산업용 전분 시장 규모
산업용 전분 시장 규모는 2024년에 803억 달러로 평가되었으며, 2025년에 819억 1천만 달러에 도달하고 2033년까지 959억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 예측 기간 동안 CAGR은 2.0%입니다.
미국 산업용 전분 시장에서는 전분 기반 바이오플라스틱에 대한 수요 증가, 식품 및 음료 산업의 적용 증가, 의약품 및 제지 제조의 활용도 증가로 인해 다양한 산업 부문에서 지속적인 시장 성장이 이루어지고 있습니다.
주요 결과
- 시장 규모– 2025년에는 819억 1천만 달러로 평가되었으며, 2033년에는 959억 7천만 달러에 도달하여 CAGR 2.0%로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 성장 동인– 식품 가공 수요는 19% 증가, 생분해성 포장 채택은 23% 증가, 제지 산업 성장은 17%, 의약품 사용은 18% 급증했습니다.
- 동향– 청정 라벨 전분은 21% 증가, 변성 전분 혁신은 20% 증가, non-GMO 제품 출시는 19% 증가, 천연 전분 수요는 18% 증가했습니다.
- 주요 플레이어– 카길, Archer Daniels Midland, Ingredion, Tate & Lyle, Agrana Beteiligungs
- 지역 통찰력– 북미는 식품, 섬유산업을 중심으로 35%의 점유율로 압도적이다. 유럽은 생분해성 포장재 증가로 인해 28%를 보유하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가공식품 소비 증가로 인해 25%를 차지합니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 산업 응용 확대로 인해 12%를 차지합니다.
- 도전과제– 원자재 변동의 영향은 24%, 제한된 제품 표준화는 19%, 환경 문제는 22% 증가, 공급망 중단은 21%, 가격 변동성은 14% 증가했습니다.
- 산업 영향– 친환경전분 26% 증가, 식감향상 혁신 22%, 접착제 수요 20% 증가, 산업용 18% 증가, R&D 21% 증가.
- 최근 개발– 식물성 전분 출시는 23% 증가, 전략적 파트너십은 21% 증가, 생산 능력 확장은 20%, 새로운 공정 기술 개발은 19%, 글로벌 수출은 17% 증가했습니다.
산업용 전분 시장은 식품 및 음료, 제약, 종이 및 펄프, 섬유 등 산업 전반에 걸쳐 다양한 응용 분야를 통해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 옥수수, 감자, 밀, 카사바와 같은 천연 자원에서 추출된 산업용 전분은 증점제, 안정제 및 결합제 역할을 합니다. 산업용 전분의 약 35%가 식품 및 음료 부문에서 활용되는 반면, 25%는 종이 및 펄프에 활용됩니다. 또한 변형 전분 기술의 발전으로 생분해성 플라스틱과 바이오에탄올 생산에서의 활용도가 확대되어 각각 시장의 약 15%와 10%를 차지했습니다. 지속 가능성에 대한 강조가 증가함에 따라 제조업체는 재생 가능하고 환경적으로 안전한 재료에 대한 수요를 충족시키기 위해 친환경적인 전분 기반 솔루션을 개발하기 위해 혁신하고 있습니다. 이렇게 진화하는 시장은 산업 혁신을 촉진하는 데 중추적인 역할을 강조합니다.
산업용 전분 시장 동향
산업용 전분 시장은 다양한 최종 용도 부문의 진화하는 수요를 반영하여 역동적인 추세를 목격하고 있습니다. 식품 및 음료 산업은 여전히 산업용 전분의 주요 소비자로 남아 있으며, 제빵류, 제과, 유제품과 같은 제품의 질감, 안정성 및 유통기한을 향상시키기 위해 그 특성을 활용합니다. 이 부문만 전체 시장 소비의 약 40%를 차지합니다. 또한, 유기농 및 비GMO 전분이 전체 수요의 20%를 차지하면서 클린 라벨 및 식물성 제품으로의 상당한 변화가 일어나고 있습니다.
생분해성 및 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 전분은 현재 시장의 약 18%를 차지하는 바이오플라스틱 생산의 핵심 성분으로 자리 잡았습니다. 섬유 산업에서 전분은 직물 마감 및 코팅 공정에 점점 더 많이 사용되고 있으며 시장 점유율의 약 12%를 차지합니다. 종이 및 펄프 부문은 종이 강도와 인쇄 품질을 개선하기 위해 전분에 계속 의존하고 있으며, 이는 해당 부문 전분 사용량의 30%를 차지하는 전자상거래 및 포장 수요의 증가에 부응하고 있습니다.
새로운 추세에는 건강 및 웰니스 산업에서 주목을 받고 있는 저항성 전분의 개발이 포함되며, 현재 프리바이오틱스 이점으로 인해 특수 전분 응용 분야의 10%를 차지합니다. 또한 전분 변형 기술의 발전으로 특정 산업 요구 사항에 맞는 고성능 전분 유도체 생산이 가능해졌으며 변형 전분은 시장의 25%를 차지합니다. 이러한 추세는 다양한 애플리케이션에 대한 시장의 적응성과 향후 몇 년간 지속적인 성장 가능성을 강조합니다.
산업용 전분 시장 역학
산업용 전분 시장은 성장과 채택을 형성하는 다양한 요소가 특징입니다. 이러한 역학에는 신흥 시장의 전분 기반 제품에 대한 수요 증가, 전분 변형 기술의 발전, 지속 가능한 식물 기반 재료에 대한 소비자 선호도 증가 등이 포함됩니다. 시장은 또한 변동하는 원재료 비용과 엄격한 규제 표준으로 인해 제조업체의 혁신과 효율성이 요구되는 압력에 직면해 있습니다. 동인, 제약, 기회 및 과제의 균형 잡힌 상호 작용을 통해 산업용 전분 시장은 계속해서 발전하고 다양화되고 있습니다.
바이오플라스틱 시장 확대
생분해성 및 지속 가능한 재료에 대한 수요 급증은 산업용 전분 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 전분 기반 바이오플라스틱은 친환경 포장 솔루션을 선호하는 규제로 인해 현재 전 세계 바이오플라스틱 시장의 약 18%를 차지하고 있습니다. 고분자 과학의 혁신으로 전분 기반 소재의 성능이 더욱 향상되어 포장, 농업, 소비재 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있게 되었습니다. 전 세계 정부가 플라스틱 폐기물 감소를 장려함에 따라 전분 기반 바이오플라스틱 시장은 급속한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.
의약품 수요 증가
제약 부문에서 산업용 전분의 적용이 증가하면서 중요한 성장 동력으로 떠올랐습니다. 현재 전분의 거의 20%가 결합제 및 붕해제로 제약 제제에 활용되어 정제 및 캡슐의 효능을 향상시킵니다. 또한, 약물 전달 시스템에 대한 중요성이 커짐에 따라 변형 전분에 대한 수요가 증가했으며, 이는 현재 의약품 등급 응용 분야의 15%를 차지합니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 만성 질환이 증가함에 따라 뒷받침되며 효과적인 약물 치료 솔루션에 대한 지속적인 요구가 발생합니다.
시장 제약
"농업 생산량에 대한 의존도"
산업용 전분 시장은 옥수수, 감자, 카사바와 같은 농작물에 대한 의존성으로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 원자재 변동의 약 30%는 계절 변화, 기후 영향, 농업 생산에 영향을 미치는 지정학적 요인에 기인합니다. 더욱이, 식량 안보에 대한 우려가 높아지고 전분 생산과 식품 공급망 간의 경쟁으로 인해 원자재 할당에 대한 조사가 강화되었습니다. 이러한 요인은 특히 일관된 작물 수확량에 크게 의존하는 제조업체의 경우 제약이 됩니다.
시장 과제
"생산 비용 상승"
산업용 전분 제조업체는 에너지 가격 상승, 인건비 및 공급망 중단으로 인해 증가하는 생산 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 현재 총 생산 비용의 약 25%가 에너지 소비와 연결되어 있으며, 이는 효율적이고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 업계의 의존도를 강조합니다. 또한 운송 및 물류 문제로 인해 지난 몇 년 동안 운영 비용이 15% 증가했습니다. 이러한 과제를 해결하려면 업계에서는 경쟁력을 유지하기 위해 비용 효율적인 생산 기술을 탐구하고 공급망 관리를 최적화해야 합니다.
세분화 분석
산업용 전분 시장은 다양한 부문에 걸친 광범위한 유틸리티를 반영하여 유형과 용도에 따라 분류됩니다. 유형별로 보면 옥수수 전분은 광범위한 가용성과 다양성으로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 응용 분야는 전분이 질감과 안정성을 향상시키는 식품 및 음료부터 종이 제조, 직물, 바이오플라스틱과 같은 비식품 용도까지 다양합니다. 이러한 부문은 다양한 산업 요구를 충족시키기 위한 전분의 적응성을 강조하며, 각각은 시장의 강력한 성장 궤도에 기여합니다.
유형별
- 옥수수: 옥수수 전분은 전체 전분 생산량의 약 40%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 비용 효율성과 기능적 다양성 덕분에 업계 전반, 특히 소스, 수프, 제과류와 같은 식품 응용 분야에서 선호되는 선택이 되었습니다. 종이와 접착제를 포함한 비식품 부문 역시 결합력과 강화 특성을 위해 옥수수 전분에 크게 의존하고 있습니다.
- 밀: 밀 전분시장의 약 25%를 차지하고 있으며 독특한 점도와 필름 형성 특성으로 인해 높은 평가를 받고 있습니다. 베이커리 제품과 제과뿐만 아니라 매끄러운 마감이 요구되는 종이 코팅에도 광범위하게 사용됩니다. 식물성 및 유기농 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 밀 전분의 사용이 더욱 강화되었습니다.
- 카사바: 카사바 전분은 주로 높은 순도와 중성적인 맛으로 인해 시장의 약 15%를 차지합니다. 이는 식품 준비를 위한 아시아 시장의 필수 요소이며 생분해성 특성으로 인해 바이오플라스틱 분야에서 주목을 받고 있습니다. 다양한 기후에서 자라는 카사바의 적응성은 안정적인 공급을 보장합니다.
- 감자: 감자 전분은 시장의 약 12%를 차지하며 뛰어난 수분 결합력과 투명도로 유명합니다. 이는 국수 및 칩과 같은 가공 식품에 널리 사용되며 접착제 및 섬유 사이징에 응용됩니다.
- 기타: 쌀과 타피오카를 포함한 다른 전분 유형은 전체적으로 시장에서 약 8%를 차지합니다. 이러한 틈새 전분은 독특한 특성으로 인해 특수 식품 및 화장품 제제에서 인기를 얻고 있습니다.
애플리케이션 별
- 음식 및 음료: 식품 및 음료 부문은 산업용 전분의 약 55%를 소비합니다. 이러한 전분은 제품 제형에 필수적이며 질감, 안정성 및 유통기한을 향상시킵니다. 제과류부터 제과류, 유제품에 이르기까지 전분은 품질과 일관성에 대한 소비자의 기대를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다.
- 비식품: 비식품 분야는 종이, 직물, 바이오플라스틱의 전분 수요에 힘입어 시장의 45%를 차지합니다. 제지 산업에서 전분은 강도와 인쇄 품질을 향상시키는 반면, 직물에서는 직물 마감을 향상시킵니다. 지속 가능한 소재에 대한 관심이 높아지면서 바이오플라스틱 생산에서 전분의 역할도 증폭되었습니다.
지역 전망
산업용 전분 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 주요 기여로 강력한 지역적 다양성을 보여줍니다. 각 지역의 고유한 산업 및 소비자 수요는 시장의 성장 궤적을 형성하며 현지화된 전략의 중요성을 강조합니다.
북아메리카
북미는 식품, 종이, 바이오연료 산업의 탄탄한 수요에 힘입어 전 세계 산업용 전분 시장의 약 35%를 차지합니다. 미국은 첨단 농업 인프라와 변성 전분 기술의 높은 채택률을 활용하여 이 지역을 선도하고 있습니다. 캐나다는 바이오플라스틱 부문 확대를 통해 크게 기여하고 있습니다.
유럽
유럽은 시장의 약 25%를 차지하고 있으며, 독일, 프랑스, 영국이 주요 기여자입니다. 지속 가능성에 대한 지역의 강조로 인해 전분 기반 바이오플라스틱과 청정 라벨 식품의 사용이 촉진되었습니다. 종이 및 펄프 산업 역시 엄격한 환경 규제에 힘입어 여전히 강력한 소비자로 남아 있습니다.
아시아태평양
아시아태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아를 주요 시장으로 하며 40%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 인구 증가와 식품 가공 산업의 확대로 인해 전분 소비량이 높아졌습니다. 또한, 바이오플라스틱 및 포장 솔루션의 발전으로 아시아 태평양 지역은 전분 혁신의 허브로 자리매김했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 산업화와 도시화가 증가하면서 수요가 증가하면서 시장의 약 10%를 차지합니다. 식품 및 음료 부문은 주요 소비자이며, 환경 문제에 대한 대응으로 전분 기반 바이오 플라스틱의 채택이 점차 증가하고 있습니다. 이 지역의 아직 개발되지 않은 잠재력은 미래 성장의 기회를 제공합니다.
프로파일링된 주요 산업용 전분 시장 회사 목록
- 카길
- 아처 다니엘스 미들랜드
- 인그리디언
- 테이트 앤 라일
- 아그라나 베테일리궁스
- 곡물 가공
- 로케트 프레르
시장 점유율이 가장 높은 상위 기업
- 카길- 시장점유율은 약 20% 정도로 추정된다.
- 아처 다니엘스 미들랜드(ADM)- 시장점유율은 약 18%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
산업용 전분 시장은 지속 가능한 재료와 고급 응용 분야의 잠재력으로 인해 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 전분 산업의 전 세계 R&D 지출 중 약 25%는 친환경 포장 및 의료 솔루션을 제공하는 생분해성 특수 전분 개발에 사용됩니다. 신흥 경제에서는 신규 투자의 15% 이상이 지역 수요를 충족하기 위한 생산 시설 구축에 집중되어 있습니다. 아시아 태평양과 유럽의 정부는 바이오 기반 제품 개발에 보조금을 제공하여 투자 기회를 더욱 확대하고 있습니다. 효소 기반 전분 변형과 같은 고급 가공 기술의 통합은 성장의 핵심 영역을 나타내며 비용 효율성과 향상된 제품 성능을 보장합니다. 거의 30%의 투자 기회가 친환경 계획과 연결되어 있는 산업용 전분 시장은 지속 가능한 확장을 위한 준비가 되어 있습니다.
신제품 개발
제조업체가 특정 용도에 맞는 제품을 출시하면서 산업용 전분 시장의 혁신이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 새로운 전분 제품의 약 10%가 바이오플라스틱용으로 설계되었으며 이는 지속 가능성에 대한 강조가 점점 더 커지고 있음을 반영합니다. 카길은 포장 산업을 대상으로 접착 효율을 20% 향상시키는 새로운 전분 기반 접착제 제품군을 출시했습니다. 마찬가지로 ADM은 건강 및 웰니스 시장을 겨냥한 프리바이오틱스 내성 전분 라인을 공개하여 특수 전분 수요의 12% 성장에 기여했습니다. 식품 부문에서는 투명성과 천연 성분에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 제품 혁신의 18%를 차지하는 클린 라벨 전분을 출시했습니다. 또한 농축 및 유화 특성을 제공하는 이중 기능 전분의 발전으로 복잡한 식품 시스템 및 산업 제제에서의 유용성이 향상되었습니다.
산업용 전분 시장 제조업체의 최근 개발
-
카길(2023):지속 가능한 범위의 바이오플라스틱 강화 전분을 도입하여 기존 대안에 비해 탄소 배출량을 15% 줄였습니다.
-
ADM(2023):특히 장 건강 애플리케이션을 목표로 유럽 시장을 위한 저항성 전분 제품을 출시했습니다.
-
로케트 프레르(2024):식품 가공 및 바이오플라스틱 분야의 전분 수요 증가에 맞춰 아시아 태평양 지역의 생산 능력을 20% 확장했습니다.
-
테이트 앤 라일(2024):글로벌 포장회사와 제휴하여 생분해성이 향상된 전분 기반 소재를 공동 개발합니다.
-
인그리디언(2024):유기농 및 비GMO 전분 생산에 초점을 맞춘 새로운 시설을 위해 북미 지역에 5천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
산업용 전분 시장의 보고서 범위
산업용 전분 시장 보고서는 시장 동향, 세분화 및 지역 역학에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 여기에는 제품 혁신, 전략적 파트너십 및 용량 확장에 초점을 맞춘 15개 이상의 주요 시장 참가자에 대한 분석이 포함됩니다. 보고서는 유형 및 응용 분야별 시장 세분화를 강조하며 옥수수 전분이 전체 생산량의 40%를 차지하고 바이오플라스틱 응용 분야가 빠른 속도로 성장하고 있음을 보여줍니다. 지역 분석에 따르면 아시아 태평양 지역이 시장 점유율 40%로 선두를 달리고 있습니다. 보고서는 또한 지속 가능한 전분 개발을 위해 자금의 25% 할당을 지적하면서 투자 패턴을 조사합니다. 시장 동인, 제한 사항, 기회 및 과제에 대한 자세한 내용을 갖춘 이 보고서는 진화하는 산업 전분 환경을 탐색하려는 이해 관계자에게 중요한 리소스 역할을 합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Food & Beverages, Non-Food |
|
유형별 포함 항목 |
Corn, Wheat, Cassava, Potato, Others |
|
포함된 페이지 수 |
87 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 2% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 95.97 Billion ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |