Treasury Management System (TMS) Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipologia (sistemi locali, sistemi ospitati sul cloud), per applicazioni coperte (grandi imprese, PMI), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato Sistema di gestione della tesoreria (TMS).

La dimensione del mercato Global Treasury Management System (TMS) è stata valutata a 5.222,81 milioni di dollari nel 2024, si prevede che raggiungerà i 5.847 milioni di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà quasi 6.545,72 milioni di dollari entro il 2026, aumentando ulteriormente fino a 14.425,2 milioni di dollari entro il 2033. Questa crescita riflette un forte CAGR dell'11,95% nel periodo di previsione 2025-2033. Il mercato globale del Treasury Management System (TMS) si sta espandendo rapidamente a causa della crescente domanda di servizi bancari digitali, gestione del rischio e visibilità del flusso di cassa in tempo reale. Nel 2024, il 40% dell’adozione proveniva da grandi imprese, il 35% da aziende di medie dimensioni e il 25% da istituti finanziari.

Il mercato dei sistemi di gestione della tesoreria (TMS) statunitense è destinato a crescere in modo significativo, guidato dalla crescente domanda di automazione, analisi finanziaria in tempo reale e soluzioni basate su cloud. La crescente attenzione delle aziende alla gestione della liquidità e alla conformità normativa alimenta ulteriormente l’espansione del mercato.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 5.847 milioni nel 2025, si prevede che raggiungerà 14.425,2 milioni entro il 2033, con una crescita CAGR dell'11,95%.
• Fattori di crescita:Il 65% è passato al cloud; Il 60% preferisce SaaS; Adozione del 50% di previsioni basate sull'intelligenza artificiale; Il 40% ottiene efficienza operativa tramite TMS.
• Tendenze:Il 70% utilizza il cloud TMS; Il 50% adotta l'automazione basata su API; Il 35% esplora la blockchain; Il 25% impiega assistenti di tesoreria virtuali; 40% abilitato per dispositivi mobili.
• Giocatori chiave:Oracle, SAP, Finastra, Broadridge Financial Solutions, GTreasury e altro ancora.
• Approfondimenti regionali:Il 65% delle aziende nordamericane utilizza l’AI TMS; Il 50% delle aziende dell’UE automatizza la tesoreria; Il 60% delle aziende dell’area APAC passa al SaaS; Adozione MEA in aumento del 40%.
• Sfide:Il 40% delle PMI cita i costi elevati; Il 30% deve affrontare minacce alla sicurezza; Il 40% non dispone di supporto per l'integrazione; Il 35% ha difficoltà con la compatibilità legacy.
• Impatto sul settore:$ 12 miliardi investiti; Il 50% delle aziende utilizza le previsioni basate sull’intelligenza artificiale; 35% di adozione della blockchain; Aumento del 40% nella prevenzione delle frodi; Il 30% migliora la visibilità finanziaria.
• Sviluppi recenti:Precisione delle previsioni del 35% tramite Oracle AI; Il 40% dei nuovi TMS utilizza API; Il 25% aggiunge chatbot; il 30% espande le funzionalità transfrontaliere; Il 35% aumenta il monitoraggio della liquidità.

Il mercato dei sistemi di gestione della tesoreria (TMS) si sta evolvendo rapidamente poiché le aziende danno priorità al monitoraggio finanziario in tempo reale, alla gestione automatizzata dei flussi di cassa e all’analisi dei rischi basata sull’intelligenza artificiale. Questi sistemi aiutano le organizzazioni ad aumentare la liquidità, mitigare i rischi finanziari e migliorare la conformità ai quadri normativi. Le soluzioni di gestione della tesoreria basate sul cloud stanno guadagnando terreno, con oltre il 60% delle aziende che passano a piattaforme TMS basate su SaaS per la scalabilità e l'integrazione con i sistemi ERP. L’adozione di analisi basate sull’intelligenza artificiale, pagamenti basati su blockchain e automazione della tesoreria basata su API sta trasformando il settore. Le istituzioni finanziarie e le multinazionali stanno sfruttando le soluzioni TMS per ottimizzare le operazioni di tesoreria, migliorare il rilevamento delle frodi e migliorare l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri.

Tendenze del mercato del sistema di gestione della tesoreria (TMS).

Il mercato dei sistemi di gestione del tesoro (TMS) sta assistendo a uno spostamento verso soluzioni basate su cloud, automazione basata sull’intelligenza artificiale e misure di sicurezza informatica migliorate. I rapporti indicano che oltre il 70% delle istituzioni finanziarie e delle aziende utilizza ora piattaforme TMS basate su cloud per garantire visibilità finanziaria in tempo reale e migliorare il processo decisionale.

Una delle tendenze chiave è l’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico (ML) nella gestione della tesoreria, consentendo la previsione automatizzata dei flussi di cassa, il rilevamento delle frodi e l’analisi predittiva. La ricerca suggerisce che oltre il 40% delle aziende che utilizzano piattaforme TMS basate sull’intelligenza artificiale hanno segnalato una maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi. Inoltre, la tecnologia blockchain viene adottata per i pagamenti in tempo reale e la sicurezza delle transazioni, con rapporti che indicano che oltre il 35% dei dipartimenti del Tesoro sta esplorando accordi finanziari basati su blockchain.

Un’altra tendenza è l’aumento delle soluzioni di tesoreria basate su API, che consentono un’integrazione perfetta tra sistemi bancari, piattaforme ERP e gateway di pagamento. Gli studi dimostrano che oltre il 50% delle aziende globali sta investendo nell’automazione della tesoreria basata su API per ridurre gli interventi manuali e semplificare i processi finanziari. Inoltre, sta crescendo l’adozione di applicazioni mobili per la gestione della tesoreria, che forniscono ai professionisti della tesoreria il monitoraggio dei flussi di cassa in tempo reale e capacità decisionali finanziarie remote.

Dinamiche di mercato del sistema di gestione della tesoreria (TMS).

Il mercato del Treasury Management System (TMS) è influenzato dai progressi tecnologici, dai cambiamenti normativi e dalla crescente domanda di gestione finanziaria in tempo reale. Il settore sta assistendo a una crescente adozione di intelligenza artificiale, blockchain e automazione della tesoreria basata su API, ma persistono sfide come rischi per la sicurezza informatica, elevati costi di implementazione e complessità normative. Anche l’ascesa della finanza sostenibile e delle soluzioni di tesoreria conformi ai criteri ESG sta influenzando l’evoluzione del mercato.

OPPORTUNITÀ

Espansione dell’automazione della tesoreria basata sull’intelligenza artificiale

L’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’analisi predittiva nelle soluzioni di gestione della tesoreria rappresenta una significativa opportunità di mercato. I rapporti suggeriscono che oltre il 50% dei dirigenti finanziari ritiene che le previsioni di cassa basate sull’intelligenza artificiale e il rilevamento automatizzato delle frodi rivoluzioneranno le operazioni di tesoreria. Algoritmi avanzati di machine learning nelle piattaforme TMS aiutano le aziende a identificare i rischi di liquidità, ottimizzare la pianificazione finanziaria e ridurre i costi operativi. Inoltre, i chatbot basati sull’intelligenza artificiale e gli assistenti di tesoreria virtuale stanno migliorando l’automazione del flusso di lavoro, riducendo gli errori manuali e migliorando i processi decisionali per i team di tesoreria aziendale.

AUTISTI

Crescente adozione di sistemi di gestione della tesoreria basati sul cloud

Il passaggio dalle tradizionali soluzioni di tesoreria in sede alle piattaforme TMS basate su cloud sta guidando l’espansione del mercato. I rapporti indicano che oltre il 65% delle multinazionali e degli istituti finanziari sono migrati verso piattaforme di tesoreria basate su SaaS per una migliore scalabilità, sicurezza ed efficienza dei costi. Le soluzioni TMS basate su cloud riducono i costi dell'infrastruttura IT, migliorano l'integrazione del sistema con le piattaforme ERP e bancarie e consentono il monitoraggio finanziario in tempo reale. Inoltre, le funzionalità di gestione automatizzata della conformità nelle soluzioni cloud TMS aiutano le aziende a rispettare le normative finanziarie e a ridurre i rischi di frode.

Restrizioni del mercato

"Elevati costi di implementazione e sfide di integrazione"

Nonostante i vantaggi dei sistemi automatizzati di gestione della tesoreria, gli elevati costi iniziali e la complessa integrazione dei sistemi rimangono le sfide principali. I rapporti indicano che oltre il 40% delle imprese di medie dimensioni ha difficoltà con l’adozione di TMS a causa degli elevati costi di licenza del software, delle spese di personalizzazione e delle complessità di integrazione con l’infrastruttura finanziaria esistente. Inoltre, i sistemi bancari legacy e le piattaforme ERP obsolete spesso non sono compatibili con le moderne soluzioni TMS, con conseguenti ritardi nell’implementazione e maggiori spese IT.

Sfide del mercato

"Rischi per la sicurezza informatica e preoccupazioni sulla privacy dei dati"

Man mano che le soluzioni di tesoreria digitale diventano sempre più diffuse, i rischi per la sicurezza informatica e le preoccupazioni sulla privacy dei dati rappresentano una sfida importante. I rapporti indicano che oltre il 30% dei dipartimenti del Tesoro ha subito violazioni della sicurezza dovute ad attacchi di phishing, frodi finanziarie e vulnerabilità delle API. Inoltre, le violazioni dei dati nelle piattaforme TMS basate su cloud hanno sollevato preoccupazioni sulla protezione dei dati finanziari sensibili. Le organizzazioni devono investire in tecnologie di crittografia avanzate, autenticazione a più fattori e strumenti di rilevamento delle frodi basati sull’intelligenza artificiale per mitigare i rischi e garantire operazioni di tesoreria sicure.

Analisi della segmentazione

Il mercato del Treasury Management System (TMS) è segmentato in base al tipo e all’applicazione, soddisfacendo le diverse esigenze delle imprese che vanno dalle grandi imprese alle piccole e medie imprese (PMI). La segmentazione in base al tipo include sistemi locali e sistemi ospitati nel cloud, ciascuno dei quali offre vantaggi distinti basati sulla scalabilità aziendale, sui requisiti di sicurezza e sulle capacità di integrazione. Dal punto di vista applicativo, le soluzioni TMS sono ampiamente utilizzate dalle grandi aziende e dalle PMI, con le grandi imprese che si concentrano sulla complessa gestione finanziaria multivaluta, mentre le PMI sfruttano le soluzioni TMS per semplificare il flusso di cassa e il monitoraggio della liquidità. La crescente domanda di automazione della tesoreria in tempo reale e di integrazioni basate su API sta modellando l’adozione del mercato in entrambi i tipi e segmenti di applicazione.

Per tipo

• Sistemi locali: I sistemi di gestione della tesoreria locale sono soluzioni on-premise che forniscono alle aziende un maggiore controllo sui dati finanziari e sulla sicurezza. Questi sistemi sono preferiti dalle organizzazioni che richiedono operazioni di tesoreria personalizzate, supporto IT interno e conformità normativa con le leggi sulla sovranità dei dati. I rapporti indicano che oltre il 40% delle istituzioni finanziarie e delle multinazionali si affida ancora a soluzioni TMS on-premise a causa dei problemi di sicurezza dei dati e della complessità della migrazione delle piattaforme di tesoreria legacy. Sebbene i sistemi locali offrano una solida sicurezza e accesso ai dati offline, richiedono elevati costi infrastrutturali, manutenzione IT e frequenti aggiornamenti software, rendendoli meno adattabili per le aziende che cercano soluzioni di tesoreria flessibili e scalabili.

• Sistemi ospitati nel cloud: Le soluzioni TMS basate sul cloud stanno rivoluzionando la gestione della tesoreria offrendo accesso ai dati finanziari in tempo reale, automazione e analisi basate sull'intelligenza artificiale. I rapporti suggeriscono che oltre il 60% delle aziende sta passando a piattaforme di tesoreria ospitate sul cloud per beneficiare di un’implementazione economicamente vantaggiosa, della scalabilità e di una perfetta integrazione dei sistemi. I sistemi ospitati sul cloud migliorano l'accessibilità multi-dispositivo, la connettività bancaria basata su API e la gestione predittiva del flusso di cassa, riducendo le inefficienze operative e le attività manuali di tesoreria. Inoltre, le soluzioni TMS basate su cloud integrano misure avanzate di sicurezza informatica, tra cui l’autenticazione a più fattori e il rilevamento delle frodi basato sull’intelligenza artificiale, garantendo transazioni sicure e conformità normativa. Si prevede che la domanda di piattaforme di tesoreria Software-as-a-Service (SaaS) aumenterà poiché le aziende danno priorità all’automazione della tesoreria in tempo reale e alla trasformazione digitale.

Per applicazione

• Grandi imprese: Le grandi imprese dominano il mercato dei sistemi di gestione della tesoreria (TMS), rappresentando oltre il 65% dell’adozione globale. Queste organizzazioni necessitano di soluzioni di tesoreria avanzate per gestire transazioni multivaluta, previsione della liquidità, monitoraggio del portafoglio di investimenti e mitigazione del rischio finanziario. I rapporti indicano che oltre il 70% delle aziende Fortune 500 utilizza piattaforme TMS basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la visibilità del flusso di cassa e l’efficienza dei pagamenti transfrontalieri. Inoltre, le grandi imprese beneficiano della riconciliazione automatizzata, del monitoraggio della conformità e della sicurezza della tesoreria abilitata dalla blockchain, migliorando la governance finanziaria e l’efficienza operativa. Con l’avvento della finanza decentralizzata (DeFi) e dell’elaborazione dei pagamenti in tempo reale, le grandi aziende stanno investendo nell’integrazione TMS basata su API con i sistemi ERP per ottimizzare i propri flussi di lavoro finanziari.

• PMI (Piccole e Medie Imprese): L’adozione di soluzioni TMS tra le PMI è in crescita, con oltre il 50% delle piccole e medie imprese che investe in software di gestione della tesoreria basato su cloud per migliorare il monitoraggio dei flussi di cassa, la connettività bancaria e l’automazione dei pagamenti. A differenza delle grandi imprese, le PMI necessitano di soluzioni TMS convenienti, facili da usare e scalabili che possano integrarsi perfettamente con software di contabilità e gateway di pagamento. I rapporti suggeriscono che oltre il 40% delle PMI lotta con una cattiva gestione dei flussi di cassa, rendendo le previsioni di cassa basate sull’intelligenza artificiale e le funzionalità di riconciliazione automatizzata fondamentali per la stabilità finanziaria. L’adozione di TMS basati su cloud tra le PMI è aumentata grazie a modelli di prezzo basati su abbonamento, manutenzione IT minima e funzionalità di monitoraggio finanziario in tempo reale, consentendo alle piccole imprese di competere con l’automazione della tesoreria a livello aziendale.

Prospettive regionali

Il mercato del Treasury Management System (TMS) si sta espandendo a livello globale, guidato dalla crescente digitalizzazione, dai requisiti di conformità normativa e dalla domanda di monitoraggio finanziario in tempo reale. Il Nord America domina il mercato grazie alla diffusa adozione di soluzioni di tesoreria basate sull’intelligenza artificiale, mentre l’Europa si concentra sulla governance automatizzata della tesoreria e sulla conformità normativa. La regione Asia-Pacifico sta assistendo a una rapida adozione del TMS grazie alla crescita degli ecosistemi fintech e delle piattaforme di tesoreria basate sul cloud, mentre il Medio Oriente e l’Africa stanno gradualmente integrando soluzioni di tesoreria digitale per migliorare la sicurezza finanziaria e la gestione della liquidità aziendale. Ogni regione presenta opportunità di mercato uniche, plasmando l’evoluzione globale delle operazioni di tesoreria automatizzate.

America del Nord

Il mercato dei sistemi di gestione del tesoro (TMS) nordamericano è leader a livello globale, con oltre il 65% delle grandi imprese negli Stati Uniti e in Canada che utilizzano soluzioni TMS basate su cloud per il monitoraggio finanziario in tempo reale e il rilevamento delle frodi. I rapporti indicano che oltre il 70% delle aziende Fortune 500 si affida all’analisi di tesoreria basata sull’intelligenza artificiale per migliorare la previsione del flusso di cassa e la mitigazione del rischio. Inoltre, l’integrazione dei pagamenti basati su blockchain è in aumento in Nord America, con oltre il 30% degli istituti finanziari che sfruttano la tecnologia di contabilità distribuita (DLT) per le transazioni di tesoreria. La crescita delle startup fintech e delle partnership bancarie ha ulteriormente accelerato l’adozione dei TMS nelle imprese di medie dimensioni.

Europa

Il mercato del sistema europeo di gestione del tesoro (TMS) è guidato da quadri normativi rigorosi, requisiti di trasparenza finanziaria e crescente adozione dei pagamenti digitali. I rapporti indicano che oltre il 50% delle multinazionali in Germania, Francia e Regno Unito hanno integrato piattaforme automatizzate di governance della tesoreria per conformarsi alle normative finanziarie dell’UE. Inoltre, l’automazione della tesoreria basata su API ha visto un aumento del 40% nell’adozione tra le banche e i fornitori di servizi finanziari europei. Anche la spinta verso una finanza sostenibile e una gestione della tesoreria conforme ai criteri ESG sta plasmando il mercato, con strategie di tesoreria verde che stanno guadagnando terreno tra le grandi imprese.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico sta assistendo a una rapida crescita nell’adozione dei TMS, in particolare in Cina, India, Giappone e Australia, dove le piattaforme di tesoreria basate sul cloud e le soluzioni di liquidità basate sull’intelligenza artificiale stanno diventando mainstream. I rapporti indicano che oltre il 60% delle grandi imprese nell’Asia-Pacifico sono passate a piattaforme di tesoreria basate su SaaS per il monitoraggio dei flussi di cassa in tempo reale e l’elaborazione dei pagamenti multivaluta. Inoltre, l’innovazione guidata dal fintech nella regione ha portato a un aumento del 35% delle integrazioni di tesoreria basate su API, consentendo alle aziende di connettere perfettamente i sistemi bancari con le piattaforme ERP. L’aumento del commercio transfrontaliero e dei pagamenti digitali sta alimentando ulteriormente la domanda di TMS nei mercati dell’Asia-Pacifico.

Medio Oriente e Africa

Il mercato dei sistemi di gestione della tesoreria (TMS) in Medio Oriente e Africa è in graduale crescita, spinto dalla trasformazione digitale aziendale e dalle crescenti misure di sicurezza finanziaria. I rapporti indicano che oltre il 40% delle imprese negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita stanno implementando soluzioni di tesoreria basate su cloud per migliorare la gestione della liquidità e il rilevamento delle frodi. Inoltre, le iniziative governative che promuovono la finanza digitale e l’automazione bancaria hanno portato a un aumento del 30% nell’adozione dei TMS tra le istituzioni finanziarie regionali. In Africa, l’adozione dell’automazione della tesoreria è in aumento, in particolare in Sud Africa e Nigeria, dove è in aumento la domanda aziendale di controllo finanziario in tempo reale e conformità normativa.

ELENCO DELLE SOCIETÀ CHIAVE DEL MERCATO TREASURY MANAGEMENT SYSTEM (TMS) PROFILATE

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato del Treasury Management System (TMS) sta attirando investimenti significativi nell’automazione basata sull’intelligenza artificiale, nei pagamenti basati su blockchain e nelle piattaforme di tesoreria potenziate dalla sicurezza informatica. I rapporti indicano che negli ultimi due anni sono stati investiti oltre 12 miliardi di dollari in startup fintech TMS e innovazioni di tesoreria cloud.

Una delle principali opportunità di investimento è l’analisi predittiva dei flussi di cassa basata sull’intelligenza artificiale, con oltre il 50% delle grandi aziende che investono in strumenti di previsione della tesoreria basati sull’apprendimento automatico per migliorare la gestione della liquidità e la valutazione del rischio. Inoltre, i regolamenti finanziari basati sulla blockchain stanno emergendo come un segmento in forte crescita, con oltre il 35% delle istituzioni finanziarie che esplorano la tecnologia di contabilità decentralizzata per le transazioni di tesoreria in tempo reale.

Con l’aumento delle minacce informatiche nella finanza digitale, gli investimenti nei sistemi di sicurezza informatica TMS e negli strumenti di prevenzione delle frodi sono aumentati del 40%, garantendo la crittografia dei dati e il rilevamento delle anomalie basato sull’intelligenza artificiale.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato dei sistemi di gestione della tesoreria (TMS) è testimone di una continua innovazione, con le aziende che lanciano assistenti di tesoreria basati sull’intelligenza artificiale, pagamenti integrati nella blockchain e piattaforme di analisi finanziaria in tempo reale. Oracle ha introdotto un modulo di gestione della tesoreria basato sull'intelligenza artificiale, migliorando la precisione delle previsioni di cassa del 35%.

Inoltre, SAP ha lanciato una nuova piattaforma di analisi di tesoreria basata su cloud, che consente l’automazione dei pagamenti multivaluta e il monitoraggio della liquidità in tempo reale. I rapporti indicano che oltre il 40% delle nuove soluzioni TMS ora include l’integrazione basata su API, consentendo alle aziende di connettere perfettamente sistemi bancari, software ERP e piattaforme di tesoreria.

Anche l’ascesa dei chatbot IA per la gestione della tesoreria ha acquisito slancio, con oltre il 25% dei nuovi prodotti TMS che integrano assistenti di tesoreria virtuali per assistere i CFO e i team finanziari con l’analisi automatizzata dei flussi di cassa e il monitoraggio della conformità normativa.

Recenti sviluppi da parte dei produttori nel mercato Sistema di gestione del tesoro (TMS).

• Oracle ha lanciato l'analisi predittiva basata sull'intelligenza artificiale per le previsioni di tesoreria, migliorando la valutazione del rischio finanziario e il monitoraggio della liquidità nel 2023.
• SAP ha ampliato la propria piattaforma di gestione della tesoreria basata su cloud, integrando il monitoraggio del rischio valutario in tempo reale e il rilevamento delle frodi basato sull’intelligenza artificiale nel 2024.
• Finastra ha introdotto soluzioni TMS basate su blockchain, migliorando la sicurezza delle transazioni transfrontaliere e il monitoraggio della conformità nel 2023.
• ACI Worldwide ha collaborato con le principali banche, integrando l'automazione del flusso di cassa basata su API per i professionisti della tesoreria nel 2024.
• Broadridge Financial Solutions ha lanciato una piattaforma di tesoreria potenziata dalla sicurezza informatica, riducendo il rischio di frode e garantendo la conformità normativa nel 2023.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sul mercato del Treasury Management System (TMS) fornisce un’analisi completa delle tendenze del mercato, della segmentazione, degli sviluppi regionali, degli attori chiave, delle opportunità di investimento e dei progressi tecnologici. Il rapporto evidenzia la crescente adozione dell’automazione della tesoreria basata sull’intelligenza artificiale, dei pagamenti basati su blockchain e delle piattaforme di analisi finanziaria basate su cloud.

Le aree chiave coperte includono:

• Segmentazione del mercato per tipologia e applicazione (Sistemi locali, Sistemi ospitati su cloud, Grandi imprese, PMI).
• Approfondimenti regionali su Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, con dettagli sull'espansione del mercato, sulla digitalizzazione bancaria e sulle tendenze dell'automazione della tesoreria.
• Profili dei principali attori del mercato, tra cui Oracle, SAP e Finastra, con approfondimenti sulle loro ultime innovazioni di prodotto e strategie di mercato.
• Tendenze degli investimenti nelle previsioni finanziarie basate sull’intelligenza artificiale, nelle transazioni di tesoreria basate sulla blockchain e nelle soluzioni TMS potenziate dalla sicurezza informatica.
• Recenti sviluppi nell’automazione della tesoreria in tempo reale, integrazioni bancarie basate su API e modelli di tesoreria finanziaria sostenibile.

Mentre l’automazione basata sull’intelligenza artificiale, l’innovazione della sicurezza informatica e le operazioni di tesoreria basate su blockchain continuano a rimodellare il settore, questo rapporto fornisce approfondimenti critici per istituzioni finanziarie, CFO aziendali e fornitori di soluzioni TMS che desiderano trarre vantaggio dalla trasformazione digitale della gestione della tesoreria.