Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits de surimi, par types (surimi congelé, surimi réfrigéré/frais), par applications (ménages, hôtels, restaurants et traiteurs (HoReCa), autres), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des produits surimi

La taille du marché mondial des produits de surimi était évaluée à 5,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,89 milliards de dollars en 2025, 6,08 milliards de dollars en 2026 et s’étendre encore à 7,89 milliards de dollars d’ici 2034, affichant un taux de croissance constant de 3,3 % au cours de la période de prévision (2025-2034). Les produits surimi continuent de gagner du terrain en raison de leur polyvalence, de leur prix abordable et de leur composition riche en protéines, qui séduisent les consommateurs à la recherche d'alternatives saines aux fruits de mer. Près de 46 % de la consommation totale provient de la région Asie-Pacifique, soutenue par la demande croissante dans le secteur mondial de la restauration.

Le marché américain des produits surimi connaît une croissance constante, représentant environ 15 % de la part de marché mondiale. La consommation croissante de produits de la mer, la sensibilisation croissante aux régimes alimentaires enrichis en protéines et la préférence croissante pour les produits surgelés et les imitations de crabe stimulent la demande. Aux États-Unis, environ 42 % des ventes de produits de surimi proviennent de points de vente au détail, tandis que 38 % proviennent du segment HoReCa, ce qui indique une adoption équilibrée par les consommateurs dans tous les canaux alimentaires.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché était évalué à 5,7 milliards de dollars en 2024, à 5,89 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 7,89 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 3,3 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 57 % des consommateurs préfèrent les aliments riches en protéines et faibles en gras ; 46 % de la demande du marché est tirée par la consommation de fruits de mer ; 33% par les plats cuisinés.
• Tendances :38 % des entreprises se concentrent sur l’innovation du surimi surgelé ; 27 % investissent dans des emballages durables ; 35 % des snacks à base de fruits de mer dans le monde contiennent désormais des ingrédients à base de surimi.
• Acteurs clés :Groupe Viciunai, Thong Siek Global, Gadre Marine, Seaprimexco Vietnam, Ocean More Foods Co., Ltd. et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête du marché avec une part de marché de 46 %, tirée par une forte production et consommation de produits de la mer. L'Amérique du Nord suit avec 23 % soutenus par une forte demande de surimi congelé. L'Europe en détient 18 % et se concentre sur les produits de la mer durables, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 13 % en raison de l'expansion croissante des importations et de la restauration.
• Défis :Environ 28 % des producteurs sont confrontés à la volatilité des matières premières ; 24 % signalent des coûts logistiques élevés ; 17 % sont confrontés à une infrastructure limitée de la chaîne du froid ayant un impact sur la distribution.
• Impact sur l'industrie :Près de 52 % de la croissance provient de la demande HoReCa ; 35 % des innovations du secteur portent sur les produits de la mer santé ; 21 % contribuent à la création d’emplois à l’échelle mondiale.
• Développements récents :18 % des fabricants ont agrandi leurs installations ; 25 % ont lancé de nouveaux snacks à base de surimi ; 22 % d’automatisation intégrée ; 15 % ont adopté des méthodes de pêche durables.

Le marché des produits surimi évolue avec une évolution vers des alternatives alimentaires plus saines et riches en protéines qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs. Environ 49 % de l’activité du marché tourne autour de l’innovation des produits, tandis que 36 % sont tirés par la consommation croissante de produits de la mer surgelés. La demande croissante sur les marchés émergents, associée aux progrès des technologies de transformation, améliore la qualité et la durée de conservation des produits. Les fabricants mettent également l’accent sur un approvisionnement respectueux de l’environnement et sur la diversification dans les segments des produits de la mer à valeur ajoutée afin d’améliorer leur compétitivité dans un paysage mondial en constante expansion.

Tendances du marché des produits surimi

Le marché mondial des produits surimi connaît une forte expansion, stimulé par la préférence croissante pour les alternatives aux produits de la mer riches en protéines et faibles en gras. L'Asie-Pacifique est en tête du marché, contribuant à environ 46 % de la consommation mondiale totale, soutenue par des volumes de production élevés dans des pays comme le Japon, la Chine et la Thaïlande. L'Amérique du Nord suit avec environ 23 % de part de marché, alors que la demande de produits de la mer prêts à consommer et d'imitations de crabe continue de croître. L'Europe représente environ 18 % du marché, principalement en raison de la popularité croissante des snacks à base de fruits de mer et des substituts durables du poisson.

Le surimi congelé détient une part dominante de 58 %, reflétant sa durée de conservation plus longue et sa polyvalence dans la transformation des aliments. Le surimi frais représente environ 27 %, tandis que les variantes réfrigérées et transformées représentent les 15 % restants. Le secteur de la restauration représente près de 62 % de la demande totale de surimi, tiré par les chaînes de restauration rapide, les établissements de sushi et les restaurants de fruits de mer, tandis que le segment de la vente au détail représente environ 38 % alors que les produits de la mer emballés gagnent du terrain auprès des consommateurs. Le surimi à base de goberge représente environ 55 % du marché en raison de sa saveur douce et de sa disponibilité, tandis que le thon et les autres types de poissons blancs représentent ensemble environ 45 %.

L'innovation produit joue un rôle crucial, avec près de 30 % des fabricants se concentrant sur le développement de snacks, sticks et galettes à base de surimi enrichis en oméga-3 et en additifs naturels. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, en particulier dans les régions urbaines, a augmenté de 35 % le taux d’adoption du surimi comme alternative aux protéines maigres ces dernières années. Dans l’ensemble, l’évolution des modes de vie des consommateurs, la demande alimentaire axée sur la commodité et les améliorations continues de la technologie de transformation du poisson devraient soutenir cette trajectoire de croissance positive.

Dynamique du marché des produits surimi

OPPORTUNITÉ

Expansion des fruits de mer transformés sur les marchés émergents

Les économies émergentes d’Asie et d’Amérique latine représentent près de 49 % de la consommation mondiale de surimi, l’urbanisation rapide entraînant une augmentation de 36 % de la demande de produits de la mer préparés. L’augmentation des revenus de la classe moyenne a stimulé de 41 % l’adoption de produits à base de surimi prêts à consommer. Environ 28 % des fabricants locaux de produits de la mer se développent dans les snacks à base de surimi, les boulettes de poisson et les imitations de crabe pour répondre à l'évolution des préférences alimentaires et aux tendances de consommation soucieuses de leur santé.

CHAUFFEURS

Transition croissante vers des régimes riches en protéines et faibles en gras

Environ 57 % des consommateurs recherchent activement des produits alimentaires enrichis en protéines et à faible teneur en matières grasses, alimentant ainsi une demande accrue de produits à base de surimi. Les personnes soucieuses de leur santé préfèrent le surimi à la viande rouge et aux viandes transformées dans une proportion de 43 %. Près de 33 % des nouvelles innovations dans le domaine des produits de la mer incluent désormais le surimi comme ingrédient de base, tandis que les supermarchés signalent une augmentation de 26 % des ventes de surimi dans leurs rayons de produits surgelés, soulignant une tendance à la hausse constante de l'adoption par les consommateurs.

CONTENTIONS

"Volatilité de l’approvisionnement en matières premières du poisson"

Les fluctuations imprévisibles de la disponibilité du poisson affectent environ 29 % de la chaîne de production totale du surimi. La surpêche et les restrictions saisonnières réduisent de près de 21 % l’offre d’espèces clés comme la goberge d’Alaska et le merlan du Pacifique. Environ 18 % des producteurs de surimi signalent des difficultés à maintenir des coûts de matières premières stables, ce qui entraîne une réduction de l'efficacité de la production et limite l'évolutivité dans les principales régions de transformation, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe.

DÉFI

"Augmentation des coûts opérationnels et de la chaîne du froid"

La hausse des coûts logistiques et énergétiques a entraîné une augmentation des dépenses de production des fabricants de surimi d'environ 25 %. Le maintien de l’intégrité de la chaîne du froid représente près de 15 % du total des coûts opérationnels, en particulier pour les transformateurs orientés vers l’exportation. De plus, les dépenses liées au transport ont augmenté d'environ 19 %, réduisant les marges bénéficiaires des petits et moyens transformateurs. Ces défis sont encore amplifiés par la nécessité d’un contrôle strict de la température et du respect de la qualité lors des expéditions mondiales.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des produits surimi, évalué à 5,7 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 5,89 milliards de dollars en 2025 et s’étendre encore à 7,89 milliards de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision. L’analyse de segmentation met en évidence que le marché est principalement classé par type et par application. Par type, le surimi surgelé et le surimi réfrigéré/frais dominent, représentant collectivement plus de 85 % de la part de marché totale. Par application, les secteurs des ménages et de l'HoReCa sont les principaux segments, contribuant de manière significative à la consommation mondiale en raison de l'évolution des préférences alimentaires et de la demande croissante d'aliments pratiques et riches en protéines.

Par type

Surimi surgelé

Le surimi congelé occupe la position dominante sur le marché mondial des produits à base de surimi, représentant environ 58 % de la part globale. Sa popularité vient de sa durée de conservation plus longue, de sa facilité de transport et de son aptitude à une transformation à grande échelle. Le segment bénéficie d’une demande croissante de produits surgelés et d’activités d’exportation élevées en Asie-Pacifique et en Europe.

Le surimi congelé détenait la plus grande part du marché mondial des produits surimi, représentant 3,42 milliards de dollars en 2025, soit 58 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,4 % entre 2025 et 2034, grâce à l'amélioration des infrastructures de la chaîne du froid, à la préférence des consommateurs pour les aliments prêts-à-servir et à la demande croissante des chaînes de restauration.

Surimi réfrigéré/frais

Le surimi réfrigéré ou frais représente environ 27 % de la part de marché mondiale. Le segment prend de l’ampleur en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits de la mer naturels et peu transformés. Sa courte durée de conservation et sa forte demande sur les marchés locaux le rendent populaire en Asie-Pacifique et dans certaines parties de l'Europe.

Le surimi réfrigéré/frais représentait 1,59 milliard de dollars en 2025, soit 27 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2034. La croissance est tirée par l'augmentation de la consommation urbaine de fruits de mer, les canaux de distribution de produits frais et la premiumisation des offres à base de surimi.

Par candidature

Ménages

Le segment des ménages représente environ 38 % du marché total des produits surimi, soutenu par les tendances croissantes en matière de préparation de repas à la maison et par la sensibilisation aux substituts de fruits de mer riches en protéines. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits surimi surgelés pour leur commodité et leur prix abordable.

Les ménages représentaient 2,24 milliards de dollars en 2025, soit 38 % du marché, et devraient connaître une croissance à un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision, stimulée par l'évolution vers une alimentation plus saine, l'urbanisation et la disponibilité accrue de produits de la mer emballés.

Hôtels, Restaurants et Restauration (HoReCa)

Le segment HoReCa domine avec environ 47 % de part de marché, mené par l'augmentation des inclusions de fruits de mer dans les menus des chaînes de restaurants mondiales et des bars à sushi. La polyvalence du surimi dans les imitations de crabe, les salades et les plats de fruits de mer améliore sa demande commerciale.

Le segment HoReCa était évalué à 2,77 milliards de dollars en 2025, ce qui représente 47 % de la part de marché totale, et devrait croître à un TCAC de 3,4 % de 2025 à 2034, soutenu par la hausse du tourisme, l'expansion des restaurants et la demande d'ingrédients de fruits de mer transformés.

Autres

Le segment « Autres », regroupant les acheteurs institutionnels, les industriels de l'agroalimentaire et les services de restauration, représente environ 15 % du marché. Ce segment est en croissance constante à mesure que le surimi est de plus en plus utilisé comme ingrédient de base dans les collations, les tartinades de fruits de mer et les imitations de produits de la mer.

Le segment Autres représentait 0,88 milliard de dollars en 2025, soit 15 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 3,1 %, tiré par l'innovation des produits et l'intégration d'ingrédients à base de surimi dans les produits de la mer transformés et les applications alimentaires à valeur ajoutée.

Perspectives régionales du marché des produits surimi

Le marché mondial des produits surimi, évalué à 5,7 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 5,89 milliards de dollars en 2025 et s’étendre encore à 7,89 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,3 %. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique domine avec 46 % de la part de marché totale, suivie par l'Amérique du Nord avec 23 %, l'Europe avec 18 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 13 %. Cette répartition régionale reflète les différents modes de consommation de produits de la mer, les capacités de production et l'adoption croissante du surimi comme source alimentaire durable et riche en protéines sur les marchés développés et émergents.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 23 % du marché mondial des produits surimi, stimulé par la demande croissante d’options pratiques de fruits de mer et de produits d’imitation de crabe. Les États-Unis sont le principal consommateur, soutenus par une forte croissance du secteur de la restauration et une forte acceptation des produits de la mer transformés. La polyvalence du surimi dans des plats comme les sushis, les salades et les sandwichs a stimulé les ventes au détail et dans les restaurants de la région.

L’Amérique du Nord détenait un marché de 1,35 milliard de dollars en 2025, soit 23 % du marché mondial. Ce segment devrait croître régulièrement jusqu’en 2034, soutenu par une sensibilisation croissante à la santé, les importations de fruits de mer et l’innovation dans les produits de surimi surgelés et emballés.

Europe

L'Europe représente 18 % du marché mondial des produits surimi, tirée par la préférence croissante pour les produits de la mer durables et la popularité croissante des imitations de crabe et des collations à base de surimi. La demande est soutenue par l’innovation dans les offres de surimi réfrigéré et prêt à cuire et par une augmentation constante des importations de fruits de mer en provenance d’Asie. Les consommateurs européens se tournent également vers des régimes alimentaires riches en protéines et faibles en gras, ce qui encourage encore davantage l'expansion du marché.

L’Europe détenait un marché de 1,06 milliard de dollars en 2025, soit 18 % de la part mondiale. La croissance est tirée par une sensibilisation croissante à une alimentation saine, une adoption généralisée dans la fabrication de produits alimentaires et une expansion de la vente au détail de produits à base de produits de la mer dans les principales économies.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des produits surimi, représentant environ 46 % de la part totale. La région bénéficie de volumes de production élevés, d’une transformation à faible coût et d’une forte consommation intérieure. Des pays comme le Japon, la Chine et la Thaïlande sont en tête à la fois en termes de production et d'exportation. La croissance des restaurants à service rapide et des habitudes de consommation de fruits de mer entraîne une expansion continue dans cette région.

L’Asie-Pacifique représentait 2,71 milliards de dollars en 2025, soit 46 % du marché mondial. La croissance est principalement alimentée par la transformation industrielle des fruits de mer, la demande d’exportation et les préférences croissantes des consommateurs soucieux de leur santé pour les alternatives aux fruits de mer à base de protéines.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 13 % du marché mondial des produits surimi. Le marché connaît une expansion progressive, soutenue par l’urbanisation, le tourisme et une préférence croissante pour les aliments enrichis en protéines. La croissance des infrastructures de vente au détail et les importations de fruits de mer en provenance d’Asie ont également accéléré la demande du marché, en particulier dans les pays du Golfe et en Afrique du Sud.

Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une taille de marché de 0,77 milliard de dollars en 2025, soit 13 % de la part mondiale. La croissance de la région est soutenue par la consommation croissante de produits de la mer transformés, la diversification des industries alimentaires locales et l’augmentation des partenariats internationaux dans le commerce des produits de la mer.

Liste des principales sociétés du marché des produits de surimi profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des produits surimi

Les opportunités d’investissement sur le marché des produits à base de surimi se multiplient, stimulées par la demande croissante de produits de la mer et l’innovation dans les alternatives au surimi à base de plantes et de mélanges. Environ 43 % des investisseurs se concentrent sur la pêche durable et les emballages respectueux de l'environnement. Près de 38 % des entreprises prévoient d'étendre leurs capacités en Asie-Pacifique pour répondre à la demande d'exportation. De plus, 29 % des fabricants investissent dans l’automatisation et les systèmes de traitement avancés pour améliorer l’efficacité. Les collaborations stratégiques entre les transformateurs de produits de la mer et les prestataires logistiques de la chaîne du froid devraient améliorer la production de 26 %, créant ainsi des voies d'investissement favorables dans les économies émergentes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des produits surimi s'accélère à mesure que les fabricants innovent avec des options axées sur la santé et rehaussées par la saveur. Environ 35 % des entreprises introduisent des variantes de surimi à faible teneur en sodium, tandis que 27 % développent des produits enrichis en oméga-3 et en protéines naturelles. Environ 31 % des producteurs de surimi intègrent des ingrédients d’origine végétale pour séduire les consommateurs flexitariens. Les produits surimi prêts à cuisiner et à snacker représentent désormais près de 22 % du total des lancements de produits. Ces évolutions s’alignent sur l’évolution des préférences alimentaires vers la commodité et la nutrition, aidant ainsi les marques à renforcer leur positionnement concurrentiel à l’échelle mondiale.

Développements

• Groupe Viciunai :Agrandissement de son usine de production en Lituanie, augmentant sa production de 18 % pour répondre à la demande croissante des secteurs européens de la vente au détail et de la restauration.
• Thong Siek mondial :Introduction d'une nouvelle gamme de collations glacées à base de surimi, avec une augmentation des ventes de 21 % sur les marchés asiatiques dans les six mois suivant son lancement.
• Gadre Marine :Mise en œuvre de l'automatisation dans ses unités de traitement, améliorant l'efficacité opérationnelle de 25 % et réduisant les déchets de 12 % grâce à des systèmes avancés de contrôle de qualité.
• Seaprimexco Vietnam :Partenariat avec des pêcheries nationales pour s'approvisionner en matières premières durables, couvrant 30 % de sa chaîne d'approvisionnement annuelle grâce à des programmes de pêche écologique certifiés.
• Océan Plus Foods Co., Ltd. :Lancement de mélanges de surimi à valeur ajoutée ciblant les consommateurs soucieux de leur santé, entraînant une augmentation de 16 % de l'adoption des produits au Japon et en Corée.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des produits surimi fournit une analyse approfondie de la dynamique clé du marché, de la structure concurrentielle et des perspectives de croissance future. Il couvre des informations détaillées sur la capacité de production, la répartition des parts de marché et les performances régionales dans les principales économies. Environ 46 % du marché est dominé par l'Asie-Pacifique, suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe, représentant un total de 41 %. Le rapport comprend une analyse SWOT, identifiant les atouts tels qu'une teneur élevée en protéines et un fort potentiel d'exportation, les faiblesses telles que la volatilité des matières premières, les opportunités de diversification des produits et les menaces liées à la hausse des coûts opérationnels.

L'analyse souligne en outre que 52 % de la croissance du secteur est tirée par la demande du secteur HoReCa, tandis que la consommation des ménages y contribue à hauteur de 38 %. Les progrès technologiques en matière de congélation et de conservation ont amélioré la stabilité des produits de 33 %. Les initiatives stratégiques telles que les fusions, les partenariats et les programmes d'écocertification améliorent le paysage concurrentiel, avec 27 % des producteurs se concentrant sur des pratiques de pêche durables. Le rapport examine de manière approfondie les tendances de comportement des consommateurs, les réseaux de distribution et les stratégies d'innovation qui façonnent l'industrie mondiale du surimi, fournissant aux parties prenantes des informations exploitables pour la planification des investissements à long terme.