Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du cacao, par types (liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao), par applications (confiserie, aliments et boissons, cosmétiques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché du cacao

La taille du marché mondial du cacao était de 13,59 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 13,9 milliards de dollars en 2025, 14,22 milliards de dollars en 2026 et s'étendre encore à 17,06 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision 2025-2034. Le marché connaît une augmentation constante de la demande en raison de l'augmentation des applications dans les secteurs de la confiserie, de l'alimentation, des boissons et des cosmétiques. Plus de 45 % de la consommation mondiale de cacao provient du segment de la confiserie, tandis que le beurre de cacao représente près de 30 % de l'utilisation des produits dans toutes les industries. La demande de cacao durable et d’origine éthique continue de croître, représentant 40 % de la demande totale.

Le marché américain du cacao affiche une expansion constante, contribuant à environ 21 % à la consommation mondiale de cacao. Plus de 55 % du cacao américain est consommé sous forme de produits à base de chocolat, tandis que 19 % sont utilisés dans la boulangerie et les boissons. Il y a une évolution notable vers le cacao de qualité supérieure certifié Fairtrade, avec 31 % des consommateurs optant pour des produits chocolatés produits de manière éthique. De plus, les produits fonctionnels à base de cacao représentent désormais 26 % du total des nouveaux lancements à base de cacao dans le pays, reflétant une demande croissante de collations saines et d'innovations clean label.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 13,59 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 13,9 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 17,06 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 2,3 %.
• Moteurs de croissance :Croissance de la demande de plus de 38 % pour le chocolat haut de gamme, augmentation de 45 % pour l'approvisionnement éthique et expansion de 27 % pour les boissons à base de cacao.
• Tendances :Augmentation de 33 % des produits à base de cacao biologique, 29 % de transition vers le chocolat à faible teneur en sucre et 31 % de préférence pour les articles clean label.
• Acteurs clés :Barry Callebaut, Cargill, Nestlé, Mars, Hershey et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Europe est en tête du marché du cacao avec une part de 34 % en raison de la forte production de chocolat, suivie par l'Amérique du Nord avec 27 %, l'Asie-Pacifique avec 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 15 %, tirés par la production et la consommation croissante.
• Défis :Augmentation des coûts de 54 % en raison de la conformité, 43 % de l'impact de la volatilité des cultures, 36 % d'inquiétude concernant la disponibilité de la main-d'œuvre.
• Impact sur l'industrie :41 % optent pour des emballages durables, 28 % investissent dans l'approvisionnement local et 32 ​​% se tournent vers des chaînes de cacao traçables.
• Développements récents :45 % de R&D sur le cacao haut de gamme, 33 % axés sur le chocolat fonctionnel, 55 % sur l'adoption de systèmes de traçabilité numérique.

Le marché du cacao continue d'évoluer avec une forte intégration entre l'approvisionnement éthique, l'innovation technologique et le développement de produits diversifiés. Environ 60 % des fabricants investissent dans des systèmes de traçabilité numérique pour améliorer la transparence. Les applications du cacao s'étendent à des domaines non traditionnels, avec près de 22 % d'utilisation dans les produits de bien-être et de soins personnels. La demande de cacao d'origine unique a augmenté de 28 %, tandis qu'environ 19 % des marques de chocolat proposent désormais des produits personnalisés ou en édition limitée. Les gouvernements régionaux et les organisations de développement mènent également des réformes pour soutenir plus de 35 % des petits producteurs de cacao en leur offrant des formations et des améliorations des infrastructures.

Tendances du marché du cacao

Le marché mondial du cacao connaît une transformation significative en raison de l’évolution du comportement des consommateurs, de la demande croissante de chocolat de qualité supérieure et de l’importance croissante accordée à l’approvisionnement durable. Plus de 70 % de la production de cacao est concentrée dans les pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Ghana représentant collectivement plus de 60 % de la production mondiale. Les variétés de cacao biologiques et d'origine unique gagnent du terrain, représentant environ 18 % de la consommation totale de fèves de cacao, tirées par le segment du chocolat haut de gamme. En termes d'applications, la confiserie représente environ 45 % de la demande mondiale, suivie par les boissons avec près de 25 % et les cosmétiques et produits pharmaceutiques détenant une part de marché combinée de 10 %.

La demande de chocolat noir a augmenté de plus de 30 % ces dernières années, en grande partie en raison de la sensibilisation des consommateurs à ses bienfaits pour la santé, tels que sa teneur en antioxydants et sa faible teneur en sucre. Environ 22 % de la consommation mondiale de cacao est liée à la production de collations plus saines. De plus, environ 40 % des consommateurs de chocolat recherchent désormais activement des produits contenant du cacao d'origine éthique ou certifié Fairtrade. Ce changement encourage les fabricants de chocolat à modifier leurs pratiques de chaîne d'approvisionnement pour s'aligner sur les objectifs de développement durable. De plus, environ 35 % des lancements de nouveaux produits dans le secteur du chocolat incluent désormais une forme d'allégation de « durabilité » ou de « étiquette propre », signalant une tendance définitive vers un consumérisme éthique sur le marché du cacao.

Dynamique du marché du cacao

CHAUFFEURS

Préférence croissante pour le chocolat haut de gamme

Les produits chocolatés haut de gamme et artisanaux sont de plus en plus préférés par les consommateurs, avec plus de 38 % privilégiant le chocolat à haute teneur en cacao par rapport aux alternatives produites en masse. La demande de chocolat de la fève à la barre a augmenté de 25 %, grâce à la transparence et à la traçabilité de l'origine. Environ 33 % des consommateurs privilégient la qualité du cacao et l’origine de son approvisionnement lorsqu’ils prennent des décisions d’achat, ce qui indique une forte évolution vers les dérivés du cacao à valeur ajoutée. De plus, plus de 29 % des marques de chocolat font désormais la promotion de gammes gourmandes ou en édition limitée pour répondre à cette préférence croissante.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans les produits fonctionnels et nutritionnels

Le segment des aliments et boissons fonctionnels présente des voies de croissance lucratives pour le cacao, avec près de 27 % des applications mondiales du cacao se trouvant désormais dans des produits axés sur la santé et la nutrition. Les barres, boissons et suppléments protéinés infusés au cacao ont enregistré une augmentation de leur utilisation de plus de 32 %. Environ 41 % des consommateurs associent désormais le cacao à des attributs positifs pour la santé, tels que la santé cardiaque, une meilleure humeur et des bienfaits antioxydants. Cette tendance soutient les stratégies de diversification des produits parmi les principaux transformateurs de cacao ciblant les segments de la nutrition sportive et du bien-être.

CONTENTIONS

"Fluctuation de l’offre de cacao et dépendance aux cultures"

Le marché du cacao est très sensible aux fluctuations de l’offre causées par la variabilité climatique et les limitations agricoles. Plus de 65 % de l’offre mondiale de cacao provient de deux pays seulement, ce qui rend le marché vulnérable aux perturbations régionales. Environ 48 % des petites exploitations de cacao fonctionnent sans accès aux intrants agricoles modernes, ce qui entraîne des rendements incohérents et des cycles d'approvisionnement volatils. En outre, près de 37 % des régions de production sont confrontées à des risques liés aux interdictions de déforestation et aux changements de politiques d’utilisation des terres, ce qui peut entraver les efforts d’expansion. Environ 43 % des parties prenantes ont signalé des difficultés opérationnelles dues à la disponibilité instable du cacao brut, créant des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

DÉFI

"Hausse des coûts et pression en matière de conformité en matière de durabilité"

Un défi croissant dans l’industrie du cacao est la charge croissante des coûts associés à la main-d’œuvre, à la certification et au respect des protocoles de durabilité. Plus de 54 % des producteurs de cacao travaillent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui incite les gouvernements et les ONG à introduire des normes salariales et de durabilité plus strictes. Environ 39 % des acheteurs de cacao ont signalé une augmentation des coûts d'exploitation en raison de la traçabilité obligatoire et des certifications environnementales. Environ 42 % des transformateurs réaffectent leurs budgets pour répondre aux obligations de conformité en matière d'environnement et de travail des enfants. La complexité du maintien de la transparence au sein d’une chaîne d’approvisionnement fragmentée affecte environ 36 % des fabricants, en particulier ceux qui s’approvisionnent dans plusieurs régions de production à faibles revenus.

Analyse de segmentation

Le marché du cacao est segmenté en fonction du type et de l’application, reflétant les diverses utilisations des dérivés du cacao dans plusieurs secteurs. Les types incluentliqueur de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao, chacun jouant un rôle unique dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des cosmétiques et de la pharmacie. Sur le plan des applications, le cacao est largement utilisé dans les industries de la confiserie et de l'alimentation et des boissons, mais il gagne également du terrain dans les cosmétiques et les compléments alimentaires en raison de ses propriétés naturelles. La liqueur de cacao domine la fabrication dans l'industrie du chocolat, tandis quebeurre de cacaoest privilégiée dans les produits de soin de la peau. La poudre de cacao, connue pour sa polyvalence, s'étend des produits de boulangerie aux boissons chaudes. La segmentation met en évidence la manière dont les producteurs adaptent les dérivés du cacao aux demandes spécifiques de l'industrie, la sélection du type étant influencée par la texture, la teneur en matières grasses et la fonctionnalité d'utilisation finale. L'augmentation des innovations de produits et des offres spécialisées stimule encore davantage la demande dans tous les segments, le développement de produits spécifiques à des applications représentant plus de 50 % des lancements de nouveaux produits à base de cacao.

Par type

• Liqueur de cacao :La liqueur de cacao représente près de 45 % de la transformation totale du cacao, en raison de son rôle essentiel dans la production de chocolat. Plus de 60 % des formulations de chocolat noir et au lait reposent sur la liqueur de cacao pour la texture et la cohérence du goût. Il est particulièrement apprécié pour sa base riche et onctueuse, qui sublime aussi bien les chocolats haut de gamme que grand public.
• Beurre de cacao :Environ 30 % des dérivés du cacao sont transformés en beurre de cacao, largement utilisé dans les industries de la confiserie et des cosmétiques. Environ 55 % des formulations de soins à base d’ingrédients naturels contiennent du beurre de cacao en raison de ses propriétés hydratantes. De plus, près de 35 % des enrobages et fourrages de chocolat dépendent du comportement de fusion douce du beurre de cacao.
• Cacao en poudre :La poudre de cacao représente environ 25 % du segment total du cacao et est largement utilisée dans les applications de boulangerie et de boissons. Près de 42 % des produits de boulangerie comme les biscuits et les gâteaux contiennent de la poudre de cacao, tandis qu'environ 28 % des mélanges pour boissons en poudre l'utilisent pour rehausser la saveur. Les variantes faibles en gras et alcalinisées gagnent également du terrain sur le marché.

Par candidature

• Confiserie:L'industrie de la confiserie constitue le segment d'application le plus important, absorbant près de 50 % de la consommation mondiale de cacao. Les barres chocolatées, les pralines et les truffes dépendent fortement des trois formes de cacao. Près de 68 % des chocolats de marque utilisent du cacao certifié ou traçable, soulignant l'accent mis sur l'approvisionnement éthique dans cette application.
• Nourriture et boissons :Environ 30 % de la demande de cacao provient de formulations d’aliments et de boissons, notamment de boissons lactées, de céréales et de desserts. Le cacao est utilisé dans plus de 40 % des produits laitiers aromatisés au chocolat et dans 25 % des boissons santé infusées au cacao. Ce segment est stimulé par la demande de solutions alimentaires à la fois gourmandes et nutritives.
• Produits de beauté:Les dérivés du cacao sont présents dans environ 12 % des produits de soin et de beauté mondiaux. Le beurre de cacao est particulièrement populaire, utilisé dans plus de 47 % des baumes à lèvres et 39 % des lotions pour le corps étiquetées comme naturelles ou biologiques. Sa teneur en antioxydants en fait un choix privilégié pour les formules anti-âge.
• Autres:Les 8 % restants comprennent des segments de niche tels que les produits pharmaceutiques et nutraceutiques. Les flavonoïdes de cacao sont inclus dans plus de 15 % des suppléments de santé cardiovasculaire et des thés de bien-être. Son inclusion dans de tels formats augmente en raison de ses bienfaits perçus pour la santé et de son attrait naturel.

Perspectives régionales

Le marché du cacao affiche une forte concentration régionale, l'Afrique de l'Ouest étant en tête pour l'approvisionnement en matières premières et des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord dominant la consommation. L’Europe détient la plus grande part du marché mondial du cacao, avec 34 %, grâce à son énorme base de production de chocolat. L'Amérique du Nord suit de près avec une part de 27 %, alimentée par une forte demande de produits chocolatés haut de gamme et santé. L'Asie-Pacifique, avec une part de marché de 24 %, connaît une expansion rapide en raison de la consommation croissante de chocolat dans les économies émergentes. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique, qui contribue à hauteur de 15 %, bénéficie de la croissance de la consommation intérieure et de son rôle central dans la production mondiale de fèves de cacao. Chaque région joue un rôle stratégique dans la chaîne offre-demande du marché du cacao, reflétant des comportements de consommation et des atouts uniques en matière d’offre.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 27 % du marché mondial du cacao, les États-Unis étant le principal consommateur. Environ 52 % de la consommation de cacao dans cette région se fait sous forme de chocolat et de produits de confiserie, tandis qu'environ 20 % sont utilisés dans les boissons et les produits de boulangerie. Le marché montre une forte tendance vers le chocolat haut de gamme et éthique, avec près de 43 % des consommateurs préférant les produits étiquetés équitables ou durables. Les tendances du chocolat fonctionnel et du clean label prennent de l’ampleur, avec environ 29 % des innovations chocolatées désormais axées sur les bienfaits pour la santé, la faible teneur en sucre et les allégations végétaliennes. Les principaux acteurs investissent également dans des stratégies « bean-to-bar », favorisant la traçabilité et la transparence de l’approvisionnement.

Europe

L'Europe domine le marché mondial du cacao avec une part de 34 %, menée par des pays comme l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. Plus de 58 % des importations de cacao sont utilisées pour la fabrication de chocolat, tandis que 17 % supplémentaires sont destinés aux secteurs de la boulangerie et de la restauration. Environ 46 % des marques de chocolat européennes s'approvisionnent en cacao certifié en matière de durabilité. La région est également leader en matière de demande de cacao biologique, représentant près de 39 % des lancements mondiaux de produits de chocolat biologique. Les artisans chocolatiers se développent rapidement et près de 35 % de la consommation de chocolat haut de gamme est concentrée en Europe occidentale. L’Europe reste une plaque tournante clé pour l’innovation, l’approvisionnement éthique et la transformation.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient une part de 24 % du marché mondial du cacao, avec une consommation croissante en Inde, en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est. La confiserie détient la part de demande de cacao la plus élevée, avec environ 48 %, suivie par les boissons et les aliments fonctionnels avec 28 %. Près de 31 % des consommateurs de chocolat de cette région préfèrent désormais le chocolat noir pour des raisons de santé, tandis que 22 % des lancements de nouveaux produits comportent des allégations à faible teneur en sucre ou biologiques. L’expansion des marques multinationales de chocolat et la croissance des revenus disponibles contribuent largement à la demande de cacao. De plus, environ 18 % des importations de cacao sont utilisées par des fabricants de chocolat asiatiques qui souhaitent rivaliser à l’échelle mondiale.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de 15 % au marché mondial du cacao, tirée par une production élevée et des tendances de consommation croissantes. La Côte d'Ivoire et le Ghana contribuent à eux seuls à plus de 60 % de l'approvisionnement mondial en cacao brut. Cependant, la transformation locale ne représente que 12 % du cacao de la région, la majeure partie étant exportée pour le raffinage. La consommation de cacao augmente progressivement, avec plus de 26 % de la population régionale consommant des produits chocolatés au moins une fois par semaine. Les centres urbains de pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et les Émirats arabes unis connaissent une augmentation de 21 % de la demande de produits de confiserie. La région se concentre également sur la valeur ajoutée en augmentant les installations de transformation locales et en adoptant des cadres de durabilité pour les exportations futures.

Liste des principales sociétés du marché du cacao profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du cacao attire des investissements accrus dans les segments en amont et en aval en raison de la demande croissante de chocolat de qualité supérieure et d’un approvisionnement éthique. Environ 42 % des fabricants mondiaux de chocolat investissent activement dans des programmes d'approvisionnement durable, tandis que près de 35 % des coopératives de cacao ont reçu un soutien financier pour améliorer le rendement et les infrastructures post-récolte. Environ 27 % des fonds de capital-investissement ciblant les chaînes d’approvisionnement alimentaire explorent les opportunités dans les régions productrices de cacao. Les investissements dans les unités de transformation du cacao sont en expansion, avec une croissance de près de 22 % dans les installations traitant des produits à valeur ajoutée tels que l'alcool et le beurre. Les plateformes de traçabilité numérique sont désormais intégrées dans plus de 31 % des chaînes d'approvisionnement en cacao, améliorant ainsi la transparence pour les investisseurs.

Les marchés émergents tels que l’Asie du Sud-Est et l’Afrique connaissent un intérêt accru, avec plus de 29 % des programmes de développement régional allouant des capitaux à la durabilité du cacao, à l’agroforesterie et à l’amélioration des rendements. Environ 18 % des investisseurs consacrent des fonds à la R&D sur le cacao, en particulier sur les variétés résistantes aux maladies et sur l’agriculture intelligente face au climat. Parallèlement, 24 % du commerce mondial du cacao implique désormais des contrats de fournisseurs à long terme, garantissant la sécurité des investissements pour les transformateurs et les négociants. Le marché reste très attractif pour les acteurs qui se concentrent sur l’approvisionnement éthique, la diversification en aval et la transformation numérique de la logistique agricole.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du cacao s’accélère en mettant l’accent sur les consommateurs soucieux de leur santé, sur une image de marque éthique et sur des ingrédients fonctionnels. Environ 39 % des lancements de nouveaux produits à base de chocolat sont désormais axés sur une teneur réduite en sucre, une teneur élevée en cacao et des ingrédients d'origine végétale. L'essor des chocolats végétaliens a entraîné une augmentation de 26 % des introductions de produits à base de cacao sans produits laitiers, tandis que près de 33 % des chocolats fonctionnels contiennent des ingrédients tels que du collagène, des adaptogènes ou des probiotiques. Environ 29 % des marques explorent des édulcorants alternatifs comme la stévia etsucre de cocodans les produits à base de cacao pour répondre aux tendances du bien-être.

L'innovation durable est également en hausse, avec plus de 41 % des nouveaux emballages de produits à base de cacao désormais conçus avec des matériaux recyclables ou compostables. Les variantes d'origine unique et biologiques représentent près de 22 % de tous les lancements de nouveaux produits à base de cacao. Les entreprises investissent également dans des expériences chocolatées personnalisées, avec plus de 17 % des marques haut de gamme proposant des profils de saveurs personnalisés, des options de mélange ou des séries en édition limitée. Environ 14 % des fabricants utilisent des coques et des coques de cacao recyclées dans le développement de produits destinés aux boissons et aux collations riches en fibres. Le marché des produits à base de cacao fonctionnels et durables devrait stimuler l’innovation continue dans les segments de consommateurs soucieux de la santé, des gourmandises et de l’environnement.

Développements récents

• Expansion du centre d’innovation du cacao par Barry Callebaut :En 2023, Barry Callebaut a agrandi son Cocoa Innovation Center pour soutenir le développement de produits durables et haut de gamme à base de cacao. Plus de 45 % des nouvelles initiatives de R&D de l'usine sont axées sur le chocolat noir à haute teneur en cacao et les formulations à base de plantes. L'installation soutient également plus de 60 projets pilotes visant des produits chocolatés à faible teneur en sucre et à label propre pour les marchés européens et nord-américains.
• Initiative de production régénérative de cacao de Nestlé :En 2024, Nestlé a lancé un programme d’agriculture régénérative ciblant les plantations de cacao d’Afrique de l’Ouest. Environ 35 % de son empreinte d’approvisionnement se tournera vers des pratiques régénératrices d’ici la fin de la décennie. L'initiative comprend une formation directe pour plus de 20 000 agriculteurs et vise à réduire l'utilisation d'intrants synthétiques de 40 % au cours de la première phase.
• Amélioration de la traçabilité numérique d'Olam :Fin 2023, Olam a introduit la traçabilité basée sur la blockchain dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement en cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire. Plus de 55 % de son volume total de cacao dans la région est désormais traçable numériquement. Cette décision soutient la transparence de l'approvisionnement et permet le suivi des données en temps réel pour plus de 80 % de ses fournisseurs.
• Lancement par Hershey de la gamme de chocolat fonctionnel :En 2024, Hershey a lancé une nouvelle gamme de produits infusés d'ingrédients fonctionnels tels que des probiotiques et des adaptogènes. Environ 33 % de cette gamme cible le segment des consommateurs soucieux de leur santé, tandis que 28 % des ingrédients proviennent d'exploitations agricoles durables certifiées. La société a signalé une augmentation de 19 % des ventes de produits positionnés sur la santé depuis son lancement.
• L'investissement de Mondelez dans la transformation durable du cacao :En 2023, Mondelez a investi dans la modernisation de ses unités de transformation de cacao en Indonésie pour soutenir une production durable. Les améliorations devraient réduire la consommation d'énergie de 30 % et la consommation d'eau de 25 %. Plus de 40 % de la capacité de traitement utilise désormais de l’énergie verte, ce qui correspond à la stratégie de réduction des émissions de l’entreprise.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du cacao fournit une évaluation approfondie des tendances mondiales, de la segmentation, des perspectives régionales et de la dynamique concurrentielle qui façonnent l’industrie du cacao. Couvrant plus de 13 entreprises clés, le rapport met en évidence la concentration de la production, les modèles d'utilisation et les stratégies d'innovation. La liqueur, le beurre et la poudre de cacao sont analysés en profondeur dans les secteurs de la confiserie, de l'alimentation et des boissons, des cosmétiques et des secteurs émergents. Plus de 50 % de l'activité du marché est concentrée en Europe et en Amérique du Nord, tandis que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent collectivement les 50 % restants grâce à une expansion rapide de la consommation et de la production.

Le rapport met l'accent sur la durabilité, avec près de 47 % des acteurs du marché intégrant des pratiques d'approvisionnement certifiées. Les produits fonctionnels et axés sur la santé représentent plus de 30 % des nouveaux lancements de cacao dans le monde. Environ 28 % des fabricants investissent dans des solutions clean label et de traçabilité. La segmentation couvre des parts de marché spécifiques au type et à l'application, le beurre de cacao étant leader dans les cosmétiques et la poudre de cacao dans les boissons. Les tendances des investissements montrent une croissance de 24 % dans les infrastructures visant à améliorer la capacité de traitement. Le document offre en outre un aperçu des changements réglementaires, des perturbations de la chaîne de valeur et des marchés émergents qui représentent plus de 35 % des innovations récentes dans le secteur du cacao.