Taille du marché du thé, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (thé vert, thé noir, thé Oolong, thé noir), applications (détaillant, service alimentaire) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché du marché du thé

La taille du marché mondial du thé était évaluée à 11,42 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 12,13 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre environ 12,88 milliards de dollars d’ici 2026, pour atteindre 20,81 milliards de dollars d’ici 2034. Cette expansion remarquable reflète un solide taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,18 % tout au long de la période de prévision. 2025-2034, alimenté par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons naturelles, les tendances à la premiumisation et la diversification des produits soucieux de leur santé sur le marché du thé.

Le marché américain du thé affiche une forte dynamique, tirée par les thés de spécialité, les infusions à base de plantes et les produits de thé prêt-à-boire. Environ 38 % et plus de la consommation est attribuée aux mélanges de tisanes et de tisanes, reflétant des préférences axées sur la santé. Le thé noir reste important, détenant près de 42 % des parts de marché dans les circuits de vente au détail. L'essor du commerce électronique et des modèles par abonnement a accru la disponibilité, tandis que les thés prêt-à-boire représentent désormais environ 20 % et plus des ventes totales de thé aux États-Unis, reflétant des modèles de consommation axés sur la commodité dans les régions urbaines et suburbaines.

Principales conclusions

• Taille du marché- Évalué à 12,13 milliards USD en 2025, devrait atteindre 20,81 milliards USD d'ici 2034, avec une croissance à un TCAC de 6,18 %.
• Moteurs de croissance- La demande des consommateurs pour les thés verts, aux herbes et prêts-à-boire est en croissance, avec une part de 38 % motivée par l'accent mis sur la santé et le bien-être.
• Tendances- Les thés fonctionnels, les modèles d'abonnement et l'adoption d'éco-emballages représentent 28 % de la croissance de l'industrie à l'échelle mondiale.
• Acteurs clés- Lipton, Tetley, Twinings, Groupe Taetea, Groupe Tieguanyin.
• Aperçus régionaux- Asie-Pacifique 40 %, Europe 27 %, Amérique du Nord 23 %, Moyen-Orient et Afrique 10 % de part de marché en 2025.
• Défis- La contrefaçon de thé impacte 10 % des échanges commerciaux ; la distribution fragmentée limite 30 % des petits détaillants dans les marchés émergents.
• Impact sur l'industrie- Les efforts de durabilité et la demande biologique influencent plus de 35 % des pipelines mondiaux d'innovation en matière de thé.
• Développements récents- Les nouveaux lancements de thés fonctionnels, de produits prêt-à-boire et de services d'abonnement ont augmenté de 18 % des ventes de la catégorie.

Le marché du thé connaît une transformation grâce à des offres fonctionnelles et enrichies, où environ 25 à 30 % des nouveaux lancements mettent en avant des bienfaits tels que l'immunité, la digestion ou le soulagement du stress. Le thé biologique a pris de l'ampleur, avec plus de 35 % des rayons des détaillants haut de gamme consacrés aux références certifiées biologiques. La durabilité reste centrale, puisque plus de 40 % des grandes marques s'engagent en faveur d'emballages respectueux de l'environnement et de modèles d'approvisionnement traçables. Des innovations telles que les thés infusés à froid, les variantes infusées au CBD et les thés probiotiques se taillent des segments de niche mais à croissance rapide. Alors que les canaux numériques représentent près de 22 % des ventes de thé dans les économies développées, les modèles de vente directe au consommateur remodèlent les stratégies de marque sur le marché mondial du thé.

Tendances du marché du thé

Le marché du thé est façonné par l’évolution des préférences en matière de santé, de style de vie et de commodité. La premiumisation stimule les dépenses des consommateurs, les thés de spécialité, les thés biologiques et les mélanges exotiques capturant plus de 28 % de la part de valeur à l'échelle mondiale. Les thés fonctionnels sont à la mode, puisque près de 31 % des consommateurs recherchent désormais activement des thés enrichis en vitamines, minéraux ou extraits botaniques pour leurs bienfaits en matière de bien-être. Les thés prêt-à-boire gagnent du terrain, représentant près de 22 % de la consommation du marché mondial, en particulier parmi les jeunes qui préfèrent les boissons portables à faible teneur en sucre. Les tisanes connaissent une expansion rapide, avec une adoption en hausse de 18 % par an en Amérique du Nord et en Europe. Les thés en feuilles restent populaires en Asie-Pacifique, représentant près de 60 % de la consommation globale de thé, tandis que les formats pratiques tels que les dosettes et les sachets de thé augmentent de 15 % par an dans les régions développées. Le commerce électronique continue de remodeler la distribution, avec des modèles d'abonnement en croissance de près de 20 % et plus, permettant aux petites marques artisanales d'accéder aux marchés mondiaux. La durabilité est une autre tendance déterminante, puisque plus de 40 % des principaux producteurs de thé s’engagent désormais en faveur de chaînes d’approvisionnement traçables et d’emballages biodégradables.

Dynamique du marché du thé

OPPORTUNITÉ

Expansion des segments du thé fonctionnel et biologique

Les thés fonctionnels enrichis de probiotiques, de vitamines et d'adaptogènes représentent plus de 20 % des lancements de nouveaux produits, tandis que les thés biologiques dominent plus de 35 % des rayons des détaillants haut de gamme. Cela crée d’importantes opportunités de croissance pour les marques ciblant les consommateurs soucieux de leur bien-être.

CHAUFFEURS

Demande croissante de boissons saines et pratiques

Les consommateurs soucieux de leur santé sont à l'origine de la transition vers les thés verts, aux herbes et à faible teneur en sucre, représentant près de 38 % de la consommation. Parallèlement, les thés prêt-à-boire et les services de livraison par abonnement élargissent l'accessibilité, remodelant les habitudes d'achat des consommateurs du monde entier.

Restrictions du marché

"Volatilité des prix des matières premières affectant les marges"

Le marché du thé est confronté à plusieurs contraintes, notamment la volatilité des prix des matières premières, qui a un impact sur les marges bénéficiaires, puisque près de 22 % des producteurs mondiaux signalent des fluctuations de coûts chaque année. Le changement climatique ajoute à l’imprévisibilité, les rendements du thé diminuant de 15 à 20 % dans certaines régions en raison de précipitations irrégulières. Les pressions réglementaires entourant les résidus de pesticides affectent également l’offre, puisque 25 % des exportateurs sont confrontés à des problèmes de conformité. De plus, la montée en puissance des boissons alternatives telles que le café et les boissons énergisantes limite la croissance, en particulier parmi les jeunes. Les coûts d’emballage et les perturbations logistiques mettent encore plus à mal la cohérence de l’approvisionnement, ralentissant l’expansion sur les marchés sensibles aux prix.

Défis du marché

"Les thés contrefaits et frelatés ont un impact sur le commerce"

Le marché du thé est confronté à des défis majeurs pour maintenir la cohérence des produits et répondre aux attentes croissantes des consommateurs. Les thés contrefaits et frelatés restent un problème majeur, affectant près de 10 % du commerce mondial. Les engagements en matière de développement durable créent également des défis, car les marques doivent s'aligner sur les exigences de traçabilité et d'éco-emballage sans augmenter considérablement les coûts. La distribution sur les marchés émergents est entravée par des chaînes d'approvisionnement fragmentées, où près de 30 % des petits détaillants n'ont pas accès à des canaux de distribution organisés. De plus, l’évolution des préférences des consommateurs vers les boissons froides nécessite une innovation continue. Enfin, la pénurie de main-d'œuvre dans les plantations de thé, en particulier en Asie du Sud et en Afrique, a un impact sur l'efficacité de la production, limitant ainsi la croissance globale du marché du thé.

Analyse de segmentation

Le marché du thé est segmenté par type et par application, reflétant les diverses préférences des consommateurs selon les régions. La croissance est façonnée par la demande croissante de produits axés sur la santé, d’offres axées sur la commodité et de solides modèles d’adoption culturelle. Le thé vert et le thé noir dominent la consommation par type, tandis que les détaillants et les prestataires de services alimentaires représentent la majorité de la demande axée sur les applications. Cette segmentation permet des stratégies de marketing, d'innovation et de distribution ciblées qui maximisent l'engagement des consommateurs.

Par type

Thé vert

La consommation de thé vert continue de croître rapidement, alimentée par des modes de vie soucieux de leur santé. Plus de 34 % des consommateurs préfèrent le thé vert pour ses propriétés antioxydantes et ses bienfaits en matière de gestion du poids. Populaire parmi les jeunes, l’adoption du thé vert a augmenté de près de 18 % d’une année sur l’autre dans les zones urbaines.

Taille du marché du thé vert, revenus en 2025, part et TCAC pour le thé vert. Le thé vert représentait 3,9 milliards de dollars en 2025, soit 32 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,8 % de 2025 à 2034, grâce à l'augmentation des lancements de produits fonctionnels et biologiques.

Top 3 des principaux pays dominants sur le segment du thé vert

• La Chine était en tête du segment du thé vert avec un marché de 1,5 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 38 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,1 % en raison de la forte consommation culturelle et de la force des exportations.
• Le Japon détenait une part de 22 % dans le segment du thé vert, évalué à 0,85 milliard de dollars en 2025, soutenu par les innovations dans les formats matcha et prêt-à-boire.
• Les États-Unis représentaient 18 % du marché du thé vert, atteignant 0,7 milliard de dollars en 2025, tiré par les tendances des produits fonctionnels et biologiques.

Thé noir

Le thé noir reste le type le plus consommé dans le monde, représentant plus de 42 % de la consommation totale de thé. Il domine les canaux de vente au détail et est largement adopté en Europe et en Asie du Sud, soutenu par de fortes habitudes culturelles.

Taille du marché du thé noir, revenus en 2025, part et TCAC pour le thé noir. Le thé noir représentait un marché de 5,1 milliards de dollars en 2025, soit 42 % du marché du thé. Il devrait croître à un TCAC de 5,9 % jusqu’en 2034, grâce à l’abordabilité et à l’adoption par le grand public.

Top 3 des principaux pays dominants sur le segment du thé noir

• L'Inde est en tête du segment du thé noir avec un marché de 1,9 milliard de dollars en 2025, soit une part de 37 %, soutenu par la consommation de masse et l'activité d'exportation.
• Le Royaume-Uni détenait une part de 20 % du marché du thé noir, évalué à 1,0 milliard de dollars en 2025, reflétant la demande culturelle traditionnelle.
• La Russie a conquis une part de 15 % en 2025, atteignant 0,75 milliard de dollars, avec une forte préférence pour les mélanges de thé noir importés.

Thé Oolong

Le thé Oolong est un thé de niche mais en pleine croissance, apprécié pour sa saveur unique et sa teneur moyenne en caféine. Il représente 12 % de part de marché, avec une adoption privilégiée dans les points de vente spécialisés et les marchés axés sur le bien-être.

Taille du marché du thé Oolong, revenus en 2025, part et TCAC pour le thé Oolong. Le thé Oolong représentait 1,45 milliard de dollars en 2025, soit 12 % du marché du thé. Devrait croître à un TCAC de 6,2 %, il est soutenu par la demande croissante en Amérique du Nord et en Asie.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment du thé Oolong

• Taïwan était en tête du marché du thé Oolong avec 0,5 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 35 %, en raison de son solide héritage et de ses exportations haut de gamme.
• La Chine représentait une part de 30 %, évaluée à 0,43 milliard de dollars, tirée par la consommation culturelle et la force des exportations.
• Les États-Unis ont atteint 0,22 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 15 %, alimentée par la demande de thés de spécialité.

Thé noir

Le thé noir reste une catégorie de niche, mais il attire de plus en plus l'attention des collectionneurs et des consommateurs soucieux de leur bien-être. Il représente 14 % du marché total, avec une clientèle fidèle en Asie-Pacifique.

Taille du marché du thé noir, revenus en 2025, part et TCAC pour le thé noir. Le thé noir a généré 1,7 milliard de dollars en 2025, soit une part de marché de 14 %, et devrait croître à un TCAC de 5,4 % jusqu'en 2034.

Top 3 des principaux pays dominants sur le segment du thé noir

• La Chine était en tête avec 0,9 milliard de dollars en 2025, soit une part de 52 %, en raison de sa production historique et de ses exportations mondiales.
• La Corée du Sud représentait une part de 18 %, évaluée à 0,3 milliard de dollars, avec une adoption croissante de variantes premium.
• Le Japon détenait une part de 15 %, atteignant 0,25 milliard de dollars, soutenue par l'adoption de niches sur les marchés du bien-être.

Par candidature

Détaillant

La distribution au détail domine le marché du thé, représentant près de 65 % de la demande totale. Les supermarchés, les hypermarchés et les canaux en ligne favorisent une accessibilité généralisée. La croissance est alimentée par un placement en rayon haut de gamme et par le rôle croissant du commerce électronique.

Taille du marché des détaillants, revenus en 2025, part et TCAC pour les détaillants. Le segment des détaillants représentait 7,8 milliards de dollars en 2025, soit 65 % du marché, avec un TCAC de 6,3 % projeté jusqu'en 2034.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des détaillants

• La Chine était en tête avec 3,0 milliards USD en 2025, détenant une part de 38 %, alimentée par de fortes ventes au détail intérieures.
• Les États-Unis ont accaparé une part de 22 %, atteignant 1,7 milliard de dollars en 2025, reflétant la forte croissance des canaux en ligne.
• L'Inde détenait une part de 18 %, évaluée à 1,4 milliard de dollars en 2025, soutenue par l'expansion du commerce de détail local.

Service alimentaire

La restauration représente près de 35 % de la demande mondiale de thé, les cafés, les restaurants et les hôtels étant le moteur de la consommation. Les cafés spécialisés dans le thé se développent rapidement, en particulier dans les centres urbains et les économies axées sur le tourisme.

Taille du marché des services alimentaires, revenus en 2025, part et TCAC pour les services alimentaires. Le segment de la restauration représentait 4,3 milliards de dollars en 2025, soit une part de 35 %, avec un TCAC de 5,8 % prévu jusqu'en 2034.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de la restauration

• Le Royaume-Uni est en tête du segment de la restauration avec 1,3 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 30 %, reflétant une forte culture des cafés.
• Le Japon représentait une part de 25 %, évaluée à 1,1 milliard de dollars, soutenue par les salons de thé spécialisés et les hôtels.
• L'Allemagne a conquis une part de 20 %, atteignant 0,85 milliard de dollars, avec une demande robuste dans les secteurs de l'hôtellerie.

Perspectives régionales du marché du thé

Le marché du thé démontre une forte dynamique régionale avec des modes de consommation diversifiés. En 2024, le marché s'élevait à 11,42 milliards de dollars et devrait atteindre 12,13 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 20,81 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,18 %. L'Asie-Pacifique domine en raison des préférences culturelles et de l'échelle de production, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe bénéficient de la premiumisation, des thés prêts-à-boire et des mélanges spéciaux. La région Moyen-Orient et Afrique affiche une demande croissante liée à l’urbanisation et à la culture croissante des cafés.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 23 % du marché mondial du thé. La croissance est tirée par les thés de spécialité, les mélanges fonctionnels et les formats prêt-à-boire. Environ 35 % des consommateurs américains préfèrent les thés verts et aux herbes, tandis que les thés prêt-à-boire représentent plus de 20 % de la demande. Les innovations dans les abonnements au commerce électronique et les initiatives de développement durable soutiennent l’expansion.

Top 3 des principaux pays dominants sur le marché du thé en Amérique du Nord

• Les États-Unis sont en tête de l'Amérique du Nord avec une part de marché de 14 %, soutenus par la croissance du thé prêt-à-boire et des thés de spécialité.
• Le Canada détenait une part de 6 %, tirée par les mélanges haut de gamme et biologiques.
• Le Mexique représentait une part de 3 %, soutenue par la demande de thé noir à base de plantes et abordable.

Europe

L'Europe représente 27 % du marché du thé, dominé par la consommation de thé noir. Environ 40 % des consommateurs au Royaume-Uni et en Allemagne préfèrent le thé noir traditionnel, tandis que les tisanes connaissent une croissance à deux chiffres en France. La durabilité, les emballages respectueux de l’environnement et les cafés spécialisés alimentent l’adoption dans toute la région.

Top 3 des principaux pays dominants sur le marché européen du thé

• Le Royaume-Uni est en tête de l'Europe avec une part de marché de 12 %, reflétant la domination culturelle du thé noir.
• L'Allemagne représentait une part de 8 %, soutenue par l'adoption de tisanes et de tisanes de bien-être.
• La France détenait une part de 7 %, alimentée par la demande de thés biologiques et de spécialité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial du thé, soit 40 %. La Chine, l’Inde et le Japon dominent, soutenus par une production à grande échelle et des traditions culturelles. Les thés en feuilles représentent plus de 60 % de la consommation totale dans cette région. Le thé vert et ses variantes à base de plantes gagnent en popularité dans les centres urbains.

Top 3 des principaux pays dominants sur le marché du thé en Asie-Pacifique

• La Chine est en tête de la région Asie-Pacifique avec une part de marché de 20 %, tirée par une consommation intérieure massive et des exportations mondiales.
• L'Inde représentait 12 %, soutenue par la production de thé noir et l'expansion de la vente au détail.
• Le Japon détenait une part de 8 %, avec une forte demande pour les formats de thé vert et de matcha.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 % du marché du thé. L’urbanisation, la culture des cafés et la hausse des revenus disponibles stimulent la demande. Les tisanes sont populaires, représentant près de 25 % de la demande dans les pays du Golfe, tandis que le thé noir reste dominant dans les pays africains.

Top 3 des principaux pays dominants sur le marché du thé au Moyen-Orient et en Afrique

• Les Émirats arabes unis sont en tête de la région avec une part de marché de 4 %, reflétant une forte demande liée aux cafés.
• L'Afrique du Sud détenait 3% des parts, dominées par les tisanes et le rooibos.
• L'Arabie Saoudite représentait 3 % de la part de marché, avec une demande de thés noirs de qualité supérieure.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DU THÉ PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du thé se déplacent vers la culture biologique, la distribution numérique et l’innovation fonctionnelle du thé. Plus de 35 % des investissements mondiaux ciblent les emballages respectueux de l’environnement et l’approvisionnement durable. Le financement à risque dans les startups de thé de spécialité a augmenté de 22 % en 2024, stimulé par la demande de mélanges artisanaux et de plateformes de commerce électronique. Les marchés émergents comme l’Asie du Sud-Est et l’Afrique attirent des acteurs mondiaux en raison de la hausse des revenus disponibles et de l’urbanisation. Les stratégies de premiumisation ouvrent des opportunités de marges plus élevées, en particulier dans les thés verts, oolongs et fonctionnels. Le secteur connaît également une augmentation des investissements dans les formats infusés à froid et les thés prêt-à-boire, les sociétés multinationales de boissons concluant des partenariats avec des producteurs de thé de spécialité.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de produits sur le marché du thé met l'accent sur les avantages fonctionnels, la durabilité et la commodité. En 2024, plus de 28 % des nouveaux lancements comportaient des allégations de santé telles que le soulagement du stress, le renforcement de l'immunité ou l'aide à la digestion. Les thés prêts à boire à faible teneur en sucre et aux saveurs exotiques ont été fortement adoptés par les jeunes. Les thés certifiés biologiques et équitables représentent désormais près de 30 % des linéaires premium. Les thés infusés à froid se développent, capturant 12 % de la croissance du marché prêt-à-boire. Les marques lancent également des emballages écologiques tels que des sachets de thé biodégradables et des canettes recyclables. Les thés infusés au CBD, les thés probiotiques et les formulations à base d’adaptogènes créent des niches de croissance. Le pipeline d’innovation devrait se renforcer à mesure que la demande des consommateurs pour des boissons plus saines augmente à l’échelle mondiale.

Développements récents

• En 2024, Lipton a lancé une gamme de sachets de thé biodégradables partout en Amérique du Nord, couvrant 15 % de sa gamme de produits.
• Tetley a élargi son portefeuille de thés fonctionnels en 2025 avec des mélanges axés sur l'immunité, capturant 10 % des ventes de cette catégorie en Europe.
• Twinings a annoncé une nouvelle gamme de thés probiotiques en 2024, garantissant une part de 8 % des lancements de thés fonctionnels.
• Dilmah a introduit les tisanes RTD en Asie-Pacifique en 2025, augmentant ainsi la part des revenus régionaux de 12 %.
• La République du Thé a lancé des services d'abonnement en 2024, contribuant à 18 % de ses ventes totales.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du thé fournit une analyse approfondie des moteurs de croissance, des opportunités, des contraintes et des défis dans les régions du monde. Il évalue la segmentation basée sur le type et l'application, notamment le thé vert, le thé noir, le thé oolong et le thé noir, ainsi que des applications telles que les détaillants et la restauration. Les perspectives régionales couvrent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, soutenues par les modes de consommation et les parts de marché. Le profil des entreprises met en évidence à la fois les leaders mondiaux et les acteurs de niche, avec des données sur les parts de marché d'Unilever et de Tata Global Beverages. Les tendances émergentes en matière de durabilité, de commerce électronique et de thés fonctionnels sont détaillées avec des faits quantifiables. Le rapport décrit également les flux d’investissement, le développement de produits et les innovations récentes qui façonnent le marché. Cette couverture complète garantit aux parties prenantes d’obtenir des informations exploitables pour la prise de décision stratégique sur le marché en expansion du thé.