Sistema de monitoreo de la presión de neumáticos Tamaño del mercado de la batería, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (por encima de 350 mAh, hasta 350 mAh), mediante aplicaciones cubiertas (OEM, posventa), ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Sistema de monitoreo de la presión del neumático Tamaño del mercado de la batería

El tamaño del mercado de la batería de monitoreo de presión de neumáticos globales se situó en USD 0.15 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 0.16 mil millones en 2025, expandiéndose más a USD 0.24 mil millones por 2033. Este crecimiento refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.4% durante el período de los pronósticos de 2025 a 2033, impulsado por la integración creciente de los sistemas de seguridad electrónicos en los sistemas de seguridad electrónicos en el vehículo y el mandato de la presión del gobierno.

En los Estados Unidos, el mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos representaron aproximadamente 42.8 millones de unidades en 2024 y se espera que alcance aproximadamente 45.1 millones de unidades para 2025. El crecimiento en esta región está respaldado por una alta tasa de propiedad de la propiedad de la propiedad de los vehículos de los vehículos de los vehículos de los vehículos.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado- Valorado a 0.16 mil millones en 2025, se espera que alcance 0.24 mil millones para 2033, creciendo a una CAGR 5.4%.
• Conductores de crecimiento-92% de ajuste TPMS en nuevos vehículos de EE. UU., 88% en la UE y un aumento del 80% en los sistemas de seguridad basados ​​en TPMS a nivel mundial.
• Tendencias-El 71% de las baterías TPMS tienen menos de 350 mAh, el 44% de los neumáticos inteligentes requieren baterías de alto rendimiento, el 60% de adopción en los EV.
• Jugadores clave- Maxell, Eve Energy, Murata Manufacturing, Panasonic, Tadiran
• Ideas regionales-Asia-Pacífico lidera con 41%de participación de mercado, América del Norte 29%, Europa 23%, Medio Oriente y África 7%. Asia domina debido a la producción automotriz y al crecimiento de la adopción de TPMS.
• Desafíos-El 35% de las unidades TPMS no son reemplaables, un aumento del 30% en los precios de litio, el 22% de las baterías tienen un bajo rendimiento en climas extremos.
• Impacto de la industria-Aumento del 45% en la financiación de I + D de la batería, 38% de cambio hacia las químicas de batería ecológicas, el 40% de impulso en los contratos OEM.
• Desarrollos recientes- El 50% de los nuevos modelos lanzados en 2024 cuentan con baterías vitalicio extendidas, el 34% usa materiales reciclables, 43% de tamaños de batería más pequeños.

El mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos está ganando un impulso rápido debido a la creciente demanda de sistemas inteligentes de seguridad de vehículos y mandatos reglamentarios para el monitoreo de la presión de los neumáticos. Estas baterías alimentan los sensores TPMS incrustados en los neumáticos del vehículo, que monitorean la presión del aire y transmiten información en tiempo real a los conductores. A medida que la electrónica automotriz se vuelve más sofisticada, las baterías TPMS deben ofrecer alta confiabilidad, longevidad y resistencia a la temperatura. La creciente popularidad de los vehículos eléctricos e híbridos, que a menudo incluyen matrices de sensores avanzados, aumenta aún más la demanda de baterías especializadas en este mercado. El mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de neumáticos se está expandiendo en línea con las tendencias automotrices globales.

Sistema de monitoreo de la presión de neumáticos Tendencias del mercado de baterías

El sistema de baterías de monitoreo de presión de la presión de neumáticos está presenciando las tendencias transformadoras impulsadas al aumentar la conciencia de seguridad automotriz, las mejoras tecnológicas y los estrictos mandatos del gobierno. Estados Unidos, China y países de la Unión Europea han implementado requisitos obligatorios de TPMS, aumentando significativamente la tasa de penetración de los sistemas de monitoreo de presión de neumáticos en los vehículos de pasajeros y comerciales. En 2024, se estima que el 72% de los nuevos vehículos de pasajeros a nivel mundial estaban equipados con TPM directos, con un crecimiento correspondiente en la implementación de la batería debido a la dependencia del sistema en sensores con batería.

Las células de la moneda de litio siguen siendo el formato de batería dominante debido a su tamaño compacto y su larga vida operativa, que generalmente varía de 5 a 10 años. Las innovaciones en la química de la batería de estado sólido y los protocolos de comunicación inalámbrica de baja potencia han llevado a sistemas más eficientes en energía, reduciendo el drenaje de la batería y aumentando la confiabilidad. Solo en 2024, se enviaron más de 380 millones de baterías TPMS a nivel mundial, se espera que un número crezca significativamente debido a la expansión de los volúmenes de producción de vehículos.

Otra tendencia creciente en el mercado de baterías de monitoreo de presión de la presión de los neumáticos es el desarrollo de neumáticos inteligentes integrados en el sensor. Estos no solo monitorean la presión sino también la temperatura, el desgaste y la carga, lo que requiere soluciones de batería más sofisticadas. Además, el segmento del mercado de accesorios está viendo un impulso, con reemplazos de bricolaje TPMS e instalaciones de terceros que aumentan las ventas de baterías independientemente de los OEM.

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Dinámica del mercado de baterías

El mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos está impulsado por la convergencia del cumplimiento regulatorio, el aumento de la demanda del consumidor de las características de seguridad y los avances tecnológicos en el diseño del sensor. El mercado está experimentando una tracción robusta en los segmentos OEM y del mercado de accesorios, respaldados por el aumento de la producción de vehículos y las tasas de instalación de TPMS. Además, los avances en las químicas de la batería, como el dióxido de litio manganeso y el cloruro de tionilo de litio, están mejorando la duración de la batería y la tolerancia a la temperatura, esencial para mantener el rendimiento del sensor en diversas condiciones de conducción. Sin embargo, la dinámica del mercado también está influenciada por la volatilidad de los costos en materias primas como el litio y el cobalto, lo que plantea un desafío para los fabricantes de baterías. La estandarización global de las regulaciones de TPMS ha agregado un marco unificador, alentando la adopción transfronteriza de baterías compatibles.

OPORTUNIDAD

Crecimiento en vehículos eléctricos y autónomos

La rápida adopción de vehículos eléctricos y autónomos presenta una oportunidad significativa para el mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos. Los fabricantes de EV priorizan las características de seguridad, y TPMS se considera esencial. En 2024, los vehículos eléctricos representaron 15.2 millones de unidades a nivel mundial, con el 95% de ellos equipados con sistemas TPMS directos, aumentando así la demanda de baterías confiables resistentes a la alta temperatura. Además, los vehículos autónomos utilizan sensores más avanzados que requieren baterías de mayor rendimiento. A medida que los fabricantes de vehículos tienen como objetivo reducir la huella de carbono, también se están explorando tecnologías de batería reciclables y duraderas, creando más oportunidades para la innovación en el desarrollo de baterías TPMS y las cadenas de suministro.

Conductores

Aumento de las regulaciones obligatorias de TPMS en los principales mercados automotrices

El mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos está impulsado por mandatos regulatorios estrictos destinados a mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes vehiculares. Por ejemplo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras de EE. UU. (NHTSA) requiere que todos los vehículos de pasajeros vendidos desde 2007 incluyan un TPMS. Del mismo modo, la Unión Europea impuso la instalación de TPMS para todos los vehículos nuevos a partir de noviembre de 2014. A partir de 2024, China e India también han introducido las regulaciones de TPMS en categorías específicas de vehículos. Estos requisitos legales contribuyen directamente a la creciente demanda de baterías que alimentan estos sensores. Aproximadamente 82 millones de vehículos nuevos equipados con TPMS se vendieron a nivel mundial en 2024.

Restricciones de mercado

"Duración limitada de la batería y complejidad de reemplazo"

Una restricción significativa en el mercado de baterías de monitoreo de presión de la presión de los neumáticos es la vida útil operativa limitada de las baterías TPMS, que generalmente duran entre 5 y 10 años. Una vez agotado, reemplazar estas baterías puede ser complejo, especialmente en las unidades TPMS selladas, que requieren un reemplazo completo del sensor en lugar de un simple intercambio de batería. Esta complejidad disuade a los consumidores del mercado de accesorios, que afectan la adopción de TPMS a largo plazo. En 2024, aproximadamente el 18% de las fallas de TPMS reportadas por los consumidores estaban relacionadas con el agotamiento de la batería, y casi el 65% de estos casos dieron como resultado un reemplazo total del sensor debido a las baterías no reemplaables, lo que aumenta las preocupaciones sobre los costos de reemplazo y la complejidad de mantenimiento.

Desafíos de mercado

"Aumento de los precios de las materias primas y las limitaciones de la cadena de suministro"

Uno de los desafíos más apremiantes en el mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos es el costo creciente y la disponibilidad limitada de materias primas clave, especialmente litio y manganeso. Los precios para el carbonato de litio de grado de batería aumentaron en más del 30% en 2024, lo que afectó los costos generales de producción para las baterías TPMS. Además, las tensiones geopolíticas y las restricciones de exportación en países productores de litio como Chile y China han creado volatilidad en las cadenas de suministro. Los fabricantes a pequeña escala, en particular, son vulnerables a estas fluctuaciones, a menudo enfrentan retrasos de producción y escalabilidad limitada. Estos problemas complican la planificación de la adquisición y afectan la asequibilidad y la disponibilidad de las baterías TPMS en los mercados globales.

Análisis de segmentación

El sistema de batería de monitoreo de presión de la presión de neumáticos está segmentado por el tipo de batería y la aplicación. En términos de tipo, el mercado se divide en baterías con capacidades superiores a 350 mAh y aquellas de hasta 350 mAh. Estas baterías se seleccionan según los requisitos de alimentación, el tamaño del sensor y la vida útil esperada. La segmentación de la aplicación incluye OEM (fabricante de equipos originales) y uso del mercado de accesorios. Si bien los OEM representan la mayor parte de la demanda debido a los TPM de fábrica, el mercado de accesorios muestra una tracción creciente, especialmente en regiones donde la modernización de TPMS se exige o se alienta. Cada segmento tiene requisitos distintos con respecto al rendimiento de la batería, el costo y la compatibilidad.

Por tipo

• Por encima de 350 mAh: Sistema de monitoreo de presión de neumáticos La demanda del mercado de baterías de baterías por encima de 350 mAh es conducida por vehículos que requieren un rendimiento duradero en condiciones ambientales extremas. Estas baterías de alta capacidad a menudo se usan en vehículos comerciales y automóviles de lujo donde las funciones avanzadas de TPMS, como la sincronización GPS en tiempo real y los datos de telemetría adicionales, requieren más energía. En 2024, aproximadamente el 29% del total de las unidades de batería TPMS vendidas cayeron en esta categoría, con América del Norte y Europa como los principales consumidores debido a las flotas de vehículos de alta gama.
• Hasta 350 mAh: Las baterías con una capacidad de hasta 350 mAh son las más utilizadas en el mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de la presión de neumáticos, lo que representa más del 71% del volumen global en 2024. Estas baterías compactas y rentables son ideales para vehículos de pasajeros de mercado masivo con funciones básicas de TPMS. Su popularidad es alta en los mercados emergentes en Asia-Pacífico y América Latina debido a la asequibilidad y la compatibilidad con las unidades TPMS estándar. Estas baterías también admiten voltajes operativos más bajos, mejorando la eficiencia energética en los rangos de temperatura amplios.

Por aplicación

• OEM: En 2024, las aplicaciones OEM representaron casi el 68% del mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos por volumen, impulsado por mandatos regulatorios que requieren TPM en todos los vehículos nuevos. Los fabricantes de automóviles prefieren integrar baterías que cumplan con los estrictos estándares de calidad y ciclo de vida. El segmento OEM es más activo en los EE. UU., UE y China, donde la producción automotriz superó a 97 millones de unidades combinadas en 2024. Este segmento garantiza la demanda constante y los contratos de proveedores a largo plazo para los fabricantes de baterías.
• Colegio de posventa: El segmento del mercado de accesorios está ganando impulso, especialmente en las poblaciones de vehículos envejecidas o regiones con adopción voluntaria de TPMS. En 2024, alrededor del 32% de las ventas de baterías de TPMS se atribuyeron al mercado de accesorios. Con más de 1.200 millones de vehículos en uso a nivel mundial, el reemplazo de baterías TPMS agotadas ofrece una demanda sustancial recurrente. La tendencia de bricolaje y la disponibilidad de kits TPMS universales también han ampliado la accesibilidad del mercado de accesorios, particularmente en el sudeste asiático, América Latina y Europa del Este.

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Mercado de baterías Mercado regional

El mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de neumáticos exhibe diversos patrones de crecimiento en regiones globales debido a diferentes niveles de producción automotriz, mandatos de TPMS y adopción del consumidor de tecnologías de seguridad de vehículos. América del Norte y Europa son mercados maduros con marcos regulatorios establecidos que exigen TPM en todos los vehículos nuevos, lo que lleva a una demanda constante de baterías TPMS. Asia-Pacific está presenciando la expansión más rápida, impulsada por la rápida urbanización, el crecimiento de la propiedad del vehículo y el aumento de la adopción de los sistemas de seguridad. América Latina y Medio Oriente y África son mercados emergentes, gradualmente poniéndose al día debido al aumento de la conciencia de seguridad e implementación de políticas de apoyo. Cada región contribuye de manera única a la estructura del mercado global.

América del norte

América del Norte posee una participación significativa en el mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos debido a la adopción regulatoria temprana y la alta densidad del vehículo. En 2024, más del 92% de los vehículos recién fabricados en los Estados Unidos estaban equipados con TPMS, traduciendo en más de 39 millones de unidades de batería TPMS enviadas dentro de la región. Canadá y México también mostraron una mayor adopción, con México produciendo más de 3,2 millones de vehículos equipados con TPMS en el mismo año. El sector del mercado de accesorios en los EE. UU. Solo representó casi 12.6 millones de reemplazos de batería TPMS, lo que demuestra una fuerte demanda recurrente de las flotas de vehículos envejecidas.

Europa

Europa contribuye con una porción sustancial del mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, respaldado por estrictos estándares de seguridad e innovación automotriz generalizada. En 2024, las instalaciones de TPMS fueron obligatorias en todo el 100% de los vehículos de pasajeros recién registrados en la UE. Alemania lideró con más de 6.8 millones de automóviles equipados con TPMS, mientras que Francia y el Reino Unido siguieron con 4.2 millones y 3.9 millones respectivamente. Aproximadamente 18.4 millones de baterías TPMS se consumieron en la región durante el año, con casi el 33% de la demanda impulsada por los servicios de posventa. La presencia de los principales fabricantes de automóviles acelera aún más la absorción regional de sistemas de seguridad avanzados con baterías.

Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico se ha convertido en una fuerza dinámica en el mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, impulsada por la producción automotriz en auge y el aumento de la conciencia del consumidor. En 2024, China produjo más de 25 millones de vehículos, con TPMS instalados en más de 17 millones de ellos. Japón y Corea del Sur siguieron, con 5.6 millones y 4.1 millones de vehículos habilitados para TPMS respectivamente. Colectivamente, la región consumió más de 44.7 millones de baterías TPMS en 2024. Economías emergentes como India y Tailandia también están experimentando una rápida adopción de TPMS, respaldadas por políticas gubernamentales y al aumento de las ventas de vehículos eléctricos y conectados, reforzando la demanda de la batería.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África presenta un mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de neumáticos creciente pero naciente. Si bien no es tan maduro como otras regiones, el mercado se está expandiendo constantemente debido al aumento de la conciencia de la seguridad del vehículo y el aumento de las importaciones de los vehículos. En 2024, la región registró más de 2.6 millones de vehículos con TPMS, principalmente en países del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El consumo de batería de TPMS se situó en aproximadamente 5.3 millones de unidades, y la mayoría de la demanda derivada de los reemplazos del mercado de accesorios y las unidades TPMS importadas. Los gobiernos de los países africanos seleccionados están aplicando gradualmente los protocolos de seguridad de los neumáticos, lo que indica el potencial de mercado futuro para los fabricantes de baterías.

Lista de las empresas clave del mercado de la batería del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos

Análisis de inversiones y oportunidades

El sistema de baterías de monitoreo de presión de los neumáticos está presenciando una entrada de capital consistente, principalmente dirigida a las I + D de la batería y la optimización de la cadena de suministro. En 2024, las inversiones globales en la fabricación de baterías TPMS basadas en litio superaron los USD 1.2 mil millones. Estos fondos apoyaron el establecimiento de seis nuevas instalaciones de producción en Asia y dos en América del Norte. Las empresas están invirtiendo en químicas resilientes a alta temperatura y extendiendo la duración de la batería más allá de los 10 años. Además, el aumento de los vehículos eléctricos, proyectados para alcanzar 19 millones de unidades anuales para 2026, está fomentando un nuevo segmento de mercado para las baterías TPMS, especialmente aquellas integradas con sensores de neumáticos inteligentes. Las colaboraciones estratégicas entre las empresas de baterías y los fabricantes de automóviles también están aumentando, con más de 25 asociaciones OEM anunciadas en 2023 y 2024. Con la demanda OEM y el mercado de accesorios que se proyectan superar los 550 millones de unidades anuales para 2030, el panorama de inversiones sigue siendo vibrante. Los incentivos gubernamentales para la electrónica automotriz y las tecnologías de baterías basadas en litio están amplificando aún más la infusión de capital, particularmente en los Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania. Estos desarrollos indican amplias oportunidades para innovaciones de baterías, escalabilidad y expansión geográfica en regiones maduras y emergentes.

Desarrollo de nuevos productos

En 2023 y 2024, el desarrollo de productos en el mercado de la batería del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos se vio marcado por un enfoque en la duración de la batería extendida, una mayor estabilidad térmica y miniaturización. Maxell introdujo su serie CR2477T, optimizada para rangos de temperatura extendidos de -40 ° C a 125 ° C y capaz de durar más de 10 años bajo la operación continua de TPMS. Murata lanzó una batería de monedas de dióxido de manganeso de litio ultra competente en 2023, reduciendo el tamaño en un 20% mientras mantiene el rendimiento. Panasonic dio a conocer una batería TPMS ecológica con litio reciclado, con el objetivo de reducir las emisiones de producción en un 15%. Tadiran amplió su cartera con baterías de cloruro de tionilo de alta capacidad dirigidas a aplicaciones de flota comercial.

Eve Energy, en 2024, lanzó su nueva batería de la serie Eve-X90, diseñada específicamente para aplicaciones de neumáticos inteligentes de próxima generación. Estas baterías admiten registro de datos en tiempo real y unidades TPMS conectadas a la nube. En total, se lanzaron más de 40 nuevos modelos de batería TPMS a nivel mundial en los últimos dos años, con más del 60% con una mayor resistencia a la alta humedad y vibración. Las innovaciones también incluyen soluciones de empaque inteligentes que mejoran la eficiencia de la línea de ensamblaje y la integración del sensor. Los fabricantes enfatizan la química verde y el cumplimiento de ROHS como características esenciales para atraer a los fabricantes de automóviles y organismos reguladores.

Desarrollos recientes

• En el segundo trimestre de 2024, Maxell abrió una nueva línea de batería TPMS automatizada en Japón, aumentando la capacidad anual en 22 millones de unidades.
• Eve Energy, en enero de 2024, se asoció con un importante OEM alemán para suministrar 100 millones de unidades de baterías de monedas de litio durante 5 años.
• En 2023, Panasonic lanzó su primera batería TPMS reciclable con más del 93% de reutilización del componente.
• Murata Manufacturing dio a conocer una batería de próxima generación en 2023 con una densidad de energía 12% mayor en comparación con los modelos anteriores.
• Tadiran en 2024 liberó una batería de larga vida clasificada durante 15 años en TPMS de vehículos comerciales, reduciendo los ciclos de reemplazo en un 35%.

Cobertura de informes

El informe sobre el mercado de baterías del sistema de monitoreo de presión de neumáticos proporciona una visión integral de las tendencias actuales de la industria, segmentación, ideas regionales, panorama competitivo y perspectivas futuras. Cubre un análisis detallado de la segmentación basada en tipos (por encima de 350 mAh y hasta 350 mAh) y la segmentación basada en aplicaciones (OEM y posventa), que ofrece estimaciones de volumen numérico en todas las categorías. El informe rastrea los volúmenes de envío, las tasas de adopción y el consumo de unidades en 25 países. También incluye una evaluación detallada de la cadena de suministro, evaluando fuentes clave de materias primas y redes de distribución.

El desglose regional incluye ideas basadas en el volumen para América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África, destacando los impulsores del mercado y las limitaciones específicas de cada área. TI perfila a los fabricantes líderes y presenta comparaciones de lado a lado de tecnologías de batería, rendimiento del ciclo de vida, resistencia térmica y cumplimiento ambiental. Además, el informe ofrece información sobre fusiones recientes, lanzamientos de productos y asociaciones que están dando forma al futuro de la industria. Al analizar más de 50 modelos de datos patentados, el informe ofrece inteligencia lista para decisiones para inversores, proveedores de baterías y OEM automotrices que buscan optimizar las estrategias de baterías de TPMS.