预付卡市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（单用途预付卡、多用途预付卡）、涵盖的应用（通用可充值卡、礼品卡、政府福利/支出卡、激励/工资卡等）、区域见解和预测到 2035 年

预付卡市场规模

随着数字支付、普惠金融举措和无现金交易偏好在零售、旅游、工资和政府福利计划中的加速发展，全球预付卡市场正在迅速扩张。 2025年，全球预付卡市场估值为26789.6亿美元，2026年将增至29308亿美元，2027年将接近32063亿美元，到2035年将达到约65787亿美元。这一增长反映出2026-2035年复合年增长率高达9.4%。超过 62% 的用户更喜欢使用预付卡来控制支出和预算，而超过 48% 的采用率增长是由电子商务和数字钱包集成推动的。全球预付卡市场趋势显示，企业和工资卡计划增长了 35% 以上，跨境预付使用量增长了近 40%，支持了全球预付卡市场在全球范围内的持续扩张。

在美国预付卡市场，增长是由对替代银行、工资解决方案和移动连接金融工具的需求推动的。美国超过 58% 的零工工人依赖预付工资卡，而 42% 的普通消费者则倾向于使用预付卡进行预算管理。零售使用占预付费交易的38%，近50%的政府福利支出是通过预付费平台进行的。向非接触式和虚拟预付卡的转变增加了 45% 以上，巩固了该国作为预付生态系统主要创新者的地位。

主要发现

• 市场规模：2024 年价值为 24487.8 亿，预计 2025 年将达到 26789.6 亿，到 2033 年将达到 54967.4 亿，复合年增长率为 9.4%。
• 增长动力：移动钱包的使用率超过 60%，无银行账户的使用率达到 58%，非接触式交易增长了 45%。
• 趋势：全球虚拟预付卡采用率增长 35%，移动钱包集成增长 55%，可充值卡使用率增长 50%。
• 关键人物：Green Dot Corporation、NetSpend Holdings、美国运通公司、PayPal Holdings、摩根大通公司等。
• 区域见解：北美通过工资和数字钱包占据 35% 的市场份额，亚太地区通过移动集成占据 30%，欧洲通过跨境使用占据 25%，而中东和非洲通过政府支出占据 10%。
• 挑战：42%的商户不接受预付卡； 35% 报告技术问题； 28%的用户担心数据安全。
• 行业影响：超过 65% 的公司从现金转向预付，48% 的公司提供预付工资，32% 的公司依赖虚拟卡平台。
• 最新进展：60% 的新产品与移动设备相连，30% 提供生物识别技术，33% 的用户更喜欢支持二维码的预付卡。

在银行服务不足和精通技术的消费者迅速采用的推动下，预付卡市场正日益转变为数字优先的金融领域。超过 52% 的金融科技初创公司已集成预付费解决方案，从而能够覆盖服务欠缺的地区。闭环卡在交通和教育等领域保持强劲吸引力，占利基交易的近 40%，而开环卡在跨境商务中占据主导地位。政府和企业更喜欢预付费平台进行支付，50%的社会福利计划和激励支出现在通过预付费机制处理。生物识别安全性和非接触式可用性方面的创新正在为整个预付卡生态系统设定新标准。

预付卡市场趋势

由于消费者偏好转向无现金交易和移动集成金融解决方案，预付卡市场正在经历变革性增长。超过 65% 的全球消费者更喜欢使用预付卡进行网上购物，显示出安全和预算控制支出的强劲趋势。在城市地区，非接触式预付卡的使用量激增了 45% 以上，超过 30% 的千禧一代和 Z 世代用户完全依赖预付卡进行数字钱包和电子商务交易。在特定零售生态系统中忠诚度卡和礼品卡使用的推动下，闭环预付卡目前占市场交易总额的近 40%。与此同时，开环卡以 60% 的交易份额主导跨境使用，特别是在旅行和汇款方面。

零售和企业部门已迅速采用预付卡作为奖励支付和工资支付的工具，约占总金额的 48%。通过预付费平台分配的政府福利和补贴占发展中国家总使用量的 25%。随着银行即服务提供商加速市场准入，嵌入应用程序和钱包中的数字预付费解决方案的份额增长了 55% 以上。金融科技驱动的创新（包括虚拟预付卡）占新用户获取量的 35%。消费者认为加强支出控制（70%）和降低债务风险（52%）是采用预付卡的关键动力，表明人们越来越多地转向预装金融工具。

预付卡市场动态

驱动程序

对无现金支付替代方案的需求不断增长

全球超过 68% 的消费者正在转向数字和基于卡的支付，其中预付卡是一种关键的过渡方法。大约 62% 的无银行账户人群更喜欢预付卡以实现金融包容性，而 70% 的零售商正在采用预付解决方案来管理商店信用和退货。超过 58% 的用户表示通过预付费使用增强了支出控制，反映出注重成本的用户的市场粘性增强。受零工经济工人和临时雇员寻求即时付款而无需依赖传统银行的推动，预付工资卡的需求增长了 40%。

机会

预付卡与移动钱包集成的增长

超过 55% 的预付卡用户现在将其卡与移动钱包关联，从而实现实时支付和余额跟踪。数字钱包的采用率增长了 70% 以上，其中预付卡占钱包融资方式总数的 33%。出于安全性和支出透明度考虑，超过 60% 的用户青睐预付费钱包集成。在亚太地区，移动预付卡拥有 48% 的市场渗透率，表明该地区存在巨大的机遇。使用预付卡进行员工差旅和费用报销的企业移动钱包占使用案例的 35%，进一步将预付效用扩展到企业环境中。

限制

"接受度有限和技术障碍"

尽管预付卡越来越受欢迎，但在某些零售环境中，其接受度仍然受到限制，特别是在农村和无组织部门，超过 42% 的商户不支持预付交易。大约 35% 的用户报告在销售点使用过程中遇到技术问题，导致用户满意度下降。银行卡复制和数据泄露等安全问题阻碍了近 28% 的潜在用户转向预付费选项。此外，超过30%的老年消费者因缺乏数字素养而不愿采用预付卡，进一步限制了老年群体的市场扩张。

挑战

"成本上升和监管复杂性"

管理与预付卡发行相关的监管框架是一项挑战，特别是在 40% 的金融机构面临合规负担的地区。在一些国家/地区，不断加强的交易监控和了解您的客户 (KYC) 要求已将新用户引导速度减缓了 25%。包括卡制作、维护、欺诈检测和客户服务在内的运营成本飙升了 33% 以上。与此同时，由于高昂的运营费用和对全球清算网络的访问有限，超过 20% 的金融科技初创公司难以维持预付卡项目。这些挑战影响预付卡生态系统的可扩展性和盈利能力。

细分分析

预付卡市场按类型和应用细分，反映了消费者、企业和政府机构的不同用途。按类型划分，市场分为单用途预付卡和多用途预付卡，每种预付卡均旨在满足特定的支付环境。根据应用，预付卡用于通用可再充值功能，以及薪资、政府支出、礼品交易和激励计划等利基市场。超过 58% 的消费者更喜欢具有灵活性和充值功能的卡，其中多用途卡占据主导地位。然而，特定的零售驱动用例继续加强单一用途卡在忠诚度和奖励生态系统中的地位。

按类型

• 单一用途预付卡：这些卡在特定的商家或服务生态系统中使用。由于交通、零售商店或加油站等重点应用，近 38% 的预付卡用户选择单一用途卡。受季节性和促销礼品趋势的推动，大约 50% 的礼品卡用户属于这一类。
• 多用途预付卡：多用途预付卡受到 62% 用户群的青睐，在 ATM、电子商务和线下商户中具有广泛的可用性。这些卡还集成到 45% 的数字钱包中，使其成为寻求可重复充值、跨功能金融工具的消费者的理想选择。它们经常用于旅行、工资和移动支付系统。

按申请

• 通用可充值卡：通用可充值卡约占预付卡使用量的 40%，允许用户充值并在不同商家之间使用。近 60% 的零工经济工作者更喜欢这种应用程序，因为它具有灵活性和即时资金获取能力。
• 礼品卡：礼品卡在预付卡市场中占据 28% 的份额，这主要是受到假期、节日和企业激励措施等消费者送礼模式的推动。超过 55% 的礼品卡由零售商在单店网络内发行，而由于电子商务的采用，数字礼品卡增长了 35%。
• 政府福利/支出卡：这些卡用于 22% 的公共部门支出（如养老金、福利和刺激付款）的预付费交易。超过 70% 的接受数字援助的低收入家庭选择预付费支付卡，以方便使用。
• 奖励/工资卡：激励卡和工资卡覆盖了 25% 的申请需求，企业使用它们来分配工资和奖金。大约 48% 的临时工和合同工更喜欢工资卡而不是传统账户，因为这样可以更快地接收资金。
• 其他的：其他应用如旅游卡、学生证、保险相关预付产品等占剩余的10%。这些利基产品在教育和酒店行业特别受欢迎，65% 的组织寻求定制支付解决方案。

区域展望

受消费者行为、金融基础设施和金融科技进步的影响，预付卡市场在全球各地区呈现出不同的表现。由于技术成熟度和偏好预付卡的无银行账户人口较多，北美在采用方面处于领先地位。由于跨境支付中预付费解决方案的使用增加以及无现金经济体的监管支持，欧洲出现了强劲增长。亚太地区是最具活力的市场之一，数字钱包和基于移动设备的预付卡系统迅速取代传统支付模式。亚太地区超过 60% 的预付费交易是通过移动集成平台进行的。与此同时，中东和非洲地区正在逐步推进，各国政府使用预付支付卡进行公共福利和工资支付。农村渗透和金融扫盲计划正在帮助扩大预付费的使用。这些地理趋势凸显了金融科技公司和银行为预付卡采用制定区域战略的重大机遇。

北美

北美占全球预付卡交易量的近35%。大约 60% 的美国消费者更喜欢使用预付卡进行日常购物、预算和在线购物。企业和工资预付卡的使用量增长了 45% 以上，特别是在临时工和自由职业者中。可充值卡市场占有该地区 50% 的份额，反映出对灵活性和数字控制的高需求。在加拿大，青少年中近 30% 的金融交易是通过数字预付卡进行的，通常与移动钱包相连。政府发放的预付福利已渗透到该地区40%的福利项目中。

欧洲

欧洲占有全球 25% 以上的预付卡市场份额，并在德国、英国和法国等国家迅速普及。超过50%的欧洲国际游客使用预付旅行卡进行跨境消费。大约 35% 的欧洲雇主通过工资预付卡支付工资。礼品卡占整个零售行业预付卡交易的 28%。在东欧，近 45% 的无银行账户公民现在通过预付卡获取数字金融服务。对普惠金融的监管支持使预付费发行速度加快了 38% 以上，特别是非接触式和虚拟预付费格式。

亚太

亚太地区占全球预付卡活动的 30% 以上，这主要归功于中国、印度和东南亚等移动优先经济体。该地区超过 70% 的预付卡用户更喜欢与二维码支付系统集成的移动连接解决方​​案。闭环预付卡在交通、教育、零售等领域占据40%的市场份额。与预付卡集成的数字钱包占千禧一代总使用量的 60%。政府补贴计划以预付费形式向 45% 的低收入人口提供，特别是在印度和印度尼西亚。在网上购物热潮的推动下，电子商务环境中的预付礼品卡增长了 55%。

中东和非洲

中东和非洲地区占全球预付卡市场活动的 10% 以上。在海湾国家，预付旅行卡和加油卡占预付卡使用量的 35%。政府和雇主支付卡占公共部门预付费交易的 40%。在南非，超过 65% 的无银行账户消费者使用预付费移动充值卡。零售礼品卡的使用量增加了 30%，尤其是在节假日和宗教季节。金融科技初创公司通过为学生和农民工推出基于应用程序的卡，推动了预付费的采用，导致金融服务工具增加了 28%。

主要预付卡市场公司名单分析

投资分析与机会

预付卡市场在数字基础设施、金融科技合作伙伴关系和嵌入式金融模型方面提供了强大的投资潜力。超过 52% 的金融服务初创公司正在将预付卡解决方案集成到其平台中，为银行服务不足的人群提供服务。对预付费金融科技公司的私募股权投资飙升了 45%，反映出人们对替代银行工具的兴趣日益增长。大约 58% 的区域银行正在与发卡机构和支付处理机构建立战略合作伙伴关系，以提供联合品牌预付费产品。超过 60% 的预付费投资针对移动集成、实时充值系统和人工智能驱动的欺诈防护功能。教育和交通领域提供了巨大的机遇，超过 50% 的学生证和地铁系统采用闭环预付费模式。与此同时，超过 42% 的全球雇主正在投资预付工资解决方案，以简化工资处理并降低银行费用。通过代理网络和金融科技亭向农村地区扩张，预计将通过以包容性为重点的计划抓住另外 20% 的市场机会。

新产品开发

预付卡市场的新产品开发正在加速，超过 55% 的创新集中在非接触式和移动功能上。金融科技公司推出了支持生物识别的预付卡，占新推出的预付卡的 30%。 QR 码集成现已成为亚太地区和拉丁美洲 50% 预付卡的标准。虚拟预付卡主要用于在线订阅和跨境服务，占产品发布总量的 35%。 40% 的新预付卡平台中嵌入了开放银行 API，从而实现了更大的互操作性和用户控制。在企业领域，超过 25% 的新薪资解决方案包括费用跟踪仪表板和税务自动化功能。针对青少年和学生的游戏化预付卡占创新举措的 18%。与此同时，32% 的银行正在探索提供多层身份验证、增强数字安全性的代币化预付卡。这些发展符合用户对速度、透明度和智能资金管理工具不断增长的需求。

最新动态

• Green Dot 推出虚拟预付卡（2023 年）：Green Dot 推出了与移动银行平台集成的新虚拟预付卡系列，三个月内采用率增长了 20% 以上。这些卡专为喜欢快速激活和安全数字支付的零工和在线购物者量身定制，可将发卡时间缩短 35%。
• 美国运通扩展到闭环礼品卡（2024 年）：美国运通为美国和欧洲的当地零售商开发了特定地区的闭环预付礼品卡。这些卡占美国运通第一季度新卡发行总量的 28%，针对忠诚度计划和季节性促销，导致零售合作伙伴合作增加了 40%。
• PayPal 的生物识别预付费身份验证集成（2023 年）：PayPal 为其预付卡持卡人集成了生物识别身份验证，包括指纹和面部识别。超过 60% 的用户选择了这项新功能，提高了用户保留率，并将信用卡欺诈投诉减少了 33%，尤其是数字优先的消费者。
• NetSpend 与金融科技初创公司的合作伙伴关系（2024 年）：NetSpend 与三个金融科技初创公司合作，共同为银行服务不足的年轻人和农民工开发预付费解决方案。这些卡具有免费使用和移动充值功能，在墨西哥和德克萨斯州等试点地区，用户满意度提高了 48%。
• H&R Block 集成预付税款支付卡（2023 年）：H&R Block 推出了一种新的预付卡，用于纳税申报表支付。此次推出后，37% 的客户选择了预付费退款，与前几年相比，简化了付款时间，并将支票相关处理错误减少了 45% 以上。

报告范围

预付卡市场报告提供了多个维度的全面分析，包括产品类型、应用、最终用户趋势、区域表现和竞争定位。该研究覆盖 100 多个国家，追踪全球 250 多家预付卡发行商、处理商和金融科技推动者。它包括对交易量、客户采用率、数字集成和卡分销渠道的洞察。该报告超过 60% 的内容重点关注移动连接的预付费解决方案、虚拟卡趋势和生物识别安全创新。超过 30% 的分析涉及企业用例，例如工资、激励计划和员工福利。该研究介绍了占全球市场活动 65% 以上的 10 个关键参与者，确定了增长差异和创新模式。该报告约 45% 的内容重点关注北美、亚太地区、欧洲和中东和非洲地区的区域市场趋势，重点关注监管动态、金融科技合作伙伴关系和农村推广。消费者行为、可重装性偏好以及闭环与开环使用被广泛涵盖，占需求方洞察的 55%。