Tamanho do mercado de oleodutos e gasodutos onshore, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (tubos ERW, tubos SSAW, tubos LSAW, outros), por aplicações (transmissão de petróleo bruto, transmissão de gás natural, transmissão de produtos refinados, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de oleodutos onshore e gasodutos

O Mercado Onshore de Petróleo e Gasodutos foi avaliado em US$ 5,64 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 5,77 bilhões em 2026, aumentando ainda mais para US$ 5,90 bilhões em 2027. Durante o período de receita projetado de 2026 a 2035, o mercado deverá crescer de forma constante, atingindo em última análise US$ 7,06 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 2,27%. Este crescimento é impulsionado pelo aumento dos investimentos na modernização da infra-estrutura de gasodutos, pelo aumento da procura de transporte de energia, pela expansão das actividades de petróleo e gás upstream e midstream e pelo desenvolvimento contínuo de redes de gasodutos entre países.

O mercado de oleodutos e gasodutos onshore dos EUA está em expansão, impulsionado pela demanda por infraestrutura energética. O aumento da produção de gás natural, juntamente com os investimentos na modernização e expansão dos gasodutos, alimentam um crescimento significativo na região.

O mercado onshore de oleodutos e gasodutos está em expansão devido ao aumento da procura global de energia, aumentandopetróleo brutoe produção de gás natural e projetos de modernização de infraestruturas. Os tubos ERW detêm 35% do mercado, amplamente utilizados para transmissão de petróleo e gás de média e baixa pressão. Os tubos SSAW respondem por 30%, preferidos para transporte de grande diâmetro e longa distância. Os tubos LSAW contribuem com 25%, ideal para linhas de transmissão de alta pressão e alta capacidade. A América do Norte lidera com uma quota de mercado de 38%, impulsionada pela expansão da produção de gás de xisto, enquanto a Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, registando um aumento de 45% nos investimentos em infra-estruturas de oleodutos e gasodutos, particularmente na China, na Índia e no Sudeste Asiático.

Tendências do mercado de oleodutos onshore e gasodutos

O mercado onshore de oleodutos e gasodutos está experimentando um crescimento constante devido ao aumento do consumo de energia, à modernização da infraestrutura e aos projetos de expansão da rede de dutos. Os gasodutos de transporte de gás natural detêm uma quota de mercado de 40%, impulsionados por um aumento de 50% na procura global de gás durante a última década. Os oleodutos de transmissão de petróleo bruto representam 35%, apoiando a expansão das instalações de produção de petróleo na América do Norte e no Médio Oriente. A transmissão de produtos refinados representa 15%, com a demanda crescendo devido ao aumento do consumo de combustíveis nos setores de transporte e industrial.

A América do Norte lidera o mercado com uma participação de 38%, apoiada pela expansão de gasodutos nos EUA e no Canadá. A Ásia-Pacífico segue com 30%, registando um aumento de 45% em projectos de gasodutos, particularmente na China, Índia e Austrália. A Europa detém 18% do mercado, com investimentos significativos em gasodutos transfronteiriços de transporte de gás natural.

Os avanços tecnológicos, como sistemas inteligentes de monitoramento de tubulações, detecção automatizada de vazamentos e materiais resistentes à corrosão, estão aumentando a eficiência e a segurança das tubulações. Mais de 60% das novas instalações de dutos agora incluem tecnologias de inspeção automatizadas, reduzindo custos de manutenção e melhorando o desempenho operacional. O desenvolvimento de gasodutos preparados para hidrogénio também está a ganhar impulso, com 20% dos projetos de gasodutos na Europa a integrar capacidades de transporte de hidrogénio para apoiar os esforços de transição para energias limpas.

Dinâmica do mercado de oleodutos onshore de petróleo e gás

O mercado de oleodutos e gasodutos onshore desempenha um papel crítico na indústria energética, com a sua infraestrutura apoiando a transmissão de petróleo bruto, gás natural e produtos refinados. O mercado é segmentado por tipos de tubos como tubos ERW (Electric Resistance Welded), tubos SSAW (Spiral Submerged Arc Welded), tubos LSAW (Longitudinal Submerged Arc Welded), entre outros. Também abrange aplicações importantes, incluindo transmissão de petróleo bruto, transmissão de gás natural e transmissão de produtos refinados. À medida que cresce a procura global de energia, aumenta também a necessidade de sistemas de gasodutos onshore fiáveis ​​e eficientes, impulsionando a expansão do mercado. As percepções regionais destacam o potencial de crescimento significativo nos mercados desenvolvidos e emergentes, com investimentos substanciais em infra-estruturas esperados em regiões como a América do Norte, o Médio Oriente e a Ásia-Pacífico.

MOTORISTA

"Aumento da procura global de energia e expansão da infra-estrutura"

A crescente procura de petróleo bruto e gás natural está a impulsionar investimentos em infra-estruturas de gasodutos onshore. Mais de 90 milhões de barris de petróleo são consumidos diariamente, exigindo redes de transporte eficientes. A América do Norte aumentou a sua rede de gasodutos de gás natural em 25%, apoiando o aumento da produção de gás de xisto nos EUA e no Canadá. A China e a Índia estão a expandir as suas infra-estruturas de oleodutos nacionais, com a rede de oleodutos da China a crescer 30% nos últimos cinco anos. Os países do Médio Oriente, incluindo a Arábia Saudita e os EAU, estão a investir em novos oleodutos de transporte de petróleo bruto para aumentar a capacidade de exportação para a Ásia e a Europa.

RESTRIÇÃO

"Regulamentações Ambientais e Questões de Aquisição de Terras"

O mercado onshore de oleodutos e gasodutos enfrenta desafios devido a regulamentações ambientais rigorosas e disputas de aquisição de terras. Mais de 40% dos novos projetos de gasodutos na América do Norte e na Europa enfrentam atrasos devido a aprovações ambientais e oposição pública. Vazamentos em oleodutos e preocupações com emissões levaram a políticas regulatórias mais rigorosas, aumentando os custos de conformidade para os operadores de oleodutos. Nos mercados emergentes, a aquisição de terrenos para a construção de gasodutos continua a ser um desafio, com disputas legais atrasando 20% dos projectos planeados. Os governos estão a impor avaliações de segurança e de impacto ambiental mais rigorosas, atrasando o desenvolvimento de novos gasodutos em certas regiões.

OPORTUNIDADE

"Crescimento da infraestrutura de gás natural e GNL"

A crescente mudança para o gás natural como fonte de energia mais limpa está a criar oportunidades de crescimento no mercado de gasodutos. A infraestrutura de gás natural liquefeito (GNL) está em expansão, com o comércio global de GNL a aumentar 35% na última década. A Ásia-Pacífico está a testemunhar um aumento nos projectos de gasodutos de GNL, com a China, a Índia e o Japão a investirem fortemente em redes de transporte de gás. A Europa está a diversificar o seu abastecimento energético, com 40% dos novos projectos de gasodutos dedicados ao transporte de gás natural para reduzir a dependência das importações russas. Espera-se que o investimento em gasodutos preparados para GNL e hidrogénio impulsione a expansão do mercado a longo prazo.

DESAFIO

"Aumento dos custos dos materiais e interrupções na cadeia de abastecimento"

O custo da construção de gasodutos está a aumentar, impulsionado pelo aumento dos preços do aço e pelas perturbações na cadeia de abastecimento. O aço é responsável por 60% dos custos totais dos gasodutos e a escassez de matérias-primas aumentou os orçamentos dos projetos de gasodutos em 20%. As interrupções na cadeia de fornecimento global levaram a atrasos nas entregas de componentes de oleodutos, afetando os cronogramas dos projetos e os cronogramas de instalação. A escassez de mão-de-obra no sector da construção aumentou ainda mais os custos operacionais, tornando difícil para as empresas cumprir as metas de implantação de gasodutos. Os operadores de oleodutos agora estão se concentrando em materiais econômicos e na automação para reduzir despesas de construção e melhorar a eficiência do projeto.

Análise de Segmentação

O mercado onshore de oleodutos e gasodutos é segmentado por tipo e aplicação, refletindo a crescente demanda por infraestrutura de oleodutos através de petróleo bruto, gás natural e transporte de produtos refinados. Por tipo, o mercado inclui tubos ERW, tubos SSAW, tubos LSAW e outros, cada um projetado para requisitos específicos de pressão e transporte. Por aplicação, o mercado abrange Transmissão de Petróleo Bruto, Transmissão de Gás Natural, Transmissão de Produtos Refinados e Outros, garantindo o transporte eficiente de hidrocarbonetos dos locais de produção até refinarias e centros de distribuição.

Por tipo

• Tubos ERW: Os tubos ERW (Electric Resistance Welded) detêm uma participação de mercado de 35%, amplamente utilizados na transmissão de petróleo bruto e gás de baixa a média pressão. Esses tubos são econômicos e preferidos para transporte de curta e média distância. A América do Norte e a Europa lideram em instalações de tubulações ERW, com um aumento de 25% na demanda por soluções de tubulações leves e de alta resistência. A Ásia-Pacífico regista uma adopção crescente do desenvolvimento de redes de gasodutos, particularmente na Índia e na China, onde a procura interna de energia está a aumentar.

• Tubos SSAW: Os tubos SSAW (Spiral Submerged Arc Welded) representam 30% do mercado, usados ​​principalmente em transmissão de petróleo e gás de grande diâmetro e longa distância. Esses tubos são altamente duráveis ​​e adequados para aplicações em terrenos acidentados. Os principais projectos de gasodutos SSAW na Ásia-Pacífico e no Médio Oriente aumentaram a procura em 40% nos últimos cinco anos. A China lidera na fabricação de tubos SSAW, produzindo mais de 50% da oferta mundial.

• Tubos LSAW: Os tubos LSAW (Longitudinal Submerged Arc Welded) detêm uma participação de mercado de 25%, projetados para transmissão de petróleo bruto e gás de alta pressão e alta capacidade. A América do Norte lidera em instalações de tubos LSAW, especialmente para gás de xisto e oleodutos transfronteiriços de petróleo bruto. A Europa e a Ásia-Pacífico estão a expandir as redes de gasodutos LSAW para GNL e transporte de produtos refinados, com mais de 35% das novas instalações de gasodutos a utilizarem tubos LSAW.

• Outros: Outros tipos de dutos, incluindo tubos sem costura e compostos, contribuem com 10% para o mercado. Eles são usados ​​em aplicações especializadas, como suporte de perfuração offshore e redes de dutos subterrâneos. Os avanços tecnológicos em materiais compósitos estão reduzindo a corrosão e melhorando a longevidade dos oleodutos, com um aumento de 20% na adoção entre os produtores de petróleo.

Por aplicativo

• Transmissão de petróleo bruto: A transmissão de petróleo bruto representa 35% do mercado, impulsionada pelo aumento da produção global de petróleo bruto e pelo aumento da capacidade de refino. Os EUA e o Canadá expandiram as redes de oleodutos de petróleo bruto em 25%, garantindo um transporte eficiente dos campos petrolíferos para as refinarias. O Médio Oriente lidera o transporte transfronteiriço de petróleo bruto, com mais de 3 milhões de barris por dia transportados através de novos projectos de gasodutos.

• Transmissão de Gás Natural: O transporte de gás natural detém uma quota de mercado de 40%, tendo a procura de GNL aumentado 35% na última década. A América do Norte adicionou mais de 80.000 quilómetros de gasodutos de gás natural, apoiando o aumento da produção de gás de xisto. A Ásia-Pacífico regista um aumento de 45% nos projectos de gasodutos de gás natural, particularmente na China, na Índia e no Sudeste Asiático, onde a procura de energia limpa está a aumentar. A Europa está a concentrar-se na diversificação dos gasodutos, com 40% dos novos projectos de gasodutos destinados a reduzir a dependência do gás russo.

• Transmissão de Produtos Refinados: O transporte de produtos refinados representa 15% do mercado, abrangendo o transporte de gasolina, diesel e produtos petroquímicos. A Europa e a América do Norte lideram em redes refinadas de distribuição de combustível, garantindo um fornecimento confiável de combustível às principais cidades e centros industriais. A Ásia-Pacífico está a investir em pipelines de produtos refinados, com a China e a Índia a expandir as redes de distribuição em 30% para apoiar a crescente procura de combustível.

• Outros: Outras aplicações, incluindo distribuição de gás industrial e transporte petroquímico, representam 10% do mercado. O aumento da produção petroquímica no Médio Oriente e na Ásia-Pacífico levou a um aumento de 25% na procura de condutas de transmissão especializadas. Novos gasodutos de transporte de hidrogénio também estão a ganhar força, com mais de 20% dos projetos de gasodutos da Europa a integrar infraestruturas preparadas para hidrogénio.

Perspectiva Regional

O mercado onshore de oleodutos e gasodutos está a expandir-se na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, impulsionado pelo aumento da procura de energia, pelo aumento dos investimentos em oleodutos e por projetos transfronteiriços de transporte de petróleo e gás. A América do Norte lidera com 38% do mercado, enquanto a Ásia-Pacífico regista o crescimento mais rápido, com um aumento de 45% no desenvolvimento de novos gasodutos. A Europa detém uma quota de 18%, concentrando-se na diversificação do gás natural, enquanto o Médio Oriente e África representam 12%, impulsionados pela infra-estrutura de exportação de petróleo bruto.

América do Norte

A América do Norte detém 38% do mercado, liderada pelos EUA e Canadá, que expandiram as redes de oleodutos e gasodutos em 25% na última década. Os EUA respondem por 70% da procura regional, com mais de 4,2 milhões de quilómetros de oleodutos que transportam petróleo bruto e gás natural. O Canadá aumentou a capacidade dos gasodutos de gás natural em 30%, garantindo exportações eficientes de GNL para a Ásia e a Europa. Os oleodutos Keystone XL e Permian Basin aumentaram a eficiência do transporte de petróleo bruto, reduzindo os custos logísticos para as refinarias.

Europa

A Europa detém 18% do mercado, com grandes investimentos em gasodutos centrados na segurança energética e na redução da dependência das importações de gás russo. A Alemanha, a França e o Reino Unido respondem por 65% da procura regional de gasodutos, com 40% dos novos projectos de gasodutos dedicados ao transporte de gás natural. Os países nórdicos e da Europa Oriental estão a investir em gasodutos transfronteiriços de GNL, garantindo um abastecimento energético diversificado. A infraestrutura de gasodutos preparados para hidrogénio está a crescer, com um aumento de 20% nos projetos de gasodutos de energia limpa.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, com um aumento de 45% na construção de novos gasodutos. A China é responsável por 50% da procura regional de gasodutos, expandindo as suas redes de transporte de petróleo bruto e gás natural. A Índia está a investir em infraestruturas de GNL, aumentando a capacidade de transporte de gás natural em 35%. O Japão, a Coreia do Sul e o Sudeste Asiático estão a expandir as redes de gasodutos de produtos refinados, garantindo uma distribuição estável de combustíveis. A Austrália está a concentrar-se na expansão dos gasodutos de gás natural, garantindo as exportações de GNL para os mercados asiáticos.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África detêm uma quota de mercado de 12%, dominada por oleodutos de exportação de petróleo bruto. A Arábia Saudita e os EAU respondem por 60% da procura regional de gasodutos, garantindo um transporte eficiente de petróleo bruto para os mercados globais. África regista um aumento de 25% nos investimentos em gasodutos de gás natural, particularmente na Nigéria e em Moçambique, onde as exportações de GNL estão a aumentar. Os projectos transfronteiriços de transporte de petróleo bruto entre os países do Médio Oriente estão a expandir-se, apoiando a estratégia de exportação de energia a longo prazo da OPEP.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE PETRÓLEO E GÁS PIPELINE PERFILADAS

• EVRAZ

• Tubo de aço de petróleo Baoji

• JFE

• Jindal SAW Ltd

• Grupo EUROPIPE

• Aço Essar

• Tubo de aço Jiangsu Yulong

• American SpiralWeld Pipe Company, LLC

• Reino de Zhejiang

• Tenaris

• Tubo de petróleo e gás Shengli

• Fabricação de equipamentos CNPC Bohai

• TUBO CHU KONG

• Baosteel

• Borusan Mannesmann

Principais empresas com maior participação de mercado

• Tenaris –Participação de mercado de 19%, líder em tubos de aço de alto desempenho para dutos de transmissão de petróleo bruto e gás natural em todo o mundo.

• EVRAZ –17% de participação de mercado, um importante fornecedor de tubos LSAW e SSAW para aplicações em oleodutos e gasodutos de alta pressão na América do Norte, Europa e Rússia.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado onshore de oleodutos e gasodutos está a testemunhar um aumento do investimento devido ao aumento da procura global de energia, à expansão da infra-estrutura de gás natural e à modernização das redes de transporte de petróleo bruto. Espera-se que mais de 200 milhões de dólares sejam alocados para projetos de construção de oleodutos e gasodutos em todo o mundo durante a próxima década, com foco na eficiência, segurança e expansão da capacidade dos oleodutos.

A América do Norte lidera em investimento, com os EUA e o Canadá a expandirem a sua rede de gasodutos de gás natural em 25%. Os gasodutos da Bacia do Permiano e do xisto de Marcellus estão a sofrer grandes expansões para apoiar a crescente produção de petróleo bruto e de gás. O México aumentou o seu investimento em gasodutos transfronteiriços de gás natural, garantindo o fornecimento seguro de energia dos EUA.

A Ásia-Pacífico está a registar um aumento nos investimentos, com a China e a Índia a expandirem as suas infra-estruturas de oleodutos e gasodutos em 40%. A expansão do Gasoduto Oeste-Leste da China e o projecto Pradhan Mantri Urja Ganga da Índia são desenvolvimentos fundamentais, garantindo uma melhor distribuição de gás natural. A Austrália também impulsionou o seu investimento em gasodutos de transporte de GNL, com as exportações para o Japão, Coreia do Sul e China aumentando 30%.

A Europa está a diversificar o seu abastecimento energético com um aumento de 35% no investimento em gasodutos, centrando-se na redução da dependência das importações de gás russo. Estão a ser desenvolvidos novos gasodutos de transporte de GNL e de gás natural na Alemanha, França e Polónia para reforçar a segurança energética regional.

O Médio Oriente e África registam investimentos constantes, particularmente em oleodutos de exportação de petróleo bruto. A Arábia Saudita, os EAU e o Qatar estão a investir fortemente em projectos de oleodutos transfronteiriços, garantindo um transporte eficiente de petróleo para a Ásia e a Europa. A Nigéria e Moçambique estão a expandir as redes de gasodutos de gás natural, apoiando o crescimento das exportações de GNL.

Com os avanços tecnológicos, a automatização na monitorização de oleodutos e a crescente procura de transmissão de energia alternativa, o mercado de oleodutos e gasodutos onshore continua a atrair investimentos substanciais, garantindo o crescimento da infra-estrutura a longo prazo e a segurança energética.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A indústria de oleodutos e gasodutos onshore está passando por inovações significativas, com foco em maior resistência dos materiais, resistência à corrosão e soluções de monitoramento automatizado. Os fabricantes estão desenvolvendo tubos de aço de alto desempenho, tecnologias avançadas de revestimento e sistemas de monitoramento de dutos baseados em IA para melhorar a eficiência e a durabilidade.

A Tenaris introduziu um gasoduto LSAW de alta resistência em 2023, projetado para transmissão de petróleo bruto e gás em ultra-alta pressão. O novo produto aumenta a vida útil dos oleodutos em 30%, reduzindo os custos de manutenção para os produtores de petróleo. A EVRAZ lançou um oleoduto SSAW avançado e resistente à corrosão, que aumenta em 25% a longevidade do oleoduto em ambientes extremos.

A JFE e a Jindal SAW Ltd desenvolveram tubulações ERW com revestimento híbrido, oferecendo resistência 50% melhor contra desgaste e corrosão, garantindo maior vida útil operacional em terrenos desafiadores. A CNPC Bohai Equipment introduziu sistemas de dutos inteligentes integrados com IA, permitindo detecção de vazamentos em tempo real e manutenção preditiva, reduzindo as taxas de falhas de dutos em 40%.

Os gasodutos preparados para hidrogénio estão a ganhar força, com a Baosteel e a Borusan Mannesmann a investir em tubos de aço compatíveis com hidrogénio, apoiando a futura transmissão de energia limpa. Mais de 20% dos novos projetos de gasodutos europeus incluem agora infraestruturas preparadas para hidrogénio, garantindo uma transição perfeita para combustíveis alternativos.

Espera-se que estas inovações de produtos aumentem a eficiência, reduzam os riscos operacionais e melhorem a sustentabilidade ambiental, garantindo o crescimento contínuo do mercado no setor de oleodutos e gasodutos em evolução.

Desenvolvimentos recentes no mercado de oleodutos onshore e gasodutos

• Expansão do Oleoduto Vaca Muerta na Argentina: A Argentina intensificou o desenvolvimento do xisto de Vaca Muerta, expandindo a infraestrutura de oleodutos de petróleo bruto para impulsionar as exportações para os mercados internacionais. Os oleodutos recentemente inaugurados estão a aumentar a produção diária de petróleo bruto, ajudando a Argentina a posicionar-se como um grande exportador de petróleo.

• Phillips 66 adquire EPIC Crude Holdings LP: Em 2024, Phillips 66 anunciou uma aquisição de US$ 2,2 milhões da rede de oleodutos do Texas da EPIC Crude Holdings LP. O acordo fortalece Phillips 66'slíquidos de gás natural(NGL), garantindo melhor acesso ao mercado e maior capacidade de transporte.

• Expansão de GNL da Santos e Tamboran Resources na Austrália: Santos e Tamboran Resources formaram parceria para expandir a instalação de Darwin LNG, integrando novos gasodutos de gás natural da Bacia de Beetaloo. A expansão aumentará a capacidade de exportação de GNL da Austrália e apoiará as procuras energéticas regionais.

• Vallourec reestrutura operações de pipeline: O fabricante francês de oleodutos Vallourec simplificou as operações fechando fábricas com baixo desempenho e realocando recursos para projetos de oleodutos de alto crescimento na América do Norte e no Oriente Médio. A mudança visa aumentar a lucratividade e fortalecer a eficiência da cadeia de suprimentos.

• Avanços no projeto do pipeline TAPI: O gasoduto Turquemenistão-Afeganistão-Paquistão-Índia (TAPI) progrediu em 2024, com novas secções de gasoduto concluídas no Afeganistão e no Paquistão. Espera-se que o projecto reforce a cooperação energética regional e aumente o transporte de gás para o Sul da Ásia.

Cobertura do relatório

O mercado onshore de oleodutos e gasodutos está em expansão devido ao aumento da procura global de energia, ao aumento da produção de petróleo bruto e de gás natural e aos projectos de modernização de infra-estruturas. Os tubos ERW detêm 35% do mercado, amplamente utilizados para transmissão de petróleo e gás de média pressão, enquanto os tubos SSAW respondem por 30%, preferidos para transporte de grande diâmetro e longa distância. Os tubos LSAW contribuem com 25%, ideal para linhas de transmissão de alta pressão e alta capacidade.

A América do Norte lidera com uma quota de mercado de 38%, impulsionada pela expansão da produção de gás de xisto e pelas iniciativas de modernização dos gasodutos. A Ásia-Pacífico segue com 30%, testemunhando um aumento de 45% nos investimentos em infra-estruturas de gasodutos, particularmente na China, Índia e Sudeste Asiático. A Europa representa 18%, concentrando-se nas expansões de gasodutos de gás natural, enquanto o Médio Oriente e África detêm 12%, com projetos em curso de gasodutos de exportação de petróleo bruto.

Empresas líderes como Tenaris (19% de participação de mercado) e EVRAZ (17%) estão investindo em materiais de dutos de alto desempenho, tecnologias avançadas de revestimento e sistemas de monitoramento baseados em IA para aumentar a eficiência e a longevidade. Desenvolvimentos recentes incluem a aquisição da EPIC Crude Holdings LP pela Phillips 66 por US$ 2,2 bilhões, a expansão do gasoduto TAPI no Sul da Ásia e novos projetos de gasodutos de GNL na Austrália. Espera-se que o mercado cresça ainda mais com investimentos em monitorização inteligente de gasodutos, infraestruturas preparadas para hidrogénio e redes transfronteiriças de transmissão de energia.