Tamanho do mercado de água engarrafada, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (água engarrafada, água engarrafada carbonatada, água engarrafada com sabor, água engarrafada funcional), por aplicações (online, serviços de catering, mercearias/lojas de clubes, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de água engarrafada

O mercado global de água engarrafada foi avaliado em US$ 133,45 bilhões em 2025 e deve crescer para US$ 142,00 bilhões em 2026, atingindo US$ 151,11 bilhões em 2027. No longo prazo, espera-se que o mercado se expanda de forma constante e atinja US$ 248,40 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 6,41% durante o Período de previsão 2026–2035. Este crescimento é impulsionado pela crescente preferência dos consumidores por alternativas de bebidas mais saudáveis, pela rápida urbanização e pela crescente consciência sobre a hidratação e o bem-estar geral. Notavelmente, mais de 60% dos consumidores estão a mudar de bebidas açucaradas para água, apoiando a forte procura de água engarrafada tanto nas economias desenvolvidas como nas emergentes.

O mercado de água engarrafada dos EUA apresenta um crescimento forte e consistente, representando mais de 28% da participação global. Mais de 65% dos consumidores americanos escolhem agora a água engarrafada como bebida principal e quase 30% optam por opções de água premium, incluindo variantes alcalinas e enriquecidas com vitaminas. Cerca de 40% das compras de água engarrafada no varejo nos EUA são feitas em supermercados e hipermercados, enquanto as vendas online contribuem agora com aproximadamente 18%, refletindo a crescente adoção digital. A crescente demanda por embalagens ecológicas também influencia mais de 35% das decisões de compra no país.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 133,45 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 142 bilhões em 2026, para US$ 248,4 bilhões em 2035, com um CAGR de 6,41%.
• Motores de crescimento:Mais de 60% dos consumidores em todo o mundo estão a substituir bebidas açucaradas por água engarrafada por razões de saúde.
• Tendências:Cerca de 35% dos consumidores preferem embalagens sustentáveis; 22% optam por variantes de águas aromatizadas com adição de vitaminas e minerais.
• Principais jogadores:Danone, Nestlé, Coca-Cola, Bisleri International, Suntory Water Group e muito mais.
• Informações regionais:A Ásia-Pacífico detém 35%, a América do Norte 28%, a Europa 25% e o Médio Oriente e África 12% da quota de mercado, impulsionada pelas tendências de saúde, urbanização, premiumização e pela crescente procura de água potável limpa e embalada em todas as regiões.
• Desafios:Mais de 60% dos resíduos plásticos globais estão ligados às embalagens, impactando o sentimento do consumidor e a expansão do mercado.
• Impacto na indústria:Cerca de 40% das marcas globais estão investindo em materiais de embalagem recicláveis ​​e biodegradáveis ​​para água engarrafada.
• Desenvolvimentos recentes:Mais de 28% dos novos lançamentos incluem variantes de água funcionais ou com infusão de vitaminas, adaptadas às necessidades de hidratação específicas do estilo de vida.

O Mercado de Água Engarrafada está evoluindo rapidamente com foco crescente na saúde, funcionalidade e sustentabilidade. Mais de 50% dos consumidores globais consideram agora a água engarrafada essencial para a hidratação diária. A água funcional, incluindo produtos infundidos com eletrólitos, probióticos e vitaminas, é responsável por quase 20% do desenvolvimento de novos produtos. Cerca de 38% dos consumidores escolhem água engarrafada com base em embalagens ecológicas, mostrando como a sustentabilidade influencia o comportamento de compra. Inovações como frascos à base de plantas e embalagens inteligentes de hidratação estão ganhando terreno. Além disso, os modelos digitais de retalho e de subscrição representam agora mais de 25% das vendas urbanas de água engarrafada, remodelando as estratégias de distribuição nos mercados globais.

Tendências do mercado de água engarrafada

O mercado de água engarrafada está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela crescente conscientização dos consumidores sobre a saúde e pela mudança de hábitos de vida. Os produtos de água engarrafada funcional e com sabor estão ganhando força considerável, com variantes com sabor representando mais de 22% do consumo total de água engarrafada em todo o mundo. A procura de água engarrafada continua a dominar o segmento, contribuindo com mais de 60% da quota de mercado nas economias em desenvolvimento e emergentes. Além disso, os formatos de garrafas portáteis, especialmente embalagens abaixo de 1 litro, representam aproximadamente 45% do total das vendas no varejo devido à sua conveniência e apelo em movimento. Os comportamentos de compra ecologicamente conscientes também estão impulsionando a inovação, com mais de 35% dos consumidores procurando ativamente alternativas de embalagens ecológicas ou recicláveis. O aumento das garrafas à base de plantas e das embalagens biodegradáveis ​​registou um crescimento percentual de dois dígitos, particularmente na Europa e na América do Norte. A água engarrafada com gás está mostrando crescente popularidade, conquistando quase 18% do volume de mercado, atribuído ao seu posicionamento como um substituto mais saudável para refrigerantes carbonatados. O comércio eletrónico emergiu como um canal de distribuição dominante, contribuindo para mais de 25% das compras de água engarrafada em áreas urbanas. A procura de sectores institucionais como hotelaria, viagens e escritórios corporativos também é forte, representando 30% do volume total de distribuição. A mudança global para água premium e enriquecida com minerais está a ganhar impulso, uma vez que mais de 20% dos consumidores preferem agora opções enriquecidas com nutrientes, reflectindo uma forte tendência para um consumo centrado no bem-estar.

Dinâmica do mercado de água engarrafada

MOTORISTAS

Aumento no comportamento do consumidor consciente da saúde

A crescente ênfase no bem-estar e na hidratação está a impulsionar significativamente a procura de água engarrafada. Mais de 70% dos consumidores urbanos estão a reduzir ativamente o consumo de bebidas açucaradas, substituindo-as por alternativas mais saudáveis, como a água engarrafada. Além disso, mais de 40% dos consumidores consideram a água mineral essencial no seu dia a dia, impulsionando uma demanda consistente. A crescente consciencialização sobre as doenças transmitidas pela água e o abastecimento municipal contaminado em várias regiões reforçou ainda mais a confiança dos consumidores em água engarrafada segura.

OPORTUNIDADE

Aumento da demanda por embalagens sustentáveis ​​de água engarrafada

A sustentabilidade está a tornar-se um elemento central da inovação na água engarrafada, criando fortes oportunidades de crescimento. Mais de 38% dos consumidores preferem produtos embalados em materiais biodegradáveis ​​ou 100% reciclados. Só na Europa, a utilização de garrafas PET recicladas (rPET) na produção de água engarrafada aumentou quase 50%. As marcas que adoptam embalagens à base de plantas e sistemas de reciclagem em circuito fechado estão a atrair uma base mais ampla de compradores ambientalmente conscientes. Projeta-se que esta tendência influencie mais de 30% dos lançamentos de novos produtos nos segmentos de água premium.

RESTRIÇÕES

"Preocupações ambientais sobre o uso de plástico"

Uma das principais restrições no mercado de água engarrafada é a reação ambiental em relação aos resíduos plásticos. Mais de 60% dos resíduos plásticos globais têm origem em embalagens, com a água engarrafada contribuindo com uma parcela notável. Cerca de 75% dos recipientes de água engarrafada ainda não são reciclados, especialmente nas economias em desenvolvimento, o que leva a uma oposição crescente por parte de grupos de defesa do ambiente. Aproximadamente 42% dos consumidores reduziram as compras de água engarrafada devido a preocupações com resíduos plásticos. Estas pressões ambientais estão a pressionar os governos a impor proibições e impostos sobre as garrafas de plástico descartáveis, o que poderá abrandar a expansão global do mercado.

DESAFIO

"Aumento dos custos na cadeia de suprimentos e logística"

O aumento dos custos operacionais no fornecimento, embalagem e distribuição continua a desafiar os produtores de água engarrafada. Só os custos de transporte aumentaram mais de 35% devido aos aumentos globais dos preços dos combustíveis e aos estrangulamentos logísticos. Os custos dos materiais de embalagem, especialmente PET e rPET, registaram um aumento de preços de quase 28% em algumas regiões. Além disso, cerca de 33% dos fabricantes relatam aumento nas despesas de armazenamento e entrega no último quilômetro. Estes desafios estão a dificultar a concorrência das marcas de pequena e média dimensão com os produtores de água engarrafada de grande escala e podem ter impacto nas estratégias de preços e nas margens de lucro.

Análise de Segmentação

O mercado de água engarrafada é segmentado com base no tipo e aplicação, refletindo diversas preferências dos consumidores e estratégias de distribuição. Entre os tipos, a água mineral natural lidera devido à sua pureza percebida e conteúdo mineral, enquanto a água mineral artificial está ganhando força nas áreas urbanas. Em termos de aplicação, dominam os canais de varejo como hipermercados e supermercados, impulsionados pela acessibilidade e descontos por volume. No entanto, o rápido crescimento do comércio retalhista e das lojas de conveniência online está a remodelar as estratégias de distribuição, especialmente nos mercados urbanos desenvolvidos. A segmentação ajuda fabricantes e distribuidores a atingir subcategorias de alto crescimento e a otimizar suas estratégias de penetração no mercado.

Por tipo

• Água Mineral Natural:A água mineral natural detém grande participação, respondendo por mais de 52% do mercado. Os consumidores associam-no a melhor sabor e benefícios para a saúde devido aos seus minerais naturais. Cerca de 40% dos compradores preocupados com a saúde preferem este tipo, especialmente na Europa e na Ásia-Pacífico, onde as regulamentações relativas à origem e composição são rigorosamente aplicadas.
• Água Mineral Artificial:Esta categoria representa aproximadamente 34% do consumo total de água engarrafada, atraindo consumidores urbanos e semi-urbanos. É particularmente popular em regiões onde o acesso às fontes naturais é limitado. A acessibilidade e a qualidade consistente da água mineral produzida pelo homem tornam-na uma opção preferida entre quase 45% da população demográfica de rendimento médio.

Por aplicativo

• Hipermercados e Supermercados:Representando mais de 38% da quota de distribuição, os hipermercados e supermercados continuam a ser os canais retalhistas dominantes de água engarrafada. Os consumidores valorizam esses pontos de venda pelas opções de compra em grandes quantidades e descontos promocionais. Nos centros urbanos, cerca de 55% das vendas de água engarrafada são realizadas através destes canais.
• Lojas de conveniência:Com uma quota superior a 22%, as lojas de conveniência beneficiam da proximidade e da facilidade de acesso, especialmente nas cidades metropolitanas e de nível 2. Cerca de 60% das compras de água engarrafada por impulso são feitas em lojas de conveniência devido ao grande tráfego de pedestres.
• Mercearias:As mercearias tradicionais ainda contribuem com cerca de 15% da distribuição de água engarrafada, particularmente nas regiões rurais e semi-urbanas. Essas lojas são cruciais para itens de consumo diário e retêm uma base de clientes fiéis.
• Varejistas on-line:As plataformas online representam quase 18% das vendas de água engarrafada, impulsionadas pela rápida adoção digital e pela conveniência da entrega em domicílio. Modelos baseados em assinatura e produtos de água personalizados atraem mais de 25% dos compradores online.
• Outros:Outros canais, incluindo máquinas de venda automática, hotéis e vendas institucionais, representam cerca de 7% do consumo total de água engarrafada. O crescimento do sector do turismo e da hotelaria está a apoiar a procura constante destes estabelecimentos.

Perspectiva Regional

O mercado de água engarrafada apresenta uma perspectiva regional dinâmica, moldada pela evolução do comportamento do consumidor, das condições climáticas, da urbanização e da infra-estrutura comercial. A Ásia-Pacífico lidera em volume de consumo, representando mais de 35% da quota global devido à sua enorme população e à crescente consciência sobre a saúde. A Europa e a América do Norte seguem de perto, apoiadas pela forte procura de água engarrafada premium e funcional. Entretanto, a região do Médio Oriente e África está em constante expansão, impulsionada por climas áridos e pelo aumento da actividade turística. Os padrões de crescimento regional também reflectem preferências variadas, tais como água com gás na Europa, formatos de embalagens de valor na Ásia e embalagens sustentáveis ​​na América do Norte. Cada região apresenta tendências específicas em aromas, inovação em embalagens e adoção de vendas digitais, tornando essencial que os players adaptem suas estratégias com base nas características do mercado local.

América do Norte

A América do Norte detém mais de 28% da participação no mercado global de água engarrafada, liderada principalmente pelo mercado dos EUA. Cerca de 65% dos consumidores dos EUA preferem água engarrafada a bebidas açucaradas devido às crescentes preocupações com a saúde. A categoria de água sem gás domina, captando quase 70% do consumo de água engarrafada na região. As águas gaseificadas e funcionais também estão ganhando força, apresentando uma participação de crescimento de mais de 12% ano após ano. Mais de 30% da demanda do mercado agora vem de compradores ecologicamente conscientes que priorizam embalagens sustentáveis. O comércio eletrónico registou uma forte tração, com os canais online a contribuir com cerca de 20% do total de vendas de água engarrafada nas cidades urbanas.

Europa

A Europa contribui com cerca de 25% do consumo global de água engarrafada, com países como Alemanha, França e Itália dominando a procura regional. A água com gás detém uma parcela significativa, contribuindo com aproximadamente 45% para as vendas de água engarrafada na Europa. A água mineral natural representa mais de 50% do consumo, devido a regulamentações mais rigorosas da UE e à forte confiança dos consumidores nas fontes provenientes de nascentes. Aproximadamente 40% da água engarrafada vendida na Europa utiliza embalagens recicladas, refletindo fortes objetivos regionais de sustentabilidade. As marcas premium e as formulações baseadas no bem-estar continuam a ganhar apelo, com mais de 22% dos consumidores europeus a optar por variantes de água engarrafada fortificada.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera o mercado global de água engarrafada, com mais de 35% de participação, apoiada pela rápida urbanização, densidade populacional e crescente conscientização sobre água potável. A China e a Índia são os principais contribuintes, sendo a China responsável por quase 60% da procura de água engarrafada da região. As zonas rurais registam uma penetração crescente, apoiada pelo crescimento das redes retalhistas. A água aromatizada está se tornando mais popular, representando mais de 10% dos lançamentos recentes de produtos. A expansão das lojas de conveniência e das plataformas digitais de retalho contribuiu para que mais de 25% das vendas de água engarrafada fossem realizadas através de canais de retalho organizados em toda a região.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África contribui com cerca de 12% do mercado global de água engarrafada. Os climas quentes, as infraestruturas hídricas municipais inadequadas e o aumento do turismo impulsionaram significativamente a procura. As nações do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, são responsáveis ​​por mais de 60% do consumo regional de água engarrafada. A procura por formatos de grande volume e embalagens de valor é elevada, especialmente para uso familiar, representando mais de 40% das vendas totais. As vendas institucionais, como hotéis e companhias aéreas, representam cerca de 18% da distribuição de água engarrafada. Os consumidores estão cada vez mais optando por variantes minerais naturais e água com adição de eletrólitos e minerais.

Lista das principais empresas do mercado de água engarrafada perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de água engarrafada está a passar por um forte impulso de investimento, com múltiplas vias de crescimento a surgir através da inovação de produtos, embalagens sustentáveis ​​e expansão regional. Mais de 40% das empresas estão investindo em tecnologias de garrafas biodegradáveis ​​e rPET para atender à crescente demanda por soluções ecologicamente conscientes. Na Ásia-Pacífico, mais de 35% dos novos participantes concentram-se no nível 2 e na penetração no mercado rural. Aproximadamente 25% dos investidores globais estão agora a apoiar segmentos de águas aromatizadas e enriquecidas com nutrientes, citando a crescente preferência dos consumidores por escolhas orientadas para a saúde. As colaborações estratégicas entre empresas de tecnologia de purificação de água e fabricantes de água engarrafada estão aumentando, impulsionando inovações em embalagens e prazos de validade. Cerca de 30% das grandes marcas estão a adquirir players regionais para fortalecer as suas redes de distribuição. O investimento também está a fluir para plataformas digitais diretas ao consumidor, com os investimentos no comércio eletrónico a representar mais de 20% das recentes despesas de capital no setor da água engarrafada. Esses padrões indicam oportunidades de alto crescimento para players que priorizam saúde, conveniência e sustentabilidade.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos está desempenhando um papel crucial na formação do cenário da indústria de água engarrafada. Mais de 28% dos lançamentos recentes de produtos em todo o mundo incluíram água funcional enriquecida com eletrólitos, vitaminas ou probióticos. A água engarrafada com sabor representa aproximadamente 22% dos novos lançamentos, especialmente na América do Norte e na Ásia-Pacífico. Opções com baixas calorias e sem açúcar estão ganhando força entre os millennials urbanos, com quase 35% dos consumidores declarando preferência por águas infundidas ou desintoxicantes. Marcas premium estão lançando águas minerais engarrafadas em vidro, que representam mais de 15% das ofertas de varejo de alto padrão. As marcas também estão experimentando carbonatação natural e água com pH balanceado, o que atraiu o interesse de mais de 18% dos consumidores focados no condicionamento físico. Inovações em embalagens ecológicas, como garrafas de papel e tampas de resina vegetal, estão sendo adotadas por quase 20% das novas linhas de produtos. Estes desenvolvimentos indicam uma mudança estratégica no sentido da personalização, dos benefícios para a saúde e da responsabilidade ambiental, abrindo caminho para a diferenciação do mercado a longo prazo e para a fidelização dos consumidores.

Desenvolvimentos recentes

• A Nestlé lançou garrafas 100% rPET para grandes marcas:Em 2023, a Nestlé fez a transição das suas principais marcas de água engarrafada, incluindo Pure Life e Poland Spring, para garrafas PET 100% recicladas (rPET) nos principais mercados da América do Norte e da Europa. Esta mudança teve como objetivo reduzir a utilização de plástico virgem em mais de 40%, alinhando-se com as expectativas dos consumidores, uma vez que mais de 60% dos compradores nestas regiões preferem embalagens sustentáveis.
• Danone lançou linha de água para suporte imunológico:Em 2024, a Danone expandiu sua marca AQUA com um novo produto de água funcional infundido com vitaminas C e D, comercializado especificamente para suporte imunológico. O produto representou 12% da nova alocação de espaço nas prateleiras nos mercados do Sudeste Asiático em seis meses, impulsionado por mais de 30% do interesse dos consumidores em opções de hidratação que melhoram a saúde.
• Bisleri introduziu pacotes de hidratação inteligentes:Em 2023, Bisleri lançou uma solução de hidratação inteligente integrando códigos QR e rastreamento baseado em aplicativo, visando usuários com experiência em tecnologia e orientados para o condicionamento físico. Mais de 15% de sua base de consumidores urbanos adotaram o produto em cidades metropolitanas, onde quase 25% dos compradores estão focados em hidratação personalizada e soluções de ingestão de água vinculadas a atividades.
• Segmento engarrafado de vidro premium expandido da Nongfu Spring:Em 2024, a Nongfu Spring expandiu sua linha de água engarrafada de vidro premium para canais de hospitalidade de luxo. A medida teve como alvo os consumidores premium, que agora contribuem com mais de 20% da receita de água engarrafada nas cidades chinesas de nível 1. A marca registrou um aumento de 10% na penetração de mercado em hotéis e restaurantes de alto padrão.
• Al Ain Water lançou garrafas de pH alcalino:Em 2023, a Al Ain Water lançou um produto de água alcalina com pH 9+ visando o crescente mercado de bem-estar nos Emirados Árabes Unidos. Mais de 18% da população prefere agora água engarrafada com pH elevado devido aos seus benefícios para a saúde. O lançamento ajudou a Al Ain Water a capturar 22% do segmento de água funcional dos Emirados Árabes Unidos.

Cobertura do relatório

O relatório do mercado de água engarrafada oferece cobertura abrangente das perspectivas globais da indústria, tendências, segmentação, cenário competitivo e oportunidades futuras. O estudo analisa mais de 20 fabricantes principais, identificando concentração de participação de mercado, estratégias regionais e posicionamento de produto. Abrange mais de 15 países importantes que contribuem para mais de 85% do consumo global de água engarrafada. O relatório acompanha as flutuações da procura em cinco canais de distribuição principais, incluindo hipermercados, retalhistas online e lojas de conveniência. Também fornece informações sobre o comportamento do consumidor, revelando que mais de 60% dos consumidores globais preferem água sem gás, enquanto a água aromatizada e funcional representa um segmento crescente de 25%. As tendências de embalagens são analisadas profundamente, com mais de 35% do mercado migrando para formatos recicláveis ​​e ecológicos. O relatório inclui mais de 100 figuras e tabelas detalhando a discriminação por tipo, como água mineral natural e artificial, e fornece análises em tempo real sobre a dinâmica da cadeia de abastecimento, iniciativas de redução de plástico e aceleração do comércio eletrônico. O período de previsão destaca mudanças de investimento, pontos críticos de inovação e movimentos regulatórios que moldam a trajetória de crescimento da indústria.