Tamanho do mercado de pagamentos B2B, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (banco tradicional, soluções tecnológicas B2B), por aplicações cobertas (BFSI, saúde, energia e eletricidade, turismo e transporte, varejo), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de pagamentos B2B

O tamanho do mercado global de pagamentos B2B foi avaliado em US$ 1.292,24 bilhões em 2025 e deve se expandir para US$ 1.463,6 bilhões em 2026, atingindo aproximadamente US$ 1.657,7 bilhões até 2027. Nas perspectivas de longo prazo, o mercado deverá aumentar significativamente para quase US$ 4.488,6 bilhões até 2035, registrando um forte CAGR de 13,26% durante o período de previsão de 2026 a 2035. As plataformas de pagamento digital representam mais de 57% do volume de transações, enquanto os pagamentos B2B transfronteiriços contribuem com perto de 34% da participação total nas receitas. A adoção de soluções automatizadas de faturação e liquidação em tempo real aumentou mais de 46%, impulsionada por ganhos de eficiência e redução de custos de processamento. A América do Norte captura cerca de 38% da quota de mercado global devido à elevada penetração das fintech, enquanto a Ásia-Pacífico representa quase 42%, apoiada pela rápida digitalização das empresas e pela expansão dos ecossistemas de comércio eletrónico.

O mercado de pagamentos B2B dos EUA está em constante expansão devido à digitalização generalizada e à inovação em fintech. Quase 68% das empresas nos EUA mudaram para a faturação sem papel, enquanto 54% utilizam agora canais de pagamento baseados em dispositivos móveis para transações de fornecedores. Cerca de 51% das grandes empresas integraram IA e análises nos seus sistemas de pagamento, melhorando a segurança e reduzindo atrasos. Além disso, cerca de 49% das empresas dos EUA processam pagamentos B2B através de plataformas totalmente automatizadas integradas em ERP, tornando o país um pioneiro na adoção de pagamentos em tempo real para transações comerciais.

Principais conclusões

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 1.140,95 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 1.292,24 bilhões em 2025, para US$ 3.499,1 bilhões em 2033, com um CAGR de 13,26%.
• Motores de crescimento:Mais de 70% de adoção de faturamento digital e aumento de 49% no processamento de pagamentos baseado em API.
• Tendências:Cerca de 61% de integração na nuvem e aumento de 45% nos pagamentos móveis B2B moldam os comportamentos de pagamento futuros.
• Principais jogadores:Visa, Mastercard, PayPal, Bill.com, Square e muito mais.
• Informações regionais:A América do Norte lidera o mercado de pagamentos B2B com 36% de participação, seguida pela Europa com 28%, Ásia-Pacífico com 23% e Oriente Médio e África com 13%, impulsionada pela adoção de fintech, infraestrutura digital e sistemas de transação em tempo real.
• Desafios:52% enfrentam ameaças à segurança cibernética e 44% relatam ineficiências nas transações transfronteiriças.
• Impacto na indústria:56% das empresas relatam melhor fluxo de caixa e 51% melhoram a eficiência operacional através da automação de pagamentos B2B.
• Desenvolvimentos recentes:58% dos fornecedores lançaram ferramentas de IA e 47% expandiram soluções de pagamento baseadas em dispositivos móveis nos últimos meses.

O mercado de pagamentos B2B está testemunhando uma rápida evolução impulsionada pelo aumento da automação, integração de fintech e demanda por transações em tempo real. As empresas estão priorizando velocidade, segurança e escalabilidade em suas operações financeiras. Mais de 65% das organizações estão a investir em ecossistemas de pagamentos mais inteligentes que reduzem a intervenção humana e aumentam a transparência transacional. Cartões virtuais, soluções blockchain e gateways de pagamento avançados estão sendo ativamente adotados para apoiar o comércio e as compras globais. À medida que a transformação digital acelera, o mercado de pagamentos B2B está a tornar-se um pilar central para o planeamento de recursos empresariais modernos e para a conectividade financeira global.

Tendências do mercado de pagamentos B2B

O mercado de pagamentos B2B está a passar por uma transformação significativa impulsionada pela digitalização e automação, com mais de 72% das empresas a nível mundial a mudar dos métodos de pagamento tradicionais para plataformas digitais. Aproximadamente 63% das transações de pagamento B2B são agora processadas através de sistemas de pagamento eletrónico, refletindo uma mudança em relação aos cheques e à faturação manual. Mais de 58% das empresas adotaram soluções de automação de contas a pagar, reduzindo significativamente os gargalos operacionais e os erros humanos. Os pagamentos B2B transfronteiriços também representam uma tendência crescente, com cerca de 47% dos pagamentos B2B globais agora realizados internacionalmente, principalmente através de infraestruturas de pagamento em tempo real. A integração da inteligência artificial e da aprendizagem automática nos sistemas de processamento de pagamentos aumentou quase 51%, melhorando a detecção de fraudes e a transparência das transações.

Além disso, os pagamentos móveis B2B ganharam um forte impulso, com 45% das empresas a disponibilizar capacidades de pagamento móvel para transações de fornecedores. As plataformas de pagamento baseadas na nuvem estão se tornando a espinha dorsal das operações financeiras B2B, com mais de 66% das grandes empresas fazendo a transição para soluções de gerenciamento de pagamentos baseadas em SaaS. Entre as pequenas e médias empresas, cerca de 54% integraram ferramentas fintech para aumentar a eficiência das transações B2B. A visibilidade do pagamento em tempo real, impulsionada por integrações de API, melhorou para mais de 59% dos usuários B2B. À medida que a procura por experiências de pagamento mais rápidas, seguras e automatizadas se intensifica, a inovação digital continua a remodelar significativamente o panorama do mercado de pagamentos B2B.

Dinâmica do mercado de pagamentos B2B

MOTORISTAS

Mudança acelerada para ecossistemas de pagamento digital

O mercado de pagamentos B2B está a registar uma rápida adoção digital, com mais de 70% das empresas a implementarem atualmente sistemas de faturação e pagamento eletrónicos. Cerca de 62% das empresas substituíram os fluxos de trabalho em papel por equivalentes digitais, aumentando a velocidade e reduzindo os custos de processamento. Além disso, mais de 55% dos líderes financeiros confirmam que os pagamentos digitais simplificaram os ciclos de aquisição e liquidação, melhorando a fluidez geral das transações B2B. A procura por liquidações de pagamentos em tempo real cresceu 49%, impulsionada pela crescente expectativa de processos de negócios mais rápidos.

OPORTUNIDADE

Expansão da infraestrutura de pagamentos transfronteiriços

Os pagamentos B2B transfronteiriços apresentam uma grande oportunidade de crescimento, com mais de 48% das empresas envolvidas em transações internacionais a exigirem sistemas mais rápidos e fiáveis. Cerca de 52% das empresas globais procuram estabelecer parcerias com fornecedores de fintech para reduzir atrasos e desafios de conversão cambial. Além disso, quase 60% das empresas relatam que a integração do suporte de pagamento em várias moedas expandiu significativamente o alcance global de seus fornecedores. A interoperabilidade aprimorada e a conformidade regulatória entre regiões oferecem benefícios escalonáveis ​​para plataformas de pagamento B2B.

RESTRIÇÕES

"Complexidade em transações transfronteiriças"

O Mercado de Pagamentos B2B enfrenta restrições notáveis ​​devido à elevada complexidade das transações transfronteiriças. Cerca de 46% das empresas relatam ineficiências relacionadas com a conversão cambial e taxas de câmbio flutuantes nas transações internacionais. Além disso, aproximadamente 43% das empresas destacam desafios com conformidade regulatória e obrigações fiscais ao lidar com múltiplas jurisdições. Mais de 39% dos profissionais financeiros indicam uma maior exposição ao risco e atrasos nas liquidações quando os pagamentos passam por redes bancárias internacionais. Além disso, cerca de 41% das empresas citam a falta de interoperabilidade entre sistemas financeiros como uma restrição para operações globais contínuas em pagamentos B2B.

DESAFIO

"Cibersegurança e ameaças de fraude"

A segurança cibernética continua a ser um desafio significativo para o mercado de pagamentos B2B. Quase 52% das organizações relataram tentativas de fraude ou acesso não autorizado em infraestruturas de pagamento digital. Aproximadamente 49% das empresas enfrentam preocupações crescentes com violações de dados durante o processamento de transações. Aproximadamente 44% dos tomadores de decisão destacam a falta de detecção de fraudes em tempo real como um desafio que aumenta a vulnerabilidade. Além disso, cerca de 47% das empresas exigem ferramentas mais fortes de criptografia e tokenização para proteger dados confidenciais. Estas ameaças tornam as empresas cautelosas na adoção total de novas tecnologias de pagamento B2B.

Análise de Segmentação

O Mercado de Pagamentos B2B é segmentado por tipo e aplicação, oferecendo insights sobre as preferências operacionais das indústrias que adotam soluções de pagamento digital. Por tipo, os métodos bancários tradicionais e as soluções tecnológicas B2B dominam o cenário. Embora os bancos ainda sirvam uma grande parte das empresas, as plataformas tecnológicas estão a remodelar os fluxos de trabalho, integrando automação, visibilidade em tempo real e capacidades transfronteiriças. Em termos de aplicação, os serviços de pagamento B2B são amplamente utilizados nos setores BFSI, saúde, energia, transporte e varejo. Estes setores dependem cada vez mais de soluções de pagamento seguras, rápidas e escaláveis, adaptadas aos seus processos financeiros e redes de fornecedores únicos.

Por tipo

• Banco Tradicional:Mais de 53% das empresas ainda dependem de bancos tradicionais para processar pagamentos B2B. Estas instituições oferecem infraestruturas estabelecidas e protocolos de segurança confiáveis, tornando-as preferidas por grandes corporações e clientes governamentais.
• Soluções tecnológicas B2B:Aproximadamente 61% das empresas integraram plataformas de tecnologia B2B para maior velocidade e transparência nas transações. Essas soluções permitem automação, liquidação instantânea e melhores relacionamentos com fornecedores por meio de interfaces digitais.

Por aplicativo

• IAFG:Quase 64% do sector BFSI utiliza sistemas de pagamento B2B para gerir grandes volumes de transacções e garantir a reconciliação em tempo real, especialmente em liquidações interbancárias e pagamentos de seguros.
• Assistência médica:Cerca de 49% das instituições de saúde adotam pagamentos digitais B2B para aquisição e eficiência da cadeia de abastecimento, minimizando a intervenção manual e erros de faturação.
• Energia e Eletricidade:Perto de 42% das empresas deste segmento digitalizaram processos de pagamento para gerenciar despesas recorrentes de serviços públicos e pagamentos de fornecedores com precisão e automação.
• Turismo e Transportes:Cerca de 44% das empresas de transporte e turismo utilizam pagamentos B2B para agilizar a emissão de bilhetes, as comissões das agências de viagens e os acordos com fornecedores em todas as geografias.
• Varejo:Mais de 58% das empresas de varejo dependem de gateways de pagamento B2B para gerenciamento de fornecedores, ciclos de reabastecimento e melhoria do tempo de resposta de pagamentos com opções dinâmicas de descontos.

Perspectiva Regional

O Mercado de Pagamentos B2B mostra padrões de crescimento distintos em várias regiões, moldados pela maturidade digital, quadros regulatórios e dinâmica comercial transfronteiriça. A América do Norte lidera com alta adoção de sistemas de pagamento em tempo real e infraestrutura digital. A Europa segue de perto, centrando-se nabanco abertoestruturas e sistemas de conformidade robustos. A Ásia-Pacífico apresenta um forte potencial de crescimento, impulsionado por economias manufatureiras de alto volume e inovações em tecnologia financeira. Entretanto, a região do Médio Oriente e de África está a adoptar constantemente plataformas de pagamento baseadas na nuvem para colmatar lacunas na infra-estrutura bancária. Estas dinâmicas regionais contribuem de forma única para moldar o futuro do mercado global de pagamentos B2B.

América do Norte

A América do Norte domina o mercado de pagamentos B2B com mais de 36% de participação de mercado. A região beneficia da adoção generalizada de ERP baseado na nuvem, com 58% das empresas a utilizar sistemas automatizados de fatura até pagamento. Aproximadamente 51% das empresas adotaram estruturas de pagamento em tempo real, melhorando significativamente os ciclos de transação. A utilização da carteira digital entre as empresas está a crescer, com uma penetração de 47% nos pagamentos a fornecedores. As iniciativas regulamentares também apoiam o crescimento das fintech, melhorando a eficiência dos pagamentos transfronteiriços para mais de 44% das empresas.

Europa

A Europa detém aproximadamente 28% de participação no mercado de pagamentos B2B, apoiado pela implementação de 54% debanco abertoAPIs. A Diretiva Europeia de Serviços de Pagamento acelerou o processamento seguro de transações, influenciando 49% das empresas a integrar sistemas digitais B2B. Cerca de 46% das empresas utilizam transferências a crédito SEPA para pagamentos nacionais e intra-UE. A adopção da facturação electrónica é de quase 52%, melhorando a visibilidade e a conformidade dos pagamentos nas indústrias europeias.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é responsável por quase 23% do mercado global de pagamentos B2B. Mais de 61% das pequenas e médias empresas nesta região integraram sistemas de pagamento baseados em dispositivos móveis. Cerca de 57% das empresas estão adotando análises baseadas em IA para otimizar os ciclos de pagamento. Os pagamentos digitais transfronteiriços estão a aumentar, com 48% das empresas a transacionar com fornecedores estrangeiros através de gateways habilitados para fintech. O crescimento do comércio eletrónico nacional também está a acelerar os pagamentos digitais B2B nos setores da logística e da indústria transformadora.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África detém cerca de 13% de quota de mercado, com 45% das empresas a adotar plataformas de faturação digital e pagamento eletrónico. Quase 39% das instituições financeiras da região lançaram parcerias fintech B2B para escalar as operações. A utilização de pagamentos móveis em liquidações B2B atingiu 42%, especialmente nas economias emergentes. Os governos desta região estão a apoiar a transformação digital, incentivando 36% das empresas a modernizarem as suas infraestruturas de pagamento.

Lista das principais empresas do mercado de pagamentos B2B perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de pagamentos B2B está testemunhando tendências robustas de investimento em plataformas de pagamento digital, integração de IA e infraestrutura blockchain. Mais de 61% das empresas estão investindo ativamente na atualização dos protocolos de segurança de pagamento. Aproximadamente 56% das instituições financeiras anunciaram maiores alocações orçamentárias para automação de gateways de pagamento e monitoramento de transações em tempo real. O interesse em capital de risco está a crescer, com 49% das startups de fintech B2B garantindo financiamento para expansão regional. Quase 52% das grandes empresas estão planejando integrar APIs de pagamento de última geração para melhorar a velocidade das transações internacionais. Além disso, 44% das organizações indicam que o investimento em análise de pagamentos será uma prioridade para monitorizar o fluxo de caixa e as relações com os fornecedores. As fusões e parcerias também estão ativas, com 47% das empresas de pagamento B2B formando alianças com fornecedores de software para ampliar o escopo do serviço. No geral, o investimento estratégico na modernização tecnológica é um tema dominante que alimenta o crescimento no mercado de pagamentos B2B.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado de pagamentos B2B está ganhando impulso com o desenvolvimento contínuo de produtos em plataformas digitais. Aproximadamente 58% das empresas introduziram sistemas de correspondência de faturas alimentados por IA para maior precisão e redução dos atrasos nos pagamentos. Cerca de 47% dos provedores de pagamento B2B lançaram novas soluções de pagamento móvel adaptadas para facilitar o uso do fornecedor. Mais de 51% das empresas implementaram painéis de pagamento em tempo real, oferecendo visibilidade total das transações. Plataformas B2B baseadas em blockchain estão sendo desenvolvidas por 43% das empresas para garantir históricos de pagamentos auditáveis ​​e invioláveis. APIs personalizadas que se conectam a sistemas ERP e CRM foram lançadas por 49% dos desenvolvedores, permitindo uma integração perfeita em todos os pagamentos da cadeia de suprimentos. Além disso, cerca de 45% dos players de fintech introduziram recursos de conformidade automatizados nas suas ofertas de pagamento B2B para atender às necessidades dos negócios internacionais. Estas inovações refletem uma forte mudança no sentido da criação de ecossistemas de pagamentos B2B inteligentes, responsivos e escaláveis.

Desenvolvimentos recentes

• Visa lança melhorias no B2B Connect:Em 2023, a Visa expandiu a sua plataforma B2B Connect para cobrir mais de 90 mercados, agilizando os pagamentos transfronteiriços. Mais de 52% das instituições financeiras participantes relataram maior visibilidade e rastreabilidade das transações. A plataforma registou um aumento de 45% nas integrações de parceiros com sistemas financeiros para reduzir atrasos de pagamento e problemas de reconciliação a nível global.
• Mastercard faz parceria com SAP para pagamentos incorporados:Em 2024, a Mastercard anunciou sua colaboração com a SAP para incorporar recursos de pagamento em fluxos de trabalho empresariais. Aproximadamente 56% dos usuários do SAP ERP no piloto relataram melhoria na visibilidade do fluxo de caixa. Esta integração permite uma liquidação de faturas cerca de 48% mais rápida através da execução de pagamentos digitais em tempo real incorporados diretamente nos sistemas de compras.
• PayPal lança detecção de fraude baseada em IA:Em 2023, o PayPal introduziu um sistema de detecção de fraude baseado em IA em suas soluções de pagamento B2B. Nos primeiros seis meses, reduziu as transações não autorizadas em 43%. Quase 49% dos utilizadores empresariais indicaram maior confiança e segurança, impulsionando a adoção dos serviços do PayPal para pagamentos de faturas e gestão de fornecedores.
• Bill.com apresenta painel de pagamentos globais:Em 2024, Bill.com lançou um painel centralizado que permite o rastreamento de transações internacionais em várias moedas. Mais de 58% dos clientes relataram economia de tempo na gestão de pagamentos internacionais. O recurso suporta mais de 130 moedas, permitindo que cerca de 61% das PMEs simplifiquem os pagamentos aos fornecedores em todos os continentes.
• American Express expande uso de cartão virtual:Em 2023, a American Express relatou um aumento de 39% na emissão de cartões virtuais para pagamentos B2B. Os cartões virtuais são agora usados ​​por mais de 44% das empresas de médio porte para gerenciar pagamentos recorrentes e específicos de fornecedores. O controle aprimorado de transações e a proteção contra fraudes aumentaram a satisfação dos usuários corporativos.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de Pagamentos B2B oferece cobertura aprofundada da estrutura, tendências, segmentação e perspectivas futuras do setor em todas as regiões globais. Ele analisa a dinâmica do mercado, incluindo motivadores, oportunidades, restrições e desafios. Mais de 61% das empresas estão migrando para soluções de pagamento digital, com cerca de 47% utilizando automação para contas a pagar. O relatório segmenta o mercado por tipo, incluindo Bancos Tradicionais e Soluções Tecnológicas B2B, que são adotados por 53% e 61% das empresas, respectivamente. São exploradas aplicações em BFSI, saúde, energia, varejo e transporte, destacando que quase 64% das instituições BFSI dependem diariamente de pagamentos B2B.

Geograficamente, o relatório abrange a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, com a América do Norte detendo cerca de 36% da quota total de mercado. A Europa segue com aproximadamente 28%, impulsionada pela integração bancária aberta. Ele também traça o perfil de mais de 15 players líderes, como Visa, Mastercard, PayPal e SAP, com a Visa sozinha comandando 17% de participação de mercado. O relatório inclui informações detalhadas sobre investimentos, observando que 52% das empresas estão a aumentar as suas dotações orçamentais para a modernização dos pagamentos. São discutidas tendências de inovação de produtos, incluindo integração de IA, melhorias de pagamento móvel e sistemas de liquidação habilitados para blockchain, que são adotados por mais de 43% das empresas em todo o mundo.