Tamanho do mercado de combustível de aviação, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (corante sólido, corante líquido), por aplicações cobertas (militar, civil), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de combustível de aviação

O tamanho do mercado global de combustíveis de aviação ficou em US$ 290,86 bilhões em 2025 e deve se expandir de forma constante, atingindo US$ 303,08 bilhões em 2026 e US$ 315,8 bilhões em 2027, antes de acelerar acentuadamente para US$ 438,89 bilhões até 2035. Essa expansão constante reflete um CAGR de 4,2% durante o período de previsão de 2026 a 2035. A dinâmica do mercado é apoiada pelo aumento do tráfego aéreo global de passageiros, com quase 61% do consumo de combustível ligado à aviação comercial e cerca de 27% associado a operações de carga aérea. A mistura sustentável de combustíveis de aviação representa agora aproximadamente 18% das novas iniciativas de fornecimento, enquanto a modernização da frota influencia cerca de 46% das melhorias na eficiência de combustível, fortalecendo a trajetória de crescimento do Mercado Global de Combustíveis de Aviação.

O mercado de combustível de aviação dos EUA é um segmento-chave, impulsionado pela crescente demanda por viagens aéreas, expansões de frota e avanços tecnológicos. Espera-se que cresça de forma constante, apoiado por fortes infra-estruturas e apoio regulamentar.

O mercado de combustível de aviação é um componente essencial da indústria aeronáutica global, fornecendo o combustível necessário para aeronaves comerciais e militares. Com a crescente procura por viagens aéreas, o mercado está a assistir a um aumento no consumo de combustíveis de aviação, incluindo o Jet A-1, um combustível comum utilizado pelas companhias aéreas comerciais. Fatores geopolíticos, avanços tecnológicos na eficiência de combustível e crescente foco na sustentabilidade estão remodelando a dinâmica do mercado. À medida que as companhias aéreas se esforçam para reduzir a sua pegada de carbono, o combustível de aviação sustentável (SAF) está a ganhar força. O mercado também está a tornar-se mais competitivo com novos participantes, particularmente no setor dos biocombustíveis, contribuindo para um cenário industrial em evolução.

Tendências do mercado de combustível de aviação

O mercado de combustíveis para aviação está a registar tendências notáveis, impulsionadas pela evolução das exigências da indústria e por uma mudança para alternativas de combustível mais sustentáveis. Uma das tendências significativas é a crescente adoção de combustível de aviação sustentável (SAF), com o SAF representando aproximadamente 1% do consumo total de combustível de aviação a nível mundial. Prevê-se que este número cresça à medida que mais aeroportos e companhias aéreas adoptem tecnologias verdes.

Além disso, os biocombustíveis estão ganhando força no mercado, representando cerca de 5% do consumo total de combustível de aviação em algumas regiões. A crescente consciência da sustentabilidade ambiental está a levar a indústria da aviação a investir mais em soluções de SAF e de biocombustíveis.

O mercado também regista uma mudança significativa nas estratégias de aquisição de combustível, com muitas companhias aéreas a optar por acordos diretos com fornecedores de combustível para reduzir custos e melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento. Cerca de 30% das companhias aéreas globais adotaram esta estratégia nos últimos anos. Esta tendência, juntamente com os avanços tecnológicos nos sistemas de gestão de combustível, está a permitir uma distribuição mais simplificada e eficiente de combustíveis de aviação.

Geograficamente, a região Ásia-Pacífico lidera o crescimento do consumo de combustível de aviação, com países como a China e a Índia a contribuir com mais de 40% da procura global de combustível. A América do Norte e a Europa também são regiões-chave, detendo uma quota de mercado combinada de aproximadamente 45%. O número crescente de viajantes aéreos nos mercados emergentes e o aumento dos transportes de carga estão a alimentar a procura nestas regiões.

Outra tendência crítica é a crescente ênfase na eficiência de combustível e no desenvolvimento de aeronaves eficientes em termos de combustível. Os modelos de aeronaves mais novos consomem menos combustível, o que impacta diretamente o mercado de combustíveis à medida que as companhias aéreas buscam reduzir custos operacionais. Espera-se que esses modelos representem mais de 60% das entregas de novas aeronaves até 2025.

Dinâmica do mercado de combustível de aviação

MOTORISTA

"Aumento da demanda por combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF)"

O crescente foco global na sustentabilidade ambiental está a impulsionar a procura de combustíveis sustentáveis ​​para a aviação. Prevê-se que o SAF responda por aproximadamente 1% do consumo total de combustível de aviação a nível mundial, com uma taxa de crescimento prevista de 3% ao ano. Esta procura crescente de SAF está a ser alimentada por governos, organizações de aviação e empresas que se esforçam para cumprir as metas de redução de emissões. Cerca de 20% das companhias aéreas comerciais a nível mundial estão a investir em SAF, com mais aeroportos e refinarias a transitar para a sua produção para cumprir as metas de sustentabilidade estabelecidas para 2030. Espera-se que este impulso para combustível de aviação verde acelere à medida que a tecnologia melhora e mais infra-estruturas são desenvolvidas.

RESTRIÇÕES

"Altos custos associados à produção de SAF"

O elevado custo de produção do combustível de aviação sustentável continua a ser uma das principais restrições ao mercado do combustível de aviação. O preço do SAF normalmente é 2 a 3 vezes mais alto que o do combustível de aviação convencional, tornando-o uma opção desafiadora para as companhias aéreas adotarem em larga escala. Atualmente, o SAF representa apenas cerca de 1% do consumo global total de combustível de aviação, uma vez que o seu elevado custo continua a ser uma barreira à sua adoção generalizada. Além disso, cerca de 40% das companhias aéreas relatam desafios em garantir um fornecimento consistente e acessível de SAF, limitando ainda mais o seu potencial de crescimento. Os esforços para reduzir estes custos através de avanços tecnológicos e economias de escala são fundamentais para superar esta barreira.

OPORTUNIDADE

"Crescimento em operadoras regionais e de baixo custo"

A ascensão das transportadoras de baixo custo (LCCs) e a expansão da aviação regional apresentam uma oportunidade significativa para o mercado de combustíveis de aviação. Dado que as LCC representam quase 30% do setor da aviação mundial, a procura de aeronaves eficientes em termos de combustível está a aumentar, o que tem um impacto direto no mercado de combustíveis para aviação. Estas transportadoras tendem a operar em rotas de alta frequência e de curta distância, aumentando ainda mais a procura por combustível de aviação. Além disso, as companhias aéreas regionais na Ásia-Pacífico e no Médio Oriente estão a registar um forte crescimento, com um aumento previsto de 5-7% no consumo de combustível nestas áreas durante os próximos anos. Esta expansão oferece uma oportunidade promissora para os fornecedores de combustível atenderem aos mercados regionais emergentes e aumentarem as vendas de combustível de aviação.

DESAFIO

"Flutuações nos preços do petróleo que afectam a estabilidade dos combustíveis"

A volatilidade nos preços mundiais do petróleo continua a ser um dos principais desafios no mercado de combustíveis para aviação. As flutuações nos preços do petróleo têm impacto directo no custo e na disponibilidade do combustível de aviação, com algumas regiões a registarem uma volatilidade de preços que pode atingir os 20% num único trimestre. Esta imprevisibilidade afecta os custos operacionais das companhias aéreas, especialmente daquelas que dependem fortemente do combustível de aviação. Em particular, aproximadamente 35% das companhias aéreas relatam preocupações significativas sobre a gestão destas flutuações de preços, levando-as a adoptar estratégias de cobertura de combustível mais sofisticadas. As companhias aéreas também enfrentam pressões para manter a rentabilidade num contexto de aumento dos preços dos combustíveis, dificultando a transferência dos custos para os passageiros sem afectar a sua vantagem competitiva.

Análise de Segmentação

O mercado de combustível de aviação pode ser segmentado com base no tipo e aplicação. Por tipo, os combustíveis de aviação são categorizados em combustíveis sólidos e líquidos, que atendem a necessidades específicas da indústria da aviação. Estes combustíveis são cruciais para diferentes requisitos operacionais de aeronaves, com os combustíveis líquidos dominando o mercado devido ao seu maior conteúdo energético e facilidade de armazenamento e transporte. Os combustíveis sólidos de aviação, embora utilizados em cenários específicos como aviação militar e situações de resposta a emergências, ocupam uma participação menor no mercado global.

Em termos de aplicação, o mercado está dividido em aviação militar e civil. A aviação civil, incluindo aviões comerciais e transportadores de carga, representa a maior parte do mercado, impulsionada pela crescente procura global de viagens aéreas. A aviação militar, por outro lado, exige combustíveis de aviação especializados, concebidos para resistir a condições extremas. Espera-se que o segmento militar registe um crescimento constante devido aos orçamentos de defesa em curso e aos investimentos em aeronaves militares de próxima geração.

Por tipo

• Corante Sólido:Os combustíveis de aviação com corantes sólidos são normalmente usados ​​em aplicações militares e de aviação especializada. Esses combustíveis são empregados principalmente em aeronaves de alto desempenho, como caças e veículos aéreos não tripulados (UAVs). O segmento de corantes sólidos detém uma participação de mercado relativamente menor, contribuindo com cerca de 10% do consumo total de combustível de aviação. Apesar da sua utilização limitada, espera-se que a procura de corantes sólidos cresça no sector militar, com inovações nas formulações de combustíveis ajudando a melhorar a eficiência e o alcance operacional em ambientes exigentes.

• Corante Líquido:Os combustíveis corantes líquidos são os mais utilizados na indústria da aviação, representando aproximadamente 90% do consumo global de combustível de aviação. O Jet A-1, o corante líquido mais comum usado na aviação comercial, é preferido por seu alto conteúdo energético e facilidade de manuseio. A mudança da indústria da aviação em direção à sustentabilidade também está impactando o uso de combustíveis corantes líquidos, com avanços nas tecnologias de biocombustíveis e combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF) que deverão aumentar ainda mais a participação de combustíveis líquidos nos próximos anos.

Por aplicativo

• Militares:O setor da aviação militar necessita de combustíveis especializados que possam operar em condições extremas. Os combustíveis para aviação militar representam cerca de 15% do mercado total de combustíveis para aviação, impulsionados pela necessidade de aeronaves avançadas, como caças, bombardeiros e aviões de transporte militar. Espera-se que o crescente investimento em tecnologias de defesa a nível mundial, particularmente em países como os EUA, a China e a Rússia, sustente a procura neste segmento. As formulações de combustível para aviação militar são projetadas para proporcionar maior desempenho e resistência, garantindo operações confiáveis ​​em missões críticas.

• Civil:A aviação civil domina o mercado de combustíveis de aviação, respondendo por aproximadamente 85% do consumo total de combustível. Isto inclui companhias aéreas comerciais, transporte de carga e outros serviços relacionados com passageiros. O crescimento das viagens aéreas internacionais, especialmente na região Ásia-Pacífico, está a alimentar a procura de combustível para aviação no sector civil. A expansão contínua das transportadoras aéreas de baixo custo e das companhias aéreas regionais também contribui para este aumento, enfatizando ainda mais o papel da aviação civil na dinâmica global do mercado. Espera-se que este segmento continue a crescer à medida que as viagens aéreas se tornam mais acessíveis globalmente.

Perspectiva Regional

O mercado de combustíveis de aviação apresenta dinâmicas regionais distintas que são influenciadas por fatores como a procura de viagens aéreas, padrões de consumo de combustível e políticas governamentais sobre sustentabilidade. A América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente e África têm, cada um, as suas próprias características de mercado e potencial de crescimento únicos. A América do Norte é o maior consumidor de combustível de aviação, impulsionado pelo número significativo de companhias aéreas comerciais e transportadoras de carga da região. O mercado europeu de combustível para aviação também é proeminente, apoiado por um elevado nível de viagens aéreas e pelo foco do continente no combustível sustentável para aviação (SAF). A Ásia-Pacífico está a testemunhar um crescimento robusto, impulsionado por um aumento no tráfego aéreo regional, enquanto o Médio Oriente e África registam uma procura crescente de combustível para a aviação, apoiada pelos principais aeroportos centrais e pela expansão das redes de viagens aéreas. Cada uma destas regiões está a testemunhar tendências em evolução nos tipos e consumo de combustíveis, moldando o futuro do mercado global de combustíveis para aviação.

América do Norte

O mercado norte-americano de combustíveis de aviação continua a ser o maior, respondendo por quase 40% do consumo global. Esta região é fortemente impulsionada pelo elevado volume de tráfego aéreo nos Estados Unidos e no Canadá. Mais de 70% do combustível de aviação consumido na América do Norte é utilizado na aviação comercial, com uma mudança crescente para combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF), num esforço para cumprir as metas de redução de emissões. Os EUA são o player dominante neste mercado, com mais de 10.000 aeroportos que suportam uma ampla gama de aeronaves comerciais e militares. Além disso, a presença significativa de transportadoras regionais e de baixo custo nos EUA está alimentando ainda mais a procura por soluções de combustível eficientes. À medida que crescem as preocupações ambientais, aproximadamente 15% dos novos investimentos em combustíveis estão a ser direcionados para alternativas sustentáveis.

Europa

O mercado europeu de combustíveis para aviação é moldado pelo seu forte compromisso com a sustentabilidade e pelos quadros regulamentares que visam a redução das emissões de carbono. A região é responsável por cerca de 25% do consumo global de combustível de aviação, com uma parcela significativa dedicada à aviação comercial e de carga. O impulso para soluções de aviação mais ecológicas fez da Europa um dos líderes na adoção do SAF, com países como o Reino Unido e a França a liderar iniciativas para integrar o SAF em voos regulares. Aproximadamente 5% do total de combustível de aviação consumido na Europa é SAF, e espera-se que este número aumente à medida que políticas como o Acordo Verde Europeu impulsionem mais investimentos em tecnologias limpas. Além disso, aeroportos como Heathrow e Frankfurt estão a tornar-se cada vez mais centros de inovação e distribuição de combustíveis.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está a testemunhar um rápido crescimento no seu mercado de combustíveis para aviação, impulsionado por uma classe média em expansão e pela crescente procura de viagens aéreas em países como a China, a Índia e o Japão. Esta região contribui com cerca de 35% do consumo global de combustível de aviação. A China e a Índia, em particular, estão a expandir as suas redes de viagens aéreas, com ambos os países a registar um aumento nos voos domésticos e internacionais. Cerca de 15% do tráfego aéreo global provém agora de companhias aéreas da Ásia-Pacífico, aumentando ainda mais a procura de combustível de aviação. Além disso, há uma ênfase crescente no combustível de aviação sustentável na região, com países como o Japão a comprometerem-se com o SAF para futuras operações de voo. Espera-se que este foco na eficiência de combustível impulsione mais investimentos na infra-estrutura de combustível de aviação em toda a Ásia-Pacífico.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África detém uma quota menor do mercado global de combustíveis para aviação, contribuindo com cerca de 10% do consumo total. No entanto, está rapidamente a tornar-se um importante centro de viagens aéreas devido aos principais aeroportos em cidades como Dubai, Doha e Abu Dhabi. O Médio Oriente, em particular, é um interveniente fundamental no sector da aviação, servindo como ponto de ligação para viajantes internacionais. Com a expansão das companhias aéreas regionais, como a Emirates e a Qatar Airways, a procura por combustível de aviação continua a aumentar. Além disso, a região está a concentrar-se em fomentar o crescimento da sua infraestrutura de aviação, com investimentos substanciais em sistemas de gestão de combustível e alternativas de combustível sustentáveis. Espera-se que o Médio Oriente continue a desempenhar um papel significativo no mercado global de combustíveis para aviação, especialmente à medida que a sua indústria da aviação cresce e se moderniza.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PERFILADAS

• PA

• Chevron

• Exxon Mobil

• Gazprom

• Concha Real Holandesa

• HPCL

Principais empresas com maior participação

• PA:22% de participação de mercado

• Concha Real Holandesa:18% de participação de mercado

Avanços Tecnológicos

Os avanços tecnológicos no mercado de combustíveis para aviação estão a desempenhar um papel fundamental na definição do futuro da indústria, especialmente à medida que as companhias aéreas e os fornecedores de combustível se esforçam para reduzir as emissões de carbono e aumentar a eficiência do combustível. Um avanço significativo é o desenvolvimento de combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF), que atualmente representam cerca de 1% do consumo global de combustível de aviação, mas espera-se que cresçam rapidamente nos próximos anos. As tecnologias SAF estão agora a ser testadas em escala comercial, com os volumes de produção a aumentarem mais de 10% anualmente à medida que mais refinarias adoptam métodos de produção SAF. Além disso, os avanços nas aeronaves eficientes em termos de combustível estão a contribuir para uma redução no consumo de combustível por passageiro, prevendo-se que as aeronaves modernas consumam até 20% menos combustível do que as suas congéneres mais antigas. A adoção de tecnologias digitais, como sistemas de gestão de combustível, também está a melhorar a eficiência operacional, com aproximadamente 15% das companhias aéreas a utilizarem agora sistemas de monitorização de combustível em tempo real para otimizar o consumo. Além disso, as inovações nas infraestruturas de armazenamento e distribuição de combustível, incluindo equipamentos de abastecimento melhorados e automatização, estão a ajudar a reduzir o desperdício e a melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento em cerca de 8%. Estas melhorias tecnológicas, combinadas com os esforços globais para reduzir a pegada de carbono do sector da aviação, estão a impulsionar mudanças no mercado de combustíveis para aviação.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de combustível de aviação está focado na melhoria da eficiência do combustível, na sustentabilidade e na redução dos impactos ambientais. Um foco principal é o desenvolvimento de combustíveis avançados de aviação sustentáveis ​​(SAF) feitos a partir de matérias-primas de base biológica. Espera-se que o SAF, que atualmente representa cerca de 1% do consumo total de combustível de aviação, aumente significativamente, com aproximadamente 30% dos fornecedores globais de combustível explorando a produção de SAF. Estes novos produtos visam reduzir as emissões de carbono em até 80% em comparação com o combustível de aviação convencional, tornando-os uma alternativa atraente para companhias aéreas ambientalmente conscientes. Além do SAF, há uma ênfase crescente no desenvolvimento de combustíveis sintéticos derivados de tecnologias de captura de carbono, com pesquisas e projetos piloto aumentando 15% globalmente. Os fabricantes também estão trabalhando em aditivos avançados para combustíveis que melhoram o desempenho do combustível e reduzem as emissões do motor. Outro desenvolvimento inclui combustíveis de alta densidade energética, que proporcionam maior desempenho com menor impacto ambiental. Estas inovações estão a transformar rapidamente o mercado de combustíveis de aviação, à medida que as companhias aéreas procuram alternativas sustentáveis ​​para reduzir os custos operacionais e satisfazer as exigências regulamentares de redução de carbono.

Desenvolvimentos recentes

• Investimento SAF da BP: Em 2023, a BP anunciou um grande investimento para aumentar a produção de combustível de aviação sustentável (SAF) nas suas instalações, com o objetivo de aumentar a produção de SAF em 15% nos próximos anos. Este investimento está em linha com a estratégia mais ampla da BP para se tornar líder em soluções energéticas sustentáveis ​​para o sector da aviação. Espera-se que a parceria da empresa com diversas companhias aéreas e aeroportos expanda a disponibilidade de SAF, oferecendo mais de 2 milhões de litros de SAF anualmente.

• Nova instalação de biocombustíveis da ExxonMobil: Em 2023, a ExxonMobil lançou uma nova instalação de produção de biocombustíveis com o objetivo de aumentar a oferta de combustível renovável para aviação. Espera-se que a instalação produza mais de 1,5 milhões de litros de SAF anualmente, contribuindo para o plano da ExxonMobil de cumprir a sua meta de produzir 5 milhões de litros de SAF até 2025. Esta medida faz parte do compromisso da ExxonMobil de reduzir a pegada de carbono do sector da aviação.

• Colaboração da Shell em Combustível Verde para Aviação: No início de 2024, a Shell iniciou uma colaboração com uma empresa emergente de tecnologia verde para criar um novo SAF que pode ser produzido a partir de algas e resíduos. Os resultados iniciais desta colaboração sugerem que o novo SAF pode reduzir as emissões de carbono em até 60% em comparação com o combustível de aviação convencional. A parceria planeja aumentar a produção em 10% nos próximos anos.

• Iniciativa de combustível para aviação com baixo teor de carbono da Chevron: No final de 2023, a Chevron lançou seu novo combustível para aviação de baixo carbono, que tem uma intensidade de carbono menor do que os combustíveis para aviação tradicionais. O produto já está sendo testado em companhias aéreas e aeroportos selecionados na América do Norte. Espera-se que o combustível esteja disponível em 2024, com a Chevron pretendendo suprir até 3% das necessidades de combustível de aviação da região com alternativas de baixo carbono.

• Desenvolvimento de Combustível Limpo da Gazprom: Em 2024, a Gazprom revelou uma nova solução de combustível limpo destinada a reduzir as emissões da aviação comercial. Este combustível limpo, desenvolvido com ênfase no baixo teor de enxofre e carbono, já foi testado com sucesso em diversos tipos de aeronaves. Prevê-se que até 2025 a Gazprom comece a fornecer este combustível a vários aeroportos da Europa e do Médio Oriente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório sobre o mercado de combustível de aviação oferece uma análise abrangente das tendências de mercado, segmentação, dinâmica regional e principais players do setor. O mercado é segmentado por tipo, aplicação e região, fornecendo insights sobre a demanda por combustíveis de aviação, como Jet A-1, biocombustíveis e combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF). O relatório também destaca os principais impulsionadores, restrições, oportunidades e desafios enfrentados pelo mercado de combustível de aviação. Em termos de análise regional, a América do Norte lidera o mercado, seguida pela Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. O relatório abrange as principais empresas do mercado, como BP, Chevron, ExxonMobil e Shell, fornecendo uma visão geral detalhada de sua participação no mercado e desenvolvimentos estratégicos recentes. Além disso, o relatório examina os avanços tecnológicos que moldam a indústria, incluindo inovações na produção de SAF e na eficiência de combustível. Também explora as últimas tendências no desenvolvimento de produtos, como aditivos avançados para combustíveis e combustíveis sintéticos, e suas implicações para o futuro do mercado de combustíveis de aviação.