대두유 및 팜유 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(팜유, 대두유), 적용 분야별(식품, 사료, 개인 관리 및 화장품, 바이오 연료, 제약, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

대두유 및 팜유 시장 규모

대두유 및 팜유 시장 규모는 2025년에 752억 330만 달러였으며 2025년에는 779억 8580만 달러에 도달하고 2033년에는 1억 4290만 달러로 성장하여 2025년부터 2033년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

미국 대두유 및 팜유 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 식물성 오일에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 크게 확장될 준비가 되어 있습니다. 건강과 웰니스에 대한 소비자 인식 상승, 식품 및 음료 부문의 성장, 바이오 연료 채택 증가 등의 요인이 시장의 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다. 또한, 미국 시장은 주요 산업계의 강력한 입지와 석유 추출 기술의 발전으로 혜택을 누리며 경쟁력 있고 지속 가능한 시장 환경을 보장합니다.

콩기름 및 팜유 시장은 전 세계 식용유 부문에서 필수적이며 두 오일 모두 요리, 식품 가공 및 다양한 제품의 성분으로 널리 사용됩니다. 대두유와 팜유는 바이오 연료, 의약품, 화장품 등 비식품 산업에도 사용됩니다. 최근 몇 년 동안 시장은 특히 신흥 경제에서 상당한 성장을 경험했습니다. 이는 식물 기반 제품에 대한 소비자 인식 증가, 지속 가능한 식품 성분에 대한 수요 증가와 같은 요인에 의해 주도됩니다. 또한 규제 변화와 환경 문제로 인해 보다 지속 가능한 팜유 및 대두유 생산 방식에 대한 요구가 높아졌습니다.

대두유 및 팜유 시장 동향

대두유와 팜유에 대한 수요는 전 세계적으로 계속 증가하고 있는데, 이는 주로 전 세계 팜유 시장의 60% 이상을 차지하는 아시아 태평양 지역의 소비 증가로 인해 발생합니다. 이러한 수요는 식생활 선호도의 변화를 촉진하고 가공 및 포장 식품의 소비를 증가시키는 인구 증가와 도시화에 의해 주도됩니다. 더욱이 바이오디젤 산업에서는 팜유가 여전히 많은 지역에서 지배적인 공급원료로 남아 있으며 상당한 시장 침투력을 갖고 있습니다. 재생 에너지 목표의 일환으로 바이오 연료에 대한 유럽 연합의 약속은 이러한 추세를 더욱 증폭시켜 대두유와 팜유의 생산 및 소비를 확대하게 했습니다.

또한 더 많은 회사가 지속 가능한 팜유(RSPO) 표준에 관한 원탁 회의를 충족하는 데 집중함에 따라 팜유 시장에서 지속 가능한 관행의 채택이 증가했습니다. 2023년에 지속 가능한 팜유 시장은 말레이시아와 인도네시아의 주요 생산자가 삼림 벌채를 줄이기 위한 노력을 강화하면서 전 세계적으로 5% 이상 성장했습니다. 한편, 식품 가공에서 콩기름의 역할도 확대되어 중국, 인도 등 주요 시장이 수입 및 사용을 주도하고 있습니다. 대두유는 식품 서비스 산업에서 상당한 시장 점유율을 확보했으며, 2023년에는 전 세계 입지가 10% 이상 증가했습니다.

콩기름 및 팜유 시장 역학

대두유 및 팜유 시장은 식품 소비 패턴, 바이오 연료 생산 및 산업 응용과 같은 요소를 포함한 글로벌 수요 추세에 큰 영향을 받습니다. 건강에 대한 우려가 높아짐에 따라 더 건강한 오일에 대한 수요가 증가했으며, 이는 유리한 지방산 프로필로 인해 대두유에 도움이 되었습니다. 비용 효율적인 팜유는 특히 식품 가공 및 화장품 분야에서 세계 시장을 계속해서 지배하고 있습니다. 기업이 보다 친환경적이고 윤리적인 생산 관행을 채택해야 한다는 압력에 직면함에 따라 지정학적 요인, 환경 규제 및 지속 가능성 문제도 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

시장 성장의 동인

식물성 오일 수요 급증

식물성 및 완전 채식에 대한 선호도가 높아지면서 대두유와 팜유에 대한 수요가 증가하는 데 직접적으로 기여했습니다. 식품 및 산업 부문 모두에서 식물성 제품으로의 실질적인 전환으로 인해 이러한 오일은 가공 식품, 건강 보조 식품, 심지어 화장품에도 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 대두유 시장은 지난 2년 동안 수요가 8~10%로 눈에 띄게 증가한 반면, 비건 제품에 팜유를 사용하는 비율은 약 6%로 급증했습니다. 소비자 행동의 이러한 변화는 계속해서 두 시장 모두 성장의 주요 원동력이 되고 있습니다.

시장 제약

환경 문제 및 지속 가능성 문제

대두유와 팜유에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 삼림 벌채, 물 사용, 토양 황폐화와 같은 환경 문제가 시장을 크게 제약하고 있습니다. 특히 팜유 생산은 동남아시아의 삼림 벌채와 연관되어 조사에 직면해 있으며, 팜유의 약 80%가 지속 가능성 관행에 어려움을 겪고 있는 인도네시아와 말레이시아에서 생산됩니다. 이에 대응하여 환경 규제가 강화되면서 재배자들은 지속 가능한 인증을 추구하게 되었습니다. 그러나 지속 가능한 관행으로의 전환과 관련된 비용은 소규모 농민과 생산자에게 여전히 어려운 과제로 남아 있습니다.

시장 기회

지속 가능한 관행에 대한 투자 증가

지속 가능한 소싱과 환경 친화적인 생산 방법에 중점을 두는 기업에게는 시장에서 상당한 기회가 있습니다. 전 세계적으로 정부가 규제를 강화하고 소비자 선호도가 지속 가능한 제품으로 이동함에 따라 인증된 지속 가능한 대두유 및 팜유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인증된 지속 가능한 팜유 시장은 2023년에 10% 이상의 성장률을 보였으며, 지속 가능한 소싱이 시장 참여자에게 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 농업 관행에 투자하는 기업은 소비자가 환경에 대한 관심이 높아지면서 장기적인 이익을 얻을 가능성이 높습니다.

시장 도전

공급망 변동성과 지정학적 문제

지정학적 불안정, 무역 정책, 기후 변화는 대두 및 팜유 공급망에 큰 영향을 미칩니다. 팜유 생산을 주도하는 인도네시아와 말레이시아 같은 국가는 글로벌 무역 역학의 변화에 ​​큰 영향을 받아 잠재적인 시장 혼란을 초래합니다. 또한 주요 생산 지역의 가뭄과 홍수로 인해 대두유와 팜유의 공급과 가격이 변동될 수 있기 때문에 기후 변화는 작물 수확량에 위험을 초래합니다. 2023년에는 팜유 공급망의 중단으로 인해 시장 가격이 약 7% 상승하여 외부 요인에 대한 업계의 취약성이 강조되었습니다.

세분화 분석

대두유 및 팜유 시장은 주로 유형 및 응용 프로그램별로 분류되어 시장 역학에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 유형별로 시장은 팜유와 대두유로 구분되며 각각 고유한 특성과 용도를 가지고 있습니다. 팜유는 다용도성과 저렴한 비용으로 널리 사용되는 반면, 대두유는 특히 요리 및 식품 산업에서 건강상의 이점으로 인기가 높습니다. 이러한 오일의 응용 분야는 식품, 사료, 개인 위생용품, 화장품, 바이오 연료, 제약 등 여러 산업에 걸쳐 있으며 다양한 부문에서 중요한 역할을 합니다. 수요 측면에서 식품 및 사료 부문이 여전히 지배적이며, 바이오연료 생산 및 개인 위생용품 분야의 채택이 증가하고 있습니다. 각 애플리케이션은 소비자 선호도, 규제 요구 사항, 기술 발전 등 특정 요소에 따라 달라집니다. 이러한 세분화 범주를 이해하면 시장의 성장 잠재력과 진화 추세에 대한 명확한 그림을 얻을 수 있습니다.

유형별

• 팜유:팜유는 시장 점유율의 약 55%를 차지합니다. 이는 주로 경제성, 안정성 및 다용성으로 인해 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 식물성 기름입니다. 팜유는 식품, 화장품, 바이오연료 등 다양한 제품에서 발견됩니다. 생산은 동남아시아, 특히 인도네시아와 말레이시아와 같은 국가에 집중되어 있습니다. 팜유는 경제성과 긴 유통기한으로 인해 가공식품, 스낵, 마가린 등에 자주 사용됩니다.

• 콩기름:콩기름은 시장점유율 약 45%를 차지하고 있다. 이는 북미에서 특히 요리 및 튀김 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 식물성 기름입니다. 콩기름은 오메가-3 지방산이 풍부하고 포화지방이 낮은 등 건강상 이점이 있는 것으로 알려져 있습니다. 샐러드 드레싱, 소스 및 다양한 가공 식품의 핵심 성분입니다. 대두유는 단백질 함량이 높고 에너지 생산 가능성이 높아 동물 사료 및 바이오 연료 생산에도 널리 사용됩니다.

애플리케이션별

• 음식:식품 부문은 팜유와 대두유 모두의 가장 큰 응용 분야로 전체 시장 점유율의 50%를 차지합니다. 두 오일 모두 식용유, 마가린, 스낵 및 가공 식품 생산에 필수적입니다. 팜유는 고온 안정성과 저렴한 비용으로 인해 식품 제조에 널리 사용되는 반면, 대두유는 영양학적 특성 때문에 선호됩니다. 건강에 좋은 유기농 식품에 대한 수요로 인해 이 부문에서 두 가지 오일의 응용이 성장을 촉진하고 있습니다.

• 사료:사료 부문은 시장의 약 20%를 차지합니다. 콩기름은 필수 지방산과 단백질의 풍부한 공급원이기 때문에 동물 사료에서 특히 두드러집니다. 팜유는 동물 사료 제제에도 사용되며, 특히 현지에서 생산되는 지역에서는 더욱 그렇습니다. 사료 부문은 특히 신흥 경제국에서 축산물에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

• 개인 관리 및 화장품:팜유와 대두유는 개인 위생용품과 화장품에 점점 더 많이 사용되고 있으며 시장의 약 10%를 차지하고 있습니다. 이 오일은 보습 특성으로 인해 가치가 높으며 비누, 샴푸 및 로션에서 흔히 발견됩니다. 팜유는 완화제 특성으로 인해 화장품 제제에 광범위하게 사용되는 반면, 대두유는 항산화 특성으로 인해 피부 관리에 귀중한 성분이 됩니다.

• 바이오연료:콩기름과 팜유의 바이오연료 응용이 시장의 15%를 차지합니다. 두 오일 모두 바이오디젤 생산에 사용되며, 동남아시아의 생산 능력이 높은 지역에서는 팜유가 선호됩니다. 재생 가능 에너지와 환경 친화적인 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 바이오 연료 생산에 식물성 기름을 사용하는 일이 촉발되었습니다. 대두유는 특히 미국에서 대체 연료원으로도 사용됩니다.

• 제약:제약 부문은 시장의 5%를 차지하고 있으며, 대두유와 팜유가 치료 효과를 위해 활용되고 있습니다. 대두유는 종종 제약 유제 생산에 사용되는 반면, 팜유는 유익한 지방 함량으로 인해 다양한 건강 보조식품에 사용됩니다. 건강과 웰니스에 대한 관심이 높아지면서 약효가 있는 오일에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

대두유 및 팜유 지역 전망

대두유와 팜유의 세계 시장은 지역적 수요와 생산 능력에 따라 크게 형성됩니다. 동남아시아, 특히 인도네시아와 말레이시아는 팜유의 주요 생산국이고, 북미와 남미는 대두유의 주요 생산국입니다. 지역마다 가용성, 소비자 선호도, 경제 상황 등의 요인에 따라 이러한 오일에 대한 선호도가 다양합니다. 아시아 태평양 지역은 팜유 소비를 늘리는 신흥 경제국과 함께 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 유럽은 이러한 오일의 지속 가능한 생산 및 소비에 중점을 두고 있습니다. 북미는 특히 콩기름, 식품 및 바이오연료 생산 분야에서 중요한 소비자로 남아 있습니다.

북아메리카

북미에서는 요리와 식품 가공에 사용되는 콩기름이 시장을 장악하고 있으며, 이 지역 석유 소비량의 60%를 차지합니다. 건강에 관심이 있는 인구가 증가함에 따라 포화 지방 함량이 낮은 오일에 대한 수요가 더욱 늘어나면서 대두유가 인기 있는 선택이 되었습니다. 팜유는 콩기름보다 덜 인기가 있지만 여전히 가공식품, 스낵, 마가린에 사용됩니다. 북미의 바이오연료 부문은 특히 미국에서 재생에너지원에 대한 투자가 증가하면서 대두유 수요에 크게 기여하고 있습니다.

유럽

유럽은 전 세계 대두유 및 팜유 시장의 약 15%를 차지합니다. 이 지역에서는 두 오일에 대한 수요가 꾸준히 증가해 왔으며, 팜유는 주로 가공 식품에 사용되고 콩기름은 건강 관련 용도에 사용됩니다. 유럽연합(EU)은 지속 가능한 팜유 생산에 관한 엄격한 규정을 갖고 있어 인증된 지속 가능한 팜유에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 환경 친화적이고 건강한 식품 성분에 대한 소비자 선호로 인해 퍼스널 케어 및 화장품에도 콩기름이 채택되었습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 대두유 및 팜유 시장에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전 세계 시장 점유율의 45%를 차지합니다. 인도네시아와 말레이시아가 주도하는 동남아시아는 팜유의 주요 생산국이며 국내 및 국제 시장에서 소비가 증가하고 있습니다. 인도와 중국과 같은 국가에서는 도시화 증가, 식생활 패턴 변화, 중산층 증가로 인해 대두유와 팜유에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이 지역의 바이오연료 및 사료 부문 또한 시장 성장에 중요한 기여를 하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동과 아프리카는 세계 대두유와 팜유 시장의 10%를 차지합니다. 이들 지역에서는 팜유가 비용 효율성과 긴 유통기한으로 인해 식품 산업, 특히 가공식품과 스낵에 널리 사용됩니다. 아프리카에서 지속 가능한 대체 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 팜유와 콩기름을 사용한 바이오 연료 생산에 대한 관심도 높아졌습니다. 또한, 도시화가 진행됨에 따라 이러한 오일을 함유한 개인 위생 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

프로파일링된 주요 대두유 및 팜유 시장 회사 목록

• 카길

• T Astra Agro Lestari Tbk

• 윌마 인터내셔널

• 말레이시아 팜유 위원회(MPOC)

• 카로티노

• 이이 주식회사

• IOI 코퍼레이션 베르하드

• 아처 다니엘스 미들랜드

• 번지

점유율이 가장 높은 상위 기업

• 윌마 인터내셔널:24%

• 카길:18%

투자 분석 및 기회

대두유 및 팜유 시장은 특히 식용유에 대한 수요 증가와 지속 가능한 생산이라는 맥락에서 상당한 투자 기회를 목격하고 있습니다. 최근 몇 년간 지속 가능한 팜유 조달을 향한 상당한 변화로 인해 친환경 기술에 대한 추가 투자의 문이 열렸습니다. 업계 리더 중 약 35%가 현재 인증된 지속 가능한 팜유 생산에 투자하고 있으며 이는 전년도보다 10% 증가한 수치입니다. 대두유 부문에서는 약 40%의 제조업체가 생산 능력을 늘리고 가공 기술을 최적화하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 건강에 관심이 있는 소비자가 오메가-3 함량이 높은 오일을 선택하는 북미 및 유럽 시장에서 더 건강한 오일에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 또한, 수확량과 해충 저항성을 높이기 위한 유전자 변형 대두에 대한 연구 개발로 인해 생명공학 혁신에 대한 투자가 20% 증가했습니다. 가공 식품 및 바이오 연료에 사용되는 팜유 수요가 30% 이상 증가한 신흥 시장에서도 기회가 늘어나고 있습니다. 효율적인 공급망 관리 및 인프라 개발의 필요성과 함께 이러한 성장은 저장 시설 및 운송에 대한 투자를 촉진하고 있으며, 시장의 15% 이상이 물류 개선에 중점을 두고 있습니다.

신제품 개발

대두유 및 팜유 시장에서도 제품 개발이 급증하고 있습니다. 특히, 팜유 분야의 혁신은 더 건강한 비형질전환 오일과 지속 가능한 옵션에 대한 소비자 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 생산자의 약 30%가 동일한 질감과 조리 특성을 유지하면서 포화지방 함량을 줄인 팜유 대체품을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 대두유 부문에서는 non-GMO 오일의 도입으로 인기가 높아졌으며 현재 25% 이상의 브랜드가 non-GMO 인증 제품을 제공하고 있습니다. 또 다른 초점 분야는 오메가-3 지방산 함량이 높은 강화 변종을 통해 콩기름의 영양 프로필을 강화하는 것입니다. 이를 통해 생산량이 증가하고 심장 건강에 좋은 오일에 대한 수요 증가를 충족할 수 있습니다. 또한 기업들이 식물성 식품용으로 고안된 콩기름 혼합물을 도입하는 등 식물성 혁신도 증가하고 있습니다. 제조업체들은 유기농 및 지속 가능한 식품 선택에 대한 소비자 요구에 초점을 맞춘 새로운 건강 지향 변형 제품으로 전체 시장 점유율의 최소 15%를 목표로 하고 있습니다.

최근 개발 

• 윌마 인터내셔널(2023): 회사는 지속 가능한 팜유 생산 능력을 15% 늘리고 팜유 조달에 대한 추적성 프로그램을 확장하여 지속 가능성에 대한 의지를 강화한다고 발표했습니다.

• 카길(2023): 카길은 새로운 라인을 출시했습니다.GMO가 아닌 콩건강에 민감한 소비자를 겨냥한 오일로 출시 첫 해에 non-GMO 오일 시장 점유율 12%를 차지했습니다.

• IOI 코퍼레이션 베르하드(2025): IOI는 더 건강한 대안에 대한 수요 증가에 맞춰 포화지방을 20% 감소시킨 팜유 변형 제품을 출시할 것으로 예상됩니다.

• 아처 다니엘스 미들랜드(2025): Archer Daniels Midland는 2025년까지 동남아시아에 새로운 가공 시설을 개설하여 팜유 생산량을 18% 늘릴 계획입니다.

• 이이 주식회사(2025): Yee Lee는 프리미엄 시장 부문의 10% 점유를 목표로 유기농 팜유 라인을 출시하여 제품을 다양화할 계획입니다.

보고서 범위

대두유 및 팜유 시장 보고서는 해당 부문의 현재 동향, 제품 혁신 및 주요 개발에 대한 심층 분석과 통찰력을 다룹니다. 이 보고서는 동남아시아, 북미 및 남미와 같은 주요 생산자에 특히 초점을 맞춰 지역 시장을 탐구합니다. 지속 가능한 관행과 더 건강한 오일 옵션으로의 전환에 중점을 두고 생산량, 시장 점유율 분석 및 성장 예측에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 또한 분석에서는 신흥 경제의 수요 증가와 함께 비 GMO 및 유기농 변종을 포함한 제품 혁신의 최신 개발 사항을 다루고 있습니다. 보고서는 팜유 생산에 대한 규제의 영향과 RSPO(지속 가능한 팜유에 관한 원탁회의)와 같은 인증 프로그램의 증가 추세, 그리고 이것이 시장 역학에 미치는 영향을 강조합니다. 또한 경쟁 환경에 대한 철저한 평가, 시장 리더, 신흥 기업 및 전략 식별이 포함됩니다. 콩기름과 팜유에 초점을 맞춘 이 보고서는 시장의 주요 동인, 과제 및 기회에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다.