육계 육종 장비 시장 규모
글로벌 브로일러 번식 장비 시장 규모는 2024 년에 3 억 9,69 백만 달러로 평가되었으며 2025 년에 4 억 3,39 만 달러에 달하고 2033 년까지 6 억 6,110 만 달러로 확장 될 것으로 예상되며, 2033 년까지 2033 년까지 5.1%의 CAGR을 보여주고있다. 수유, 환기 및 폐기물 관리 시스템. 공급 시스템은 사료 간 전환 효율을 향상시키고 노동 의존성을 줄이는 데 중요한 역할로 인해 제품 사용량의 38% 이상을 차지합니다.
미국 브로일러 번식 장비 시장은 안정적인 성장을보고 있으며 전 세계 시장 점유율의 28% 이상을 차지하고 있습니다. 이 나라의 대규모 가금류 농장의 45% 이상이 이미 완전 자동화 시스템을 배포 한 반면 32%는 스마트 모니터링 도구를 사용합니다. 지속 가능성 중심 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 현재 설치의 30%가 재활용 가능하고 에너지 효율적인 재료를 통합하고 있습니다. AI 기반 피더 및 클라우드 기반 기후 제어 시스템에 대한 투자도 상용 브로일러 생산자들 사이에서 증가하고 있습니다.
주요 결과
- 시장 규모 :2024 년에 $ 3974.69m의 가치는 2025 년에 $ 4177.39m, 2033 년에는 5.1%의 CAGR에서 6219.1M에 접촉 할 것으로 예상했다.
- 성장 동인 :사료 자동화, 36% 노동 감소 및 28%가 생산 효율성을 증가시킨 38% 이상의 수요.
- 트렌드 :AI 기반 제어 시스템의 34% 채택, 지속 가능한 장비로의 27% 전환, 모듈 식 하우징에 대한 31% 투자.
- 주요 선수 :Big Dutchman, Chore-Time Brock, Gartech 장비, Guangdong Nanmu Machinery, Facco & More.
- 지역 통찰력 :아시아 태평양 지역은 가금류 농장의 자동화로 인해 34%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 북미는 스마트 기술로 인해 28%를 따릅니다. 유럽은 지속 가능성 초점으로 24%를 차지합니다. 중동 및 아프리카는 인프라 확장을 통해 14%를 기여합니다.
- 도전 과제 :41%는 높은 자본 비용, 35%가 기술적 장벽에 영향을 미치며 27%는 고급 시스템의 숙련 된 노동력이 부족합니다.
- 산업 영향 :IoT 도구의 생산성이 29%, 물 사용의 40% 감소, 운영 폐기물의 22% 감소.
- 최근 개발 :28%의 새로운 AI 피더가 출시되었고, 25%의 환기 혁신, 19%의 스마트 마시자 설치가 증가했습니다.
브로일러 번식 장비 시장은 디지털화, 정밀 농업 및 지속 가능성 추세에 의해 지원되는 빠른 현대화를 겪고 있습니다. 전 세계 농장의 33% 이상이 자동화를 채택하여 효율적인 브로일러 관리를 가능하게합니다. 동물 복지에 대한 초점이 커지면서 인간 주택 시스템으로 24%의 전환이 이어졌으며, 업계 투자의 거의 30%가 지능형 수유 및 기후 시스템을 향한 것입니다. 전 세계적으로 단백질 수요가 증가함에 따라 브로일러 생산 업체는 확장 가능하고 스마트 솔루션을 통합하여 생산성과 규정 준수를 향상시키고 있습니다. 폐기물 처리 시스템은 이제 가금류 운영에서 환경 관리에 대한 인식 상승을 반영하여 설치의 19%를 포함합니다.
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육계 육종 장비 시장 동향
육계 번식 장비 시장은 가금류 농업의 자동화, 동물 복지 및 운영 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 변화를 목격하고 있습니다. 자동 브로일러 공급 시스템은 이제 총 장비 사용량의 28% 이상을 차지하여 수동 노동이 크게 줄어들면서 사료 효율을 35% 이상 증가시킵니다. 브로일러 음주 시스템도 급속한 채택을 보았으며, 농장의 22% 이상이 고급 젖꼭지 음주자를 통합하여 물 낭비를 거의 40% 줄였습니다. 기후 제어 및 조류 건강에 중요한 인공 호흡 시스템은 대규모 가금류 시설에서 거의 26%의 채택에 도달했으며 터널 환기는 약 18%로 사용됩니다.
또한, 통합 모니터링 및 센서 기술은 사료 전환율, 조류 체중 증가 및 환경 매개 변수를 추적하기 위해 데이터 중심 도구를 사용하여 브로일러 육종 농장의 17%가 기반을두고 있습니다. 모듈 식 하우징 시스템이 상승하여 공간 활용이 21% 향상되었으며, 슬랫 바닥 시스템은 이제 브로일러 주택 레이아웃의 19% 이상을 차지하여 폐기물 관리 및 조류 건강을 향상시킵니다. 시장 플레이어의 30% 이상이 재활용 가능한 재료를 사용하여 에너지 효율적인 장비를 개발하고 있기 때문에 지속 가능성은 주목할만한 추세입니다. 정밀 브로일러 농업에 대한 추세는 강화되고 있으며, 이해 관계자의 약 24%가 AI 기반 자동화에 투자하고 번식 작업을위한 예측 분석에 투자합니다. 이 진화는 향상된 생물 보안과 더 높은 수율 최적화를 지원합니다.
육계 육종 장비 시장 역학
고효율 가금류 생산에 대한 수요 증가
닭고기 수요가 계속 증가함에 따라 전 세계 가금류 생산자들은 확장 가능한 생산 시스템에 중점을두고 있습니다. 브로일러 농장의 약 38%가 고밀도로 이동하여 자동화 된 주택이 평방 미터당 수율을 최대 42%까지 향상 시켰습니다. 공급 자동화 채택은 거의 36%증가하여 노동 효율성이 40%이상 향상되었습니다. 비용 효율성과 높은 생산량에 대한 추진은 특히 새로운 설정의 33%가 고급 브로일러 육종 장비를 활용하는 신흥 경제에서 전통적인 시스템의 빠른 교체를 촉구하고 있습니다. 개선 된 생물 보안 시스템도 현대 농장의 25% 이상에 통합되어 엄격한 안전 표준을 충족하고 있습니다.
육계 농장 자동화의 기술 혁신
스마트 농업 및 디지털 혁신의 증가는 육계 육종 장비 제조업체에게 상당한 기회를 제공합니다. 가금류 농장의 29% 이상이 IoT 지원 시스템의 통합을 탐색하여 수유, 환기 및 조류 성장 지표를 실시간으로 추적하고 있습니다. AI 기반 번식 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며 업계 플레이어의 21% 이상이 지능형 제어 패널과 자동화 된 피드백 메커니즘을 개발했습니다. 스마트 계량 시스템과 RFID 기반 조류 추적은 이제 새로운 브로일러 육종 설치의 18% 이상에 특징입니다. 이러한 변화는 더 큰 맞춤화를 주도하고, 사료 비용을 약 22% 줄이고, 빠른 농업 기술 채택을 통해 지역에서 최대 27%까지 번식 효율을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
제한
"높은 초기 자본 투자"
브로일러 번식 장비 시장은 자동화 및 현대식 인프라와 관련된 상당한 선결제 비용으로 인해 제한에 직면 해 있습니다. 중소 규모의 농장의 거의 41%가 재정적 제약을 첨단 기술 시스템 채택의 장벽으로보고합니다. 효율성을 최대 32%까지 향상시킬 수있는 전기 제어 시스템은 설치 비용으로 인해 예산 제한 농장에 의해 종종 우회됩니다. 가금류 신생 기업의 약 36%가 값 비싼 하드웨어 및 시스템 교육 비용으로 인해 통합 환기 및 수유 시스템을 피합니다. 이러한 경제적 한계는 저소득 또는 농촌 지역에서 채택률을 28% 이상 줄일 수 있으며 궁극적으로 전체 시장 침투 및 확장성에 영향을 미칩니다.
도전
"유지 복잡성과 숙련 된 노동 부족"
고급 브로일러 육종 시스템의 이점에도 불구하고 유지 보수 및 운영 문제는 지속됩니다. 가금류 장비 소유자의 35% 이상이 빈번한 기술적 실패와 주요 문제로 쉽게 구할 수있는 예비 부품의 부족을 인용합니다. 또한 브로일러 농장의 39%가 자동화 시스템을 운영하는 데 숙련 된 기술자 소싱에 어려움을 겪고 설치된 기술의 수리가 지연되고 활용률이 낮습니다. 훈련 된 인원의 부족은 특히 외딴 지역에서 심각하며, 농민의 거의 27%가 기술 지원 부족으로 인해 구식 수동 방법에 의존합니다. 소프트웨어 통합 제어 장치의 복잡성은 여러 저개발 지역의 채택 문제에 추가됩니다.
세분화 분석
브로일러 번식 장비 시장은 유형 및 적용에 따라 세분화되며 다양한 규모의 농업 운영에 대한 다양한 기능을 제공합니다. 시장에는 전기 제어 시스템, 환기 시스템, 공급 및 식수 시스템, 케이지 시스템 및 폐기물 처리 시스템이 포함되어 있습니다. 공급 및 음주 시스템은 사료 효율에 대한 기여로 인해 채택을 지배하는 반면, 케이지 시스템은 집중적 인 농업 설정에 널리 사용됩니다. 적용에 따라 시장은 소규모 농민, 중형 농부 및 대규모 농민으로 분류됩니다. 대규모 농민들은 자동화 및 운영 규모에 대한 투자 용량이 높기 때문에 가장 큰 점유율을 보유하고 있습니다. 중간 규모의 농민들은 반자동 시스템으로 빠르게 변화하고 있으며, 중소기업은 진화하는 가금류 부문에서 경쟁력을 유지하기 위해 변조적이고 저렴한 장비 솔루션을 점차적으로 채택하고 있습니다.
유형별
- 전기 제어 시스템 :전기 제어 시스템은 설치의 거의 21%를 차지하므로 조명, 환기 및 사료주기를 중앙 집중식으로 관리 할 수 있습니다. 이 시스템은 정밀 타이밍 및 모니터링을 통해 생산성을 30% 이상 향상시키는 데 도움이됩니다.
- 환기 시스템 :환기 시스템은 육계 농장의 약 26%, 특히 온도와 습도 제어가 중요한 열대 지역에 설치됩니다. 터널 환기 설정은 조류 사망률을 거의 18%줄입니다.
- 수유 및 식수 시스템 :이 시스템은 사료 전환율을 최대 34% 향상시키는 데 기여하여 38%의 시장 점유율로 지배적입니다. 자동 음주자는 물 낭비를 40%이상 줄이는 데 도움이됩니다.
- 케이지 시스템 :케이지 시스템은 집중 브로일러 농업 장치의 32% 이상에 사용되므로 스타킹 밀도를 25% 증가시키고 공간 활용을 개선하는 데 도움이됩니다.
- 폐기물 처리 시스템 :폐기물 처리 시스템은 퇴비 또는 분리 장치를 배치하여 폐기물 부피를 최대 45%까지 줄이고 위생 수준을 향상시키기 위해 퇴비 또는 분리 장치를 배치하면서 트랙션을 얻고 있습니다.
응용 프로그램에 의해
- 소규모 농민 :소규모 농민들은 시장의 약 22%로 구성되며 저렴한 반자동 수유 및 급수 솔루션에 중점을 둡니다. 소규모 농민의 29% 이상이 공간과 비용을 최소화하기 위해 모듈 식 시스템을 선택합니다.
- 중형 농민 :시장의 거의 33%를 차지하는 중형 농민들은 확장 가능한 장비에 빠르게 투자하고 있습니다. 약 31%는 예산 제약과 효율성의 균형을 맞추기 위해 부분 자동화를 채택했습니다.
- 큰 농민 :대규모 농민들은 본격적인 자동화 시스템을 활용하여 시장 참여의 45% 이상을 지배합니다. 대기업의 40% 이상이 통합 모니터링 및 AI 도구를 사용하여 수율 일관성을 높이고 가축 건강을 효과적으로 관리합니다.
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지역 전망
브로일러 번식 장비 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카가 각각 고유 한 수요 역학을 제시하는 독특한 지역 동향을 보여줍니다. 북아메리카와 유럽은 광범위한 자동화 및 가금류 농업 관행을 특징으로하며, 아시아 태평양 지역은 높은 소비율과 농장의 산업화로 인해 전체 생산량을 이끌고 있습니다. 북미는 대규모 농장과 스마트 기술의 높은 채택으로 인해 전 세계 장비 점유율에 28% 이상을 기여합니다. 유럽은 약 24%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 엄격한 동물 복지 규정과 현대 인프라에 의해 지원됩니다. 아시아 태평양은 중국과 인도의 빠른 장비 채택 덕분에 거의 34%의 점유율로 지배적입니다. 중동 및 아프리카는 시장의 약 14%를 차지하며 식량 안보 및 가금류 인프라 개발에 대한 정부의 투자가 증가하고 있습니다. 각 지역은 환경 및 생물 보안 문제를 관리하면서 증가하는 수요를 충족시키기 위해 효율적이고 지속 가능한 번식 기술에 점점 더 투자하고 있습니다.
북아메리카
북아메리카는 육계 육종 장비 시장에서 상당한 위치를 차지하고 있으며 전 세계 점유율의 28% 이상을 기여했습니다. 미국은 지역 수요의 다수 부분을 차지하며, 상업용 가금류 농장의 45% 이상이 완전 자동 공급 및 환기 시스템을 채택했습니다. 이 지역은 또한 스마트 농업 채택으로 이어지며 농장의 거의 32%가 IoT 지원 모니터링 도구를 사용합니다. 시설의 27% 이상이 최적의 조류 밀도 및 환경 관리를 위해 설계된 통합 케이지 시스템을 사용합니다. 지속 가능성은 에너지 효율적이고 재활용 가능한 재료를 사용하는 새로운 장비 설치의 30% 이상이 핵심 초점입니다. 동물 복지에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 인도 주택 시스템 설치가 22% 이상 증가했습니다.
유럽
유럽은 고급 농업 관행과 엄격한 규제 프레임 워크로 뒷받침되는 글로벌 브로일러 육종 장비 시장에 약 24%를 기여합니다. 이 지역의 농장의 33% 이상이 기후 제어 환기 시스템을 활용하여 조류 복지 의무와 일치합니다. 독일, 프랑스 및 네덜란드는 지역 장비 판매의 50% 이상을 차지하면서 시장을 이끌고 있습니다. 이 지역은 정밀 공급 시스템의 채택이 26% 증가하여 효율적인 자원 활용을 촉진했습니다. 유럽 가금류 운영의 21% 이상이 현재 중앙 집중식 디지털 제어 패널과 완전히 통합 된 시스템에서 작동합니다. 폐기물 처리 시스템에 대한 수요는 특히 서유럽의 폐기물 관리법이 엄격 해져 거의 18% 증가했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 빠른 도시화와 인구 중심의 식량 수요로 이끄는 약 34%의 점유율로 육계 육종 장비 시장을 지배합니다. 중국과 인도는 지역 수요의 60% 이상을 차지하는 주요 기여자입니다. 이 지역은 대규모 가금류에서 자동 공급 및 음주 시스템의 채택이 38% 증가한 것으로 나타났습니다. 기술 투자는 스마트 컨트롤러와 센서를 통합하는 농장의 25%가 가속화되고 있습니다. 케이지 시스템에 대한 수요는 주로 고밀도 농업 환경에서 31%증가했습니다. 기후 제어 시스템은 또한 열대 및 아열대 구역에서 최적의 습도 및 온도 수준을 유지하는 데 중점을 둔 설치의 약 19%가 근거가되고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 글로벌 브로일러 육종 장비 시장의 약 14%를 차지합니다. 이 지역의 성장은 상업용 가금류 프로젝트를 확대하고 농업 개발에 대한 정부 지원을 증가시켜 주도합니다. 사우디 아라비아, 남아프리카 및 이집트는 현지 수요의 55% 이상을 차지하는 저명한 기고자입니다. 환기 및 폐기물 처리 시스템의 채택은 특히 극한 기후가있는 지역에서 22%증가했습니다. 중형 농장은 고객 기반의 거의 60%를 차지하며 반자동 수유 및 급수 시스템에 대한 관심이 높아집니다. 모바일 주택 및 모듈 식 케이지 디자인도 트랙션을 얻고 있으며, 농촌 가금류 부문 내에서 18%의 시장 성장에 기여합니다.
주요 육계 육종 장비 시장 회사의 목록
- 큰 네덜란드 인
- GSI
- 광동 광축 축산 장비
- Guangzhou Huanan Poultry Equipment Co., Ltd
- Big Herdsman Machinery Co., Ltd.
- 광동 난무 기계 및 장비 회사, Ltd.
- Henan Jinfeng 가금류 장비
- 상하이 추가 기계 회사, Ltd.
- Yanbei 축산 기계 기계 그룹
- 집안일 브록
- FACCO
- 텍사
- 하이템
- 가금류 솔루션
- 가르테크 장비
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- 빅 네덜란드 사람 :육계 육종 장비에서 약 16%의 글로벌 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
- 집안일 브록 :광범위한 글로벌 배포 및 자동화 된 제품 포트폴리오로 인해 약 13%의 점유율을 제어합니다.
투자 분석 및 기회
브로일러 번식 장비 시장은 특히 자동화, IoT 통합 및 에너지 효율적인 솔루션에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 가금류 농장의 37% 이상이 전세계 37%가 향후 3 년 동안 반 또는 완전 자동화 시스템에 투자 할 계획입니다. 기후 제어 및 환기 솔루션에 대한 투자가 증가하고 있으며, 현재 장비 예산의 29%가 온도 및 공기 흐름 규정을 지향합니다. 정부 보조금 및 민간 자금 조달 이니셔티브는 개발 도상국의 기술 채택을 지원하고 있으며, 투자의 거의 25%가 현대화 브로일러 주택 인프라에 할당되었습니다. 금융 기관은 또한 가금류 기술 스타트 업이 이전주기에 비해 거의 20% 더 많은 자금을 확보 하면서이 부문의 수익성을 인식하고 있습니다. 벤처 캐피탈의 관심은 현재 Total Innovation Investment Pool의 18%를 차지하는 센서 기반 모니터링 시스템에서 증가하고 있습니다. 회사는 전 세계적으로 새로운 장비 획득에서 가장 빠르게 성장하는 부문을 나타내는 중형 농장에 호소하기 위해 확장 가능한 모듈 식 제품 설계에 중점을두고 있습니다.
신제품 개발
브로일러 번식 장비 시장의 제품 혁신은 자동화, 지속 가능성 및 정밀 가축 농업을 우선시하는 제조업체와 함께 가속화되고 있습니다. 주요 플레이어의 30% 이상이 AI 알고리즘을 사용하여 조류 무게와 사료 소비에 따라 실시간으로 배급을 조정하는 스마트 피드 시스템을 도입했습니다. 작년에 출시 된 새로운 환기 시스템은 대기 질을 향상시키고 암모니아 배출량을 25% 이상 줄이면서 최대 22%의 에너지 절약을 달성했습니다. 모듈 식 하우징 솔루션은 유연한 조립 및 확장 성을 위해 개발되었으며 모든 새로운 장비 제공의 19%를 차지했습니다. 신제품의 약 27%에는 클라우드 지원 제어 시스템이 포함되어 있으며 스마트 폰을 통해 원격 모니터링 및 관리를 제공합니다. 폐기물 처리 시스템도 진화하고 있으며, 17%의 제품 개발이 냄새 제어 및 퇴비화 효율에 중점을 둡니다. 기업들은 재활용 가능한 재료와 비 독성 코팅으로 장비를 설계하고 있으며, 생태 의식 가금류 농업 관행에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
최근 개발
- Big Dutchman은 AI 대조 공급 라인을 시작합니다.2023 년에 Big Dutchman은 무리 100%의 실시간 중량 데이터를 기반으로 사료 수량을 조정할 수있는 AI 기반 공급 라인을 도입했습니다. 이 혁신은 사료 효율성을 28% 이상 향상시키고 수동 개입을 36% 감소시켰다. 이 시스템은 전 세계적으로 대형 브로일러 농장의 22%에서 빠른 견인력을 얻었습니다.
- CHORE TIME BROCK을 공개합니다. 고급 젖꼭지 음료수 시스템 :2024 년 초, Chore-Time Brock은 물 낭비를 40% 줄이고 가금류 창고의 위생 제어를 개선하도록 설계된 고정밀 젖꼭지 음주 시스템을 시작했습니다. 북아메리카의 새로 건축 된 브로일러 농장의 18% 이상에 설치된이 시스템은 지속 가능한 물 사용 전략을 지원합니다.
- Gartech는 모듈 식 환기 장치를 소개합니다.Gartech는 20123 년 중반에 전력 소비를 25% 줄이면서 공기 흐름 조절을 강화하는 소형의 에너지 효율적인 환기 장치를 개발했습니다. 이 부대는 아시아 태평양 지역의 중형 농장의 21%에 통합되어 높은 구역 지대의 온도 제어를 지원합니다.
- Facco는 IoT 기반 농장 관리 플랫폼을 개발합니다.2023 년 후반, Facco는 조류 건강, 환경 데이터 및 사료 섭취량을 실시간으로 추적하는 클라우드 연결 농장 관리 도구를 출시했습니다. 유럽의 대규모 농장의 17% 이상이 사용하는이 제품은 수확량 예측을 최대 23%까지 향상 시켰습니다.
- Guangdong Nanmu는 친환경 폐기물 취급 시스템을 출시합니다.2024 년 광동 난무 (Guangdong Nanmu)는 폐기물 생산량을 45% 줄이고 분해 율을 가속화하는 새로운 퇴비 기반 폐기물 처리 솔루션을 발표했습니다. 중동 및 아프리카 농장의 19%에 의해 채택 된이 제품은 생물 세포 처리 및 냄새 감소를 지원합니다.
보고서 적용 범위
브로일러 번식 장비 시장 보고서는 수요의 유형, 응용 및 지역적 분포에 대한 포괄적 인 통찰력을 제공합니다. 전기 제어 시스템, 케이지 시스템, 환기 시스템 및 폐기물 처리 솔루션을 포함한 상세한 세분화 분석을 다루며, 각각은 운영 효율성에 뚜렷하게 기여합니다. 수유 및 음주 시스템은 자원 관리에 미치는 영향으로 인해 38%의 점유율로 지배적입니다. 지역적으로 아시아 태평양 지역은 가금류 육류 소비 및 자동화 투자를 증가시켜 34%의 시장 부분을 34%로 보유하고 있습니다. 북아메리카는 28%로 고급 농업 기술과 AI 통합으로 인한 것입니다. 유럽은 규제 준수 및 지속 가능성 초점으로 인해 24%의 점유율을 유지합니다. 응용 프로그램에 의해, 대형 농장은 총 입양의 45%를 차지한 후 33%의 중형 농장이 이어집니다. 이 보고서는 또한 Big Dutchman, Chore-Time Brock 및 Gartech를 포함한 15 명 이상의 주요 플레이어를 프로파일 링하여 시장 기여, 혁신 동향 및 최근 제품 개발을 강조합니다. 이 보고서는 지역 및 기술에서 투자 동향, 제품 전략 및 고성장 기회를 식별하는 데 이해 관계자를 지원합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Small Farmers, Medium-sized Farmers, Large Farmers |
|
유형별 포함 항목 |
Electric Control System, Ventilation System, Feeding and Drinking Water System, Cage System, Waste Treatment System |
|
포함된 페이지 수 |
106 |
|
예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 5.1% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 6219.1 Million ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |