유형별(5축 및 6축 관절형 산업용 로봇, 4축 SCARA, 기타), 애플리케이션(자동차 산업, 전기/전자 산업, 금속 및 기계 산업, 화학, 고무 및 플라스틱 산업, 식품 및 음료 산업, 제약 및 화장품 산업, 기타)별 관절 로봇 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 및 지역 통찰력 및 2033년 예측

다관절 로봇 시장 규모

글로벌 관절 로봇 시장 규모는 2024년 236억 8천만 달러로 평가되었으며 2025년에는 275억 달러에 도달하고 2033년까지 908억 3천만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2025년부터 2033년까지 예측 기간 동안 16.11%의 강력한 CAGR을 반영합니다. 시장은 산업 자동화에 대한 수요 증가로 인해 상당한 추진력을 경험하고 있습니다. 현재 제조 회사의 55%가 로봇 시스템을 통합하여 정밀도를 높이고 노동 의존도를 줄이며 생산 라인 전체의 운영 처리량을 높이고 있습니다.

미국 관절형 로봇 시장은 스마트 공장의 발전과 협업 로봇 공학의 채택에 힘입어 지속적인 성장을 목격하고 있습니다. 미국 제조업체의 약 47%가 자재 취급 및 조립 작업을 위해 다관절 로봇을 통합했습니다. 또한 창고의 33%가 로봇 지원 물류 워크플로로 업그레이드되었습니다. 이 지역은 의료, 전자, 항공우주 부문 전반에 걸쳐 AI 기반 로봇 시스템이 전년 대비 29% 성장을 보이고 있습니다. 공공 및 민간 이해관계자 모두의 투자 증가로 인해 국내 시장 채택률이 더욱 가속화됩니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 236억 8천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 16.11%로 2025년에는 275억 달러, 2033년에는 908억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:노동력 절감을 통해 제조 분야 채택률이 55% 이상 증가했으며 자동화를 통해 운영 효율성이 37% 증가했습니다.
• 동향:6축 로봇 사용률 62%, 34% 급증협동로봇물류 및 조립 부문 전반의 통합.
• 주요 플레이어:ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa, Kawasaki Heavy 등.
• 지역적 통찰력:아시아 태평양 지역은 다관절 로봇 시장 점유율 41%를 차지하고 있으며, 제조, 전자, 물류 부문 전반의 자동화 도입에 힘입어 유럽이 28%, 북미가 21%, 중동 및 아프리카가 10%를 차지하고 있습니다.
• 과제:46%의 인력 기술 부족과 42%의 중소기업이 자동화 배포의 경제성 문제를 보고합니다.
• 업계에 미치는 영향:48%의 기업은 가동 중지 시간이 감소했다고 보고했으며, 31%는 로봇 통합 후 생산 품질이 향상되는 것을 확인했습니다.
• 최근 개발:신제품의 35%는 AI 기능을 통합하고, 혁신 제품의 29%는 가볍고 에너지 효율적인 디자인을 목표로 합니다.

다관절 로봇 시장은 유연성, 정밀도 및 지능형 자동화 분야의 급속한 기술 업그레이드를 통해 계속해서 발전하고 있습니다. 현재 수요의 거의 60%가 자동차, 전자, 포장과 같은 부문에서 발생합니다. 하이브리드 로봇 솔루션과 다축 로봇 팔은 주로 다양한 환경에서 복잡한 작업을 수행할 수 있는 능력 때문에 채택률이 31% 급증했습니다. 협동로봇이 신규 설치의 25%를 차지하면서 시장은 보다 안전한 인간-로봇 상호작용으로 전환하고 있습니다. 실시간 비전, 적응형 학습 및 센서 통합도 전통적인 제조를 넘어 다양한 애플리케이션을 지원하면서 주목을 받고 있습니다.

다관절 로봇 시장 동향

다관절 로봇 시장은 제조, 물류, 자동차, 전자 분야 전반에 걸쳐 상당한 추진력을 보이고 있습니다. 다관절 로봇은 전 세계적으로 설치된 전체 산업용 로봇의 55% 이상을 차지하며 자동화 및 스마트 제조 환경에서 로봇의 지배력을 강조합니다. 자동차 산업에서만 관절형 로봇의 거의 45%를 활용하며, 특히 용접, 도장 및 조립 공정에 활용됩니다. 전자 산업은 정밀 요구 사항과 컴팩트한 설계로 인해 다관절 로봇 배포에서 18% 이상의 점유율을 차지합니다. 또한, 다관절 로봇의 22% 이상이 자재 취급 및 팔레타이징 작업을 위한 대형 로봇으로 분류되면서 고하중 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

축 구성 측면에서 6축 다관절 로봇은 다용성과 확장된 동작 범위로 인해 62%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 최종 사용 응용 분야 중에서 픽 앤 플레이스 및 자재 취급 부문은 다관절 로봇 채택에 35% 이상 기여하고 조립 및 포장이 거의 27%의 점유율을 차지합니다. 중소기업의 자동화로의 전환도 증가하여 중소기업이 최근 채택 증가에 30% 이상 기여했습니다. 40% 이상의 제조업체가 운영 효율성을 위해 로봇 통합을 우선시하는 가운데 다관절 로봇 시장은 선진국과 신흥 경제 모두에서 계속해서 급증하고 있습니다. AI 기반 비전 시스템 및 협업 기능과 같은 기술 혁신으로 인해 작년보다 배포가 28% 증가했습니다.

다관절 로봇 시장 역학

드라이버

제조 자동화 가속화

산업 자동화의 급증은 다관절 로봇 시장의 주요 동인입니다. 제조 회사의 48% 이상이 이미 운영을 간소화하고 노동 의존도를 줄이며 생산량을 늘리기 위해 로봇 시스템을 통합했습니다. 조립 라인의 정밀성 요구와 반복성이 증가하면서 로봇 설치, 특히 관절형 변형이 37% 증가했습니다. 또한, 인더스트리 4.0 변혁에 초점을 맞춘 산업은 로봇 통합의 전년 대비 33% 성장에 기여하여 다관절 로봇의 필요성을 더욱 촉진했습니다.

기회

협동로봇 분야의 역할 확대

인간-로봇 협업에 대한 수요 증가는 다관절 로봇 시장에서 중요한 기회를 제공합니다. 협업 다관절 로봇은 유연한 작업 공간에 배치되는 새로운 로봇의 25% 이상을 차지하면서 주목을 받고 있습니다. 이러한 로봇은 공유된 인간 환경에서 안전을 보장하면서 생산성을 향상시킵니다. AI와 기계 학습을 다관절 로봇 시스템에 통합하여 의사 결정과 적응성이 34% 향상되어 의료, 전자, 물류와 같은 부문 전반에 걸쳐 더 큰 확장성을 제공합니다. 협업 시스템을 채택한 중소기업은 애플리케이션 기반 사용자 정의가 29% 확장되었습니다.

구속

"높은 초기 투자 및 유지 관리 비용"

기술 발전에도 불구하고 다관절 로봇의 높은 초기 비용은 여전히 ​​주요 제약 요소로 남아 있습니다. 중소기업(SME)의 약 42%가 첨단 로봇공학 도입에 재정적 한계가 있다고 보고합니다. 또한 지속적인 유지 관리 및 통합 비용으로 인해 전체 비용 부담이 가중됩니다. 업계의 약 38%는 설치 후 서비스와 기술 전문 지식이 광범위한 배포를 제한하는 과제라고 말합니다. 또한 최종 사용자의 약 35%는 기존 로봇 시스템을 보다 새롭고 효율적인 관절형 변형으로 업그레이드하는 데 예산 제약에 직면해 있습니다. 이러한 재정적 장애물로 인해 아직 완전히 자동화되지 않은 부문의 채택률이 느려집니다.

도전

"프로그래밍 및 통합을 위한 숙련된 인력 부족"

다관절 로봇 시장의 중요한 과제는 기술적으로 숙련된 인력이 부족하다는 것입니다. 제조업체의 46% 이상이 로봇 프로그래밍, 교정 및 문제 해결을 처리할 자격을 갖춘 기술자가 부족하다고 언급합니다. 자동화의 성장에도 불구하고 교육 프로그램이 속도를 따라가지 못하여 인력 준비에 31%의 격차가 발생했습니다. 또한 28%의 기업은 전문 지식이 필요한 통합 복잡성으로 인해 배포가 지연되고 있다고 보고했습니다. 이러한 숙련된 노동력 부족으로 인해 효율적인 로봇 활용이 제한되며, 특히 스마트 자동화 전략을 구현하려는 중소 기업에서는 더욱 그렇습니다.

세분화 분석

다관절 로봇 시장은 유형과 응용 분야별로 분류되어 산업 전반에 걸쳐 다양한 사용 사례를 강조합니다. 유형별로 보면 5축 및 6축 다관절 산업용 로봇이 유연성과 높은 정밀도로 인해 지배적입니다. SCARA 로봇 및 기타 간단한 모델도 경량 또는 고속 작업에서 주목을 받고 있습니다. 응용 분야에서는 자동차 산업이 다관절 로봇을 가장 많이 배치했으며, 전기/전자 산업과 금속 산업이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 식품 가공, 제약, 화학 부문에서는 취급, 검사, 조립 작업에 대한 채택이 빠르게 증가하고 있습니다. 각 세그먼트는 운영 요구 사항에 따라 고유한 성능 요구 사항과 배포 전략을 표시합니다.

유형별

• 5축 및 6축 다관절 산업용 로봇:이 로봇은 다양한 산업 분야에 걸쳐 뛰어난 이동성과 적응성을 제공하므로 전체 설치의 62% 이상을 차지합니다. 복잡한 작업을 수행할 수 있는 능력 덕분에 자동화된 생산 라인에서 용접, 조립 및 페인팅에 이상적입니다.
• 4축 스카라:SCARA 로봇은 주로 고속 픽 앤 플레이스 작업에서 다관절 로봇 배치에서 거의 19%의 점유율을 차지하고 있습니다. 비용 효율성과 컴팩트한 설치 공간으로 인해 전자 제품 및 포장의 소형 부품 처리에 이상적입니다.
• 기타:7축 또는 하이브리드 다관절 로봇과 같은 기타 구성은 약 19%를 차지하며 향상된 관절 또는 제한된 공간 공간이 필요한 항공우주, 의료 기기 제조 및 유연한 자동화 셀 분야의 틈새 애플리케이션을 제공합니다.

애플리케이션 별

• 자동차 산업:이 부문은 주로 스폿 용접, 페인팅 및 부품 설치에 사용되는 다관절 로봇 사용의 약 45%를 차지하며 대량 생산 라인에서 속도, 반복성 및 정밀도를 보장합니다.
• 전기/전자 산업:21%의 점유율을 차지하는 이 부문은 회로 기판 조립, 마이크로 납땜 및 검사용 다관절 로봇의 이점을 활용하여 소형 부품 처리에서 높은 정밀도를 가능하게 합니다.
• 금속 및 기계 산업:14%의 시장 점유율을 차지하는 이 업계의 다관절 로봇은 절단, 연삭 및 부품 이송을 처리하여 작동 안전성을 향상시키고 수작업 의존도를 줄입니다.
• 화학, 고무 및 플라스틱 산업:7%의 점유율을 차지하는 이 부문의 로봇은 위험 물질 처리, 사출 성형 작업 및 화학물질 배치 혼합을 정확도를 높이고 인체 노출을 줄여 지원합니다.
• 식품 및 음료 산업:이 애플리케이션은 로봇이 엄격한 위생 기준에 따라 분류, 포장, 라벨링을 수행하여 처리량과 품질 관리를 향상시키는 시장의 5%를 차지합니다.
• 제약 및 화장품 산업:4%의 점유율을 차지하는 다관절 로봇은 무균 포장, 캡슐 충전 및 제품 검사를 지원하여 규정 준수 및 멸균 처리를 보장합니다.
• 기타:물류, 항공우주, 교육을 포함한 기타 부문은 실험적 응용, 교육 및 맞춤형 생산 요구에 다관절 로봇을 사용하여 나머지 4%를 구성합니다.

지역 전망

다관절 로봇 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역의 다양한 성장 패턴으로 강력한 지역적 다각화를 보여줍니다. 아시아 태평양 지역은 광범위한 제조 부문과 높은 자동화 채택으로 인해 관절형 로봇 환경을 지배하고 있습니다. 유럽은 특히 자동차와 전자 분야에서 로봇 공학 혁신을 계속해서 주도하고 있습니다. 북미에서는 물류 및 의료 분야의 배포 확대를 통해 스마트 제조를 강조합니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역은 산업 현대화와 정부 주도의 자동화 계획에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 각 지역은 지역의 기술 성숙도, 산업 기반, 투자 동향에 따라 다르게 기여합니다.

북아메리카

북미는 자동차, 식품, 헬스케어 부문의 수요가 증가하면서 전 세계 다관절 로봇 시장의 약 21%를 차지합니다. 이 지역 제조업체의 36% 이상이 조립 및 용접에 다관절 로봇을 사용합니다. 미국은 로봇 소프트웨어 통합 분야에서 선두를 달리고 있으며 지능형 로봇 시스템에 대한 전 세계 수요에 거의 18%를 기여하고 있습니다. 캐나다 산업계에서는 스마트 팩토리 이니셔티브로 인해 로봇 채택이 24% 증가했다고 보고했습니다. 물류 및 창고 자동화가 핵심 트렌드이며 자재 취급 및 포장에 로봇이 29% 사용됩니다.

유럽

유럽은 독일, 이탈리아, 프랑스를 중심으로 다관절 로봇 산업에서 약 28%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 독일만 해도 자동차 제조 및 산업 엔지니어링이 주도하는 지역 배포의 40% 이상을 차지합니다. 유럽 ​​제조업체의 약 34%가 로봇 조립 및 검사 공정으로 전환했습니다. 전자 부문에서는 특히 정밀 작업을 위한 다관절 로봇 통합이 26% 성장했습니다. 스칸디나비아와 서유럽 전역의 협업 로봇 이니셔티브는 인간과 기계의 시너지 효과와 작업장 안전을 강조하면서 이 지역의 로봇 공학 혁신에 17%를 더 기여합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국, 인도의 급속한 산업화에 힘입어 다관절 로봇 시장에서 41% 이상의 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 중국은 주로 전자 및 자동차 애플리케이션에 대한 지역 수요의 거의 52%를 차지합니다. 일본 제조업체는 소비자 가전 분야의 고정밀 로봇 공학에 중점을 두고 21%를 기여합니다. 한국의 기여도는 14%로 주로 반도체와 디스플레이 산업에서 나온다. 인도의 제조 자동화는 23% 증가하여 포장 및 식품 가공 분야의 채택이 증가했습니다. 또한 이 지역에서는 생산성 향상을 위해 로봇 기술에 투자하는 중소기업이 19% 증가했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 전 세계 다관절 로봇 시장의 약 10%를 차지합니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아는 물류, 석유 및 가스 자동화, 스마트 창고업에 중점을 두고 지역 배치의 합산 점유율 58%로 선두를 달리고 있습니다. 남아프리카공화국은 자동차 및 금속 가공에 대한 투자가 증가하면서 대륙 내 시장 활동의 22%를 차지합니다. 에너지 및 석유화학 산업 전반에 걸쳐 산업용 로봇 통합이 26% 증가했습니다. 지방 정부는 자동화 친화적인 정책을 시행하고 있으며, 그 결과 로봇공학을 홍보하는 민관 파트너십이 18% 성장했습니다.

프로파일링된 주요 관절형 로봇 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

다관절 로봇 시장은 산업 부문과 신흥 경제 전반에 걸쳐 상당한 투자 잠재력을 제시합니다. 자동화에 초점을 맞춘 기업의 48% 이상이 로봇 시스템(주로 관절형 변형)에 대한 자본 할당을 늘렸습니다. AI 통합 로봇에 대한 투자는 지능형 자동화에 대한 수요 증가를 반영하여 32% 증가했습니다. 공공 부문 이니셔티브는 현재 전체 로봇 투자의 19%를 차지하며 인프라 및 인력 교육을 지원합니다. 관절형 설계에 초점을 맞춘 로봇 공학 스타트업의 벤처 캐피탈 자금은 27% 증가하여 작고 효율적인 모듈식 로봇 시스템으로의 전환을 강조했습니다. 전 세계적으로 Tier II 및 Tier III 도시에서는 산업용 로봇 배치가 23% 급증하여 시장 침투를 위한 광대한 미개척 기회를 제공하고 있습니다. 한편, 산업 간 협업이 신규 투자의 21%를 차지해 생태계 기반 확장 추세를 부각시키고 있습니다. 38%의 기업이 다음 생산 주기 내에 새로운 로봇 시스템을 배포할 계획을 갖고 있는 가운데 다관절 로봇 시장은 다양한 투자 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

신제품 개발

제조업체가 높은 페이로드 용량, AI 통합 및 협업 안전 기능에 중점을 두면서 다관절 로봇 시장의 신제품 개발이 탄력을 받고 있습니다. 새로 출시된 다관절 로봇의 약 42%에는 현재 실시간 의사 결정을 위한 머신 비전 기능이 포함되어 있습니다. 향상된 다축 정밀 시스템은 전자, 항공우주, 의료 기기 산업을 대상으로 하는 신제품 출시의 31%를 차지합니다. 작동 전력 사용량을 최대 25%까지 줄이는 에너지 효율적인 모델이 우선시됩니다. 약 29%의 혁신은 소규모 조립 작업을 위한 가볍고 컴팩트한 로봇 팔에 중점을 두고 있습니다. 산업용 IoT 플랫폼과의 통합은 최근 출시된 제품의 18%를 차지하며 실시간 진단 및 원격 모니터링이 가능합니다. 협업 다관절 로봇은 이제 인간과 기계가 함께 작업하는 응용 분야를 대상으로 하는 신제품 제공의 34%를 차지합니다. 이러한 혁신은 진화하는 업계 요구와 대기업과 소규모 생산 단위 모두에서 적응형 자동화를 향한 추진력이 증가함에 따라 주도되고 있습니다.

최근 개발

• Fanuc의 고급 로봇팔 시리즈 출시:2023년 Fanuc은 6축 유연성과 통합 비전 센서를 갖춘 차세대 다관절 로봇 팔을 출시했습니다. 이 로봇은 사이클 시간이 22% 더 빨라지고 마이크로 조립 및 전자 검사와 같은 정밀 작업에서 30% 향상된 성능을 제공합니다. 개발은 고정밀 산업의 소형 생산 라인을 대상으로 했습니다.
• ABB의 AI 기반 협업 로봇 확장:2024년 초, ABB는 AI로 강화된 실시간 학습 기능을 갖춘 협업 다관절 로봇을 출시했습니다. 로봇은 경로 최적화가 35% 증가하여 작업흐름의 변화에 ​​적응할 수 있습니다. ABB는 이 모델이 가동 중단 시간을 28% 줄이고 제약 및 포장 환경의 생산성을 높였다고 보고했습니다.
• KUKA의 그린 로봇 플랫폼 통합:2023년 KUKA는 작동 주기당 전력을 25% 적게 소비하는 에너지 효율적인 다관절 로봇 시리즈를 공개했습니다. 이 로봇은 주로 자동차 산업에서 채택되었으며, KUKA 유럽 고객 중 31%가 출시 후 6개월 이내에 새로운 친환경 시리즈로 전환했습니다.
• Yaskawa의 맞춤형 페이로드 향상:Yaskawa는 2024년에 가벼운 작업부터 무거운 작업까지 다양한 페이로드를 처리할 수 있는 다관절 로봇 모델을 출시했습니다. 이 시스템은 멀티 태스킹 산업 환경에서 18% 더 많은 유연성을 제공하며 토크 제어가 향상되어 취급 중 부품 손상이 20% 감소합니다.
• SIASUN의 모듈형 관절 로봇공학으로의 확장:2023년 SIASUN은 확장 가능한 산업 자동화를 위해 설계된 모듈식 다관절 로봇을 개발했습니다. 이러한 모듈식 장치는 아시아 태평양 지역의 중소기업 전반에 걸쳐 배포가 26% 증가했으며, 빠른 조립 기능으로 기존 모델에 비해 설정 시간이 40% 단축되었습니다.

보고 범위

다관절 로봇 시장 보고서는 다양한 산업 부문에 걸쳐 현재 및 새로운 트렌드에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 연구에는 유형, 애플리케이션 및 지역별 세분화가 포함되어 있으며 전체 시장 환경의 95% 이상을 다루고 있습니다. 분석된 유형에는 5축 및 6축 다관절 로봇, 4축 SCARA 모델 및 기타 고급 구성이 포함됩니다. 적용되는 응용 분야는 자동차, 전자, 금속, 화학, 식품 및 음료, 제약 분야에 걸쳐 있으며 현재 배포 추세의 90% 이상을 차지합니다.

이 보고서는 아시아 태평양, 유럽, 북미, 중동 및 아프리카에 걸쳐 지역적 통찰력을 제공하며 아시아 태평양은 41% 이상으로 가장 큰 점유율을 차지합니다. 제조 자동화, 유연한 로봇 공학에 대한 수요와 같은 주요 동인은 백분율 기반 도입 지표를 통해 정량화됩니다. 높은 초기 비용 및 인력 부족과 같은 제약 조건도 30% 이상의 영향 수준을 나타내는 수치로 자세히 설명되어 있습니다. 또한 보고서에는 ABB, Fanuc, Yaskawa 및 KUKA를 포함한 16개 주요 업체가 전 세계 시장 점유율의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 해당 내용에는 투자 동향, 신제품 개발 통계, 미래 성장을 형성하는 전략적 협력이 포함됩니다.