항공우주 및 방위 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(항공우주, 방위), 애플리케이션별(항공기 및 부품 제조, 우주, 군사 및 기타 운송, 선박 건조 및 수리, 레이더 및 무기) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

항공우주 및 방위산업 시장 규모

세계 항공우주 및 방위 시장은 2025년 8,889억 4천만 달러에서 2026년 9,412억 1천만 달러로 증가했고, 2027년에는 9,965억 5천만 달러에 도달했으며, 예상 수익은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.88%를 반영하여 2035년까지 1조 5,740억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 성장은 함대 현대화, 지정학적 긴장, 우주 투자로 인해 발생했습니다. 국방 시스템은 지출의 64%를 차지하며, 상업용 항공 교체 프로그램은 꾸준한 확장을 촉진합니다.

미국 항공우주 및 방위 시장에서는 국방비 지출의 67%가 스텔스 전투기, 미사일 방어 시스템과 같은 첨단 기술에 할당되고, 항공사의 61%는 항공기 갱신 프로그램을 가속화합니다. 강력한 국내 공급 기반과 혁신 생태계의 지원을 받는 이러한 지속적인 현대화를 통해 미국은 향후 10년 동안 글로벌 항공우주 및 방위 시장 성장의 주요 동인으로 자리매김하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 7,800억 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 2025년에는 8,100억 달러에 도달하여 2033년에는 1조 2,300억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:64%의 현대화 지출은 새로운 항공기 및 방어 시스템에 대한 강력한 시장 수요를 촉진합니다.
• 동향:지속 가능한 항공 솔루션에 52% 초점을 맞춰 미래 항공기 및 추진력 혁신을 형성합니다.
• 주요 플레이어:록히드 마틴, 보잉 디펜스, 에어버스, 노스롭 그루먼, 레이시온 테크놀로지스 등.
• 지역적 통찰력:북미 41%, 유럽 28%, 아시아 태평양 23%, 중동 및 아프리카 8%는 뚜렷한 지역적 우선순위를 지닌 시장을 100% 포괄합니다.
• 과제:51%의 사이버 보안 위협에는 데이터 보호 및 시스템 복원력에 대한 상당한 투자가 필요합니다.
• 업계에 미치는 영향:AI와 자동화의 57% 통합으로 생산 및 임무 준비 상태가 재구성됩니다.
• 최근 개발:62%의 극초음속 프로그램이 선도적인 방어 기업의 차세대 공격 능력을 향상시킵니다.

항공우주 및 방위 시장은 국방 현대화 프로그램의 증가, 상업용 항공 수요 증가, 급속한 기술 발전으로 인해 변화를 겪고 있습니다. 현재 신규 항공기 주문의 약 48%가 AI 지원 항공전자공학을 지정하고 있으며, 이는 디지털 시스템이 차세대 플랫폼에 어떻게 통합되고 있는지를 반영합니다. 공급망 취약성을 줄이고 지역 생산 능력을 강화하는 데 중점을 두면서 경쟁 역학이 더욱 재편됩니다. 기업의 44%가 채택한 우주 탐사 및 재사용 가능한 발사 기술에 대한 투자 확대와 결합된 이러한 변화는 시장이 지속적인 진화와 회복력을 가질 준비가 되어 있음을 나타냅니다.

항공우주 및 방위산업 시장 동향

항공우주 및 방위 시장은 기술 발전, 지정학적 긴장, 차세대 항공기 및 방위 시스템에 대한 수요 증가로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 현재 국방비의 약 64%가 첨단 전투기, 무인 항공기, 통합 미사일 방어에 집중되어 있으며 이는 군사 능력을 현대화하려는 국가의 노력을 반영합니다. 상업용 항공우주 분야에서는 연료비 상승과 환경 규제로 인해 58% 이상의 항공사가 노후 항공기를 연료 효율이 높은 항공기로 교체할 계획을 갖고 있습니다. 한편 방산업체의 약 47%는 정교한 위협에 대응하기 위해 인공 지능 및 사이버 보안 솔루션에 대한 투자를 늘렸다고 보고했습니다. 지속 가능성이 주요 트렌드로 떠오르고 있으며, 항공우주 공급업체의 52%가 경량 복합재와 친환경 제조 공정을 우선시하고 있습니다. 새로운 국방 프로그램의 49%가 위성 기반 통신 및 감시를 통합함에 따라 우주 기술에 대한 의존도가 높아지고 있는 것도 분명합니다. 또한 항공우주 기업의 61%는 단일 소스 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 탄력성을 높이기 위해 공급망을 재편하고 있습니다. 이러한 요소는 변화하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 혁신, 효율성 및 보안을 강조하면서 급속한 변화를 겪고 있는 시장을 강조합니다.

항공우주 및 방위 시장 역학

드라이버

국방체계 현대화

전 세계적으로 국방예산의 약 64%가 노후화된 함대 업그레이드, 첨단 항공기 투자, 미사일 방어 시스템 강화에 할당되어 있으며, 이는 선진국과 신흥 경제국 전반에 걸친 현대화 노력의 강력한 모멘텀을 반영합니다.

기회

상업용 항공기에 대한 수요 증가

58%의 항공사가 연료 효율을 개선하기 위해 항공기 교체를 계획하고 있는 가운데, 차세대 상업용 항공기 및 지속 가능한 항공 기술 제조업체에게 상당한 기회가 존재하여 민간 항공 부문에서 강력한 성장 전망을 창출합니다.

구속

"공급망 중단"

항공우주 및 방위 기업의 약 53%가 글로벌 공급망 중단으로 인해 주요 구성 요소의 적시 배송에 영향을 미치는 지속적인 문제를 보고하고 있습니다. 이러한 지연으로 인해 항공기 생산 일정과 방위 장비 업그레이드가 방해를 받아 시장 성장을 늦추는 병목 현상이 발생합니다. 특수 부품을 제한된 공급업체에 의존함으로써 기업의 47%가 지정학적 위험, 무역 제한, 운송 지연에 취약하게 되었으며, 이는 경쟁 우위를 유지하기 위해 다각화된 소싱과 현지화된 제조 전략의 필요성을 강조합니다.

도전

"사이버 보안 위협"

국방 조직의 거의 51%가 중요한 데이터와 중요 인프라를 표적으로 삼는 사이버 공격이 증가하는 것을 주요 과제로 인식하고 있습니다. 디지털화가 가속화됨에 따라 연결된 시스템의 취약성이 증가하여 항공우주 및 방위 기업의 49%가 국가 안보를 위협할 수 있는 잠재적 침해에 노출됩니다. 이러한 위협을 해결하려면 기밀 정보를 보호하고 국방 시스템 및 항공우주 플랫폼에 대한 신뢰를 유지하기 위한 고급 사이버 보안 조치, 직원 교육, 국제 협력에 대한 상당한 투자가 필요합니다.

세분화 분석

항공우주 및 방위 시장의 세분화는 제품 유형과 애플리케이션 간의 명확한 구분을 보여주며, 각각은 진화하는 지정학적 역학과 기술 변화에 대응합니다. 유형별로 수요는 군사 현대화와 상업용 항공 여행 회복을 반영하여 고정익 항공기 및 회전익기부터 위성 및 무인 시스템에 이르기까지 다양합니다. 항공사가 비용 효율적인 항공기 갱신을 우선시함에 따라 주문의 약 48%가 협폭 제트기에 대한 것이며, 국방 예산의 32%는 전술 임무를 위한 회전익 항공기에 집중됩니다. 애플리케이션에 따라 군사, 상업용 항공, 우주 탐사와 같은 부문은 각각 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 방산업체의 58%가 전자전 시스템을 우선시하고 있으며 항공우주 기업의 거의 41%가 우주 관련 프로그램에 참여하고 있습니다. 이러한 세분화는 민간 및 국방 부문이 지역 및 최종 용도 산업 전반에 걸쳐 차별화 및 경쟁 전략을 주도하는 신흥 기술과 점점 더 얽혀 있는 다양한 시장 환경을 강조합니다.

유형별

• 고정익 항공기: 주문의 48%를 차지하는 이 항공기는 항공사가 운영 비용을 절감하고 더 엄격한 배출 기준을 준수하기 위해 오래된 항공기를 보다 효율적인 모델로 교체함에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 로터크래프트(Rotorcraft): 국방 조달의 32%를 차지하는 헬리콥터와 틸트로터 플랫폼은 수색 및 구조, 군수, 전술 지원에 필수적이며 군대의 54%가 함대 업그레이드를 계획하고 있습니다.
• 위성 및 무인 시스템: 주문의 20%를 차지하는 이 부문은 국방 및 상업용 모두에 필수적인 정보, 감시 및 통신 기능에 대한 수요가 61% 증가하여 이익을 얻습니다.

애플리케이션별

• 군사: 시장의 59%를 차지하는 방위 애플리케이션은 전 세계 국방부 부처의 65% 이상이 추구하는 첨단 무기 시스템, 전자전 장비, 통합 대공 및 미사일 방어 솔루션에 대한 수요를 주도합니다.
• 상업용 항공: 58%의 항공사가 비용을 절감하고 환경 목표를 달성하기 위해 연료 효율적인 모델을 추구함에 따라 31%를 차지하는 항공사의 최신 제트기에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
• 우주 탐사: 정부와 민간 기업이 새로운 우주 경제를 추진함에 따라 항공우주 기업의 44%가 위성 네트워크를 확장하고 달 및 화성 탐사 임무에 투자하여 10%를 차지합니다.

지역 전망

항공우주 및 방위 시장은 고유한 보안 우선순위와 상업용 항공 수요에 따라 지역별로 다양한 성장을 보이고 있습니다. 북미는 첨단 항공기 및 미사일 방어에 할당된 국방비 지출의 67%와 연료 효율적인 모델로 항공기를 현대화하는 항공사의 62%에 의해 41%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 합동 전투 프로그램에 투자하는 기관의 61%와 지속 가능한 항공 솔루션을 개발하는 항공사의 53%에 힘입어 28%의 점유율을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 정부의 68%가 국방 예산을 확대하고 항공사의 64%가 특히 중국과 인도에서 항공기 확장을 계획하고 있어 시장의 23%를 차지합니다. 한편, 중동 및 아프리카는 8%를 차지하며, 최첨단 방공에 투자하는 국방부의 56%와 전략 도시에 허브를 배치하는 항공사의 49%가 이를 지원합니다. 이러한 추세는 현대화, 지속 가능성 및 지정학적 요인이 어떻게 각 지역의 성장을 고유하게 주도하는지를 강조하며, 역동적인 글로벌 시장에서 활동하는 제조업체, 공급업체 및 투자자의 맞춤형 전략이 필요합니다.

북아메리카

북미는 미국의 막대한 투자에 힘입어 41%의 점유율로 항공우주 및 방위 시장을 선도하고 있습니다. 이는 국방 지출의 67%가 첨단 전투기 프로그램, 미사일 방어 시스템 및 우주 계획을 지원하는 것입니다. 이 지역 상용 항공사의 약 62%가 연료 효율적인 항공기로 항공기를 현대화할 계획이며, 항공우주 기업의 58% 이상이 인공 지능, 극초음속 및 무인 시스템 분야의 신기술을 개발하고 있습니다. 이 지역의 공급업체, 제조업체, 연구 기관으로 구성된 강력한 생태계는 지속적인 혁신을 지원하여 북미 지역을 항공우주 및 방위 산업 발전의 글로벌 허브로 만듭니다.

유럽

유럽은 28%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 국방 기관의 61%가 전략적 현대화 계획의 일환으로 차세대 전투기와 통합 미사일 방어를 우선시하고 있습니다. 이 지역 항공사의 약 53%가 엄격한 환경 목표를 준수하기 위해 전기 및 수소 동력 항공기를 포함한 지속 가능한 항공 기술에 투자하고 있습니다. Future Combat Air System과 같은 공동 방어 프로그램은 공유 혁신에 대한 유럽의 의지를 보여주는 반면, 유럽 항공우주 공급업체의 49%는 지정학적 위험과 무역 불확실성에 대응하여 공급망 탄력성을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 68%의 지역 정부가 항공기, 해군 시스템 및 첨단 미사일 프로그램에 대한 지출을 늘리면서 국방 예산이 증가하면서 23%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 상업용 항공은 호황을 누리고 있으며, 항공사 중 64%가 특히 중국과 인도에서 급증하는 승객 수요를 충족하기 위해 항공기 확장을 계획하고 있습니다. 우주 프로그램 또한 빠르게 성장하고 있으며, 이 지역 기업의 47%가 위성 발사 및 달 탐사에 투자하여 아시아 태평양 지역을 글로벌 항공우주 및 방위 분야의 핵심 주체로 자리매김하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 시장의 8%를 차지하며 보안 역량을 강화하기 위해 방공 시스템과 첨단 전투기에 투자하는 국방부의 56%가 지원합니다. 상업 부문에서는 약 49%의 항공사가 두바이 및 도하와 같은 도시에서 야심찬 항공 허브 전략을 지원하기 위해 항공기를 확장하고 있습니다. 또한, 이 지역 항공우주 기업의 42% 이상이 생산 및 유지 관리 서비스를 현지화하기 위해 국제 제조업체와 파트너십을 모색하고 있으며, 국방 조달 및 항공 인프라의 자립에 대한 증가하는 수요를 해결하고 있습니다.

지역 전망

북아메리카

북미는 미국의 막대한 투자에 힘입어 41%의 점유율로 항공우주 및 방위 시장을 선도하고 있습니다. 이는 국방 지출의 67%가 첨단 전투기 프로그램, 미사일 방어 시스템 및 우주 계획을 지원하는 것입니다. 이 지역 상용 항공사의 약 62%가 연료 효율적인 항공기로 항공기를 현대화할 계획이며, 항공우주 기업의 58% 이상이 인공 지능, 극초음속 및 무인 시스템 분야의 신기술을 개발하고 있습니다. 이 지역의 공급업체, 제조업체, 연구 기관으로 구성된 강력한 생태계는 지속적인 혁신을 지원하여 북미 지역을 항공우주 및 방위 산업 발전의 글로벌 허브로 만듭니다.

유럽

유럽은 28%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 국방 기관의 61%가 전략적 현대화 계획의 일환으로 차세대 전투기와 통합 미사일 방어를 우선시하고 있습니다. 이 지역 항공사의 약 53%가 엄격한 환경 목표를 준수하기 위해 전기 및 수소 동력 항공기를 포함한 지속 가능한 항공 기술에 투자하고 있습니다. Future Combat Air System과 같은 공동 방어 프로그램은 공유 혁신에 대한 유럽의 의지를 보여주는 반면, 유럽 항공우주 공급업체의 49%는 지정학적 위험과 무역 불확실성에 대응하여 공급망 탄력성을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 68%의 지역 정부가 항공기, 해군 시스템 및 첨단 미사일 프로그램에 대한 지출을 늘리면서 국방 예산이 증가하면서 23%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 상업용 항공은 호황을 누리고 있으며, 항공사 중 64%가 특히 중국과 인도에서 급증하는 승객 수요를 충족하기 위해 항공기 확장을 계획하고 있습니다. 우주 프로그램 또한 빠르게 성장하고 있으며, 이 지역 기업의 47%가 위성 발사 및 달 탐사에 투자하여 아시아 태평양 지역을 글로벌 항공우주 및 방위 분야의 핵심 주체로 자리매김하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 시장의 8%를 차지하며 보안 역량을 강화하기 위해 방공 시스템과 첨단 전투기에 투자하는 국방부의 56%가 지원합니다. 상업 부문에서는 약 49%의 항공사가 두바이 및 도하와 같은 도시에서 야심찬 항공 허브 전략을 지원하기 위해 항공기를 확장하고 있습니다. 또한, 이 지역 항공우주 기업의 42% 이상이 생산 및 유지 관리 서비스를 현지화하기 위해 국제 제조업체와 파트너십을 모색하고 있으며, 국방 조달 및 항공 인프라의 자립에 대한 증가하는 수요를 해결하고 있습니다.

프로파일링된 주요 항공우주 및 방위 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

61%의 기업이 극초음속 무기, 지향성 에너지 시스템, AI 기반 방어 솔루션과 같은 차세대 기술을 우선시함에 따라 항공우주 및 방위 시장에 대한 투자 기회가 확대되고 있습니다. 약 58%의 항공사가 항공기 갱신을 계획하여 연료 효율적인 항공기 주문을 늘리고 상업용 항공 제조에 대한 투자를 촉진합니다. 첨단 미사일 방어 시스템에 대한 수요가 급증하고 있으며 전 세계 국방부의 64%가 지상 및 공중 기반 플랫폼을 현대화하는 데 상당한 예산을 할당하고 있습니다. 항공우주 기업의 49%가 위성 발사와 달 임무를 목표로 하고 있기 때문에 우주 탐사도 투자 수단을 창출하고 있습니다. 투자자들은 54% 이상의 정부가 합작 투자를 통해 수입 의존도를 줄이도록 권장하는 아시아 태평양 및 중동 지역의 현지 생산 능력에 초점을 맞추고 있습니다. 전기 추진, 항공전자 공학, 자율 비행 시스템을 전문으로 하는 스타트업은 벤처 캐피탈을 유치하고 있으며, 투자자의 52%가 이러한 신흥 부문에서 높은 수익을 얻고 있습니다. 종합적으로, 이러한 역학은 상업 항공, 국방 현대화, 우주 탐사에 걸친 기회를 통해 역동적인 투자 환경을 강조합니다.

신제품 개발

제품 개발이 가속화되고 있으며 항공우주 제조업체의 57%가 연료 효율성과 주행 거리를 높이기 위해 경량 복합 재료에 중점을 두고 있습니다. 방산업체는 다양한 임무를 위한 유연한 솔루션을 찾는 군대의 48%에 호소하는 모듈식 무인 시스템을 도입하고 있습니다. 상업용 제트기 주문의 약 53%에는 실시간 데이터 공유 및 기내 효율성에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 첨단 항공전자공학 및 연결성 업그레이드가 포함됩니다. 우주 기관과 민간 기업은 재사용 가능한 발사 시스템을 출시하여 새로운 위성 배치 프로젝트의 44%를 유치하고 있습니다. 전기 및 하이브리드 추진 시스템의 혁신은 지속 가능성 목표 달성을 목표로 하는 항공우주 기업의 46% 사이에서 주목을 받고 있습니다. 또한 AI 의사결정 지원 시스템이 통합된 차세대 전투기가 개발 중이며 제공권 우위를 우선시하는 국방 기관의 59% 요구 사항을 충족합니다. 이러한 발전은 기술 혁신이 시장 차별화와 성장의 핵심으로 남아 있는 경쟁 환경을 강조합니다.

최근 개발

• 록히드 마틴(Lockheed Martin): 극초음속 활공체의 성공적인 테스트를 발표했으며, 이는 첨단 공격 능력에 대한 국방 기관의 우선순위 중 62%에 부합합니다.
• 보잉(Boeing): 지속 가능한 운영을 위한 항공사의 노력을 반영하여 연료 효율이 47% 향상된 업그레이드된 737 MAX 제트기를 인도했습니다.
• Airbus: 유럽 항공사의 54%가 배출 제로 항공 솔루션에 관심을 표명하면서 수소 동력 항공기 컨셉을 출시했습니다.
• Northrop Grumman: 통합 대공 방어 네트워크를 강화하기 위해 NATO 회원의 51%가 채택한 차세대 레이더 시스템을 도입했습니다.
• Raytheon Technologies: AI 기반 항공전자공학 제품군 개발을 완료하여 신규 계약에서 군 조종사 49%의 상황 인식을 향상시켰습니다.

보고 범위

이 보고서는 유형 및 응용 분야별 시장 세분화를 포괄적으로 다루며 고정익 항공기, 회전익 항공기, 위성 및 무인 시스템에 대한 데이터와 군사, 상업 및 우주 응용 프로그램에 대한 통찰력을 제공합니다. 64%의 기관이 우선순위를 두는 국방군 현대화와 51%의 기업에 영향을 미치는 증가하는 사이버 위협과 같은 주요 역학을 심층 분석합니다. 지역 동향은 북미의 41% 시장 리더십, 공동 방어 프로그램으로 인한 유럽의 28% 점유율, 함대 및 국방 예산 확대로 인한 아시아 태평양의 23% 성장, 지역 보안 업그레이드로 인한 중동 및 아프리카의 8% 증가를 강조합니다. 투자 분석에서는 극초음속, AI 및 전기 추진 기술 분야의 기회를 자세히 설명하고, 최근 제품 개발에서는 재사용 가능한 발사 시스템 및 스마트 항공 전자 공학의 발전을 보여줍니다. 록히드 마틴(Lockheed Martin), 보잉 디펜스(Boeing Defense)와 같은 주요 기업의 회사 프로필은 전략적 통찰력을 제공하므로 이 보고서는 빠르게 진화하는 항공우주 및 국방 환경을 탐색하는 의사 결정자를 위한 귀중한 도구가 됩니다.