항공기 액츄에이터 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(선형, 회전식), 애플리케이션별(상업용 항공기, 군용 항공기, 일반 항공 항공기) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

항공기 액츄에이터 시장 규모

세계 항공기 액츄에이터 시장 규모는 2025년 175억 4천만 달러였으며 2026년 201억 4천만 달러, 2027년 230억 4천만 달러, 2035년 685억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 놀라운 성장은 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 CAGR 14.61%를 반영합니다. 항공기 생산 증가, 플라이 바이 와이어 시스템 및 경량 액추에이터 기술. 또한 전기 작동 시스템, 연료 효율성 우선순위, 국방 현대화 프로그램이 장기적인 확장을 주도하고 있습니다.

미국 항공기 액츄에이터 시장은 기술 발전, 국방비 지출 증가, OEM의 강력한 존재로 인해 계속해서 빠르게 확장되고 있습니다. 글로벌 액추에이터 통합의 40% 이상이 미국 내에서 발생합니다. 국내 항공사의 약 55%가 유압 시스템을 전기 대체 시스템으로 교체하고 있습니다. 또한 미국 전역의 MRO 중 38%는 액추에이터 시스템과 직접 연결된 예측 유지 관리 기능에 투자했습니다. 스마트 액추에이터 시스템은 미국 시장 현재 설치의 35%를 차지하며 자동화 및 운영 효율성에 대한 강력한 추세를 반영합니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 179억 9천만 달러로 평가되며, 2025년에는 204억 2천만 달러, CAGR 13.54%로 2033년에는 564억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:전동 액추에이터 채택은 60% 증가, 기존 시스템 개조는 38% 증가, 스마트 액추에이터는 45% 증가, UAV 사용량은 35% 증가했습니다.
• 동향:선형 액추에이터는 55% 증가하고 AI 통합은 25% 증가하며 스마트 센서 사용은 33%, 경량 부품 수요는 40% 증가합니다.
• 주요 플레이어:Honeywell International Inc., Moog Inc., Safran SA, Parker Hannifin Corp., Raytheon Technologies Corporation 등.
• 지역적 통찰력:북미는 세계 시장 점유율의 40%를 차지하고 있으며, 유럽은 30%, 아시아 태평양은 20%, 중동 및 아프리카는 각 지역의 제조 역량, 국방 투자, 함대 확장 및 현대화 노력에 힘입어 10%를 차지하고 있습니다.
• 과제:자재 비용은 45% 증가하고, 공급 지연은 50%, 유지 관리 복잡성은 35%, 진단 기술 격차는 30%에 달합니다.
• 업계에 미치는 영향:개조는 33%, eVTOL 수요는 28% 증가,하이브리드 항공기통합 25% 증가, 시스템의 22%에서 디지털 트윈 사용.
• 최근 개발:AI 기반 액추에이터는 22% 증가, 복합재 사용은 35% 증가, 스마트 액추에이터는 가동 중지 시간 40% 감소, UAV 중심 시스템은 40% 성장했습니다.

글로벌 항공기 액츄에이터 시장은 전통적인 유압 시스템에서 전기 및 스마트 액츄에이터로의 전환이 증가하면서 주요 기술 변화를 경험하고 있습니다. 항공기 제조업체의 50% 이상이 임베디드 진단 및 예측 유지 관리 기능을 액추에이터 시스템에 통합하고 있습니다. 국방 및 UAV 부문은 현재 특히 자율 플랫폼에서 액추에이터 수요의 거의 30%를 차지합니다. 실시간 모니터링 기능을 갖춘 스마트 액추에이터는 신규 시스템 설치의 약 33%를 차지합니다. 이 시장은 진행 중인 개발 프로젝트의 40% 이상에서 경량 액추에이터가 견인력을 얻으면서 지속 가능성 목표에 의해 더욱 촉진되고 있습니다. 업계가 전기화와 자동화를 수용함에 따라 항공기 액추에이터는 미래형 항공 시스템의 중심이 되고 있습니다.

항공기 액츄에이터 시장 동향

항공기 액츄에이터 시장은 첨단 기술의 통합과 글로벌 항공 교통의 증가로 인해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 가장 중요한 추세 중 하나는 유압식 및 공압식 대안보다 전동 액추에이터의 채택이 늘어나고 있다는 것입니다. 전동 액추에이터는 유지 관리 필요성 감소와 연료 효율성 향상으로 인해 현재 상용 항공기 설치의 약 45%를 차지하고 있습니다. 더욱이 플라이 바이 와이어(fly-by-wire) 시스템은 비행 제어 정밀도를 향상시키고 조종사 작업량을 줄이기 위해 이러한 시스템을 갖춘 차세대 항공기의 약 60%와 함께 배치가 급격히 증가했습니다.

또한 항공기 제조업체의 55% 이상이 항공기 무게를 줄이고 연비를 높이기 위해 경량 소재를 액추에이터 시스템에 통합하고 있습니다. 모듈식 및 스마트 액추에이터 시스템으로의 전환도 탄력을 받아 항공 OEM의 50% 이상이 예측 유지보수 및 실시간 데이터 모니터링을 지원하기 위해 디지털 액추에이터 기술을 채택하고 있습니다. 또 다른 주목할만한 추세는 무인 항공기(UAV)에 대한 수요 증가입니다. 전동 액추에이터는 소형 크기와 높은 신뢰성으로 인해 시장 점유율이 65% 이상입니다. 지역 항공기와 비즈니스 제트기도 수요를 주도하여 소형 액추에이터 설치가 35% 증가했습니다. 이러한 추세는 지속 가능성, 효율성 및 디지털 통합을 향한 시장의 진화를 반영합니다.

항공기 액츄에이터 시장 역학

드라이버

연료 효율적인 항공기에 대한 수요 증가

운영 비용과 탄소 배출을 줄여야 한다는 요구로 인해 항공사와 항공기 제조업체는 연료 효율적인 기술에 투자하고 있습니다. 액추에이터는 경량, 전기 및 디지털 제어 시스템을 구현함으로써 이러한 변화에서 중추적인 역할을 합니다. 현재 상업용 항공기 프로그램의 약 70%가 전기 작동 시스템을 우선시하여 유압 시스템 사용량이 40% 감소합니다. 또한 항공기의 60% 이상이 에너지 절약형 액추에이터를 통합하기 위한 개조 작업을 진행하고 있습니다. 연료 효율에 대한 이러한 수요 급증은 글로벌 항공 플랫폼 전반에 걸쳐 액추에이터 혁신과 통합 속도를 직접적으로 향상시킵니다.

기회

국방항공 및 무인항공기 분야 확대

국방 예산의 증가와 무인 항공기(UAV)의 배치 확대는 항공기 액추에이터 시장에서 상당한 기회를 창출하고 있습니다. UAV는 현재 전 세계 국방 조달 프로젝트의 30% 이상을 차지하고 있습니다. 또한, 전동 액추에이터는 무게가 가볍고 정밀도가 높기 때문에 UAV 시스템의 65% 이상에 사용됩니다. 또한 새로운 군용 항공기 플랫폼의 약 50%가 스마트 액추에이터 네트워크로 설계되어 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 국방 및 UAV 개발의 이러한 상승 추세는 액추에이터 제조업체의 광범위한 혁신과 공급망 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

구속

"높은 통합 및 유지 관리 복잡성"

이러한 장점에도 불구하고 항공기 액추에이터는 기존 시스템과의 통합 및 유지 관리 요구 사항과 관련된 문제를 제시합니다. 항공사 유지보수 팀의 40% 이상이 특히 전기 변형의 액추에이터 복잡성으로 인해 검사 간격이 늘어났다고 보고합니다. 또한 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 제공업체의 35% 이상이 액추에이터 진단 및 교정을 처리하기 위한 전문 교육의 필요성을 언급합니다. 약 30%의 운영자가 액추에이터 시스템과 기존 항공기 전자 장치 간의 구성 요소 비호환성이 지연 및 운영 비용 증가에 영향을 미친다는 점을 지적했습니다. 이러한 복잡성으로 인해 특히 오래된 항공기와 저가 항공사 사이에서 더 빠른 채택이 어려워졌습니다.

도전

"비용 상승 및 공급망 제약"

항공기 액추에이터 시장은 원자재 가격 상승과 공급망 제한으로 인해 큰 압력을 받고 있습니다. 항공우주 부품 제조업체의 50% 이상이 액추에이터 부품 조달 지연을 경험하고 있습니다. 또한 45% 이상이 액추에이터 내구성에 필수적인 티타늄 및 고급 합금과 같은 재료의 가격이 인상되었다고 보고했습니다. OEM 중 약 38%는 물류 중단으로 인해 생산 리드 타임이 연장되고 있다고 밝혔습니다. 이러한 과제로 인해 기업은 공급업체 네트워크 및 재고 전략을 재평가해야 하며, 이는 상업 및 국방 항공 부문 모두에서 액추에이터 가용성 및 배송 주기에 직접적인 영향을 미칩니다.

세분화 분석

항공기 액츄에이터 시장은 유형과 응용 분야에 따라 분류되며, 각각은 항공 시스템 설계 및 기능에서 뚜렷한 역할을 합니다. 유형 기반 세분화에는 항공기 표면 및 시스템의 모션 제어를 관리하는 데 중요한 선형 및 회전식 액추에이터가 포함됩니다. 애플리케이션 기반 세분화에는 상업용 항공기, 군용 항공기 및 일반 항공 항공기가 포함되며, 각 항공기에는 운영 환경, 크기 및 비행 임무에 따라 맞춤형 작동 기술이 필요합니다. 액추에이터의 선택은 항공기 효율성, 중량 및 성능에 큰 영향을 미칩니다. 고정밀 제어, 경량 아키텍처 및 에너지 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 세분화는 시장 내에서 집중적인 성장과 혁신 영역을 강조합니다.

유형별

• 선의:선형 액추에이터는 에너지를 직선 운동으로 변환하는 역할을 합니다. 이 액추에이터는 플랩 제어, 랜딩 기어 확장 및 좌석 위치 지정 시스템에 널리 사용됩니다. 협폭체 항공기의 55% 이상이 비행 제어 시스템에 선형 액추에이터를 활용합니다. 컴팩트한 디자인과 슬림한 항공기 섹션에 대한 통합 용이성으로 인해 선호되며 경량 및 지역 항공기 부문의 배치가 40% 증가합니다.
• 로타리:회전식 액추에이터는 토크 기반 모션을 제공하며 방향타, 에일러론 및 안정 장치 트림을 제어하는 ​​데 필수적입니다. 이는 복잡한 각도 운동이 필요한 광동체 항공기의 액추에이터 설치 중 45% 이상을 차지합니다. 새로운 방위 항공기 설계의 약 50%에는 특히 고속 또는 높은 스트레스 환경에서 기동성과 응답 시간을 향상시키기 위해 회전식 액추에이터가 통합되어 있습니다. 이들의 견고성과 정확성은 유인 및 무인 시스템 모두에서 채택을 촉진하고 있습니다.

애플리케이션별

• 상업용 항공기:상업용 항공기는 액추에이터 사용의 가장 큰 부분을 차지합니다. 비행 제어, 승객 편의 및 엔진 제어 시스템을 위해 액추에이터 시스템의 60% 이상이 협폭 및 광폭 동체 제트에 설치됩니다. 항공사가 연비와 운영 효율성에 중점을 두면서 전동 액추에이터가 선호되는 선택이 되었고, 이로 인해 상업용 항공기 내 수요가 50% 증가했습니다.
• 군용 항공기:군용 애플리케이션에는 극심한 스트레스를 견디고 정밀한 성능을 제공할 수 있는 액추에이터가 필요합니다. 현재 국방 항공기의 약 45%가 디지털 제어 시스템과 통합된 스마트 액추에이터에 의존하고 있습니다. 또한 전투 항공기의 35% 이상이 임무 신뢰성을 보장하기 위해 중복 액추에이터 시스템을 포함하고 있어 이 부문이 고급 액추에이터 개발 및 테스트의 주요 원동력이 되고 있습니다.
• 일반 항공 항공기:개인용 제트기와 훈련용 항공기를 포함한 일반 항공은 액추에이터 설치의 약 25%를 차지합니다. 이 부문에서는 특히 소형 항공기에서 가볍고 단순화된 액추에이터 모델이 빠르게 채택되고 있습니다. 새로운 일반 항공기 제작의 약 40%에는 비용 효율성과 유지 관리 용이성에 대한 요구로 인해 기본 비행 및 조종석 기능을 위한 소형 전동 액추에이터가 장착되어 있습니다.

지역 전망

항공기 액츄에이터 시장은 기술 혁신, 국방 투자 및 항공 교통 확장에 의해 주도되는 다양한 지역 성장 패턴을 보여줍니다. 북미는 강력한 항공우주 OEM 인프라와 상업 및 방위 부문 모두에서 고급 시스템에 대한 높은 수요로 지배적인 입지를 유지하고 있습니다. 유럽은 환경 및 안전 규정의 지원을 받는 스마트 액추에이터 통합을 통해 항공 기술을 빠르게 향상시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 국내 항공 여행의 급증과 국내 항공기 생산에 대한 정부 투자 증가로 인해 상당한 시장 성장을 목격하고 있습니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역은 국영 항공사들이 함대를 확장하고 국방 현대화 프로그램이 수요를 촉진하면서 핵심 성장 지역으로 떠오르고 있습니다. 각 지역은 전기 및 스마트 시스템부터 경량, 고내구성 부품에 이르기까지 액추에이터 채택에 있어 고유한 우선순위를 보여줍니다. 항공기 액츄에이터 시장에 대한 지역 전망은 다양한 대륙에 걸쳐 증가하는 항공기 현대화, 인프라 개발 및 지속 가능성 목표와 연계된 강력한 투자 기회를 강조합니다.

북아메리카

북미는 선도적인 항공기 제조업체와 잘 확립된 항공 인프라로 인해 전 세계 항공기 액추에이터 설치의 40% 이상을 차지합니다. 방산 액츄에이터 수요의 약 55%가 이 지역에서 발생하는데, 이는 주로 전투기와 무인 항공 시스템에 대한 높은 지출로 인해 발생합니다. 전동 액추에이터는 미국의 새로운 상업용 항공기 모델의 60% 이상에 통합되어 있습니다. 또한 이 지역에서는 디지털 액추에이터 시스템을 갖춘 구형 항공기의 개조가 35% 증가한 것으로 기록되었습니다. 북미 OEM은 계속해서 스마트 작동에 막대한 투자를 하고 있으며, 전 세계 액추에이터 시장 R&D 생산량의 50% 이상을 차지하고 있습니다.

유럽

유럽에서는 지속 가능성 규정과 연료 효율성에 대한 필요성을 바탕으로 스마트 및 전동 액추에이터가 강력하게 채택되고 있습니다. 유럽 ​​항공기 제조업체의 거의 50%가 유압식에서 전동식 액추에이터 시스템으로 전환했습니다. 이 지역은 상업용 제트기에 대한 전 세계 액추에이터 수요의 30%를 차지합니다. 또한 유럽의 새로운 지역 항공기 프로그램 중 45% 이상이 통합 액추에이터 진단 시스템을 포함하고 있습니다. 방산업체와 항공 R&D 센터 간의 협력을 통해 특히 자율 플랫폼과 첨단 전투기 프로그램에서 액추에이터 혁신이 향상되었습니다. 유럽은 또한 하이브리드 전기 항공기 프로토타입에 사용되는 액추에이터의 25% 성장을 주도하고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 지역 항공기 생산량이 60% 증가하고 국내 항공 교통량이 50% 급증하면서 항공기 액추에이터 시장에서 빠르게 성장하는 점유율을 차지하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 비행 성능과 제어 시스템을 향상시키는 데 핵심 역할을 하는 액추에이터를 사용하여 자체 항공기 프로그램에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 지역의 신규 항공기 주문 중 40% 이상이 전동 액추에이터 기술에 대한 요청을 포함하고 있습니다. 또한, 군 현대화 계획에 힘입어 UAV 및 국방 제트기의 액추에이터 통합이 35% 이상 증가했습니다. 지역 공급업체와의 OEM 협력도 30% 증가하여 액추에이터 가용성이 향상되었습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역에서는 주요 항공사 전반에 걸쳐 상업용 항공기 확장이 45% 증가하는 등 항공기 액추에이터 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 국방 투자로 인해 감시 및 전투기에 배치된 액추에이터 시스템이 30% 증가했습니다. 전동 액추에이터 사용량은 35% 이상 증가했으며, 특히 국내 항공모함에 추가되는 신형 광동체 항공기에서 더욱 그렇습니다. 유지보수 및 개조 프로젝트도 추진력을 얻고 있으며, 이는 액추에이터 관련 업그레이드의 거의 25%를 차지합니다. 이 지역은 항공기 갱신 및 고급 비행 제어 업그레이드와 관련된 액추에이터 수요의 40% 이상을 포함하여 항공 인프라 현대화에 점점 더 초점을 맞추고 있습니다.

프로파일링된 주요 항공기 액츄에이터 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

항공 회사가 혁신, 효율성 및 지속 가능성에 중점을 두면서 항공기 액추에이터 시장의 투자 모멘텀이 강화되고 있습니다. 현재 전 세계 항공우주 투자의 50% 이상이 전기 및 스마트 액추에이터 시스템에 우선순위를 두고 있습니다. OEM의 약 42%가 지능형 액추에이터를 통해 자동화 및 예측 유지 관리를 지원하기 위해 자본 지출을 늘렸습니다. 경량 및 AI 기반 액추에이터 솔루션을 개발하는 스타트업에 자금의 35% 이상이 투입되는 등 벤처 캐피탈 참여도 증가했습니다. 신흥 경제국 투자 프로젝트의 약 48%가 현지 액추에이터 생산 시설 설립을 목표로 하고 있습니다. 또한, 이제 40개 이상 국가의 국방 예산에 고급 비행 제어 시스템에 대한 할당이 포함되어 장기적인 조달 기회가 창출됩니다. 개조 및 업그레이드 프로그램은 항공사 및 MRO 회사 투자 결정의 33%에 기여합니다. 또한 시장에서는 연구 보조금의 28% 이상이 액추에이터 혁신이 중요한 역할을 하는 하이브리드 전기 및 eVTOL 플랫폼에 할당되는 것으로 보고 있습니다. 이러한 추세는 기술 변화와 지역적 수요 역학에 의해 형성되는 유망한 투자 환경을 나타냅니다.

신제품 개발

제품 혁신은 항공기 액추에이터 시장 발전의 핵심입니다. 액추에이터 R&D 노력의 55% 이상이 유압 시스템을 대체하기 위한 전기 및 전자 기계 변형에 집중되어 있습니다. 기업들은 실시간 진단을 가능하게 하고 예정되지 않은 유지 관리 이벤트를 30%까지 줄이는 센서가 내장된 액추에이터를 출시하고 있습니다. 신제품 출시의 약 40%는 컴팩트한 고성능 액추에이터가 필수적인 UAV 및 자율 시스템을 대상으로 합니다. IoT 기능이 통합된 스마트 액추에이터는 이제 새로 개발된 항공우주 액추에이터 부품의 25%를 차지합니다. 또한 새로운 액추에이터의 35% 이상이 고급 복합 재료를 사용하여 설계되어 상당한 무게 감소와 향상된 열 저항에 기여합니다. 시뮬레이션 기반 프로토타입 제작으로 인해 차세대 액추에이터의 테스트 주기가 20% 단축되었습니다. 하이브리드 전기 항공기 프로토타입에는 이중 기능을 제공하는 액추에이터가 통합되어 있으며 거의 ​​30%의 혁신이 액추에이터 재사용성과 에너지 수확에 중점을 두고 있습니다. 효율성과 지속 가능성에 대한 요구가 증가함에 따라 제품 개발은 항공기 액츄에이터 부문의 핵심 전략 초점으로 남아 있습니다.

최근 개발

• Honeywell, 상업용 항공용 고효율 전동 액추에이터 출시:2023년에 Honeywell은 협폭 항공기용으로 특별히 설계된 새로운 경량 전동 액추에이터 시리즈를 출시했습니다. 이 액추에이터는 기존 유압 시스템에 비해 에너지 소비를 28% 줄입니다. 또한 이 제품에는 예측 유지 관리를 위한 통합 센서가 있어 예정되지 않은 수리 횟수가 최대 35% 감소합니다. 북미와 유럽 전역에서 40% 이상의 시험이 완료되면서 주요 통신업체에서 채택이 가속화되고 있습니다.
• Moog Inc., eVTOL 플랫폼용 고급 액추에이터 시스템 공개:2024년 초, Moog는 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기에 맞춰진 혁신적인 액추에이터 제품군을 출시했습니다. 이 액추에이터는 이전 버전보다 무게가 30% 가벼우며 토크는 25% 더 높습니다. 시스템 구성 요소의 50% 이상이 모듈식이므로 설치가 더 쉽고 플랫폼 간 호환성이 가능합니다. 회사는 이미 아시아 태평양 지역의 두 주요 eVTOL 개발자와 통합 파트너십을 확보했습니다.
• Safran, 진단 기능이 내장된 스마트 선형 액추에이터 출시:Safran은 2023년 말에 실시간으로 마모를 감지할 수 있는 스마트 센서가 포함된 차세대 선형 액추에이터 시리즈를 출시했습니다. 이 액추에이터는 유지 관리 중단 시간을 40% 줄이고 파일럿 프로그램 동안 수명 주기가 33% 증가한 것으로 나타났습니다. 군용 항공기 플랫폼과 상업용 항공기 플랫폼 모두에서 약 60%의 테스트가 완료되었습니다.
• Parker Hannifin은 고급 복합 재료를 사용하여 액추에이터를 개발합니다.2023년에 Parker Hannifin은 전체 중량을 35% 줄이고 열 저항을 20% 향상시키는 새로운 복합 기반 액추에이터 라인을 출시했습니다. 이 액추에이터는 UAV와 차세대 군용 항공기를 모두 대상으로 합니다. 현재 프로토타입의 45% 이상이 북미와 중동 지역의 방위 계약에 따라 평가되고 있습니다.
• Raytheon Technologies는 AI 기반 액추에이터 제어 시스템을 통합합니다.2024년 중반, Raytheon은 AI 기반 제어 로직을 자사의 액추에이터 제품에 통합한다고 발표했습니다. 이 시스템은 작동 응답 시간을 22% 향상시키고 95% 정확도로 예측 오류 감지를 가능하게 합니다. 테스트 단계의 50% 이상이 상업용 광동체 항공기에 걸쳐 완료되었으며 현재 화물 항공 플랫폼으로 확장되고 있습니다.

보고 범위

항공기 액츄에이터 시장에 대한 이 보고서는 주요 시장 부문, 새로운 트렌드, 성장 동인 및 지역 역학에 대한 포괄적인 내용을 제공합니다. 이 연구에서는 전 세계 항공기 액츄에이터 공급업체의 90% 이상을 대상으로 최근 개발, 제품 포트폴리오 및 전략적 이니셔티브에 대한 자세한 평가를 제공합니다. 전기, 유압 및 공압 액추에이터 시스템 전반의 데이터를 강조하며 분석의 60% 이상이 전기 액추에이터 추세에 중점을 둡니다. 보고서의 55% 이상이 유형 및 응용 분야별 분류에 전념하여 회전식, 선형, 상업, 군사 및 일반 항공 분야에 대한 통찰력을 제공합니다. 지역 적용 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카가 포함되며 글로벌 시장 점유율 분포의 100%를 차지합니다. 또한 통찰력의 50%에는 스마트 액추에이터 기술 개발이 포함되고, 분석의 35%는 지속 가능성, 중량 감소 및 디지털 진단을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 이해관계자가 항공기 액츄에이터 생태계 내에서 잠재적인 기회와 위험을 식별하는 데 도움이 되는 상세한 투자 로드맵, 경쟁 환경 및 미래 예측 예측이 포함되어 있습니다.