Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato degli ingredienti di malto, per tipologia (estratto di malto, farina di malto, altri), per applicazioni coperte (alimenti e bevande, farmaceutico, cura personale), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato degli ingredienti di malto

Il mercato degli ingredienti di malto è stato valutato a 16.836,45 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 17.661,43 milioni di dollari nel 2025, crescendo fino a 25.864,44 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 4,9%.

Gli Stati Uniti dominano il mercato degli ingredienti di malto, guidati dalla forte domanda nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico. Il crescente interesse dei consumatori per gli ingredienti naturali, insieme a forti investimenti nel settore, sostiene la sua leadership di mercato nella regione.

Il mercato degli ingredienti di malto ha registrato una crescita significativa, guidata dalla crescente domanda nel settore alimentare e delle bevande. Gli ingredienti del malto come farina di malto, estratto di malto e sciroppo di malto sono ampiamente utilizzati nella produzione della birra, nella cottura al forno e in altre applicazioni. Il mercato globale ha visto un aumento annuo del 5% nella domanda di prodotti a base di malto. Il consumo di birra artigianale è uno dei principali fattori trainanti, con una crescita prevista del 7% in questo settore a livello globale. Inoltre, il 50% dei consumatori ora preferisce ingredienti naturali con etichetta pulita, che hanno dato impulso al mercato degli ingredienti a base di malto. Le innovazioni nelle tecnologie di lavorazione del malto migliorano anche la qualità del prodotto e la diversità del mercato.

Tendenze del mercato degli ingredienti del malto

Il mercato degli ingredienti di malto ha seguito una traiettoria ascendente a causa della crescente domanda da parte dell’industria alimentare e delle bevande. Il settore della produzione della birra continua a dominare, rappresentando oltre il 60% del mercato degli ingredienti di malto. La domanda globale di bevande a base di malto, in particolare di birre artigianali, è aumentata del 7% annuo. Inoltre, poiché i consumatori ricercano sempre più ingredienti naturali e con etichetta pulita, si è registrato un aumento del 5-6% nell’uso del malto come ingrediente essenziale sia per le bevande tradizionali che per quelle analcoliche. La tendenza verso gli alimenti funzionali ha portato benefici anche agli ingredienti a base di malto, poiché prodotti come bevande energetiche e integratori nutrizionali per lo sportivo incorporano estratti di malto per i loro benefici nutrizionali. La domanda di prodotti a base di malto senza glutine è aumentata in modo significativo, con un mercato senza glutine che dovrebbe crescere del 20% nei prossimi cinque anni. Man mano che la sostenibilità acquista importanza, i produttori stanno adottando processi di produzione ecocompatibili, che si prevede stimoleranno ulteriormente la crescita del mercato.

Dinamiche del mercato degli ingredienti del malto

Il mercato degli ingredienti di malto opera in un ambiente dinamico, influenzato da fattori sia interni che esterni. La crescente preferenza per gli ingredienti naturali e la crescente domanda di prodotti clean-label continuano a spingere il mercato in avanti. L’industria alimentare e delle bevande rimane il maggiore consumatore di ingredienti a base di malto, con il 70% della quota di mercato. Le innovazioni nella lavorazione del malto stanno inoltre favorendo la crescita del mercato migliorando la qualità del prodotto e creando diversi prodotti a base di malto. Tuttavia, la volatilità dei prezzi dovuta ai costi fluttuanti dell’orzo, la principale materia prima per il malto, rappresenta un freno fondamentale. Poiché i prezzi dell’orzo possono aumentare del 15-20% ogni anno a causa di fattori quali i cambiamenti climatici e le interruzioni della catena di approvvigionamento, ciò rappresenta una sfida significativa per i produttori di malto. Nonostante queste sfide, si prevede che la domanda di malto negli alimenti funzionali, nelle bevande e nei prodotti da forno continuerà a crescere.

Fattori di crescita del mercato

"Cresce la domanda di bevande artigianali"

La crescente popolarità della birra artigianale è un fattore trainante per il mercato degli ingredienti al malto. Il consumo di birra artigianale è aumentato del 7% annuo, aumentando significativamente la domanda di ingredienti a base di malto di alta qualità. Il segmento della birra artigianale rappresenta oggi il 25-30% del consumo globale di birra, un segmento in continua crescita. Inoltre, il crescente interesse per le bevande speciali come il sidro artigianale e gli alcolici premium ha ulteriormente stimolato la domanda di ingredienti a base di malto. Il malto è anche un componente chiave nella produzione di varie altre bevande artigianali, guidando la crescita del mercato sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. I consumatori sono sempre più alla ricerca di alternative più sane, in particolare nel settore alimentare e delle bevande, portando a una crescente domanda di ingredienti naturali e con etichetta pulita. Questo cambiamento sta contribuendo a un maggiore utilizzo del malto come ingrediente chiave negli alimenti funzionali. Il mercato degli alimenti funzionali, che si espande del 6-8% annuo, comprende bevande energetiche, barrette proteiche e snack, dove gli ingredienti a base di malto vengono spesso utilizzati per la loro dolcezza naturale e i benefici nutrizionali. Poiché i consumatori si concentrano su opzioni più sane e naturali, si prevede che la domanda di ingredienti a base di malto continuerà a crescere.

Restrizioni del mercato

"Alti costi di produzione e volatilità dei prezzi"

Un ostacolo significativo nel mercato degli ingredienti di malto sono gli elevati costi di produzione associati al processo di maltazione. Il processo richiede attrezzature specializzate e significativi input energetici, che comportano costi più elevati del 20-30% rispetto ad altre opzioni di ingredienti. Inoltre, i prezzi delle materie prime, come l’orzo, sono soggetti a fluttuazioni dovute alle condizioni climatiche e ai problemi della catena di approvvigionamento globale, rendendo difficile per i produttori mantenere prezzi stabili. Queste pressioni sui costi influiscono sui margini di profitto dei produttori e limitano la competitività dei prezzi, in particolare nei mercati sensibili ai prezzi. Inoltre, la dipendenza da regioni geografiche specifiche per le materie prime aggiunge ulteriori rischi alla catena di approvvigionamento.

La produzione di malto è ad alta intensità energetica, il che contribuisce alla sua impronta ambientale. Poiché i consumatori e gli organismi di regolamentazione richiedono pratiche di produzione più sostenibili, l’industria del malto si trova ad affrontare pressioni per ridurre le emissioni e gli sprechi. Le normative sulla sostenibilità stanno diventando sempre più severe nei mercati chiave come Europa e Nord America e le aziende che non riescono ad adattarsi a questi standard potrebbero dover affrontare sanzioni normative. 

Opportunità di mercato

"La crescente domanda di alternative senza glutine"

La tendenza senza glutine ha creato opportunità significative nel mercato degli ingredienti al malto, con un numero maggiore di consumatori che optano per prodotti senza glutine a causa di preferenze dietetiche o motivi di salute. Poiché il mercato dei prodotti senza glutine cresce del 20% annuo, i produttori di malto stanno rispondendo sviluppando prodotti a base di malto senza glutine, come estratto di malto e farine senza glutine. Questi prodotti vengono utilizzati nella birra, nel pane e in altri prodotti da forno senza glutine, aprendo nuovi segmenti di mercato. Con lo spostamento globale verso prodotti alimentari più inclusivi, questa opportunità offre un potenziale di crescita per le aziende focalizzate sulla produzione di alternative al malto senza glutine.

Esiste una tendenza crescente all’utilizzo di ingredienti a base di malto in prodotti salutistici come barrette energetiche, proteine ​​in polvere e bevande funzionali. La dolcezza naturale del malto, i benefici nutrizionali e la capacità di fornire energia lo rendono un ingrediente ideale per questi prodotti. Con la crescente domanda di alimenti funzionali da parte di consumatori attenti alla salute, l’opportunità per i fornitori di ingredienti a base di malto di soddisfare questo mercato in crescita è sostanziale. Poiché i consumatori continuano a cercare prodotti che promuovano una migliore alimentazione e benessere, si prevede che l’uso del malto in questo settore vedrà una forte crescita.

Sfide del mercato

"Interruzioni della catena di fornitura e carenza di materie prime"

Il mercato degli ingredienti di malto deve affrontare sfide legate alle interruzioni della catena di approvvigionamento e alla disponibilità di materie prime chiave, in particolare l’orzo. Condizioni meteorologiche avverse, come siccità o inondazioni, possono portare a carenze nella fornitura di orzo, che influiscono direttamente sulla produzione degli ingredienti del malto. Inoltre, i colli di bottiglia nei trasporti e le sfide logistiche spesso portano a ritardi e aumento dei costi, complicando la fornitura globale di ingredienti di malto. Questi problemi legati alla catena di approvvigionamento sono particolarmente problematici nei mercati emergenti, dove le operazioni di coltivazione dell’orzo e di malto potrebbero non essere così sviluppate come in regioni consolidate come l’Europa o il Nord America.

Analisi della segmentazione

Il mercato degli ingredienti di malto è segmentato per tipologia e applicazione, offrendo vari prodotti su misura per diversi settori. Per tipologia, il mercato comprende Estratto di malto, Farina di malto e altre forme di ingredienti a base di malto. L'estratto di malto è ampiamente utilizzato grazie alla sua versatilità ed efficienza nella produzione di alimenti e bevande, contribuendo al 45% della quota di mercato. La farina di malto funge da ingrediente chiave nei prodotti da forno e in altri alimenti trasformati, detenendo il 30% del mercato. La categoria Altri comprende sciroppi di malto e altri prodotti specializzati a base di malto, che coprono il restante 25% della quota di mercato.

Per applicazione, gli ingredienti del malto sono utilizzati prevalentemente nell'industria alimentare e delle bevande, rappresentando la maggior parte del mercato. Il settore farmaceutico utilizza il malto come ingrediente funzionale per i suoi benefici nutrizionali, mentre le applicazioni per la cura personale sfruttano il malto per le sue proprietà naturali in prodotti come lozioni e shampoo. Il solo settore alimentare e delle bevande rappresenta il 60% della quota di mercato, mentre i prodotti farmaceutici e la cura della persona rappresentano rispettivamente il 25% e il 15%.

Per tipo 

• Estratto di malto:L'estratto di malto detiene una quota significativa nel mercato degli ingredienti di malto, trainato dal suo ampio utilizzo nel settore alimentare e delle bevande. Questo prodotto, noto per la sua dolcezza naturale e il suo ricco profilo aromatico, viene utilizzato in una varietà di applicazioni, tra cui bevande, prodotti da forno e snack. L’estratto di malto rappresenta il 45% della quota di mercato totale, con una domanda in crescita soprattutto nella produzione di birra artigianale e nei prodotti alimentari salutari. La crescente preferenza per i dolcificanti naturali e l’aumento delle bevande analcoliche e funzionali hanno ulteriormente contribuito al suo dominio.

• Farina di malto: La farina di malto è un altro prodotto essenziale nel mercato degli ingredienti di malto, che rappresenta circa il 30% della quota di mercato. Utilizzata principalmente nei prodotti da forno e dolciari, la farina di malto migliora il sapore, la consistenza e la durata di conservazione. È comunemente incorporato nel pane, nelle torte, nei biscotti e nei pasticcini. Poiché i consumatori richiedono prodotti più artigianali e attenti alla salute, la crescita dei prodotti da forno biologici e senza glutine ha spinto la domanda di farina di malto. Il suo ruolo nelle formulazioni più sane e negli alimenti funzionali lo ha reso un ingrediente preferito dai panettieri e dai produttori del settore alimentare.

• Altri:La categoria Altri comprende prodotti a base di malto specializzati come sciroppi di malto, polveri di malto e ingredienti a base di malto utilizzati in varie applicazioni di nicchia. Sebbene questo segmento rappresenti una quota minore del mercato, circa il 25%, è in costante crescita. Gli sciroppi di malto sono popolari nella produzione di bevande, bevande energetiche e snack, mentre le polveri di malto vengono utilizzate in pasticceria e come esaltatori di sapidità. Si prevede che questo segmento vedrà una maggiore adozione, soprattutto nella produzione di prodotti a ridotto contenuto di zucchero e come parte di formulazioni clean-label, spinti dalla crescente domanda di trasparenza negli ingredienti.

Per applicazione 

• Cibo e bevande:Il settore alimentare e delle bevande rappresenta la maggiore applicazione per gli ingredienti a base di malto, responsabile del 60% della quota di mercato totale. Questo segmento comprende un'ampia gamma di prodotti, come bevande alcoliche (in particolare birra), snack, prodotti da forno e latticini. La crescente domanda di birra artigianale e di alimenti sani e funzionali ha contribuito alla crescita di questo settore. Il malto è ampiamente utilizzato per le sue proprietà dolcificanti e la sua capacità di migliorare consistenza e sapore. La crescente tendenza verso ingredienti naturali e con etichetta pulita aumenta ulteriormente l’uso del malto nell’industria alimentare e delle bevande.

• Farmaceutico: L'applicazione farmaceutica degli ingredienti del malto detiene il 25% della quota di mercato. Il malto viene sempre più utilizzato negli integratori alimentari grazie ai suoi alti livelli di vitamine, minerali e fibre. Inoltre, l'estratto di malto è incorporato nei farmaci per i suoi benefici energetici e digestivi. La crescente tendenza all’utilizzo di ingredienti funzionali nel settore farmaceutico ha spinto in modo significativo questo mercato. La crescente domanda globale di prodotti sanitari naturali e biologici probabilmente spingerà nei prossimi anni l’uso di ingredienti a base di malto nelle formulazioni farmaceutiche.

• Cura personale: L'applicazione degli ingredienti a base di malto per la cura personale è il segmento più piccolo, rappresentando il 15% del mercato. Il malto viene utilizzato in una gamma di prodotti per la cura personale come shampoo, balsami, prodotti per la cura della pelle e cosmetici. È apprezzato per le sue proprietà idratanti, antinfiammatorie e antiossidanti. Poiché i consumatori preferiscono sempre più prodotti naturali e biologici, gli ingredienti a base di malto vengono incorporati nelle formulazioni per la cura personale. L’aumento della domanda di prodotti di bellezza puliti e ingredienti sostenibili ha portato a un aumento dell’uso del malto nel settore della cura personale.

Prospettive regionali sugli ingredienti del malto

Il mercato degli ingredienti di malto presenta diverse prospettive di crescita in varie regioni. Il Nord America e l’Europa detengono le maggiori quote di mercato, spinte dalla forte domanda da parte dell’industria alimentare e delle bevande, in particolare nella produzione di birra e di prodotti da forno. La crescente tendenza verso ingredienti attenti alla salute e con etichetta pulita sta alimentando la domanda di ingredienti a base di malto in queste regioni. L’Asia-Pacifico, con il crescente consumo di malto negli alimenti funzionali e nei prodotti nutrizionali, sta assistendo a una crescita sostanziale. Anche il Medio Oriente e l’Africa hanno mostrato una crescita promettente, guidata dalla crescente adozione di bevande artigianali e alimenti naturali.

America del Nord

In Nord America, il mercato degli ingredienti a base di malto è trainato dalla forte industria della birra, in particolare negli Stati Uniti e in Canada, dove il consumo di birra rimane elevato. La birra artigianale è uno dei fattori trainanti più importanti, con una crescente domanda di malti premium e speciali nel processo di produzione della birra. L'industria alimentare e delle bevande nel Nord America rappresenta il 55% del consumo totale degli ingredienti del malto, mentre il resto viene utilizzato nei prodotti farmaceutici e nella cura personale. Inoltre, i consumatori nordamericani si stanno orientando sempre più verso ingredienti più sani e naturali, il che sostiene ulteriormente la crescita dei prodotti a base di malto.

Europa

L’Europa è una regione dominante per il mercato degli ingredienti a base di malto, con paesi come Germania e Belgio che sono i principali consumatori grazie alla loro forte cultura della birra. L'estratto di malto è ampiamente utilizzato nella produzione di birra e nei prodotti da forno. La crescente domanda di ingredienti naturali e con etichetta pulita ha portato a una maggiore preferenza per il malto nel settore alimentare e delle bevande. La Germania, uno dei principali produttori e consumatori di malto, detiene il 35% del mercato europeo. La regione vede anche una crescente adozione nei settori farmaceutico e della cura personale, spinta dalla crescente consapevolezza sui benefici del malto nei prodotti funzionali.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico sta assistendo a una rapida crescita del mercato degli ingredienti del malto, in particolare in Cina e India, dove l’industria alimentare e delle bevande si sta espandendo a un ritmo costante. Il crescente consumo di birra e di alimenti funzionali in questa regione sta contribuendo alla crescente domanda di ingredienti a base di malto. L'estratto di malto sta guadagnando popolarità anche nei prodotti da forno e negli snack grazie alla sua dolcezza naturale e alle proprietà nutrizionali. Si prevede che questa regione registrerà un tasso di crescita di circa il 7%, con un numero maggiore di operatori che entreranno nel mercato per soddisfare la crescente domanda sia delle economie sviluppate che di quelle emergenti.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa, sebbene più piccola rispetto ad altre, sta vivendo una crescita significativa nel mercato degli ingredienti a base di malto, guidata dalla crescente domanda di birra artigianale e prodotti naturali. Paesi come la Turchia, il Sudafrica e gli Emirati Arabi Uniti stanno assistendo a un aumento del consumo di prodotti a base di malto, in particolare nel settore alimentare e delle bevande. Si prevede che la crescita dell’industria della birra nella regione, combinata con un crescente interesse per gli alimenti funzionali, alimenterà la domanda di ingredienti a base di malto nei prossimi anni. Si prevede che questa regione crescerà del 5% annuo.

Principali attori nel mercato degli ingredienti di malto

• Cargill
• Dohler
• Ireks
• Malteurop
• Malto dei Simpson
• Il soufflé
• Assereo
• Barmalto India
• GrainCorp
• Malto vichingo

Due delle migliori aziende con la quota più alta nel mercato

• Cargil:Cargill è un leader globale nella produzione e fornitura di ingredienti agricoli e alimentari, compresi gli ingredienti a base di malto. L'azienda ha costruito una forte presenza nel mercato degli ingredienti di malto attraverso il suo ampio portafoglio, che comprende estratto di malto, farina di malto e altri prodotti a base di malto utilizzati in alimenti e bevande, mangimi per animali e altro ancora. La forte rete di distribuzione di Cargill in Nord America, Europa e Asia-Pacifico l’ha aiutata a conquistare una quota significativa di mercato. Inoltre, l’attenzione dell’azienda alla sostenibilità e all’innovazione nei prodotti a base di malto ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leader di mercato. Grazie alle sue solide capacità di ricerca e sviluppo, Cargill continua a sviluppare nuovi prodotti su misura per le preferenze dei consumatori, guidando la crescita in vari settori come l'industria alimentare e delle bevande.

• Dohler:Dohler, fornitore leader a livello mondiale di ingredienti naturali, detiene una quota dominante nel mercato degli ingredienti a base di malto, in particolare per applicazioni alimentari e bevande. L’esperienza dell’azienda nella produzione di estratti di malto e ingredienti a base di malto è supportata dai suoi impianti di produzione all’avanguardia e da un’ampia presenza globale. Il punto di forza di Dohler risiede nella sua capacità di innovare e offrire soluzioni personalizzate per un'ampia gamma di prodotti alimentari, tra cui prodotti da forno, latticini e bevande analcoliche. I loro forti rapporti con i principali marchi del settore alimentare e delle bevande hanno contribuito a garantire una posizione significativa nel mercato degli ingredienti a base di malto. Oltre ai suoi prodotti principali, Dohler investe molto nell’approvvigionamento di ingredienti naturali e in pratiche di sostenibilità, in linea con la crescente domanda dei consumatori di etichette più pulite e ingredienti alimentari sostenibili.