Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei chicchi di caffè, per tipologia (arabica, robusta, altri), per applicazioni coperte (vendita al dettaglio, ristorazione, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato dei chicchi di caffè

Si prevede che il mercato dei chicchi di caffè crescerà da 10.557 milioni di dollari nel 2024 a 10.926,4 milioni di dollari nel 2025, raggiungendo 14.378,4 milioni di dollari entro il 2033, riflettendo una traiettoria di crescita costante durante il periodo di previsione.

Si prevede che il mercato statunitense dei chicchi di caffè continuerà la sua crescita poiché il consumo di caffè rimane forte in tutto il paese. La domanda di caffè premium e speciality, insieme alla crescente popolarità della produzione casalinga, sta guidando l’espansione del mercato. I segmenti della vendita al dettaglio e della ristorazione stanno registrando una crescita costante, con un numero sempre maggiore di consumatori che optano per prodotti a base di caffè di alta qualità. Inoltre, la tendenza verso un caffè sostenibile e di provenienza etica sta guadagnando terreno nella regione, riflettendo la crescente preferenza per il caffè biologico e del commercio equo e solidale.

Il mercato dei chicchi di caffè sta vivendo una crescita significativa a causa della crescente domanda globale di caffè, sia come bevanda che come ingrediente in vari prodotti alimentari. Essendo una coltura di base, i chicchi di caffè provengono principalmente da regioni come l’America Latina, l’Africa e l’Asia. Le preferenze dei consumatori si sono evolute, con una crescente propensione verso il caffè speciality e pratiche di approvvigionamento sostenibili. Anche la domanda di caffè biologico e del commercio equo e solidale è in aumento, alimentata dalle crescenti preoccupazioni ambientali e dalla consapevolezza della salute tra i consumatori. Questo mercato è fortemente influenzato dalle condizioni climatiche, dalle politiche commerciali e dalla cultura del caffè in espansione in tutto il mondo.

Tendenze del mercato dei chicchi di caffè

Il mercato dei chicchi di caffè è testimone di diverse tendenze chiave che ne stanno rimodellando il panorama. Una delle tendenze più notevoli è la crescente preferenza per il caffè speciality, che rappresenta una quota maggiore del mercato. Circa il 25% del consumo globale di caffè è attribuito al caffè speciality, poiché i consumatori cercano sapori ed esperienze unici. Inoltre, lo spostamento verso un caffè sostenibile e di provenienza etica ha acquisito slancio, con oltre il 30% dei chicchi di caffè ora certificati secondo gli standard del commercio equo e solidale e biologici. In termini di progressi tecnologici, l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’automazione nella lavorazione del caffè sta contribuendo a migliorare l’efficienza e il controllo della qualità. Inoltre, l’avvento delle macchine da caffè monodose sta spingendo la domanda di caffè macinato e di cialde, contribuendo alla crescita del mercato del caffè in grani. L’aumento del reddito disponibile, in particolare nei mercati emergenti, sta inoltre alimentando i consumi e sostenendo l’espansione delle catene di caffetterie a livello globale.

Dinamiche del mercato dei chicchi di caffè

Le dinamiche del mercato dei chicchi di caffè sono influenzate da una combinazione di domanda, offerta e fattori socio-economici. Le preferenze dei consumatori si sono spostate verso il caffè premium e prodotto in modo etico, creando sia opportunità che sfide nell’approvvigionamento e nella produzione. Anche le preoccupazioni ambientali, come l’impatto del cambiamento climatico sulla coltivazione del caffè, svolgono un ruolo significativo nel plasmare le dinamiche del mercato. Inoltre, le politiche commerciali e le tariffe sulle importazioni ed esportazioni di caffè possono influenzare in modo significativo i prezzi di mercato e l’accessibilità. Con l’aumento della domanda globale, il settore si trova ad affrontare la sfida di garantire una catena di fornitura sostenibile mantenendo standard di qualità e prezzi competitivi.

Fattori di crescita del mercato

"Aumento del consumo globale di caffè"

Il tasso di consumo globale di caffè continua ad aumentare, spinto dall’espansione della cultura del caffè nei mercati emergenti. In paesi come Cina e India, dove un tempo il caffè era un prodotto di nicchia, il mercato sta ora registrando una crescita a due cifre. Il mercato globale del caffè ha visto un aumento dei consumi del 12% negli ultimi cinque anni. L’aumento del reddito disponibile, l’urbanizzazione e una crescente preferenza per le bevande a base di caffè stanno alimentando questa domanda. Le caffetterie, in particolare i caffè specializzati, stanno svolgendo un ruolo cruciale nel guidare la domanda di chicchi di caffè di alta qualità.

Restrizioni del mercato

"Cambiamenti climatici e modelli meteorologici imprevedibili"

Il cambiamento climatico è uno degli ostacoli più significativi che colpiscono il mercato dei chicchi di caffè. Le piante di caffè sono molto sensibili ai cambiamenti ambientali e modelli meteorologici imprevedibili come siccità, precipitazioni eccessive o sbalzi di temperatura stanno minacciando i raccolti, soprattutto nelle principali regioni produttrici di caffè come Brasile, Vietnam e Colombia. Ad esempio, nel 2020, una grave siccità in Brasile ha portato a un calo del 15% nella produzione di caffè, con ripercussioni sull’offerta globale. Di conseguenza, i prezzi di mercato sono diventati volatili, rendendo difficile per i produttori mantenere una fornitura costante di fagioli.

Opportunità di mercato

"Crescita nel segmento del caffè biologico e del commercio equo e solidale"

La crescente preferenza dei consumatori per il caffè biologico e del commercio equo e solidale rappresenta una significativa opportunità di espansione del mercato. Con una crescente attenzione alla sostenibilità e all’approvvigionamento etico, i marchi di caffè che possono garantire trasparenza nelle loro catene di approvvigionamento attrarranno probabilmente una base di consumatori più ampia. Circa il 20% del mercato dei chicchi di caffè è ora guidato da prodotti a base di caffè biologico, e si prevede che questa tendenza continui poiché sempre più consumatori danno priorità alla salute e alle considerazioni ambientali. I rivenditori e i bar che enfatizzano l’imballaggio ecologico e sostengono salari equi per gli agricoltori possono attingere a questo segmento in crescita.

Sfide del mercato

"Fluttuazioni dei prezzi e interruzioni della catena di fornitura"

Il mercato dei chicchi di caffè deve affrontare sfide significative legate alle fluttuazioni dei prezzi e alle interruzioni della catena di approvvigionamento. I prezzi dei chicchi di caffè sono spesso volatili a causa di fattori esterni come malattie dei raccolti, condizioni meteorologiche e instabilità politica nei principali paesi produttori di caffè. L’industria del caffè è anche suscettibile alle interruzioni della catena di approvvigionamento causate da ritardi nei trasporti, carenza di manodopera e restrizioni commerciali. Nel 2021, l’industria del caffè ha dovuto affrontare importanti sfide logistiche, che hanno portato a un aumento del 10% dei costi di spedizione. Queste interruzioni non solo influenzano i prezzi, ma creano anche incertezza nel mercato, rendendo difficile per produttori e rivenditori pianificare in anticipo.

Analisi della segmentazione

Il mercato dei chicchi di caffè è segmentato in base al tipo, all’applicazione e alla regione. Ciascuno di questi segmenti presenta caratteristiche uniche che guidano la crescita e influenzano le dinamiche del mercato. I tipi di chicchi di caffè, tra cui Arabica, Robusta e altri, soddisfano le diverse preferenze dei consumatori, mentre i segmenti di applicazione – vendita al dettaglio, ristorazione e altri – riflettono i diversi modi in cui il caffè viene consumato a livello globale. Anche i fattori regionali svolgono un ruolo chiave, poiché diverse parti del mondo hanno abitudini di consumo, preferenze e capacità di produzione diverse. Comprendere questi segmenti è fondamentale affinché le aziende identifichino opportunità e prendano decisioni informate sul mercato.

Per tipo

• Arabica: I chicchi di Arabica dominano il mercato globale del caffè, rappresentando circa il 60-70% della produzione totale di caffè. Conosciuti per il loro sapore morbido e delicato e il basso contenuto di caffeina, i chicchi di Arabica sono preferiti dagli appassionati di caffè per le miscele premium. La crescente domanda di caffè speciality, spesso a base di chicchi di Arabica, ha portato ad un aumento della loro produzione, soprattutto in America Latina. I chicchi di Arabica rappresentano un aumento del 12% nel consumo globale negli ultimi cinque anni. Si prevede che questa tipologia continuerà a guidare il mercato, con una domanda nei settori della vendita al dettaglio e della ristorazione in aumento dell'8-10%.

• Robusta: I chicchi di caffè Robusta, che costituiscono circa il 30-40% della produzione globale di caffè, sono noti per il loro gusto più forte e amaro e per il contenuto di caffeina più elevato rispetto all’Arabica. La Robusta viene utilizzata principalmente nel caffè solubile e nelle miscele di caffè espresso grazie al suo sapore robusto e al rapporto costo-efficacia. Negli ultimi tre anni, la domanda di Robusta è aumentata del 15% nei mercati emergenti, dove il consumo di caffè è in rapida crescita. Si prevede inoltre che i chicchi di Robusta contribuiranno per il 30% alla crescita della produzione globale di caffè nei prossimi cinque anni, principalmente grazie alla loro resilienza e al rapporto costo-efficacia.

• Altri: Oltre all'Arabica e alla Robusta, esistono diversi altri tipi di caffè in grani, tra cui Liberica ed Excelsa, che rappresentano circa il 5-10% del mercato. Questi fagioli stanno guadagnando attenzione per i loro sapori unici. Si prevede che la domanda di queste varietà aumenterà del 10-12% annuo nel segmento del caffè speciality. Sebbene la loro quota di mercato rimanga ridotta, si prevede che la loro crescita continuerà, con un aumento del 7% della produzione globale nei prossimi 3-4 anni.

Per applicazione

• Vedere al dettaglio : Il settore della vendita al dettaglio rimane una delle maggiori applicazioni per i chicchi di caffè, contribuendo al 50-60% del consumo globale di caffè. La crescente preferenza per la preparazione casalinga, guidata dalla crescente disponibilità di attrezzature per il caffè premium, ha contribuito a un aumento del 12% delle vendite di caffè al dettaglio negli ultimi cinque anni. Si prevede che il settore della vendita al dettaglio vedrà una crescita continua dell’8-10% annuo poiché i consumatori cercano caffè speciali di qualità superiore per uso domestico. Si stima che nel 2024 il settore della vendita al dettaglio rappresenterà il 58% di tutte le vendite globali di chicchi di caffè.

• Ristorazione: Il settore della ristorazione, compreso il caffè servito nei ristoranti, negli hotel, nei bar e negli esercizi di ristorazione, è responsabile di circa il 30-40% del consumo globale di chicchi di caffè. I chicchi di caffè venduti per la ristorazione hanno registrato una crescita del 9-12% annuo, trainata dall’aumento delle caffetterie e dalla crescente domanda di bevande speciali. Si prevede che il settore della ristorazione in Nord America ed Europa crescerà del 10-15% nei prossimi cinque anni, contribuendo in modo significativo all’espansione del mercato.

Prospettive regionali del mercato dei chicchi di caffè

Il mercato globale dei chicchi di caffè è geograficamente diversificato, con una domanda significativa in varie regioni. L’America Latina, guidata da Brasile e Colombia, continua ad essere il maggiore produttore di chicchi di caffè, mentre il consumo di caffè è più elevato in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Nei mercati emergenti, la domanda di caffè è in aumento a causa dell’urbanizzazione, dell’aumento dei redditi disponibili e della crescente popolarità della cultura del caffè. Le preferenze regionali e la disponibilità di diversi tipi di caffè, come Arabica e Robusta, influenzano i modelli di consumo. Inoltre, il cambiamento climatico e il suo impatto sulla coltivazione del caffè stanno iniziando a modellare le dinamiche della domanda e dell’offerta regionale.

America del Nord

Il Nord America è uno dei mercati più grandi per i chicchi di caffè, trainato dall’elevato consumo pro capite di caffè. Gli Stati Uniti, in particolare, sono il maggiore consumatore di caffè a livello globale, con i chicchi di caffè ampiamente utilizzati nel settore della vendita al dettaglio, nei bar e nei ristoranti. Il consumo di caffè in Nord America è cresciuto dell’8-10% negli ultimi cinque anni, con un aumento significativo della domanda di caffè speciality. Si prevede che il Nord America rappresenterà circa il 35% del consumo globale di chicchi di caffè nel 2025, guidato dalle tendenze della produzione casalinga e dalla crescente popolarità delle cialde.

Europa

L’Europa rappresenta un’altra regione chiave per il mercato del caffè in grani, con il consumo di caffè profondamente radicato nella vita quotidiana. Si prevede che la domanda di caffè premium, in particolare Arabica, aumenterà dell’8-12% annuo in paesi come Germania, Italia e Francia. La cultura del caffè speciale è fiorente, con l’Italia che da sola contribuisce al 18-20% delle vendite di chicchi di caffè europei. Anche la domanda di caffè sostenibile e del commercio equo è in aumento, con circa il 25% del caffè consumato in Europa certificato biologico o del commercio equo e solidale. Si prevede che l’Europa rappresenterà il 30% del mercato globale dei chicchi di caffè entro il 2025.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico sta vivendo una rapida crescita del consumo di caffè, con un aumento significativo della domanda da parte di paesi come Cina e India. Il consumo di caffè nella regione è aumentato del 12-15% negli ultimi cinque anni. La Cina, in particolare, sta registrando un aumento annuo del 20-25% nel consumo di caffè, con catene di caffè e caffè locali in rapida espansione. Anche il Vietnam, noto per la sua produzione di robusta, è un attore chiave, con una produzione nel paese che dovrebbe aumentare del 10-12% annuo. Si prevede che la regione Asia-Pacifico contribuirà al 20-22% del consumo globale di chicchi di caffè entro il 2025.

Medio Oriente e Africa

Nella regione del Medio Oriente e dell’Africa, il consumo di caffè varia in modo significativo da un paese all’altro. Nel Nord Africa, il consumo di caffè è cresciuto del 6-8% annuo, con paesi come Egitto e Marocco che ne sono i principali consumatori. In Medio Oriente, in particolare in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, il consumo di caffè aumenta del 10-12% annuo. Il mercato del caffè nell’Africa sub-sahariana è in espansione, con il consumo di caffè in paesi come Etiopia e Kenya in crescita del 5-7%. Si prevede che la regione contribuirà per circa il 10% al consumo globale di chicchi di caffè entro il 2025.

Elenco delle principali aziende del mercato Chicchi di caffè in grani profilate

• Nestlé

• JDE Peet's

• Starbucks

• Gruppo Strauss

• Lavazza

• JM Smucker

• Melitta

• UCC

• Massimo Zanetti

• Maxwell

• Illy

• Caffè fortunato

• Manner Coffee (Shanghai Yinhe Industrial)

• Caffè MQ

• Caffè più dolce

• Caffè Ping Huang (Affari Hou Jerng)

• Mings

• GEO

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei chicchi di caffè sta assistendo a crescenti opportunità di investimento poiché la domanda globale continua a crescere. Le vendite al dettaglio di caffè, in particolare nel segmento delle specialità, sono aumentate, presentando prospettive redditizie per gli investitori che desiderano trarre vantaggio dal settore del caffè premium e ad alto margine. Con un aumento previsto del consumo globale di caffè dell’8-10%, gli investitori si stanno concentrando sulle aziende che offrono opzioni di caffè biologico, del commercio equo e sostenibile, poiché questi prodotti stanno registrando una domanda più elevata. Inoltre, i progressi tecnologici nella lavorazione del caffè, come l’intelligenza artificiale e l’automazione, stanno attirando investimenti volti a migliorare l’efficienza della produzione e il controllo della qualità. C’è anche una crescente attenzione verso il settore delle caffetterie, con circa il 20-25% del consumo globale di caffè proveniente da caffetterie, ristoranti e bar. Anche gli investimenti nei mercati emergenti, in particolare nell’Asia-Pacifico, dove il consumo di caffè sta crescendo rapidamente, sono visti come opportunità chiave. Le aziende che si concentrano sull’espansione della propria portata in questi mercati sono destinate a crescere, man mano che la cultura del caffè si consolida. Gli investitori mostrano interesse anche per le strategie di integrazione verticale, in cui le aziende stanno proteggendo le proprie catene di approvvigionamento investendo in impianti di coltivazione e lavorazione del caffè, garantendo una fornitura costante e sostenibile di chicchi di caffè.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione è un fattore chiave nel mercato dei chicchi di caffè, con le aziende che sviluppano continuamente nuovi prodotti per soddisfare le mutevoli preferenze dei consumatori. È aumentata la domanda di prodotti a base di caffè biologici ed equosolidali, che negli ultimi anni hanno registrato una crescita del 15-18%. Le aziende del caffè stanno anche esplorando nuove forme di prodotto, come le cialde monodose e le bevande pronte da bere, che rappresentano il 10-12% delle vendite totali di caffè a livello globale. Inoltre, le aziende stanno introducendo nuovi gusti e miscele per soddisfare i gusti in evoluzione, come il caffè freddo e il caffè aromatizzato. È evidente anche la tendenza verso opzioni più salutari, con un aumento della domanda di prodotti a base di caffè a basso contenuto di zucchero e senza latticini, in particolare in Nord America ed Europa, dove questi prodotti hanno registrato un aumento delle vendite del 20-25%. Le aziende si stanno inoltre concentrando sulla sostenibilità introducendo imballaggi ecologici e riducendo l’impronta di carbonio, con un numero crescente di marchi di caffè che si stanno spostando verso imballaggi biodegradabili o riciclabili, che si stima aumenteranno del 5-10% nei prossimi 3 anni.

Sviluppi recenti da parte dei produttori nel mercato Caffè in grani 

• Nestlé ha annunciato il lancio di una nuova linea di prodotti a base di caffè biologico, che ha registrato un aumento del 10% nella domanda dei consumatori entro il primo trimestre del 2024.

• JDE Peet’s ha introdotto una nuova gamma di capsule di caffè sostenibili, che ha comportato un aumento del 15% delle vendite nei principali mercati europei.

• Lavazza ha ampliato la propria presenza nell’Asia-Pacifico, in particolare in Cina e Giappone, con una crescita stimata della quota di mercato dell’8-12% nel 2023.

• Starbucks ha introdotto una nuova linea di caffè freddo che è diventata il prodotto in più rapida crescita nel segmento della vendita al dettaglio, contribuendo ad un aumento del 20% delle vendite di bevande al caffè nel 2024.

• Luckin Coffee ha ampliato la propria offerta di caffè in grani nel mercato interno, con un aumento del 10% nel volume di vendita al dettaglio di caffè nella prima metà del 2024.

Copertura del rapporto 

Il rapporto sul mercato dei chicchi di caffè fornisce approfondimenti completi sulle tendenze, sulle dinamiche e sulle opportunità di crescita del mercato. Copre segmenti chiave come tipologia (Arabica, Robusta, Altri), applicazione (vendita al dettaglio, ristorazione, altri) e analisi regionale (Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa). Il rapporto delinea l’attuale panorama del mercato, compresi approfondimenti dettagliati sulle preferenze dei consumatori, sulle tendenze emergenti come il caffè sostenibile ed equo e solidale e sull’impatto delle innovazioni tecnologiche. Inoltre, evidenzia gli attori chiave e le loro quote di mercato, i recenti sviluppi e le iniziative strategiche come il lancio di nuovi prodotti, fusioni, acquisizioni e investimenti. Il rapporto offre un approfondimento sulle opportunità di crescita nei mercati emergenti, in particolare nell’Asia-Pacifico, e presenta raccomandazioni attuabili per le aziende che desiderano espandere la propria presenza nel mercato dei chicchi di caffè. La copertura include anche un'analisi delle sfide del mercato, come le interruzioni della catena di approvvigionamento e il cambiamento climatico, e le loro implicazioni per la produzione e il consumo di caffè.