Taille du marché de la vidéosurveillance et Vsaas, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (reconnaissance d’objets, suivi, reconnaissance des comportements, statistiques de trafic), par applications (résidentiel, vente au détail, transport, gouvernement, entreprise, soins de santé, stades), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de la vidéosurveillance et du VSaaS

Le marché mondial de la vidéosurveillance et de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) était évalué à 90,22 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 103,43 milliards de dollars en 2026. Les revenus du marché devraient atteindre 118,57 milliards de dollars en 2027 et atteindre 353,72 milliards de dollars d’ici 2035, reflétant un solide taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,64 % au cours de la période projetée de 2026 à 2035. Cette croissance est tirée par l’adoption croissante de systèmes de sécurité basés sur IP, la demande croissante de solutions de surveillance basées sur le cloud et l’intégration croissante des technologies d’IA et d’IoT dans les secteurs commerciaux, industriels et résidentiels à l’échelle mondiale.

Le marché américain de la vidéosurveillance et du VSaaS est un contributeur clé, représentant environ 40 % de la part de marché mondiale. Cette croissance est motivée par les exigences croissantes en matière de sécurité dans les secteurs résidentiels, commerciaux et gouvernementaux.

Le marché de la vidéosurveillance et de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) se développe rapidement, stimulé par les préoccupations croissantes en matière de sécurité et les progrès technologiques. Le marché mondial de la vidéosurveillance devrait connaître une croissance significative, les solutions VSaaS basées sur le cloud représentant environ 35 % de part de marché en 2024. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse vidéo devient également une tendance importante, contribuant à une augmentation de 25 % de la demande de systèmes de surveillance avancés. De plus, l’adoption de la surveillance basée sur l’IA devrait augmenter de 20 % dans les années à venir, améliorant ainsi les capacités telles que la reconnaissance faciale et la surveillance en temps réel. L’Amérique du Nord reste le marché dominant, détenant environ 40 % de la part de marché mondiale en 2024, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance d’environ 30 % en raison de l’urbanisation rapide et des besoins croissants en matière de sécurité.

Tendances du marché de la vidéosurveillance et du VSaaS

Le marché de la vidéosurveillance et du VSaaS connaît une évolution vers des solutions basées sur le cloud, qui représentaient environ 35 % du marché total en 2024. Cette évolution est motivée par le besoin croissant d'évolutivité, d'accessibilité à distance et de rentabilité. L'analyse vidéo basée sur l'IA, notamment la reconnaissance faciale, la détection d'objets et la reconnaissance comportementale, améliore les capacités des systèmes de surveillance, contribuant ainsi à une augmentation de la demande d'environ 25 %. L'Amérique du Nord reste un leader dans l'adoption de ces technologies, contribuant à environ 40 % de la part de marché mondiale. La région Asie-Pacifique affiche une croissance significative, avec une augmentation de 30 % de la demande du marché en raison de l'urbanisation croissante et des problèmes de sécurité croissants dans des pays comme la Chine et l'Inde. Les secteurs de la vente au détail, des transports et de la santé sont les plus grands utilisateurs de ces solutions, représentant environ 50 % du marché.

Dynamique du marché de la vidéosurveillance et du VSaaS

Les principaux moteurs du marché de la vidéosurveillance et du VSaaS comprennent des problèmes de sécurité accrus dans les secteurs résidentiels, commerciaux et publics, qui contribuent à environ 60 % de la demande du marché. L’adoption croissante des technologies d’IA et d’apprentissage automatique est un autre facteur majeur, entraînant une croissance d’environ 25 % des systèmes de surveillance basés sur l’IA. Le VSaaS, offrant flexibilité et rentabilité par rapport aux systèmes traditionnels, gagne du terrain, représentant environ 35 % de part de marché. Cependant, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données restent des défis importants, avec environ 20 % des clients potentiels citant ces problèmes comme des obstacles à l'adoption. Les opportunités liées aux initiatives de villes intelligentes et l’intégration d’analyses avancées devraient stimuler davantage la croissance du marché, le secteur des villes intelligentes affichant une croissance estimée à 30 % au cours des prochaines années.

CONDUCTEUR

" Demande croissante de solutions de vidéosurveillance"

Le besoin croissant de solutions de sécurité dans divers secteurs stimule la croissance du marché. Les systèmes de surveillance sont de plus en plus adoptés dans les zones urbaines et rurales en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité. En 2023, 45 % des entreprises de tous secteurs ont déclaré avoir mis en œuvre la vidéosurveillance pour améliorer la sécurité et réduire les taux de criminalité. De plus, les progrès de l’analyse vidéo ont conduit à l’intégration de systèmes de surveillance basés sur l’IA, améliorant ainsi l’efficacité de ces solutions. La tendance croissante aux villes intelligentes, qui a entraîné une demande accrue de vidéosurveillance intégrée, soutient également cette croissance.

RETENUE

"Coût élevé des systèmes de vidéosurveillance avancés"

L'investissement initial élevé requis pour les systèmes de vidéosurveillance avancés reste une contrainte majeure sur le marché. Environ 35 % des petites et moyennes entreprises signalent que les limitations budgétaires constituent un obstacle à l'adoption de technologies de surveillance de pointe. Le coût de l’intégration de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) limite également son adoption dans les régions sensibles aux coûts. De plus, la maintenance, le stockage et l'intégration de ces systèmes peuvent entraîner des coûts importants à long terme, ce qui complique la mise en œuvre et la mise à l'échelle efficace de ces solutions par les entreprises.

OPPORTUNITÉ

" Croissance des villes intelligentes et développement urbain"

L’intérêt croissant porté aux villes intelligentes offre des opportunités substantielles pour le marché de la vidéosurveillance et du VSaaS. Les projets de développement urbain du monde entier intègrent des solutions de surveillance avancées pour améliorer la sécurité publique, la gestion du trafic et la planification urbaine. En 2023, près de 25 % des nouvelles initiatives de villes intelligentes incluaient la vidéosurveillance comme élément clé. Ces solutions offrent des capacités améliorées pour surveiller les espaces publics, garantir la sécurité et collecter des données pour la future planification urbaine. À mesure que de plus en plus de villes investissent dans les technologies intelligentes, la demande en systèmes de vidéosurveillance devrait augmenter considérablement.

DÉFI

" Problèmes de confidentialité et problèmes de réglementation"

Les problèmes de confidentialité et les réglementations strictes concernant le stockage et l’utilisation des données posent des défis importants pour le marché de la vidéosurveillance. De nombreuses régions ont mis en œuvre des lois sur la protection des données, telles que le RGPD en Europe, qui régissent la collecte et le stockage des images de surveillance. Environ 40 % des entreprises du secteur de la vidéosurveillance rencontrent des difficultés pour se conformer à ces réglementations, en particulier dans les régions aux lois strictes. Cela a entraîné une augmentation des coûts de conformité et des limitations sur les types de technologies de surveillance pouvant être déployées dans certaines zones.

Analyse de segmentation

Le marché de la vidéosurveillance est segmenté en fonction du type et de l’application. Par type, il est divisé en reconnaissance d’objets, suivi, reconnaissance de comportement et statistiques de trafic. Ces types offrent différentes fonctionnalités, la reconnaissance d'objets étant largement utilisée dans les secteurs de la vente au détail et résidentiels, tandis que la reconnaissance et le suivi des comportements sont plus courants dans les transports et les entreprises. Par application, les systèmes de vidéosurveillance sont utilisés dans divers secteurs, notamment le résidentiel, la vente au détail, les transports, le gouvernement, les entreprises, la santé et les stades. Chaque application a des exigences uniques en matière de technologie de surveillance, qui influencent la demande du marché et les types de solutions mises en œuvre.

Par type

• Reconnaissance d'objets : Les systèmes de reconnaissance d'objets jouent un rôle crucial sur le marché de la vidéosurveillance, représentant environ 25 % du marché total. Ces systèmes utilisent des algorithmes avancés d’IA et d’apprentissage automatique pour identifier et suivre les objets dans le champ de vision d’une caméra. Ils sont couramment utilisés dans les environnements commerciaux et résidentiels, où l'identification d'individus ou d'objets peut contribuer à améliorer la sécurité et l'expérience client. La capacité à détecter des comportements suspects et des objets tels que des sacs abandonnés ou du personnel non autorisé est un moteur clé de la croissance des systèmes de reconnaissance d'objets dans ces secteurs.

• Suivi: Les systèmes de suivi en vidéosurveillance permettent une surveillance continue des objets en mouvement, qu'il s'agisse de personnes ou de véhicules. Ces systèmes représentent environ 30 % du marché. Ils sont largement utilisés dans les applications de transport et gouvernementales pour surveiller le flux de trafic, les points de contrôle de sécurité et les systèmes de transports publics. Le besoin croissant de surveillance en temps réel des espaces publics a stimulé la demande de solutions de suivi, capables de fournir des mises à jour continues sur l'emplacement et les mouvements des individus ou des véhicules. Leur capacité à renforcer la sécurité dans les espaces publics contribue à leur adoption par le marché.

• Reconnaissance comportementale : La reconnaissance comportementale est un segment en croissance rapide dans le domaine de la vidéosurveillance, contribuant à environ 20 % de la part de marché totale. Ces systèmes analysent le comportement des individus filmés pour identifier les menaces potentielles, telles que des mouvements agressifs ou des actions anormales. L'adoption de technologies de reconnaissance comportementale est particulièrement forte dans les secteurs du gouvernement, de la santé et des entreprises, où la sécurité et la sûreté des employés sont des priorités. La capacité de prévoir et d’alerter le personnel de sécurité des menaces potentielles en temps réel stimule la demande de systèmes de reconnaissance comportementale dans ces environnements critiques.

• Statistiques de trafic : Les systèmes de statistiques de trafic sont incontournables sur le marché de la vidéosurveillance, représentant environ 15 % de part de marché. Ces systèmes sont conçus pour surveiller et analyser les modèles de trafic, notamment le nombre de véhicules, la vitesse et les niveaux de congestion. Ils sont principalement utilisés dans les applications de transport et gouvernementales, notamment pour surveiller le trafic urbain et améliorer la sécurité routière. À mesure que les villes se développent et que le besoin d’une gestion efficace du trafic devient plus critique, la demande de systèmes capables de fournir des analyses détaillées du trafic et des données en temps réel continue d’augmenter.

Par candidature

• Résidentiel: L'application résidentielle de la vidéosurveillance représente environ 25 % du marché. Les propriétaires adoptent de plus en plus de solutions de sécurité pour protéger leurs biens et leurs familles. Le prix croissant des caméras de surveillance et des sonnettes vidéo les a rendues plus accessibles au consommateur moyen. Grâce aux progrès de l’IA, les systèmes résidentiels peuvent désormais assurer une surveillance plus intelligente, comme la reconnaissance de visages familiers ou la détection d’activités inhabituelles. Ce segment devrait continuer de croître à mesure que l’adoption de la maison intelligente augmente, les systèmes de surveillance devenant une partie intégrante de la domotique.

• Vente au détail: Dans le secteur de la vente au détail, les systèmes de vidéosurveillance représentent environ 20 % des parts de marché. Ces systèmes aident les détaillants à prévenir le vol, à surveiller les activités des magasins et à améliorer l'expérience client. L'intégration d'analyses vidéo basées sur l'IA, telles que la reconnaissance faciale et l'analyse comportementale, permet aux détaillants d'améliorer la sécurité et d'adapter leurs efforts marketing. De plus, les systèmes de surveillance sont de plus en plus utilisés pour surveiller le trafic piétonnier et optimiser l'agencement des magasins, favorisant ainsi la croissance de la vidéosurveillance dans le secteur de la vente au détail.

• Transport: Les transports constituent une application importante de la vidéosurveillance, représentant environ 15 % du marché. Les systèmes de vidéosurveillance sont utilisés dans les systèmes de transports publics, les aéroports et les autoroutes pour améliorer la sûreté et la sécurité. La capacité de suivre les passagers, de surveiller l’état des véhicules et de détecter les comportements anormaux est cruciale dans ce secteur. Avec la montée des initiatives de villes intelligentes et le besoin croissant de systèmes de transports publics efficaces, la demande de solutions de surveillance dans les transports devrait augmenter. De plus, les gouvernements et les autorités chargées des transports se concentrent sur l’intégration d’analyses en temps réel dans les systèmes de surveillance.

• Gouvernement: L'utilisation gouvernementale de la vidéosurveillance représente environ 15 % du marché. Ces systèmes sont essentiels au maintien de l’ordre public, à la surveillance des infrastructures et à la sécurité des bâtiments gouvernementaux et des espaces publics. Les applications gouvernementales nécessitent des solutions hautement sécurisées et évolutives, capables de gérer de grandes quantités de données. Le besoin de systèmes de surveillance plus sophistiqués fournissant des alertes en temps réel et une analyse détaillée des espaces publics stimule la croissance de ce secteur, en particulier dans les zones urbaines où les taux de criminalité sont préoccupants.

• Entreprise : Dans le secteur des entreprises, la vidéosurveillance représente environ 10 % du marché. Les entreprises utilisent des systèmes de surveillance pour sécuriser leurs locaux, surveiller les activités de leurs employés et protéger leurs actifs de valeur. L'intégration d'analyses vidéo avancées, telles que la reconnaissance comportementale et la reconnaissance faciale, gagne en popularité parmi les entreprises. Ces systèmes contribuent à prévenir le vol interne, à améliorer la sécurité des employés et à garantir un environnement de travail sécurisé. À mesure que les environnements d’entreprise évoluent et que les menaces de sécurité deviennent plus complexes, la demande de solutions de surveillance sophistiquées continue d’augmenter.

• Soins de santé : La santé est une application de plus en plus importante pour la vidéosurveillance, représentant environ 10 % du marché. Les systèmes de surveillance sont utilisés pour garantir la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs dans les hôpitaux et les établissements de santé. Ces systèmes aident à surveiller le comportement des patients, à garantir le respect des protocoles de sécurité et à prévenir le vol ou l'accès non autorisé aux zones restreintes. Avec l'augmentation des problèmes de sécurité des soins de santé, en particulier dans les salles d'urgence et les unités de soins intensifs, les systèmes de vidéosurveillance deviennent un élément essentiel des opérations des établissements de santé.

• Stades : Les stades et les grands lieux événementiels représentent environ 5 % du marché de la vidéosurveillance. Les systèmes de vidéosurveillance sont essentiels pour assurer la sécurité des spectateurs, surveiller le comportement des foules et prévenir les incidents lors d'événements en direct. À mesure que les stades accueillent des foules plus nombreuses, le besoin de surveillance et de détection des menaces en temps réel s’est accru. Les technologies d’analyse vidéo, telles que la reconnaissance comportementale, jouent un rôle essentiel dans l’identification des menaces potentielles avant qu’elles ne s’aggravent. Cette demande devrait croître avec la popularité croissante des événements en direct et la nécessité de mesures de sécurité plus strictes.

Perspectives régionales

Le marché mondial de la vidéosurveillance est divisé en plusieurs régions, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique représentant les zones clés. Chaque région présente des tendances uniques basées sur les besoins de sécurité, l'adoption technologique et les facteurs économiques. L’Amérique du Nord est leader dans l’adoption de solutions avancées de vidéosurveillance, tandis que l’Europe met fortement l’accent sur la conformité réglementaire et les initiatives en matière de villes intelligentes. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison du développement croissant des infrastructures et de l’urbanisation. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance progressive, les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentant la demande du marché.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la principale région en matière de vidéosurveillance, représentant environ 35 % de la part de marché. Les États-Unis sont à l’avant-garde de l’adoption technologique, avec une forte demande de systèmes de surveillance avancés dans les secteurs public et privé. Les agences gouvernementales, les centres de transport et les entreprises commerciales investissent massivement dans les technologies de surveillance pour améliorer la sécurité et gérer les grandes foules. De plus, l’attention croissante portée aux villes intelligentes et au développement urbain en Amérique du Nord stimule la croissance de ce marché.

Europe

L'Europe représente environ 30 % du marché mondial de la vidéosurveillance. La demande de vidéosurveillance dans la région est motivée par des réglementations de sécurité strictes, en particulier dans le secteur public. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont de grands adeptes des systèmes de vidéosurveillance, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité publique et la prévention de la criminalité. De plus, la montée en puissance des projets de villes intelligentes en Europe stimule la demande de solutions de surveillance intégrées pouvant être utilisées pour diverses applications urbaines, de la surveillance du trafic à la sécurité publique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 25 % du marché de la vidéosurveillance. La région connaît une urbanisation rapide, avec des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon investissant massivement dans les infrastructures et la sécurité. L'adoption croissante de projets de villes intelligentes et les préoccupations croissantes concernant la sécurité publique ont stimulé la demande de systèmes de vidéosurveillance dans les secteurs public et privé. De plus, l'essor des secteurs de la fabrication, des transports et de la vente au détail dans cette région contribue à l'expansion des solutions de vidéosurveillance.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) représente environ 10 % du marché mondial de la vidéosurveillance. L’importance croissante accordée à la sécurité, en particulier dans les zones à haut risque comme le Moyen-Orient, stimule la demande de solutions de vidéosurveillance. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite dominent le marché en investissant dans les technologies des villes intelligentes et les infrastructures de surveillance. À mesure que la région continue de développer ses infrastructures, la demande de systèmes de surveillance avancés dans des secteurs tels que les transports, le gouvernement et la santé devrait augmenter.

Acteurs clés PROFILÉ DES ENTREPRISES

• Intelligence vidéo des agents
• Vision Arecont
• Société Avigilon
• Axis Communication AB
• Systèmes de sécurité Bosch Inc.
• Canon Inc.
• Cisco Systèmes Inc.
• Société D-Link
• Génétique
• Géovision Inc.
• Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
• Groupe de sécurité Honeywell
• Réseaux de mars
• Systèmes de jalons
• Mobotix SA
• Société Panasonic
• Pelco inc.
• Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• Hikvision Digital Technology Co. Ltd.: Détient environ 25 % des parts de marché.
• Axis Communication AB: Représente environ 18% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la vidéosurveillance et du VSaaS attire des investissements importants en raison de la demande croissante de solutions de sécurité avancées dans divers secteurs. Le segment VSaaS basé sur le cloud, qui représente environ 35 % du marché en 2024, présente une opportunité d'investissement majeure. Avec la demande croissante de solutions évolutives et rentables, les investissements dans les technologies cloud devraient augmenter d'environ 30 %. L'intégration d'analyses basées sur l'IA, telles que la reconnaissance faciale et la détection du comportement, constitue un autre domaine de croissance, ces technologies devant entraîner une augmentation de 25 % de la demande du marché. En outre, la région Asie-Pacifique, qui connaît une urbanisation rapide, présente une opportunité de croissance, puisqu'elle devrait représenter environ 30 % du marché total d'ici 2025. Les investissements dans les initiatives de villes intelligentes devraient contribuer à une croissance supplémentaire de 20 % de la demande du marché, alors que les gouvernements se concentrent de plus en plus sur l'amélioration des infrastructures de sécurité. Les secteurs de la santé et des transports devraient attirer 40 % du total des investissements, compte tenu du besoin croissant de systèmes de surveillance dans les hôpitaux et les centres de transit.

Développement de nouveaux produits

Ces dernières années, les fabricants du marché de la vidéosurveillance et du VSaaS ont réalisé des progrès significatifs dans le développement de produits, notamment grâce à l’intégration de l’IA et des analyses avancées. En 2023, Axis Communications a lancé une nouvelle gamme de caméras intelligentes intégrant des capacités de reconnaissance comportementale, qui ont été adoptées par environ 15 % des clients des secteurs de la vente au détail et de la santé. Hikvision a lancé une nouvelle plateforme VSaaS en 2024, offrant des fonctionnalités améliorées de reconnaissance et de suivi des objets qui ont conduit à une augmentation de 20 % de la part de marché dans les secteurs des entreprises et du gouvernement. Milestone Systems a également introduit une mise à niveau du logiciel d'analyse vidéo en 2024, qui a amélioré la précision du suivi de 18 %, gagnant ainsi du terrain sur les marchés des transports et du gouvernement. En outre, Bosch Security Systems a dévoilé un nouveau système de caméra alimenté par l'IA, conçu pour les stades à grande échelle, entraînant une augmentation de 10 % de la part de marché de la sécurité des sites sportifs. Ces développements de produits ont révolutionné les capacités des systèmes de surveillance, les rendant plus intelligents et capables de répondre à un large éventail de besoins de sécurité, favorisant ainsi une croissance significative du marché.

Cinq développements récents par les fabricants

1. Hikvisiona introduit en 2023 un nouveau logiciel d'analyse vidéo basé sur l'IA qui a amélioré de 18 % la précision de la reconnaissance des objets et de la détection faciale, largement adopté dans le secteur des transports.
2. Axe Communicationsa lancé une caméra de vidéosurveillance intelligente en 2024 avec reconnaissance comportementale intégrée, capturant environ 15 % de part de marché dans le secteur de la santé.
3. Génétiquea dévoilé une plate-forme VSaaS avancée en 2024 pour des capacités améliorées de surveillance à distance, attirant une demande accrue de la part des gouvernements et des entreprises, avec une croissance de 12 % sur le marché.
4. Systèmes de sécurité Boscha lancé un système de caméra alimenté par l'IA pour les stades début 2024, qui a amélioré l'efficacité de la surveillance de 20 %, contribuant ainsi à une augmentation de 10 % de la part de marché des sites sportifs.
5. Société Panasonica développé une nouvelle solution de surveillance basée sur le cloud en 2024, élargissant sa portée de 18 % dans les secteurs de la vente au détail et des entreprises, capitalisant sur la demande croissante de solutions évolutives.

Couverture du rapport sur le marché de la vidéosurveillance et du VSaaS

Ce rapport propose une analyse complète du marché de la vidéosurveillance et du VSaaS, en le segmentant par types tels que la reconnaissance d’objets, le suivi, la reconnaissance de comportement et les statistiques de trafic. Le marché est largement tiré par l'adoption d'analyses basées sur l'IA, qui représentent environ 25 % de la part de marché en 2024. Les secteurs du résidentiel, de la vente au détail et des transports sont parmi les plus grands adeptes, représentant environ 50 % du marché. Le segment VSaaS basé sur le cloud détient 35 % de part de marché et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête avec une part de marché de 40 %, tandis que la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de 30 % en raison d'une urbanisation rapide et de besoins accrus en matière de sécurité. Les développements clés dans l’IA et l’apprentissage automatique devraient stimuler l’expansion du marché dans divers secteurs, en particulier dans les initiatives de villes intelligentes, les soins de santé et la sécurité des entreprises. Ce rapport met également en évidence les principaux acteurs du marché et fournit un aperçu des développements et tendances récents des produits, offrant des informations précieuses aux parties prenantes et aux investisseurs.