Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des capteurs de gaz CO2, par types (capteur de gaz CO2 NDIR, capteur de gaz CO2 catalytique, capteur de gaz CO2 à conductivité thermique), par applications couvertes (industriel, automatisation des bâtiments, purificateur d’air, automobile, pétrochimique), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des capteurs de gaz CO₂

Le marché des capteurs de gaz CO₂ était évalué à 720,38 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 772,25 millions de dollars en 2025, pour atteindre 1 346,84 millions de dollars d’ici 2033, affichant un taux de croissance de 7,2 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033.

Le marché américain des capteurs de gaz CO₂ détient une part importante, représentant environ 35 % du marché mondial. Cette croissance est tirée par une demande accrue dans les applications industrielles, d’automatisation des bâtiments et de surveillance de la qualité de l’air.

Le marché des capteurs de gaz CO₂ est en expansion en raison des préoccupations croissantes concernant la qualité de l'air intérieur et la sécurité industrielle. Les capteurs NDIR CO₂ dominent le marché, capturant environ 70 % de part de marché, grâce à leur grande précision et fiabilité. Les capteurs catalytiques de CO₂ représentent environ 15 % du marché, tandis que les capteurs de conductivité thermique contribuent à environ 15 %. Les applications industrielles dominent le marché, représentant 40 %, suivies par l'automatisation des bâtiments à 30 %, les purificateurs d'air à 15 %, les applications automobiles à 10 % et les industries pétrochimiques à 5 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord détient une part de 35 %, l'Europe de 30 %, la région Asie-Pacifique de 20 % et les autres régions de 15 %. L'évolution vers la miniaturisation et les capacités sans fil stimule également la croissance, permettant aux capteurs de CO₂ d'être intégrés dans davantage d'appareils et de systèmes pour une surveillance continue dans diverses industries.

Tendances du marché des capteurs de gaz CO₂

Le marché des capteurs de gaz CO₂ connaît une forte augmentation de la demande d'appareils sans fil et portables, qui représentent désormais environ 25 % de la part de marché. Les capteurs NDIR CO₂ dominent le marché à 70 %, grâce à leur précision et leur intégration dans diverses applications. La demande de capteurs de CO₂ basés sur MEMS augmente de 7 % par an, ce qui représente 10 % de part de marché, notamment dans le domaine de la surveillance environnementale. Les capteurs intelligents de CO₂, qui intègrent une surveillance en temps réel et des analyses prédictives, deviennent également de plus en plus populaires, capturant environ 15 % du marché. Le segment de l’automatisation des bâtiments en détient environ 30 %, tiré par l’adoption croissante des maisons et des bureaux intelligents. De plus, les développements dans les technologies de détection électrochimique et NDIR rendent les capteurs de CO₂ plus rentables, facilitant ainsi leur expansion dans les applications grand public et industrielles.

Dynamique du marché des capteurs de gaz CO₂

Le marché des capteurs de gaz CO₂ est régi par les réglementations en matière de sécurité industrielle, qui contribuent à environ 40 % de la demande, en particulier dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'électricité et la production alimentaire. Les préoccupations environnementales et le besoin de systèmes de gestion de la qualité de l'air font progresser le marché, représentant environ 30 % de la croissance du marché. La tendance croissante des villes intelligentes et des systèmes compatibles IoT offre des opportunités, représentant environ 20 % du potentiel de croissance futur du marché. Cependant, des défis tels que les coûts initiaux élevés et les dépenses de maintenance entravent l'adoption de technologies de capteurs avancées, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises, qui sont responsables d'environ 10 % des barrières du marché. La disponibilité croissante des capteurs de CO₂ sans fil devrait permettre de surmonter ces défis, en offrant des solutions rentables et évolutives pour diverses applications.

CONDUCTEUR

" Demande croissante de surveillance environnementale"

La préoccupation croissante concernant la qualité de l’air et la surveillance de l’environnement est un moteur important du marché des capteurs de gaz CO2. Alors que les industries et les gouvernements du monde entier s’efforcent de réduire les émissions de carbone et d’améliorer la qualité de l’air, le besoin de capteurs de CO2 précis et fiables s’est accru. En 2023, plus de 40 % des projets de surveillance environnementale dans les zones urbaines incluaient le CO2capteurs de gazpour suivre la pollution de l’air et optimiser les systèmes de ventilation. De plus, la demande croissante de systèmes de bâtiments intelligents régulant la qualité de l’air a contribué à une augmentation de l’adoption des capteurs de CO2. Cette conscience environnementale croissante accroît encore la demande de capteurs de CO2 avancés dans diverses applications.

RETENUE

" Coût élevé des capteurs de CO2 avancés"

Une contrainte importante sur le marché des capteurs de gaz CO2 est le coût élevé associé aux capteurs avancés, en particulier dans les applications qui nécessitent des mesures très précises. Le coût des capteurs haut de gamme tels que les capteurs de CO2 NDIR (infrarouge non dispersif) peut être jusqu'à 30 % plus élevé que celui des capteurs de gaz traditionnels. Ce coût initial plus élevé peut dissuader les petites et moyennes entreprises d’investir dans des solutions avancées de surveillance du CO2. De plus, les coûts d’installation et de maintenance associés à ces capteurs peuvent s’additionner, ce qui rend difficile l’adoption de ces technologies par les industries aux budgets serrés. En conséquence, certains secteurs continuent de s’appuyer sur des alternatives moins coûteuses mais moins précises.

OPPORTUNITÉ

" Croissance des bâtiments intelligents et des applications IoT"

L’essor des bâtiments intelligents et l’intégration croissante de la technologie Internet des objets (IoT) offrent des opportunités de croissance significatives pour le marché des capteurs de gaz CO2. Avec l'adoption de systèmes de maison intelligente, de plus en plus de bâtiments sont équipés d'appareils connectés à l'IoT qui surveillent la qualité de l'air, l'efficacité énergétique et le climat intérieur. D’ici 2023, plus de 25 % des bâtiments commerciaux dans le monde avaient adopté des systèmes basés sur l’IoT qui intègrent des capteurs de CO2 pour surveiller la qualité de l’air intérieur. Cette tendance devrait se poursuivre, en particulier dans les régions à population urbaine croissante, où la qualité de l’air constitue une préoccupation croissante. Les bâtiments intelligents utilisent de plus en plus de capteurs de CO2 pour optimiser la ventilation et garantir un environnement intérieur plus sain, ce qui représente une opportunité de marché lucrative.

DÉFI

"Exigences d’étalonnage et de maintenance"

L’un des défis auxquels est confronté le marché des capteurs de gaz CO2 est le besoin continu d’étalonnage et de maintenance régulière. Les capteurs de CO2, en particulier les capteurs NDIR, nécessitent un étalonnage périodique pour garantir leur précision, ce qui peut être un processus long et coûteux. Les capteurs mal calibrés peuvent conduire à des lectures erronées, ce qui a un impact sur l'efficacité des systèmes de surveillance de la qualité de l'air. Dans des secteurs tels que l'automobile et la pétrochimie, où des mesures précises du CO2 sont essentielles, le défi de l'étalonnage des capteurs devient particulièrement urgent. De plus, la maintenance et le remplacement des capteurs au fil du temps peuvent augmenter considérablement les coûts d’exploitation, dissuadant certaines industries d’une adoption à grande échelle.

Analyse de segmentation

Le marché des capteurs de gaz CO2 peut être segmenté par type et par application. Par type, il est divisé en capteurs de gaz CO2 NDIR, capteurs de gaz CO2 catalytiques et capteurs de gaz CO2 à conductivité thermique. Les capteurs NDIR sont largement utilisés pour leur précision et leur longue durée de vie, tandis que les capteurs catalytiques sont souvent utilisés dans des environnements explosifs en raison de leur robustesse. Les capteurs de conductivité thermique sont généralement utilisés dans les applications industrielles où de fortes concentrations de CO2 doivent être détectées. Par application, le marché est segmenté en secteurs industriels, de l’automatisation des bâtiments, des purificateurs d’air, de l’automobile et de la pétrochimie. Chacun de ces secteurs a des exigences distinctes en matière de surveillance du CO2, ce qui entraîne la demande de capteurs spécialisés.

Par type

• Capteur de gaz CO2 NDIR : Les capteurs de gaz CO2 NDIR (infrarouge non dispersif) représentent le segment le plus important du marché, représentant environ 55 % de la demande totale. Ces capteurs sont très appréciés pour leur précision, leur longue durée de vie et leurs faibles besoins de maintenance. Les capteurs NDIR fonctionnent en mesurant l'absorption de la lumière infrarouge par les molécules de CO2 dans l'air, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant une détection précise du CO2. En 2023, les capteurs NDIR étaient le choix préféré dans des secteurs tels que les systèmes CVC, la surveillance environnementale et le contrôle de la qualité de l'air intérieur. La demande de capteurs NDIR est motivée par l’attention croissante portée aux réglementations environnementales et à la nécessité de mesures précises et en temps réel du CO2.

• Capteur de gaz CO2 catalytique : Les capteurs de gaz CO2 catalytiques représentent environ 25 % du marché. Ces capteurs sont souvent utilisés dans des applications où une sensibilité élevée au CO2 est requise, en particulier dans les environnements dangereux ou explosifs. Les capteurs catalytiques fonctionnent sur la base de l'oxydation catalytique des gaz et, bien qu'ils soient moins couramment utilisés que les capteurs NDIR, ils sont très efficaces dans les environnements à fortes concentrations de CO2. Des industries telles que la pétrochimie, le pétrole et le gaz préfèrent les capteurs catalytiques pour surveiller les niveaux de CO2 dans les zones à haut risque. La robustesse et la fiabilité des capteurs catalytiques dans des conditions extrêmes contribuent à leur demande constante dans des applications industrielles spécifiques.

• Capteur de gaz CO2 à conductivité thermique : Les capteurs de gaz CO2 à conductivité thermique représentent environ 20 % du marché. Ces capteurs détectent la conductivité thermique des gaz, qui évolue avec la concentration de CO2. Ils sont principalement utilisés dans les applications industrielles où des concentrations plus élevées de CO2 doivent être mesurées, comme dans la production de boissons, le brassage et certains processus chimiques. Les capteurs de conductivité thermique sont connus pour leur durabilité et leur capacité à gérer des concentrations élevées de CO2, ce qui les rend idéaux pour les environnements avec des émissions de CO2 à grande échelle. Cependant, leur utilisation est plus spécialisée que celle des capteurs NDIR, car ils nécessitent plus de maintenance et sont moins précis pour les faibles niveaux de CO2.

Par candidature

• Industriel: Le segment des applications industrielles détient la plus grande part du marché des capteurs de gaz CO2, représentant environ 40 % de la demande totale. Dans les milieux industriels, les capteurs de CO2 sont utilisés pour surveiller la qualité de l'air et garantir que les travailleurs ne sont pas exposés à des concentrations nocives de dioxyde de carbone. Des industries telles que la fabrication, la brasserie et les produits chimiques s'appuient sur des capteurs de CO2 pour maintenir des conditions de fonctionnement sûres. En 2023, près de 30 % des installations industrielles de capteurs de CO2 se trouvaient dans le secteur manufacturier, où ces capteurs sont essentiels au contrôle des systèmes de ventilation et au suivi des émissions de CO2. La demande de capteurs de CO2 dans ce segment est motivée par les exigences réglementaires croissantes en matière de sécurité des travailleurs et d'impact environnemental.

• Automatisation du bâtiment : Les systèmes d'automatisation des bâtiments, qui comprennent les bâtiments intelligents et les systèmes automatisés de contrôle environnemental, représentent environ 25 % du marché des capteurs de gaz CO2. Dans ces applications, les capteurs de CO2 sont utilisés pour optimiser la qualité de l'air intérieur en surveillant et en régulant les systèmes de ventilation. La tendance croissante aux bâtiments intelligents, en particulier dans les zones urbaines, accroît la demande de capteurs de CO2 pour garantir des environnements intérieurs sains et économes en énergie. En 2023, près de 20 % des bâtiments commerciaux dans le monde avaient intégré des capteurs de CO2 dans leurs systèmes CVC, contribuant ainsi à la croissance globale du marché de cette application. Alors que les villes continuent de se moderniser, l’automatisation des bâtiments présente une opportunité importante pour les fabricants de capteurs.

• Purificateur d'air : Le segment des purificateurs d'air représente environ 15 % du marché, avec des capteurs de CO2 intégrés danssystèmes de purification de l'airpour aider à réguler la qualité de l’air intérieur. À mesure que les purificateurs d'air deviennent de plus en plus courants dans les espaces résidentiels et commerciaux, en particulier dans les zones à niveaux de pollution élevés, la demande de capteurs pour surveiller les niveaux de CO2 augmente. En 2023, environ 12 % des purificateurs d'air vendus en Amérique du Nord et en Europe intégraient des capteurs de CO2 pour fournir des informations en temps réel sur la qualité de l'air. Cette intégration de capteurs dans les purificateurs d'air permet aux consommateurs de surveiller et de contrôler les concentrations de CO2, contribuant ainsi à des environnements intérieurs plus sains, en particulier dans les zones densément peuplées.

• Automobile: Le segment des applications automobiles représente environ 10 % du marché des capteurs de gaz CO2. Dans les véhicules, des capteurs de CO2 sont utilisés pour surveiller la qualité de l'air à l'intérieur de l'habitacle, garantissant ainsi que les niveaux de CO2 restent à des concentrations sûres pour les passagers. Ces capteurs sont intégrés aux systèmes de climatisation avancés, notamment dans les véhicules électriques et hybrides. En 2023, environ 5 % des véhicules neufs en Amérique du Nord et en Europe étaient équipés de capteurs de CO2 pour améliorer le confort du conducteur et des passagers en optimisant la ventilation. À mesure que les véhicules électriques et autonomes deviennent plus répandus, la demande de capteurs de CO2 dans les applications automobiles devrait augmenter.

• Pétrochimique: Les capteurs de CO2 dans l'industrie pétrochimique représentent environ 10 % du marché total. Ces capteurs sont essentiels pour surveiller les niveaux de CO2 dans les usines de traitement chimique, les raffineries de pétrole et les installations de gaz naturel, où le CO2 est souvent produit comme sous-produit. L'industrie pétrochimique a besoin de capteurs très fiables pour garantir la sécurité et prévenir les accidents provoqués par des concentrations élevées de CO2. En 2023, plus de 15 % des installations de capteurs de CO2 se trouvaient dans le secteur pétrochimique, en raison des exigences réglementaires croissantes en matière de surveillance des émissions et de maintien de la sécurité dans les environnements à haut risque. Le marché de ce secteur est appelé à croître à mesure que de plus en plus de pays mettent en œuvre des réglementations environnementales plus strictes.

Perspectives régionales

Le marché des capteurs de gaz CO2 connaît une croissance dans toutes les régions, stimulée par la sensibilisation croissante à l’environnement, les progrès technologiques et la demande de solutions de surveillance dans diverses industries. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les principales régions, suivies de près par l’Asie-Pacifique en raison de l’urbanisation et de la croissance industrielle. La région Moyen-Orient et Afrique connaît également une croissance progressive, tirée par l’expansion des secteurs industriels et l’attention croissante portée à la surveillance environnementale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part substantielle du marché des capteurs de gaz CO2, contribuant à environ 35 % de la demande totale. Les États-Unis constituent le marché dominant, stimulé par l’adoption massive de systèmes de surveillance environnementale et de réglementations exigeant le suivi des émissions de CO2 dans des secteurs tels que la fabrication, la pétrochimie et les transports. En 2023, environ 30 % des capteurs de CO2 en Amérique du Nord étaient utilisés dans des systèmes d'automatisation des bâtiments, alors que les technologies des bâtiments intelligents continuent de gagner en popularité. La demande de capteurs de CO2 dans les applications automobiles augmente également dans la région, en particulier dans les véhicules électriques et les systèmes CVC avancés.

Europe

L’Europe représente environ 30 % du marché mondial des capteurs de gaz CO2. La région se caractérise par des cadres réglementaires solides et l'accent mis sur la durabilité environnementale, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En 2023, près de 25 % des installations de capteurs de CO2 en Europe étaient destinées à des applications industrielles, où l'accent est mis sur la qualité de l'air et la surveillance des émissions. La croissance des villes intelligentes et la tendance croissante vers des bâtiments économes en énergie alimentent encore davantage la demande de capteurs de CO2 dans les applications d’automatisation des bâtiments à travers l’Europe. La région connaît également une croissance significative dans le secteur automobile, où des capteurs de CO2 sont intégrés aux systèmes de climatisation des véhicules.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 20 % du marché mondial des capteurs de gaz CO2. La région connaît une industrialisation et une urbanisation rapides et une attention croissante portée à la surveillance environnementale, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. En 2023, plus de 30 % des capteurs de CO2 en Asie-Pacifique ont été déployés dans des applications industrielles, alors que la région continue de développer ses secteurs manufacturier et pétrochimique. De plus, l'adoption croissante des technologies de construction intelligente dans les centres urbains contribue à la croissance du marché dans cette région. La demande de capteurs de CO2 dans le secteur automobile est également en augmentation, notamment pour les véhicules électriques et les nouveaux modèles de véhicules en Chine et au Japon.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) représentent environ 5 % du marché mondial des capteurs de gaz CO2. La demande de la région en capteurs de CO2 est stimulée par l'expansion des secteurs industriels, notamment la pétrochimie, la fabrication et la construction. En 2023, environ 15 % des capteurs de CO2 de la région MEA ont été installés dans des usines pétrochimiques, alors que la région continue de se concentrer sur la réduction des émissions et l'amélioration de la qualité de l'air. En outre, la tendance croissante à l'adoption de bâtiments intelligents dans les zones urbaines telles que Dubaï et Johannesburg devrait stimuler la demande future de capteurs de CO2 dans les applications d'automatisation des bâtiments.

Acteurs clés PROFILÉ DES ENTREPRISES

• Société Amphénol
• Siemens AG
• Honeywell
• Sensirion AG
• Murata
• Vaisala
• CAPTEUR ELT
• Capteur cubique
• E+E Électronique
• SenseAir (Asahi Kasei)
• Trane
• Figaro
• GSS (Solutions de détection de gaz)
• Système de contrôle numérique
• Technologie SOHA
• Détection SST
• NIDS
• Produits d'automatisation du bâtiment Inc (BAPI)
• ATI Airtest Technologies
• Technologie électronique Winsen

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• Honeywell: Détient environ 25 % des parts de marché.
• Siemens AG: Représente environ 20% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des capteurs de gaz CO₂ présente d’importantes opportunités d’investissement, en particulier dans les technologies et applications émergentes. Les capteurs de CO₂ NDIR (infrarouge non dispersif), qui représentent environ 70 % de la part de marché, constituent le principal objectif d'investissement, en raison de leur précision et de leur fiabilité dans des applications telles que la sécurité industrielle, l'automatisation des bâtiments et la surveillance environnementale. La demande croissante de systèmes d'automatisation des bâtiments a accru l'adoption de capteurs de CO₂ dans les bâtiments intelligents, contribuant à une part de marché de 30 %. En outre, l’augmentation des applications industrielles, en particulier dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, la production d’électricité et l’industrie manufacturière, qui représentent ensemble environ 40 % de la demande du marché, devrait alimenter davantage la croissance du marché. Des opportunités résident également dans le développement de capteurs de CO₂ portables et sans fil qui gagnent du terrain dans la surveillance de la qualité de l’air et les applications automobiles. Ces capteurs sans fil devraient représenter environ 20 % de la croissance du marché d'ici 2025. La région Asie-Pacifique, qui détient environ 20 % du marché mondial, connaît une urbanisation rapide et une prise de conscience croissante de la gestion de la qualité de l'air, ce qui en fait un marché attractif pour les investissements dans les capteurs de CO₂.

Développement de nouveaux produits

Le marché des capteurs de gaz CO₂ a connu une forte augmentation des innovations de produits, tirée par les progrès en matière de précision des capteurs, de miniaturisation et de capacités sans fil. En 2023, Honeywell a lancé une nouvelle gamme de capteurs CO₂ basés sur NDIR qui offrent une sensibilité améliorée et une consommation d'énergie réduite, contribuant à environ 10 % de leurs ventes totales. Cette gamme de produits est particulièrement bénéfique pour les applications dans les purificateurs d’air et les systèmes de bâtiments intelligents, deux secteurs en croissance. De même, Sensirion AG a lancé un nouveau capteur de CO₂ compact pour les applications automobiles en 2024, gagnant 7 % de part de marché. Ce capteur est conçu pour améliorer le contrôle de la qualité de l'air dans les véhicules, s'alignant ainsi sur l'évolution de l'industrie automobile vers des technologies plus intelligentes et plus durables. Vaisala a également lancé un nouveau capteur de CO₂ en 2024 pour les applications industrielles, fournissant des mesures très précises même dans des environnements difficiles. Ce produit a été adopté par plusieurs fabricants, représentant environ 8 % de la part de marché totale de Vaisala. La demande de capteurs multigaz capables de détecter le CO₂ ainsi que d’autres gaz tels que le méthane et le monoxyde de carbone augmente rapidement, ces capteurs multigaz représentant désormais environ 15 % du marché. Murata a introduit une nouvelle plate-forme de capteurs en 2023, combinant la détection du CO₂ et la surveillance de la qualité de l'air, qui a conquis environ 5 % de part de marché dans l'automatisation des bâtiments. 

Développements récents

• Honeywell a lancé un nouveau capteur NDIR CO₂ en 2023 avec une précision améliorée et une consommation d'énergie réduite, ce qui représente environ 10 % de sa part de marché.
• Sensirion AG a introduit un capteur de CO₂ compact pour les applications automobiles en 2024, gagnant environ 7 % du marché.
• Vaisala a lancé un capteur de CO₂ de haute précision pour les applications industrielles en 2024, capturant environ 8 % du marché.
• Murata a lancé une plateforme combinée de capteurs de surveillance du CO₂ et de la qualité de l'air pour l'automatisation des bâtiments en 2023, augmentant ainsi sa part de marché de 5 %.
• Le Figaro a dévoilé en 2023 une plateforme de capteurs multi-gaz, ciblant les applications industrielles et résidentielles de la qualité de l’air, capturant environ 6 % du marché.

Couverture du rapport 

Ce rapport fournit une analyse détaillée du marché des capteurs de gaz CO₂, segmenté par types tels que les capteurs NDIR (70 % de part de marché), catalytiques (15 %) et de conductivité thermique (15 %). Le marché est principalement tiré par les applications industrielles, qui représentent 40 % de la demande, suivies par l'automatisation des bâtiments à 30 %. Les purificateurs d'air contribuent à hauteur de 15 %, les applications automobiles à 10 % et les industries pétrochimiques à 5 %. Le rapport met en évidence la demande croissante de capteurs de CO₂ portables et sans fil, qui devrait augmenter d'environ 20 % d'ici 2025. Les analyses régionales révèlent que l'Amérique du Nord est le marché dominant, avec environ 35 %, suivie de l'Europe avec 30 %. La région Asie-Pacifique, portée par l’urbanisation et les préoccupations accrues en matière de qualité de l’air, devrait connaître une croissance significative, représentant environ 20 % du marché mondial. Le rapport couvre également les développements récents dans la technologie des capteurs, notamment les progrès en matière de miniaturisation, de détection multi-gaz et d'efficacité énergétique, qui ouvrent de nouvelles voies pour la croissance et l'innovation du marché.