Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements agricoles verticaux, par types (hydroponie, aéroponie et aquaponie), par applications couvertes (système d’irrigation et de fertigation, système d’éclairage, capteurs, contrôle climatique, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des équipements agricoles verticaux

La taille du marché mondial des équipements agricoles verticaux était de 1,79 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,08 milliards USD en 2025, pour atteindre 7,03 milliards USD d’ici 2033. Cela reflète une trajectoire de croissance robuste, enregistrant un TCAC de 16,47 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. Le marché mondial des équipements agricoles verticaux prend une forte dynamique en raison de l’augmentationagriculture urbaineinitiatives, l’adoption d’une agriculture résiliente au climat et la demande de production alimentaire tout au long de l’année.

Aux États-Unis, le marché des équipements agricoles verticaux connaît une expansion rapide, soutenue par des investissements dans l’agriculture de haute technologie et les infrastructures alimentaires urbaines. Environ 44 % des fermes intérieures nouvellement créées dans les villes urbaines déploient des systèmes verticaux automatisés. L'adoption de l'éclairage de culture à LED a augmenté de 52 % au cours des deux dernières années, tandis que l'utilisation des systèmes hydroponiques a bondi de 49 %. Le marché américain a connu une augmentation de 36 % de la demande de la part des détaillants et des chaînes de restauration qui s'approvisionnent en produits cultivés localement à l'aide de fermes verticales. L’automatisation, les équipements économes en énergie et le contrôle climatique basé sur les données comptent parmi les principaux moteurs technologiques qui propulsent la croissance du marché américain.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 2,08 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 7,03 milliards de dollars d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 16,47 %.
• Moteurs de croissance: Une augmentation de plus de 49 % de la demande dans l’agriculture urbaine, une augmentation de 52 % de l’utilisation de l’éclairage LED et une croissance de 44 % de l’approvisionnement alimentaire durable stimulent l’expansion du marché dans les secteurs de l’agriculture intérieure et intelligente.
• Tendances: Près de 53 % d'adoption de systèmes basés sur l'IA, 48 % d'intégration d'outils de fertirrigation intelligents et 36 % d'utilisation de racks mobiles et modulaires remodèlent la conception des équipements et l'efficacité de l'aménagement des exploitations agricoles.
• Acteurs clés: Hydrofarm, Signify, Osram, Sanan Optoelectronics Co., Ltd., Montel Inc.
• Aperçus régionaux: L'Asie-Pacifique détient 38 % de la part mondiale, l'Amérique du Nord suit avec 28 %, l'Europe contribue à 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique sont en croissance avec un taux d'adoption de l'agriculture urbaine de 10 %.
• Défis: Environ 46 % des producteurs sont confrontés à des coûts initiaux élevés, 36 % manquent d'opérateurs qualifiés et 31 % signalent des problèmes d'intégration avec les systèmes d'IA, de climat et de gestion des nutriments.
• Impact sur l'industrie: Réduction d'environ 41 % de la consommation d'eau, augmentation de 37 % de l'efficacité du rendement et réduction de 34 % des déchets d'intrants signalés dans les fermes verticales utilisant des plates-formes d'équipement intégrées et automatisées.
• Développements récents: 53 % des nouveaux produits sont dotés de commandes basées sur l'IA, 44 % offrent une conception modulaire multicouche, 31 % améliorent les économies d'énergie et 29 % réduisent la main d'œuvre grâce à l'automatisation de la récolte et de la surveillance.

Le marché des équipements agricoles verticaux est témoin d'un changement de paradigme, avec 56 % des producteurs commerciaux préférant désormais les unités modulaires empilables pour leur évolutivité et leur compacité. Près de 48 % des améliorations de l’efficacité opérationnelle dans les exploitations verticales sont liées à des systèmes intelligents d’irrigation et de distribution de nutriments. Environ 34 % des dernières installations intègrent des outils de surveillance basés sur l’IA pour l’agriculture de précision. Les avantages environnementaux influencent également le marché, puisque 41 % des exploitations verticales signalent une réduction de leur consommation d'eau de plus de 70 % par rapport à l'agriculture traditionnelle. Ces progrès mettent en évidence une évolution vers des systèmes de production alimentaire hautement automatisés, durables et économes en espace.

Tendances du marché des équipements agricoles verticaux

Le marché des équipements agricoles verticaux se transforme rapidement, grâce aux technologies agricoles intelligentes et aux efforts de développement durable qui favorisent l’adoption. Plus de 53 % des fermes verticales nouvellement installées disposent de systèmes avancés de contrôle climatique qui régulent l'humidité, la température et les niveaux de CO₂. Parmi les principales tendances, plus de 46 % des installations utilisent désormais des solutions de récolte automatisées basées sur des convoyeurs pour réduire la dépendance en matière de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité. L'utilisation d'équipements hydroponiques a augmenté de 49 %, notamment dans la production de légumes-feuilles, tandis que les systèmes aéroponiques représentent désormais 27 % de la demande totale d'équipements en raison de leur faible empreinte hydrique.

Les systèmes d'éclairage LED ont connu une augmentation de 52 % de leur adoption, les producteurs recherchant une efficacité énergétique et un rendement photosynthétique amélioré. De plus, 36 % des nouvelles conceptions de fermes verticales sont entièrement modulaires, offrant évolutivité et intégration avec des capteurs intelligents pour la surveillance des cultures en temps réel. Les plates-formes basées sur l'IA sont de plus en plus intégrées aux systèmes, avec 31 % des équipements dotés de capacités d'apprentissage automatique pour optimiser les cycles de croissance et réduire le gaspillage d'intrants. La connectivité cloud pour le suivi des performances et le contrôle à distance est désormais présente dans 28 % des installations à grande échelle. Cela reflète une évolution plus large de l’industrie vers des modèles de production alimentaire respectueux de l’environnement et centrés sur les données, repoussant les limites de la technologie agricole traditionnelle.

Dynamique du marché des équipements agricoles verticaux

OPPORTUNITÉ

Expansion des initiatives de ville intelligente et d’agriculture urbaine

Plus de 42 % des programmes agricoles municipaux intègrent désormaisagriculture verticaletechnologies dans leurs stratégies de développement. Les toits urbains, les sous-sols et les conteneurs modulaires sont transformés en zones agricoles à haut rendement, avec 37 % de ces équipements adaptés à ces environnements de micro-fermes. Environ 33 % des startups urbaines du secteur de la technologie alimentaire investissent dans des infrastructures agricoles verticales, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour des systèmes alimentaires compacts, efficaces et locaux dans les régions métropolitaines.

CHAUFFEURS

Demande accrue de produits durables et cultivés localement

Environ 49 % des détaillants se sont associés à des fermes verticales pour réduire les émissions de la chaîne d'approvisionnement et raccourcir les délais de livraison. Les consommateurs manifestent une forte préférence pour les produits frais et sans pesticides, puisque 44 % des ménages urbains achètent désormais des légumes verts cultivés verticalement. L'équipement prenant en charge les cycles de production tout au long de l'année a augmenté de 39 %, tandis que 36 % des producteurs commerciaux se sont tournés vers des systèmes verticaux pour réduire la consommation de ressources et l'utilisation des terres.

Contraintes

"Investissement initial et consommation d’énergie élevés"

Environ 46 % des petits producteurs citent les coûts d’installation élevés comme le principal obstacle à l’entrée dans le secteur de l’agriculture verticale. De plus, 38 % des installations opérant dans des régions plus froides connaissent une consommation d’énergie élevée en raison des exigences en matière d’éclairage artificiel et de climatisation. Ces obstacles financiers et opérationnels limitent l'accessibilité, en particulier dans les pays en développement où le soutien au financement de l'agrotechnologie reste inférieur à 29 %.

Défi

"Complexité technique et manque de main d’œuvre qualifiée"

Près de 41 % des exploitants agricoles verticaux signalent des difficultés à gérer des systèmes intégrés tels que l'IoT, l'IA et les contrôles automatisés des éléments nutritifs. Le manque de techniciens qualifiés contribue à 33 % des cas de sous-utilisation des équipements. En outre, 36 % des exploitations agricoles en phase de démarrage connaissent des temps d'arrêt dus à une mauvaise gestion du climat et à l'automatisation de l'irrigation, ce qui souligne la nécessité d'une formation standardisée et d'une meilleure infrastructure de support technique dans l'ensemble de l'écosystème agricole vertical.

Analyse de segmentation

Le marché des équipements agricoles verticaux est segmenté par type et par application, reflétant la demande croissante de solutions agricoles personnalisées dans des environnements contrôlés. Les opérations agricoles verticales évoluent rapidement, la culture hydroponique, l'aéroponie et l'aquaponie devenant les principales techniques en raison de leur capacité à maximiser l'utilisation de l'espace, à conserver l'eau et à réduire la dépendance aux intrants agricoles traditionnels. Les systèmes hydroponiques représentent la part la plus importante en raison de leur facilité d'utilisation et de leur évolutivité, tandis que l'aéroponie et l'aquaponie connaissent une adoption croissante dans les fermes commerciales de haute technologie. Sur le plan des applications, les systèmes d'irrigation et de fertirrigation, les systèmes d'éclairage, les capteurs et les technologies de contrôle climatique dominent le déploiement des équipements. Ces systèmes représentent plus de 74 % du total des équipements utilisés dans les fermes verticales. L’éclairage contribue à lui seul à près de 41 % des investissements en équipements car il a un impact direct sur le rendement. L’essor de l’automatisation et de l’agriculture de précision a augmenté de 34 % l’intégration de capteurs et de commandes climatiques intelligentes, renforçant ainsi l’efficacité et la cohérence des résultats dans toutes les opérations.

Par type

• Hydroponique: La culture hydroponique domine avec plus de 58 % de la part totale par type. Cette méthode est préférée en raison de sa faible complexité d’installation et de ses économies d’eau de plus de 70 %. Environ 63 % des fermes verticales urbaines utilisent des systèmes hydroponiques pour les légumes-feuilles et les herbes.
• Aéroponie: L'aéroponie représente 21 % de l'utilisation et est connue pour son utilisation ultra-efficace de l'eau et des nutriments. Des études montrent une augmentation de 45 % du rendement par mètre carré par rapport à la culture hydroponique. Il est de plus en plus utilisé dans la production agricole à forte valeur ajoutée.
• Aquaponie: L'aquaponie représente 13% du marché, alliant pisciculture et croissance des plantes. Environ 29 % des fermes verticales à petite échelle et communautaires intègrent l'aquaponie, principalement pour des applications d'agriculture biologique et circulaire.

Par candidature

• Système d'irrigation et de fertigation: Cette application représente 27% de l'utilisation totale des équipements. Environ 52 % des exploitations verticales ont adopté des unités de fertirrigation automatisées, contribuant ainsi à réduire le gaspillage de nutriments de 43 % et à améliorer l'efficacité de l'absorption des nutriments par les plantes.
• Système d'éclairage: Les systèmes d'éclairage contribuent à environ 41 % des investissements en équipements agricoles verticaux. Les lampes de culture à LED sont utilisées par 76 % des installations, offrant des spectres lumineux sur mesure pour améliorer la photosynthèse et l'uniformité des cultures.
• Capteurs: Les capteurs représentent 14% du déploiement des équipements. Environ 49 % des exploitations verticales utilisent des capteurs de surveillance en temps réel pour les niveaux de pH, d'EC, d'humidité et de nutriments, permettant une prise de décision plus rapide et optimisant les résultats en matière de santé des plantes.
• Contrôle climatique: Les systèmes de climatisation représentent 17 % de la part des applications. Environ 46 % des opérations de moyenne à grande échelle utilisent des outils automatisés de régulation CVC et CO₂ pour maintenir des microclimats idéaux tout au long des cycles de production.
• Autres: Cette catégorie, comprenant les systèmes de convoyeurs, les panneaux de commande et les logiciels d'automatisation, représente 11 % de l'utilisation des équipements. Près de 24 % des nouvelles fermes verticales intègrent la robotique pour la récolte et la manutention des matériaux.

Perspectives régionales

Le marché des équipements agricoles verticaux se développe rapidement dans des régions clés du monde, chacune caractérisée par des moteurs de croissance et des modèles d’adoption uniques. L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial en raison de la croissance de la population urbaine, du nombre limité de terres arables et des progrès technologiques dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine. L’Amérique du Nord suit de près, motivée par la sensibilisation à l’environnement, la traçabilité des aliments et les investissements dans les startups d’agriculture intérieure. L’Europe connaît également une adoption massive, soutenue par des réglementations strictes en matière de durabilité et par la demande croissante de produits sans pesticides. Pendant ce temps, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique apparaît comme un marché prometteur en raison des défis liés à la pénurie d’eau, de l’urbanisation croissante et des politiques agricoles intelligentes. Dans toutes les régions, il existe une tendance constante vers l’automatisation, l’intégration de l’IA et l’utilisation de systèmes durables pour optimiser l’efficacité des ressources et le rendement dans les environnements agricoles verticaux. Les investissements régionaux stimulent également l’innovation en matière d’éclairage économe en énergie, de réseaux de capteurs et de systèmes modulaires adaptés à divers climats et infrastructures urbaines.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 28 % du marché mondial des équipements agricoles verticaux. Les États-Unis dominent la région, avec plus de 61 % des fermes intérieures nouvellement construites utilisant des équipements hydroponiques et aéroponiques. L'éclairage LED est déployé dans 74 % des exploitations agricoles, tandis que les systèmes d'automatisation climatique sont utilisés dans 49 % des installations. Le Canada a connu une augmentation de 33 % des opérations basées sur des capteurs au cours des deux dernières années. Environ 38 % des chaînes de vente au détail basées aux États-Unis s'associent désormais à des fermes verticales pour l'approvisionnement en produits locaux. Les investissements dans les équipements agricoles de haute technologie augmentent, en particulier dans les zones urbaines comme New York, San Francisco et Toronto.

Europe

L'Europe représente environ 24 % de la demande du marché mondial, avec une croissance significative en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Plus de 56 % des exploitations verticales en Europe utilisent des systèmes intégrés d'éclairage et de fertirrigation pour une culture toute l'année. Les réglementations agricoles durables et sans pesticides ont incité 41 % des producteurs à passer des méthodes traditionnelles aux méthodes verticales. Les initiatives d’agriculture urbaine se multiplient, avec 36 % des programmes de villes intelligentes incluant des infrastructures agricoles verticales. Les opérateurs européens investissent également dans les systèmes aquaponiques, avec une augmentation de 19 % de leur adoption constatée en 2025. Les outils d'optimisation des LED et d'amélioration du CO₂ sont utilisés par 27 % des fermes avancées.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part, représentant près de 38 % du marché mondial des équipements agricoles verticaux. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont en tête de la région avec une intégration technologique significative dans les pratiques agricoles verticales. Environ 67 % des fermes au Japon utilisent des environnements contrôlés par l'IA. La Chine a connu une augmentation de 49 % du nombre de fermes verticales commerciales desservant les principales zones métropolitaines. En Inde, les petites et moyennes exploitations urbaines adoptant des systèmes hydroponiques ont augmenté de 31 %. Les incitations gouvernementales à l’agriculture intelligente ont généré 42 % des nouveaux investissements dans l’agriculture à environnement contrôlé. L'éclairage LED et les systèmes de fertirrigation intelligents sont utilisés dans plus de 58 % des installations de la région Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique émerge comme un pôle de croissance, contribuant à hauteur d’environ 10 % au marché mondial des équipements agricoles verticaux. Aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, les projets d’agriculture verticale ont augmenté de 37 %, principalement pour assurer la sécurité alimentaire et optimiser l’utilisation de l’eau. Plus de 44 % des fermes intérieures de la région dépendent désormais de systèmes hydroponiques. Des pays comme l'Égypte et l'Afrique du Sud mettent en place des initiatives d'agriculture intelligente, dans lesquelles 29 % des nouvelles fermes urbaines incluent des installations à température contrôlée. L'adoption de systèmes d'éclairage LED a augmenté de 33 %, tandis que des outils de fertirrigation économes en eau sont utilisés dans 38 % des nouveaux projets.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des équipements agricoles verticaux PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des équipements agricoles verticaux connaît une activité d’investissement robuste, alimentée par la demande croissante d’agriculture durable et le programme mondial de sécurité alimentaire. En 2025, plus de 46 % des capitaux levés pour des projets agrotechnologiques ont été alloués aux systèmes agricoles verticaux, en particulier dans les centres urbains développés. L’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique sont en tête en termes d’expansion des infrastructures, avec plus de 38 % des startups de fermes intérieures dans ces régions recevant un soutien financier direct pour des équipements de pointe.

Environ 41 % des entreprises agricoles verticales reçoivent des investissements publics-privés, les outils d'éclairage et d'automatisation climatique économes en énergie étant en tête de l'intérêt des investisseurs. Les rendements élevés de l'agriculture urbaine ont conduit 33 % des investisseurs en capital-risque à financer des entreprises de matériel informatique se concentrant sur la technologie des capteurs et les unités de fertirrigation. En Europe, les incitations à la construction écologique ont contribué à une augmentation de 27 % des installations agricoles intelligentes intégrant des systèmes verticaux.

Sur les marchés émergents, les systèmes modulaires abordables favorisent l'accessibilité, avec 35 % des nouvelles installations réalisées dans des bâtiments reconvertis et des conteneurs maritimes. Les collaborations stratégiques entre les fournisseurs de technologie et les producteurs sont également en hausse de 31 %, en particulier pour la recherche sur les systèmes d'apport de nutriments. Ces tendances indiquent des opportunités croissantes pour des solutions d’équipement évolutives et à faible empreinte qui offrent des rendements élevés tout en respectant les objectifs de durabilité et de climat.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de produits sur le marché des équipements agricoles verticaux s’accélère, avec un fort accent sur l’automatisation, l’efficacité énergétique et les conceptions compactes. En 2025, environ 44 % des lancements de nouveaux produits comprenaient des systèmes de capteurs intégrés capables de surveiller en temps réel le pH, l'EC et l'humidité. Les solutions d'éclairage continuent d'être à la pointe de l'innovation, avec 53 % des nouveaux modules LED dotés d'un contrôle adaptatif du spectre pour optimiser les étapes de croissance des plantes.

Les outils d'irrigation durables économes en eau représentaient 31 % de toutes les nouvelles innovations de systèmes, en particulier dans les environnements hydroponiques et aéroponiques. Les fabricants ont également introduit des systèmes de rayonnages verticaux avec une densité de récolte 36 % supérieure à celle des modèles plus anciens, permettant une meilleure utilisation de l'espace dans les zones urbaines confinées. L'intégration logiciel-matériel a connu un essor, avec 28 % des produits proposant désormais des tableaux de bord basés sur l'IA pour la planification des nutriments et l'automatisation du climat.

Les fermes en conteneurs portables dotées d'installations plug-and-play ont également gagné en popularité, puisque 22 % des petits producteurs commerciaux ont adopté des kits modulaires conçus pour les toits et les sous-sols. De plus, des pompes de fertirrigation intelligentes avec des taux de déchets chimiques inférieurs de 41 % ont été introduites pour soutenir des opérations respectueuses de l'environnement. Ces innovations abordent collectivement à la fois la productivité et l’impact écologique, en s’alignant sur l’évolution des attentes des consommateurs et des pressions réglementaires mondiales.

Développements récents

• Signifier: En janvier 2025, Signify a lancé une nouvelle génération de modules d'éclairage supérieur LED Philips avec une augmentation de 38 % de l'efficacité énergétique. Ces éclairages sont déjà adoptés dans plus de 40 installations commerciales en Europe et en Amérique du Nord.
• Hydroferme: En mars 2025, Hydrofarm a introduit un système hydroponique modulaire optimisé pour les légumes-feuilles, réduisant la consommation d'eau de 47 %. Le système a été déployé dans plus de 50 fermes couvertes aux États-Unis.
• SananBio: En avril 2025, SananBio a élargi sa gamme de produits avec une tour de culture automatisée dotée de systèmes d'éclairage et d'irrigation compatibles IoT. La nouvelle plateforme est testée dans des fermes verticales en Asie du Sud-Est, où les taux d'automatisation ont augmenté de 33 %.
• Laboratoire bleu: En février 2025, Bluelab a lancé un contrôleur multi-capteurs sans fil capable de gérer le dosage des nutriments, le climat et les cycles d'éclairage. Les données d'adoption précoce montrent une amélioration de 29 % de l'efficacité du rendement des cultures dans les fermes pilotes.
• Montel inc.: En mai 2025, Montel a dévoilé un système de rayonnage vertical mobile compact conçu pour les fermes urbaines intérieures. Cette conception augmente l'utilisation de l'espace de 42 % et a déjà été installée dans des villes à haute densité comme Tokyo et New York.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des équipements agricoles verticaux propose une évaluation complète du paysage mondial, segmentée par type, application et région. Le rapport couvre 10 grands fabricants d’équipements, représentant plus de 74 % de la part de l’offre mondiale. Il analyse l'adoption des technologies actuelles, notamment les systèmes hydroponiques, aéroponiques et aquaponiques, ainsi que les applications d'équipement telles que l'éclairage, la fertirrigation, le contrôle climatique et les capteurs.

Le rapport indique que 41 % de la demande totale d'équipements est concentrée dans les systèmes d'éclairage, tandis que les outils d'irrigation et de fertirrigation représentent 27 %. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec 38 % de la part de marché mondiale, suivie par l'Amérique du Nord avec 28 % et l'Europe avec 24 %. Le Moyen-Orient et l’Afrique émergent avec une contribution de 10 % portée par des programmes de sécurité alimentaire et d’agriculture intelligente.

Les données marquantes incluent une augmentation de 44 % de l'adoption de systèmes automatisés, une croissance de 35 % du déploiement de fermes modulaires et une augmentation de 33 % de la demande des détaillants alimentaires pour des produits cultivés localement. Le rapport explore également les flux d'investissement, les innovations de produits et les défis liés à la consommation d'énergie, à la complexité des systèmes et aux compétences de la main-d'œuvre. Grâce à un suivi du marché en temps réel et à des informations prospectives, le rapport permet aux parties prenantes d'identifier des stratégies de croissance et de prioriser le développement technologique à fort impact.