Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’agriculture verticale, par types (culture hydroponique, aéroponie, autres), applications (culture de légumes, plantation de fruits, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché agricole vertical

Le marché mondial de l’agriculture verticale était évalué à 16 157,22 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 22 668,58 millions de dollars en 2025, pour atteindre 340 318,67 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 40,3 % au cours de la période 2025-2033, stimulé par l’agriculture durable et la demande alimentaire urbaine croissante.

Le marché américain de l'agriculture verticale connaît une croissance rapide en raison des progrès de la culture hydroponique, de l'éclairage LED et de l'automatisation.agriculture en intérieur. Le soutien du gouvernement à la production alimentaire durable et l’augmentation des investissements dans les startups agrotechnologiques stimulent davantage l’expansion du marché aux États-Unis et dans le monde.

L'agriculture verticale transforme les pratiques agricoles traditionnelles en utilisant des couches empilées verticalement ou des environnements contrôlés pour faire pousser des cultures. Cette méthode offre de nombreux avantages, tels que la réduction de l’utilisation des sols et la conservation de l’eau, ce qui la rend idéale pour les environnements urbains à espace limité.

Il permet une production agricole toute l’année et minimise l’impact du changement climatique et de la dégradation des sols. L'agriculture verticale utilise des technologies telles que la culture hydroponique, l'aéroponie et des systèmes basés sur l'IA pour optimiser la croissance des plantes. En conséquence, le marché connaît une expansion rapide, avec l’émergence de nouvelles fermes dans les grands centres urbains du monde, axées sur la durabilité et la production alimentaire locale.

Tendances du marché de l’agriculture verticale

Le marché de l’agriculture verticale connaît une croissance dynamique tirée par plusieurs tendances clés :

1. Intégration technologique : l'IA, l'automatisation et l'IoT ont révolutionné l'agriculture verticale en optimisant la gestion des ressources, ce qui a conduit à une amélioration de 30 % de l'efficacité globale de l'exploitation agricole. Les systèmes d’IA sont de plus en plus utilisés pour surveiller les cultures, ajuster les facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité et la lumière, et prédire les périodes de récolte optimales.

2. Agriculture urbaineExpansion : À mesure que les villes continuent de croître, l’agriculture verticale devient une composante essentielle de l’agriculture urbaine. Environ 50 % des fermes verticales sont situées dans des zones urbaines, où elles utilisent les espaces disponibles tels que les entrepôts, les toits et les conteneurs d'expédition pour cultiver des aliments localement. Cette tendance est motivée par la demande croissante de produits alimentaires d’origine locale.

3. Objectif développement durable : l'agriculture verticale est intrinsèquement durable, utilisant 90 % d'eau en moins que les méthodes agricoles traditionnelles. De plus, 60 % des fermes verticales intègrent des sources d’énergie renouvelables, réduisant ainsi leur empreinte carbone et les rendant plus respectueuses de l’environnement.

4. Diversification des cultures : alors que les fermes verticales se concentraient à l'origine sur les légumes-feuilles, le marché se développe pour cultiver une plus grande variété de cultures, notamment des fruits et des herbes, contribuant ainsi à une augmentation de 25 % de la variété des cultures au sein des systèmes agricoles verticaux.

Dynamique du marché agricole vertical

Le marché agricole vertical est influencé par de multiples facteurs qui façonnent sa trajectoire. Les dynamiques clés comprennent :

• Préoccupations environnementales : L’intérêt croissant porté aux pratiques agricoles durables en raison du changement climatique et de la rareté de l’eau pousse à l’adoption de l’agriculture verticale. Cette méthode réduit considérablement la consommation d’eau par rapport à l’agriculture traditionnelle, ce qui en fait une alternative intéressante dans les régions confrontées à des pénuries d’eau.

• Avancées technologiques : Le développement continu de systèmes efficaces comme la culture hydroponique et aéroponique, ainsi que l’intégration de l’IA, stimulent la croissance du marché. Ces technologies permettent des rendements plus élevés et des cycles de culture plus rapides, rendant l'agriculture verticale plus compétitive et plus rentable.

• Urbanisation : à mesure que de plus en plus de personnes se déplacent vers les centres urbains, l'agriculture verticale devient une solution idéale pour répondre à la demande croissante de produits frais et locaux. Avec des terres arables limitées, l’agriculture verticale peut être établie dans les villes où l’agriculture traditionnelle n’est pas réalisable.

Moteurs de croissance du marché

"Urbanisation"

Les populations urbaines augmentent rapidement, et cette croissance s'accompagne d'une demande croissante d'aliments cultivés localement. 60 % des projets agricoles verticaux sont situés en zone urbaine, répondant à cette demande. Les fermes verticales dans les villes offrent l’avantage de réduire les coûts de transport, la détérioration des aliments et l’impact environnemental, ce qui en fait un moteur clé de la croissance du marché. L’agriculture verticale réduit considérablement la consommation d’eau – jusqu’à 90 % – et élimine le besoin de pesticides, offrant ainsi une alternative plus durable à l’agriculture conventionnelle. Alors que le monde se concentre de plus en plus sur la durabilité, l’agriculture verticale joue un rôle crucial dans la production alimentaire durable. L’adoption rapide de technologies avancées comme l’IA et l’automatisation a rendu l’agriculture verticale plus efficace, plus rentable et évolutive. L'automatisation réduit les coûts de main-d'œuvre et augmente la productivité, rendant l'agriculture verticale plus rentable.

Restrictions du marché

"Investissement initial élevé"

 L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché de l’agriculture verticale est l’investissement élevé en capital requis pour mettre en place des opérations. L'établissement d'une ferme verticale peut être coûteux en raison du coût de construction des infrastructures, d'acquisition de technologies et d'achat d'équipement. Environ 50 % des nouveaux projets agricoles verticaux connaissent des retards en raison de contraintes financières. Les fermes verticales, en particulier celles qui dépendent de l'éclairage artificiel et des systèmes de climatisation, sont confrontées à des coûts énergétiques élevés. La consommation d'énergie représente environ 40 % des coûts opérationnels de l'agriculture verticale, ce qui peut limiter la rentabilité si elle n'est pas gérée efficacement. Le paysage réglementaire de l'agriculture verticale, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité alimentaire, est toujours en évolution. Le respect de la réglementation peut constituer un obstacle important, en particulier pour les nouveaux entrants sur le marché.

Opportunités de marché

"Avancées technologiques"

 L'intégration de l'IA, de l'apprentissage automatique et de la robotique offre de vastes opportunités pour optimiser les opérations agricoles. Avec 40 % des projets agricoles verticaux intégrant l’automatisation, le potentiel de réduction des coûts de main-d’œuvre et d’amélioration de l’efficacité est substantiel. La préférence croissante des consommateurs pour les aliments biologiques et cultivés localement présente une opportunité de marché importante pour les fermes verticales. Environ 30 % des exploitations verticales se concentrent sur la culture de produits biologiques, très demandés en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la durabilité. Alors que la population mondiale continue d'augmenter, l'agriculture verticale offre une solution évolutive pour assurer la sécurité alimentaire, en particulier dans les régions où les terres arables sont limitées. Avec 45 % des investissements agricoles verticaux mondiaux dirigés vers des régions confrontées à des problèmes de sécurité alimentaire, les perspectives de croissance du marché sont solides.

Défis du marché

"Viabilité économique"

 Le coût élevé de l’établissement de fermes verticales, ainsi que les dépenses opérationnelles courantes telles que l’énergie, restent un défi de taille. Les coûts énergétiques représentent 40 % des dépenses opérationnelles, ce qui peut limiter la rentabilité des entreprises agricoles verticales s'il n'est pas atténué par des innovations technologiques. Même si l'agriculture verticale a fait ses preuves à petite échelle, l'intensification des opérations pour répondre à la demande alimentaire à grande échelle présente des défis. La mise à l'échelle nécessite des investissements importants et l'accès à des biens immobiliers adaptés, en particulier dans les environnements urbains où l'espace est limité. Avec la popularité croissante de l'agriculture verticale, la concurrence s'intensifie. De plus en plus d'entreprises entrent sur le marché, ce qui entraîne une fragmentation du marché de 25 %, ce qui peut rendre difficile pour les entreprises d'atteindre la rentabilité et de se différencier.

Analyse de segmentation

Le marché de l’agriculture verticale est segmenté en fonction du type et de l’application, et cette segmentation révèle un aperçu de la composition et de la croissance du marché. Par type, le marché est divisé en culture hydroponique, aéroponique et autres. Le segment des applications est classé en culture de légumes, plantation de fruits et autres applications, chaque segment connaissant une croissance différente. Cette analyse de segmentation permet de mettre en évidence les moteurs de croissance, ainsi que d'identifier les défis et les opportunités au sein de l'écosystème agricole vertical.

Par type

• Hydroponique:La culture hydroponique domine le marché de l’agriculture verticale, représentant environ 55 % de la part de marché. Cette méthode est largement utilisée pour cultiver des légumes-feuilles et des herbes. Elle permet d’obtenir des rendements plus élevés et une utilisation plus efficace de l’eau et des nutriments par rapport aux méthodes agricoles traditionnelles.

• Aéroponie: L'aéroponie détient environ 25 % du marché de l'agriculture verticale. Il gagne du terrain en raison de son efficacité dans l’utilisation de l’eau et de ses cycles de croissance rapides. Cette méthode est particulièrement privilégiée pour les cultures à forte valeur ajoutée et offre des avantages significatifs en termes de durabilité environnementale, en particulier dans les zones aux ressources en eau limitées.

• Autres:La catégorie « Autres », qui comprend des techniques comme l'aquaponie, représente environ 20 % du marché de l'agriculture verticale. Ces méthodes gagnent en popularité en raison de leurs avantages environnementaux et de la possibilité d’intégrer la pisciculture à la culture de plantes.

Par candidature

• Culture de légumes: La culture maraîchère constitue le segment le plus important du marché de l'agriculture verticale, représentant environ 60 %. La possibilité de cultiver des légumes comme de la laitue, des épinards et des fines herbes dans des environnements contrôlés a stimulé la croissance de cette application. Ces cultures ont généralement des cycles de croissance courts, permettant plusieurs récoltes par an.

• Plantation de fruits :La plantation de fruits dans des fermes verticales contribue à hauteur d'environ 30 % au marché. Les fruits de grande valeur comme les fraises, les tomates et les concombres sont de plus en plus cultivés dans des systèmes agricoles verticaux en raison de leur capacité à prospérer dans des environnements contrôlés. Cette application bénéficie d’un potentiel de rendement plus élevé et de coûts de transport réduits.

• Autres:Le segment « Autres », qui comprend les plantes médicinales, les fleurs et les herbes, représente environ 10 % du marché. Cette catégorie se développe à mesure que l’intérêt des consommateurs pour les plantes biologiques et médicinales augmente, notamment pour leurs bienfaits sur la santé et le bien-être.

Perspectives régionales de l’agriculture verticale

Les perspectives régionales du marché de l’agriculture verticale mettent en évidence diverses tendances dans les principales régions du monde. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique affichent chacun des taux de croissance variables en fonction des défis agricoles locaux et des préférences des consommateurs pour les aliments frais produits localement. Ces régions présentent des opportunités et des défis uniques qui influencent l’expansion et l’innovation au sein du marché agricole vertical.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position de leader sur le marché de l’agriculture verticale, contribuant à environ 60 % à la part de marché de la région. Les États-Unis sont le principal moteur de cette croissance, avec des centres urbains comme New York et la Californie qui deviennent des pôles d’innovation agricole verticale. L’adoption de pratiques agricoles durables et de production alimentaire locale en milieu urbain alimente la demande de solutions agricoles verticales.

Europe

L'Europe est un acteur clé sur le marché de l'agriculture verticale, représentant environ 25 % de la part de marché mondiale. Des pays comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont à la pointe du développement de technologies agricoles verticales. L’accent mis sur la durabilité, associé au soutien gouvernemental aux pratiques agricoles innovantes, accélère la croissance du marché européen.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide de l’agriculture verticale, contribuant à hauteur de 15 % au marché mondial. Le Japon, la Chine et Singapour sont à l’avant-garde du développement de l’agriculture verticale en raison de la forte densité de population, de l’urbanisation et du nombre limité de terres arables. La demande croissante de produits frais dans les centres urbains stimule l’adoption de technologies agricoles verticales.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 5 % au marché mondial de l’agriculture verticale. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite investissent massivement dans l’agriculture verticale en raison de la pénurie d’eau et de la nécessité de pratiques agricoles plus durables. L’adoption de l’agriculture verticale dans cette région est motivée par la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire dans des conditions environnementales difficiles.

Profil des principales entreprises du marché agricole vertical

• AéroFermes
• Verts de Gotham
• Beaucoup (Fermes lumineuses)
• Fermes Lufa
• Horticulture protégée par l'IEDA de Pékin
• Fermes au sens vert
• Fermes fraîches du jardin
• Mirai
• Légumes du ciel
• TruFeuille
• Cultures urbaines
• Verts du ciel
• Groenland
• Scatil
• Jing Peng
• Fermes Métropolis
• Plantagone
• Propagé
• Sanan Sino Science
• Nongzhong Wulian
• Récolte verticale
• Récolte infinie
• Élevé ici
• Fermes Métro
• Fermes aux esprits verts
• Récolte en intérieur
• Fermes Sundrop
• Alegria Fraîche
• Boîte de ferme
• Ferme de racines plus vertes

Top 2 des entreprises ayant la part de marché la plus élevée :

• AeroFarms - 10% de part de marché
• Gotham Greens - 8% de part de marché

Ces entreprises sont des leaders dans le domaine de l’agriculture verticale, AeroFarms détenant une part de marché estimée à 10 % et Gotham Greens détenant environ 8 % du marché. Ces entreprises sont reconnues pour leurs technologies agricoles innovantes et leurs pratiques durables, contribuant de manière significative à la croissance globale du secteur agricole vertical.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’agriculture verticale continue de faire l’objet d’investissements substantiels, portés par son potentiel d’innovation et de durabilité. Ces dernières années, les investissements dans l’agriculture verticale ont augmenté, le financement en capital-risque augmentant de 45 % entre 2022 et 2023. Alors que l’agriculture urbaine devient une solution clé pour la sécurité alimentaire, 60 % des investissements agricoles verticaux mondiaux ont été orientés vers des solutions agricoles évolutives et de haute technologie.

De plus, 50 % des investissements agricoles verticaux sont désormais alloués aux technologies d’automatisation et d’intelligence artificielle qui visent à améliorer l’efficacité opérationnelle. Le soutien du gouvernement est un autre facteur déterminant, 30 % des investissements étant dirigés vers des régions où l’agriculture verticale est considérée comme faisant partie des politiques agricoles durables.

Les investisseurs se concentrent également sur l’expansion des infrastructures agricoles verticales, avec 40 % des investissements ciblant la création de nouvelles fermes dans les zones urbaines pour répondre à la demande croissante d’aliments frais produits localement. Avec la prise de conscience mondiale croissante de la durabilité et de la sécurité alimentaire, les opportunités d’investissement se multiplient, en particulier dans les régions présentant des taux d’urbanisation élevés et des terres arables limitées.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le secteur de l'agriculture verticale a connu une croissance remarquable, avec 55 % des entreprises agricoles verticales lançant de nouveaux systèmes et technologies agricoles en 2023 et 2024. Les innovations clés comprennent des systèmes automatisés avancés, de nouvelles méthodes d'apport de nutriments et un éclairage LED économe en énergie. 40 % de ces développements se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité des systèmes hydroponiques et aéroponiques, désormais capables de produire une plus large gamme de cultures, notamment des fruits et des fleurs de grande valeur.

Des progrès technologiques sont également réalisés dans le domaine des systèmes basés sur l'IA qui fournissent des données en temps réel pour une gestion optimale des ressources. Ces innovations ont contribué à une augmentation de 30 % des rendements des cultures pour de nombreuses exploitations agricoles verticales. En outre, 25 % des entreprises ont introduit de nouvelles unités agricoles modulaires qui réduisent les coûts d’installation, permettant ainsi une mise à l’échelle plus rapide des fermes verticales. Le développement de systèmes d'éclairage économes en énergie a réduit la consommation d'énergie dans les fermes verticales de 20 %, contribuant ainsi aux efforts globaux de développement durable du secteur.

Développements récents des fabricants sur le marché de l’agriculture verticale 

En 2023 et 2024, plusieurs fabricants du marché de l’agriculture verticale ont fait des progrès significatifs dans l’expansion de leurs opérations et l’amélioration de la technologie. Par exemple, AeroFarms a étendu son système agricole automatisé dans le New Jersey, augmentant ainsi sa capacité de production de 50 %. Cette installation utilise désormais les technologies d'IA et d'IoT pour optimiser la croissance des usines et la gestion des ressources, réduisant ainsi les coûts opérationnels de 25 %.

De même, Plenty (Bright Farms) a lancé une nouvelle unité agricole modulaire, qui devrait réduire les coûts d'installation de l'exploitation agricole de 30 %, rendant ainsi l'agriculture verticale plus accessible aux petits agriculteurs. Vertical Harvest a également ouvert une nouvelle ferme verticale dans le Wyoming, augmentant ainsi sa capacité de production de 40 %. Cette ferme dispose de systèmes de recyclage de l'eau qui réduisent la consommation d'eau de 50 % par rapport aux méthodes agricoles traditionnelles. Ces développements témoignent de l’accent continu mis sur l’innovation et la mise à l’échelle des solutions d’agriculture verticale pour répondre à la demande croissante.

Couverture du rapport sur le marché de l’agriculture verticale

Ce rapport propose une analyse complète du marché de l’agriculture verticale, en se concentrant sur les principales tendances, moteurs et défis. Il couvre la segmentation du marché par type (culture hydroponique, aéroponique et autres) et par application (culture de légumes, plantation de fruits et autres), avec une analyse détaillée de la part en pourcentage que chaque segment détient sur le marché global. Le rapport fournit un aperçu du marché régional, détaillant la part de marché et le taux de croissance de l’agriculture verticale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

En outre, le rapport met en évidence les investissements importants qui affluent dans l’industrie, avec 60 % du financement mondial dirigé vers l’automatisation et l’IA dans l’agriculture verticale. Il aborde également les derniers développements de produits, tels que les systèmes économes en énergie et les unités agricoles modulaires, qui ont contribué à une réduction de 20 % des coûts opérationnels.

Enfin, le rapport offre un aperçu du paysage concurrentiel, dressant le profil des principales entreprises du marché et de leurs initiatives stratégiques. La couverture complète fait de ce rapport une ressource essentielle pour comprendre la dynamique du marché de l’agriculture verticale.