Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’huile de tournesol, par types (huile linoléique, huile mi-oléique, huile à haute teneur en acide oléique), applications (aliments, biocarburants, cosmétiques, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de l’huile de tournesol

Le marché mondial des anciens films résistants à l’eau a atteint 0,58 milliard de dollars en 2025, a augmenté à 0,60 milliard de dollars en 2026 et s’est étendu à 0,63 milliard de dollars en 2027, avec des revenus projetés qui devraient atteindre 0,89 milliard de dollars d’ici 2035, avec une croissance de 4,4 % au cours de la période 2026-2035. Les cosmétiques et soins personnels représentent plus de 34 % de la demande, tirée par les produits de maquillage longue tenue et de protection solaire. Les agents filmogènes à base d'acrylate détiennent 41 % des parts, tandis que les alternatives biosourcées continuent de gagner du terrain.

Aux États-Unis, le marché de l’huile de tournesol a connu une croissance significative en raison de la préférence croissante pour les huiles saines pour le cœur et de marque propre. Environ 38 % des consommateurs nord-américains préfèrent désormais l’huile de tournesol aux huiles de canola ou de soja. De plus, les variantes à haute teneur en acide oléique ont connu une augmentation de 31 % des ventes au détail, en particulier dans les segments des produits alimentaires biologiques et à base de plantes. Les circuits d'épicerie en ligne ont contribué à 26 % des ventes de la région, tandis que les applications de transformation des aliments ont généré une croissance de près de 22 % de l'utilisation de l'huile de tournesol pour les collations, les vinaigrettes et les plats surgelés.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 16,87 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 17,41 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 22,4 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 3,2 %.
• Moteurs de croissance :La demande des consommateurs soucieux de leur santé a augmenté de 34 %, les préférences sans OGM de 27 % et la consommation d'huile biologique de 29 %.
• Tendances :Les variantes pressées à froid ont augmenté de 29 %, les ventes d'huile de tournesol en ligne ont augmenté de 26 % et les repas à base de plantes utilisant de l'huile de tournesol ont augmenté de 23 %.
• Acteurs clés :Kernel, Bunge, Cargill, Wilmar, EFKO Group et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Europe est en tête avec 44 % de part de marché, suivie par l'Asie-Pacifique avec 21 %, l'Amérique du Nord avec 17 %, le Moyen-Orient et l'Afrique avec 13 % et l'Amérique latine avec 5 %, représentant collectivement 100 % de la distribution mondiale du marché de l'huile de tournesol.
• Défis :Volatilité des matières premières en hausse de 30 %, changements de consommateurs sensibles aux prix de 28 % et baisse de 19 % de l'adoption par les marchés à faible revenu.
• Impact sur l'industrie :L'innovation dans la chaîne d'approvisionnement a augmenté de 33 %, l'intégration en amont a augmenté de 22 % et l'adoption de la traçabilité a atteint une couverture de 61 %.
• Développements récents :Les lancements de nouveaux produits ont augmenté de 34 %, la traçabilité blockchain intégrée dans 61 % des opérations et l'innovation packaging en hausse de 15 %.

Le marché mondial de l’huile de tournesol continue d’évoluer, stimulé par l’évolution des comportements alimentaires, l’adoption croissante d’aliments à base de plantes et une poussée mondiale vers des huiles de cuisson plus saines. Avec 56 % de la demande du marché provenant d’applications alimentaires, l’huile de tournesol est en train de devenir un incontournable des cuisines domestiques et commerciales. L'huile à haute teneur en acide oléique représente désormais 31 % de la demande totale, grâce à une durée de conservation prolongée et des performances de friture stables. L’essor des huiles pressées à froid, biologiques et enrichies remodèle les stratégies de marque et d’innovation, tandis que 44 % de la demande européenne assure sa position de leader dans la consommation mondiale. La polyvalence de l’huile de tournesol garantit une expansion continue dans les secteurs de l’alimentation, des biocarburants et des soins personnels.

Tendances du marché de l’huile de tournesol

Le marché de l’huile de tournesol connaît une forte augmentation de la demande en raison de l’évolution des préférences alimentaires et de l’inclination croissante des consommateurs vers des huiles comestibles saines pour le cœur. Plus de 40 % des consommateurs des zones urbaines abandonnent désormais les huiles de cuisson traditionnelles au profit de l’huile de tournesol, citant des bienfaits pour la santé comme un faible taux de cholestérol et une teneur élevée en vitamine E. Environ 32 % des ménages des économies émergentes préfèrent désormais l’huile de tournesol en raison de son goût léger et de son point de fumée élevé, ce qui la rend adaptée aussi bien à la friture qu’à la pâtisserie.

À l’échelle mondiale, la consommation d’huile de tournesol a augmenté de plus de 27 % dans le secteur de la restauration, en particulier dans les restaurants à service rapide et les cuisines industrielles. De plus, près de 18 % des marques mondiales de snacks emballés incorporent l’huile de tournesol comme principal support de friture, en raison de son profil sans OGM et sans gras trans. Environ 36 % des consommateurs considèrent l'huile de tournesol comme un choix privilégié en raison de la popularité croissante de ses variantes biologiques et non raffinées dans les chaînes de vente au détail et les plateformes d'épicerie en ligne.

L’Europe représente près de 44 % de la consommation mondiale d’huile de tournesol, en grande partie due aux fabricants de produits alimentaires et à la consommation des ménages. En Asie-Pacifique, la demande d’huile de tournesol a grimpé de 21 %, soutenue par la hausse des revenus disponibles et la popularité croissante des régimes méditerranéens. De plus, plus de 29 % des lancements de nouveaux produits dans la catégorie des huiles comestibles incluent l’huile de tournesol comme ingrédient principal, ce qui reflète de fortes tendances en matière d’innovation. Les segments de l’huile de tournesol pressée à froid et enrichie enregistrent une part de croissance combinée de 33 % en raison de la sensibilisation croissante à la santé parmi les millennials et les consommateurs de la génération Z.

Dynamique du marché de l’huile de tournesol

CHAUFFEURS

Sensibilisation croissante des consommateurs à la santé

Plus de 38 % des consommateurs mondiaux optent désormais pour des huiles comestibles à faible teneur en graisses saturées, l’huile de tournesol devenant la principale préférence. Environ 41 % des consommateurs interrogés associent l’huile de tournesol à des bienfaits pour la santé cardiovasculaire. Ce changement entraîne une consommation plus élevée dans les applications domestiques et de transformation alimentaire. En outre, 35 % des familles urbaines de la classe moyenne ont opté pour l’huile de tournesol, remplaçant ainsi d’autres huiles conventionnelles en raison de sa composition riche en antioxydants.

OPPORTUNITÉ

Expansion des canaux d'épicerie en ligne

Les plateformes d’épicerie en ligne représentent désormais près de 28 % des ventes totales d’huile de tournesol au détail sur les marchés clés, une augmentation significative par rapport aux canaux de vente au détail traditionnels. La pénétration accrue du commerce électronique dans les régions rurales et semi-urbaines a amélioré la visibilité et l’accessibilité des marques d’huile de tournesol haut de gamme. Plus de 23 % des ventes d'huile de tournesol dans les pays en développement s'effectuent désormais via des plateformes numériques, soutenues par des remises attractives, la disponibilité de conditionnements en vrac et des campagnes marketing ciblées. Cette expansion des canaux ouvre de nouvelles portes à la pénétration du marché dans des régions inexploitées.

CONTENTIONS

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et dépendance aux matières premières"

Environ 47 % de la production mondiale d’huile de tournesol dépend d’un nombre limité de régions productrices de graines de tournesol. L'instabilité de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques ont entraîné une fluctuation de plus de 30 % de la disponibilité des graines de tournesol, affectant directement la capacité de transformation de l'huile. Près de 25 % des fabricants signalent des retards et des coûts inefficaces dus à un approvisionnement incohérent en matières premières. De plus, 19 % des transformateurs alimentaires se sont temporairement tournés vers des huiles alternatives en raison de la pénurie de graines de tournesol, ce qui constitue une contrainte pour la stabilité du marché à long terme.

DÉFI

"Volatilité des prix et alternatives pétrolières compétitives"

L'huile de tournesol est confrontée à une concurrence intense de la part des huiles de soja, de palme et de canola, avec près de 33 % des acheteurs en gros se tournant vers des substituts en raison de la fluctuation des prix de l'huile de tournesol. La volatilité des prix est déclenchée par une variation de plus de 22 % de la production de graines de tournesol d'une année sur l'autre, poussant les responsables des achats vers des alternatives à coûts stables. De plus, 28 % des petits détaillants ont déclaré avoir perdu l’intérêt des consommateurs en raison de l’incohérence des prix de l’huile de tournesol, ce qui a entraîné une diminution de la pénétration des rayons sur les marchés à faible revenu. Le défi s’intensifie encore puisque 31 % des ménages des marchés émergents optent pour des alternatives plus économiques aux huiles végétales.

Analyse de segmentation

Le marché de l’huile de tournesol est segmenté par type et par application, chacun jouant un rôle essentiel dans l’élaboration de la demande globale. La segmentation par type comprend les huiles linoléiques, moyennement oléiques et hautement oléiques, chacune offrant des compositions d'acides gras variées qui répondent aux besoins distincts des consommateurs et de l'industrie. Du point de vue des applications, le marché s'étend à la transformation des aliments, aux biocarburants, aux cosmétiques et à d'autres utilisations industrielles. Plus de 56 % du volume mondial d’huile de tournesol est consommé dans des applications alimentaires, les biocarburants y contribuant de manière significative en raison du profil écologique de l’huile. Les cosmétiques représentent 11 % de la demande, portée par la préférence croissante pour les formulations à base de plantes. Le reste est réparti entre des applications de niche et industrielles.

Par type

• Huile linoléique :Représentant plus de 48 % de la production mondiale d’huile de tournesol, l’huile linoléique est largement utilisée dans la cuisine quotidienne en raison de sa texture légère et de sa teneur élevée en graisses polyinsaturées. Près de 52 % des ménages préfèrent l’huile de tournesol linoléique pour la friture et la pâtisserie, notamment en Asie et en Europe de l’Est.
• Huile mi-oléique :Ce type détient environ 21 % de part de marché et est privilégié dans les opérations de restauration en raison de sa stabilité oxydative améliorée. L’huile mi-oléique est utilisée dans environ 25 % des industries de fabrication de snacks qui privilégient la durée de conservation et un profil équilibré en acides gras. Il est également de plus en plus adopté dans les programmes de restauration scolaire et dans les institutions publiques.
• Huile à haute teneur en acide oléique :Représentant environ 31 % de la demande du marché, l’huile de tournesol à haute teneur en acide oléique gagne du terrain en raison de ses propriétés bénéfiques pour le cœur et de sa durée de vie plus longue pour les frites. Près de 37 % des marques d'aliments biologiques en Amérique du Nord utilisent désormais des variantes à haute teneur en acide oléique, notamment dans les vinaigrettes et les aliments gastronomiques emballés.

Par candidature

• Nourriture:Représentant près de 56 % de l’utilisation totale du marché, l’huile de tournesol est largement utilisée dans les applications de friture, de pâtisserie et de vinaigrette. Plus de 43 % des marques d’aliments prêts à consommer utilisent l’huile de tournesol dans la formulation de leurs produits en raison de sa saveur légère et de son profil santé. Les acheteurs institutionnels de produits alimentaires le privilégient également pour son étiquetage sans OGM.
• Biocarburants :Environ 18 % de l’huile de tournesol est désormais utilisée dans l’industrie des biocarburants. Alors que les réglementations en matière de développement durable se multiplient à l'échelle mondiale, près de 22 % des producteurs de biodiesel en Europe ont opté pour l'huile de tournesol comme matière première, citant son efficacité de combustion plus élevée et ses émissions réduites.
• Produits de beauté:Représentant 11 % de l’utilisation mondiale, l’huile de tournesol est désormais un ingrédient essentiel dans près de 31 % des gammes de produits de soins de la peau et des cheveux. Ses propriétés émollientes et anti-inflammatoires en font une base privilégiée pour les formulations cosmétiques bio, notamment en Amérique du Nord et au Japon.
• Autre:Environ 15 % de l’huile de tournesol est utilisée dans les lubrifiants industriels, l’alimentation animale et les produits pharmaceutiques. La demande dans ces secteurs est en hausse, avec 19 % des formulations d’aliments pour animaux intégrant de l’huile de tournesol pour améliorer l’appétence et la teneur en matières grasses.

Perspectives régionales

Le marché de l’huile de tournesol présente des modèles de croissance diversifiés dans les régions du monde, façonnés par les habitudes de consommation, la demande industrielle et les pratiques agricoles. L'Europe est en tête de la consommation mondiale, représentant près de 44 % du volume du marché en raison d'une utilisation élevée dans la transformation des aliments et la cuisine domestique. L’Asie-Pacifique émerge rapidement, avec une croissance de la consommation de plus de 21 %, tirée par l’augmentation de la classe moyenne et l’évolution des consommateurs vers la santé. L'Amérique du Nord, qui contribue à hauteur d'environ 17 % au volume mondial, affiche une forte croissance en raison de la préférence accordée aux produits biologiques et sans OGM. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique deviennent une frontière prometteuse, avec une augmentation des importations représentant près de 13 % de la consommation régionale totale. Les gouvernements régionaux d'Afrique encouragent également les unités de transformation locales, augmentant ainsi la capacité de production de 15 %. Les variations climatiques et logistiques commerciales continuent d’avoir un impact sur la dynamique du marché régional, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement en semences et la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la demande d’huile de tournesol est largement motivée par l’adoption croissante de régimes alimentaires à base de plantes et par la préférence pour les huiles de cuisson saines pour le cœur. Environ 38 % des consommateurs aux États-Unis et au Canada considèrent désormais l'huile de tournesol comme une alternative plus saine à l'huile de canola et de soja. Plus de 31 % des chaînes de magasins d'alimentation de la région stockent de l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique en raison de la demande croissante dans les catégories d'aliments biologiques. De plus, 29 % des fabricants de produits alimentaires transformés utilisent l’huile de tournesol dans les vinaigrettes, les collations et les aliments surgelés, profitant de sa durée de conservation prolongée. Les importations ont augmenté de 18 %, alimentées par une dépendance accrue à l’égard des fournisseurs d’Europe de l’Est en pétrole raffiné.

Europe

L'Europe reste la région dominante sur le marché de l'huile de tournesol, représentant environ 44 % de la consommation mondiale. Des pays comme l’Ukraine, la Russie et la Roumanie contribuent à plus de 52 % de la production de graines de tournesol sur le continent. Près de 47 % des entreprises de produits alimentaires emballés dans l'UE utilisent de l'huile de tournesol dans leurs formulations en raison des limites réglementaires sur les graisses saturées. De plus, 34 % des consommateurs européens préfèrent l’huile de tournesol pour un usage domestique, avec une popularité plus élevée en Allemagne, en Espagne et en France. Les détaillants signalent une augmentation de 22 % de la demande de variantes pressées à froid, tandis que les exportations des pays de l'UE vers l'Afrique et l'Asie ont augmenté de 19 % ces dernières années.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide de la consommation d’huile de tournesol, avec une augmentation de près de 21 % de la demande due à l’augmentation du revenu disponible et à l’expansion des populations urbaines. L’Inde, la Chine et le Japon sont en tête de la demande régionale, représentant collectivement plus de 26 % des importations mondiales. Rien qu'en Inde, 33 % des utilisateurs d'huile comestible sont passés de l'huile de palme à l'huile de tournesol, influencés par les campagnes de sensibilisation à la santé. En Chine, l’huile de tournesol est utilisée dans 18 % des opérations de restauration rapide et de production de plats prêts à consommer. Les plateformes de commerce électronique en Asie-Pacifique ont contribué à 24 % des ventes au détail d’huile de tournesol, en particulier auprès des jeunes consommateurs âgés de 25 à 40 ans.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique augmente rapidement sa dépendance aux importations d’huile de tournesol, avec plus de 31 % de ses besoins en huile comestible satisfaits par l’huile de tournesol. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont des marchés clés, représentant 41 % de la consommation régionale. Les volumes d'importations ont augmenté de 27 %, notamment en provenance des fournisseurs d'Europe de l'Est. Dans les pays du Golfe, l’huile de tournesol représente 22 % de toutes les huiles comestibles utilisées dans les cuisines commerciales et les chaînes de restauration rapide. De plus, 18 % des fabricants de produits alimentaires locaux d’Afrique subsaharienne investissent dans la transformation de l’huile de tournesol en raison de son goût neutre et de sa large acceptation dans les recettes multiculturelles. Les initiatives de production nationale se multiplient, soutenues par une augmentation de 15 % des superficies cultivées localement.

Liste des principales sociétés du marché de l’huile de tournesol profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de l’huile de tournesol s’accélèrent, avec près de 33 % des nouveaux financements destinés aux infrastructures de raffinage et de transformation en Asie-Pacifique et en Afrique. Les entreprises multinationales étendent leur présence sur les marchés émergents, où la consommation augmente de plus de 21 % par an. Les groupes de capital-investissement ont accru leur intérêt pour les startups d’huile de tournesol, en particulier celles qui se concentrent sur les gammes de produits biologiques et sans OGM, représentant 18 % du total des investissements dans les huiles comestibles. De plus, 26 % des nouveaux projets d’investissement sont axés sur l’amélioration de la résilience de la chaîne d’approvisionnement et sur l’intégration en amont grâce à la culture de graines de tournesol.

Les gouvernements d'Europe de l'Est et d'Afrique offrent des subventions et des avantages fiscaux, ce qui entraîne une augmentation de 22 % des unités de production locales. Parallèlement, 29 % des entreprises de transformation alimentaire concluent des contrats à long terme avec des fournisseurs d’huile de tournesol afin de garantir des coûts d’intrants constants et d’assurer la traçabilité. Les innovations en matière d'emballage, telles que les sachets écologiques et les bouteilles refermables, représentent 15 % du capital total alloué par les grandes marques. L’évolution croissante vers les applications des biocarburants influence également une augmentation de 19 % des investissements industriels en R&D liés aux dérivés de l’huile de tournesol et aux mélanges d’énergies propres.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de l’huile de tournesol s’intensifie à mesure que les préférences des consommateurs évoluent. Les variantes d'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique ont connu une augmentation de 34 % des lancements de nouveaux produits, en particulier dans les catégories de collations soucieuses de leur santé et dans les gammes d'huiles de cuisson haut de gamme. Les produits à base d'huile de tournesol pressés à froid et enrichis représentent désormais 21 % des innovations dans les rayons des magasins de détail, avec des ingrédients ajoutés comme la vitamine D et les oméga-3 qui gagnent du terrain auprès de 27 % des consommateurs âgés de 30 à 45 ans.

Les entreprises alimentaires d’origine végétale se tournent de plus en plus vers l’huile de tournesol pour sa saveur neutre et son profil santé, représentant 23 % de leurs nouveaux lancements. Parallèlement, 19 % des marques de cosmétiques ont formulé des produits de soins de la peau et des cheveux à base d’huile de tournesol en raison de ses propriétés émollientes et de sa préférence croissante pour les ingrédients botaniques. Les producteurs de plats cuisinés et de plats cuisinés ont également augmenté l'incorporation d'huile de tournesol de 22 % dans leurs nouvelles recettes, notamment dans les formats végétaliens et sans gluten. Les formats de produits tels que les huiles en spray et les sachets individuels sont le moteur de l'innovation et représentent désormais 14 % de tous les nouveaux développements liés à l'emballage sur le marché.

Développements récents

• Kernel : Expansion des installations de raffinage: En 2023, Kernel a augmenté sa capacité de raffinage d'huile de tournesol de 18 % pour répondre à la demande croissante en Europe de l'Est et en Asie. Cette expansion comprenait des systèmes de filtration de pointe qui améliorent la pureté de l’huile, ce qui correspond à l’objectif de l’entreprise de fournir une huile de tournesol plus propre et de haute qualité pour la restauration et la vente au détail. La nouvelle installation devrait traiter 26 % de graines de tournesol brutes en plus par an, améliorant ainsi l'efficacité de la production.
• Bunge : Lancement d'une gamme de produits à haute teneur en acide oléique: Début 2024, Bunge a lancé une nouvelle gamme d'huiles de tournesol à haute teneur en acide oléique destinée aux fabricants de produits alimentaires haut de gamme. Ces huiles contiennent jusqu'à 83 % d'acide oléique, ce qui séduit 38 % des consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche de produits offrant une meilleure stabilité et une durée de conservation plus longue. Le lancement soutient également le plan de Bunge visant à accroître sa présence dans la catégorie des produits biologiques et sans OGM, qui a augmenté de 27 % d'une année sur l'autre.
• Wilmar : Partenariat stratégique en Afrique: À la mi-2023, Wilmar a conclu un partenariat stratégique avec une entreprise agroalimentaire africaine locale pour mettre en place des installations communes de transformation d’huile de tournesol. La collaboration vise à réduire la dépendance aux importations, avec l'espoir de transformer localement jusqu'à 34 % des graines de tournesol utilisées dans la région. Cette décision soutient les efforts de Wilmar pour pénétrer les marchés émergents avec des taux de consommation en hausse.
• Groupe EFKO : Introduction de variantes pressées à froid: Le groupe EFKO a lancé des produits à base d'huile de tournesol pressée à froid au troisième trimestre 2024, ciblant les consommateurs européens soucieux de l'environnement. La société a indiqué que près de 29 % de sa clientèle a exprimé son intérêt pour les huiles sans additifs. La variante pressée à froid a été lancée dans un emballage en verre recyclable, soutenant une stratégie d'innovation produit axée sur la durabilité.
• Cargill : investissement dans la traçabilité numérique: En 2023, Cargill a mis en œuvre une traçabilité basée sur la blockchain pour sa chaîne d'approvisionnement en huile de tournesol, permettant une visibilité à 100 % depuis l'approvisionnement en graines jusqu'à la livraison au détail. Le système a déjà été adopté dans 61 % de ses opérations d'approvisionnement en Europe de l'Est. Ce développement a renforcé la confiance des clients et devrait influencer 33 % des acheteurs institutionnels de la région.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’huile de tournesol propose une analyse approfondie couvrant toutes les dimensions clés du marché, y compris les tendances de production, le comportement des consommateurs, la dynamique concurrentielle et les opportunités d’investissement. Il comprend des informations par segment sur les types d’huiles linoléiques, moyennement oléiques et hautement oléiques, qui représentent collectivement plus de 97 % du volume total du marché. La couverture des applications couvre l'alimentation (56 %), les biocarburants (18 %), les cosmétiques (11 %) et les utilisations industrielles (15 %), reflétant la diversité de la base de demande.

L'analyse régionale comprend des tendances détaillées en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique, représentant respectivement 44 %, 21 %, 17 % et 13 % de l'activité du marché. Le rapport évalue les principaux fabricants, Kernel et Bunge détenant une part combinée de 25 %. Les tendances de consommation telles que l'augmentation de 34 % de la consommation d'huile pressée à froid et l'augmentation de 22 % des ventes basées sur le commerce électronique sont incluses pour cartographier l'évolution des modèles d'achat. En outre, le rapport suit plus de 200 lancements de nouveaux produits, dont 18 % sont des variantes à haute teneur en acide oléique et 27 % se concentrent sur l'étiquetage biologique. Les tendances d’investissement, les fluctuations de prix et les défis de la chaîne d’approvisionnement sont également abordés, offrant une vue à 360 degrés des performances du marché de 2023 à 2024.