Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du propane, par types (NGPL, LRG), applications (résidentielles, commerciales, chimiques et raffineries, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché du propane

La taille du marché mondial du propane s’élevait à 103,62 milliards USD en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 107,98 milliards USD en 2026 et 112,51 milliards USD en 2027, avant de s’accélérer fortement pour atteindre 156,36 milliards USD d’ici 2035. Cette expansion régulière reflète un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La dynamique du marché est soutenue par le chauffage résidentiel et commercial, qui représente près de 49 % de la demande totale, tandis que les applications industrielles contribuent à environ 31 %. Les initiatives d’adoption de carburants propres influencent environ 38 % de la croissance des nouvelles utilisations.

Le marché américain du propane est stimulé par la demande croissante de chauffage résidentiel, d'applications industrielles et par l'expansion du secteur du gaz automobile. Les incitations gouvernementales en faveur de l’utilisation d’énergie propre et les progrès des équipements alimentés au propane stimulent encore davantage la croissance du marché.

Le marché du propane connaît une croissance substantielle, stimulée par son adoption croissante dans diverses industries. Les applications résidentielles représentent environ 40 % de la consommation totale de propane, le chauffage et la cuisson étant les principales utilisations. Le secteur industriel contribue à près de 30 % à la demande mondiale de propane, notamment dans la transformation et la fabrication des métaux.

Plus de 60 % de l’approvisionnement mondial en propane provient du traitement du gaz naturel, tandis que les 40 % restants proviennent du raffinage du pétrole brut. La région Asie-Pacifique détient plus de 35 % de la part de marché mondiale du propane, tirée par une industrialisation rapide et une demande croissante en énergie. L'adoption par le secteur des transports des véhicules alimentés au propane est également en hausse, avec un taux de croissance dépassant 20 % au cours des dernières années.

Tendances du marché du propane 

Le marché du propane est façonné par des tendances clés mettant l’accent sur la durabilité et l’expansion industrielle. Plus de 55 % de la consommation mondiale de propane se situe dans les régions développées, tandis que les économies émergentes augmentent leur utilisation à un rythme supérieur à 25 % par an. Les préoccupations environnementales ont conduit à une augmentation de 30 % de la demande de propane comme alternative plus propre aux carburants traditionnels. Environ 70 % du propane utilisé en Europe provient de sources biologiques, ce qui indique un virage majeur vers les énergies renouvelables.

Dans le secteur des transports, les véhicules alimentés au propane gagnent en popularité, les conversions de flotte ayant augmenté de plus de 35 % au cours des cinq dernières années. Plus de 20 % de la consommation mondiale de propane est attribuée aux applications de gaz automobile, grâce aux économies de coûts et à la réduction des émissions. Le secteur industriel connaît une augmentation de 40 % de la transformation des métaux et de la fabrication de céramiques à base de propane. Plus de 65 % de la consommation industrielle de propane est destinée aux applications de travail des métaux, de chauffage et de séchage.

La région Asie-Pacifique est un pôle de croissance, contribuant à plus de 35 % de la part de marché mondiale du propane. Le secteur résidentiel est également en expansion, l'adoption du chauffage au propane augmentant de 50 % dans les régions les plus froides en raison de son efficacité. Ces tendances mettent en évidence le rôle croissant du propane dans la diversification énergétique et la croissance industrielle à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché du propane

CONDUCTEUR

"Demande croissante de solutions énergétiques propres"

La transition vers des carburants durables a entraîné une augmentation de 35 % de la consommation de propane en tant que source d’énergie plus propre. Les gouvernements font la promotion du propane en raison de ses émissions de carbone 45 % inférieures à celles du charbon et des carburants à base de pétrole. Plus de 60 % de l’utilisation du propane en Amérique du Nord est destinée aux applications de chauffage et de cuisson, ce qui reflète la demande dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Le secteur industriel contribue à près de 30 % à la demande mondiale de propane, principalement pour les applications de transformation des métaux, de fabrication du verre et de séchage. En outre, l'utilisation du propane dans la production d'électricité hors réseau a augmenté de 25 %, soutenant son expansion dans les zones éloignées et rurales.

RETENUE

"Fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel"

Les prix du propane sont directement liés à la dynamique du marché du pétrole brut et du gaz naturel, ce qui entraîne une volatilité des prix. Plus de 80 % de la production mondiale de propane provient du traitement du gaz naturel, ce qui la rend vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les fluctuations du prix du pétrole ont entraîné des variations du prix du propane allant jusqu'à 40 % au cours des dernières années, affectant l'accessibilité financière et les préférences des consommateurs. Plus de 50 % des pays importateurs de propane sont confrontés à des défis en matière de chaîne d’approvisionnement, notamment en termes de coûts de transport et de tensions géopolitiques. De plus, la dépendance du propane à l'égard de l'extraction à partir de combustibles fossiles limite sa durabilité à long terme, limitant ainsi son adoption dans les régions soucieuses de l'environnement.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des véhicules au propane (marché de l’Autogas)"

La transition mondiale vers les carburants alternatifs a entraîné une augmentation de 50 % de l’adoption de véhicules alimentés au propane. L’autogaz représente actuellement plus de 20 % de la consommation mondiale de propane, les flottes commerciales se convertissant au propane à un taux de 35 % par an. Plus de 25 % des flottes de transports publics dans certains pays européens fonctionnent au propane, ce qui réduit les émissions et les coûts de carburant. Les générateurs alimentés au propane et les solutions énergétiques hybrides connaissent également une augmentation de 40 % de la demande, en particulier dans les régions sujettes aux catastrophes et hors réseau. L'adoption croissante du biopropane a bondi de 30 %, positionnant davantage le propane comme une solution énergétique d'avenir.

DÉFI

"Pénurie de main d’œuvre dans l’industrie du propane"

L'industrie du propane est confrontée à une main-d'œuvre en déclin, avec plus de 40 % des postes de service non pourvus en raison du vieillissement des professionnels et du manque de nouveaux entrants. Les pénuries de techniciens ont augmenté de 30 % au cours de la dernière décennie, affectant la maintenance et l'expansion des infrastructures. Le secteur du camionnage, responsable de la distribution du propane, connaît une pénurie de chauffeurs de plus de 25 %, entraînant des retards logistiques. Plus de 50 % des détaillants de propane signalent des problèmes liés à la main-d'œuvre, ce qui a un impact sur les calendriers de livraison et le service à la clientèle. Pour remédier à ces pénuries, il faut augmenter de 45 % les programmes de formation et les initiatives de recrutement de main-d’œuvre, garantissant ainsi la stabilité du marché et la croissance future.

Analyse de segmentation

Le marché du propane est divisé en fonction du type et de l’application, qui influencent tous deux de manière significative la demande et l’offre. Plus de 70 % de l’approvisionnement mondial en propane provient du traitement du gaz naturel, tandis que 30 % proviennent du raffinage du pétrole brut. En termes d'applications, le chauffage résidentiel représente plus de 45 % de la consommation mondiale de propane, suivi par les applications industrielles avec près de 30 %. La région Asie-Pacifique contribue à plus de 50 % à la demande totale, tandis que l'Amérique du Nord en représente près de 25 %. L'adoption croissante du propane dans les transports a entraîné une augmentation de 35 % de l'utilisation des véhicules alimentés au propane au cours des cinq dernières années.

Par type 

• Liquides de traitement du gaz naturel (GNPL) : NGPL représente plus de 70 % de la production totale de propane, ce qui en fait la principale source d'approvisionnement dans le monde. Plus de 60 % du propane NGPL est consommé dans des applications industrielles, tandis que près de 40 % est utilisé dans les secteurs résidentiels et commerciaux. La région nord-américaine produit plus de 55 % du propane GNPL, tandis que le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique en contribuent collectivement à plus de 35 %. La demande de propane produit à partir de GNPL a augmenté de plus de 25 % au cours de la dernière décennie, stimulée par l'expansion industrielle et la diversification énergétique.
• Gaz de Raffinerie Liquéfié (LRG) : LRG contribue à environ 30 % à la production mondiale de propane, ce qui en fait la source secondaire. Plus de 50 % du propane à base de LRG est utilisé dans la transformation pétrochimique, notamment pour la production de plastiques et de matériaux synthétiques. Près de 25 % du propane LRG est utilisé dans les applications de transport et de gaz automobile, soutenant la transition vers des carburants propres. Les raffineries de l'Asie-Pacifique génèrent plus de 40 % de l'approvisionnement mondial en propane LRG, suivies par l'Amérique du Nord avec plus de 30 %.

Par candidature

• Résidentiel: Le secteur résidentiel représente plus de 45 % de la consommation totale de propane, ce qui en fait la plus grande application. Plus de 60 % de la consommation résidentielle de propane est destinée au chauffage, tandis que près de 30 % est utilisée pour la cuisine et le chauffage de l’eau. Plus de 50 % des ménages ruraux d'Amérique du Nord dépendent du propane comme principale source de chauffage, contre 35 % en Europe et 40 % en Asie-Pacifique.
• Commercial: Le secteur commercial contribue à plus de 20 % de la demande mondiale de propane, avec plus de 50 % des bâtiments commerciaux des régions développées utilisant du propane pour le chauffage. Les restaurants et les entreprises de services alimentaires consomment près de 40 % de la consommation commerciale de propane, tandis que les hôpitaux et les hôtels en représentent plus de 30 %. La transition vers des carburants durables a augmenté l’adoption du propane dans les opérations commerciales de près de 25 % au cours de la dernière décennie.
• Chimie et raffinerie : Le secteur chimique représente plus de 25 % de la demande totale de propane, principalement pour la production d'éthylène et de propylène. Plus de 60 % du propane pétrochimique est utilisé dans la fabrication du plastique, tandis que plus de 30 % sont utilisés dans les solvants et les fibres synthétiques. L'Asie-Pacifique arrive en tête avec plus de 50 % de la consommation pétrochimique de propane, suivie par l'Amérique du Nord avec près de 30 %.
• Autres: L'agriculture représente près de 10 % de la demande mondiale de propane, dont plus de 60 % sont utilisés pour le séchage des récoltes. Les véhicules alimentés au propane représentent près de 20 % du marché total du propane, avec une adoption en hausse de 35 % au cours des cinq dernières années. Plus de 25 % de la demande de propane pour la production d’électricité provient de régions hors réseau, notamment d’Afrique et des régions reculées de l’Asie-Pacifique.

Perspectives régionales du propane

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente plus de 25 % du marché mondial du propane, les États-Unis contribuant à plus de 80 % de la production régionale. Près de 60 % de la consommation de propane en Amérique du Nord provient des secteurs résidentiels et commerciaux, tandis que plus de 30 % est utilisée dans les produits pétrochimiques. L'adoption de l'autogaz a bondi de plus de 40 % en Amérique du Nord, entraînant une augmentation de la demande de propane.

Europe

L'Europe détient plus de 20 % de la part du marché mondial du propane, avec plus de 50 % de sa demande en propane provenant des applications de chauffage. Plus de 30 % de la consommation de propane en Europe est destinée aux applications chimiques et de raffinage, tandis que près de 20 % est destinée aux transports et au gaz automobile. L'adoption du biopropane a augmenté de 30 %, positionnant l'Europe comme un leader dans l'utilisation du propane renouvelable.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine plus de 50 % du marché mondial du propane, stimulé par l’industrialisation et la demande énergétique. Plus de 55 % du propane en Asie-Pacifique est utilisé dans l’industrie pétrochimique, tandis que plus de 25 % est consommé pour le chauffage résidentiel et commercial. La Chine et l’Inde contribuent ensemble à plus de 60 % de la demande régionale en propane, l’adoption du gaz automobile ayant augmenté de près de 40 % au cours de la dernière décennie.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent près de 10 % du marché mondial du propane, avec plus de 70 % de la production régionale de propane provenant du traitement du gaz naturel. Plus de 50 % de la consommation de propane dans cette région est destinée à des applications industrielles, tandis que plus de 30 % est utilisée dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Les exportations de propane du Moyen-Orient ont augmenté de près de 25 % au cours des cinq dernières années, soutenant ainsi les chaînes d'approvisionnement mondiales.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DU PROPANE PROFILÉES

• ExxonMobil
• Sparlings Propane Co. Ltée.
• Coquille
• Société PetroChina Limitée
• Compagnie de gaz Marsh LP Inc.
• Valero Énergie Corp.
• Sinopec
• Pétrole britannique
• Solutions énergétiques Lykins
• Reliance Industries Ltée.
• Ferrellgas Partners L.P.
• Évonik
• BASF
• PDVSA
• ThompsonGas
• AmeriGas

Principales entreprises par part de marché

• ExxonMobil –Plus de 15 % de part de marché mondiale du propane, avec une forte présence en Amérique du Nord et en Europe.
• Sinopec –Près de 12 % de l’offre mondiale totale de propane, tirée par une production à grande échelle en Asie-Pacifique.

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché du propane présente de solides opportunités d’investissement, stimulées par une croissance de plus de 65 % de la demande de sources d’énergie propre. Les gouvernements du monde entier font la promotion du propane en raison de ses émissions de carbone près de 50 % inférieures à celles du charbon et des carburants à base de pétrole. Plus de 70 % des investissements mondiaux dans le propane sont consacrés à l’expansion des infrastructures, y compris les installations de stockage et les réseaux de distribution.

Près de 40 % des nouveaux investissements dans le propane sont consacrés au développement du biopropane et des carburants alternatifs, visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Dans le secteur des transports, plus de 25 % des conversions de flottes au gaz propane ont eu lieu au cours des cinq dernières années. Près de 60 % des investissements dans les véhicules alimentés au propane sont concentrés en Amérique du Nord et en Europe, où les réglementations en matière d'émissions sont plus strictes.

Les applications industrielles représentent plus de 30 % du total des investissements en propane, se concentrant sur les solutions de chauffage à haute efficacité et la production de matières premières pétrochimiques. Plus de 55 % des projets industriels liés au propane se situent en Asie-Pacifique, en raison d’une urbanisation rapide.

Les investisseurs ciblent également les solutions hors réseau, avec plus de 20 % des nouveaux investissements dans le propane soutenant l’électrification rurale et la production d’électricité de secours. Près de 45 % des ventes de nouveaux générateurs alimentés au propane se font dans des zones sans accès stable à l’électricité, ce qui augmente la demande de propane.

Développement de nouveaux produits

La technologie du propane évolue rapidement, avec plus de 50 % des développements de nouveaux produits axés sur l’efficacité énergétique et la durabilité. Plus de 35 % des innovations en matière de propane concernent la production de biopropane, offrant une alternative plus propre pour les applications de chauffage et industrielles.

Dans l'industrie des pompes à chaleur, plus de 40 % des pompes à chaleur au propane nouvellement développées sont conçues pour réaliser des économies d'énergie supérieures à 30 %, réduisant ainsi considérablement les coûts d'exploitation. Plus de 55 % des ventes de pompes à chaleur au propane sont concentrées en Europe et en Amérique du Nord, où les réglementations en matière d'efficacité énergétique sont strictes.

Le secteur du gaz propane pour l'automobile a connu une croissance de plus de 25 % dans la technologie des moteurs au propane, réduisant les émissions de plus de 60 % par rapport aux moteurs à essence. Plus de 30 % des véhicules de transport public dans certaines villes européennes sont déjà passés au propane.

Dans les applications pétrochimiques, plus de 50 % des nouveaux projets de déshydrogénation du propane (PDH) visent à augmenter la production de propylène de plus de 40 %, répondant ainsi à la demande croissante de plastiques et de matériaux synthétiques. Près de 35 % des investissements de PDH sont réalisés en Asie-Pacifique, où se concentre plus de 70 % de la demande mondiale de propylène.

Le secteur agricole est également témoin d'innovations en matière de propane, avec plus de 20 % des nouveaux séchoirs agricoles au propane atteignant des améliorations d'efficacité supérieures à 45 %.

Développements récents des fabricants sur le marché du propane

L'industrie du propane a connu une croissance de plus de 30 % en matière de fusions, d'acquisitions et de partenariats stratégiques au cours des deux dernières années. Plus de 50 % de ces transactions visent à étendre les réseaux de distribution de propane sur des marchés clés.

En 2023, plus de 40 % des installations de propane nouvellement mises en service se trouvaient en Asie-Pacifique, répondant à plus de 60 % de la demande régionale en propane. Plus de 55 % des projets d’expansion de la production de propane étaient axés sur l’augmentation de l’efficacité et la réduction des émissions.

Plus de 25 % des sociétés européennes de propane ont introduit des solutions de gaz propane à faibles émissions, et plus de 35 % des véhicules de leur flotte ont opté pour des moteurs alimentés au propane.

En Amérique du Nord, plus de 70 % des nouveaux partenariats de vente au détail de propane ont été formés pour améliorer l'accès à l'énergie en milieu rural et hors réseau, répondant ainsi à plus de 60 % de la demande de chauffage au propane dans les régions les plus froides.

L’Asie-Pacifique continue de diriger l’expansion des infrastructures de propane, avec plus de 45 % des nouveaux investissements axés sur le stockage et le transport. Plus de 65 % de la demande régionale en propane est liée à l’industrie pétrochimique, ce qui entraîne des ajouts de capacité à grande échelle.

Le Moyen-Orient a renforcé ses capacités d’exportation de propane, avec une croissance de plus de 30 % des expéditions de GPL en 2023, répondant ainsi à plus de 50 % des besoins d’importation de propane en Asie du Sud.

Couverture du rapport sur le marché du propane 

Des rapports complets sur le marché du propane couvrent plus de 90 % des flux commerciaux mondiaux de propane, analysant les principaux développements de la chaîne d’approvisionnement. Plus de 75 % des rapports se concentrent sur la segmentation du marché, détaillant la demande par secteurs résidentiel, commercial, industriel et des transports.

Plus de 85 % des études de marché mettent l'accent sur les répartitions régionales, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique représentant collectivement plus de 95 % de la production et de la consommation de propane.

L’analyse concurrentielle des rapports identifie plus de 70 % de la part de marché du propane détenue par les 10 plus grands leaders de l’industrie. Plus de 60 % des rapports sur le marché du propane incluent les données financières des entreprises, les développements stratégiques et les plans d’expansion.

Les rapports suivent également plus de 80 % des investissements dans les infrastructures de propane, détaillant les tendances dans les installations de stockage, les réseaux de pipelines et les centres de distribution. Près de 55 % des informations sur le marché du propane se concentrent sur les politiques de transition énergétique, mettant l’accent sur le rôle de l’adoption du biopropane et des carburants alternatifs.

Les avancées technologiques couvertes par les rapports de marché mettent en évidence plus de 50 % des nouvelles innovations en matière de propane, des pompes à chaleur à haut rendement aux systèmes de gaz propane auto de nouvelle génération. Plus de 40 % des études de recherche sur le propane se concentrent sur les efforts de durabilité, mettant en valeur le rôle du propane dans les initiatives de réduction des émissions de carbone.

Plus de 90 % des rapports mondiaux sur le propane incluent des prévisions de demande, fournissant ainsi un aperçu de la croissance attendue dans les applications industrielles, résidentielles et commerciales. Ces rapports constituent des outils essentiels pour les investisseurs, les décideurs politiques et les parties prenantes de l’industrie qui souhaitent comprendre le rôle évolutif du propane dans le paysage énergétique mondial.