Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du carburant d’aviation, par types (colorant solide, colorant liquide), par applications couvertes (militaire, civile), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du carburant d’aviation

La taille du marché mondial du carburant d’aviation s’élevait à 290,86 milliards USD en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 303,08 milliards USD en 2026 et 315,8 milliards USD en 2027, avant de s’accélérer fortement pour atteindre 438,89 milliards USD d’ici 2035. Cette expansion régulière reflète un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La dynamique du marché est soutenue par l’augmentation du trafic aérien mondial de passagers, avec près de 61 % de la consommation de carburant liée à l’aviation commerciale et environ 27 % aux opérations de fret aérien. Le mélange durable de carburants d’aviation représente désormais environ 18 % des nouvelles initiatives d’approvisionnement, tandis que la modernisation de la flotte influence environ 46 % des améliorations de l’efficacité énergétique, renforçant ainsi la trajectoire de croissance du marché mondial des carburants d’aviation.

Le marché américain du carburant d’aviation est un segment clé, stimulé par la demande croissante de voyages aériens, l’expansion de la flotte et les progrès technologiques. Il devrait connaître une croissance constante, soutenue par une infrastructure solide et un soutien réglementaire.

Le marché du carburant aviation est une composante essentielle de l’industrie aéronautique mondiale, fournissant le carburant nécessaire aux avions commerciaux et militaires. Avec la demande croissante de voyages aériens, le marché assiste à une augmentation de la consommation de carburéacteurs, notamment du Jet A-1, un carburant couramment utilisé par les compagnies aériennes commerciales. Les facteurs géopolitiques, les progrès technologiques en matière d’efficacité énergétique et l’attention croissante portée à la durabilité remodèlent la dynamique du marché. Alors que les compagnies aériennes s’efforcent de réduire leur empreinte carbone, le carburant d’aviation durable (SAF) gagne du terrain. Le marché devient également plus compétitif avec de nouveaux entrants, en particulier dans le secteur des biocarburants, contribuant ainsi à un paysage industriel en évolution.

Tendances du marché du carburant d’aviation

Le marché du carburant aviation connaît des tendances notables, tirées par l’évolution des demandes de l’industrie et une évolution vers des carburants alternatifs plus durables. L’une des tendances significatives est l’adoption croissante du carburant d’aviation durable (SAF), ce dernier représentant environ 1 % de la consommation totale de carburant d’aviation dans le monde. Ce nombre devrait augmenter à mesure que de plus en plus d’aéroports et de compagnies aériennes adoptent des technologies vertes.

De plus, les biocarburants gagnent du terrain sur le marché, représentant environ 5 % de la consommation totale de carburant d’aviation dans certaines régions. La prise de conscience croissante de la durabilité environnementale pousse l’industrie aéronautique à investir davantage dans les solutions SAF et biocarburants.

Le marché constate également un changement significatif dans les stratégies d'approvisionnement en carburant, de nombreuses compagnies aériennes optant pour des accords directs avec les fournisseurs de carburant afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Environ 30 % des compagnies aériennes mondiales ont adopté cette stratégie ces dernières années. Cette tendance, ainsi que les progrès technologiques dans les systèmes de gestion du carburant, permettent une distribution plus rationalisée et plus efficace des carburants d'aviation.

Géographiquement, la région Asie-Pacifique est en tête de la croissance de la consommation de carburant d'aviation, avec des pays comme la Chine et l'Inde contribuant à plus de 40 % de la demande mondiale de carburant. L'Amérique du Nord et l'Europe sont également des régions clés, détenant une part de marché combinée d'environ 45 %. Le nombre croissant de voyageurs aériens dans les marchés émergents et l’augmentation des expéditions de fret alimentent la demande dans ces régions.

Une autre tendance cruciale est l’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique et le développement d’avions économes en carburant. Les modèles d'avions les plus récents consomment moins de carburant, ce qui a un impact direct sur le marché du carburant, les compagnies aériennes cherchant à réduire leurs coûts opérationnels. Ces modèles devraient représenter plus de 60 % des livraisons de nouveaux avions d’ici 2025.

Dynamique du marché du carburant d’aviation

CONDUCTEUR

"Demande croissante de carburants d’aviation durables (SAF)"

L’attention mondiale croissante accordée à la durabilité environnementale stimule la demande de carburants d’aviation durables. Le SAF devrait représenter environ 1 % de la consommation totale de carburant d’aviation dans le monde, avec un taux de croissance visé de 3 % par an. Cette demande croissante de SAF est alimentée par les gouvernements, les organisations aéronautiques et les entreprises qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. Environ 20 % des compagnies aériennes commerciales dans le monde investissent dans le SAF, et de plus en plus d'aéroports et de raffineries se tournent vers sa production pour atteindre les objectifs de développement durable fixés pour 2030. Cette poussée en faveur du carburant d'aviation vert devrait s'accélérer à mesure que la technologie s'améliore et que davantage d'infrastructures sont développées.

CONTENTIONS

"Coûts élevés associés à la production de SAF"

Le coût de production élevé du carburant d’aviation durable reste l’une des principales contraintes du marché du carburant d’aviation. Le prix du SAF est généralement 2 à 3 fois plus élevé que celui du carburéacteur conventionnel, ce qui en fait une option difficile à adopter pour les compagnies aériennes à grande échelle. Actuellement, le SAF ne représente qu’environ 1 % de la consommation mondiale totale de carburant d’aviation, son coût élevé restant un obstacle à une adoption généralisée. De plus, environ 40 % des compagnies aériennes signalent des difficultés à garantir un approvisionnement constant et abordable en SAF, ce qui limite encore davantage son potentiel de croissance. Les efforts visant à réduire ces coûts grâce aux progrès technologiques et aux économies d’échelle sont essentiels pour surmonter cet obstacle.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des transporteurs régionaux et low-cost"

La montée en puissance des transporteurs à bas prix (LCC) et l’expansion de l’aviation régionale présentent une opportunité importante pour le marché du carburant d’aviation. Alors que les LCC représentent près de 30 % du secteur aéronautique mondial, la demande d’avions économes en carburant augmente, ce qui a un impact direct sur le marché du carburant aviation. Ces transporteurs ont tendance à opérer sur des liaisons courtes et à haute fréquence, ce qui accroît encore la demande de carburéacteur. En outre, les compagnies aériennes régionales de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient connaissent une forte croissance, avec une augmentation prévue de 5 à 7 % de la consommation de carburant dans ces régions au cours des prochaines années. Cette expansion offre aux fournisseurs de carburant une opportunité prometteuse de répondre aux besoins des marchés régionaux émergents et d'augmenter les ventes de carburant d'aviation.

DÉFI

"Fluctuations des prix du pétrole affectant la stabilité du carburant"

La volatilité des prix mondiaux du pétrole reste l’un des principaux défis du marché du carburant aviation. Les fluctuations des prix du pétrole ont un impact direct sur le coût et la disponibilité du carburant aviation, certaines régions connaissant une volatilité des prix pouvant atteindre 20 % sur un seul trimestre. Cette imprévisibilité affecte les coûts d'exploitation des compagnies aériennes, en particulier celles qui dépendent fortement du carburéacteur. En particulier, environ 35 % des compagnies aériennes font état de préoccupations importantes quant à la gestion de ces fluctuations de prix, ce qui les amène à adopter des stratégies de couverture du carburant plus sophistiquées. Les compagnies aériennes sont également confrontées à des pressions pour maintenir leur rentabilité dans un contexte de hausse des prix du carburant, ce qui rend difficile la répercussion des coûts sur les passagers sans affecter leur avantage concurrentiel.

Analyse de segmentation

Le marché du carburant aviation peut être segmenté en fonction du type et de l’application. Par type, les carburants d'aviation sont classés en carburants solides et liquides, qui répondent aux besoins spécifiques de l'industrie aéronautique. Ces carburants sont cruciaux pour les différentes exigences opérationnelles des avions, les carburants liquides dominant le marché en raison de leur teneur énergétique plus élevée et de leur facilité de stockage et de transport. Les carburants solides pour l’aviation, bien qu’utilisés dans des scénarios spécifiques comme l’aviation militaire et les situations d’intervention d’urgence, occupent une part plus petite du marché global.

En termes d'application, le marché est divisé en aviation militaire et civile. L'aviation civile, y compris les avions de ligne commerciaux et les transporteurs de fret, représente la plus grande part du marché, tirée par la demande mondiale croissante de voyages aériens. L’aviation militaire, quant à elle, exige des carburants d’aviation spécialisés conçus pour résister à des conditions extrêmes. Le segment militaire devrait connaître une croissance régulière en raison des budgets de défense en cours et des investissements dans les avions militaires de nouvelle génération.

Par type

• Colorant solide :Les carburants aviation à colorants solides sont généralement utilisés dans les applications aéronautiques militaires et spécialisées. Ces carburants sont principalement utilisés dans les avions hautes performances, tels que les avions de combat et les véhicules aériens sans pilote (UAV). Le segment des colorants solides détient une part de marché relativement plus petite, contribuant à environ 10 % de la consommation totale de carburant aviation. Malgré leur utilisation limitée, la demande de colorants solides devrait croître dans le secteur militaire, les innovations dans les formulations de carburant contribuant à améliorer l’efficacité et la portée opérationnelle dans des environnements exigeants.

• Colorant liquide :Les carburants à colorants liquides sont les plus utilisés dans l’industrie aéronautique, représentant environ 90 % de la consommation mondiale de carburant aéronautique. Le Jet A-1, le colorant liquide le plus couramment utilisé dans l’aviation commerciale, est privilégié pour sa teneur élevée en énergie et sa facilité de manipulation. L'évolution de l'industrie aéronautique vers la durabilité a également un impact sur l'utilisation de carburants à colorant liquide, les progrès des technologies de biocarburant et de carburant d'aviation durable (SAF) devant accroître encore la part des carburants liquides dans les années à venir.

Par candidature

• Militaire:Le secteur de l’aviation militaire nécessite des carburants spécialisés capables de fonctionner dans des conditions extrêmes. Les carburants pour l’aviation militaire représentent environ 15 % du marché total des carburants pour l’aviation, en raison du besoin d’avions avancés comme les avions de combat, les bombardiers et les avions de transport militaires. L’investissement croissant dans les technologies de défense à l’échelle mondiale, en particulier dans des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie, devrait soutenir la demande dans ce segment. Les formulations de carburant pour l’aviation militaire sont conçues pour offrir des performances et une endurance supérieures, garantissant ainsi des opérations fiables dans les missions critiques.

• Civil:L'aviation civile domine le marché du carburant d'aviation, représentant environ 85 % de la consommation totale de carburant. Cela inclut les compagnies aériennes commerciales, le transport de marchandises et d’autres services liés aux passagers. La croissance du transport aérien international, en particulier dans la région Asie-Pacifique, alimente la demande de carburant aviation dans le secteur civil. L’expansion continue des compagnies aériennes à bas prix et des compagnies aériennes régionales contribue également à cette augmentation, soulignant encore davantage le rôle de l’aviation civile dans la dynamique globale du marché. Ce segment devrait continuer de croître à mesure que le transport aérien devient plus accessible à l’échelle mondiale.

Perspectives régionales

Le marché du carburant aviation présente des dynamiques régionales distinctes qui sont influencées par des facteurs tels que la demande de transport aérien, les modèles de consommation de carburant et les politiques gouvernementales en matière de durabilité. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique ont chacun leurs propres caractéristiques de marché et leur propre potentiel de croissance. L'Amérique du Nord est le plus grand consommateur de carburant d'aviation, tirée par le nombre important de compagnies aériennes commerciales et de transporteurs de fret. Le marché européen du carburant d’aviation est également important, soutenu par un niveau élevé de transport aérien et l’accent mis par le continent sur le carburant d’aviation durable (SAF). L'Asie-Pacifique connaît une croissance robuste, tirée par une augmentation du trafic aérien régional, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une demande croissante de carburant d'aviation, soutenue par les grands aéroports centraux et les réseaux de transport aérien en expansion. Chacune de ces régions est témoin d’une évolution des tendances en matière de types et de consommation de carburant, façonnant l’avenir du marché mondial du carburant d’aviation.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain du carburant aviation reste le plus important, représentant près de 40 % de la consommation mondiale. Cette région est fortement tirée par le volume élevé du trafic aérien aux États-Unis et au Canada. Plus de 70 % du carburant d'aviation consommé en Amérique du Nord est utilisé dans l'aviation commerciale, avec une tendance croissante vers les carburants d'aviation durables (SAF) dans le but d'atteindre les objectifs de réduction des émissions. Les États-Unis sont l’acteur dominant sur ce marché, avec plus de 10 000 aéroports accueillant une large gamme d’avions commerciaux et militaires. De plus, la présence importante de transporteurs régionaux et à bas prix aux États-Unis alimente encore davantage la demande de solutions de carburant efficaces. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent, environ 15 % des nouveaux investissements dans les carburants sont orientés vers des alternatives durables.

Europe

Le marché européen du carburant aviation est façonné par son engagement fort en faveur de la durabilité et par des cadres réglementaires visant à réduire les émissions de carbone. La région représente environ 25 % de la consommation mondiale de carburant d’aviation, avec une part importante dédiée à l’aviation commerciale et cargo. La pression en faveur de solutions aéronautiques plus vertes a fait de l’Europe l’un des leaders en matière d’adoption du SAF, avec des pays comme le Royaume-Uni et la France à la tête d’initiatives visant à intégrer le SAF dans les vols réguliers. Environ 5 % du carburant d’aviation total consommé en Europe est du SAF, et ce chiffre devrait augmenter à mesure que des politiques telles que le Green Deal européen encouragent davantage d’investissements dans les technologies propres. En outre, les aéroports comme Heathrow et Francfort deviennent de plus en plus des plaques tournantes de l’innovation et de la distribution de carburants.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide de son marché du carburant d’aviation, tirée par une classe moyenne en plein essor et une demande croissante de voyages aériens dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. Cette région contribue à environ 35 % de la consommation mondiale de carburant d’aviation. La Chine et l’Inde, en particulier, étendent leurs réseaux de transport aérien, les deux pays connaissant une augmentation des vols intérieurs et internationaux. Environ 15 % du trafic aérien mondial provient désormais des compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique, ce qui stimule encore la demande de carburant d'aviation. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur le carburant d’aviation durable dans la région, des pays comme le Japon s’engageant dans le SAF pour les futures opérations aériennes. Cet accent mis sur l’efficacité énergétique devrait générer davantage d’investissements dans l’infrastructure de carburant d’aviation dans la région Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient une part plus modeste du marché mondial du carburant aviation, contribuant à environ 10 % de la consommation totale. Cependant, elle devient rapidement une plaque tournante importante pour le transport aérien en raison de la présence d'aéroports majeurs dans des villes comme Dubaï, Doha et Abu Dhabi. Le Moyen-Orient, en particulier, est un acteur clé du secteur aérien, servant de point de connexion pour les voyageurs internationaux. Avec l’expansion des compagnies aériennes régionales telles qu’Emirates et Qatar Airways, la demande de carburant d’aviation continue d’augmenter. En outre, la région s’efforce de stimuler la croissance de son infrastructure aéronautique, avec des investissements substantiels dans les systèmes de gestion du carburant et les carburants alternatifs durables. Le Moyen-Orient devrait continuer à jouer un rôle important sur le marché mondial du carburant aviation, en particulier à mesure que son industrie aéronautique se développe et se modernise.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES CARBURANT D’Aviation PROFILÉES

• PA

• Chevron

• Exxon Mobil

• Gazprom

• Coquille Royale Hollandaise

• HPCL

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• PA :22 % de part de marché

• Royal Dutch Shell :18 % de part de marché

Avancées technologiques

Les progrès technologiques sur le marché du carburant aviation jouent un rôle central dans l’avenir du secteur, en particulier à l’heure où les compagnies aériennes et les fournisseurs de carburant s’efforcent de réduire les émissions de carbone et d’améliorer l’efficacité énergétique. Une avancée significative est le développement de carburants d’aviation durables (SAF), qui représentent actuellement environ 1 % de la consommation mondiale de carburant d’aviation, mais qui devraient croître rapidement dans les années à venir. Les technologies SAF sont actuellement testées à l'échelle commerciale, les volumes de production augmentant de plus de 10 % par an à mesure que de plus en plus de raffineries adoptent les méthodes de production SAF. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des avions économes en carburant contribuent à une réduction de la consommation de carburant par passager, les avions modernes devant consommer jusqu'à 20 % de carburant en moins que leurs homologues plus anciens. L'adoption de technologies numériques, telles que les systèmes de gestion du carburant, améliore également l'efficacité opérationnelle, avec environ 15 % des compagnies aériennes utilisant désormais des systèmes de surveillance du carburant en temps réel pour optimiser la consommation. De plus, les innovations dans les infrastructures de stockage et de distribution de carburant, notamment l’amélioration des équipements de ravitaillement et l’automatisation, contribuent à réduire le gaspillage et à améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement d’environ 8 %. Ces améliorations technologiques, combinées aux efforts mondiaux visant à réduire l’empreinte carbone du secteur de l’aviation, entraînent des changements sur le marché du carburant d’aviation.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Les développements de nouveaux produits sur le marché du carburant aviation visent à améliorer le rendement énergétique, la durabilité et à réduire les impacts environnementaux. Un objectif clé est le développement de carburants d’aviation durables (SAF) avancés fabriqués à partir de matières premières d’origine biologique. Le SAF, qui représente actuellement environ 1 % de la consommation totale de carburant d’aviation, devrait augmenter considérablement, avec environ 30 % des fournisseurs mondiaux de carburant explorant la production de SAF. Ces nouveaux produits visent à réduire les émissions de carbone jusqu'à 80 % par rapport au carburéacteur conventionnel, ce qui en fait une alternative intéressante pour les compagnies aériennes soucieuses de l'environnement. Outre le SAF, l’accent est de plus en plus mis sur le développement de carburants synthétiques dérivés de technologies de captage du carbone, la recherche et les projets pilotes augmentant de 15 % à l’échelle mondiale. Les fabricants travaillent également sur des additifs de carburant avancés qui améliorent les performances du carburant et réduisent les émissions du moteur. Un autre développement concerne les carburants à haute densité énergétique, qui offrent des performances supérieures avec un impact environnemental moindre. Ces innovations transforment rapidement le marché du carburant aviation, alors que les compagnies aériennes recherchent des alternatives durables pour réduire les coûts opérationnels et répondre aux exigences réglementaires en matière de réduction des émissions de carbone.

Développements récents

• L’investissement SAF de BP: En 2023, BP a annoncé un investissement majeur pour augmenter la production de carburant d'aviation durable (SAF) dans ses installations, dans le but d'augmenter la production de SAF de 15 % au cours des prochaines années. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie plus large de BP visant à devenir un leader des solutions énergétiques durables pour le secteur de l’aviation. Le partenariat de l’entreprise avec plusieurs compagnies aériennes et aéroports devrait étendre la disponibilité du SAF, offrant plus de 2 millions de litres de SAF par an.

• La nouvelle installation de biocarburant d'ExxonMobil: En 2023, ExxonMobil a lancé une nouvelle installation de production de biocarburant visant à augmenter l'offre de carburéacteur renouvelable. L'installation devrait produire plus de 1,5 million de litres de SAF par an, contribuant ainsi au plan d'ExxonMobil visant à atteindre son objectif de produire 5 millions de litres de SAF d'ici 2025. Cette décision fait partie de l'engagement d'ExxonMobil à réduire l'empreinte carbone du secteur de l'aviation.

• Collaboration de Shell sur les carburants d’aviation verts: Début 2024, Shell a conclu une collaboration avec une entreprise émergente de technologies vertes pour créer un nouveau SAF pouvant être produit à partir d'algues et de déchets. Les premiers résultats de cette collaboration suggèrent que le nouveau SAF peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 60 % par rapport au carburéacteur conventionnel. Le partenariat prévoit d'augmenter la production de 10 % dans les années à venir.

• Initiative de carburéacteur à faible teneur en carbone de Chevron: Fin 2023, Chevron a présenté son nouveau carburéacteur à faible teneur en carbone, qui a une intensité carbone inférieure à celle des carburéacteurs traditionnels. Le produit est déjà testé auprès de certaines compagnies aériennes et aéroports en Amérique du Nord. On s’attend à ce que le carburant soit disponible en 2024, Chevron visant à fournir jusqu’à 3 % des besoins en carburant d’aviation de la région avec des alternatives à faible émission de carbone.

• Le développement des carburants propres de Gazprom: En 2024, Gazprom a dévoilé une nouvelle solution de carburant propre visant à réduire les émissions de l'aviation commerciale. Ce carburant propre, développé en mettant l’accent sur une faible teneur en soufre et en carbone, a déjà été testé avec succès sur toute une série de types d’avions. Il est prévu que d'ici 2025, Gazprom commencera à fournir ce carburant à divers aéroports d'Europe et du Moyen-Orient.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du carburant d’aviation propose une analyse complète des tendances du marché, de la segmentation, de la dynamique régionale et des principaux acteurs de l’industrie. Le marché est segmenté par type, application et région, fournissant un aperçu de la demande de carburéacteurs tels que le Jet A-1, de biocarburants et de carburants d'aviation durables (SAF). Le rapport met également en évidence les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis auxquels est confronté le marché du carburant d’aviation. En termes d'analyse régionale, l'Amérique du Nord est en tête du marché, suivie par l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le rapport couvre les entreprises clés du marché, telles que BP, Chevron, ExxonMobil et Shell, fournissant un aperçu détaillé de leur part de marché et des développements stratégiques récents. En outre, le rapport examine les avancées technologiques qui façonnent l’industrie, notamment les innovations en matière de production de SAF et d’efficacité énergétique. Il explore également les dernières tendances en matière de développement de produits, tels que les additifs avancés pour carburant et les carburants synthétiques, ainsi que leurs implications pour l'avenir du marché du carburant aviation.