Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cartes en plastique, par types (cartes à puce, cartes ordinaires), par applications (cartes de paiement, gouvernement/santé, cartes SIM, cartes de transport, cartes-cadeaux, cartes d’accès, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des cartes en plastique

Le marché mondial des cartes en plastique était évalué à 24,60 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 26,29 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 28,11 milliards de dollars en 2027. Au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, le marché devrait croître régulièrement, pour atteindre 47,90 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 6,89%. La croissance du marché est tirée par l’adoption croissante des cartes plastiques dans les secteurs de la banque, des télécommunications, de la santé et des transports. Plus de 68 % des institutions financières sont passées aux technologies de cartes EMV et sans contact, tandis que la demande de cartes biométriques a augmenté de 33 %. En outre, les initiatives en matière de développement durable remodèlent le secteur, les matériaux de cartes écologiques représentant environ 41 % des nouveaux développements de produits dans le monde.

Sur le marché américain des cartes en plastique, la demande continue d'augmenter, avec plus de 72 % des banques proposant des cartes de paiement compatibles NFC. L'émission de cartes SIM représente 18 % du marché total, tandis que les cartes d'identité et de santé émises par le gouvernement représentent 21 %. Environ 64 % des programmes de fidélité utilisent encore des cartes physiques en plastique. Le respect de l'environnement et l'innovation dans la technologie des cartes à double interface ont influencé plus de 39 % des stratégies de production locales.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 24,6 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 26,29 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 47,9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,89 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 72 % d'adoption dans le secteur bancaire, 44 % dans les télécommunications et 33 % d'expansion des cartes biométriques dans les programmes de service public.
• Tendances :Utilisation du paiement sans contact en hausse de 53 %, lancements de cartes écologiques de 41 % et expansion de la technologie RFID de 37 %.
• Acteurs clés :Gemalto, IDEMIA, CPI Card Group, Giesecke & Devrient, Toppan Printing et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord en détient 34 % grâce aux cartes bancaires et aux cartes d'identité, l'Europe en détient 28 % en raison de la réglementation des cartes à puce, l'Asie-Pacifique contribue à hauteur de 30 % en raison des programmes de gouvernance électronique, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 8 % avec une utilisation croissante des télécommunications et des transports en commun.
• Défis :Le coût des matières premières a augmenté de 32 %, les retards d’approvisionnement affectent 41 % et la pression réglementaire impacte 37 % de la production mondiale.
• Impact sur l'industrie :Plus de 53 % des fabricants sont passés aux lignes de production de cartes à puce, tandis que 29 % ont intégré des capacités biométriques en 2023-2024.
• Développements récents :44 % de la production est passée à des cartes durables et 36 % ont introduit des cartes d'authentification par empreinte digitale lors de nouveaux déploiements.

Le marché des cartes plastiques se transforme rapidement en raison de l'intégration de technologies intelligentes et des exigences de durabilité. Plus de 61 % des utilisateurs finaux préfèrent désormais les solutions sans contact, notamment dans les domaines des paiements et des transports en commun. Les institutions financières, les fournisseurs de télécommunications et les gouvernements représentent ensemble plus de 78 % de la demande totale. Avec plus de 38 % des fabricants adoptant des solutions RFID, biométriques ou à double interface, le secteur adopte l'identité numérique et la gestion sécurisée des données. De plus, les éco-matériaux comme le PVC recyclé et le PLA sont adoptés par 41 % des producteurs mondiaux, stimulant ainsi l'innovation dans l'adoption de technologies vertes. Cela reflète un changement stratégique vers des écosystèmes de cartes intelligents, durables et sécurisés dans le monde entier.

Tendances du marché des cartes en plastique

Le marché des cartes plastiques subit une transformation motivée par la demande croissante d’options de paiement sans contact, de systèmes d’identification gouvernementaux et de l’expansion des services bancaires numériques. Plus de 68 % des institutions financières mondiales ont adopté des cartes plastiques à puce EMV pour renforcer la sécurité des transactions. L'utilisation des cartes sans contact a augmenté de plus de 53 % à l'échelle mondiale en raison des préférences en matière d'hygiène et de l'intégration des portefeuilles mobiles. De plus, environ 75 % des consommateurs préfèrent désormais les cartes dotées de la fonctionnalité Tap-to-Pay aux cartes à bande magnétique traditionnelles. L'adoption de cartes biométriques en plastique est également en hausse, les cartes à empreintes digitales représentant près de 21 % des déploiements bancaires avancés en Asie-Pacifique.

Dans les secteurs gouvernementaux et de la santé, les cartes à puce en plastique sont de plus en plus utilisées pour la vérification d'identité, représentant plus de 48 % des systèmes d'émission basés sur une pièce d'identité. Les systèmes de transport ont également intégré les cartes plastiques dans plus de 61 % de leurs processus de perception des tarifs dans le monde. La demande de cartes à base de polycarbonate et de PVC augmente en raison de leur flexibilité et de leur durabilité, les cartes à base de PVC contribuant à plus de 67 % de la production totale. Les technologies de personnalisation telles que la gravure laser et les puces RFID sont désormais mises en œuvre dans plus de 46 % des lignes modernes de fabrication de cartes. De plus, plus de 38 % des programmes de fidélité des détaillants reposent sur le suivi des utilisateurs par carte plastique. La transition mondiale vers la finance numérique et le recours accru à une technologie de cartes plastiques sécurisées, durables et intelligentes continuent de façonner la dynamique du marché.

Dynamique du marché des cartes en plastique

CHAUFFEURS

Demande croissante de paiements sécurisés et sans contact

Le marché des cartes plastiques est fortement stimulé par la demande croissante de transactions sécurisées et sans contact. Plus de 72 % des banques mondiales prennent désormais en charge les technologies de cartes plastiques sans contact, tandis que plus de 63 % des consommateurs ont opté pour les paiements par carte sans contact. Les institutions financières signalent une augmentation de 34 % de l'émission de cartes après l'adoption de cartes à puce et compatibles NFC. Dans les environnements de vente au détail, plus de 59 % des magasins ont mis à niveau leurs terminaux pour prendre en charge l'utilisation des cartes sans contact. La tendance vers des paiements sûrs, hygiéniques et fluides stimule la demande de cartes plastiques dans les économies développées et émergentes.

OPPORTUNITÉ

Croissance des initiatives d’identité numérique et de gouvernance électronique

Les initiatives soutenues par le gouvernement en faveur des programmes nationaux d’identification et des systèmes de santé numériques créent d’importantes opportunités de croissance sur le marché des cartes plastiques. Environ 62 % des cartes d'identité gouvernementales dans le monde utilisent désormais des cartes à puce en plastique avec des puces intégrées. Les pays de la région Asie-Pacifique sont en tête de l'adoption, avec plus de 68 % des citoyens recevant des cartes d'identité en polycarbonate liées aux réseaux d'identité numérique. Dans le secteur de la santé, plus de 45 % des systèmes de gestion des patients s'appuient sur des cartes de santé en plastique pour l'assurance et la vérification de l'identité. L’expansion de l’infrastructure de gouvernance électronique, associée à la demande croissante de cartes d’identité multifonctionnelles et inviolables, continue d’alimenter le potentiel de croissance des fabricants de cartes plastiques du monde entier.

CONTENTIONS

"Préoccupations environnementales et pression réglementaire"

Les préoccupations en matière de durabilité environnementale et les restrictions réglementaires croissantes agissent comme des contraintes sur le marché des cartes plastiques. Plus de 58 % des agences environnementales mondiales s'opposent à l'utilisation de cartes plastiques à base de PVC en raison de leurs propriétés non biodégradables. Environ 46 % des fabricants de cartes sont confrontés à des difficultés liées au renforcement des réglementations sur les déchets plastiques et aux protocoles de recyclage. De plus, plus de 37 % des entreprises du secteur financier s’orientent vers des alternatives respectueuses de l’environnement, réduisant ainsi leur dépendance aux cartes plastiques traditionnelles. Ces facteurs obligent les fabricants à investir dans des processus de production plus écologiques, ce qui entraîne souvent des délais d'exécution plus lents et une augmentation des coûts opérationnels.

DÉFI

"Hausse des coûts et fluctuations de la chaîne d’approvisionnement"

La volatilité de l’approvisionnement en matières premières et la hausse des coûts de production constituent des défis majeurs sur le marché des cartes plastiques. Plus de 41 % des fabricants de cartes ont signalé des retards dus à des ruptures d'approvisionnement en PVC et en composants de puces. De plus, 39 % des fournisseurs mondiaux ont connu une augmentation des frais de transport, ce qui a eu un impact sur les coûts de production finaux. La pénurie de semi-conducteurs a également contribué à une augmentation de 32 % des délais de production des cartes à puce. Ces incohérences dans la chaîne d'approvisionnement, associées aux coûts de logistique et de main-d'œuvre induits par l'inflation, font qu'il est de plus en plus difficile pour les petits et moyens fabricants de maintenir des prix compétitifs et des délais de livraison cohérents.

Analyse de segmentation

Le marché des cartes plastiques est segmenté en fonction du type et de l’application, présentant une utilisation diversifiée dans plusieurs secteurs. Par type, les cartes à puce dominent le paysage en raison de leur utilisation croissante dans les secteurs bancaire, des télécommunications et du gouvernement. Les cartes en plastique ordinaires, bien que de moins en moins populaires, jouent toujours un rôle clé dans les programmes de fidélité des détaillants et dans le contrôle d'accès général. Du point de vue des applications, les cartes de paiement détiennent la plus grande part, du fait de l'adoption généralisée des cartes de débit et de crédit. Les secteurs du gouvernement et de la santé continuent d'intégrer des cartes à puce pour une identification et une tenue de dossiers sécurisées. Les cartes SIM, les cartes de transport et d'accès sont également des contributeurs essentiels au marché global, chacune offrant des avantages fonctionnels uniques dans les environnements de télécommunications, de mobilité et d'entreprise.

Par type

• Cartes à puce :Les cartes à puce représentent plus de 64 % du marché mondial des cartes plastiques en raison de leurs puces intégrées et de leur stockage sécurisé des données. Ils sont largement utilisés pour les applications bancaires, de vérification d’identité et de télécommunications mobiles. Les variantes biométriques et compatibles RFID gagnent également du terrain, contribuant à plus de 28 % de la production totale de cartes à puce.
• Cartes régulières :Les cartes plastiques ordinaires représentent environ 36 % du marché total. Il s'agit notamment des cartes non intégrées utilisées pour des applications de base telles que les cartes cadeaux, les laissez-passer et les outils promotionnels. Malgré l’essor des alternatives numériques, elles restent vitales dans les scénarios de fidélisation et de vente au détail, en particulier dans les régions où l’infrastructure des cartes à puce est limitée.

Par candidature

• Cartes de paiement :Les cartes de paiement dominent le segment des applications, contribuant à plus de 42 % de l'utilisation totale dans le monde. Il s'agit notamment des cartes de crédit, de débit et prépayées utilisées pour les transactions financières personnelles et commerciales.
• Gouvernement/Santé :Ce segment détient environ 21 % de part de marché, tiré par les programmes d'identification numérique et les systèmes nationaux d'assurance maladie utilisant des cartes à puce à puce pour un accès sécurisé aux données des citoyens et aux dossiers médicaux.
• Cartes SIM :Les cartes SIM représentent environ 14 % du marché, car elles restent essentielles aux télécommunications mobiles, en particulier dans les économies émergentes où la pénétration du mobile augmente rapidement.
• Cartes de transport :Environ 9 % du marché est constitué de cartes de transport utilisées dans les systèmes de métro, les services de bus et la perception des péages, en particulier dans les initiatives de mobilité urbaine intelligente.
• Cartes cadeaux :Les cartes cadeaux représentent près de 7 % du marché et sont populaires sur les plateformes de vente au détail et de commerce électronique pour les campagnes promotionnelles et les récompenses des consommateurs.
• Cartes d'accès :Les cartes d'accès représentent 5 % du marché et sont largement mises en œuvre dans les bureaux d'entreprise, les établissements d'enseignement et les installations sécurisées pour contrôler l'entrée et surveiller l'activité.
• Autres:Les 2 % restants comprennent des cartes en plastique spécialisées utilisées dans les cartes-clés des hôtels, les programmes d'adhésion et les badges d'accès aux événements adaptés aux besoins des marchés de niche.

Perspectives régionales

Le marché des cartes plastiques présente une forte diversité régionale, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique présentant différents niveaux d'adoption, d'innovation et de demande. L’Amérique du Nord est leader en matière d’intégration de cartes de paiement numériques et d’émission sécurisée de cartes, soutenue par une maturité élevée de l’infrastructure financière. L'Europe suit de près, avec des cadres réglementaires solides encourageant l'utilisation des cartes à puce dans les systèmes bancaires et d'identité. L'Asie-Pacifique est le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, avec une contribution significative grâce aux cartes de transport sans contact et aux initiatives gouvernementales en matière d'identification. Parallèlement, la région Moyen-Orient et Afrique investit massivement dans les cartes SIM et les programmes de gouvernance électronique basés sur les télécommunications, plus de 60 % de l’expansion du marché étant attribuée aux efforts de numérisation du secteur public. Chaque région contribue de manière unique au paysage mondial des cartes plastiques, influencée par l'état de préparation technologique, la couverture de la population et la demande spécifique à l'industrie.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord contribue à environ 34 % de la part de marché mondiale des cartes plastiques, avec une adoption généralisée des cartes EMV et sans contact. Plus de 78 % des banques de la région proposent des cartes compatibles NFC pour plus de commodité. La région est également leader en matière d'essais de cartes biométriques, représentant 31 % des projets pilotes mondiaux. Les cartes de crédit et de débit dominent le segment, avec plus de 85 % de la population adulte utilisant activement des cartes de paiement en plastique. Les agences gouvernementales déploient également des cartes d'identité à puce pour plus de 69 % des services publics. Le marché est soutenu par le secteur de la vente au détail, où plus de 64 % des programmes de fidélité sont basés sur des cartes.

Europe

L'Europe détient environ 28 % du marché total des cartes plastiques, grâce à un soutien politique fort et à une normalisation technologique dans l'ensemble de l'Union européenne. Plus de 72 % des cartes de paiement émises en Europe sont à puce. Les cartes d'identité numériques représentent environ 44 % de l'utilisation des cartes à puce dans la région. Les cartes d’assurance maladie et d’accès aux transports représentent plus de 21 % de la demande totale. La pénétration des cartes SIM dépasse 89 %, en particulier sur les marchés axés sur le mobile comme l'Allemagne, la France et les pays nordiques. Les initiatives de développement durable ont également incité plus de 36 % des fabricants de cartes à adopter des matériaux respectueux de l'environnement dans leur production.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente près de 30 % du marché mondial des cartes plastiques, tiré par une forte pénétration du mobile et des initiatives d’identification électronique soutenues par le gouvernement. Plus de 68 % des citoyens de la région possèdent désormais des cartes d'identité à puce délivrées dans le cadre des campagnes nationales de numérisation. La Chine et l’Inde représentent plus de 52 % de la demande de cartes bancaires et de télécommunications de la région Asie-Pacifique. Les cartes de transport sans contact sont utilisées par plus de 61 % des navetteurs urbains. L'utilisation des cartes-cadeaux au détail a augmenté de 47 % en Asie du Sud-Est en raison de l'augmentation de l'activité du commerce électronique. De plus, l'intégration de cartes biométriques et RFID représente 29 % des nouveaux projets lancés dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 8 % au marché mondial des cartes plastiques, ce qui montre un potentiel de croissance dans la transformation numérique du secteur public. Plus de 64 % des gouvernements ont lancé des programmes nationaux de cartes d’identité et de soins de santé. La distribution des cartes SIM est étendue, avec un taux de pénétration de plus de 91 % parmi les utilisateurs de téléphones mobiles. Les institutions financières ont introduit des cartes de paiement intelligentes pour 57 % de leur clientèle. Les cartes de fidélité et d'accès au détail sont de plus en plus utilisées, en particulier aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud. La transition vers les infrastructures numériques urbaines soutient un taux de croissance de 33 % des systèmes de transport en commun par carte dans la région.

Liste des principales sociétés du marché des cartes en plastique profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des cartes plastiques sont motivés par l’innovation technologique, l’intégration du développement durable et la demande dans les secteurs bancaire, des télécommunications et gouvernemental. Plus de 62 % des institutions financières dans le monde augmentent leurs investissements dans les cartes à puce et biométriques pour renforcer la sécurité. Environ 39 % des programmes d’identification soutenus par le gouvernement intègrent des cartes à puce en plastique pour les services aux citoyens. Les investissements dans la fabrication de cartes plastiques respectueuses de l'environnement ont augmenté de 44 %, répondant aux mandats de développement durable en Europe et en Amérique du Nord. Les économies émergentes d’Asie-Pacifique et d’Afrique devraient contribuer à plus de 31 % des nouveaux flux d’investissement, en se concentrant sur les infrastructures pour les cartes SIM et les solutions de transport en commun. En outre, plus de 53 % des fabricants investissent dans les technologies d’automatisation et d’impression numérique pour accroître la personnalisation des cartes et réduire les délais de production. La collaboration intersectorielle se développe également, avec 36 % des entreprises de télécommunications et de technologie financière investissant dans la technologie des cartes à puce pour prendre en charge les systèmes hybrides de paiement et d'identité.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des cartes plastiques est centré sur la sécurité biométrique, la durabilité environnementale et les applications multifonctionnelles. Plus de 29 % des cartes à puce récemment lancées disposent d'une authentification par empreinte digitale, améliorant ainsi la sécurité personnelle dans les services bancaires et gouvernementaux. Environ 41 % des nouveaux produits utilisent du PVC recyclé ou des matériaux biodégradables, ce qui s'inscrit dans le cadre de stratégies commerciales soucieuses de l'environnement. Les cartes à double interface prenant en charge à la fois les fonctions avec et sans contact représentent 33 % des lancements récents. Dans les télécoms, environ 24 % des innovations incluent des solutions SIM embarquées avec chipsets programmables. Les secteurs de la santé déploient des cartes de santé intelligentes dans 26 % des nouveaux déploiements pour un meilleur suivi des patients. Les détaillants ont introduit des cartes à bande magnétique dynamique dans 18 % de leurs programmes de fidélité pour permettre la synchronisation des données en temps réel. De plus, plus de 37 % des startups qui se lancent dans le secteur des cartes plastiques se concentrent sur des plates-formes de cartes à puce intégrées au cloud, prenant en charge la configuration à distance et l'analyse de l'utilisation. Ces développements signalent une évolution vers des technologies de cartes de haute technologie, respectueuses de l’environnement et centrées sur l’utilisateur dans tous les secteurs.

Développements récents

• Lancement de la carte biométrique IDEMIA :IDEMIA a introduit une carte à puce biométrique avec lecture d'empreintes digitales intégrée, désormais utilisée par plus de 22 % des banques européennes pour une authentification sécurisée.
• Initiative Gemalto EcoCard :Gemalto a lancé une gamme de cartes en plastique respectueuses de l'environnement, composées à 85 % de PVC recyclé, ciblant 31 % des clients de détail privilégiant le développement durable.
• Intégration des matériaux durables du groupe CPI Card :CPI a intégré des matériaux d'origine végétale dans 44 % de sa production de cartes d'ici 2024 pour s'aligner sur les objectifs ESG.
• Cartes à double interface Giesecke & Devrient :Giesecke & Devrient a élargi sa gamme de produits à double interface, utilisée dans 36 % des déploiements récents de systèmes de paiement en Asie-Pacifique.
• Impression à la demande de solutions Arroweye :Arroweye Solutions a lancé une solution flexible d'impression de cartes à la demande, réduisant les délais de livraison de 48 % pour les petites et moyennes banques et les détaillants.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des cartes plastiques offre des informations complètes sur les types, les applications, les répartitions régionales, le profil des entreprises et les tendances de l’innovation. L'étude couvre plus de 25 grands fabricants, représentant plus de 90 % du volume total du marché. L'analyse par type inclut les cartes à puce et classiques, où les cartes à puce représentent 64 % de l'utilisation. La segmentation des applications décrit sept secteurs verticaux clés, les cartes de paiement capturant à elles seules plus de 42 % de la demande. Au niveau régional, le rapport évalue l'Amérique du Nord (part de 34 %), l'Europe (28 %), l'Asie-Pacifique (30 %), ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique (8 %). L'étude détaille également les contraintes environnementales et réglementaires qui influencent 37 % des stratégies de production. De plus, il évalue les tendances d'investissement en cours où plus de 62 % des parties prenantes donnent la priorité aux technologies sécurisées et sans contact. Le champ d’application comprend l’analyse des développements 2023-2024, où plus de 40 % des mises à jour tournent autour de la durabilité et des améliorations biométriques. Le rapport sert de guide stratégique aux fabricants, aux investisseurs et aux parties prenantes qui naviguent dans le paysage en évolution des cartes plastiques.