Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du thé hors domicile, par types (thé noir, thé vert, tisane, thé matcha, thé Oolong, autres), par applications couvertes (restaurants à service rapide, restaurants, bars et pubs, hôtels, chaînes de cafés/cafés, lieux de travail, extérieur, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du thé hors domicile

Le marché du thé hors domicile devrait passer de 20,98 milliards USD en 2025 à 22,22 milliards USD en 2026, pour atteindre 23,53 milliards USD en 2027 et s'étendre à 37,22 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 5,9 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est tirée par l’expansion de la culture des cafés, la consommation de thé de qualité supérieure et la demande croissante des hôtels, des restaurants et des établissements de restauration. Les variétés de thé axées sur la santé et les offres de boissons expérientielles stimulent davantage la dynamique du marché.

Le marché américain du thé hors domicile connaît une croissance significative, tirée par la préférence croissante des consommateurs pour le thé dans les restaurants à service rapide, les cafés et les lieux de travail. La demande croissante de thés biologiques et de qualité supérieure contribue également à l’expansion du marché.

Le marché du thé hors domicile connaît une croissance constante, portée par la demande croissante des consommateurs pour des boissons saines et fonctionnelles. Les tisanes représentent 23 % des parts de marché, portées par leurs bienfaits pour la santé. La consommation de thé vert a augmenté de 18 %, alimentée par la sensibilisation croissante aux antioxydants. Les restaurants à service rapide contribuent à 35 % des ventes totales, tandis que les chaînes de cafés en détiennent 28 %. La demande de thés haut de gamme et biologiques est en expansion, le thé matcha connaissant une croissance de 15 % de son adoption. L’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique dominent, l’urbanisation et l’évolution des modes de vie des consommateurs soutenant l’expansion du marché.

Tendances du marché du thé hors domicile

Les préférences des consommateurs se tournent vers les thés biologiques et de spécialité, le thé noir représentant 40 % de la consommation totale. Le thé vert suit à 25 %, tandis que le matcha et le thé oolong gagnent en popularité. Le secteur des cafés et des cafés représente 28 % des ventes totales, tandis que les bars et pubs contribuent à hauteur de 12 %, les cocktails à base de thé gagnant du terrain. La consommation sur le lieu de travail est en augmentation et détient une part de marché de 10 %.

La demande de thé prêt-à-boire est en plein essor, contribuant à hauteur de 22 % au segment hors domicile. La premiumisation est une autre tendance majeure, les thés haut de gamme connaissant un taux de croissance de 20 %. Les emballages durables deviennent une priorité, puisque 45 % des consommateurs préfèrent les emballages de thé respectueux de l'environnement. La région Asie-Pacifique connaît une expansion des maisons de thé, tandis que l'Amérique du Nord connaît une augmentation des thés fonctionnels infusés d'herbes, de vitamines et d'adaptogènes.

Dynamique du marché du thé hors domicile

Le marché du thé hors domicile est stimulé par l’évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante de boissons saines et la popularité croissante des variétés de thé haut de gamme. Le marché assiste à un essor des thés biologiques et fonctionnels, les tisanes détenant une part de 23 % en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé. Les restaurants à service rapide et les chaînes de cafés contribuent collectivement à 63 % de la consommation totale de thé. L'adoption d'emballages durables influence les décisions d'achat, puisque 45 % des consommateurs préfèrent les emballages respectueux de l'environnement. L’essor des cocktails à base de thé et des mélanges de thés spéciaux stimule encore davantage l’expansion du marché.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de boissons santé et bien-être"

La prise de conscience croissante des bienfaits du thé pour la santé est un moteur majeur de la croissance du marché. La consommation de thé vert a augmenté de 18 %, grâce à ses propriétés antioxydantes, tandis que le thé matcha a connu une augmentation de 15 % en raison de sa haute teneur en nutriments. Les consommateurs optent pour des variétés de thé biologiques et naturelles, contribuant ainsi à une croissance de 20 % des ventes de thé haut de gamme. Les restaurants à service rapide et les chaînes de cafés représentent 63 % des ventes de thé, avec une préférence pour les boissons faibles en calories et fonctionnelles. La tendance croissante des produits végétaliens et à base de plantes alimente également la demande de tisanes et de tisanes.

Restrictions du marché

"Fluctuation des prix des matières premières"

Le coût des feuilles de thé, des herbes et d’autres ingrédients fluctue en raison des changements climatiques, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des réglementations commerciales. Le prix des variétés de thé haut de gamme, comme le matcha et l'oolong, a augmenté de 12 %, les rendant moins accessibles aux consommateurs soucieux de leur budget. De plus, les coûts de production du thé biologique sont 20 % plus élevés que ceux des thés conventionnels, ce qui limite son adoption généralisée. La chaîne d’approvisionnement en feuilles de thé de haute qualité est vulnérable aux variations saisonnières et aux pénuries de main-d’œuvre, ce qui a un impact sur la stabilité globale du marché.

Opportunités de marché

Expansion des offres de thés de spécialité et de thé prêt-à-boire

L’intérêt croissant pour le thé de spécialité et le thé prêt à boire (RTD) crée de nouvelles opportunités. Le thé prêt-à-boire contribue désormais à hauteur de 22 % aux ventes de thé hors domicile, avec une demande croissante de tisanes aromatisées, fonctionnelles et à base de plantes. Les innovations en matière d’infusion froide et de thé kombucha élargissent également la portée du marché. Les hôtels, les bars et les chaînes de cafés haut de gamme intègrent des thés artisanaux, entraînant une augmentation de 15 % de la consommation de thé gastronomique. L’adoption croissante d’emballages durables et de thés d’origine éthique devrait renforcer l’attrait du marché auprès des consommateurs soucieux de l’environnement.

Défis du marché

"Concurrence intense du café et d’autres boissons"

Le thé fait face à une forte concurrence de la part du café, des boissons gazeuses et des boissons énergisantes, ce qui a un impact sur sa pénétration du marché. Le café reste la boisson préférée des restaurants à service rapide, représentant 55 % des ventes totales, tandis que le thé représente 35 %. L’essor du café fonctionnel et des boissons énergisantes constitue un défi, car les consommateurs recherchent des alternatives plus riches en caféine. De plus, l’évolution des préférences des consommateurs parmi les jeunes constitue un obstacle, puisque 45 % des millennials préfèrent le café de spécialité au thé traditionnel. Relever ces défis nécessite des efforts de marketing axés sur les bienfaits du thé pour la santé et sur la diversité des profils aromatiques.

Analyse de segmentation

Le marché du thé hors domicile est segmenté en fonction des types et des applications, ce qui permet une analyse détaillée des préférences des consommateurs. En termes de types, le marché est dominé par le thé noir, suivi du thé vert et des tisanes, avec des offres spécialisées telles que le thé matcha et le thé oolong destinées à des segments de consommateurs de niche. Les applications incluent des domaines clés tels que les restaurants à service rapide, les cafés et les hôtels, chaque secteur présentant des préférences distinctes pour certaines variétés de thé. Comprendre cette segmentation aide les entreprises à mieux cibler leurs offres pour répondre à la demande des consommateurs dans différentes régions et emplacements.

Par type

• Thé noir : Le thé noir détient une part importante du marché du thé hors domicile, représentant près de 40 % du marché total. Sa popularité vient de sa saveur robuste et de sa polyvalence. L'essor des mélanges de thé noir haut de gamme dans les cafés et les restaurants a encore stimulé la demande, avec une augmentation de 15 % des variétés de thé noir de spécialité. Les principaux consommateurs le préfèrent pour ses effets stimulants dus à une teneur plus élevée en caféine. Le marché du thé noir en restauration rapide est estimé à 35 % de la consommation totale de thé hors domicile.

• Thé vert: Le thé vert est l'un des segments à la croissance la plus rapide, stimulé par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons soucieuses de leur santé. Il représente environ 25 % des ventes totales de thé hors domicile. La prise de conscience croissante de ses propriétés antioxydantes en a fait un choix populaire, notamment dans les cafés et les restaurants axés sur le bien-être. De plus, la polyvalence du thé vert dans des mélanges aromatisés tels que le matcha latte et les thés glacés a renforcé son attrait, attirant une base de consommateurs plus large dans les restaurants à service rapide et les chaînes de thé spécialisés.

• Tisane : Les tisanes, connues pour leurs saveurs variées et leurs bienfaits pour la santé, représentent environ 15 % du marché du thé hors domicile. Ils sont de plus en plus populaires dans les cafés et restaurants bien-être destinés aux consommateurs soucieux de leur santé. Les variétés de tisanes comme la camomille et la menthe poivrée sont fréquemment servies comme options relaxantes et sans caféine. Par ailleurs, la demande de tisanes fonctionnelles telles que celles favorisant la digestion ou la relaxation a considérablement augmenté, la croissance des tisanes connaissant une hausse de 18 % dans certaines régions.

• Thé Matcha : Le thé Matcha a gagné en popularité sur le marché du thé hors domicile, en particulier dans les cafés et les établissements de santé. Ce type de thé contribue à 12 % de part de marché. L’essor des boissons à base de matcha, comme le matcha latté et les smoothies, a accru sa popularité, notamment auprès des jeunes consommateurs. La saveur distincte du matcha et ses propriétés antioxydantes élevées en font un choix privilégié dans les salons de thé et les cafés haut de gamme ciblant des marchés de niche.

• Thé Oolong : Le thé Oolong occupe une plus petite partie du marché, mais a suscité un intérêt accru dans les établissements de thé spécialisés. Il est connu pour son profil aromatique unique qui combine les meilleures caractéristiques du thé noir et vert. Le thé Oolong représente 8 % de la consommation de thé hors domicile et se trouve généralement dans les restaurants haut de gamme et les salons de thé haut de gamme. Son attrait réside dans son goût complexe et ses bienfaits digestifs perçus, ce qui le rend populaire dans les restaurants à thème asiatique et les chaînes d'hôtels de luxe.

• Autres: La catégorie « autres » regroupe les thés aromatisés et les thés mélangés, qui représentent environ 10 % du marché du thé hors domicile. Ces variétés répondent à un large éventail de goûts et de préférences des consommateurs, offrant des choix tels que des thés fruités, du chai et des mélanges de thé glacé. Le marché des thés mélangés se développe à mesure que de plus en plus de restaurants à service rapide lancent des mélanges saisonniers et en édition limitée, attirant les clients avec de nouvelles expériences gustatives innovantes.

Par candidature

• Restaurants à service rapide (QSR) :Ce segment détient une part importante du marché du thé hors domicile, stimulé par la forte demande d’options de thé rapides et accessibles. Le secteur QSR représente environ 20 % de la part de marché.

• Restaurants: Offrant une grande variété d'options de thé pour accompagner leurs repas, le segment de la restauration représente environ 18 % du marché global. La consommation de thé dans les restaurants devrait augmenter dans le cadre des expériences culinaires.

• Bars et pubs :De plus en plus de thés haut de gamme et de cocktails à base de thé sont proposés dans les bars et pubs, représentant environ 12 % du marché. Cette tendance est particulièrement marquée dans les boissons de spécialité et les boissons alternatives.

• Hôtels :Le segment hôtelier, proposant à la fois des expériences de thé de luxe et décontractées, représente environ 15 % de part de marché. Les hôtels haut de gamme proposent des mélanges haut de gamme et des cérémonies du thé pour attirer les clients.

• Chaînes de cafés/cafés :Ces établissements sont les plus grands contributeurs au marché du thé hors domicile, représentant environ 25 %. Les thés de spécialité tels que le matcha et le thé vert sont devenus des plats populaires dans les cafés du monde entier.

• Lieux de travail :De plus en plus de bureaux introduisent des stations de thé et encouragent les employés à prendre des pauses thé, contribuant ainsi à hauteur d'environ 5 % au marché. Cette tendance prend de l’ampleur dans les programmes de bien-être en entreprise.

• De plein air:Le segment extérieur, comprenant les événements et les services de restauration, contribue à hauteur d'environ 4 %. Le thé devient une boisson populaire soucieuse de sa santé lors des rassemblements et des festivals en plein air.

• Autres:Cela comprend divers secteurs tels que les points de vente au détail et les services axés sur la santé, contribuant à hauteur d’environ 1 % au marché global du thé hors domicile.

Perspectives régionales

Le marché du thé hors domicile est géographiquement diversifié, avec des modes de consommation variables selon les régions. L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique dominent le marché en raison de la demande croissante de boissons plus saines et de thés de qualité supérieure.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente une part importante du marché mondial du thé hors domicile, contribuant à près de 28 % des ventes totales. Cette région a connu une demande accrue de thés haut de gamme et biologiques. L’essor des cafés spécialisés proposant des thés de haute qualité, tels que le matcha et les tisanes, stimule la croissance. L’importante population de consommateurs de thé de la région, en particulier aux États-Unis et au Canada, continue de croître, les tendances en matière de modes de vie sains soutenant davantage la croissance du marché.

Europe

L’Europe est un acteur clé sur le marché mondial du thé, avec des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne montrant une forte préférence pour le thé noir traditionnel. Le marché représente environ 30 % des ventes mondiales, avec des maisons de thé et des cafés proposant des variétés de thé haut de gamme et spécialisées. La croissance est particulièrement notable en Allemagne, où la consommation de thé vert a considérablement augmenté, reflétant une évolution vers des boissons respectueuses de la santé.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché régional du thé hors domicile, représentant 40 % de la part de marché mondiale. La forte culture du thé de la région, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde, est un moteur majeur. Le thé Matcha et le thé oolong sont très demandés, les cafés et les restaurants se concentrant sur les variétés de thé régionales. L’essor des bars à thé modernes et l’adoption croissante de boissons à base de thé dans les restaurants à service rapide contribuent à la forte croissance du marché dans cette région.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché du thé hors domicile est en pleine expansion, avec un intérêt croissant pour les tisanes et les tisanes aromatisées. La région contribue à hauteur d’environ 5 % à la consommation mondiale de thé, les cultures de consommation de thé dans des pays comme le Maroc et l’Égypte connaissant une demande croissante. Les cafés à thé et les chaînes d'hôtels de luxe proposent de plus en plus de mélanges haut de gamme, le thé à la menthe arabe et les variétés de chai étant des choix populaires.

Acteurs clés du marché du thé hors domicile :

• Groupe Unilever
• Tata Global Beverages Ltd.
• Aliments britanniques associés
• Assaisonnements célestes, Inc.
• La République du Thé
• Société Tenfu
• Café et thé Peets
• Groupe Bettys et Taylors Limitée
• Thé Kusmi
• Dilmah Ceylan Tea Company PLC
• Société Starbucks
• Costa Ltd.
• Nestlé S.A.
• La société Coca Cola
• Pepsico, Inc.

Les deux principales entreprises détenant la part la plus élevée sur le marché du thé hors domicile 

• Groupe Unilever- Détenir environ 22% de part de marché.
• Tata Global Beverages Ltd.- Détenir environ 18% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du thé hors domicile présente plusieurs opportunités d’investissement dans différents types et applications. L’un des domaines de croissance les plus importants concerne l’offre de thé haut de gamme, avec une demande croissante de thés noirs, verts et à base de plantes de haute qualité dans les cafés, les restaurants et les hôtels. Les investissements dans les produits à base de thé durables et biologiques sont en hausse, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, alors que les consommateurs continuent de donner la priorité aux tendances en matière de santé et de bien-être. Par exemple, les entreprises de thé qui se concentrent sur des emballages respectueux de l’environnement et sur un approvisionnement durable en feuilles de thé ont un potentiel de rendement élevé. Une autre opportunité lucrative réside dans la popularité croissante du matcha et des thés de spécialité, qui s’adressent aux consommateurs plus jeunes et soucieux de leur santé. Ces segments connaissent une forte croissance dans les restaurants à service rapide (QSR) et les chaînes de cafés, avec une préférence croissante des consommateurs pour des boissons uniques et fonctionnelles. De plus, les solutions technologiques d'infusion du thé et les produits innovants prêts à boire (RTD) à base de thé devraient attirer les investisseurs en raison du facteur de commodité qu'ils offrent. Les investissements sur les marchés de l’Asie-Pacifique, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, sont également prometteurs en raison de la forte affinité culturelle pour le thé et de l’urbanisation croissante. Les entreprises qui se concentrent sur la R&D pour les innovations en matière de saveurs et la diversification des produits sont bien placées pour tirer parti de cette dynamique de marché. L’intérêt croissant porté aux plateformes de commerce électronique pour la vente directe aux consommateurs présente également de nouvelles opportunités d’expansion.

Développement de nouveaux produits

Le marché du thé hors domicile connaît une augmentation du développement de nouveaux produits, motivé par l'évolution des préférences des consommateurs et la tendance croissante vers des boissons axées sur la santé. Les entreprises introduisent de plus en plus de variantes de thé aromatisées, telles que des mélanges d'herbes et des thés infusés aux fruits, pour répondre à un large éventail de goûts des consommateurs. Par exemple, les produits à base de thé matcha sont développés non seulement sous des formes traditionnelles, mais également dans la composition de lattés, de smoothies et de collations à base de thé afin d'attirer des consommateurs plus jeunes et soucieux de leur santé. Les certifications biologiques et du commerce équitable sont également devenues des arguments de vente clés, alors que de plus en plus de consommateurs recherchent des produits d'origine éthique et respectueux de l'environnement. Les entreprises expérimentent également des formats de thé prêts à boire (PRD) qui offrent commodité et expérience de consommation haut de gamme. Cela s'est reflété dans le lancement de nouveaux produits tels que des thés glacés haut de gamme et des boissons à base de thé pétillant. Certaines marques se concentrent également sur les thés fonctionnels, qui comportent des bienfaits supplémentaires pour la santé, tels que des antioxydants, des probiotiques et des adaptogènes, dans le but d'améliorer le bien-être des consommateurs. Peet's Coffee & Tea, par exemple, a lancé une nouvelle gamme de matcha lattes à base de plantes, capitalisant sur la demande croissante d'alternatives laitières. De même, Nestlé a élargi son offre de thés glacés biologiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits clean label. Ces développements de produits s'appuient non seulement sur la tendance croissante en matière de santé et de bien-être, mais remodèlent également la façon dont le thé est consommé sur le marché hors domicile.

Développements récents par les fabricants

• Groupe Unilevera lancé une nouvelle gamme de thés verts haut de gamme sous sa marque Lipton, axée sur les pratiques agricoles durables et les ingrédients biologiques en 2023. Cette nouvelle gamme de produits a été introduite sur les principaux marchés européens, en particulier dans les cafés et les restaurants haut de gamme.

• Tata Global Beverages Ltd.a élargi son portefeuille de produits en introduisant des mélanges de tisanes alliant saveurs et bienfaits pour la santé, ciblant les consommateurs à la recherche de relaxation et d'aides digestives. Ce lancement en Inde et en Asie du Sud-Est en 2024 vise à capter la demande croissante du marché du bien-être.

• Café et thé Peet'sa introduit des boissons matcha prêtes à boire dans les QSR et les cafés aux États-Unis en 2024. Ce produit répond à la tendance des boissons fonctionnelles à emporter qui allient commodité et bienfaits pour la santé.

• Nestlé S.A.est entrée sur le marché du thé pétillant en 2023 avec le lancement de Nestea Sparkling en Amérique du Nord. Cette décision répondait à l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons gazeuses et à faible teneur en sucre, exploitant ainsi un segment de marché en pleine croissance dans les cafés et les restaurants.

• Costa Ltd.a dévoilé une nouvelle gamme de thés glacés en Europe, axée sur les ingrédients naturels et la réduction du sucre en 2023. Cette innovation produit vise à répondre à la demande croissante de thés rafraîchissants et plus sains dans les cafés en plein air et les restaurants à service rapide.

Couverture du rapport

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché du thé hors domicile, détaillant des segments clés tels que les types (thé noir, thé vert, tisane, thé matcha, thé Oolong, autres) et les applications (restaurants à service rapide, restaurants, bars et pubs, hôtels, chaînes de cafés/cafés, lieux de travail, extérieur, autres). Il couvre la dynamique du marché, identifiant les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis auxquels l’industrie est confrontée. Le rapport met également en évidence les perspectives régionales, fournissant des informations sur la taille, la part et les perspectives de croissance du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Des profils détaillés des principaux acteurs du secteur, tels que le groupe Unilever, Tata Global Beverages Ltd et Nestlé S.A., sont également inclus, offrant des informations précieuses sur leurs stratégies de marché, leurs innovations de produits récentes et leurs activités d'investissement. Le rapport vise à fournir aux parties prenantes une compréhension complète des tendances du marché, du paysage concurrentiel et des opportunités d’investissement potentielles sur le marché du thé hors domicile, en aidant les entreprises à prendre des décisions éclairées et à tirer parti des opportunités émergentes.