Taille du marché des barres granola, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (biologiques, non biologiques), par applications (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, distributeurs automatiques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des barres granola

Le marché mondial des barres granola était évalué à 12,31 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 12,85 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 13,42 milliards de dollars en 2027. D’ici 2035, le marché devrait atteindre 18,94 milliards de dollars, avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2026. 2035. La croissance est tirée par la demande croissante des consommateurs pour des collations saines et riches en protéines, avec plus de 48 % des acheteurs choisissant des barres granola pour une nutrition pratique. La tendance vers des alternatives clean label, biologiques et végétaliennes représente environ 35 % des lancements de nouveaux produits, alimentant leur adoption sur les marchés mondiaux.

Aux États-Unis, le marché des barres granola continue de démontrer une forte dynamique de croissance, détenant près de 41 % de la part mondiale. Environ 63 % des consommateurs américains choisissent activement les barres granola comme alternative saine aux collations traditionnelles. La popularité croissante des ingrédients fonctionnels comme les protéines, les fibres et les probiotiques a entraîné une augmentation de 38 % des lancements de produits axés sur le bien-être. De plus, 31 % des achats aux États-Unis sont effectués via des canaux en ligne, ce qui reflète un changement de comportement des consommateurs vers les plateformes d'épicerie numériques et les services d'alimentation santé par abonnement.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 12,31 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 12,85 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 18,94 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,4 %.
• Moteurs de croissance :63 % préfèrent des collations saines ; Croissance de 38 % des ventes de barres enrichies en protéines ; 31 % de pénétration des canaux en ligne.
• Tendances :Augmentation de 52 % de la demande de clean label ; Augmentation de 34 % des offres végétaliennes ; Intérêt de 29 % dans les barres infusées de probiotiques.
• Acteurs clés :General Mills, Kellogg, Quaker, KIND Snacks, Clif Bar et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 41 % de part de marché, tirée par les consommateurs soucieux de leur santé, l'Europe représente 28 % avec des tendances clean label, l'Asie-Pacifique en capture 18 % en raison de l'urbanisation, et le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 13 % grâce à la demande croissante dans les canaux de vente au détail haut de gamme.
• Défis :Augmentation du coût des matières premières de 38 % ; Retard de production de 26 % ; 33 % de perturbation des SKU en raison de la volatilité de la chaîne d'approvisionnement.
• Impact sur l'industrie :46 % d’investissements se tournent vers le biologique ; Augmentation de 33 % de la R&D sur les emballages ; 31 % d’adoption de l’expansion D2C.
• Développements récents :Croissance de 36 % des SKU de bien-être ; Amélioration de la durée de conservation de 25 % ; Augmentation de 28 % de l’utilisation d’éco-emballages lors des lancements de nouveaux produits.

Le marché des barres granola évolue avec des innovations en matière de saveur, de nutrition et de durabilité. Environ 44 % des consommateurs préfèrent désormais les barres à base de céréales anciennes, tandis que 39 % privilégient les formulations sans noix ou sans allergènes. La nutrition portable est devenue un moteur de consommation clé pour 58 % des membres de la génération Y et de la génération Z. Avec une demande croissante dans les zones urbaines, près de 42 % des lancements de nouveaux produits sont axés sur les bienfaits fonctionnels, notamment des ingrédients riches en fibres, stimulant le système immunitaire et riches en protéines. La refonte des emballages pour les formats en portion individuelle et recyclables représente désormais 36 % des mises à jour de produits, mettant l'accent à la fois sur la commodité et la conscience environnementale.

Tendances du marché des barres granola

Le marché des barres granola connaît une demande robuste, motivée par une conscience croissante de la santé et le besoin d’options de collations pratiques à emporter. Environ 62 % des consommateurs soucieux de leur santé préfèrent les barres granola comme substitut de repas ou comme collation en raison de leur richesse en nutriments et de leur faible teneur en sucre. Les barres granola à base de plantes et végétaliennes ont pris de l'ampleur, la demande pour de telles formulations ayant augmenté de près de 48 % dans la population urbaine et semi-urbaine. De plus, les variantes aromatisées et enrichies en protéines ont contribué à une augmentation de 36 % dans la catégorie des collations fonctionnelles, les barres granola à base de chocolat et de noix représentant plus de 40 % de la part des saveurs. La préférence des consommateurs pour les ingrédients biologiques a entraîné une transition de 33 % vers des produits de barres granola sans OGM, sans gluten et de marque propre. Les canaux de commerce électronique contribuent désormais à près de 28 % des ventes totales en raison de la tendance croissante des achats d’aliments santé en ligne. En outre, les marques de barres granola de marque privée détiennent une part de 24 % sur les marchés développés, ce qui indique une forte concurrence et des offres axées sur la valeur. La croissance du nombre de personnes qui fréquentent une salle de sport et de la génération Y axée sur le fitness a augmenté la consommation de barres granola à base de protéines de 41 %. Les initiatives d'emballage durable ont également connu un taux d'adoption de 19 % parmi les principaux fabricants de barres granola. Ces tendances soulignent collectivement une transformation significative du comportement des consommateurs et une innovation en matière de produits sur le marché des barres granola.

Dynamique du marché des barres granola

CHAUFFEURS

Préférence croissante pour les options de collations nutritives et portables

L'évolution des habitudes alimentaires des consommateurs vers des aliments axés sur la santé a accru la demande de barres granola, car elles offrent une teneur élevée en fibres, faible en sucre et riche en protéines. Environ 59 % des consommateurs recherchent activement des collations saines, tandis que 46 % préfèrent les collations à emporter qui ne compromettent pas la nutrition. La demande des professionnels travaillant en milieu urbain représente plus de 34 % de la consommation mondiale de barres granola. Les tendances en matière de remise en forme et de gestion du poids ont conduit à une augmentation de 38 % des variantes de barres granola infusées de protéines, soutenant ainsi l'expansion du marché.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans les économies émergentes et innovation en matière d’aliments fonctionnels

Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine affichent un fort potentiel, avec une pénétration des barres granola en croissance de 42 % dans les villes de niveau 2 et de niveau 3. L’adoption croissante de la culture du fitness et l’augmentation du revenu disponible sont à l’origine de cette augmentation. De plus, l'innovation dans les barres granola infusées de probiotiques et de superaliments a entraîné une augmentation de 29 % des lancements de produits dans le segment des aliments fonctionnels. Les marques axées sur des ingrédients d'origine locale et des profils nutritionnels personnalisés gagnent du terrain, en particulier auprès des consommateurs âgés de 25 à 40 ans, qui représentent 58 % de la demande dans ces régions.

CONTENTIONS

"Durée de conservation limitée et périssabilité du produit"

Les barres granola, en particulier celles contenant des ingrédients naturels ou biologiques, courent un risque de détérioration précoce de 27 % en raison de leur teneur élevée en humidité et du manque de conservateurs. Cela a un impact significatif sur la logistique et la gestion des stocks dans les climats plus chauds, avec environ 22 % des détaillants signalant des taux de retour de produits plus élevés en raison d'une stabilité compromise en rayon. De plus, 31 % des petits fabricants ont du mal à se développer en raison du défi consistant à garantir une durée de conservation plus longue sans utiliser de stabilisants artificiels. Alors que la demande de barres granola sans conservateurs augmente, le maintien de la qualité pendant les cycles de distribution prolongés reste une contrainte critique.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

La volatilité des prix de l'avoine, des noix et des fruits secs a entraîné une augmentation de 38 % des coûts des intrants pour les fabricants de barres granola. La disponibilité fluctuante des ingrédients biologiques et les retards d’expédition mondiaux ont perturbé les chaînes d’approvisionnement, affectant près de 26 % des délais de production. Environ 33 % des producteurs sont contraints de reformuler ou de suspendre temporairement certains SKU en raison d'indisponibilité ou de problèmes de prix. Ces défis opérationnels croissants sont plus importants en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe, où la dépendance aux importations pour certains ingrédients est supérieure à 45 %, ce qui entraîne une hausse considérable des coûts de production.

Analyse de segmentation

Le marché des barres granola est segmenté en fonction du type et de l’application, permettant aux fabricants et aux commerçants de cibler la demande plus précisément. Les barres granola sont principalement divisées en catégories biologiques et non biologiques. Les barres granola biologiques connaissent une plus grande popularité dans les régions développées en raison d'une sensibilisation croissante à la santé, tandis que les options non biologiques continuent de dominer sur les marchés sensibles aux coûts. En termes d'application, les supermarchés et les hypermarchés détiennent la plus grande part en raison de leur vaste réseau de distribution, suivis par les magasins de proximité et les distributeurs automatiques. Chaque segment reflète des comportements d'achat et des priorités des consommateurs uniques, particulièrement influencés par les tendances en matière de santé, l'accessibilité et les stratégies de tarification régionales.

Par type

• Organique:Les barres granola biologiques gagnent une part de marché importante, avec environ 46 % des consommateurs urbains optant pour des produits étiquetés sans OGM et sans pesticides. La demande dans les segments haut de gamme soucieux de leur santé a augmenté de 41 %, les emballages clean label privilégiant 35 % des jeunes acheteurs. Les variétés biologiques dominent en Europe et en Amérique du Nord, soutenues par la confiance croissante des consommateurs dans l'agriculture durable.
• Non biologique :Les barres granola non bio représentent encore près de 54 % du volume mondial, notamment dans les marchés émergents où la sensibilité aux prix influence le comportement d'achat. Ces bars sont plébiscités par 49 % des consommateurs soucieux de leur budget et représentent une distribution plus importante dans les circuits de grande distribution et institutionnels. Leur durée de conservation plus longue et leurs options de saveurs plus larges contribuent également à leur demande constante.

Par candidature

• Supermarchés et Hypermarchés :Ce segment représente environ 51 % de la distribution mondiale des barres granola en raison de sa portée et de la variété de ses produits. Près de 63 % des consommateurs préfèrent acheter des barres granola en magasin où ils peuvent comparer directement le contenu nutritionnel. Une visibilité bien visible en rayon et des promotions groupées stimulent en outre les achats répétés sur ce canal.
• Dépanneurs :Représentant environ 29 % de la distribution totale, les magasins de proximité bénéficient de comportements d'achat impulsifs, notamment auprès des étudiants et des employés de bureau. Environ 44 % des acheteurs citent la facilité d'accès et la portabilité comme principales raisons de choisir ce canal, en particulier pour les formats d'emballage en portion individuelle.
• Distributeurs automatiques :La distribution automatique détient près de 20 % de part de marché et se développe dans les zones d'entreprise et de transit. Près de 38 % des ventes réalisées via les distributeurs automatiques sont attribuées aux centres de fitness et aux campus, où les consommateurs recherchent des solutions de collations rapides et saines. Ce segment d’application connaît une forte popularité dans les zones urbanisées et les emplacements à forte fréquentation.

Perspectives régionales

Le marché des barres granola présente de fortes variations régionales en termes de préférences des consommateurs, de stratégie de distribution et d’orientation vers l’innovation. L'Amérique du Nord domine le marché avec une forte demande de barres granola enrichies en protéines et biologiques, suivie de près par l'Europe, où les emballages clean label et durables déterminent les décisions des consommateurs. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de l’urbanisation, en particulier dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon. En revanche, la région Moyen-Orient et Afrique connaît une adoption progressive, influencée par les tendances alimentaires occidentales et l’expansion des infrastructures de vente au détail. Chaque région reflète des habitudes alimentaires culturelles et des facteurs économiques uniques, qui façonnent les modes de consommation des barres granola. Les fabricants mondiaux adaptent leurs offres pour répondre aux goûts régionaux spécifiques, tandis que les acteurs régionaux innovent pour correspondre aux normes internationales. L'expansion du marché est facilitée par la combinaison de la croissance du commerce électronique, de l'amélioration de la pénétration du commerce de détail et de l'augmentation du revenu disponible sur les marchés émergents, la diversification régionale devenant une stratégie clé pour les acteurs mondiaux.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 41 % de la part de marché mondiale des barres granola, avec une forte préférence pour les variantes biologiques, riches en protéines et faibles en sucre. Plus de 53 % des consommateurs de la région achètent des barres granola comme substitut de repas. Les États-Unis demeurent le pays leader, contribuant à plus de 78 % de la part de marché nord-américaine. Les marques de barres granola de marque privée représentent 22 % des ventes totales, stimulées par l'abordabilité et l'expansion des chaînes de supermarchés. La vente au détail en ligne dans cette région représente 36 % des achats en raison de l’adoption accrue des abonnements aux aliments santé et des plateformes d’épicerie numérique.

Europe

L'Europe détient environ 28 % du marché mondial des barres granola, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France étant les principaux consommateurs. Environ 49 % des consommateurs européens optent pour des barres granola clean label certifiées sans OGM. La région a connu une croissance de 31 % de la demande de barres granola végétaliennes en raison des changements alimentaires et des tendances alimentaires à base de plantes. Les emballages durables contribuent aux décisions d’achat pour 45 % des acheteurs. Les chaînes de vente au détail dominent la distribution, détenant près de 67 % des parts de marché sur l'ensemble du continent, les magasins spécialisés axés sur la santé gagnant du terrain dans les centres urbains.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 18 % du marché mondial des barres granola et constitue la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’urbanisation croissante et de la sensibilisation à la santé. L’Inde et la Chine contribuent collectivement à plus de 63 % de la part régionale. Environ 39 % des jeunes préfèrent les barres granola dans le cadre d'une routine de collations équilibrée. Les plateformes de commerce électronique représentent 33 % des ventes totales dans cette région. La croissance des barres granola fonctionnelles et à base de superaliments a augmenté de 42 % au cours des dernières années, stimulée par l'augmentation du revenu disponible et des abonnements à des salles de sport dans les zones métropolitaines.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent actuellement près de 7 % du marché mondial des barres granola, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud étant les principaux contributeurs. La demande de barres granola importées a augmenté de 26 %, notamment parmi les professionnels urbains et les consommateurs soucieux de leur santé. La distribution en hypermarchés et magasins spécialisés alimentaires contribue à 58 % du chiffre d'affaires régional. La demande de variantes à base de protéines et de fruits a augmenté de 34 %. L’influence alimentaire occidentale entraîne une consommation accrue, tandis que les marques locales entrent progressivement sur le marché avec des offres compétitives ciblant des groupes de niche soucieux de leur santé.

Liste des principales sociétés du marché des barres granola profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des barres granola présente un potentiel d’investissement substantiel en matière d’innovation de produits, d’expansion régionale et de fabrication durable. Environ 46 % des investisseurs investissent dans des startups de barres granola biologiques et à base de plantes. Les investissements en R&D axés sur l'enrichissement des protéines et les ingrédients fonctionnels ont augmenté de 33 %. L'activité du capital-risque est particulièrement élevée en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, où le développement de nouveaux produits a bondi de 38 %. Les marques proposant une personnalisation basée sur les besoins alimentaires des consommateurs, telles que des options sans gluten ou sans noix, attirent 29 % d'intérêt en plus. Les investissements dans les infrastructures dans la logistique de la chaîne du froid et les emballages durables ont également augmenté de 22 %, ce qui témoigne d'une vision à long terme pour des chaînes d'approvisionnement alimentaire respectueuses de l'environnement. Les fusions et acquisitions stratégiques représentent 18 % des investissements du secteur, principalement pour acquérir des marques de niche et pénétrer des zones géographiques à fort potentiel. L'évolution vers les modèles D2C (directement au consommateur) gagne en popularité, avec 31 % des nouveaux entrants optant pour des stratégies de mise sur le marché axées sur le numérique. Dans l’ensemble, l’industrie évolue comme un point chaud à la fois pour les conglomérats alimentaires traditionnels et pour les startups agiles axées sur la santé.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché des barres granola progresse rapidement, stimulé par l'évolution des préférences des consommateurs et la demande d'une nutrition personnalisée. Plus de 52 % des lancements de produits récents comportent une teneur élevée en protéines et des ingrédients clean label. Les marques se concentrent sur des inclusions uniques telles que les graines de chia, le curcuma, le matcha et le collagène, les barres granola à base de superaliments représentant 34 % des nouvelles offres. L'introduction de barres granola sans allergènes a augmenté de 29 %, séduisant les consommateurs sensibles. Les barres fonctionnelles enrichies en probiotiques et adaptogènes connaissent une demande en hausse de 31 %. L'innovation gustative est également essentielle, avec des combinaisons exotiques comme la canneberge.pistache, myrtille-lavande et mangue-coco représentent 18 % des lancements de nouveaux produits. De plus, environ 22 % des marques investissent dans des barres granola en édition limitée ou saisonnières pour créer de la nouveauté et inciter les consommateurs à les tester. Les kits de barres granola personnalisables ont gagné du terrain, notamment en ligne, contribuant à 17 % des nouvelles gammes de produits uniquement numériques. La refonte des emballages pour la durabilité et le contrôle des portions est évidente dans 36 % des développements récents, en accord avec les objectifs environnementaux et sanitaires.

Développements récents

• Clif Bar lance une gamme hyperprotéinée :En 2023, Clif Bar a lancé une nouvelle gamme de barres granola riches en protéines contenant 20 % de protéines végétales en plus par portion. Ce lancement ciblait les consommateurs soucieux de leur forme physique et a entraîné une augmentation de 28 % de l'engagement envers la marque sur les plateformes de commerce électronique et les détaillants de fitness. Le produit contient également des emballages compostables, contribuant ainsi à l'objectif de 30 % de durabilité des emballages de la marque.
• KIND Snacks lance des barres de bien-être fonctionnelles :Début 2024, KIND Snacks a lancé une gamme de barres granola inspirées du bien-être, enrichies d'adaptogènes et d'ingrédients renforçant l'immunité. Ces barres ont contribué à une augmentation de 36 % des ventes dans la catégorie bien-être. La société a également signalé une augmentation de 22 % des achats répétés en raison de l’attrait des ingrédients fonctionnels comme l’ashwagandha et le zinc.
• Quaker étend ses barres granola végétaliennes à base d'avoine :Quaker a lancé de nouvelles barres granola végétaliennes à base d'avoine en 2023, certifiées sans gluten et sans soja. Ces produits ont représenté 19 % de leur portefeuille total de produits en six mois, stimulés par la demande des consommateurs végétaliens et des personnes sensibles aux aliments. Les partenariats avec les détaillants ont augmenté la distribution de 27 % en Amérique du Nord et en Europe.
• General Mills investit dans la personnalisation des saveurs régionales :À la mi-2023, General Mills a annoncé des saveurs de barres granola spécifiques à la région, adaptées à l'Asie-Pacifique et à l'Amérique latine. Il s'agissait notamment de mangue-chili et de noix de coco-citron vertvariantes, contribuant à une augmentation de 33 % des ventes régionales. Cette initiative a aidé l'entreprise à renforcer sa part de marché dans les pays où la demande de profils gustatifs locaux a augmenté de 42 %.
• Sunbelt Bakery améliore la durée de conservation grâce à des conservateurs naturels :En 2024, Sunbelt Bakery a mis en œuvre un nouveau processus de conservation utilisant des antioxydants naturels pour prolonger la durée de conservation de 25 %. Ce changement a réduit les retours des détaillants de 18 % et amélioré les taux de satisfaction des consommateurs de 21 %. La nouvelle formulation fait partie de la stratégie de la marque visant à maintenir la qualité sans compromettre les normes clean label.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des barres granola offre des informations détaillées sur l’évolution du comportement des consommateurs, l’innovation des produits et le paysage concurrentiel dans les principales régions du monde. Couvrant plus de 20 pays, l'étude fournit des données granulaires segmentées par type de produit, canal de distribution et préférence de l'utilisateur final. Le rapport intègre l'analyse de plus de 100 acteurs du marché et évalue leurs stratégies en fonction des lancements de produits, de l'adoption de l'innovation et de la pénétration régionale. Environ 48 % du contenu est axé sur les tendances de consommation, notamment les variantes biologiques, végétaliennes et fonctionnelles. Environ 36 % du rapport traite des informations régionales, mettant en évidence la part de marché de 41 % en Amérique du Nord, de 28 % en Europe et de 18 % en Asie-Pacifique. L'analyse de segmentation évalue le comportement du marché par type, avec une participation non biologique de 54 % et une participation biologique de 46 %. De plus, les ventes dans les supermarchés et les hypermarchés contribuent à hauteur de 51 %, tandis que les magasins de proximité et les distributeurs automatiques en détiennent respectivement 29 % et 20 %. Près de 32 % du rapport se concentre sur l'innovation, couvrant les nouvelles formulations, les technologies d'emballage et les tendances en matière de saveurs. Cette couverture complète aide les parties prenantes à identifier les opportunités de croissance élevée et les risques émergents sur le marché des barres granola.