Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la confiserie, par types (confiserie sucrée, chocolat, gomme, pastilles), applications (hypermarchés, supermarchés, petits magasins de détail, en ligne) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la confiserie

Le marché mondial de la confiserie a atteint 20,64 milliards USD en 2025, est passé à 21,46 milliards USD en 2026 et à 22,32 milliards USD en 2027, avec un chiffre d'affaires projeté de 30,55 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4 % sur la période 2026-2035. La croissance est tirée par les chocolats haut de gamme, les variantes sans sucre et l'innovation en matière de saveurs. Les produits saisonniers représentent 21 % de la consommation, tandis que le chocolat premium représente plus de 27 % des ventes mondiales.

Le marché américain de la confiserie continue de connaître une forte dynamique, en particulier dans les gammes de produits fonctionnels et sans sucre, qui représentent désormais plus de 22 % de l'offre totale. Le chocolat noir représente à lui seul près de 29 % des ventes totales de chocolat, stimulé par l'intérêt des consommateurs pour les friandises santé. Les confiseries saisonnières et sur le thème des fêtes représentent environ 33 % des ventes annuelles, Halloween étant en tête des tendances de consommation. Environ 24 % des achats de confiseries sont désormais effectués en ligne, ce qui souligne l'importance croissante du commerce de détail numérique. Les magasins de proximité représentent 36 % des achats dans les régions suburbaines, renforçant le rôle de la distribution localisée dans la croissance du volume des ventes sur le marché américain.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 19,84 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 20,64 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 28,24 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 38 % des consommateurs exigent des options clean label et sans sucre qui influencent l’innovation produit dans l’ensemble du segment.
• Tendances :Les chocolats haut de gamme détiennent 27 % des parts de marché, tandis que les confiseries à base de plantes représentent 22 % des nouveaux lancements dans le monde.
• Acteurs clés :Mars, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Hershey et plus.
• Aperçus régionaux :L'Europe détient 30 % de part de marché, tirée par la demande premium, l'Asie-Pacifique suit avec 28 % tirés par l'urbanisation, l'Amérique du Nord capture 26 % via les ventes saisonnières, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 9 %, tandis que les autres régions contribuent aux 7 % restants.
• Défis :Plus de 39 % des fabricants sont confrontés à des fluctuations du coût des matières premières affectant les opérations de la chaîne d'approvisionnement.
• Impact sur l'industrie :Les ingrédients fonctionnels sont présents dans plus de 33 % des innovations influençant le positionnement des produits et le comportement d'achat des consommateurs.
• Développements récents :Plus de 34 % des marques ont lancé des produits fonctionnels ou à base de plantes entre 2023 et 2024 sur les principaux marchés mondiaux.

Le marché de la confiserie évolue rapidement avec l’inclination croissante des consommateurs vers la santé et la durabilité. Environ 35 % des nouveaux produits de confiserie contiennent moins de sucre ou des édulcorants naturels, ce qui reflète l'évolution des préférences alimentaires. Les marques se concentrent sur les innovations aromatiques localisées, avec plus de 25 % des nouveaux lancements adaptés aux goûts régionaux. Le commerce électronique transforme la façon dont les consommateurs achètent des confiseries, contribuant à 17 % des ventes totales dans le monde. L'innovation en matière d'emballage, comme les matériaux biodégradables, est désormais utilisée dans plus de 26 % des gammes de produits. Le marché connaît également une augmentation notable des offres premium, qui représentent 29 % des parts de marché dans les économies développées. Ce paysage dynamique est façonné par l’engagement numérique, la personnalisation et les pratiques d’approvisionnement éthiques.

Tendances du marché de la confiserie

Le marché de la confiserie connaît une transformation significative, motivée par l’évolution des préférences des consommateurs, les tendances soucieuses de leur santé et les innovations en matière de saveurs et d’emballages. Les produits de confiserie fonctionnels et sans sucre gagnent du terrain, les chocolats sans sucre représentant plus de 18 % de tous les lancements de nouveaux produits. Les segments des confiseries végétales et végétaliennes ont augmenté de plus de 22 %, reflétant une évolution croissante vers des choix éthiques et durables. Les ventes de chocolat haut de gamme ont bondi de près de 27 %, tirées par la demande de chocolats artisanaux, d'origine spécifique et noirs. Les produits saisonniers représentent environ 19 % de la consommation totale de confiserie, notamment pendant les périodes de fêtes. L’essor du commerce électronique a remodelé la dynamique du commerce de détail, les ventes de confiseries en ligne représentant désormais plus de 15 % de la part de marché totale. De plus, plus de 35 % des consommateurs préfèrent les produits de confiserie contenant des ingrédients fonctionnels comme le collagène, les probiotiques et les vitamines. La demande pour des formats d'emballage plus petits a également augmenté, les options de confiseries en portion individuelle représentant 21 % des nouveaux lancements. Les préférences régionales influencent également les tendances, puisque les bonbons aux fruits dominent plus de 25 % du marché en Asie-Pacifique, tandis que le chocolat noir détient une part de marché de 29 % en Europe. Ces tendances mettent en évidence comment l’innovation, les tendances en matière de santé et la durabilité continuent de stimuler la trajectoire de croissance du marché de la confiserie à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché de la confiserie

CHAUFFEURS

Forte demande pour des bonbons fonctionnels et clean label

Plus de 38 % des consommateurs choisissent des produits de confiserie étiquetés comme biologiques, sans OGM ou fabriqués avec des ingrédients naturels. Les bénéfices fonctionnels tels que l’ajout de protéines ou de vitamines influencent près de 33 % des décisions d’achat. L’accent croissant mis sur les options clean label remodèle les formulations des produits, avec plus de 29 % des marques reformulant leurs produits pour répondre à ces demandes.

OPPORTUNITÉ

Expansion des canaux numériques et directs aux consommateurs

Plus de 42 % des consommateurs découvrent et achètent désormais des confiseries via les plateformes numériques. Les stratégies de vente directe au consommateur se développent rapidement, avec plus de 17 % des marques de confiserie investissant dans des coffrets d'abonnement et des offres exclusives au commerce électronique. Ce virage numérique a permis une personnalisation des produits et un ciblage des consommateurs plus rapides de 24 % sur les marchés émergents.

CONTENTIONS

"Préoccupations de santé croissantes liées à la consommation de sucre"

La prise de conscience croissante de la santé agit comme un frein sur le marché de la confiserie, avec plus de 41 % des consommateurs limitant activement leur consommation de collations sucrées. Environ 34 % des acheteurs lisent désormais les étiquettes de teneur en sucre avant d'acheter, et près de 28 % se sont tournés vers des alternatives telles que des options faibles en calories ou sans sucre. De plus, plus de 30 % des parents soucieux de leur santé limitent la consommation de confiseries de leurs enfants. Ce changement de comportement pousse les fabricants traditionnels à reformuler leurs offres, en particulier dans les économies développées où 36 % des consommateurs ont réduit leur consommation de bonbons en raison d'objectifs alimentaires. Les pressions réglementaires en faveur de taxes sur le sucre dans plusieurs pays réduisent encore davantage l’attrait des produits.

DÉFI

"Fluctuation des coûts des matières premières et volatilité de la chaîne d’approvisionnement"

Plus de 39 % des fabricants signalent une pression accrue due à la hausse des prix du cacao, du sucre et des produits laitiers. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné des retards dans l'approvisionnement, affectant près de 23 % des entreprises de confiserie. Environ 31 % des producteurs de confiserie ont connu des pénuries d'emballages ou des problèmes logistiques, notamment pour les expéditions internationales. Les dépendances saisonnières aux cultures, qui affectent plus de 27 % de l’approvisionnement en cacao, contribuent à l’instabilité des prix. De plus, environ 18 % des petites et moyennes entreprises manufacturières sont confrontées à des problèmes de rentabilité en raison de la volatilité des coûts. Ces obstacles compliquent la planification des stocks et affectent la disponibilité des produits sur plusieurs marchés régionaux.

Analyse de segmentation

Le marché de la confiserie est segmenté en différents types et applications, chacun démontrant des modèles de consommation et des préférences de marché uniques. Des chocolats gourmands aux pastilles fonctionnelles, chaque type de produit répond aux demandes spécifiques des consommateurs, allant des friandises quotidiennes aux cadeaux saisonniers. De même, les habitudes d'achat sont influencées par l'endroit où les consommateurs achètent, les magasins physiques dominant toujours dans de nombreuses régions, tandis que les canaux en ligne gagnent du terrain pour des raisons de commodité et de personnalisation. La segmentation par type et par application révèle des informations clés sur la manière dont les marques doivent positionner leurs offres pour capter des groupes de consommateurs spécifiques, optimiser les stratégies de distribution et innover en matière de saveurs, d'emballages et de formats.

Par type

• Confiserie au sucre :Ce segment représente plus de 31 % de la part totale du marché de la confiserie, avec une forte demande de bonbons, sucettes et caramels aromatisés aux fruits. Environ 22 % des consommateurs préfèrentconfiseriepour sa variété, tandis que 19 % privilégient les friandises nostalgiques ou rétro.
• Chocolat:Le chocolat reste dominant, détenant environ 46 % de part de marché. Le chocolat noir représente plus de 29 % des ventes de chocolat en raison de préférences croissantes en matière de santé, tandis que les chocolats fourrés et haut de gamme représentent plus de 17 % du volume total.
• Gomme:Le chewing-gum représente environ 13 % du marché, tiré par les innovations en matière de gommes fonctionnelles, telles que les options enrichies en énergie et en vitamines. Les gommes sans sucre représentent désormais plus de 57 % de la catégorie totale des gommes.
• Pastilles :Les pastilles gagnent en popularité et représentent environ 10 % de la consommation du marché. Plus de 35 % des utilisateurs choisissent les pastilles pour leurs bienfaits apaisants pour la gorge ou rafraîchissants, notamment dans la sous-catégorie bien-être et confiserie médicamenteuse.

Par candidature

• Hypermarchés :Les hypermarchés détiennent environ 28 % de la part de distribution, proposant des conditionnements en vrac et des promotions saisonnières. Plus de 33 % des consommateurs préfèrent les hypermarchés pour leurs offres variées et économiques sur les produits de confiserie.
• Supermarchés :Avec près de 35 % de part de marché, les supermarchés restent le canal de vente au détail le plus populaire, notamment dans les zones urbaines. Près de 41 % des achats hebdomadaires de confiseries ont lieu dans les supermarchés en raison de l'accessibilité et des étalages impulsifs.
• Petits magasins de détail :Les petits magasins et les dépanneurs représentent environ 20 % du marché, dominant particulièrement les zones rurales et semi-urbaines où 36 % des consommateurs dépendent des magasins de quartier pour leurs achats fréquents de collations.
• En ligne:La vente au détail en ligne se développe rapidement et représente environ 17 % des ventes totales. Environ 42 % des jeunes consommateurs préfèrent acheter des confiseries en ligne en raison de la facilité d'accès, des options de livraison et de la disponibilité de produits de niche.

Perspectives régionales

Le marché mondial de la confiserie présente divers modèles de croissance dans les régions clés, influencés par l’évolution des préférences des consommateurs, des niveaux de revenus et des infrastructures de vente au détail. L'Amérique du Nord est en tête avec une forte demande de chocolats haut de gamme et de bonbons de saison, tandis que l'Europe maintient une position solide en mettant l'accent sur les produits biologiques et artisanaux. En Asie-Pacifique, le marché est tiré par une urbanisation croissante et une population de classe moyenne croissante qui privilégie à la fois les friandises traditionnelles et les offres innovantes. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance constante en raison de l’occidentalisation des goûts et de l’expansion des chaînes de vente au détail. Les stratégies de marketing régionales, les innovations en matière de saveurs et l'adaptation aux normes alimentaires locales sont essentielles au succès. Les réseaux de distribution et les canaux en ligne continuent d'impacter la dynamique des ventes, certaines régions signalant une hausse de plus de 40 % des achats numériques. À mesure que les fabricants mondiaux renforcent leur présence dans les économies émergentes et investissent dans des emballages et des ingrédients durables, la consommation régionale devrait rester influencée par les tendances culturelles, saisonnières et démographiques.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part substantielle du marché mondial de la confiserie, tirée par la forte fidélité des consommateurs et l’innovation dans les produits à base de chocolat. Plus de 43 % des achats de confiseries haut de gamme proviennent de cette région, les chocolats noirs et fonctionnels gagnant en popularité. Les offres saisonnières comme Halloween et la Saint-Valentin représentent plus de 31 % des ventes annuelles. Les États-Unis contribuent à eux seuls à plus de 75 % de la consommation totale du marché nord-américain. Les variantes sans sucre et biologiques représentent près de 19 % des nouveaux lancements, tandis que plus de 28 % des acheteurs recherchent des produits certifiés durables ou éthiques. Les ventes en ligne représentent 22 % de la distribution de confiseries dans la région, ce qui montre une dépendance croissante au numérique chez les jeunes acheteurs.

Europe

L'Europe reste un marché mature, représentant plus de 30 % de la consommation mondiale de confiserie. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête de la demande régionale, l'Allemagne représentant à elle seule 24 % de la part totale de l'Europe. Les chocolats biologiques et équitables représentent près de 18 % de l'offre européenne. Le chocolat noir est particulièrement apprécié, représentant plus de 34 % de toutes les ventes de chocolat dans la région. Environ 27 % des consommateurs européens manifestent une préférence pour les options à faible teneur en sucre, tandis que 21 % se concentrent sur les ingrédients sans allergènes. Les emballages innovants et les saveurs gourmandes sont à l’origine de près de 26 % de l’expansion du marché. Les cadeaux saisonniers jouent également un rôle essentiel, contribuant à environ 17 % des ventes annuelles.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est l’une des régions à la croissance la plus rapide sur le marché de la confiserie, représentant environ 28 % de la consommation mondiale. La Chine, le Japon et l'Inde dominent avec une demande croissante de friandises traditionnelles et de friandises d'inspiration occidentale. Les bonbons aux fruits représentent plus de 33 % des ventes régionales de confiseries, les formats moelleux et gommeux représentant plus de 26 %. La demande de snacks à base de chocolat augmente également, en particulier parmi les millennials et la génération Z, qui représentent près de 38 % des achats de confiseries en ligne. La premiumisation est en hausse, les produits haut de gamme affichant une croissance de 21 % dans les villes urbaines. Les options axées sur la santé représentent désormais 16 % de l'offre totale, en particulier celles contenant des ingrédients fonctionnels comme les probiotiques.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent une part plus petite mais en constante expansion du marché de la confiserie, avec une croissance soutenue par l'augmentation des revenus disponibles et la multiplication des points de vente modernes. La région représente près de 9 % des ventes mondiales de confiserie, avec une forte demande dans les pays du Golfe et en Afrique du Sud. Le chocolat domine, représentant plus de 46 % de la consommation totale de confiseries, suivi par les produits à base de sucre avec 33 %. Les ventes saisonnières liées au Ramadan et à l'Aïd représentent environ 19 % de la demande annuelle. La population plus jeune représente plus de 41 % des achats de confiseries, privilégiant les articles aromatisés et les nouveautés. L’expansion du commerce de détail urbain et l’adoption du mode de vie occidental continuent de façonner les tendances de consommation régionales.

Liste des principales sociétés du marché de la confiserie profilées

Analyse et opportunités d’investissement

D’importantes opportunités d’investissement existent sur le marché de la confiserie en raison de la demande croissante de produits plus sains et innovants. Plus de 27 % des entreprises investissent dans des gammes de produits sans sucre et faibles en calories. La durabilité est un thème d'investissement majeur, avec plus de 31 % des marques mondiales de confiserie allouant des fonds aux emballages recyclables et à la réduction de l'empreinte carbone. L’expansion sur les marchés de l’Asie-Pacifique a attiré 22 % des récents investissements directs étrangers du secteur, ciblant les zones urbaines et la croissance de la vente au détail en ligne. Environ 18 % des entreprises s'associent à des startups de technologie alimentaire pour développer des confiseries fonctionnelles ou à base de plantes. Par ailleurs, environ 24 % des investissements en capital-investissement se concentrent sur les segments de la confiserie artisanale et gastronomique, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les activités de fusions et acquisitions transfrontalières dans le secteur ont augmenté de 16 %, ciblant les marques ayant une forte identité régionale ou des saveurs nouvelles. Avec le développement des plateformes de commerce numérique, 29 % des investissements sont consacrés à la création de canaux de vente D2C, renforçant ainsi la visibilité de la marque et l'engagement des consommateurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits est un moteur de croissance essentiel sur le marché de la confiserie, avec plus de 34 % des entreprises introduisant des produits sains tels que des gammes de bonbons sans sucre, sans gluten ou enrichis. L’utilisation d’arômes naturels et d’ingrédients d’origine végétale a augmenté de 26 %, en réponse à l’évolution des préférences alimentaires. La confiserie fonctionnelle connaît une expansion rapide, avec 19 % des nouveaux lancements contenant des vitamines, des protéines ou des ingrédients énergisants ajoutés. Les innovations saisonnières restent fortes, contribuant à hauteur de 22 % aux nouveaux lancements, notamment autour des festivals et des saisons de cadeaux. De plus, plus de 30 % des entreprises expérimentent des saveurs exotiques et fusion pour séduire les palais du monde entier. Les offres haut de gamme comme le chocolat rubis et le chocolat noir d'origine unique gagnent en popularité, représentant 17 % du total des innovations de produits. L'intégration numérique dans les emballages, comme les codes QR pour la traçabilité ou le branding interactif, figure désormais dans 13 % des nouveaux produits. Avec l’évolution des attentes des consommateurs, l’innovation reste la clé de la différenciation du marché et de la fidélité à la marque dans le paysage en évolution de la confiserie.

Développements récents

• Mars a lancé des barres végétaliennes Galaxy sur les marchés mondiaux :En 2023, Mars a élargi son portefeuille à base de plantes en lançant une nouvelle gamme de barres végétaliennes Galaxy à base de lait d'avoine. Ces produits représentaient plus de 8 % des nouvelles offres de la marque et ciblaient les consommateurs exigeants des gourmandises sans produits laitiers et durables. Cette décision soutient la stratégie de Mars visant à réduire son empreinte environnementale et à répondre à l'augmentation de 22 % d'une année sur l'autre de la demande de confiseries à base de plantes.
• Mondelez a introduit les gummies fonctionnels en Asie :En 2023, Mondelez a lancé une gamme de gummies fonctionnels enrichis en vitamines dans la région Asie-Pacifique, destinée aux millennials soucieux de leur santé. Ces bonbons gélifiés contenaient du collagène et de la vitamine C ajoutés, s'adressant aux 19 % de consommateurs recherchant des bienfaits pour la santé dans des produits gourmands. La confiserie fonctionnelle a connu une croissance de 14 % dans la région suite à cette innovation.
• Ferrero a acquis un fabricant de chocolat haut de gamme en Europe :En 2024, Ferrero a acquis une marque européenne de chocolat gastronomique pour enrichir son portefeuille premium. L’acquisition a élargi la portée de Ferrero dans le commerce de détail haut de gamme, un segment qui a connu une croissance de 17 %. L’accord a également ajouté 12 % de présence de distribution supplémentaire en Europe occidentale pour la gamme premium de Ferrero.
• Nestlé a lancé des emballages biodégradables pour les chocolats :Nestlé a déployé des emballages en papier 100 % biodégradables pour ses produits chocolatés populaires en 2023. Plus de 26 % des produits de confiserie Nestlé sont désormais emballés dans des matériaux respectueux de l'environnement, ce qui correspond à l'intérêt croissant des consommateurs, dont 33 % préfèrent les marques ayant des pratiques durables.
• Perfetti Van Melle a lancé du chewing-gum sans sucre en Amérique du Nord :Début 2024, Perfetti a lancé un chewing-gum innovant sans sucre ciblant le marché nord-américain. Avec plus de 57 % des ventes de gommes désormais sans sucre, ce produit se concentre sur des saveurs rafraîchissantes et des bienfaits pour la santé dentaire. Le lancement du produit a augmenté la part de marché de la société dans le segment des gommes de 6 % au premier trimestre.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la confiserie fournit une analyse complète sur plusieurs segments, offrant des informations détaillées sur les types de produits, les performances régionales, les canaux d’application clés, les paysages concurrentiels et les tendances de l’innovation. Couvrant plus de 30 principaux acteurs, le rapport met en évidence les mouvements majeurs dans l’écosystème mondial de la confiserie. Il comprend l'analyse de plus de 25 % de part de marché attribuée au chocolat, suivi par les confiseries sucrées avec 31 %. Les segments fonctionnels, végétaliens et sans sucre sont étroitement surveillés, avec des options sans sucre en croissance de 18 % et des offres végétaliennes en hausse de 22 %. L'étude évalue les tendances de comportement des consommateurs, telles qu'une préférence de 34 % pour les produits soucieux de leur santé et une inclination de 27 % pour les emballages durables. L'analyse régionale englobe les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec un accent particulier sur les préférences en matière de saveurs, les modèles de vente au détail et la pénétration en ligne, qui contribuent désormais à 17 % des ventes. Les canaux de distribution sont également étudiés en profondeur, montrant que les supermarchés détiennent 35 % des parts, suivis par les hypermarchés et les plateformes en ligne. De plus, plus de 40 % du rapport évalue les stratégies axées sur l'innovation, le développement de nouveaux produits et les investissements dans les formats de vente numériques.