Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du poisson et des fruits de mer surgelés, par types (poisson surgelé, crustacés surgelés, mollusques surgelés, autres), applications (industrie de la transformation des aliments, fournisseur de services alimentaires, vente au détail et ménage, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché du poisson et des fruits de mer surgelés

La taille du marché mondial du poisson et des fruits de mer surgelés s’élevait à 48,61 milliards de dollars en 2025 et devrait augmenter à 52,11 milliards de dollars en 2026 et à 55,87 milliards de dollars en 2027, avant d’atteindre 97,51 milliards de dollars d’ici 2035. Cette saine expansion reflète un TCAC de 7,21 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, soutenu par une hausse consommation de protéines, avantages de durée de conservation prolongée et logistique moderne de la chaîne du froid. De plus, les tendances en matière de plats cuisinés, les variétés de fruits de mer de qualité supérieure et la demande d’exportation renforcent la croissance du marché mondial.

Le marché est en constante expansion en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les options de protéines surgelées, en particulier parmi les ménages de la classe ouvrière et les populations urbaines. Avec plus de 61 % des consommateurs privilégiant la commodité et la nutrition, les fruits de mer surgelés restent un choix populaire pour des repas sains qui permettent de gagner du temps, particulièrement bénéfiques pour les soins de cicatrisation des plaies.

Le marché du poisson et des fruits de mer surgelés évolue rapidement, les tendances soucieuses de la santé et l’efficacité logistique devenant des moteurs de croissance essentiels. Plus de 62 % des consommateurs recherchent désormais des fruits de mer riches en oméga-3, en protéines et en oligo-éléments pour leurs soins alimentaires et cicatrisants. L'innovation en matière de produits, tels que les filets pré-marinés et les formats prêts à consommer, augmente de 27 % par an. La durabilité reste un thème dominant, avec 34 % de tous les fruits de mer surgelés portant des écolabels. L’amélioration de la durée de conservation, de la traçabilité et des stratégies de distribution numérique remodèlent la manière dont les consommateurs interagissent avec les produits de la mer à l’échelle mondiale.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 89,71 milliards USD en 2024, il devrait atteindre 94,55 milliards USD en 2025 et 144,01 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 5,4 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 61 % de la demande de repas surgelés à base de protéines et 44 % des consommateurs urbains dépendent des fruits de mer surgelés pour leur alimentation quotidienne.
• Tendances :Augmentation de plus de 41 % de la demande de poisson prêt à cuisiner et de 36 % des préférences pour les produits de la mer surgelés écocertifiés à l'échelle mondiale.
• Acteurs clés :Thai Union Group, Mowi ASA, Nomad Foods, High Liner Foods, Clearwater Seafoods et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 39 % des parts, l'Amérique du Nord 29 %, l'Europe 27 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 5 %, ce qui représente une distribution mondiale à 100 %.
• Défis :Augmentation de 31 % des coûts logistiques et impact de 33 % dû aux préoccupations concernant les pratiques de pêche non durables.
• Impact sur l'industrie :Croissance de 38 % des investissements dans l’aquaculture durable et expansion de 42 % des ventes de fruits de mer surgelés grâce au commerce électronique.
• Développements récents :Augmentation de 25 % des lancements de nouveaux produits de la mer surgelés et croissance de 28 % de la demande institutionnelle de fruits de mer surgelés.

Aux États-Unis, le marché du poisson et des fruits de mer surgelés a connu une croissance significative en raison d'une augmentation de 44 % de la consommation de protéines congelées et de 37 % des options de fruits de mer riches en oméga-3. Les kits de repas et les livraisons d'épicerie ont représenté une augmentation de 32 % de la pénétration des produits de la mer surgelés dans les ménages urbains.

Tendances du marché du poisson et des fruits de mer surgelés

Le marché du poisson et des fruits de mer surgelés connaît une forte croissance, tirée par la demande croissante des consommateurs pour des options protéinées pratiques et durables. Avec plus de 58 % des consommateurs préférant le poisson surgelé prêt à cuire aux alternatives fraîches en raison de sa durée de conservation plus longue et de sa préparation minimale, le marché évolue pour s'adapter aux modes de vie occupés. De plus, 42 % des ménages stockent désormais des fruits de mer surgelés dans le cadre de leurs plans de repas hebdomadaires, ce qui souligne l'évolution vers des produits de base protéinés surgelés.

Les tendances soucieuses de leur santé influencent le comportement d'achat, puisque 36 % des consommateurs associent le poisson congelé à des sources d'approvisionnement plus propres et à une valeur nutritionnelle, en particulier les espèces riches en oméga-3. La durabilité est également à l'origine de la tendance, puisque 29 % des acheteurs choisissent désormais des marques qui promeuvent la pêche éthique et réduisent l'empreinte carbone. L’essor de la vente au détail en ligne a encore accéléré l’accessibilité, puisque 40 % des acheteurs de produits de la mer optent désormais pour les plateformes de commerce électronique plutôt que pour les marchés aux poissons traditionnels.

Parallèlement, les progrès technologiques en matière de congélation et d'emballage ont amélioré la qualité des produits et l'efficacité du stockage, le poisson emballé sous vide et congelé à l'azote représentant 34 % des ventes au détail de fruits de mer. La demande augmente également pour les fruits de mer exotiques et à valeur ajoutée, comme les coupes de sushi surgelées et les filets marinés, la demande de produits spécialisés ayant augmenté de 31 % au cours des derniers trimestres. Le marché du poisson et des fruits de mer surgelés continue donc de se développer parallèlement à l'évolution des habitudes culinaires et des canaux de distribution, étroitement liés à la sensibilisation croissante aux soins de cicatrisation des plaies, en particulier grâce au zinc alimentaire et aux sources de protéines présentes dans les fruits de mer.

Dynamique du marché du poisson et des fruits de mer surgelés

OPPORTUNITÉ

Expansion dans la logistique mondiale de la chaîne du froid et intégration du commerce électronique

Le développement des infrastructures de la chaîne du froid dans les marchés émergents a entraîné une augmentation de 38 % de la disponibilité de produits de la mer surgelés dans les villes de niveau 2 et au-delà. Les canaux de commerce électronique traitent désormais plus de 41 % du total des transactions de produits de la mer surgelés sur les marchés développés, permettant ainsi un accès plus large aux produits. L'intégration de services de suivi intelligent et de livraison de produits congelés a amélioré l'intégrité des produits, tout en favorisant les soins de cicatrisation des plaies grâce à une livraison intacte des nutriments.

CHAUFFEURS

Préférence croissante pour les aliments riches en protéines et pouvant être conservés

Plus de 61 % des consommateurs se sont tournés vers les fruits de mer surgelés pour répondre à leur apport alimentaire en protéines, en raison d'une durée de conservation plus longue et d'une manipulation plus facile. Cette situation est également renforcée par l’urbanisation croissante, puisque 44 % des ménages urbains dépendent d’aliments surgelés pour planifier leurs repas hebdomadaires. La compatibilité des fruits de mer surgelés avec des régimes alimentaires soucieux de leur santé et leur contribution aux soins de cicatrisation des plaies grâce aux acides aminés essentiels et aux oligo-éléments ont considérablement stimulé la pénétration du marché.

CONTENTIONS

"Préoccupations environnementales concernant la surpêche et les pratiques non durables"

Environ 33 % des espèces marines mondiales sont exploitées de manière non durable, ce qui suscite la résistance des consommateurs soucieux de l’environnement. La surveillance réglementaire sur l'approvisionnement en fruits de mer a augmenté de 27 % en Europe et en Amérique du Nord. Ces préoccupations écologiques ont provoqué des reculs dans la vente au détail et des ajustements des gammes de produits, limitant la croissance de la chaîne d'approvisionnement malgré la forte demande de sources nutritionnelles pour les soins de cicatrisation des plaies.

DÉFI

"La hausse des coûts énergétiques et logistiques a un impact sur l’économie des aliments surgelés"

La logistique et le stockage représentent 45 % du coût total de la chaîne d'approvisionnement des produits de la mer surgelés. Avec une hausse des prix de l’énergie de 31 %, l’optimisation des coûts est devenue cruciale. Les détaillants sont confrontés à des difficultés pour maintenir les prix des produits dans un contexte d’inflation, ce qui affecte directement l’abordabilité et l’accès aux protéines congelées nécessaires à la nutrition des soins de cicatrisation des plaies.

Analyse de segmentation

Le marché du poisson et des fruits de mer surgelés est segmenté par type et par application, chaque segment jouant un rôle essentiel dans la satisfaction des diverses demandes des consommateurs. La segmentation basée sur le type inclut le poisson congelé,crustacé, mollusques et autres, avec une demande croissante motivée par la commodité et le contenu nutritionnel. La segmentation basée sur les applications inclut, entre autres, les industries de transformation des aliments, les prestataires de services alimentaires, les consommateurs de détail et les ménages. La sensibilisation à la nutrition, en particulier autour du rôle des fruits de mer dans les soins de cicatrisation des plaies, continue de façonner les deux segments. L’augmentation rapide de la consommation via la vente au détail organisée et le commerce électronique a encore influencé la performance du segment à l’échelle mondiale.

Par type

• Poisson congelé :Le poisson congelé détient une part dominante, représentant plus de 48 % des ventes totales de fruits de mer surgelés. Les espèces préférées comprennent le saumon, la morue et le maquereau, qui sont riches en oméga-3 et en protéines, des composants essentiels au soin de la cicatrisation des plaies. Ces produits séduisent les acheteurs nationaux et institutionnels en raison de leur prix abordable et de leurs formats de cuisson faciles.
• Crustacé congelé :Les crustacés congelés tels que les crevettes, le homard et le crabe représentent environ 28 % du marché.Crevettereste un choix privilégié, représentant 65 % des ventes de crustacés. Leur profil riche en protéines et en micronutriments, dont le zinc, les rend idéaux pour les interventions nutritionnelles liées aux soins de cicatrisation des plaies.
• Mollusque congelé :Les mollusques, notamment les calmars, les palourdes et les poulpes, représentent environ 14 % du marché. Leur teneur élevée en fer et leur structure protéique maigre en font un choix de fruits de mer de première qualité. Près de 39 % des consommateurs de mollusques citent des bienfaits pour la santé, notamment en matière de réparation des tissus et de cicatrisation des plaies.
• Autre:Ce segment comprend les mélanges de fruits de mer à valeur ajoutée, les mélanges de fruits de mer et les variétés exotiques. Il représente environ 10 % du marché et a connu une croissance de 22 % en raison des tendances croissantes en matière d'aliments gastronomiques et de formats de plats cuisinés surgelés qui soutiennent une nutrition équilibrée et alignée sur les principes de soins de cicatrisation des plaies.

Par candidature

• Industrie de transformation des aliments :Le secteur de la transformation alimentaire consomme plus de 43 % des fruits de mer surgelés pour des solutions de repas prêts à consommer et emballés. Les bâtonnets de poisson transformés, les filets panés et les collations à base de fruits de mer sont très demandés en raison de leur qualité constante et de leur facilité de logistique. Ce segment contribue fortement à la planification diététique en incluant des produits axés sur les soins de cicatrisation des plaies.
• Fournisseur de services alimentaires :Les hôtels, restaurants et cuisines institutionnelles utilisent environ 26 % des fruits de mer surgelés. Des normes élevées en matière de cohérence et de contrôle des portions rendent les fruits de mer surgelés idéaux pour la planification des menus. Environ 35 % des cuisines commerciales citent désormais les fruits de mer surgelés comme leur protéine préférée, ce qui correspond aux besoins alimentaires qui soutiennent les soins de cicatrisation des plaies dans les espaces cliniques et de bien-être.
• Commerce de détail et ménage :La consommation de détail, tirée par les ménages, représente environ 25 % du marché. La commodité, la facilité de stockage et la diversité des produits ont conduit 51 % des foyers urbains à conserver régulièrement du poisson ou des fruits de mer surgelés. Les bienfaits pour la santé, tels que la régénération des tissus grâce à la consommation de fruits de mer, influencent fortement les habitudes d'achat liées aux soins de cicatrisation des plaies.
• Autre:Cela inclut les établissements d’enseignement, les installations gouvernementales et la restauration événementielle. Représentant environ 6 % du marché, ces applications se concentrent sur la grande distribution. Plus de 30 % des contrats de restauration dans ce segment donnent la priorité aux profils nutritionnels mettant l'accent sur les protéines, le zinc et les oméga-3, qui font partie intégrante des initiatives de soins de cicatrisation des plaies.

Perspectives régionales

Le marché du poisson et des fruits de mer surgelés présente une forte diversité géographique, avec des modèles de consommation régionaux façonnés par les préférences alimentaires, les systèmes de distribution et la logistique de la chaîne du froid. L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique représentent collectivement plus de 85 % de la part de marché mondiale, grâce à une consommation élevée de produits de la mer et à une infrastructure technologique. La croissance de l’urbanisation et la sensibilisation à la santé, en particulier en ce qui concerne l’apport en protéines et les soins de cicatrisation des plaies, influencent la demande de produits dans ces régions. Les pays développés privilégient les fruits de mer surgelés emballés et à valeur ajoutée, tandis que les économies émergentes augmentent leurs importations et étendent les chaînes du froid de vente au détail. Les réglementations environnementales, la sensibilisation des consommateurs à la durabilité et l'augmentation des revenus disponibles continuent de définir le paysage concurrentiel. Alors que la région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide, les fabricants investissent dans des centres de transformation et des gammes de produits innovants adaptés aux préférences spécifiques à chaque région.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient environ 29 % du marché mondial du poisson et des fruits de mer surgelés. Les États-Unis en sont le principal contributeur, avec une augmentation significative de la consommation de produits congelés au détail. Environ 52 % des ménages de la région consomment désormais des fruits de mer surgelés chaque semaine, en grande partie pour leurs bienfaits sur la santé liés aux soins de cicatrisation des plaies. Les restaurants et les chaînes de services alimentaires dépendent également fortement du poisson congelé, contribuant à plus de 45 % de la consommation commerciale totale de produits de la mer en Amérique du Nord. Les progrès technologiques dans les domaines de l’emballage et de la logistique ont augmenté la durée de conservation des produits, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. De plus, la demande croissante de poisson provenant de sources durables a entraîné une augmentation de 33 % des ventes de fruits de mer certifiés dans la région.

Europe

L’Europe accapare près de 27 % du marché du poisson et des fruits de mer surgelés. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête de la consommation, avec la morue, l'aiglefin et le saumon congelés en tête des classements. Plus de 58 % des consommateurs européens privilégient les fruits de mer surgelés en raison de leur commodité et de leur sécurité. La conscience environnementale détermine le comportement d'achat, puisque 31 % des produits de la mer vendus au détail sont désormais écocertifiés. La région connaît également une forte demande institutionnelle de la part des écoles, des hôpitaux et de l'hôtellerie, représentant 35 % de l'utilisation totale. Les fruits de mer surgelés font l'objet d'une forte promotion dans les kits repas, et les achats de fruits de mer surgelés en ligne ont augmenté de 25 % au cours de l'année écoulée.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient la part la plus élevée, avec près de 39 % du marché mondial du poisson et des fruits de mer surgelés. La Chine, le Japon et l'Inde sont des marchés clés, avec une base de consommateurs combinée qui privilégie fortement le poisson congelé en raison de l'évolution du mode de vie urbain et des préoccupations en matière de sécurité alimentaire. Plus de 62 % des ménages urbains des grandes villes achètent des fruits de mer surgelés chaque semaine. Les ventes de fruits de mer tirées du commerce électronique ont augmenté de 43 %, de nombreuses marques se concentrant sur les variétés pré-marinées et prêtes à cuisiner. De plus, les tendances en matière de santé axées sur les protéines, notamment celles liées aux soins de cicatrisation des plaies, ont entraîné une augmentation de 37 % de la demande de poisson congelé riche en oméga-3 dans cette région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 5 % du marché mondial, mais connaît une croissance constante en raison de l'urbanisation croissante et de l'expansion du commerce de détail. Les pays du Golfe sont en tête de la tendance de consommation, avec plus de 47 % des produits de la mer vendus au détail étant désormais constitués de produits surgelés. La demande institutionnelle, notamment de la part des hôtels et des compagnies aériennes, soutient des importations soutenues de crustacés et de corégones congelés. L’Afrique du Sud et le Nigéria connaissent une pénétration accrue des produits de la mer surgelés dans les zones urbaines, avec une consommation en hausse de 21 % sur un an. De plus, les fruits de mer surgelés sont intégrés dans les programmes nationaux de nutrition en raison de leur contribution à l'apport en protéines et aux soins de cicatrisation des plaies.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE Marché du poisson et des fruits de mer surgelés

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du poisson et des fruits de mer surgelés attire des investissements constants dans les technologies de transformation, les infrastructures de la chaîne du froid et le développement de produits. Environ 38 % des fabricants investissent dans des systèmes de congélation économes en énergie afin de réduire les coûts opérationnels et l'impact environnemental. Les opérations aquacoles durables attirent 27 % d’intérêt d’investissement en plus en raison de la demande des consommateurs pour des produits d’origine éthique. La logistique du commerce électronique pour la livraison de produits surgelés a augmenté de 42 %, permettant aux marques d'atteindre des régions sous-pénétrées. Les détaillants allouent 35 % d’espace de congélation en plus aux produits de la mer, ce qui reflète leur popularité croissante. De plus, les gammes de produits de la mer surgelés de marque privée gagnent des parts de marché, les investissements dans l'image de marque et l'emballage augmentant de 31 %. Ces investissements s’alignent sur la pertinence croissante des soins de cicatrisation des plaies dans les stratégies nutritionnelles des consommateurs, en particulier lorsque le profil en protéines et en micronutriments des produits de la mer est mis en avant. L'expansion de la distribution dans les villes de niveau 2, notamment en Asie et en Afrique, présente des opportunités de croissance à long terme soutenues par des projets d'infrastructure soutenus par le gouvernement.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits devient un élément central de la différenciation sur le marché du poisson et des fruits de mer surgelés. Plus de 33 % des entreprises lancent des formats de fruits de mer surgelés pré-assaisonnés ou à valeur ajoutée, comme des nuggets de poisson, des crevettes panées et des filets marinés. La demande de poisson surgelé sans peau, désossé et prêt à cuire a augmenté de 29 %, en particulier parmi les jeunes consommateurs et les professionnels en activité. Les produits de la mer enrichis en oméga-3 et riches en protéines, adaptés aux régimes alimentaires destinés aux soins de cicatrisation des plaies, ont connu une augmentation de 26 % des approbations du pipeline d'innovation. Les collations glacées à base de fruits de mer sont introduites en Asie-Pacifique, avec 41 % des millennials des centres urbains les préférant aux repas traditionnels. Les entreprises développent également des emballages durables pour les produits surgelés, avec des formats recyclables et biodégradables en hausse de 36 %. Ces efforts améliorent non seulement l'attrait en rayon, mais ciblent également les priorités des consommateurs en matière de santé. En outre, les alternatives végétales aux fruits de mer sous forme congelée gagnent du terrain, contribuant actuellement à 7 % du total des lancements de nouveaux produits sur le marché.

Développements récents

• Thai Union Group : En 2024, Thai Union a lancé une nouvelle gamme de steaks de thon surgelés à haute teneur en oméga-3, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. La gamme a déjà connu une hausse des ventes de 22 % en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord.
• Mowi ASA : En 2023, Mowi a lancé ses filets de saumon écolabellisés au format surgelé, ce qui a entraîné une augmentation de 19 % des contrats de vente au détail européens. Ces produits sont certifiés pour des pratiques agricoles durables.
• Nomad Foods : Nomad Foods a lancé plus de 15 nouveaux SKU de fruits de mer surgelés en 2024, notamment de la goberge panée et des crevettes panées. Les premiers rapports montrent une adoption 25 % plus élevée dans les chaînes de vente au détail européennes.
• High Liner Foods : L'entreprise a élargi sa gamme de services de restauration surgelée en 2023 avec des solutions de fruits de mer personnalisées pour l'hôtellerie. Les ventes de ce segment ont bondi de 28 % d'une année sur l'autre en raison d'une demande institutionnelle plus forte.
• Clearwater Seafoods : Clearwater a introduit des pétoncles surgelés avec traçabilité en 2023. Cette décision a augmenté la fidélisation de la clientèle de 17 %, en particulier dans les segments de vente au détail haut de gamme axés sur l'origine du produit.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du poisson et des fruits de mer surgelés offre une couverture détaillée des principales zones géographiques, types de produits et segments d’application. Le marché est segmenté en poissons, crustacés, mollusques et autres surgelés, avec des informations approfondies sur les produits à valeur ajoutée et prêts à cuisiner. L'analyse des applications couvre la transformation des aliments, l'hôtellerie, la vente au détail et l'utilisation institutionnelle. Avec plus de 85 % des parts de marché concentrées en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, les tendances régionales sont étudiées en profondeur. Environ 62 % des consommateurs sont enclins à privilégier les produits de la mer bénéfiques pour la santé, ce qui influence directement la demande de types de poissons riches en nutriments essentiels au soin de la cicatrisation des plaies. Le rapport comprend une évaluation complète des acteurs clés, des principales poches d'investissement et des innovations récentes. Près de 31 % des lancements de nouveaux produits se concentrent désormais sur la durabilité et l’amélioration des protéines. La logistique, l’intégration du commerce électronique et les technologies de durée de conservation constituent également des éléments essentiels de l’analyse. Le rapport constitue une ressource stratégique pour les entreprises cherchant à comprendre les changements de demande et les stratégies concurrentielles dans l'industrie des produits de la mer en évolution.