Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des drones pliables, par types (quadcoptères, hexacoptères, octocopters), par applications couvertes (photographie et vidéographie, sports et action, recherche et sauvetage, agriculture, livraison et logistique), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des drones pliables

Le marché des drones pliables devrait passer de 0,51 milliard USD en 2025 à 0,53 milliard USD en 2026, pour atteindre 0,55 milliard USD en 2027 et atteindre 0,77 milliard USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,3 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est tirée par la demande de drones compacts et portables dans les domaines de la photographie, de l’inspection et de la logistique. L'intégration de la navigation par IA, de l'évitement d'obstacles et de l'imagerie haute résolution améliore la valeur du produit. L’adoption croissante des drones commerciaux et grand public soutient la croissance à long terme.

Le marché américain des drones pliables représentait plus de 32 % de la demande mondiale, stimulé par la forte adoption par les consommateurs, les tendances en matière de création de contenu et le soutien réglementaire. Plus de 36 % des drones vendus étaient dotés de capacités d'IA, dont 28 % étaient utilisés dans des applications d'inspection, de logistique et d'intervention d'urgence.

Principales conclusions

• Taille du marché– Évalué à 491,25 millions en 2025, devrait atteindre 687,98 millions d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 4,3 %.
• Moteurs de croissance– Plus de 68 % de la demande provient d’applications grand public ; Croissance de 31 % dans l'imagerie par drone ; 22% de préférence pour les drones compacts.
• Tendances– Augmentation de 26 % des fonctionnalités basées sur l’IA ; 28 % des drones lancés avec évitement d’obstacles ; 33% des unités équipées de caméras 4K.
• Acteurs clés– DJI, Holy Stone, Ruko, Autel, Eachine
• Aperçus régionaux– L'Amérique du Nord détenait 39 % des parts ; L'Asie-Pacifique représentait 28 % ; L'Europe a contribué à hauteur de 26 % ; L'utilisation de MEA a augmenté de 7 %.
• Défis– 18% des zones urbaines à usage restreint ; 26 % des acheteurs impactés par le coût ; 23 % ont été confrontés à des problèmes techniques avec les bras pliables.
• Impact sur l'industrie– Augmentation de 32% de la création de contenus par drones ; 20 % d’adoption dans la logistique ; Croissance de 14 % des applications d’urgence et d’inspection.
• Développements récents– 29 % des lancements de 2024 avaient un vol IA ; 21 % ont ajouté plus de 45 minutes de vol ; 17 % incluaient des mises à niveau du contrôle gestuel.

Le marché des drones pliables évolue rapidement en raison de la demande croissante de drones compacts et légers offrant une fonctionnalité élevée. Ces drones sont largement utilisés dans les applications de photographie, de surveillance, d’inspection et récréatives en raison de leur portabilité et de leur capacité de déploiement rapide. La stabilité de vol améliorée, l'intégration de la navigation assistée par l'IA et la conception compacte ont contribué à leur popularité dans les secteurs grand public, industriel et commercial. En 2024, les drones grand public représentaient plus de 68 % de la demande du marché. Le segment des applications de tournage et de photographie représentait plus de 24 % de la part globale, ce qui indique une forte adoption par les amateurs et les professionnels à la recherche d'images de qualité et d'une transportabilité facile.

Tendances du marché des drones pliables

Le marché des drones pliables connaît de fortes tendances de croissance tirées par la portabilité, la conception compacte et l’intégration croissante des technologies intelligentes. En 2023, plus de 68 % des drones pliables ont été vendus à des fins grand public et récréatives, motivés par la demande de photographie, de vidéographie et de voyage. Au sein de ce segment, le segment de la photographie représentait à lui seul plus de 24 % de part de marché, soulignant sa domination parmi les applications. L’Amérique du Nord détenait la plus grande part régionale, soit plus de 39 %, grâce à des politiques favorables aux drones et à la présence de grands fabricants. Les tendances technologiques montrent une forte augmentation du nombre de drones dotés d'un système d'évitement d'obstacles (plus de 33 %), d'une batterie longue durée (plus de 28 %) et d'une résolution de caméra 4K (plus de 31 %). Plus de 21 % des nouveaux modèles de drones lancés entre 2023 et 2024 incluaient des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour la navigation et la reconnaissance d’images. Les drones compacts à bras pliables représentaient plus de 40 % de toutes les expéditions de drones au détail en 2024, reflétant la préférence des consommateurs pour les drones faciles à voyager et stockables. L'intégration du GPS et du suivi en temps réel a augmenté de plus de 25 %, et les segments des courses de drones et des jeux ont connu une augmentation de 17 % de la demande de drones pliables. Dans l’ensemble, les lignes de tendance suggèrent une évolution vers des drones multifonctionnels hautement portables, améliorés par l’IA, sur les marchés grand public et d’entreprise.

Dynamique du marché des drones pliables

OPPORTUNITÉ

Intégration de l'IA et expansion dans les applications commerciales

Le marché des drones pliables présente de vastes opportunités grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle et à son adoption dans les secteurs commerciaux. Plus de 29 % des modèles nouvellement lancés en 2023-2024 comprenaient des systèmes de navigation et d’évitement d’obstacles basés sur l’IA. Les drones dotés de capacités de cartographie automatique et de vol autonome ont connu une augmentation de 32 % de leur adoption dans les secteurs de l'agriculture et de l'arpentage. Les applications de livraison et de logistique ont élargi leur flotte de drones pliables de plus de 20 %, notamment pour le transport du dernier kilomètre. En outre, les agences de recherche et de sauvetage ont commencé à utiliser des drones dotés de capacités de vision thermique et nocturne, contribuant ainsi à une augmentation de 18 % de la demande de drones tactiques. Ces capacités évolutives, ainsi que la durée de vie prolongée de la batterie et la connectivité cloud, positionnent les drones pliables comme des outils indispensables dans de multiples environnements commerciaux.

CHAUFFEURS

Demande croissante de solutions d’imagerie aérienne intelligentes et portables

Le marché des drones pliables est stimulé par la demande croissante de solutions d’imagerie aérienne compactes et intelligentes. Plus de 68 % des consommateurs préfèrent les drones pliables en raison de leur conception légère et adaptée aux voyages. Le secteur de la photographie et de la vidéographie contribue à lui seul à plus de 24 % du marché, car les créateurs de contenu et les voyageurs recherchent des images de haute qualité sans l'encombrement des drones traditionnels. Environ 33 % des drones vendus en 2024 étaient dotés de modes de vol intelligents, notamment des fonctions de suivi et de survol automatique. L’intérêt croissant pour les activités récréatives basées sur les drones et le vlogging a également entraîné une augmentation de 19 % du nombre de nouveaux utilisateurs de drones. Cette demande accrue a conduit les fabricants à introduire des modèles avancés mais conviviaux, dotés d'une portabilité élevée et de technologies avancées de stabilisation d'image.

CONTENTIONS

"Restrictions réglementaires et autorisations de vol limitées"

L’une des principales contraintes du marché des drones pliables est l’imposition de réglementations gouvernementales sur l’utilisation des drones. En 2024, plus de 18 % des régions urbaines appliquaient des restrictions strictes sur les zones de vol, limitant les opérations de drones à proximité des aéroports, des zones de défense et des événements publics. Plus de 27 % des utilisateurs commerciaux ont été confrontés à des difficultés en raison des exigences d'enregistrement, des certifications de pilote et des restrictions d'altitude. Les problèmes de confidentialité ont en outre conduit à des interdictions d’utilisation dans plus de 22 % des espaces publics. De plus, l'assurance responsabilité civile et les contraintes de conformité ont augmenté les coûts opérationnels de plus de 16 % pour les utilisateurs professionnels. Ces politiques strictes, en particulier dans les zones hautement urbanisées, continuent de limiter l’adoption et l’expansion des drones dans de multiples scénarios d’utilisation, en particulier parmi les nouveaux consommateurs.

DÉFI

"Coûts initiaux élevés et capacité de charge utile limitée"

Malgré une forte demande, le marché des drones pliables est confronté à des défis dus aux coûts d’équipement élevés et à la capacité de charge utile limitée. En 2024, plus de 26 % des acheteurs potentiels ont retardé leurs achats en raison des prix élevés des modèles pliables dotés de fonctionnalités avancées d’appareil photo et de GPS. Les drones pliables de moins de 250 grammes, qui représentent plus de 35 % des modèles vendus au détail, n’ont souvent pas la capacité d’accueillir des accessoires de qualité professionnelle. La durée moyenne de vol est encore inférieure à 30 minutes pour 41 % de ces drones, ce qui limite leur utilisation pour des opérations plus longues comme l'arpentage ou l'agriculture. De plus, plus de 23 % des utilisateurs ont cité des problèmes de fragilité et de maintenance dus aux mécanismes de pliage. Ces défis continuent d’avoir un impact sur la pénétration du marché, en particulier dans les régions en développement où les consommateurs sont sensibles aux coûts.

Analyse de segmentation

Le marché des drones pliables est segmenté par type et par application, avec une croissance significative dans divers secteurs d’utilisateurs. Par type, les quadricoptères restent le format dominant, représentant plus de 60 % des expéditions en 2024 en raison de leur stabilité et de leur facilité de contrôle. Les hexacoptères et octocoptères, bien que moins courants, sont de plus en plus utilisés dans les applications professionnelles et industrielles. En termes d'applications, la photographie et la vidéographie occupent une position forte avec plus de 24 % de part de marché, suivies par un intérêt croissant pour le sport, la logistique et l'agriculture. Les opérations de recherche et de sauvetage représentent plus de 9 % de l'utilisation, avec des drones intégrés à l'imagerie thermique et à la transmission en temps réel. Cette croissance segmentée met en évidence l’utilisation polyvalente croissante des drones pliables dans divers environnements.

Par type

• Quadricoptères :Les quadricoptères représentaient plus de 60 % du marché des drones pliables en 2024. Leur équilibre entre performances et coût les rend idéaux pour les débutants, les voyageurs et les amateurs. Les conceptions légères avec bras pliables garantissent une portabilité facile, et plus de 42 % des quadricoptères incluent désormais une capacité vidéo 4K. Les améliorations apportées à la batterie ont prolongé les temps de vol moyens de plus de 18 %, ce qui les rend adaptées au tournage aérien et à la photographie récréative.
• Hexacoptères :Les hexacoptères représentaient environ 22 % du marché des drones pliables. Ils sont largement utilisés dans les secteurs semi-professionnels en raison de leur stabilité de vol et de leur capacité de charge utile améliorées. Environ 26 % des hexacoptères étaient équipés de systèmes de planification de trajectoire et de détection d'obstacles basés sur l'IA en 2024, ce qui les rend utiles pour la surveillance, la cartographie et les inspections sur le terrain.
• Octocoptères :Les Octocopters détenaient près de 13 % de part de marché, largement concentrés sur les applications commerciales haut de gamme. Ces modèles prenaient en charge des systèmes à double caméra et des charges utiles de plus de 3 kg dans 19 % des unités enregistrées. Souvent utilisés pour des tâches lourdes telles que les inspections industrielles et les services d’urgence, ils offrent redondance et stabilité, mais sont proposés à un prix plus élevé.

Par candidature

• Photographie et vidéographie :Ce segment d'applications détenait plus de 24 % du marché en 2024. Les consommateurs et les professionnels privilégient les drones pliables pour la création de contenu en raison de leur portabilité et de leur imagerie haute résolution. Plus de 31 % des drones expédiés dans ce segment avaient une résolution 4K ou supérieure.
• Sports et action :Les drones de cette catégorie représentaient 17 % de l’utilisation. Les modèles pliables avec modes de suivi et suivi en temps réel ont gagné en popularité parmi les amateurs de plein air. Plus de 22 % proposaient des options de capture au ralenti et de vue panoramique.
• Recherche et sauvetage :Cette application atteint 9 % de part de marché, avec des drones pliables équipés de caméras thermiques et de transmission en temps réel. Plus de 15 % des nouveaux modèles incluaient des fonctionnalités de vision nocturne et d’alerte de détresse automatisée.
• Agriculture:Les drones d’agriculture de précision représentaient 11 % des applications, aidant à la surveillance des cultures et à l’analyse des sols. Les conceptions pliables ont permis une utilisation sur des terrains difficiles, et plus de 28 % desdrones agricolesavait des capteurs multispectraux.
• Livraison et logistique :Les drones utilisés dans les opérations de livraison ont contribué à près de 13 % de part de marché, avec des variantes pliables permettant un accès au dernier kilomètre dans les zones urbaines et rurales. La prise en charge de la charge utile et la coordination GPS étaient des caractéristiques clés de plus de 19 % de ces drones.

Perspectives régionales

Le marché des drones pliables présente diverses tendances de croissance dans les régions du monde. L’Amérique du Nord est en tête avec plus de 39 % du marché total, soutenue par des politiques favorables aux drones, une forte demande des consommateurs et la présence d’acteurs technologiques majeurs. L'Europe représente plus de 26 %, tirée par les applications de cartographie, de surveillance et de contenu créatif. L’Asie-Pacifique a connu une adoption rapide, contribuant à hauteur de plus de 28 %, en raison de l’adoption croissante des technologies grand public et de l’utilisation des drones dans l’agriculture. Parallèlement, la région Moyen-Orient et Afrique représente 7 % du marché, avec un intérêt croissant pour le déploiement de drones pour la sécurité et la surveillance des infrastructures. Chaque région affiche des niveaux de maturité et des cadres réglementaires variés qui influencent le déploiement des drones pliables.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est restée le plus grand marché régional avec plus de 39 % de part de marché en 2024. Les États-Unis à eux seuls ont contribué à plus de 32 % de la demande totale de drones pliables dans cette région, grâce à une forte adoption par les créateurs de contenu, les voyageurs et les passionnés de technologie. Plus de 34 % des drones vendus présentaient des fonctionnalités autonomes. L'assouplissement de la réglementation dans plusieurs États a contribué à une utilisation accrue dans l'agriculture et l'application de la loi. Les drones commerciaux utilisés pour les inspections, la livraison et la cartographie représentaient 21 % de toutes les applications de drones dans la région. L’investissement continu dans l’innovation technologique des drones et la présence de fabricants de premier plan ont accéléré la croissance dans les secteurs des consommateurs et des entreprises.

Europe

L'Europe représentait environ 26 % du marché des drones pliables. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont mené l’adoption, avec la photographie, la logistique et les services d’urgence parmi les principales utilisations. Plus de 29 % des drones de la région étaient utilisés à des fins professionnelles. Le respect des directives de l'AESA a accru la transparence opérationnelle, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. Les drones pliables dotés de capteurs thermiques et LiDAR ont été adoptés dans plus de 17 % des applications d’infrastructure et de topographie. La demande croissante en matière de marketing immobilier, de surveillance des travaux de construction et de recherche et sauvetage a soutenu un déploiement régional plus large, en particulier dans les zones rurales et montagneuses.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détenait plus de 28 % du marché mondial des drones pliables en 2024. La Chine, le Japon et l’Inde ont stimulé la demande, contribuant collectivement à plus de 75 % des expéditions totales de la région. Les drones grand public ont vu leur demande augmenter de 19 % pour la couverture des voyages et des événements, tandis que les applications agricoles ont augmenté de plus de 21 %, en particulier dans les plantations de riz et de thé. L'utilisation des drones pliables dans l'éducation et la formation professionnelle a augmenté de 14 %. Les fabricants chinois ont introduit plus de 35 % des nouveaux modèles de drones pliables à faible coût dans la région. L’urbanisme, la surveillance du trafic et la surveillance environnementale ont encore accéléré la pénétration des drones en Asie du Sud-Est.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient environ 7 % du marché des drones pliables en 2024. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite dominaient l’utilisation régionale, représentant plus de 62 % des expéditions de drones. Des drones pliables ont été déployés pour la sécurité publique, la surveillance des infrastructures pétrolières et des événements à grande échelle. Environ 18 % des drones utilisés étaient dotés d’une imagerie thermique et d’une vision nocturne, contribuant ainsi aux opérations militaires et de recherche. L'Afrique du Sud a connu une adoption croissante dans l'agriculture, représentant plus de 25 % des applications locales de drones. Les programmes pilotes de drones soutenus par le gouvernement ont étendu leur utilisation aux initiatives de services publics, de construction et de villes intelligentes. Le marché est sur le point de connaître une expansion progressive à mesure que l’accès à la technologie et la réglementation s’améliorent.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des drones pliables connaît d’importants afflux d’investissements, notamment de la part d’entreprises technologiques et de sociétés de capital-risque axées sur l’innovation en matière de drones. Plus de 38 % des investissements en 2024 ont ciblé des solutions de drones grand public compacts dotées de fonctionnalités assistées par l’IA. Environ 27 % du financement du capital-risque a été alloué à des startups développant des drones pliables avec transmission de données en temps réel et vol autonome. Les dépenses de R&D des entreprises pour l’amélioration des batteries et la miniaturisation des drones ont augmenté de plus de 22 %. Les investisseurs sont de plus en plus attirés par les drones utilisés dans l’agriculture et la logistique, qui représentent collectivement plus de 31 % du financement des applications de drones pliables. En Asie-Pacifique, près de 19 % des investissements ont été consacrés à l’expansion des capacités de fabrication et à l’intégration de drones pliables dans des systèmes agricoles intelligents. L’Amérique du Nord a connu une augmentation de 25 % des partenariats public-privé soutenant l’innovation en matière de drones dans les domaines de la défense et de la sécurité publique. Environ 14 % des nouveaux investissements ont été consacrés aux plateformes de drones en tant que service (DaaS) proposant la location de drones pliables. Les progrès technologiques en matière de détection d’obstacles et de contrôle gestuel reçoivent plus de 20 % des fonds de développement de prototypes. Les investissements dans les logiciels d’analyse de drones basés sur l’IA ont également augmenté de 16 %, permettant ainsi d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement des drones. Ces chiffres mettent en évidence la confiance croissante des investisseurs dans l’évolutivité, le potentiel d’innovation et les perspectives d’applications diversifiées du marché des drones pliables.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

L’innovation produit sur le marché des drones pliables s’est accélérée, avec plus de 42 % des drones nouvellement lancés en 2023-2024 dotés de capacités améliorées d’IA et de GPS. Environ 31 % des nouveaux modèles prenaient en charge une résolution vidéo 4K ou supérieure, tandis que plus de 26 % introduisaient des mécanismes d'hélice pliables pour une portabilité accrue. Plus de 22 % des drones lancés au cours de cette période étaient équipés de systèmes d’évitement d’obstacles alimentés par des capteurs infrarouges et visuels. L'innovation en matière de batteries a également été significative, avec plus de 18 % des nouveaux modèles prenant en charge des durées de vol supérieures à 40 minutes. Environ 14 % incluaient la navigation par suivi et par points de cheminement pour un suivi automatisé. Plus de 20 % des produits ont été lancés avec des modules de charge utile détachables, améliorant ainsi les options de personnalisation. Les fabricants ont introduit des modèles dotés d'une technologie de réduction du bruit, qui représentaient plus de 17 % des nouveaux lancements. Les drones étanches et robustes représentaient 11 % des déploiements de produits, ciblant les utilisations extérieures et industrielles. L'intégration avec des applications mobiles et des fonctionnalités de streaming vidéo en temps réel a augmenté de 23 % dans les drones grand public récemment lancés. Les mini drones destinés à une utilisation en intérieur ont contribué à plus de 16 % au développement de nouveaux produits, ce qui indique une demande pour les modèles amateurs et d'entrée de gamme. L’essor des drones pliables multifonctionnels reflète l’accent mis par le marché sur l’innovation, la personnalisation et les fonctionnalités centrées sur l’utilisateur.

Développements récents 

• En 2024, DJI a introduit un nouveau modèle de drone pliable avec suivi automatique basé sur l'IA et évitement d'obstacles dans 5 directions, augmentant la demande de plus de 21 %.
• Autel a lancé fin 2023 un drone pliable doté d'une caméra 8K et d'une autonomie de 45 minutes, contribuant à plus de 18 % de ses ventes annuelles.
• En 2024, Parrot a annoncé l’intégration d’un drone doté d’une capacité AR pour une visualisation immersive à la première personne, suscitant une augmentation de plus de 13 % de l’intérêt des consommateurs.
• GoPro a réintégré le marché des drones avec un design pliable en 2023, réalisant une pénétration du marché de plus de 15 % dans les segments des sports d'action.
• Skydio a introduit en 2024 un drone d'entreprise pliable doté d'une fonctionnalité de cartographie 3D autonome, augmentant ainsi ses contrats industriels de 19 %.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des drones pliables fournit des informations détaillées sur la segmentation du marché, les tendances, les moteurs, les contraintes, la demande régionale et les stratégies des fabricants. Le marché est segmenté par type, y compris les quadricoptères avec plus de 60 % de part, suivis par les hexacoptères avec 22 % et les octocoptères avec 13 %. Du point de vue des applications, la photographie est en tête avec 24 %, la logistique 13 % et l'agriculture 11 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord domine avec une part de 39 %, l'Europe suit avec 26 % et l'Asie-Pacifique contribue à hauteur de 28 %. Plus de 31 % des drones lancés entre 2023 et 2024 étaient dotés d’une navigation par IA, tandis que 26 % prenaient en charge la communication à longue portée. Le rapport analyse également le comportement des consommateurs, avec plus de 45 % préférant les drones de moins de 250 grammes pour faciliter l'enregistrement. Dans le segment commercial, le déploiement de drones pour l’inspection et la cartographie a vu son utilisation augmenter de 17 %. Le rapport comprend les profils de plus de 20 entreprises, DJI détenant 48 % de part de marché et Autel 13 %. La couverture inclut des modèles d’investissement dans lesquels plus de 38 % du financement a été consacré au développement de drones basés sur l’IA. L'analyse réglementaire révèle que plus de 18 % des régions ont des restrictions de vol strictes ayant un impact sur le déploiement. Cette couverture complète permet aux parties prenantes d’évaluer les perspectives de croissance, les tendances de l’innovation, les stratégies concurrentielles et la diversité des applications sur le marché des drones pliables.