Taille du marché de la flamme et de l'huile de poisson, part, croissance et analyse de l'industrie, par types (saumon et truite, poissons marins, crustacés, tilapias, carpes, autres), applications (engrais, aquaculture, pharmaceutiques, autres) et des idées régionales et prévisions jusqu'en 2034

Taille du marché de la flamme et de l'huile de poisson

La taille mondiale du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson était de 10,84 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,37 milliards USD en 2025 et 17,07 milliards USD d'ici 2034, augmentant à un TCAC de 4,62% ​​au cours de la période de prévision de 2025 à 2034. Le commerce est dirigée par la demande de la demande de surenchés pour subsistance, augmentant l'aménagement des omagères. Plus de 72% de la farine de poisson est consommée dans l'aquaculture, tandis que les applications d'huile de poisson dans les nutraceutiques dépassent 26%. Les progrès des aliments alternatifs tels que l'huile d'algues contribuent à 12% du changement de marché, améliorant la durabilité de la production.

Aux États-Unis, le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson est témoin d'une traction accrue dans le segment de la santé et du bien-être, avec plus de 32% de l'huile de poisson consommée par des produits alimentaires enrichis en oméga-3 et des compléments alimentaires. Près de 18% de l'utilisation de la farine de poisson en Amérique du Nord s'adresse à l'aquaculture, en particulier dans des États comme le Maine et Washington. Les fabricants américains ont également signalé une transition de 21% vers des formulations d'huile d'algues et d'enzymes améliorées, s'alignant sur l'étiquette propre et les normes d'approvisionnement durables. Les innovations régionales contribuent près de 14% des développements de nouveaux produits dans l'empreinte du marché mondial.

Conclusions clés

• Taille du marché:Évalué à 10,84 milliards de dollars en 2024, prévu de toucher 11,37 milliards de dollars en 2025 à 17,07 milliards de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 4,62%.
• Pilotes de croissance:Plus de 72% de farine de poisson utilisée dans l'aquaculture et 26% d'huile de poisson dans les nutraceutiques augmentent les taux de consommation mondiaux.
• Tendances:35% Utilisation de sous-produits dans la farine de poisson et une croissance de 12% dans les alternatives d'huile d'algues entraînent une transformation durable.
• Joueurs clés:Daybrook Fisheries, Inc., TASA, Empresas Copec S.A., groupe triplénine, Omega Protein Corporation et plus.
• Informations régionales:L'Asie-Pacifique détient 42% en raison de la production d'aquaculture dominante; L'Europe suit avec 22%, l'Amérique du Nord avec 18%, le Moyen-Orient et l'Afrique et d'autres représentent ensemble les 18% restants du marché mondial.
• Défis:Dépendance de 38% sur les actions suraliées et une augmentation de 21% des opérations de conformité des coûts de conformité en matière de durabilité.
• Impact de l'industrie:44% de concentration sur le marché parmi les cinq meilleurs acteurs et 48% d'investissement se sont concentrés au Pérou, au Chili et en Chine.
• Développements récents:27% d'intégration d'huile d'algues et une croissance de 19% des émulsions oméga-3 stimulent l'expansion et l'innovation des produits.

Le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson se tient à l'intersection de la croissance de l'aquaculture et de l'innovation de la santé humaine. Avec plus de 70% de la farine de poisson dirigée vers Aquafeed et près de 26% de l'huile de poisson utilisée dans les suppléments oméga-3, le marché est façonné par des moteurs à double demande. Les entreprises adoptent de plus en plus des pratiques de pêche durables, et plus de 35% de la farine de poisson provient désormais de sous-produits. Les innovations dans l'huile d'algues, les formulations améliorées enzymes et la traçabilité basée sur la blockchain transforment l'approvisionnement, le traitement et la transparence, tout en permettant la conformité aux normes mondiales. Cette croissance multiforme assure un potentiel robuste à la fois dans les segments alimentaires et nutraceutiques.

Tendances du marché de la folie et de l'huile de poisson

Le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson assiste à une transformation importante en raison de l'augmentation de la production d'aquaculture et de la demande croissante d'acides gras oméga-3. Environ 68% de la farine de poisson mondiale est consommée par l'aquaculture, le saumon et la truite représentant près de 45% de cette demande. De même, l'utilisation de l'huile de poisson dans Aquafeed représente plus de 70% de la consommation totale. La demande d'aliments durables et riches en protéines augmente, poussant les fabricants à optimiser le rendement et à améliorer les processus d'extraction. Selon les données de l'industrie, plus de 35% de la production de farine de poisson utilise désormais des sous-produits au lieu des poissons entiers, reflétant un changement croissant vers les pratiques d'économie circulaire.

Une sensibilisation accrue aux avantages pour la santé de l'oméga-3 entraîne la consommation d'huile de poisson dans les nutraceutiques et les aliments fonctionnels. Environ 26% de l'huile de poisson dans le monde est maintenant utilisée dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques. De plus, des pays comme la Chine et le Pérou contribuent collectivement plus de 50% à la production mondiale de farine de poisson et d'huile de poisson. Les réglementations environnementales influencent également les pratiques opérationnelles, avec plus de 40% des producteurs s'alignant sur les certifications de pêche durables telles que les IFFO RS. L'inclusion de sources alternatives comme l'huile d'algues et les repas d'insectes augmente, ce qui représente 12% des tentatives de substitution du marché. L'effet combiné des tendances alimentaires, de la pression de durabilité et de la conformité réglementaire est de remodeler la dynamique du marché mondial.

Dynamique du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson

Conducteurs

Adoption croissante de l'industrie de l'aquaculture

L'aquaculture représente plus de 68% de la demande mondiale de farine de poisson et plus de 70% de la consommation d'huile de poisson. Les pays avec de vastes systèmes aquaculture comme la Chine, la Norvège et le Chili ont considérablement augmenté leurs importations de farine de poisson et d'huile de poisson. L'expansion du secteur est soutenue par une dépendance de 80% sur les aliments riches en protéines, en particulier dans l'agriculture du saumon, du tilapia et des crevettes. Selon les données récentes, plus de 30% du total des protéines animales consommées à l'échelle mondiale provient désormais de l'aquaculture, renforçant la demande de farine de poisson et de nutrition à base d'huile de poisson.

OPPORTUNITÉ

Extension des applications alimentaires nutraceutiques et fonctionnelles

L'utilisation de l'huile de poisson dans les suppléments de santé humaine prend de l'ampleur, avec environ 26% de l'huile de poisson mondiale désormais dirigée vers des applications alimentaires. Les aliments fonctionnels à base d'oméga-3 et les huiles de qualité pharmaceutique assistent à une augmentation de la popularité, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale. La préférence des consommateurs pour les suppléments de santé cardiaque et cérébrale a entraîné une augmentation de 22% de la demande du segment nutraceutique. De plus, les progrès de la technologie de la microencapsulation permettent à près de 18% des producteurs d'améliorer la stabilité et le goût de l'huile de poisson, ouvrant de nouvelles opportunités dans les boissons fortifiées et les applications de boulangerie.

Contraintes

"Volatilité de l'alimentation des matières premières"

L'une des principales contraintes ayant un impact sur le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson est l'incohérence de la disponibilité des poissons crus. Plus de 38% des pêcheries mondiales fonctionnent à des niveaux biologiquement non durables, provoquant une irrégularité dans l'approvisionnement en matières premières. Les phénomènes environnementaux tels que El Niño affectent plus de 25% des volumes de capture de poissons dans les principaux pays producteurs comme le Pérou et le Chili. De plus, environ 19% des unités de production sont confrontées à des fermetures saisonnières en raison des faibles niveaux de stock de poisson. Ces perturbations du cycle de récolte des poissons contribuent à une production incertaine, entraînant des pénuries d'offre et des fluctuations des prix, limitant la stabilité du marché et la planification à long terme.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des réglementations strictes sur la durabilité"

Le marché est confronté à des défis considérables en raison de l'augmentation des coûts opérationnels et des normes environnementales plus strictes. La conformité aux normes de pêche durables a désormais un impact sur 44% de l'industrie, en particulier parmi les exportateurs ciblant l'Europe et l'Amérique du Nord. Les coûts de certification de durabilité ont augmenté de près de 21%, faisant pression sur les petites et moyennes entreprises. De plus, plus de 30% des coûts de production sont attribués à des processus à forte intensité énergétique comme l'extraction et le séchage de l'huile de poisson. Le défi est aggravé par une augmentation de 17% des dépenses de transport et de logistique en raison des goulots d'étranglement de l'expédition, affectant la livraison en temps opportun et le gonflement des prix des produits finaux sur les marchés internationaux.

Analyse de segmentation

Le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson est segmenté par type et application, chacun montrant des schémas de consommation uniques entraînés par la demande d'aquaculture, les utilisations industrielles et les avantages pour la santé humaine. Les types de farine de poisson varient en fonction des espèces de poissons utilisées, ce qui influence la composition des nutriments et l'efficacité des aliments. Sur le front de l'application, l'aquaculture reste le consommateur dominant, tandis que la croissance de l'utilisation de l'engrais et des produits pharmaceutiques remodèle le paysage de la demande plus large. Avec plus de 72% de la farine de poisson dirigée vers Aquafeed et plus de 26% de l'huile de poisson utilisée dans la consommation humaine, les tendances de segmentation soulignent les chaînes d'approvisionnement en évolution et les technologies de production. L'utilisation croissante des sous-produits dans tous les segments soutient les efforts de durabilité et améliore la récupération de la valeur des déchets de transformation des poissons.

Par type

• Saumon et truite:Ces espèces représentent près de 45% de la consommation mondiale d'huile de poisson, avec des taux d'inclusion de farine de poisson supérieurs à 22% dans les aliments formulés. Une forte dépendance à l'égard des régimes riches en protéines en fait des contributeurs majeurs à la demande du marché.
• Poisson marin:Représentant plus de 28% de l'utilisation de la farine de poisson, les espèces marines telles que l'anchois et le maquereau sont cruciales pour la production à haut rendement. Plus de 60% de la farine de poissons marins est produite au Pérou et au Chili, reflétant une forte concentration régionale.
• Crustacés:Les crustacés consomment près de 16% de la farine de poisson mondiale, l'agriculture de crevettes étant le principal segment. L'efficacité de la conversion des aliments et la augmentation de la production d'aquaculture en Asie du Sud-Est contribuent à une demande accrue.
• Tilapias:Avec une part de 18% de l'utilisation de la farine de poisson, la culture du tilapia est en pleine expansion, en particulier en Chine et en Égypte. Ces espèces bénéficient des exigences modérées des protéines et de la croissance des modèles de consommation de la classe moyenne.
• CARPS:Les carpes utilisent environ 12% de la farine de poisson dans le monde et représentent l'une des espèces d'eau douce les plus cultivées. La production de plomb de l'Inde et du Bangladesh, où l'alimentation des carpes comprend des quantités variables de farine de poisson selon le stade du cycle de vie.
• Autre:Cette catégorie comprend des espèces telles que le poisson-chat et les anguilles, qui représentent collectivement 9% de l'utilisation de la farine de poisson. Bien que plus petite en part, leur demande augmente régulièrement sur les marchés de niche à travers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.

Par demande

• Engrais:La farine de poisson est utilisée comme source d'azote organique dans l'agriculture, contribuant à près de 8% du volume total du marché. Son adoption augmente de 13% dans les systèmes d'agriculture biologique en raison de son profil de nutriments à libération lente et de ses propriétés de conditionnement des sols.
• Aquaculture:L'aquaculture est la plus grande application, consommant environ 72% de la farine de poisson et plus de 70% de l'huile de poisson. Des espèces telles que le saumon, la truite, les crevettes et le tilapia reposent fortement sur des aliments à base de poisson pour répondre à leurs besoins élevés en protéines et en énergie.
• Médicaments:Environ 26% de l'huile de poisson est utilisée dans les suppléments de santé et les formulations thérapeutiques. Le marché des API riches en oméga-3 augmente rapidement, avec plus de 19% de la demande émergeant des segments de santé cardiovasculaires et neurologiques.
• Autre:Ce segment comprend les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux et les applications industrielles, représentant environ 14% de l'utilisation de la farine de poisson. La nutrition TEP seule a connu une augmentation de 12% en glissement annuel de la demande de protéines de poisson et de formulations enrichies en lipides.

Perspectives régionales du marché de la farine de poisson et des poissons

Le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson présente des variations régionales distinctes entraînées par l'intensité de l'aquaculture, la disponibilité des espèces de poissons et la demande des consommateurs pour les suppléments oméga-3. L'Asie-Pacifique domine le paysage mondial avec une part supérieure à 42%, attribuée aux opérations d'aquaculture à grande échelle dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. L'Europe et l'Amérique du Nord suivent de près, représentant plus de 36% collectivement en raison de leur forte consommation d'huile de poisson dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire. L'Amérique du Sud reste un centre de production vital, en particulier le Pérou et le Chili, qui contribuent ensemble plus de 30% de l'approvisionnement mondial de farine de poisson. Pendant ce temps, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique assiste à une absorption progressive en raison de l'augmentation des initiatives de sécurité alimentaire et des investissements en aliments pour animaux. L'alignement réglementaire sur les pratiques de pêche durables varie également, avec la conformité de l'Europe, tandis que les régions en développement sont toujours en renforcement des capacités.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente près de 18% de la consommation mondiale d'huile de poisson, tirée par la demande croissante de compléments alimentaires et les produits alimentaires enrichis en oméga-3. Plus de 32% de la consommation d'huile de poisson dans la région s'adresse à la consommation humaine, en particulier aux États-Unis. Le Canada, en revanche, joue un rôle croissant dans la demande d'aquaculture, représentant environ 7% de l'utilisation de la farine de poisson. Les réglementations strictes sur la durabilité ont conduit plus de 45% des acteurs de l'industrie de cette région à adopter des pratiques de pêche certifiées. La région présente également une forte inclination vers l'adoption de sources d'alimentation alternatives telles que l'huile d'algues, contribuant à près de 11% des innovations alimentaires.

Europe

L'Europe détient plus de 22% de la part de marché mondiale de la farine de poisson et de l'huile de poisson, principalement en raison de ses industries avancées pharmaceutiques, nutraceutiques et aquacultures. Des pays comme la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni dirigent la région, la Norvège représentant à elle seule plus de 12% de l'utilisation totale de l'huile de poisson mondiale. La région est un précurseur dans la certification de durabilité, avec plus de 62% de la farine de poisson et de l'huile de poisson importés conformes aux IFFO RS ou à des normes similaires. L'aquaculture européenne, en particulier la culture du saumon, contribue de manière significative à la demande de farine de poisson, en utilisant plus de 40% de l'offre de la région. De plus, l'huile de poisson est utilisée dans près de 30% de la production de supplément oméga-3 dans la région.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial de la farine de poisson et de l'huile de poisson avec plus de 42%, en grande partie en raison d'une vaste production d'aquaculture en Chine, en Inde, au Vietnam et en Indonésie. La Chine à elle seule représente environ 35% de la consommation mondiale de farine de poisson et près de 22% de la consommation d'huile de poisson. La population croissante de la population de la classe moyenne et les régimes riches en protéines alimentent la demande d'Aquafeed, en particulier dans la culture du tilapia et de la carpe. L'Inde et le Vietnam montrent également des tendances croissantes, contribuant à plus de 14% de la production régionale. Cependant, la région est confrontée à des défis dans l'adoption de la durabilité, avec seulement 27% des producteurs alignés sur les pratiques certifiées. Malgré cela, l'innovation dans les formules d'alimentation à faible coût augmente de 19% en glissement annuel.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent un segment plus petit mais émergent du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson, contribuant environ 8% de la demande mondiale. Des pays comme l'Égypte et l'Afrique du Sud élargissent les opérations d'aquaculture, l'Égypte, représentant à elle seule plus de 5% de la consommation régionale de farine de poisson. Plus de 21% de la farine de poisson utilisée dans cette région est dirigée vers la volaille et le bétail, montrant une diversification au-delà de l'aquaculture. La consommation de supplément oméga-3 augmente également dans les centres urbains, avec une croissance annuelle de près de 12% observée dans les pays du CCG. Cependant, l'adoption de la durabilité reste faible, avec seulement 16% des opérations répondant aux normes de pêche internationales.

Liste des sociétés clés du marché de la farine de poisson et du pétrole de poisson profilé

Analyse des investissements et opportunités

Le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson subit des investissements actifs à travers la production durable, l'innovation alimentaire et les segments de supplément oméga-3. Environ 34% des producteurs investissent dans des unités de traitement éconergétiques pour réduire les coûts opérationnels et réduire les émissions de carbone. Les fabricants d'aliments aquacultures redirigent près de 22% de leur budget de R&D vers l'amélioration des ratios de conversion des aliments et la rétention des nutriments. De plus, environ 17% des investissements ciblent l'expansion des capacités de raffinage d'huile de poisson pour répondre à la demande croissante du secteur nutraceutique. Les investisseurs se concentrent également sur la diversification, 13% des entrants du marché explorant les protéines d'insectes et l'huile d'algues comme substituts viables. Des pays comme le Pérou, le Chili et la Chine reçoivent plus de 48% du total des entrées d'investissement mondiales en raison de la disponibilité des infrastructures et des ressources établies. Le marché présente également des opportunités de croissance dirigés par l'exportation, avec plus de 26% des producteurs ciblant les marchés de l'UE et de l'origine nord-américaine où la farine de poisson et l'huile de poisson certifiées réglementaires sont très demandées.

Développement de nouveaux produits

Le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson connaît une innovation rapide dans les catégories d'alimentation et de supplément. Plus de 21% des fabricants ont introduit la farine de poisson améliorée enzymatique pour améliorer la digestibilité des espèces d'aquaculture. Les mélanges fonctionnels avec les prébiotiques et les probiotiques représentent désormais environ 11% des nouveaux lancements de produits de farine de poisson. Dans le segment de l'huile de poisson, près de 19% des développements de nouveaux produits sont centrés sur des concentrés d'oméga-3 adaptés à la consommation humaine, en particulier des capsules enrichies en EPA et en DHA. Les technologies de microencapsulation gagnent du terrain, avec 14% des producteurs les adoptant pour masquer les odeurs et améliorer la stabilité des produits dans les aliments fonctionnels. De plus, plus de 9% des acteurs du marché développent des émulsions à base d'huile de poisson pour les formulations de boulangerie et de boissons. La farine de poisson à base de sous-produits, dérivée des parcours et des déchets, constitue désormais 35% des innovations totales, mettant l'accent sur l'approvisionnement durable. Ces progrès visent à améliorer les performances, la sécurité et la polyvalence des produits à travers diverses applications tout en s'alignant sur les tendances des consommateurs et les attentes réglementaires.

Développements récents

• Intégration d'huile d'algues de la protéine Omega:En 2024, Omega Protein Corporation a introduit un mélange d'huile de poisson et d'huile d'algues pour une utilisation dans des aliments aquaculture à grande valeur. L'initiative a ciblé l'amélioration de la durabilité, le mélange réduisant la dépendance à l'égard de l'huile de poisson capturée sauvage de près de 27%. Les essais dans les aliments pour saumon ont montré une rétention comparable en oméga-3, contribuant aux efforts de l'entreprise pour réduire l'empreinte environnementale d'environ 18% entre les gammes de produits.
• EMPRESAS COPEP étend la production au Pérou:À la fin de 2023, Empresas Copec a augmenté sa capacité de production de farine de poisson au Pérou de 12%, tirant parti de l'abondance abondante des actions d'ancrage et des installations de transformation avancées. La mise à niveau comprenait des sécheurs économes en énergie, ce qui a réduit la consommation de carburant de 21%, et a augmenté le rendement global par tonne métrique de près de 8%. Cette expansion a également soutenu une augmentation de 15% des volumes d'exportation vers l'Europe et les régions d'Asie-Pacifique.
• Le groupe triplénine lance la farine de poisson améliorée enzymatique:En 2024, le groupe de triplénine a développé et lancé un produit de farine de poisson amélioré enzyme ciblant une digestibilité des aliments améliorée pour les crevettes et le tilapia. Les tests sur le terrain à travers les fermes d'Asie du Sud-Est ont montré une amélioration de 19% du rapport de conversion des aliments et une augmentation de 14% de l'absorption des protéines. Le produit a reçu une adoption rapide, capturant 9% du marché des ingrédients alimentaires spécialisés dans les six mois suivant le lancement.
• Tasa implémente la blockchain pour la transparence de la chaîne d'approvisionnement:En 2023, Tasa a introduit la traçabilité à base de blockchain dans sa chaîne d'approvisionnement de farine de poisson et d'huile de poisson, couvrant 100% de ses opérations d'approvisionnement en anchois. Le système assure la traçabilité du navire à l'expédition finale, améliorant la conformité aux exigences de durabilité de l'UE. Plus de 33% de ses acheteurs ont déclaré une confiance et une volonté améliorées de payer des primes pour les lots traçables.
• Les fruits de mer Austevoll développent une ligne d'émulsion oméga-3:En 2024, les fruits de mer d'Austevoll ASA ont dévoilé une nouvelle gamme d'émulsions d'huile oméga-3 conçues pour les applications fonctionnelles de boissons et de produits laitiers. Ces émulsions offrent un taux de biodisponibilité de 92% et maintiennent la stabilité du stockage à froid jusqu'à six mois. Le lancement a marqué une entrée stratégique dans le secteur des aliments fonctionnels, ciblant un marché croissant de consommateurs soucieux de leur santé, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson offre un aperçu complet de la dynamique du marché, couvrant les tendances de production, la segmentation de l'utilisation finale, les cadres réglementaires et les pipelines d'innovation. Il analyse les données de plus de 15 pays, ce qui représente plus de 85% du volume du commerce mondial. L'analyse SWOT met en évidence les forces majeures, notamment le rapport d'efficacité élevée des protéines du marché et la base d'application diversifiée, en contribuant à plus de 72% des aliments aquacultures et 26% des suppléments de santé humaine. Les faiblesses incluent la volatilité de la chaîne d'approvisionnement et plus de 38% de la dépendance à l'égard des stocks marins écologiquement sensibles. Les opportunités résident dans des sources de protéines alternatives et des technologies d'enrichissement oméga-3, qui représentent actuellement environ 14% du pool d'innovation. Cependant, les défis persistent en raison de la hausse des coûts opérationnels et de la fragmentation réglementaire sur les marchés émergents.

La couverture comprend l'analyse des parties prenantes, où plus de 44% du marché est détenu par les cinq meilleurs acteurs, indiquant une structure semi-consolidée. Le rapport examine également la volatilité des prix, notant plus de 21% de fluctuation moyenne en raison de la variabilité des matières premières. De plus, il offre un profilage stratégique des fabricants et une analyse comparative à travers la durabilité, le développement de produits et l'expansion géographique. Les informations clés sont appuyées par des pannes régionales et des évaluations d'équilibre de la demande de l'offre, ce qui rend le rapport précieux pour la planification stratégique et les décisions d'investissement.