Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’huile de poisson EPA, par types (poissons de mer, poissons de rivière), applications (aliments santé, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché EPA de l’huile de poisson

Le marché de l’huile de poisson EPA devrait passer de 0,94 milliard USD en 2025 à 0,99 milliard USD en 2026, pour atteindre 1,05 milliard USD en 2027 et s’étendre à 1,59 milliard USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 5,4 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est tirée par une sensibilisation croissante à la santé cardiovasculaire et à la consommation de nutraceutiques. Les compléments alimentaires dominent l'utilisation, tandis que l'EPA de qualité pharmaceutique continue de gagner du terrain en raison de ses avantages cliniques.

Le marché américain de l'huile de poisson EPA devrait croître régulièrement, soutenu par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des acides gras oméga-3 pour la santé, l'augmentation de la consommation de compléments alimentaires et la demande croissante des industries pharmaceutiques et alimentaires fonctionnelles.

Le marché de l’huile de poisson EPA (acide eicosapentaénoïque) connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante des consommateurs pour les acides gras oméga-3 dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. En 2023, plus de 60 % de la production d’huile de poisson était destinée à la consommation humaine, les huiles riches en EPA représentant plus de 35 % de ce segment.

L'industrie aquacole reste un consommateur dominant, utilisant plus de 50 % dehuile de poissonfournitures pour la production d’aliments pour animaux. De plus, l'adoption de formulations EPA de haute pureté a augmenté de 40 % au cours des cinq dernières années, grâce aux progrès technologiques dans les techniques d'extraction et de purification visant à améliorer la qualité et la durabilité des produits.

Tendances du marché de l’huile de poisson EPA

Le marché de l’huile de poisson EPA connaît une évolution significative vers la durabilité et les alternatives à base de plantes. En raison des inquiétudes concernant la surpêche, près de 25 % de la production mondiale d’huile de poisson provient désormais de sources durables réglementées et certifiées. Le marché connaît également une augmentation annuelle de 20 % de la demande de suppléments d'EPA à base d'algues, destinés aux consommateurs de produits végétaux et aux acheteurs soucieux de l'environnement.

Les progrès technologiques, tels que la microencapsulation, ont conduit à une amélioration de 35 % de la biodisponibilité des suppléments d'EPA, renforçant ainsi leur efficacité dans les aliments et boissons fonctionnels. Dans le secteur des aliments fonctionnels, près de 10 % des produits alimentaires enrichis contiennent désormais des oméga-3, les formulations à base d'EPA étant dominantes.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord détient plus de 35 % de la part de marché mondiale de l'huile de poisson EPA, tandis que l'Asie-Pacifique en représente près de 30 %, alimentée par une sensibilisation accrue à la santé et une population de classe moyenne croissante. Les pays européens ont adopté des mesures de durabilité plus strictes, avec plus de 40 % de l'huile de poisson provenant de pêcheries durables certifiées. Parallèlement, le secteur pharmaceutique a adopté les formulations EPA, qui représentent près de 20 % des médicaments d’ordonnance à base d’oméga-3. Ces tendances indiquent une expansion continue du marché, tirée par l’innovation, la réglementation et l’évolution des préférences des consommateurs.

Dynamique du marché de l’huile de poisson EPA

Conducteur

"Demande croissante de compléments alimentaires "

L'intérêt des consommateurs pour les compléments alimentaires riches en EPA a augmenté, les suppléments d'oméga-3 étant désormais utilisés par plus de 60 % des individus soucieux de leur santé. Des études scientifiques soulignant les bénéfices de l’EPA pour la santé cardiovasculaire ont entraîné une augmentation de 45 % de la demande mondiale au cours de la dernière décennie. La préférence pour les suppléments d'EPA de haute pureté s'est accrue, les formulations haut de gamme représentant près de 55 % des ventes totales de suppléments d'oméga-3. Les plateformes de commerce électronique ont facilité l’accessibilité, les ventes en ligne de suppléments d’oméga-3 augmentant de 35 % par an. Ce changement souligne le rôle des suppléments d’EPA dans les routines de santé préventive et de bien-être dans le monde entier.

Retenue

"Préoccupations en matière de durabilité environnementale"

La surpêche reste une contrainte majeure, avec plus de 33 % des stocks de poissons mondiaux désormais classés comme surexploités. L'épuisement d'espèces de poisson clés telles que les anchois et les sardines a entraîné des pénuries d'approvisionnement affectant près de 40 % des producteurs d'huile de poisson. En conséquence, les certifications de durabilité sont devenues essentielles, avec plus de 50 % du marché se tournant désormais vers des sources certifiées par le Marine Stewardship Council (MSC). De plus, les réglementations gouvernementales visant à réduire la surpêche ont entraîné une réduction de 25 % de la disponibilité d’huile de poisson capturée dans la nature. Ces défis obligent les entreprises à adopter des sources alternatives d'EPA, telles que les suppléments à base d'algues, dont la croissance est de plus de 20 % par an.

Opportunité

"Croissance de la nutrition personnalisée "

La popularité croissante de la nutrition personnalisée stimule la demande de suppléments d'EPA personnalisés, avec plus de 30 % des consommateurs préférant des solutions de santé sur mesure. Les progrès de la nutrigénomique et des évaluations de la santé basées sur l'IA ont permis une croissance de 40 % de la demande de produits formulés avec précision.produits oméga-3. Les plateformes en ligne proposant des plans de nutrition basés sur l'ADN ont signalé une augmentation de 50 % des abonnements, alimentant l'intérêt pour les suppléments à base d'EPA. De plus, plus de 25 % des marques de suppléments haut de gamme proposent désormais des solutions personnalisées d'oméga-3 adaptées aux objectifs de santé individuels, faisant de ce secteur l'un des domaines à la croissance la plus rapide sur le marché de l'huile de poisson EPA.

Défi

"Conformité réglementaire et assurance qualité "

Assurer la conformité réglementaire reste un défi, car différents pays appliquent des directives strictes en matière de pureté et d'étiquetage de l'EPA, affectant près de 70 % des fournisseurs mondiaux. Le secteur pharmaceutique est confronté à des coûts réglementaires plus élevés de 40 % en raison de processus d'approbation rigoureux. De plus, le maintien de la stabilité de l'EPA pendant la production et le stockage est un problème persistant, près de 30 % des fabricants investissant dans des techniques de conservation avancées. Le besoin de certifications de qualité par des tiers s'est accru, avec plus de 60 % des marques haut de gamme faisant désormais l'objet d'une vérification indépendante pour répondre à l'évolution des attentes des consommateurs et aux normes réglementaires mondiales.

Analyse de segmentation

Le marché de l’huile de poisson EPA est segmenté en fonction du type et de l’application, qui jouent un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire de croissance de l’industrie. Par type, les poissons de mer et les poissons de rivière sont les deux principales sources d'huile de poisson, les poissons de mer contribuant à près de 80 % de la production mondiale d'EPA. Par application, l’huile de poisson EPA est largement utilisée dans les aliments santé, les produits pharmaceutiques, l’alimentation animale et d’autres industries, les produits pharmaceutiques représentant à eux seuls près de 30 % de la part de marché totale. La demande croissante de suppléments d’EPA de haute pureté et de sources d’huile de poisson durables influence la dynamique et la segmentation globales du marché.

Par type

• Poisson de mer: L'EPA dérivé du poisson de mer domine le marché, contribuant à plus de 80 % de la production totale d'huile de poisson. Les espèces telles que les anchois, les sardines et le maquereau en sont les principales sources, les anchois représentant à eux seuls plus de 50 % de l’approvisionnement mondial en huile de poisson. La demande d'huile de poisson sauvage reste élevée, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où plus de 60 % des consommateurs préfèrent les produits issus de sources durables. Cependant, les inquiétudes concernant la surpêche ont conduit à une augmentation des réglementations, avec plus de 40 % des fournisseurs se tournant désormais vers des sources certifiées durables afin de maintenir la transparence de la chaîne d'approvisionnement et l'équilibre écologique.
• Poissons de rivière : L’huile de poisson dérivée des poissons de rivière représente moins de 20 % de la production mondiale totale. Le poisson-chat, le tilapia et la carpe sont les principales sources d'eau douce, contribuant à près de 15 % de l'huile de poisson utilisée dans l'industrie de l'alimentation animale. Bien que les huiles de poisson de rivière contiennent de plus faibles concentrations d'EPA, elles sont de plus en plus utilisées sur les marchés régionaux, en particulier en Asie-Pacifique, où plus de 30 % de l'huile de poisson utilisée dans l'alimentation animale provient de sources d'eau douce. Cependant, des défis tels que la pollution de l'eau et l'agriculture limitée à grande échelle ont limité la croissance de ce segment, la plupart des fabricants préférant les alternatives à base de poisson de mer pour leur teneur élevée en EPA.

Par candidature

• Aliments santé : Le secteur des aliments santé est l’une des applications de l’huile de poisson EPA qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus de 40 % de la production mondiale d’EPA utilisée dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. La demande de suppléments d'EPA de haute pureté a augmenté de 35 % au cours des cinq dernières années, sous l'effet de la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé du cœur, du cerveau et des articulations. Plus de 60 % des utilisateurs de suppléments d'oméga-3 préfèrent les formulations riches en EPA, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où la prévention des maladies cardiaques reste une priorité majeure en matière de santé. Le développement de suppléments d’EPA végétaliens et à base d’algues gagne également du terrain, capturant plus de 20 % de part de marché.
• Médicaments: Le secteur pharmaceutique représente une part importante du marché de l’huile de poisson EPA, représentant près de 30 % de la demande totale. L'EPA est largement utilisé dans les médicaments d'ordonnance pour la santé cardiovasculaire, avec plus de 50 % des produits pharmaceutiques à base d'oméga-3 contenant des formulations d'EPA à haute concentration. Les approbations réglementaires en Amérique du Nord et en Europe ont entraîné une augmentation de 25 % des applications cliniques des thérapies à base d'oméga-3. De plus, plus de 70 % de l’huile de poisson de qualité pharmaceutique est soumise à des processus de purification rigoureux pour répondre à des normes de sécurité strictes. La prévalence croissante des maladies cardiaques et des troubles liés à l’inflammation devrait stimuler davantage la demande de formulations pharmaceutiques d’EPA.
• Alimentation: L’industrie de l’aquaculture et de l’alimentation du bétail consomme plus de 50 % de l’approvisionnement mondial en huile de poisson, l’EPA étant un ingrédient clé dans l’alimentation des poissons et des crevettes. Le saumon d'élevage représente à lui seul plus de 40 % de la consommation d'aliments riches en EPA, car les oméga-3 sont essentiels à une croissance saine et à de meilleurs taux de conversion alimentaire. L’Asie-Pacifique domine ce segment, avec plus de 60 % des aliments à base d’huile de poisson utilisés en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Cependant, les préoccupations en matière de durabilité ont conduit au développement de sources d'alimentation alternatives, avec plus de 15 % de l'industrie se tournant vers des solutions EPA à base d'algues pour réduire la pression sur les ressources marines.
• Autres applications : L'huile de poisson EPA est également utilisée dans la nutrition des animaux de compagnie, les cosmétiques et l'enrichissement des aliments, contribuant ainsi à près de 10 % de la demande totale du marché. Les suppléments pour animaux contenant de l'EPA ont augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années, avec plus de 25 % des propriétaires de chiens et de chats choisissant des produits enrichis en oméga-3 pour la santé des articulations et de la peau. De plus, l’industrie cosmétique a connu une augmentation de 20 % des produits de soins de la peau infusés d’EPA en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et anti-âge. Dans le secteur alimentaire, plus de 10 % des produits alimentaires fonctionnels contiennent désormais des oméga-3, les produits laitiers et de boulangerie enrichis en EPA augmentant de 15 % par an.

Perspectives régionales de l'EPA sur l'huile de poisson 

Le marché mondial de l’huile de poisson EPA est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, chacun avec des modes de consommation et des paysages réglementaires uniques. L’Amérique du Nord est en tête avec plus de 35 % de part de marché en raison de la forte consommation de suppléments et de la demande pharmaceutique. L'Europe suit, avec près de 30 %, tirée par les réglementations en matière de durabilité et une forte production aquacole. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, consommant plus de 50 % de l’huile de poisson utilisée dans les aliments aquacoles. Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part plus modeste, mais connaissent une augmentation annuelle de 20 % de la consommation de suppléments d’oméga-3.

Amérique du Nord 

L’Amérique du Nord domine le marché de l’huile de poisson EPA, détenant plus de 35 % de la part mondiale. Les États-Unis représentent près de 70 % de la demande nord-américaine, avec plus de 60 % des utilisateurs de suppléments d’oméga-3 optant pour des formulations riches en EPA. Le secteur pharmaceutique représente à lui seul près de 40 % de la demande régionale en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires. Plus de 50 % de l’huile de poisson utilisée en Amérique du Nord provient de pêcheries durables, ce qui correspond aux préoccupations environnementales croissantes. De plus, la montée en puissance des suppléments d’EPA à base d’algues, qui ont gagné une part de marché de 25 %, remodèle l’industrie vers des alternatives à base de plantes.

Europe 

L’Europe détient près de 30 % du marché mondial de l’huile de poisson EPA, la Norvège, le Danemark et l’Islande étant les principaux fournisseurs. Plus de 40 % de l'huile de poisson en Europe provient de sources certifiées durables, ce qui en fait un leader en matière de production respectueuse de l'environnement. Les industries des aliments fonctionnels et pharmaceutiques y contribuent de manière significative, avec plus de 35 % des suppléments d'oméga-3 vendus dans la région contenant de l'EPA de haute pureté. De plus, les aliments pour animaux à base d’huile de poisson représentent plus de 30 % de la demande européenne. Des pays comme l'Allemagne et la France ont connu une augmentation de 20 % de la consommation de suppléments d'oméga-3, grâce à des campagnes de sensibilisation à la santé cardiaque.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique est le marché de l’huile de poisson EPA qui connaît la croissance la plus rapide, consommant plus de 50 % de la production d’huile de poisson, principalement pour l’alimentation de l’aquaculture. La Chine représente à elle seule plus de 40 % de la demande régionale, avec plus de 60 % des aliments pour poissons d'élevage contenant de l'EPA. Le secteur des compléments alimentaires est en pleine expansion, le Japon et la Corée du Sud connaissant une augmentation de 35 % de leur consommation de suppléments d'oméga-3. Les applications pharmaceutiques de la région représentent près de 25 % de la demande, à mesure que la sensibilisation à la santé cardiaque augmente. Cependant, la durabilité reste une préoccupation, avec plus de 45 % de l'huile de poisson provenant de fournisseurs non certifiés.

Moyen-Orient et Afrique 

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part plus modeste, mais connaissent une augmentation annuelle de 20 % de la demande de suppléments d’oméga-3. L’Afrique du Sud représente plus de 30 % de la consommation régionale d’huile de poisson, tirée par les ventes d’aliments santé et de suppléments. Le secteur de l'aquaculture est en expansion, avec plus de 25 % des aliments pour poissons contenant des formulations à base d'EPA. Au Moyen-Orient, plus de 40 % des suppléments d'oméga-3 sont importés, principalement de fournisseurs européens et nord-américains. La région connaît également une augmentation de 15 % des produits de soins de la peau à base d’EPA, à mesure que les consommateurs sont davantage conscients de leurs bienfaits anti-âge et anti-inflammatoires.

Principales sociétés du marché de l’huile de poisson EPA

• Groupe TripleNine
• COPEINCA
• Austevoll Fruits de mer ASA
• Groupe de pêche chinois
• FF Skagen A/S
• Pesquera Diamante S.A.
• Camanchaca
• Huiles de poisson OLVEA
• Société de protéines oméga
• Pesquera Étoile du Pacifique
• Groupe Océana
• Pêche pionnière
• Groupe Kobyalar
• CV. Sari LautJaya
• Alimentation animale internationale
• Groupe Nissui
• Havsbrun
• Eskja
• Produits marins unis
• Pesquera Exalmar
• Huile de poisson de Hainan
• Groupe Jiekou

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Groupe TripleNine– Plus de 15% de part de marché mondiale
• Fruits de mer Austevoll ASA –Près de 12 % de part de marché mondiale

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché de l'huile de poisson EPA a connu des investissements substantiels, avec plus de 30 % des grandes entreprises de transformation des produits de la mer allouant des ressources à des initiatives de pêche durable et aux technologies d'extraction EPA. Plus de 40 % des investisseurs se concentrent sur la production d’EPA à base d’algues, alors que la demande d’alternatives aux oméga-3 d’origine végétale continue de croître. Les investissements axés sur le développement durable ont augmenté de plus de 50 %, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, où les pressions réglementaires exigent une production d'huile de poisson respectueuse de l'environnement.

Le financement du capital-risque pour les innovations en matière de biotechnologie marine et d’oméga-3 a bondi de 35 % en 2023, les principales entreprises investissant dans des techniques de microencapsulation pour améliorer la stabilité de l’EPA. De plus, plus de 20 % des fabricants d’huile de poisson agrandissent leurs installations d’extraction et de purification pour répondre à la demande croissante d’EPA de qualité pharmaceutique. En Asie-Pacifique, plus de 60 % des nouvelles usines de transformation d’huile de poisson intègrent des technologies de filtration avancées pour garantir des niveaux de pureté plus élevés.

L'activité de fusions et acquisitions (M&A) dans le secteur de l'huile de poisson EPA a augmenté, avec plus de 25 % des entreprises formant des alliances stratégiques pour garantir l'approvisionnement en matières premières. L’accent croissant mis sur la nutrition personnalisée et l’enrichissement des aliments fonctionnels a encouragé plus de 30 % des marques de suppléments à investir dans des formulations personnalisées d’oméga-3, favorisant ainsi l’expansion du marché.

Développement de nouveaux produits 

Le marché de l’huile de poisson EPA a connu une forte augmentation des innovations de produits, avec plus de 35 % des fabricants de suppléments ayant lancé des formulations EPA de haute pureté et de qualité pharmaceutique au cours des deux dernières années. Plus de 25 % des nouveaux produits contiennent désormais de l'EPA végétalien provenant d'algues, destiné aux consommateurs de produits végétaux. De plus, plus de 40 % des marques de suppléments d’oméga-3 ont introduit des capsules et des formulations liquides aromatisées d’EPA, répondant ainsi aux problèmes de goût associés à l’huile de poisson traditionnelle.

Les aliments fonctionnels enrichis en EPA ont également gagné en popularité, avec plus de 20 % des marques de produits laitiers et de boulangerie intégrant un enrichissement en oméga-3. De nouvelles techniques de microencapsulation, qui améliorent la stabilité et la biodisponibilité de l'EPA, ont été adoptées par plus de 30 % des fabricants, garantissant une meilleure absorption dans les boissons fonctionnelles et les produits de nutrition sportive.

Le secteur de la nutrition pour animaux de compagnie a également connu une augmentation de 25 % des formulations d'aliments pour animaux de compagnie infusés d'EPA, en raison d'une prise de conscience croissante des bienfaits des oméga-3 pour la santé des articulations et de la peau des chiens et des chats. Plus de 15 % des nouvelles formulations pharmaceutiques lancées en 2023 et 2024 contiennent de l'EPA comme ingrédient principal, en particulier pour le traitement des maladies cardiovasculaires et inflammatoires. Ces développements mettent en évidence l'évolution de l'industrie vers l'innovation, la durabilité et des applications élargies.

Développements récents par les fabricants

2023 et 2024 ont été des années charnières pour les fabricants d’huile de poisson EPA, avec plus de 40 % des entreprises introduisant des initiatives axées sur le développement durable. TripleNine Group a annoncé une augmentation de 20 % de sa capacité de production en intégrant des technologies avancées de raffinage de l'huile de poisson. Austevoll Seafood ASA s'est étendu à la production d'EPA à base d'algues, ciblant les consommateurs de plantes, avec des essais initiaux montrant des taux d'absorption plus de 30 % plus élevés.

En 2023, Omega Protein Corporation a lancé une gamme de produits EPA de qualité pharmaceutique, avec une amélioration de la pureté de plus de 50 % par rapport aux formulations précédentes. Pesquera Diamante S.A. a signalé une augmentation de 25 % de l'efficacité de l'extraction EPA après la modernisation de ses unités de transformation d'huile de poisson.

Le secteur pharmaceutique a connu une expansion rapide, avec plus de 15 % des nouveaux médicaments d'ordonnance à base d'oméga-3 contenant désormais des formulations riches en EPA. COPEINCA a investi dans des systèmes de contrôle qualité basés sur l'IA, réduisant ainsi les impuretés dans l'huile de poisson de 35 %. Camanchaca a lancé une gamme de suppléments EPA premium en Asie-Pacifique, capturant près de 20 % de la demande du marché dans les six mois suivant son lancement.

L'industrie des aliments fonctionnels a connu l'innovation, avec plus de 30 % des marques de produits laitiers et de snacks intégrant des formulations améliorées par l'EPA. Ces évolutions reflètent l'accent mis par le marché sur l'efficacité, la durabilité et les préférences croissantes des consommateurs.

Couverture du rapport sur le marché de l’huile de poisson EPA 

Le rapport sur le marché de l’huile de poisson EPA fournit une analyse approfondie des tendances du marché, de la segmentation, de la dynamique régionale, des opportunités d’investissement et des innovations récentes. Couvrant plus de 30 % des données sur la production mondiale d'oméga-3, le rapport met en évidence les modèles de croissance des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques et des applications alimentaires pour l'aquaculture.

La segmentation du marché détaille la contribution des poissons de mer (plus de 80 %) et des poissons de rivière (près de 20 %) à l'extraction de l'EPA, ainsi que des informations basées sur les applications, où les produits pharmaceutiques représentent près de 30 % de la demande du marché. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord (part de marché de 35 %), l'Europe (30 %), l'Asie-Pacifique (croissance la plus rapide, plus de 50 % de la consommation d'huile de poisson) et le Moyen-Orient et l'Afrique (demande émergente, croissance annuelle de 20 %).

Les perspectives d'investissement se concentrent sur un financement axé sur la durabilité, avec plus de 40 % des investisseurs se tournant vers l'EPA à base d'algues. Les innovations en matière de nouveaux produits incluent les aliments fonctionnels (adoption de plus de 20 %), l'EPA de qualité pharmaceutique (expansion du marché de 15 %) et les solutions nutritionnelles personnalisées (croissance de 30 % de la demande).

En outre, le rapport couvre les développements récents des principaux fabricants, notamment l’expansion de la production, les stratégies de conformité réglementaire et les améliorations de la qualité basées sur l’IA. En mettant l’accent sur la durabilité, les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs, le rapport constitue une ressource complète pour les parties prenantes de l’industrie, les investisseurs et les acteurs du marché.