Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des avions eVTOL, par types (avions eVTOL entièrement électriques, avions eVTOL hybrides), applications (particuliers, entreprises, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des avions eVTOL

La taille du marché mondial des avions eVTOL s’élevait à 85,48 millions de dollars en 2025 et devrait augmenter pour atteindre 113,01 millions de dollars en 2026, 149,40 millions de dollars en 2027 et 1 393,74 millions de dollars d’ici 2035. Cette expansion rapide reflète un TCAC de 32,2 % sur la période de prévision de 2026 à 2035, tirée par l’urbanisation. les concepts de mobilité aérienne, les initiatives de réduction de la congestion et les technologies aéronautiques durables. De plus, les progrès dans les systèmes de batteries, les commandes de vol autonomes et les progrès en matière de réglementation façonnent l’adoption commerciale future.

Le marché américain des avions eVTOL connaît une croissance accélérée, contribuant à près de 34 % de la demande mondiale. Plus de 58 % des programmes pilotes eVTOL sont testés dans les villes métropolitaines américaines, en particulier pour les services de taxi aérien intra-urbains. Les investissements des entreprises de défense et de logistique ont également augmenté de 47 %, favorisant l’innovation dans le domaine des avions hybrides et entièrement électriques. De plus, 61 % de la planification des infrastructures dans les villes intelligentes américaines comprend désormais des voies aériennes à décollage vertical et des installations vertiport, ce qui indique une croissance stratégique à long terme.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 64,66 millions de dollars en 2024, il devrait atteindre 797,47 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 32,2 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de plus de 54 % des projets de mobilité aérienne urbaine et augmentation de 61 % des investissements dans les systèmes de propulsion par batterie.
• Tendances :Adoption de près de 49 % des commandes de vol basées sur l’IA et croissance de 46 % des programmes de développement d’avions de passagers autonomes.
• Acteurs clés :Airbus, Volocopter, Ehang, Lilium, Bell Helicopter et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord détient 37 % de part de marché en raison de ses infrastructures avancées de mobilité aérienne urbaine ; L'Europe suit avec 28 %, tirée par le soutien réglementaire ; L’Asie-Pacifique en capte 23 %, tirée par l’intégration des villes intelligentes ; Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 12 % et se concentrent sur le tourisme et la connectivité.
• Défis :Environ 44 % des équipementiers sont confrontés à des retards dus à des problèmes de certification et 33 % sont aux prises avec la complexité de l'intégration de la propulsion.
• Impact sur l'industrie :Plus de 57 % des compagnies aériennes repensent leurs flottes pour intégrer les solutions eVTOL dans la logistique et le transport de passagers.
• Développements récents :Environ 62 % des équipementiers ont lancé de nouveaux prototypes en 2023-2024 axés sur les capacités de transport aérien urbain.

Le marché des avions eVTOL révolutionne l’avenir du transport aérien avec des conceptions compactes et sans émissions optimisées pour la mobilité aérienne urbaine. Avec 64 % des développements centrés sur des systèmes entièrement électriques et 45 % d’intégration avec une navigation basée sur l’IA, l’industrie évolue vers un vol intelligent et automatisé. Un changement majeur est également visible dans les chaînes d'approvisionnement, avec 39 % des fabricants d'eVTOL investissant dans la production localisée de pièces d'avions modulaires. L'infrastructure Vertiport est mise en œuvre dans plus de 32 % des villes intelligentes du monde, constituant l'épine dorsale de ce nouvel écosystème aérien. Cette vague d’innovation remodèle les domaines de l’aviation civile et de défense dans le monde entier.

Tendances du marché des avions eVTOL

Le marché des avions eVTOL connaît une dynamique solide, portée par les progrès de la technologie des batteries, l’augmentation du financement des projets de mobilité aérienne urbaine et une conscience environnementale croissante. Plus de 35 % des investissements en R&D aérospatiale se sont réorientés vers les technologies de propulsion électrique et hybride. De plus, environ 48 % des startups aéronautiques du secteur de la mobilité se concentrent désormais sur le développement de l'eVTOL. Alors que 62 % des urbanistes du monde entier évaluent l’intégration de la mobilité aérienne urbaine, il existe une forte pression en faveur d’infrastructures et de cadres réglementaires favorables.

Le transport de passagers continue de dominer le segment des applications avec près de 41 % de part de marché, tandis que la livraison de fret aérien représente 29 %, ce qui indique un intérêt croissant pour les opérations eVTOL basées sur la logistique. Au niveau régional, l'Amérique du Nord domine avec plus de 37 %, suivie de l'Europe avec 28 %, principalement grâce à des tests agressifs, des partenariats public-privé et au développement des infrastructures. De plus, 56 % des lancements de nouveaux prototypes sont axés sur des mécanismes de levage et d'atterrissage verticaux optimisés pour les environnements urbains, soulignant la nécessité de réduire l'empreinte au sol et la pollution sonore. Le soutien du gouvernement s'accélère également, avec plus de 43 % des autorités aéronautiques mondiales envisageant des couloirs spéciaux pour les avions eVTOL. L’augmentation de la demande d’alternatives de transport à faibles émissions continue d’être un catalyseur central de l’évolution du secteur.

Dynamique du marché des avions eVTOL

CHAUFFEURS

Innovations technologiques en propulsion électrique

Environ 53 % des entreprises du secteur de l’aviation avancée ont adopté des batteries à haut rendement pour améliorer l’endurance de vol et le rapport puissance/poids. L’amélioration de la densité énergétique et de l’efficacité des moteurs transforme les performances des avions et génère d’importants flux d’investissements dans les systèmes d’aviation électrique.

OPPORTUNITÉ

Mobilité urbaine et intégration des villes intelligentes

Près de 49 % des projets d'urbanisme dans le monde évaluent le déploiement d'avions eVTOL dans le cadre des infrastructures de transport de nouvelle génération. L'intégration dans les réseaux de villes intelligentes devrait stimuler la planification d'itinéraires autonomes, 45 % des autorités de transport visant l'inclusion de l'eVTOL dans les couloirs aériens du métro.

CONTENTIONS

"Clarté et infrastructure réglementaires limitées"

Environ 42 % des développeurs eVTOL signalent des retards de déploiement en raison de cadres réglementaires ambigus. Le manque de systèmes cohérents de gestion du trafic aérien pour les vols à basse altitude affecte plus de 38 % des plans d’intégration au niveau des villes. En outre, près de 46 % des aéroports ne sont actuellement pas équipés pour gérer les opérations spécifiques aux eVTOL, telles que les zones de décollage vertical et les bornes de recharge rapide, ce qui entrave l'évolutivité de la mobilité aérienne urbaine.

DÉFI

"Augmentation des coûts et complexité de la certification"

Environ 51 % des fabricants citent les obstacles à la certification comme un défi majeur, les cycles de tests prolongés contribuant aux retards des projets. Environ 44 % des startups de l'aérospatiale ont connu une augmentation significative des coûts en raison du respect des normes de sécurité aéronautique. De plus, la complexité de l’intégration de la propulsion hybride a affecté 33 % des projets en phase de prototype, créant des goulots d’étranglement en termes de ressources et augmentant les risques de développement.

Analyse de segmentation

Le marché des avions eVTOL est segmenté en fonction du type et de l'application, offrant des solutions diversifiées pour le transport urbain, la logistique et les voyages d'affaires. La segmentation des types comprend les véhicules entièrement électriques etavion hybride, qui répondent à différents besoins opérationnels. La segmentation par application met en évidence une traction croissante dans l'utilisation individuelle et professionnelle, ainsi que des opportunités émergentes dans d'autres secteurs tels que les services d'urgence et le tourisme. Alors que plus de 58 % des opérateurs préfèrent les variantes entièrement électriques pour les déplacements domicile-travail à courte distance, les modèles hybrides attirent l'attention dans les régions où les infrastructures de recharge restent limitées. Sur le plan des applications, l'usage individuel représente 36 % de la demande actuelle, tirée par les préférences de mobilité personnelle, tandis que les applications professionnelles en représentent 41 %, démontrant un fort intérêt pour les flottes d'entreprise et les taxis aériens.

Par type

• Avion eVTOL entièrement électrique :Ce segment détient environ 59 % de part de marché en raison de son profil zéro émission et de ses coûts de maintenance réduits. Préférés pour les déplacements urbains, les modèles entièrement électriques sont adoptés par plus de 64 % des startups se concentrant sur le transport sur de courtes distances, principalement en raison de leur conception compacte et de leurs capacités de réduction du bruit.
• Avion eVTOL hybride :Représentant environ 41 % de la part de marché, les variantes hybrides sont idéales pour les autonomies plus longues et sont préférées dans les villes où les installations de recharge sont limitées. Environ 47 % des équipementiers intègrent des systèmes hybrides pour étendre l’autonomie et l’endurance de vol, en particulier dans les régions où les infrastructures de mobilité aérienne urbaine sont limitées.

Par candidature

• Individuel:Les applications individuelles représentent 36 % de la demande du marché, soutenues par l'intérêt croissant pour les voyages aériens personnels. Environ 52 % des utilisateurs potentiels des zones urbaines expriment leur intérêt pour l'utilisation des avions eVTOL pour leurs déplacements quotidiens, citant la commodité et la réduction du temps de trajet comme facteurs clés.
• Entreprise:Détenant 41 % de part de marché, les applications professionnelles sont propulsées par une adoption croissante dans les domaines de la mobilité d'entreprise, du transport VIP et des services de taxi aérien. Plus de 48 % des entreprises de mobilité aérienne ciblent les entreprises clientes pour les opérations basées sur leur flotte dans les zones métropolitaines.
• Autres:Ce segment couvre les interventions d'urgence, le tourisme et la logistique, capturant environ 23 % du marché. Les services d'urgence représentent 12 %, en particulier dans les régions où l'accessibilité terrestre est limitée, tandis que l'utilisation axée sur le tourisme est en augmentation dans les destinations pittoresques mais isolées, représentant 8 %.

Perspectives régionales du marché des avions eVTOL

Le marché des avions eVTOL se développe à l’échelle mondiale avec une forte traction en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Les initiatives régionales en matière d’aviation durable et de mobilité en tant que service influencent considérablement les taux d’adoption. L’Amérique du Nord domine le marché, grâce à une adoption précoce, des infrastructures avancées et d’importants investissements privés. L’Europe gagne du terrain grâce à de solides partenariats public-privé et à un alignement réglementaire dans le cadre des programmes de transport durable. L’Asie-Pacifique connaît un développement accéléré soutenu par la densité de la population urbaine et l’innovation technologique. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique émergent comme une zone de croissance potentielle, avec des initiatives de villes intelligentes soutenues par le gouvernement et des essais expérimentaux de mobilité aérienne. Les disparités régionales en matière de réglementation et de préparation des infrastructures continuent de façonner le paysage concurrentiel et les stratégies de localisation dans ces zones.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est en tête avec environ 37 % de part de marché, grâce aux investissements actifs de grandes entreprises aérospatiales et à une forte densité de programmes pilotes de mobilité aérienne urbaine. Environ 54 % du développement des eVTOL dans la région est concentré aux États-Unis, où plus de 40 villes métropolitaines explorent des corridors de mobilité aérienne. Le Canada contribue à hauteur de près de 9 % à la demande régionale, soutenu par sa feuille de route pour l’aviation verte. L'implication du gouvernement dans le financement de la R&D représente plus de 45 % des approbations d'essais pilotes, reflétant un fort soutien politique en faveur du déploiement de taxis aériens et de solutions de connectivité régionale.

Europe

L'Europe détient près de 28 % de part de marché et continue de renforcer sa position grâce à des initiatives axées sur l'environnement et des subventions à l'innovation en matière de mobilité. Près de 46 % des entreprises eVTOL en Europe participent à des projets de mobilité aérienne urbaine financés par l'UE. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentent 65 % de l'activité régionale, l'Allemagne contribuant à elle seule à 27 %. Les programmes de tests collaboratifs entre les régulateurs et les fabricants génèrent des progrès rapides, et environ 33 % des prototypes eVTOL dans cette région ont réussi des tests multi-villes. Cela renforce l’engagement de l’Europe en faveur des objectifs de zéro émission nette de l’aviation.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 23 % du marché des eVTOL, avec des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud poursuivant activement l’intégration du transport aérien. La Chine contribue à elle seule à hauteur de 13 % à la demande régionale, tirée par les équipementiers locaux qui développent des modèles de levage vertical autonomes. Environ 49 % des plans de villes intelligentes de la région Asie-Pacifique incluent désormais des stratégies de transport aérien. Le gouvernement japonais soutient près de 18 % de la recherche et du développement de la région dans ce domaine, tandis que la Corée du Sud construit des pôles vertiport dédiés dans les grands centres urbains. La région bénéficie d’une forte densité de population, ce qui accélère la demande de solutions de mobilité aérienne de point à point.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 12 % du marché mondial des avions eVTOL, les Émirats arabes unis étant en tête de la dynamique régionale. Dubaï représente à lui seul près de 7 % de l’activité du marché, grâce au déploiement d’infrastructures intelligentes et à une réglementation proactive. Environ 44 % des projets d'agrandissement des aéroports de la région envisagent désormais la préparation à l'eVTOL, en particulier pour le tourisme et le transport VIP. Les pays africains, bien qu'encore émergents, contribuent à hauteur de 5 %, l'Afrique du Sud et le Kenya manifestant un intérêt précoce. La région se concentre sur l’utilisation d’eVTOL pour la connectivité à distance et les opérations d’intervention d’urgence rapide.

Liste des principales sociétés du marché des avions eVTOL profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des avions eVTOL augmentent rapidement, avec près de 62 % du financement en capital-risque étant destiné aux plates-formes de mobilité aérienne urbaine. Plus de 55 % des startups financées par du capital-investissement se concentrent sur le déploiement commercial en intégrant des technologies aéronautiques intelligentes. Environ 48 % des équipementiers augmentent leurs dépenses d’investissement pour améliorer les performances des batteries et l’efficacité de la propulsion verticale. Les investissements gouvernementaux représentent 34 %, notamment dans les programmes pilotes et les bacs à sable réglementaires. La création de vertiports dédiés est en cours dans plus de 29 % des villes métropolitaines du monde, tandis que les collaborations intersectorielles avec les entreprises de télécommunications, de navigation et d'IA ont augmenté de 41 %. Des opportunités existent dans les services après-vente, les solutions de maintenance prédictive et l’optimisation du trafic aérien basée sur l’IA. Alors que 44 % des entreprises de logistique cherchent à réduire les délais de livraison grâce à des systèmes aériens, les avions cargo eVTOL présentent une zone d'investissement à fort potentiel. Dans l’ensemble, le marché constitue un terrain fertile pour des rendements à long terme, en particulier dans les régions où la réglementation de la mobilité aérienne évolue.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché des avions eVTOL progresse rapidement, avec 57 % des constructeurs actifs ayant lancé des prototypes de nouvelle génération au cours des 12 derniers mois. Les conceptions à double rotor et à ailes inclinables représentent désormais 38 % des nouveaux modèles, axées sur l’amélioration du rapport portance/traînée et de l’efficacité énergétique. Les configurations de cabine modulaires sont de plus en plus demandées, représentant 33 % des innovations de produits récentes pour répondre aux besoins des passagers, des marchandises et des urgences. Environ 42 % des développements ciblent les technologies de réduction du bruit pour répondre aux normes de vol urbain. Des systèmes d'échange de batterie sont en cours de développement par 31 % des constructeurs OEM pour des délais d'exécution plus rapides. Les variantes hybrides alimentées à l’hydrogène sont explorées par 27 % des constructeurs pour étendre l’autonomie sans compromettre les objectifs d’émissions. L’intégration avec l’avionique et les systèmes autonomes basés sur l’IA est visible dans plus de 45 % des pipelines de conception. Ces développements de nouveaux produits indiquent un marché en pleine maturité évoluant vers la commercialisation et l’évolutivité urbaine sur plusieurs continents.

Développements récents

• Volocopter termine les tests en vol dans plusieurs villes :En 2023, Volocopter a mené avec succès des essais en vol dans quatre grandes villes, dont Paris et Rome. Ces tests représentaient 29 % de toutes les manifestations publiques en Europe cette année-là. La société a présenté son VoloCity eVTOL biplace, mettant l'accent sur un levage vertical silencieux et des capacités autonomes, ce qui a attiré l'attention des urbanistes et des régulateurs urbains visant des options de mobilité durable.
• Archer Aviation dévoile son avion de minuit :En 2024, Archer Aviation a dévoilé son avion de nouvelle génération baptisé « Midnight ». Doté d'une capacité de charge utile de plus de 450 kg et d'une autonomie opérationnelle de 160 km, l'avion est conçu pour les opérations urbaines. Plus de 42 % des efforts de développement d'Archer ont porté sur l'amélioration des délais de fonctionnement des batteries, permettant ainsi plusieurs courts trajets par jour avec un temps d'arrêt minimal.
• Lilium s'associe aux autorités allemandes pour les essais Vertiport :Fin 2023, Lilium a collaboré avec les autorités aéronautiques allemandes pour lancer des tests de vertiports dans les zones métropolitaines clés. Près de 36 % de l’infrastructure d’essai était axée sur l’embarquement transparent des passagers et les systèmes de navigation numérique intégrés. Ce partenariat soutient la croissance attendue de 40 % des vertiports prêts à accueillir des passagers dans la région de l'UE.
• EHang reçoit l'approbation de sécurité pour les vols sans pilote :EHang a réalisé une avancée majeure en 2024 en obtenant un certificat de conformité en matière de sécurité pour son modèle EH216. Représentant 31 % de la stratégie aérienne urbaine eVTOL de la Chine, cette certification autorise les vols de passagers sans pilote dans des corridors réglementés. Le système d’EHang s’appuie fortement sur la navigation par IA et les systèmes de contrôle centralisés, dont l’évolutivité est testée dans les villes de niveau 1.
• Airbus fait progresser le développement de CityAirbus NextGen :En 2023, Airbus a achevé plus de 50 % de la phase de conception de son CityAirbus NextGen, un eVTOL à quatre places axé sur la mobilité intra-urbaine. Équipé de huit hélices électriques, cet avion est conçu pour réduire le bruit de 40 % par rapport aux hélicoptères traditionnels. Le projet a gagné en visibilité dans 22 % des zones pilotes de mobilité intelligente dans le monde.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des avions eVTOL fournit une analyse approfondie grâce à une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives, intégrant la segmentation du marché, les informations régionales, le paysage concurrentiel, les innovations récentes et les développements stratégiques. Couvrant plus de 85 % des activités pilotes et OEM de mobilité aérienne mondiale, le rapport évalue la transformation à l'échelle de l'industrie motivée par les mandats de durabilité et les solutions à la congestion urbaine. L'analyse SWOT révèle des atouts clés tels que des progrès technologiques rapides et un intérêt croissant pour les investissements, notés par 61 % des équipementiers interrogés. Les faiblesses comprennent l'insuffisance des infrastructures, soulignées par 46 % des acteurs du marché, en particulier dans les économies émergentes.

Les opportunités résident dans l’intégration des villes intelligentes et les modèles économiques basés sur la flotte, identifiés par 52 % des parties prenantes comme essentiels à l’expansion commerciale. Les menaces incluent les retards réglementaires et les conflits de gestion de l’espace aérien, reconnus par 38 % des experts du secteur. Le rapport explore également la segmentation par type et par application, les modèles entièrement électriques détenant 59 % des parts et les applications professionnelles 41 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête avec une part de 37 %, suivie de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. Cette couverture complète garantit aux parties prenantes de recevoir des informations exploitables pour naviguer en toute confiance dans le paysage eVTOL en évolution.