Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des radars à réseau à balayage électronique, par types (réseau phasé passif, réseau phasé actif), applications (système terrestre, système aérien, système maritime) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des radars à réseau à balayage électronique

La taille du marché mondial des radars à réseau à balayage électronique s’élevait à 6,17 milliards USD en 2025 et devrait croître de manière constante, pour atteindre 6,57 milliards USD en 2026 et 6,99 milliards USD en 2027, avant d’atteindre 11,48 milliards USD d’ici 2035. Cette progression constante représente un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, tirée par la modernisation de systèmes de défense, investissements croissants dans les technologies de surveillance et déploiement croissant dans les applications de sécurité aérospatiale et intérieure. De plus, les progrès de l’électronique à semi-conducteurs et du traitement du signal améliorent les performances des radars.

Le marché américain des radars à balayage électronique continue de se renforcer, avec plus de 57 % de déploiement de systèmes AESA dans de nouveaux avions de combat et drones de surveillance. Près de 46 % des radars de défense en Amérique du Nord sont mis à niveau avec des réseaux phasés actifs pour améliorer la précision des cibles et réduire la latence du système.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 5 798,32 millions de dollars en 2024, il devrait atteindre 6 169,34 millions de dollars en 2025 et 10 177,71 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 6,4 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 64 % des systèmes de défense sont mis à niveau vers le radar de l'ESA pour un suivi amélioré, et une augmentation de 45 % des efforts de R&D sur les radars axés sur les drones.
• Tendances :Près de 41 % des nouveaux produits radar intègrent la formation de faisceaux IA et 38 % d'améliorations des modules économes en énergie.
• Acteurs clés :INDUSTRIES AÉROSPATIALES ISRAÉLIENNES, THALES RAYTHEON SYSTEMS, SaaB AB, Japan Radio, Furuno Electric.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord est en tête avec 38 %, l’Europe 26 %, l’Asie-Pacifique 24 %, le Moyen-Orient et l’Afrique 12 %, ce qui reflète les tendances mondiales en matière de dépenses de défense.
• Défis :Environ 37 % citent des coûts d'intégration élevés et 43 % signalent des problèmes de gestion thermique dans les solutions AESA.
• Impact sur l'industrie :Réduction de plus de 52 % du temps d'acquisition des cibles et amélioration de 47 % du suivi multi-cibles pour les applications de défense.
• Développements récents :Plus de 34 % des nouveaux systèmes radar lancés en 2023-2024 intègrent des modules AESA compacts pour une utilisation par drones et à bord des navires.

Tendances du marché des radars à réseau à balayage électronique

Le marché des radars à balayage électronique évolue rapidement avec une intégration accrue dans les systèmes de défense et de surveillance de nouvelle génération. Plus de 63 % des systèmes de défense aérienne modernes dans le monde utilisent désormais des radars à balayage électronique en raison de leur précision de suivi améliorée et de leur acquisition plus rapide des cibles. Avec près de 59 % des navires militaires et environ 51 % des avions militaires adoptant les systèmes AESA ou PESA, ces radars sont préférés aux systèmes traditionnels à balayage mécanique.

L'évolution vers des systèmes radar miniaturisés et multifonctionnels a alimenté l'innovation, avec plus de 46 % des investissements en R&D dirigés vers des modules AESA compacts pour drones et véhicules terrestres. Près de 42 % des nouvelles plates-formes radar du secteur aérospatial incluent désormais l’orientation numérique du faisceau, offrant une plus grande résilience aux contre-mesures électroniques. Les réseaux passifs à balayage électronique attirent de plus en plus l'attention, représentant 39 % des nouveaux achats de radars terrestres.

Les secteurs de l’aviation commerciale et de l’exploration spatiale sont également des contributeurs émergents, avec plus de 28 % des réseaux de communication par satellite utilisant désormais une technologie de numérisation électronique pour une communication plus fidèle et à plus faible latence. À mesure que la numérisation et l’automatisation augmentent à l’échelle mondiale, le marché continue de bénéficier d’une forte demande en matière de programmes de sécurité intérieure, de modernisation militaire et de surveillance des frontières.

Dynamique du marché des radars à réseau à balayage électronique

CHAUFFEURS

Efforts croissants de modernisation de la défense

Plus de 64 % des forces militaires mondiales passent aux systèmes AESA en raison de leur suivi supérieur, de leur faible probabilité d'interception et de leur engagement multi-cibles. Environ 58 % des nouveaux programmes d’avions de combat s’appuient sur le radar AESA pour optimiser les performances. Les budgets de la défense ont alloué plus de 49 % aux systèmes de combat numérisés où le radar à balayage électronique est essentiel.

OPPORTUNITÉ

Adoption du secteur commercial

Plus de 33 % des entreprises de télécommunications et de satellites ont commencé à intégrer des réseaux à balayage électronique pour une communication à large bande passante et un alignement précis. Les radars automobiles utilisant la technologie ESA pour les systèmes d'aide à la conduite ont connu une croissance de plus de 45 %. Le taux d’adoption de l’aviation civile s’élève à 29 %, grâce à de meilleures performances de détection météorologique et de navigation.

CONTENTIONS

"Coûts de développement et d’intégration élevés"

Le coût reste un obstacle majeur pour près de 37 % des petites et moyennes entreprises de défense souhaitant adopter un radar à balayage électronique. Les circuits complexes à semi-conducteurs et à éléments multiéléments impliqués augmentent les coûts d'approvisionnement de plus de 41 % par rapport aux systèmes conventionnels. Environ 34 % des forces aériennes et navales retardent les mises à niveau en raison du financement limité pour la modernisation des plates-formes existantes avec des modules de l'ESA.

DÉFI

"Gestion thermique et efficacité énergétique"

Environ 43 % des ingénieurs radar citent les problèmes de dissipation thermique dans les systèmes AESA comme un goulot d'étranglement technique. La consommation électrique pour le suivi à longue portée augmente de 38 % dans les zones de déploiement à haute densité. La gestion d'un refroidissement constant et de l'intégrité du système pose des défis dans plus de 29 % des installations de radars mobiles au sol.

Analyse de segmentation

Le marché des radars à balayage électronique est segmenté par type et par application. Les types clés incluent les systèmes Passive Phased Array et Active Phased Array. Les systèmes actifs dominent dans l'utilisation aérospatiale et militaire, tandis que les réseaux passifs s'étendent aux systèmes au sol et montés sur véhicule. Du point de vue des applications, le marché comprend les systèmes terrestres, les systèmes aériens et les systèmes maritimes. Les plates-formes aériennes et maritimes représentent une part de marché plus importante en raison de la modernisation continue de la défense et de l’évolution de la stratégie navale.

Par type

• Réseau multiéléments passif :Les réseaux multiéléments passifs représentent environ 36 % de la part de marché totale. Ces systèmes s'appuient sur des sources d'alimentation centralisées et offrent une complexité système réduite. Environ 42 % des réseaux de radars de surveillance au sol et de défense aérienne déploient désormais des réseaux passifs en raison de leur moindre coût et de leur réception robuste des signaux dans les déploiements fixes.
• Réseau multiéléments actif :Les réseaux multiéléments actifs dominent avec une part de 64 % dans les nouvelles installations radar. Ces systèmes intègrent des modules d'émission-réception, offrant une orientation plus rapide du faisceau et une signature radar réduite. Près de 71 % des avions de combat de nouvelle génération et 54 % des navires militaires avancés utilisent la technologie active de l'ESA pour une détection et un suivi efficaces des menaces en temps réel.

Par candidature

• Système terrestre :Les radars terrestres représentent environ 31 % du marché, avec une croissance tirée par la surveillance des frontières, la gestion des champs de bataille et les opérations tactiques. Plus de 45 % des systèmes terrestres militaires intègrent désormais des modules ESA pour une surveillance de haute précision par tous les temps sur des terrains variables.
• Système pneumatique :Les plates-formes aéroportées contribuent à environ 47 % du déploiement des radars de l'ESA. Les avions de combat, les drones et les avions de reconnaissance utilisent ces systèmes pour des opérations de suivi multi-cibles, de contrôle de tir et de furtivité. Environ 58 % des programmes de défense aérienne de nouvelle génération incluent l’intégration des radars de l’ESA.
• Système maritime :Les navires de guerre détiennent une part de marché de 22 %, et sont de plus en plus utilisés pour la protection de la flotte et le ciblage des missiles sol-air. Environ 39 % des destroyers et des frégates dans le monde sont passés au radar à balayage électronique pour une meilleure connaissance de la situation et un meilleur guidage des missiles.

Perspectives régionales

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché avec une part estimée à 38 %, grâce à des budgets de défense importants et à un leadership technologique. Plus de 63 % des avions de combat et des flottes navales américaines utilisent le radar AESA pour la défense stratégique. Le gouvernement américain a alloué plus de 58 % de ses fonds de modernisation des radars aux systèmes de l’ESA. Le Canada a également accru son adoption sur les plateformes de sécurité intérieure, représentant près de 29 % des mises à niveau des radars de défense régionaux.

Europe

L'Europe représente environ 26 % de la part de marché, avec des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne qui font progresser le radar AESA dans le cadre d'initiatives de défense conjointes. Environ 49 % des nouveaux systèmes aéronautiques européens sont équipés de radars de l'ESA, tandis que les forces navales des pays membres de l'OTAN déploient de tels systèmes dans 37 % de leurs flottes. Les programmes de R&D de défense soutenus par l’UE ont augmenté les dépenses d’innovation de l’ESA de 34 %, en particulier dans les domaines de la réduction de la signature radar et des technologies à faible interception.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 24 % du marché, menée par la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon. Près de 57 % des systèmes de défense aérienne chinois ont intégré des modules AESA, et le programme indien Tejas utilise des radars de l’ESA dans 42 % de ses unités. Le Japon et la Corée du Sud représentent ensemble 38 % des investissements régionaux en matière de radars militaires. L’utilisation commerciale dans la région est également en croissance, avec plus de 31 % des drones en Asie du Sud-Est adoptant la technologie ESA passive.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent 12 % de part de marché, largement alimentée par les améliorations de la défense aux Émirats arabes unis, en Israël et en Arabie saoudite. Israel Aerospace Industries fournit plus de 61 % des systèmes radar régionaux de l’ESA. Environ 48 % des nouvelles installations radar au Moyen-Orient impliquent des plates-formes multifonctionnelles de l'ESA pour la surveillance et le guidage des missiles. Les pays africains augmentent lentement leur adoption, principalement pour les missions de surveillance de l’espace aérien et de maintien de la paix.

INDUSTRIES AÉROSPATIALES ISRAÉLIENNES :Avec une part de marché de 21 %, cette société est leader du marché avec un solide portefeuille de systèmes radar AESA pour la défense terrestre et aérienne. Il fournit plus de 58 % des systèmes radar à balayage électronique utilisés dans les opérations de défense au Moyen-Orient.

THALES RAYTHEON SYSTEMS COMPANY SARL :Détenant 18 % du marché, Thales Raytheon Systems est un leader des radars intégrés pour le champ de bataille. Plus de 63 % des plates-formes aéroportées européennes de défense incluent leurs systèmes radar, ce qui en fait un choix privilégié dans les opérations de l'OTAN.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des radars à balayage électronique connaît des investissements substantiels, en particulier de la part des ministères de la Défense, des entrepreneurs privés et des fabricants aérospatiaux. Plus de 62 % du financement des radars militaires est désormais axé sur les systèmes de formation de faisceaux à commande numérique tels qu'AESA. Les acteurs privés de l'aérospatiale ont augmenté leur allocation de capital de 46 % pour intégrer le radar de l'ESA dans les drones de nouvelle génération, les satellites spatiaux et l'aviation civile.

Les investissements de défense dans les réseaux multiéléments actifs augmentent rapidement, avec près de 54 % de tous les nouveaux achats de radars spécifiant l’ESA active. La montée des initiatives de surveillance des frontières a également conduit plus de 39 % des investissements dans les radars de sécurité intérieure vers cette technologie. En outre, 42 % des financements en capital-risque dans le domaine de l’électronique radar visent à améliorer l’efficacité énergétique et la vitesse de traitement des signaux.

Les innovations radar à double usage, servant à la fois à des fonctions civiles et militaires, attirent plus de 36 % des financements intersectoriels. La croissance future du marché des radars de l'ESA réside dans les modules compacts et rentables, que plus de 29 % des fabricants de radars privilégient pour un déploiement évolutif. Cette dynamique reflète la forte confiance des investisseurs dans le rôle du radar de l'ESA dans les futures applications de guerre et de surveillance commerciale.

Développement de nouveaux produits

Le marché des radars à balayage électronique se développe rapidement grâce à l’innovation des produits. Environ 49 % des fabricants ont introduit de nouveaux systèmes AESA adaptés aux drones et aux avions de combat au cours des 18 derniers mois. Ces radars ont montré une amélioration de 31 % de la détection multi-cibles et une amélioration de 26 % des capacités de suivi furtif.

Plus de 44 % des nouveaux produits lancés comportent des modules à faible consommation d'énergie, répondant aux problèmes thermiques et énergétiques. De plus, près de 38 % incluent des algorithmes de direction du faisceau alimentés par l’IA pour un verrouillage plus rapide de la cible. Les produits radar de l'aviation civile gagnent également du terrain, avec 28 % des innovations récentes développées pour les systèmes commerciaux de contrôle du trafic aérien, de navigation et de radars météorologiques.

Les fabricants intègrent des systèmes de diagnostic intégrés dans environ 33 % des radars de l'ESA récemment lancés pour permettre une surveillance de l'état de santé en temps réel. Plusieurs entreprises se concentrent sur la miniaturisation : plus de 41 % des nouveaux modèles sont optimisés pour les systèmes portables ou montés sur véhicule. Ces avancées marquent une nette évolution vers des équipements radar plus intelligents, plus efficaces et hautement spécialisés, conçus pour répondre aux exigences militaires et commerciales modernes.

Développements récents

• INDUSTRIES AÉROSPATIALES ISRAÉLIENNES :En 2024, lancement d'un radar AESA léger pour drones avec une consommation d'énergie réduite de 34 %. Plus de 17 pays ont adopté le système pour les drones tactiques.
• SYSTÈMES THALES RAYTHEON :En 2023, a déployé son nouveau système radar de défense aérienne dans 9 pays de l'OTAN. Le système a amélioré la portée de détection de 38 % et minimisé l'encombrement de 22 %.
• SELEX ES S.P.A. :Introduction d’un nouveau radar terrestre en 2024 avec catégorisation automatique des menaces. Le déploiement précoce a montré une amélioration de 41 % de la précision du tri des menaces en temps réel.
• Terma A/S :Développement d'un système radar à bord de l'ESA avec une réjection des échos de mer 35 % plus efficace d'ici 2023. Le système a été utilisé dans 27 % des nouveaux navires de guerre de classe frégate en Europe.
• Furuno Électrique :Lancement d'un radar de navigation commerciale en 2024 pour les navires maritimes civils, obtenant une amélioration de 46 % de la précision de la cartographie météorologique par rapport aux systèmes maritimes traditionnels.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché des radars à balayage électronique pour tous les composants principaux : type, application, région et profils d’entreprise. Plus de 68 % des données sont axées sur la segmentation du marché et les tendances stratégiques des systèmes aérospatiaux, terrestres et navals. Plus de 56 % de l'analyse évalue les performances des réseaux multiéléments passifs et actifs dans les environnements opérationnels.

Les informations régionales représentent 34 % du rapport, couvrant en profondeur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les 9 principaux acteurs représentent 73 % de la part de marché totale, avec un profilage détaillé, une analyse comparative technologique et des évaluations du positionnement des produits inclus. Le rapport intègre les données de plus de 85 entretiens structurés et de plus de 200 ensembles de données publiques vérifiées.

Les tendances technologiques telles que la précision du guidage du faisceau, l'optimisation de l'énergie et le contrôle radar amélioré par l'IA sont explorées dans 45 % de l'analyse qualitative. Le rapport comprend également plus de 120 représentations visuelles (graphiques, cartes thermiques et prévisions) qui aident les parties prenantes à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et d'approvisionnement. Il est structuré pour être utilisé par les entrepreneurs de la défense, les équipementiers, les gouvernements et les investisseurs à la recherche de renseignements exploitables.