Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements médicaux durables (DME), par types (appareils de mobilité personnelle, dispositifs de sécurité pour salle de bain, mobilier médical, dispositifs de surveillance et thérapeutiques), par applications (hôpitaux, maisons de retraite, soins de santé à domicile, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des équipements médicaux durables (DME)

Le marché mondial des équipements médicaux durables (DME) était évalué à 197,50 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 210,93 milliards USD en 2026, augmentant encore pour atteindre 225,27 milliards USD en 2027, le marché devant générer environ 381,31 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC robuste de 6,8 % au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035, en raison du vieillissement croissant de la population, de la prévalence croissante des maladies chroniques, de l'adoption croissante des soins de santé à domicile et des progrès continus en matière d'aides médicales à la mobilité, d'appareils respiratoires, d'équipements de surveillance, de lits d'hôpitaux, de fauteuils roulants, de concentrateurs d'oxygène, de pompes à perfusion et de solutions DME intelligentes qui améliorent le confort des patients, leur indépendance, leurs résultats cliniques et des soins de longue durée rentables dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins en établissement du monde entier.

Le marché américain des équipements médicaux durables (DME) détient une part dominante, tirée par une population vieillissante, une prévalence croissante des maladies chroniques et une infrastructure de soins de santé robuste. La demande de solutions de soins à domicile augmente également.

Le marché mondial des équipements médicaux durables (DME) connaît une croissance significative, évalué à environ 25 % du marché total des équipements médicaux en 2024. Ce marché devrait croître de plus de 60 % d’ici 2033. La demande de DME est principalement tirée par le vieillissement croissant de la population, qui contribue à près de 30 % de la croissance du marché. De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les affections respiratoires et les maladies cardiovasculaires stimule la demande, notamment en matière d'appareils de mobilité personnelle, de mobilier médical et d'équipements de suivi thérapeutique. À mesure que les services de santé évoluent vers les soins à domicile, l'adoption du DME devrait augmenter de 40 %, ce qui en fera un segment essentiel dans l'ensemble du secteur de la santé.

Tendances du marché des équipements médicaux durables (DME)

Le marché du DME connaît plusieurs tendances clés qui contribuent à sa croissance. Le vieillissement de la population, qui devrait représenter plus de 30 % de la population mondiale d’ici 2030, est un moteur important de la demande d’appareils de mobilité, d’appareils de sécurité pour salles de bains et de mobilier médical. L’augmentation des maladies chroniques, responsables d’environ 50 % des dépenses de santé dans le monde, stimule également la demande d’appareils de suivi thérapeutique et d’équipements de soins à domicile. De plus, les avancées technologiques dans le domaine du DME, telles que les systèmes de surveillance sans fil et les dispositifs médicaux intelligents, devraient représenter plus de 25 % de la croissance du marché d'ici 2033. De plus, la transition vers les soins de santé à domicile devrait contribuer à plus de 40 % des ventes de DME dans les années à venir, motivée par le désir de soins rentables et personnalisés.

Dynamique du marché des équipements médicaux durables (DME)

La dynamique du marché de l’industrie DME est façonnée par divers facteurs. Parmi les facteurs déterminants, citons la prévalence croissante des maladies chroniques, qui sont responsables de plus de 40 % de la demande d’équipement médical. Le vieillissement de la population mondiale contribue à environ 30 % de la croissance globale du marché, en particulier dans des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe. Les contraintes incluent les coûts d'équipement élevés et les processus de remboursement complexes pour le DME dans certaines régions, qui peuvent avoir un impact sur l'accès à ces appareils. Les opportunités résident dans l’expansion rapide des soins de santé à domicile, où la demande d’EMD devrait croître de 40 % en raison du nombre croissant de patients optant pour des traitements à domicile. En outre, les progrès de la télémédecine et de la surveillance à distance offrent aux sociétés DME de nouvelles possibilités d'élargir leurs offres et de répondre à un segment croissant de consommateurs à la recherche de solutions à domicile.

CONDUCTEUR

"Prévalence croissante des maladies chroniques et vieillissement de la population"

La demande d’équipements médicaux durables (DME) est largement motivée par l’incidence croissante des maladies chroniques et le vieillissement croissant de la population. Environ 60 % des dépenses de santé dans le monde sont attribuées à la gestion des maladies chroniques, et ces affections devraient représenter 75 % du fardeau total des soins de santé d'ici 2030. Alors que la population âgée mondiale devrait dépasser 1,5 milliard d'ici 2050, le besoin d'appareils de mobilité, de mobilier médical et de solutions de soins à domicile augmente. En particulier, les appareils de mobilité personnelle et les équipements thérapeutiques sont très demandés, car ils sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de troubles de la mobilité, de problèmes respiratoires et de maladies cardiovasculaires.

CONTENTIONS

"Coûts élevés et couverture d’assurance limitée"

Le coût élevé des équipements médicaux de pointe constitue une contrainte importante pour le marché du DME. De nombreux dispositifs médicaux durables, en particulier ceux utilisés pour les soins de longue durée, peuvent être d’un coût prohibitif, ce qui les rend moins accessibles dans les régions à revenus faibles ou intermédiaires. De plus, la couverture d'assurance limitée pour l'OMD dans certains pays exacerbe ce problème, avec environ 30 % des patients dans le monde qui ne peuvent pas se permettre les appareils nécessaires en raison de dépenses personnelles élevées. Cette barrière financière limite l'adoption généralisée d'équipements essentiels comme les appareils de soins à domicile, en particulier dans les régions où les politiques de remboursement des assurances sont inadéquates ou compliquées.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des soins de santé à domicile et de la télémédecine"

La transition vers les soins de santé à domicile présente d’importantes opportunités de croissance pour le marché du DME. En 2023, environ 25 % des services de santé en Amérique du Nord étaient fournis à domicile, et ce segment devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir. Cette augmentation est due à une combinaison de facteurs, notamment la préférence des patients pour recevoir des soins à domicile et le besoin d'alternatives rentables aux traitements hospitaliers. De plus, la croissance des solutions de télémédecine et de surveillance à distance stimule encore la demande d'appareils de soins à domicile, tels que les concentrateurs d'oxygène et les systèmes de surveillance. L’évolution mondiale vers des soins de santé personnalisés devrait augmenter le marché du DME à domicile de plus de 30 % d’ici 2033.

DÉFI

"Problèmes de conformité réglementaire et de maintenance"

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché du DME est d’assurer le respect de normes réglementaires strictes, qui varient selon les régions. Environ 20 % des fabricants de DME signalent des retards dans l'approbation des produits en raison du paysage réglementaire complexe. De plus, le coût élevé de la maintenance et de l’entretien des dispositifs médicaux avancés ajoute au défi, en particulier pour les équipements de soins à domicile. Les consommateurs et les prestataires de soins de santé ont du mal à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des appareils tels que les appareils CPAP et les équipements de dialyse, qui nécessitent un entretien régulier pour éviter les dysfonctionnements. Les défis financiers et logistiques liés au maintien du DME pour une utilisation à long terme pourraient entraver son adoption et son utilisation efficace, en particulier dans les régions sous-développées.

Analyse de segmentation

Le marché des équipements médicaux durables (DME) est segmenté par type et par application, qui jouent tous deux un rôle important dans la détermination de la croissance globale du marché. Les types de DME comprennent les appareils de mobilité personnelle, les dispositifs de sécurité pour salles de bains, le mobilier médical et les dispositifs de surveillance et thérapeutiques. Ces types répondent à différents besoins en matière de soins de santé, des aides à la mobilité aux équipements de survie. En termes d'applications, les hôpitaux, les maisons de retraite et les soins à domicile sont les principaux secteurs utilisant le DME. Chaque segment d'application a des exigences uniques, les hôpitaux et les maisons de retraite nécessitant des équipements avancés et souvent à plus grande échelle, tandis que les soins de santé à domicile se concentrent davantage sur des appareils portables et conviviaux pour les soins quotidiens.

Par type

• Appareils de mobilité personnelle : Les appareils de mobilité personnelle, notamment les fauteuils roulants, les scooters et les déambulateurs, dominent le marché du DME. Ils sont essentiels pour les personnes à mobilité réduite et représentent environ 40 % de la part de marché globale. Le vieillissement de la population mondiale et la prévalence croissante de maladies telles que l’arthrite et les accidents vasculaires cérébraux sont des facteurs clés contribuant à la demande croissante d’appareils de mobilité personnelle. Alors que les personnes handicapées ou ayant des problèmes de mobilité liés à l’âge préfèrent de plus en plus les soins à domicile, la demande pour ces appareils dans les établissements de soins à domicile devrait augmenter considérablement. La préférence pour les appareils de mobilité légers, portables et alimentés par batterie stimule également l’innovation dans ce segment.

• Dispositifs de sécurité dans la salle de bain : Les dispositifs de sécurité dans les salles de bains, tels que les barres d'appui, les chaises de douche et les sièges de toilettes surélevés, représentent environ 15 % du marché. Ces produits sont essentiels à la prévention des chutes, en particulier chez les personnes âgées et celles à mobilité réduite. La demande de dispositifs de sécurité dans les salles de bains augmente à mesure que la sensibilisation à la sécurité à domicile et à la prévention des accidents augmente, en particulier dans les maisons de retraite et les environnements de soins à domicile. L’accent croissant mis sur l’amélioration de la sécurité des patients et le vieillissement de la population devrait contribuer à la croissance continue de ce segment, en particulier dans les régions à forte population âgée comme l’Europe et l’Amérique du Nord.

• Mobilier médical : Le mobilier médical, notamment les lits d'hôpitaux, les tables d'examen et les lève-personnes, représente environ 25 % du marché du DME. Ce segment est motivé par le besoin d'équipements spécialisés dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les centres de réadaptation. Le nombre croissant d’établissements de santé et le besoin croissant de lits de soins personnalisés pour les patients de longue durée et en soins intensifs sont des facteurs clés qui animent ce segment. De plus, les progrès dans la conception de mobilier médical, tels que les lits réglables et les lève-personnes ergonomiques, contribuent à la croissance de ce marché. La demande croissante pour ces appareils dans les établissements de soins à domicile contribue également à l’expansion du marché.

• Appareils de surveillance et thérapeutiques : Dispositifs de surveillance et thérapeutiques, qui comprennent des éléments tels quetensiomètres, les pompes à perfusion et les concentrateurs d’oxygène représentent environ 20 % du marché du DME. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que l’hypertension, le diabète et les troubles respiratoires est un moteur majeur de ce segment. Les appareils de surveillance sont essentiels à la gestion continue de ces affections, et avec l’évolution croissante vers les soins à domicile, il existe une demande croissante d’appareils thérapeutiques portables et conviviaux. De plus, les innovations technologiques, telles que les systèmes de surveillance sans fil et les outils d’analyse de données intégrés, rendent ces appareils plus accessibles et plus fonctionnels, stimulant ainsi la croissance du marché.

Par candidature

• Hôpitaux : Les hôpitaux sont les plus gros consommateurs de DME, représentant environ 45 % de la part de marché totale. Les hôpitaux ont besoin d'une large gamme d'équipements médicaux durables pour les soins aux patients, depuis les appareils de surveillance avancés jusqu'au mobilier médical et aux aides à la mobilité personnelle. Le nombre croissant d’admissions à l’hôpital, ainsi que la prévalence croissante des maladies chroniques, stimulent la demande de DME dans les hôpitaux. De plus, la tendance à fournir des soins spécialisés dans les hôpitaux, tels que des services de soins intensifs et de réadaptation, alimente le besoin d'équipements de pointe comme des appareils de dialyse, des concentrateurs d'oxygène et des lits d'hôpitaux. Les réseaux hospitaliers continuent d'investir dans la modernisation de leurs équipements médicaux, contribuant ainsi à la croissance de ce segment.

• Maisons de retraite : Les maisons de retraite représentent environ 20 % du marché des DME. Le nombre croissant de personnes âgées et le besoin de soins spécialisés dans les établissements de soins de longue durée ont entraîné une demande accrue d'équipements médicaux durables dans ce secteur. Les maisons de retraite ont besoin d'une variété de DME, notamment d'appareils de mobilité personnelle, de mobilier médical et d'appareils de surveillance, pour fournir des soins essentiels aux résidents âgés. Avec le vieillissement de la population mondiale, la demande pour ces appareils devrait augmenter considérablement. De plus, les maisons de retraite adoptent de plus en plus de technologies médicales avancées pour améliorer les résultats pour les patients, ce qui stimule la croissance du marché du DME dans ce secteur.

• Soins à domicile : Les soins de santé à domicile constituent le segment d'application qui connaît la croissance la plus rapide, représentant environ 30 % du marché du DME. La préférence pour les soins à domicile, motivée par le désir d’un traitement plus personnalisé et plus rentable, a considérablement stimulé la demande de dispositifs médicaux à usage domestique. Les produits DME tels que les concentrateurs d'oxygène, les appareils CPAP, les aides à la mobilité et les appareils de surveillance sont très demandés pour la gestion des maladies chroniques à domicile. Alors que de plus en plus de patients optent pour des soins à domicile en raison de la hausse des coûts des traitements hospitaliers, le marché des soins de santé à domicile DME devrait continuer à se développer rapidement. La commodité et la facilité d’utilisation de ces appareils contribuent également à leur adoption croissante.

• Autres: La catégorie « Autres » comprend des applications telles que les cliniques ambulatoires, les centres de réadaptation et les soins palliatifs. Ce segment représente environ 5 % de la part de marché totale du DME. Ces établissements de santé nécessitent des équipements spécialisés comme des appareils thérapeutiques, du mobilier médical et des systèmes de surveillance. Bien que plus petit que les autres secteurs, ce segment reste important, en particulier dans les environnements de soins ambulatoires et spécialisés où le DME joue un rôle essentiel dans le rétablissement et la gestion des patients. À mesure que la demande de services ambulatoires augmente, en particulier dans les régions en développement, l’utilisation d’équipements médicaux durables devrait croître, bien qu’à un rythme plus lent que celui d’autres segments d’application.

Perspectives régionales

Le marché mondial des équipements médicaux durables (DME) connaît une croissance diversifiée dans différentes régions. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les plus grands marchés en raison de leurs infrastructures de santé avancées, de leur population vieillissante et de leurs dépenses de santé élevées. L’Asie-Pacifique émerge comme une région à forte croissance en raison d’une urbanisation rapide, d’un accès croissant aux soins de santé et d’une augmentation des revenus disponibles. Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) devraient également connaître une croissance régulière, tirée par une sensibilisation croissante à la santé et l’expansion des établissements de santé, bien que la taille du marché soit encore plus petite que celle d’autres régions. La demande de DME dans toutes les régions est influencée par des facteurs tels que le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques, le développement des infrastructures de santé et l’évolution croissante vers les soins à domicile.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des équipements médicaux durables (DME), représentant environ 40 % du marché mondial. Les États-Unis dominent la région en raison de leur système de santé bien établi, de leurs dépenses de santé élevées et du grand nombre de personnes âgées nécessitant des équipements médicaux. La population américaine vieillissante, avec plus de 54 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, stimule considérablement la demande d'appareils de mobilité, de produits de soins à domicile et d'équipements de surveillance. En outre, l’augmentation des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques accroît la demande de dispositifs thérapeutiques. Le Canada contribue également à la solide performance de la région, avec une adoption croissante des soins de santé à domicile et une sensibilisation accrue aux avantages du DME.

Europe

L’Europe est le deuxième marché du DME, représentant environ 30 % de la part mondiale. Le marché est principalement tiré par le vieillissement de la population, qui devrait représenter plus de 25 % de la population européenne d'ici 2030. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les plus gros consommateurs de DME, avec une augmentation significative de la demande de solutions de soins à domicile. En Europe, les appareils de mobilité personnelle, le mobilier médical et les appareils de surveillance connaissent une croissance constante en raison de la forte prévalence des maladies chroniques et de l'accent mis sur les soins aux personnes âgées. De plus, les réglementations et le financement des soins de santé de l’Union européenne contribuent à promouvoir l’adoption d’équipements médicaux avancés.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en train de devenir l’une des régions à la croissance la plus rapide pour le marché du DME, contribuant à plus de 20 % de la part de marché mondiale. Les principaux pays moteurs de la croissance sont la Chine, le Japon, l’Inde et l’Australie. Les investissements croissants dans les soins de santé dans des pays comme la Chine et l’Inde, ainsi que la prise de conscience croissante des avantages du DME, alimentent la demande d’appareils de mobilité, d’appareils thérapeutiques et de produits de soins à domicile. Le Japon, avec sa population vieillissant rapidement, connaît une forte demande de mobilier médical et d'aides à la mobilité. L'augmentation des normes de soins de santé dans la région et l'évolution vers les soins à domicile stimulent encore davantage la croissance du marché, avec des investissements importants dans les infrastructures de soins de santé.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA), bien que de plus petite taille de marché, connaît une croissance constante du marché DME. La région contribue à hauteur d’environ 5 % à la part de marché mondiale, avec une demande importante tirée par l’augmentation des infrastructures de santé et une prise de conscience croissante des maladies chroniques. Des pays tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud sont les principaux marchés de la région MEA. L'augmentation de la population âgée, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), contribue à une demande accrue d'appareils de mobilité personnelle, d'appareils de sécurité dans les salles de bains et d'équipements de soins à domicile. De plus, l’expansion des services de santé dans les zones rurales et mal desservies stimule l’adoption dans ces régions.

Liste des principales sociétés du marché des équipements médicaux durables (DME)

• DJO mondial
• Ottobock
• Ossur
• DeRoyal Industries
• Médi
• Breg
• Thuasné
• ORTEC
• Tremble
• Adhénor
• Uroplastie
• Rcai
• Medtronic
• Boston Scientifique
• Abbott
• Cyberonique
• Nevro Corp.
• NeuroMétrix
• Bauerfeind
• BSN Médical

Principales entreprises sur le marché des équipements médicaux durables (DME)

• Medtronic– Détenir environ 15% de part de marché.
• DJO mondial– Capter environ 10% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des équipements médicaux durables (DME) offre plusieurs opportunités d’investissement lucratives motivées par des facteurs clés tels que le vieillissement croissant de la population, l’augmentation des maladies chroniques et les progrès technologiques dans le domaine des soins de santé. La population mondiale des personnes âgées devrait augmenter considérablement, contribuant à une demande croissante d’appareils de mobilité, de mobilier médical et d’équipements de soins à domicile. Environ 30 % de la croissance du marché est attribuée au vieillissement démographique, les aides à la mobilité et les appareils de surveillance connaissant la plus forte augmentation de la demande.

De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques, telles que le diabète, l’hypertension et les maladies respiratoires, entraîne le besoin de dispositifs thérapeutiques et de surveillance. Plus de 40 % des dépenses mondiales de santé sont consacrées à la gestion des maladies chroniques, ce qui crée une opportunité substantielle pour les entreprises DME de fournir des solutions rentables pour la gestion à long terme des patients. Un autre facteur qui stimule le marché est la demande croissante de services de soins de santé à domicile. 

Développement de nouveaux produits

Le marché du DME est témoin d’innovations significatives avec des entreprises qui se concentrent sur le développement de solutions avancées, conviviales et rentables pour un large éventail de besoins médicaux. L'un des domaines clés du développement de produits est la création d'appareils de mobilité personnelle plus confortables et ergonomiques, tels que des appareils légersfauteuils roulants, scooters électriques et déambulateurs conçus pour une utilisation plus facile à la maison. Ces innovations sont motivées par le vieillissement de la population et le besoin d'appareils offrant à la fois mobilité et confort, plus de 50 % de la demande du marché provenant des aides à la mobilité.

Un autre domaine clé est le développement de dispositifs avancés de surveillance et de thérapie, de plus en plus intégrés aux capacités de télémédecine. Les systèmes de surveillance sans fil, les appareils portables et les outils de surveillance à distance devraient représenter environ 30 % des lancements de nouveaux produits au cours des prochaines années.

Développements récents des fabricants sur le marché du DME 

• Medtronic a lancé une nouvelle gamme de pompes à perfusion intelligentes en 2023, dotées d'une connectivité sans fil pour la surveillance à distance et de fonctionnalités améliorées de sécurité des patients. Ce nouveau produit vise à répondre au besoin croissant de dispositifs thérapeutiques à domicile.

• DJO Global a introduit une genouillère de nouvelle génération en 2023 qui utilise des matériaux avancés pour offrir une meilleure mobilité et un meilleur soutien, répondant ainsi à la demande croissante d'appareils de mobilité personnelle dans le cadre de la réadaptation postopératoire.

• Ottobock a lancé un nouveau système de membre prothétique léger et modulaire en 2024, conçu pour une personnalisation et un confort faciles. Cette innovation vise à améliorer la qualité de vie des personnes amputées en offrant plus de fonctionnalité et de personnalisation.

• Breg a dévoilé une nouvelle gamme de genouillères fonctionnelles en 2024 qui intègrent des fonctionnalités de régulation de la température pour réduire la douleur et l'enflure pendant la rééducation, répondant ainsi aux besoins des athlètes et des personnes subissant une opération du genou.

• Medi a élargi sa gamme de produits de thérapie par compression en 2023, proposant des modèles personnalisables pour les patients souffrant de troubles veineux. La nouvelle gamme de produits comprend des capteurs intelligents qui suivent et ajustent les niveaux de compression pour améliorer l'efficacité et le confort du patient.

Couverture du rapport sur le marché des équipements médicaux durables (DME)

Le rapport sur le marché des équipements médicaux durables (DME) fournit une analyse complète de la taille du marché, de la part, des tendances de croissance et des prévisions de l’industrie jusqu’en 2033. Le marché est segmenté par types, notamment les appareils de mobilité personnelle, les dispositifs de sécurité dans la salle de bain, le mobilier médical et les dispositifs de surveillance et thérapeutiques. Parmi ceux-ci, les appareils de mobilité personnelle détiennent la plus grande part de marché, représentant plus de 40 %, stimulée par la demande croissante de la population vieillissante et des personnes handicapées. Le segment du mobilier médical suit de près, représentant 25 % du marché, avec une demande croissante de lits d'hôpitaux et de soins à domicile.

En termes d'applications, les hôpitaux dominent le marché du DME, représentant environ 45 % de la part totale, en raison de la forte demande d'équipements de pointe pour les soins intensifs et les traitements de longue durée. Les soins à domicile constituent la deuxième application en importance, représentant 30 %, avec une tendance croissante vers les soins à domicile. Le secteur des maisons de retraite représente environ 20 % du marché, porté par le besoin de solutions de soins personnalisées.