Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soins de santé à domicile, par types (diagnostic et surveillance des appareils domestiques, appareils thérapeutiques de soins de santé à domicile, fournitures médicales, dispositifs d’aide à la mobilité à domicile, autres), applications (traitement médical, soins de santé préventifs) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des soins de santé à domicile

Le marché des soins de santé à domicile devrait passer de 301,84 milliards USD en 2025 à 320,86 milliards USD en 2026, pour atteindre 341,07 milliards USD en 2027 et continuer de croître pour atteindre 556,05 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC constant de 6,3 % au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est tirée par le vieillissement rapide de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques et la préférence croissante pour des soins à domicile rentables et centrés sur le patient. L’adoption croissante de la surveillance à distance des patients, des appareils de diagnostic à domicile, des services infirmiers qualifiés et des plateformes de santé numériques, ainsi que des politiques de remboursement favorables et la décentralisation du système de santé, accélèrent l’expansion du marché mondial dans les économies développées et émergentes.

Aux États-Unis, le marché des soins de santé à domicile a contribué de manière significative à cette croissance, porté par la demande croissante de surveillance à distance des patients, d'appareils thérapeutiques à domicile et par une population vieillissante croissante. On estime que le marché américain représente plus de 40 % de la part mondiale, soutenu par les progrès des services de télésanté et des politiques de santé favorables.

Le marché des soins de santé à domicile a connu une croissance substantielle au cours de la dernière décennie, avec une augmentation significative de l'adoption de services médicaux à domicile. Environ 80 % des personnes âgées ayant besoin de soins de longue durée préfèrent les recevoir à leur domicile plutôt que dans des établissements institutionnels, une tendance qui a accru la demande de solutions avancées de soins de santé à domicile. Selon des données récentes, plus de 90 millions de personnes dans le monde utilisent des services de soins de santé à domicile, notamment des diagnostics, des thérapies et une gestion des maladies chroniques à domicile. La prévalence croissante des maladies chroniques, qui touchent plus de 400 millions de personnes dans le monde, souligne encore davantage le rôle essentiel de ce marché dans les soins de santé modernes.

Tendances du marché des soins de santé à domicile

Le secteur des soins de santé à domicile est façonné par plusieurs tendances en évolution. Une tendance marquante est l’intégration des technologies de télésanté. Des études révèlent que plus de 70 % des prestataires de soins de santé ont intégré la télésanté dans leurs services, permettant ainsi la surveillance et les consultations à distance des patients. Cela s’est avéré particulièrement efficace, puisqu’environ 60 % des patients signalent un meilleur accès aux soins grâce à ces technologies.

Une autre tendance importante est la demande croissante de dispositifs de surveillance à distance des patients. En 2022, plus de 50 millions d’appareils portables de surveillance de la santé ont été vendus dans le monde. Ces appareils, tels quetensiomètreset les trackers de glucose, sont devenus des outils essentiels pour gérer les maladies chroniques dans le confort de son foyer.

Le rôle de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique dans la personnalisation des services de soins à domicile est également remarquable. Des solutions basées sur l'IA sont utilisées pour analyser les données des patients, prédire les résultats en matière de santé et recommander des mesures préventives. Une enquête récente indique que 35 % des prestataires de soins à domicile ont adopté des outils d’IA pour améliorer les soins aux patients.

Enfin, le vieillissement de la population détermine les tendances du marché. D’ici 2030, on estime qu’une personne sur six dans le monde aura plus de 60 ans, ce qui créera une demande sans précédent de services de soins à domicile. Ce changement démographique a entraîné une augmentation de la demande de solutions de soins gériatriques, plus de 65 % des services de soins à domicile étant utilisés par des patients âgés.

Dynamique du marché des soins de santé à domicile

Moteurs de croissance du marché

"Prévalence croissante des maladies chroniques"

Les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires touchent plus de 400 millions de personnes dans le monde. Les services de soins à domicile fournissent des solutions essentielles pour gérer ces conditions, notamment une thérapie à domicile, une surveillance régulière et des plans de soins personnalisés. Par exemple, environ 10 % des adultes dans le monde souffrent de diabète, ce qui nécessite une surveillance continue de leur glycémie et une administration d’insuline – des services de plus en plus fournis par les systèmes de soins de santé à domicile.

Restrictions du marché

"Coût élevé des équipements avancés de soins à domicile"

Les dépenses associées aux appareils modernes de soins de santé à domicile constituent un obstacle important à leur adoption. Par exemple, les systèmes avancés de surveillance à distance peuvent coûter plus de 5 000 dollars par unité, ce qui les rend inaccessibles aux ménages à revenus faibles ou moyens. Un rapport de 2023 a révélé que plus de 40 % des patients pouvant bénéficier de services de soins de santé à domicile sont confrontés à des problèmes d'accessibilité financière, limitant le potentiel du marché.

Opportunités de marché

"Adoption croissante des services de télésanté"

Les services de télésanté se sont développés rapidement, avec plus de 70 % des établissements de santé dans le monde proposant désormais des consultations virtuelles. Ce changement améliore non seulement l’accès aux soins, mais réduit également le fardeau des systèmes de santé traditionnels. Le marché mondial de la télésanté devrait croître considérablement, offrant d’immenses opportunités d’intégration dans les soins de santé à domicile. Par exemple, plus de 50 % des patients américains ont utilisé les services de télésanté en 2022, ce qui souligne le recours croissant à cette technologie.

Défis du marché

"Pénurie de professionnels de soins à domicile qualifiés"

Le secteur est confronté à une pénurie critique de professionnels qualifiés, avec un déficit estimé à 5 millions de professionnels de santé dans le monde. Ce défi est aggravé par la demande croissante de services de soins à domicile, laissant de nombreux patients mal desservis. Une enquête de 2023 a révélé que 30 % des agences de soins à domicile avaient du mal à répondre aux besoins des patients en raison du manque de personnel, créant ainsi un besoin urgent de développement de la main-d'œuvre.

Analyse de segmentation

Le marché des soins de santé à domicile est segmenté par type et par application. Par type, le marché comprend des services (par exemple, soins infirmiers, thérapies de réadaptation) et des produits (par exemple, appareils de surveillance, aides à la mobilité). Les services représentent environ 60 % du marché, stimulés par la demande croissante de soins infirmiers qualifiés. Par application, la gestion des maladies chroniques représente le segment le plus important, représentant plus de 50 % du marché, reflétant la prévalence croissante des problèmes de santé à long terme.

Par type

• Diagnostic et surveillance des appareils domestiques : Les appareils de diagnostic et de surveillance jouent un rôle central sur le marché des soins de santé à domicile, représentant une part importante. Les glucomètres, les tensiomètres et les appareils de surveillance de la fréquence cardiaque sont largement utilisés. Par exemple, la demande d’appareils portables a bondi en 2023, avec plus de 20 millions d’unités expédiées dans le monde. La surveillance à distance des patients est devenue une solution essentielle pour gérer les maladies chroniques, en particulier chez les populations vieillissantes, qui constituent 10 à 20 % de la population mondiale dans diverses régions.
• Dispositifs thérapeutiques de soins à domicile : Les appareils thérapeutiques, notamment les concentrateurs d’oxygène portables, les pompes à insuline et les nébuliseurs, sont essentiels sur le marché. La prévalence de troubles respiratoires tels que la BPCO touche plus de 250 millions de personnes dans le monde, ce qui rend nécessaire l'utilisation de ces appareils. Les innovations en matière d'équipement thérapeutique ont amélioré l'accessibilité et la facilité d'utilisation, en particulier pour les soins à domicile des patients postopératoires et atteints de maladies chroniques.
• Fournitures médicales : Les services de soins à domicile dépendent largement de fournitures médicales essentielles telles que des cathéters, des aiguilles et des produits de soin des plaies. La demande de fournitures médicales jetables a augmenté de 30 % pendant la pandémie, soulignant la nécessité d’hygiène et de contrôle des infections. Les produits de soins des plaies ont contribué à eux seuls à plus de 40 % de la croissance du segment en 2023.
• Dispositifs d'aide à la mobilité à domicile : Les appareils d'aide à la mobilité à domicile, notamment les fauteuils roulants, les déambulateurs et les scooters, s'adressent principalement aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Avec près de 15 % de la population âgée de 65 ans et plus, l’utilisation des aides à la mobilité a connu une croissance exponentielle. Les fauteuils roulants électriques et les modèles légers innovants ont gagné en popularité grâce à leur confort d'utilisation amélioré.
• Autres: Cette catégorie comprend les technologies d'assistance à domicile, les équipements de réadaptation et les solutions de télésanté. L'adoption de la télésanté a augmenté de 60 % au cours des trois dernières années, reflétant une évolution vers des solutions de santé numériques. Les appareils fonctionnels pour les déficiences auditives et visuelles sont également inclus, avec plus d'un milliard de personnes dans le monde ayant besoin de produits fonctionnels.

Par candidature

• Traitement médical : Les services de soins médicaux à domicile se sont développés en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques. Environ 60 % des décès dans le monde sont attribués à des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Les traitements à domicile, tels que la thérapie par perfusion et la gestion de la douleur, ont pris de l'ampleur car ils garantissent le confort et réduisent les coûts d'hospitalisation.
• Soins de santé préventifs : Les services de santé préventifs, notamment un suivi médical et des dépistages réguliers, sont très demandés. Plus de 75 % de la population des pays développés utilise chaque année des services de santé préventifs. Les appareils tels que les trackers de fitness portables, qui surveillent l'activité quotidienne et la fréquence cardiaque, ont connu une croissance de 40 % de leurs ventes d'une année sur l'autre, soulignant l'importance d'une intervention précoce dans la gestion de la santé.

Perspectives régionales

Le marché des soins de santé à domicile connaît des modèles de croissance variables selon les régions en raison des différences dans les infrastructures de santé, du vieillissement des populations et des taux d’adoption technologique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché des soins de santé à domicile en raison de systèmes de santé avancés et d’une prévalence plus élevée de maladies chroniques. Aux États-Unis, près de 50 millions d’adultes souffrent d’arthrite et nécessitent des soins continus. Le Canada a également connu une augmentation de 20 % de l’adoption d’appareils de surveillance à distance des patients en 2023, ce qui témoigne d’une croissance robuste.

Europe

L’Europe détient une part importante du marché, tirée par une population vieillissante qui représente plus de 20 % de la population totale. L’Allemagne, par exemple, a connu une augmentation de 15 % des ventes d’appareils de soins à domicile l’année dernière. De plus, les politiques de remboursement favorables dans des pays comme la France et le Royaume-Uni ont contribué à l’expansion du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en train de devenir une région lucrative en raison d’une croissance démographique rapide et d’un fardeau croissant de maladies chroniques. L’Inde et la Chine représentent ensemble plus de 30 % de la population diabétique mondiale, ce qui alimente la demande en dispositifs de surveillance et thérapeutiques. Le Japon, avec sa société vieillissante, a connu une augmentation de 25 % de l’adoption d’aides à la mobilité à domicile en 2023.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique, bien que de plus petite taille, connaît une croissance constante. Les investissements croissants dans les soins de santé et les initiatives visant à améliorer l’accessibilité des soins à domicile sont des moteurs majeurs. Par exemple, l’Arabie saoudite a signalé une augmentation de 10 % de l’utilisation des services de soins à domicile en 2023, tandis que l’Afrique du Sud étend ses services de télésanté dans les zones rurales.

Présentation des principales sociétés du marché des soins de santé à domicile

Liste des deux premières entreprises avec la part la plus élevée

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des soins de santé à domicile ont considérablement augmenté à mesure que la demande de soins centrés sur le patient augmente. Les sociétés mondiales d’investissement dans les soins de santé ont consacré plus de 15 milliards de dollars aux solutions de soins de santé à domicile en 2023, en se concentrant sur les appareils de surveillance à distance, les plateformes de télésanté et les aides à la mobilité. Les gouvernements et le secteur privé sont tout aussi actifs, les États-Unis allouant 3 milliards de dollars aux programmes de soins à domicile dans le cadre de Medicare.

Les opportunités dans les services de télésanté sont particulièrement prometteuses. D’ici 2024, les taux d’adoption de la télésanté devraient atteindre 70 % dans les zones urbaines du monde, grâce à l’amélioration de la connectivité Internet et de la pénétration des smartphones. Les startups font également leur entrée dans le secteur, avec plus de 200 nouvelles entreprises de technologies de la santé lancées au cours des deux dernières années, se concentrant sur les appareils portables et les outils de gestion de la santé basés sur l'IA.

Un autre domaine d’investissement clé concerne les technologies de vieillissement sur place. Alors que la population mondiale des personnes âgées devrait dépasser 1,4 milliard d’ici 2030, le marché des appareils fonctionnels et des services de modification de domicile est en pleine croissance. Les aides à la mobilité telles que les fauteuils roulants électriques et les systèmes de maison intelligente ont vu leur financement augmenter de 25 % en 2023, répondant ainsi au besoin d'indépendance des personnes âgées. En outre, les partenariats entre prestataires de soins de santé et entreprises technologiques ont ouvert la voie à des modèles de soins innovants, notamment des programmes d’hospitalisation à domicile.

Développement de nouveaux produits

Le marché des soins de santé à domicile a connu des progrès remarquables dans le développement de produits. En 2023, les appareils de santé portables ont subi une refonte technologique, avec des montres intelligentes intégrant des capteurs ECG et SpO2 avancés. Les entreprises ont signalé une augmentation de 35 % de la demande d'appareils portables conçus pour gérer les maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Les solutions basées sur l’IA sont devenues un domaine d’innovation majeur. Par exemple, les systèmes de surveillance à distance utilisent désormais des algorithmes d’IA pour prédire la détérioration des patients, permettant ainsi des interventions rapides. Un fabricant leader a lancé un glucomètre intelligent en 2023, capable de s'intégrer à des applications mobiles pour l'analyse des données en temps réel et le coaching des patients.

Le segment de l'oxygénothérapie a également évolué avec l'introduction de concentrateurs d'oxygène légers et portables pouvant fonctionner pendant 10 heures avec une seule charge. Les ventes de ces appareils ont augmenté de 20 % en 2023, notamment auprès des patients atteints de BPCO. La robotique de rééducation est un autre domaine d’innovation. Les exosquelettes robotiques, qui facilitent la mobilité des personnes souffrant de lésions médullaires, ont connu une croissance de 15 % de leur adoption l'année dernière.

Les plateformes de télésanté ont intégré la réalité augmentée (AR) pour une meilleure interaction patient-prestataire. Les tutoriels sur le soin des plaies et les séances de physiothérapie virtuelles basés sur la réalité augmentée ont connu un succès particulièrement important, avec une augmentation de 50 % de leur utilisation signalée en 2023.

Cinq développements récents (2023-2024)

Couverture du rapport sur le marché des soins de santé à domicile

Le rapport complet sur le marché des soins de santé à domicile fournit des informations approfondies sur diverses facettes de l’industrie. Il couvre des aspects critiques tels que les types de produits, les applications, les performances régionales et les paysages concurrentiels. En 2023, le marché mondial des soins à domicile comptait plus de 5 millions d’appareils actifs, dont 60 % dédiés au diagnostic et à la surveillance.

Le rapport met également en évidence l'adoption croissante des services de télésanté, dont l'utilisation a augmenté de 40 % dans les zones urbaines en 2023. Le champ d'application comprend l'analyse des tendances démographiques, telles que le vieillissement de la population, qui constitue 16 % de la population mondiale et stimule la demande d'aides à la mobilité et d'appareils thérapeutiques.

La couverture s’étend aux avancées technologiques, soulignant comment l’intégration de l’IA et de l’IoT a remodelé le secteur. Par exemple, les appareils de santé basés sur l’IA ont vu leurs ventes augmenter de 25 % en 2023. Le rapport examine plus en détail les paysages réglementaires, détaillant les politiques favorables telles que les programmes de remboursement de Medicare qui ont soutenu 3 millions de patients dans les soins à domicile aux États-Unis.

De plus, le rapport se penche sur la segmentation du marché, couvrant les diagnostics, les équipements thérapeutiques, les fournitures médicales et les aides à la mobilité. Il comprend des mesures de performance de régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, qui représentent collectivement plus de 80 % de l’activité du marché.

• • Abbott
  • Johnson & Johnson
  • Omron Santé
  • A&D Médical
  • Groupe de soins de santé Apria
  • Briggs Santé

  • Abbott: Abbott est un leader mondial des solutions diagnostiques et thérapeutiques, proposant des produits de pointe comme le système de surveillance de la glycémie FreeStyle Libre. En 2023, Abbott a vendu plus de 2,5 millions d'unités dans le monde, renforçant ainsi son leadership dans les technologies de gestion du diabète.

  • Johnson & Johnson: Avec sa large gamme de produits de santé à domicile, Johnson & Johnson est un acteur majeur du marché. Ses produits de soin des plaies de la marque BAND-AID représentent près de 40 % de la part de marché mondiale du soin des plaies, s'adressant à des millions de foyers chaque année.

  • Abbott lance un glucomètre de nouvelle génération : En 2023, Abbott a présenté le FreeStyle Libre 3, le système de surveillance continue de la glycémie le plus petit et le plus précis à ce jour, avec plus d'un million d'unités vendues dans les six mois suivant son lancement.

  • Omron Healthcare dévoile un tensiomètre intelligent : Omron a introduit un tensiomètre portable en 2024, intégré à l'analyse de l'IA pour des informations sur la santé en temps réel. Le produit a réalisé une augmentation de ses ventes de 20 % au premier trimestre.

  • Johnson & Johnson acquiert une start-up de soins de santé à domicile : En 2023, Johnson & Johnson a acquis une start-up leader en télésanté, améliorant ainsi son portefeuille de soins de santé numériques. L'acquisition a attiré 500 000 nouveaux utilisateurs pour ses services à domicile.

  • Introduction de la machine portative de dialyse à domicile : A&D Medical a lancé un appareil de dialyse portable en 2024, conçu pour réduire le fardeau des visites à l'hôpital. L'appareil a immédiatement gagné du terrain, avec 10 000 unités expédiées au cours de son premier mois.

  • Apria Healthcare étend ses solutions de télésanté : Apria Healthcare a élargi ses offres de télésanté en 2023, en ajoutant à sa plateforme une assistance à distance en matière de physiothérapie et de santé mentale, entraînant une augmentation de 30 % des tarifs d'abonnement.