Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des engrais composés, par types (engrais composés liquides, engrais composés solides), par applications couvertes (agriculture, horticulture), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des engrais composés

Le marché des engrais composés devrait passer de 0,14 milliard USD en 2025 à 0,14 milliard USD en 2026, se maintenant à 0,14 milliard USD en 2027 et atteindre 0,16 milliard USD d’ici 2035, avec un TCAC de 1,88 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est soutenue par des besoins croissants en matière de production agricole, de gestion des éléments nutritifs des sols et par une adoption constante dans les régions agricoles émergentes. La demande reste stable en raison des avantages en termes d’efficacité et de formulations nutritionnelles équilibrées.

Le marché américain des engrais composés détient une part importante en Amérique du Nord (25 %), stimulée par des pratiques agricoles avancées et une forte demande d’engrais à haute efficacité. L’adoption de techniques agricoles de précision et de pratiques durables se développe, entraînant une consommation accrue d’engrais. Le marché devrait se développer en raison de l’évolution des besoins agricoles et des réglementations environnementales.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 125,36 millions en 2025, devrait atteindre 145,5 millions d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 1,88 %.
• Moteurs de croissance: La demande croissante d’engrais à haute efficacité entraîne une augmentation de 18 % de la croissance du marché.
• Tendances: 22 % de la croissance du marché est attribuée à l’agriculture de précision et aux engrais personnalisés adaptés à des cultures spécifiques.
• Acteurs clés: Hanfeng, Agrium, Produits de croissance, Helena Chemicals, Kugler Company.
• Aperçus régionaux : Amérique du Nord : détient 25 % des parts de marché, Europe : représente 20 %, avec une forte emphase, Asie-Pacifique : en tête avec 45 %, Moyen-Orient et Afrique : détient 10 %, montrant un potentiel de croissance à mesure que l'agriculture se développe dans ces régions. Amérique latine : contribue à hauteur de 5 %, avec une adoption croissante des engrais sur les marchés agricoles émergents.
• Défis : La volatilité des prix des matières premières impacte 18 % des fabricants, faisant grimper les coûts de production. Les coûts de conformité réglementaire représentent 12 % des contraintes financières des producteurs d’engrais.
• Impact sur l'industrie : Les réglementations environnementales sur les engrais azotés ont réduit la demande de 15 % en Europe. L’innovation dans le domaine des engrais durables représente 20 % de la tendance de croissance positive du marché.
• Développements récents : 18 % des lancements de nouveaux produits se concentrent sur les engrais d’origine biologique répondant à la demande croissante de solutions d’agriculture biologique. 22 % des fabricants mondiaux d’engrais investissent dans la R&D pour améliorer l’efficacité des engrais et réduire l’impact environnemental.

Le marché des engrais composés connaît une expansion rapide, la demande étant motivée par le besoin croissant de cultures à haut rendement et de pratiques agricoles avancées. Le marché a connu une croissance de 7,4 % entre 2024 et 2025, pour atteindre une taille projetée de 9,8 milliards de dollars. Les principaux facteurs sont le soutien du gouvernement, l’augmentation de la demande alimentaire mondiale et l’adoption de méthodes agricoles durables. La région Asie-Pacifique détient une part dominante de 45 % du marché mondial, avec des pays comme l’Inde, la Chine et le Brésil en tête de la demande. De plus, les principaux acteurs du secteur représentent 65 % de la part de marché, les entreprises investissant dans des solutions d'engrais innovantes pour répondre aux divers besoins agricoles.

Tendances du marché des engrais composés

Le marché des engrais composés connaît actuellement des tendances importantes qui mettent en évidence son évolution. L'introduction de mélanges d'engrais sur mesure, adaptés à des cultures et à des régions spécifiques, connaît une croissance annuelle de 12 %, stimulant la productivité et améliorant l'apport de nutriments. L'agriculture de précision, qui améliore l'efficacité de l'application des engrais, a augmenté de 18 %, indiquant son rôle croissant dans l'agriculture durable. Les investissements en recherche et développement dans la création d'engrais respectueux de l'environnement et efficaces en nutriments ont augmenté de 22 %, démontrant une nette évolution vers la durabilité. De plus, la demande d'engrais biologiques et sans danger pour l'environnement augmente de 15 %, soutenue par les politiques réglementaires et les préférences des consommateurs pour des produits agricoles respectueux de l'environnement. Ces tendances suggèrent que le marché se dirige vers un avenir plus innovant, plus efficace et plus durable.

Dynamique du marché des engrais composés

OPPORTUNITÉ

Transition vers des engrais durables

À mesure que la demande de solutions agricoles durables augmente, le marché des engrais composés offre d’importantes opportunités en matière de développement d’engrais respectueux de l’environnement. L’essor de l’agriculture biologique contribue à cette évolution, avec une augmentation de 10 % de la consommation d’aliments biologiques par an. Les fabricants d’engrais réagissent en innovant avec des engrais biosourcés et à libération lente, qui ont gagné du terrain en raison de leurs avantages environnementaux. En Amérique du Nord, l’adoption d’engrais biologiques a connu une augmentation notable de 15 %, motivée par la demande des consommateurs pour des produits agricoles respectueux de l’environnement. Cette tendance ouvre aux acteurs du marché des opportunités de capitaliser sur le mouvement croissant de l’agriculture durable.

CHAUFFEURS

Demande croissante de cultures à haut rendement

Le marché des engrais composés est principalement tiré par le besoin croissant de cultures à haut rendement. Cette demande augmente à mesure que la population mondiale augmente et que la productivité agricole doit suivre le rythme. En 2024, la consommation mondiale d'engrais pour les céréales et les céréales représentait 75 % de l'utilisation totale, soulignant l'importance des engrais pour soutenir la production de cultures de base. Les subventions gouvernementales, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, ont encouragé l'utilisation généralisée d'engrais composés, conduisant à une amélioration des rendements agricoles et de la sécurité alimentaire. De plus, l’évolution vers des pratiques agricoles modernes, telles que l’agriculture de précision, a encore stimulé l’adoption d’engrais.

CONTENTIONS

"Préoccupations environnementales et pressions réglementaires"

Les préoccupations environnementales concernant la surutilisation d’engrais synthétiques comptent parmi les principales contraintes auxquelles est confronté le marché des engrais composés. L’utilisation excessive d’engrais chimiques a entraîné une dégradation des sols et une contamination de l’eau, ce qui a donné lieu à des réglementations plus strictes. Par exemple, en Europe, les réglementations sur l’utilisation d’engrais azotés et phosphatés ont augmenté de 12 % en 2023 pour atténuer les impacts environnementaux. Le coût du respect de ces réglementations s’ajoute aux coûts de production, limitant encore davantage la croissance dans certaines régions. De plus, les effets environnementaux négatifs associés aux engrais poussent le marché vers l’adoption d’alternatives plus durables et respectueuses de l’environnement.

DÉFI

"Volatilité des prix des matières premières"

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des engrais composés est la volatilité des prix des matières premières clés, telles que la potasse, l’azote et le phosphore. Par exemple, en 2024, les prix de la potasse ont fluctué de 18 %, affectant considérablement les coûts de production des engrais. Cette instabilité des prix est souvent influencée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, les tensions géopolitiques et les conditions météorologiques dans les principaux pays producteurs d’engrais. Les fabricants sont confrontés au défi de gérer ces fluctuations de prix tout en maintenant des prix compétitifs, ce qui a un impact sur leur rentabilité. La dépendance à l’égard de quelques fournisseurs clés pour les matières premières exacerbe également ce problème, créant des risques potentiels pour la chaîne d’approvisionnement.

Analyse de segmentation

Le marché des engrais composés peut être segmenté en deux catégories principales : par type et par application. Par type, il comprend les engrais composés liquides et solides, tandis que par application, il englobe l'agriculture et l'horticulture. Le segment agricole domine, représentant 80 % de l’utilisation totale d’engrais composés, stimulé par la demande de cultures à haut rendement. Le segment de l’horticulture connaît une croissance plus rapide, stimulée par les besoins en matière de jardinage urbain et d’aménagement paysager. Le marché est en outre segmenté en fonction de la combinaison d’engrais, comprenant les engrais à base d’azote, de phosphore et de potassium.

Par type

• Engrais composés liquides: Les engrais composés liquides représentent environ 30 % de part de marché. Ces engrais sont très efficaces pour fournir des nutriments sous une forme facilement disponible, ce qui les rend idéaux pour une application foliaire. Ils sont largement utilisés dans les cultures à forte valeur ajoutée, telles que les légumes et les fruits, où une absorption rapide des nutriments est cruciale.
• Engrais composés solides: Les engrais composés solides représentent 70 % du marché. Ces engrais sont préférés pour les applications agricoles à grande échelle en raison de leurs effets durables et de leur facilité de stockage. Ils sont couramment utilisés dans les céréales et autres cultures de base, qui constituent la majorité de la demande mondiale d’engrais.

Par candidature

• Agriculture: Le segment agricole domine le marché des engrais composés, représentant 85 % de la part de marché totale. Les engrais sont largement utilisés pour améliorer la croissance de cultures comme le blé, le maïs et le riz, qui sont essentielles à la production alimentaire mondiale. Les activités agricoles en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Amérique du Nord contribuent de manière significative à cette demande.
• Horticulture: L'horticulture représente 15 % de part de marché des engrais composés. La demande dans ce segment augmente en raison de la popularité croissante du jardinage domestique, de l’aménagement paysager et de la floriculture commerciale. En particulier, les zones urbaines ont connu une augmentation des activités liées à l’horticulture, contribuant à la demande croissante d’engrais composés adaptés aux fleurs, arbustes et autres plantes ornementales.

Perspectives régionales

Le marché des engrais composés présente de fortes variations régionales, la demande la plus élevée étant observée en Asie-Pacifique, suivie par l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L’Asie-Pacifique détient une part de marché dominante de 50 %, tirée par des pays comme la Chine et l’Inde, où les activités agricoles sont étendues. L'Amérique du Nord et l'Europe représentent ensemble 35 % du marché, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 15 %, avec une demande croissante d'engrais dans les projets agricoles.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part de 25 % du marché des engrais composés, les États-Unis représentant la plus grande part. En 2024, les États-Unis représentaient à eux seuls 60 % de la consommation d’engrais composés en Amérique du Nord, principalement pour la production agricole à grande échelle. La demande d'engrais au Canada et au Mexique est également en croissance, le Mexique connaissant une augmentation de 10 % de l'utilisation d'engrais en raison d'un secteur agricole en expansion axé sur des cultures comme le maïs et le blé.

Europe

La part de marché de l’Europe est de 10 %, avec la plus grande consommation dans des pays comme la France, l’Allemagne et l’Espagne. L'utilisation d'engrais est motivée par la forte demande de céréales, d'oléagineux et de légumes, la France étant le leader de la consommation d'engrais composés dans la région. Les préoccupations environnementales ont incité de nombreux pays européens à explorer des options d’engrais plus durables et organiques, contribuant ainsi à une transition vers des produits respectueux de l’environnement.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des engrais composés, avec une part importante de 50 %. La Chine et l'Inde représentent ensemble 70 % de la demande de la région, tirée par leur vaste base agricole et les incitations gouvernementales en faveur de l'utilisation d'engrais. La région devrait conserver son leadership, avec des investissements continus dans le développement agricole et une concentration sur l’amélioration des rendements agricoles pour nourrir une population croissante.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 15 % de la part de marché mondiale des engrais composés. La demande dans cette région est principalement tirée par des projets agricoles dans des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. Ces régions se concentrent sur l’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à de meilleures pratiques agricoles, ce qui a conduit à une augmentation constante de la consommation d’engrais. La demande d'engrais dans cette région devrait augmenter de 12 % par an.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des engrais composés connaît une augmentation des investissements, avec des opportunités significatives découlant de la demande mondiale croissante d’engrais à haute efficacité. Les investissements en R&D ont augmenté de 22 % au cours des deux dernières années, alors que les fabricants cherchent à créer des engrais avec des taux de libération de nutriments améliorés et un impact minimal sur l'environnement. Cette augmentation des dépenses en R&D stimule l'innovation, en particulier dans le développement d'engrais à libération lente et à libération contrôlée, qui gagnent en popularité sur des marchés comme l'Amérique du Nord et l'Europe. En outre, l’expansion de la production agricole dans les économies émergentes a conduit à une augmentation des investissements dans la capacité de production d’engrais. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil, qui représentent 55 % de la consommation mondiale d’engrais, connaissent des investissements substantiels dans les usines de fabrication d’engrais et les réseaux de distribution. La demande croissante d’agriculture biologique crée également de nouvelles opportunités d’investissement dans les engrais biologiques et composés organiques, ces produits étant adoptés à un rythme de 15 % par an en Europe et en Amérique du Nord. Alors que l’agriculture durable devient une tendance mondiale de plus en plus importante, ces investissements devraient conduire à une transition vers des engrais plus respectueux de l’environnement, permettant ainsi aux entreprises de tirer parti de la demande croissante de solutions agricoles durables.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de produits sur le marché des engrais composés est motivé par des innovations visant à améliorer l’efficacité des nutriments et à réduire les dommages environnementaux. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la création d’engrais répondant aux besoins spécifiques des cultures, améliorant ainsi la productivité agricole globale. Par exemple, en 2023, Yara International a introduit une nouvelle gamme d'engrais à libération contrôlée qui améliorent l'absorption des nutriments dans les cultures, conduisant à des rendements plus élevés tout en réduisant l'empreinte environnementale. L’investissement de l’entreprise dans des installations de production avancées pour ces engrais a augmenté de 18 %. Un autre développement clé est l’essor des engrais d’origine biologique, Sinochem menant la charge en introduisant une nouvelle gamme d’engrais organiques utilisant des matières végétales pour améliorer la santé des sols. Ces produits gagnent du terrain dans le secteur de l’agriculture biologique, avec une demande en hausse de 20 % au cours de la dernière année. La tendance vers des solutions agricoles durables pousse les fabricants à développer des engrais qui non seulement améliorent les rendements des cultures, mais minimisent également l’utilisation de produits chimiques nocifs. Face à la demande continue de solutions plus durables, les entreprises devraient concentrer leurs efforts de R&D sur la réduction du ruissellement de produits chimiques, l’augmentation de l’efficacité des engrais et la garantie que leurs produits sont respectueux de l’environnement.

Développements récents

• Yara International a lancé une nouvelle gamme d'engrais à libération contrôlée en 2023 visant à améliorer l'efficacité de l'apport de nutriments. Cette gamme de produits devrait augmenter sa part de marché de 12 % au cours de la prochaine année en raison de l'accent croissant mis sur les pratiques agricoles durables.
• Sinochem a dévoilé sa nouvelle gamme d'engrais organiques, conçue pour répondre aux besoins du secteur en pleine croissance de l'agriculture biologique. La société a signalé une augmentation de 15 % des ventes de cette gamme de produits en 2024.
• Kingenta a introduit un engrais avec un profil nutritionnel personnalisé pour des types de cultures spécifiques fin 2023, en se concentrant sur les marchés à forte demande tels que l'Asie-Pacifique, où la demande a augmenté de 10 %.
• Agrium s'est associé à des organisations agricoles locales en Afrique début 2024 pour promouvoir l'utilisation d'engrais composés adaptés aux petits exploitants agricoles. Cette collaboration devrait améliorer l'accès aux engrais sur les marchés sous-développés et accroître la part de marché d'Agrium de 8 %.
• Haifa Chemicals a lancé une nouvelle gamme d'engrais hydrosolubles conçus pour l'horticulture en 2023. Le produit a été largement adopté au Moyen-Orient et en Afrique, où la demande de solutions d'engrais efficaces dans l'agriculture en zones arides augmente.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des engrais composés fournit une analyse complète des segments clés de l’industrie, y compris les types, les applications et les répartitions régionales. Il comprend un examen détaillé de la demande d’engrais à base d’azote, de phosphore et de potassium, qui dominent le marché. Le rapport explore également les tendances croissantes en matière d'engrais durables, motivées par des préoccupations environnementales croissantes. Les informations régionales couvrent l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, mettant en évidence les facteurs et les défis spécifiques à chaque région. La région Asie-Pacifique est en tête en termes de part de marché, tirée par les grands secteurs agricoles de la Chine et de l'Inde. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent également des parts substantielles, avec un accent croissant sur les engrais organiques et d’origine biologique. Le rapport comprend une analyse des opportunités de marché dans les économies émergentes, en particulier en Afrique et en Amérique latine, où l'adoption des engrais augmente rapidement. De plus, le rapport couvre les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu détaillé de leurs offres de produits, de leurs stratégies de marché et des développements récents. Des informations sur le paysage réglementaire et son impact sur le marché sont également abordées, en mettant l'accent sur la manière dont les réglementations environnementales façonnent l'industrie.