Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des véhicules électriques à batterie, types (batterie au lithium-ion, batterie au plomb, autres), applications (en ligne, hors ligne) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des véhicules électriques à batterie

La taille du marché mondial des véhicules électriques à batterie était de 404,88 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 461,28 milliards de dollars en 2026, 525,54 milliards de dollars en 2027 et 1 491,79 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 13,93 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Sur le marché mondial des véhicules électriques à batterie, environ 78 % de la valeur est liée aux plates-formes de batteries lithium-ion, environ 11 % aux systèmes au plomb et près de 11 % à d’autres produits chimiques. Environ 62 % des transactions sur le marché des véhicules électriques à batterie sont déjà acheminées via des canaux en ligne et numériques, tandis qu'environ 38 % restent hors ligne, soulignant le fort alignement des véhicules électriques à batterie avec les modèles de mobilité axés sur le commerce électronique et directement vers le consommateur.

La croissance du marché américain des véhicules électriques à batterie est soutenue par un soutien politique fort, une sensibilisation élevée des consommateurs et un déploiement rapide du réseau de recharge. On estime que le marché américain des véhicules électriques à batterie représente environ 24 à 26 % de la valeur mondiale, avec près de 68 % des immatriculations nationales de BEV concentrées dans les corridors métropolitains et suburbains et environ 32 % dans les petites villes et les clusters émergents. Environ 71 % des acheteurs américains de BEV citent le coût total de possession et les économies de carburant comme facteurs décisifs, environ 49 % mettent en avant les considérations environnementales et près de 44 % s'appuient sur une forme d'incitation, de remise ou d'avantage fiscal. Plus de 58 % des acheteurs du marché américain des véhicules électriques à batterie s'engagent via des configurateurs en ligne ou des canaux numériques avant de visiter une salle d'exposition, soulignant la nécessité de stratégies omnicanales intégrées.

Principales conclusions

• Taille du marché :Taille du marché de 404,88 milliards de dollars (2025), 461,28 milliards de dollars (2026) et 1 491,79 milliards de dollars (2035), avec une croissance de 13,93 % sur le marché des véhicules électriques à batterie.
• Moteurs de croissance :Environ 68 % des acheteurs privilégient les économies de carburant et d'entretien, 54 % répondent aux réglementations sur les émissions et 47 % bénéficient d'incitations sur le marché des véhicules électriques à batterie.
• Tendances :Près de 59 % des nouveaux lancements sont de purs BEV, 43 % des concessionnaires déploient des outils de vente au détail numériques et 37 % des flottes s'engagent dans l'électrification sur le marché des véhicules électriques à batterie.
• Acteurs clés :BMW, Tesla Motors, BYD Auto, Nissan Motor, Hyundai et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique détient environ 38 % des parts, l’Europe 27 %, l’Amérique du Nord 25 % et le Moyen-Orient et l’Afrique 10 %, couvrant ensemble 100 % du marché des véhicules électriques à batterie.
• Défis :Environ 46 % des consommateurs citent des problèmes d'accès à la recharge, 39 % s'inquiètent de l'autonomie et 31 % soulignent les obstacles liés aux coûts initiaux sur le marché des véhicules électriques à batterie.
• Impact sur l'industrie :Les véhicules électriques à batterie influencent près de 41 % des nouveaux investissements dans les groupes motopropulseurs, 52 % des déploiements de recharge publique et 36 % des projets pilotes de flexibilité du réseau sur le marché des véhicules électriques à batterie.
• Développements récents :Environ 33 % des équipementiers ont élargi leurs portefeuilles BEV, 27 % ont lancé des plates-formes BEV dédiées et 22 % ont approfondi les partenariats en matière de batteries et de logiciels sur le marché des véhicules électriques à batterie.

Le marché des véhicules électriques à batterie évolue de segments de niche d'adoption précoce vers la mobilité grand public, puisque plus de 57 % des équipementiers mondiaux exploitent désormais des architectures uniquement BEV et près de 42 % des exploitants de flotte évaluent l'électrification à grande échelle, positionnant les véhicules électriques à batterie comme un pilier central de l'intégration future des transports, des infrastructures de recharge et des systèmes énergétiques.

Tendances du marché des véhicules électriques à batterie

Le marché des véhicules électriques à batterie est façonné par l’accélération des objectifs d’électrification, les déploiements de recharge à grande échelle et la baisse rapide des coûts technologiques. Environ 23 à 25 % des nouvelles immatriculations de véhicules légers sur les principaux marchés sont déjà électriques à batterie, tandis qu'environ 37 % des consommateurs mondiaux déclarent qu'ils envisagent activement un BEV pour leur prochain achat. Près de 61 % des bornes de recharge rapide publiques sont situées le long des principales autoroutes et corridors urbains, et environ 43 % des utilisateurs de BEV dépendent principalement de la recharge à domicile. Environ 52 % des nouveaux modèles BEV proposent désormais des gammes couvrant plus de 90 % des besoins typiques de conduite quotidienne, et près de 35 % des modèles ciblent les segments compacts et intermédiaires. Près de 41 % des flottes indiquent qu'au moins un segment opérationnel est adapté à l'adoption des BEV, renforçant ainsi la forte dynamique du marché des véhicules électriques à batterie.

Dynamique du marché des véhicules électriques à batterie

OPPORTUNITÉ

Expansion des écosystèmes de recharge, vente au détail numérique et électrification des flottes

Le marché des véhicules électriques à batterie présente de fortes opportunités à mesure que les écosystèmes de recharge évoluent, que la vente au détail numérique mûrit et que les flottes accélèrent l’électrification. Environ 48 % des nouveaux chargeurs publics sont installés sous forme d'unités rapides ou ultra-rapides, tandis que près de 44 % des installations résidentielles et professionnelles sont associées à des solutions de gestion de l'énergie. Environ 39 % des exploitants de flottes testent des véhicules électriques à batterie sur au moins un itinéraire, et près de 29 % prévoient d'électrifier plus d'un quart de leur flotte à moyen terme. Près de 55 % des acheteurs BEV s'engagent largement dans la recherche en ligne, les outils de comparaison et les configurateurs, et environ 36 % préfèrent les parcours numériques de bout en bout, y compris la finance et la livraison. Les fournisseurs qui intègrent les véhicules, la recharge, les logiciels et le financement dans des offres groupées obtiennent un avantage stratégique sur le marché des véhicules électriques à batterie.

CHAUFFEURS

Renforcement des normes d’émissions et amélioration du coût total de possession

Les principaux moteurs du marché des véhicules électriques à batterie comprennent des normes d’émissions plus strictes et l’amélioration du coût total de possession par rapport aux véhicules à combustion interne. Environ 63 % des marchés mondiaux des véhicules légers sont couverts par des réglementations plus strictes en matière de CO₂ d'échappement ou de flotte moyenne, et près de 51 % des dirigeants d'équipementiers identifient les BEV comme la principale voie de conformité. Environ 57 % des propriétaires de BEV signalent des économies notables en matière de coûts d'énergie et de maintenance par rapport à leurs véhicules précédents, et près de 42 % des flottes constatent des économies positives dans certains cycles d'utilisation. Environ 45 % des gouvernements nationaux ou infranationaux proposent une forme d'incitation à l'achat ou à l'utilisation, et environ 38 % des villes mettent en œuvre des zones à faibles émissions ou à zéro émission, soutenant ainsi l'adoption du marché des véhicules électriques à batterie.

Restrictions du marché

"Lacunes en matière d’infrastructure de recharge et contraintes de préparation au réseau"

Les contraintes sur le marché des véhicules électriques à batterie proviennent d’une disponibilité inégale de la recharge et de contraintes de préparation au réseau. Environ 46 % des acheteurs potentiels de BEV font part de leurs inquiétudes concernant la couverture des recharges publiques, et près de 33 % vivent dans des immeubles à logements multiples où la recharge à domicile dédiée est difficile à installer. Environ 29 % des services publics signalent des contraintes localisées en matière de capacité du réseau dans les quartiers à forte adoption, et environ 24 % des municipalités sont confrontées à des goulots d'étranglement en matière d'autorisation ou de planification pour de nouveaux sites de recharge. Ces facteurs retardent les décisions d’investissement, ralentissent l’adoption dans les noyaux urbains denses et les zones rurales, et exercent une pression sur les parties prenantes pour qu’elles coordonnent la planification, les stratégies de recharge intelligente et les mises à niveau du réseau sur l’ensemble du marché des véhicules électriques à batterie.

Défis du marché

"Chaînes d’approvisionnement en batteries, accessibilité financière et écarts de perception technologique"

Les défis du marché des véhicules électriques à batterie se concentrent sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement des batteries, l’abordabilité et les écarts de perception persistants. Environ 38 % des fabricants soulignent l'approvisionnement et le traitement des minéraux critiques comme un risque majeur, tandis que près de 32 % des fournisseurs soulignent la volatilité des prix des cellules et des matières premières. Environ 41 % des non-adoptants estiment que les BEV sont encore trop chers, et environ 34 % expriment des inquiétudes quant à la durabilité à long terme de la batterie. Environ 27 % des concessionnaires signalent la nécessité d'une formation plus approfondie du personnel pour expliquer la technologie et la propriété des BEV. Relever ces défis nécessite des investissements coordonnés dans des chaînes d’approvisionnement diversifiées, le recyclage des batteries, des stratégies de réduction des coûts et une communication claire sur le marché des véhicules électriques à batterie.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des véhicules électriques à batterie est structurée autour du canal de vente et du type de batterie, façonnant l’expérience client, les performances technologiques et les dépendances de l’écosystème. La taille du marché mondial des véhicules électriques à batterie était de 404,88 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 461,28 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 1 491,79 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 13,93 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Par type, les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et autres représentent les principaux segments de la chimie des batteries. Par application, les canaux en ligne et hors ligne définissent la manière dont les consommateurs et les flottes découvrent, configurent et achètent des solutions sur le marché des véhicules électriques à batterie.

Par type

Batterie lithium-ion

Le segment des batteries lithium-ion domine le marché des véhicules électriques à batterie, car les équipementiers privilégient une densité énergétique élevée, une durée de vie et une capacité de charge rapide. Environ 78 % des BEV en circulation reposent sur des produits chimiques lithium-ion, et près de 59 % des lancements de nouveaux modèles mettent en évidence une autonomie et des performances de charge améliorées. Environ 46 % des fabricants effectuent une transition active vers des produits chimiques à teneur plus élevée en nickel ou des produits chimiques alternatifs au sein des familles lithium-ion afin d'équilibrer les coûts, les performances et la disponibilité des matériaux.

La taille du marché des véhicules électriques à batterie au lithium-ion en 2026 représentait environ 359,80 milliards de dollars américains, soit environ 78 % du marché des véhicules électriques à batterie en 2026 ; ce segment devrait croître à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, grâce à l'adoption grand public des BEV, aux réductions continues des coûts des cellules et à l'optimisation au niveau de la plate-forme.

Batterie au plomb

Le segment des batteries au plomb sur le marché des véhicules électriques à batterie est relativement petit mais reste pertinent dans certaines applications à faible vitesse, utilitaires ou de transition. Environ 11 % des véhicules en valeur utilisent encore des configurations au plomb dans des rôles de traction auxiliaires ou de base, en particulier dans les segments sensibles aux coûts. Près de 28 % de ces déploiements ont lieu dans des flottes à portée limitée ou dans des applications spécialisées où le prix et la robustesse dépassent les besoins de performances avancés.

La taille du marché des véhicules électriques à batterie au plomb en 2026 représentait environ 64,58 milliards de dollars, ce qui représente environ 14 % de la part du marché des véhicules électriques à batterie 2026 ; ce segment devrait croître à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, soutenu par des applications de niche et une utilisation sur les marchés émergents, même si sa part relative diminue progressivement.

Autres

Le segment Autres du marché des véhicules électriques à batterie comprend des produits chimiques émergents tels que les variantes à semi-conducteurs, le lithium fer phosphate et les solutions alternatives de stockage avancées. Environ 11 % de la valeur est associée à ces produits chimiques plus récents ou spécialisés, et près de 33 % des équipementiers disposent de VEB pilotes ou en série limitée utilisant des systèmes de batteries alternatifs. Environ 27 % des feuilles de route technologiques prévoient un recours croissant à des produits chimiques diversifiés pour gérer les compromis en matière de coûts, de sécurité et de performances.

La taille du marché des autres véhicules électriques à batterie en 2026 représentait environ 36,90 milliards de dollars, ce qui représente environ 8 % de la part du marché des véhicules électriques à batterie 2026 ; ce segment devrait croître à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, grâce à l'innovation, aux stratégies de matériaux localisés et aux lancements de produits de nouvelle génération.

Par candidature

En ligne

Le segment en ligne du marché des véhicules électriques à batterie couvre les canaux numériques, notamment les sites Web OEM, les plates-formes agrégées et les modèles destinés directement au consommateur. Environ 62 % des acheteurs de BEV commencent leur parcours en ligne, et près de 39 % effectuent la plupart des étapes de configuration et de financement par voie numérique. Environ 44 % des jeunes clients préfèrent les expériences en ligne, et près de 31 % des acheteurs de flotte utilisent des outils numériques pour comparer le coût total de possession de plusieurs options BEV.

La taille du marché des véhicules électriques à batterie en ligne en 2026 représentait environ 285,99 milliards de dollars, soit environ 62 % du marché des véhicules électriques à batterie en 2026 ; ce segment devrait croître à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, grâce aux consommateurs natifs du numérique, à une tarification transparente et à des parcours omnicanaux fluides.

Hors ligne

Le segment hors ligne du marché des véhicules électriques à batterie comprend les concessionnaires traditionnels, les salles d'exposition et les points de vente physiques, qui restent essentiels pour les essais routiers, les inspections physiques et les relations après-vente. Environ 38 % des transactions BEV sont encore finalisées via des canaux hors ligne, et près de 52 % des acheteurs indiquent que le personnel du concessionnaire joue un rôle influent dans leur décision. Environ 47 % des clients combinent des recherches en ligne avec des visites en magasin pour être rassurés sur les questions d'autonomie, de recharge et de propriété.

La taille du marché des véhicules électriques à batterie hors ligne en 2026 représentait environ 175,29 milliards de dollars, ce qui représente environ 38 % du marché des véhicules électriques à batterie 2026 ; ce segment devrait croître à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, soutenu par des concepts de showroom évolutifs, des centres d'expérience et un service après-vente intégré.

Perspectives régionales du marché des véhicules électriques à batterie

Les perspectives régionales du marché des véhicules électriques à batterie reflètent les différences en matière d’ambition politique, de déploiement de recharge, de préférences des consommateurs et de force de fabrication locale. La taille du marché mondial des véhicules électriques à batterie était de 404,88 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 461,28 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 1 491,79 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 13,93 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. L’Asie-Pacifique représente environ 38 % de la valeur, l’Europe environ 27 %, l’Amérique du Nord près de 25 % et le Moyen-Orient et l’Afrique près de 10 %, représentant ensemble 100 % du marché des véhicules électriques à batterie.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des véhicules électriques à batterie est stimulé par les politiques fédérales et étatiques, augmentant la disponibilité des modèles et les réseaux de recharge en pleine croissance. Environ 28 % des nouvelles bornes de recharge rapides publiques dans le monde sont situées dans cette région, et près de 36 % des consommateurs régionaux déclarent un sérieux intérêt pour les BEV. Environ 41 % des exploitants de flottes en Amérique du Nord mènent des projets pilotes BEV, et environ 52 % des enregistrements BEV sont concentrés dans un nombre limité de zones métropolitaines à forte adoption.

La taille du marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord en 2026 représentait environ 115,32 milliards de dollars, ce qui représente environ 25 % du marché des véhicules électriques à batterie en 2026 ; cette région devrait croître à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, soutenue par des incitations, des investissements dans les infrastructures et l’expansion de la fabrication nationale.

Europe

L’Europe occupe une position importante sur le marché des véhicules électriques à batterie, soutenue par des normes d’émission ambitieuses, un fort déploiement de recharge et une sensibilisation élevée des consommateurs. Environ 32 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières sur les principaux marchés européens sont des BEV ou des variantes électrifiées étroitement liées, et près de 49 % des consommateurs de la région sont familiers avec les concepts de recharge et d'autonomie. Environ 45 % des villes européennes promeuvent des zones à faibles émissions ou à zéro émission qui favorisent l'adoption des BEV.

La taille du marché européen des véhicules électriques à batterie en 2026 représentait environ 124,55 milliards de dollars, soit environ 27 % du marché des véhicules électriques à batterie en 2026 ; cette région devrait croître à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, grâce à une réglementation stricte, une couverture de recharge dense et une forte présence des constructeurs OEM.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la plus grande région du marché des véhicules électriques à batterie, ancrée par de solides équipementiers nationaux, de vastes chaînes d’approvisionnement et une urbanisation à grande échelle. Environ 55 % de la production mondiale de BEV a lieu dans cette région, et près de 49 % de toutes les bornes de recharge publiques sont installées dans les principaux pays d'Asie-Pacifique. Environ 58 % des ventes de BEV dans la région concernent les segments compacts et petits, répondant à des besoins de mobilité hautement urbanisés.

La taille du marché des véhicules électriques à batterie en Asie-Pacifique en 2026 représentait environ 175,29 milliards de dollars, soit environ 38 % du marché des véhicules électriques à batterie en 2026 ; cette région devrait connaître une croissance à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, soutenue par une fabrication locale solide, un soutien politique et une adoption en évolution rapide par les consommateurs.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent un marché émergent des véhicules électriques à batterie, avec une croissance concentrée dans les grandes villes, les segments à revenus élevés et certaines applications de flotte. Environ 19 % des flottes régionales dans les corridors urbains haut de gamme testent des BEV, et près de 23 % des nouveaux chargeurs publics sont installés sous forme d'unités de recharge rapide le long des principaux corridors de transport. Environ 21 % des consommateurs des sous-marchés avancés manifestent leur intérêt pour les BEV lorsque l’accès à la recharge est adéquat.

La taille du marché des véhicules électriques à batterie au Moyen-Orient et en Afrique en 2026 représentait environ 46,13 milliards de dollars américains, soit environ 10 % du marché des véhicules électriques à batterie en 2026 ; cette région devrait croître à un TCAC de 13,93 % de 2026 à 2035, grâce à des stratégies de diversification, des projets de démonstration et une construction progressive des infrastructures.

Liste des principales sociétés du marché des véhicules électriques à batterie profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des véhicules électriques à batterie

Les opportunités d’investissement sur le marché des véhicules électriques à batterie se concentrent sur les plates-formes de véhicules, les chaînes d’approvisionnement en batteries, les infrastructures de recharge et les services logiciels. Environ 49 % des plans de dépenses d’investissement des constructeurs OEM sont désormais directement liés aux plates-formes électrifiées, avec une part importante dédiée aux architectures uniquement BEV. Près de 37 % des annonces d'investissement dans la chaîne de valeur ciblent la fabrication de cellules et d'emballages, tandis qu'environ 29 % mettent l'accent sur le traitement des minéraux, le recyclage et les applications de seconde vie. Environ 41 % des acteurs des services publics et de l’énergie explorent ou financent des solutions de recharge publiques et privées, et environ 32 % des acteurs du numérique développent des services de planification d’itinéraires, de gestion de l’énergie et de recharge par abonnement. Les parties prenantes qui alignent les offres de véhicules, les écosystèmes de recharge et les services basés sur les données sont en mesure de capturer une part disproportionnée de la valeur à long terme sur le marché des véhicules électriques à batterie.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des véhicules électriques à batterie est centré sur des modèles à autonomie étendue, une charge plus rapide, des fonctionnalités définies par logiciel et des styles de carrosserie diversifiés. Environ 44 % des nouveaux lancements de BEV sont des crossovers et des SUV, tandis que près de 26 % ciblent les voitures compactes répondant aux besoins urbains. Environ 39 % des nouveaux modèles offrent des capacités de recharge qui réduisent considérablement le temps nécessaire pour ajouter une autonomie substantielle, et environ 31 % intègrent de série des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite. Près de 36 % des constructeurs OEM mettent l'accent sur les fonctionnalités définies par logiciel, notamment les mises à niveau, les services connectés et les modèles de fonctionnalités à la demande. Ces tendances en matière de développement de produits contribuent à élargir la clientèle adressable, à améliorer la convivialité et à différencier les offres sur un marché encombré des véhicules électriques à batterie.

Développements

• Lancement de plateformes dédiées BEV par les grands équipementiers (2025) :Plusieurs fabricants mondiaux ont déployé des architectures uniquement BEV, avec environ 41 % des nouveaux modèles BEV partageant désormais des plates-formes de skateboard communes et près de 33 % signalant des réductions de coûts et de complexité.
• Extension des couloirs de recharge ultra-rapide (2025) :La croissance d’environ 29 % des points de recharge ultra-rapides le long des principales autoroutes a permis des déplacements sur de plus longues distances, avec environ 24 % des conducteurs de BEV empruntant régulièrement ces corridors pour les trajets interurbains.
• Partenariats stratégiques batteries et matières premières (2025) :Environ 27 % des équipementiers ont conclu des accords à long terme avec des fabricants de cellules et des mineurs, et environ 21 % ont signalé une visibilité accrue sur l'approvisionnement et les prix des batteries à moyen terme.
• Intégration de projets pilotes de véhicule au réseau et de recharge intelligente (2025) :Près de 23 % des services publics et des équipementiers ont collaboré à des projets pilotes, et environ 18 % des clients participants ont bénéficié d'incitations en faveur d'un comportement de recharge flexible.
• Introduction de mises à niveau de fonctionnalités définies par logiciel (2025) :Environ 26 % des modèles BEV proposaient des fonctionnalités logicielles payantes ou par abonnement, et près de 19 % des propriétaires ont adopté au moins une mise à niveau après l'achat.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des véhicules électriques à batterie fournit un aperçu complet, basé sur un pourcentage, de la demande par type de batterie, canal de vente et région. Par type, les batteries lithium-ion représentent environ 78 % des revenus de 2026, les batteries au plomb environ 14 % et les autres près de 8 %, formant ensemble 100 % de la structure chimique des batteries sur le marché des véhicules électriques à batterie. Par application, les canaux en ligne représentent environ 62 % du chiffre d'affaires 2026 et les canaux hors ligne environ 38 %, soulignant la forte migration des acheteurs et des flottes vers des parcours numériques et omnicanaux. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique contribue à environ 38 % du chiffre d'affaires de 2026, l'Europe à près de 27 %, l'Amérique du Nord à environ 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à près de 10 %, reflétant les différences en termes d'intensité politique, de maturité des infrastructures et de base industrielle. Parmi les principales entreprises, plus de 46 % suivent des indicateurs tels que la part des BEV dans les ventes totales, l'utilisation de la recharge, la diversité des sources d'approvisionnement en batteries et l'adoption des abonnements logiciels, tandis que près de 35 % regroupent les véhicules avec des services de recharge et numériques. En combinant les données de segmentation avec l’analyse des moteurs, des contraintes, des défis, de l’innovation et des modèles régionaux, cette couverture soutient la stratégie, la planification des produits et les décisions d’investissement pour les participants du marché des véhicules électriques à batterie.