Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des robots articulés, par types (robots industriels articulés à 5 et 6 axes, SCARA à 4 axes, autres), applications (industrie automobile, industrie électrique/électronique, industrie des métaux et des machines, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques, industrie alimentaire et des boissons, industrie pharmaceutique et cosmétique, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché des robots articulés

La taille du marché mondial des robots articulés était évaluée à 23,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 27,5 milliards USD en 2025, pour atteindre 90,83 milliards USD d’ici 2033. Cette croissance reflète un fort TCAC de 16,11 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. Le marché connaît une dynamique significative en raison de la demande accrue d’automatisation industrielle, avec plus de 55 % des entreprises manufacturières intègrent désormais des systèmes robotiques pour améliorer la précision, réduire la dépendance en main-d'œuvre et augmenter le débit opérationnel sur toutes les lignes de production.

Le marché américain des robots articulés connaît une croissance constante, alimentée par les progrès des usines intelligentes et l’adoption de la robotique collaborative. Aux États-Unis, environ 47 % des fabricants ont intégré des robots articulés pour les opérations de manutention et d'assemblage. De plus, 33 % des entrepôts sont passés aux flux de travail logistiques assistés par robot. La région affiche une croissance annuelle de 29 % des systèmes robotiques basés sur l’IA dans les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’aérospatiale. L’augmentation des investissements de la part des acteurs publics et privés accélère encore le taux d’adoption du marché intérieur.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 23,68 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 27,5 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 90,83 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 16,11 %.
• Moteurs de croissance :Adoption de plus de 55 % dans le secteur manufacturier grâce à la réduction de la main-d'œuvre et augmentation de 37 % de l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation.
• Tendances :62 % d'utilisation de robots 6 axes et 34 % d'augmentationrobot collaboratifintégration dans les secteurs de la logistique et de l’assemblage.
• Acteurs clés :ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa, Kawasaki Heavy et plus.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 41 % de la part de marché des robots articulés, suivie par l'Europe avec 28 %, l'Amérique du Nord avec 21 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10 %, grâce à l'adoption de l'automatisation dans les secteurs de la fabrication, de l'électronique et de la logistique.
• Défis :46 % de pénurie de main-d'œuvre et 42 % des PME signalent des problèmes d'abordabilité dans le déploiement de l'automatisation.
• Impact sur l'industrie :48 % des entreprises ont signalé une réduction des temps d'arrêt et 31 % ont observé des améliorations de la qualité de la production après l'intégration du robot.
• Développements récents :35 % des nouveaux produits intègrent des fonctionnalités d’IA, tandis que 29 % des innovations ciblent des conceptions légères et économes en énergie.

Le marché des robots articulés continue d’évoluer avec des mises à niveau technologiques rapides en termes de flexibilité, de précision et d’automatisation intelligente. Près de 60 % de la demande provient désormais de secteurs tels que l’automobile, l’électronique et l’emballage. Les solutions robotiques hybrides et les bras robotiques multi-axes ont connu une augmentation de 31 % de leur adoption, principalement en raison de leur capacité à effectuer des opérations complexes dans divers environnements. Alors que les robots collaboratifs représentent 25 % des nouvelles installations, le marché évolue vers une interaction homme-robot plus sûre. La vision en temps réel, l'apprentissage adaptatif et l'intégration de capteurs gagnent également du terrain, prenant en charge diverses applications au-delà de la fabrication traditionnelle.

Tendances du marché des robots articulés

Le marché des robots articulés connaît une dynamique considérable dans les secteurs de la fabrication, de la logistique, de l’automobile et de l’électronique. Les robots articulés représentent plus de 55 % du total des installations de robots industriels dans le monde, soulignant leur domination dans les environnements d'automatisation et de fabrication intelligente. L’industrie automobile utilise à elle seule près de 45 % des robots articulés, notamment pour les procédés de soudage, de peinture et d’assemblage. L'industrie électronique représente plus de 18 % du déploiement de robots articulés, motivée par des exigences de précision et des conceptions compactes. En outre, la demande de robots à charge utile élevée augmente, avec plus de 22 % des robots articulés classés comme lourds pour les tâches de manutention et de palettisation.

En termes de configuration d'axes, les robots articulés à 6 axes dominent le marché avec une part de 62 % en raison de leur polyvalence et de leur amplitude de mouvement étendue. Parmi les applications finales, les segments du pick-and-place et de la manutention contribuent à plus de 35 % à l'adoption des robots articulés, suivis par l'assemblage et l'emballage avec près de 27 %. L’évolution vers l’automatisation dans les PME s’est également accentuée, les petites et moyennes entreprises contribuant pour plus de 30 % à l’augmentation récente de l’adoption. Avec plus de 40 % des fabricants donnant la priorité à l’intégration robotique pour l’efficacité opérationnelle, le marché des robots articulés continue de croître dans les économies développées et émergentes. Les innovations technologiques telles que les systèmes de vision basés sur l'IA et les fonctions collaboratives ont également stimulé le déploiement de 28 % au cours de l'année dernière.

Dynamique du marché des robots articulés

CHAUFFEURS

Accélérer l'automatisation dans la fabrication

L’essor de l’automatisation industrielle est un moteur clé du marché des robots articulés. Plus de 48 % des entreprises manufacturières ont déjà intégré des systèmes robotiques pour rationaliser leurs opérations, réduire la dépendance au travail et augmenter la production. L'augmentation de la demande de précision et de répétabilité dans les chaînes d'assemblage a conduit à une augmentation de 37 % des installations robotiques, en particulier des variantes articulées. De plus, les industries axées sur la transformation de l'Industrie 4.0 ont contribué à une croissance annuelle de 33 % de l'intégration robotique, renforçant ainsi le besoin de robots articulés.

OPPORTUNITÉ

Rôle croissant dans la robotique collaborative

La demande croissante de collaboration homme-robot présente une opportunité importante sur le marché des robots articulés. Les robots articulés collaboratifs gagnent du terrain, représentant plus de 25 % des nouveaux déploiements de robots dans des espaces de travail flexibles. Ces robots améliorent la productivité tout en assurant la sécurité dans les environnements humains partagés. L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les systèmes robotiques articulés a amélioré la prise de décision et l'adaptabilité de 34 %, offrant une plus grande évolutivité dans des secteurs tels que la santé, l'électronique et la logistique. Les PME qui adoptent des systèmes collaboratifs ont entraîné une expansion de 29 % de la personnalisation basée sur les applications.

CONTENTIONS

"Coûts d’investissement initial et de maintenance élevés"

Malgré les progrès technologiques, le coût initial élevé des robots articulés reste un frein majeur. Environ 42 % des petites et moyennes entreprises (PME) signalent des difficultés financières liées à l'adoption de la robotique avancée. De plus, les dépenses continues de maintenance et d’intégration s’ajoutent au fardeau global des coûts. Environ 38 % des secteurs déclarent que le service post-installation et l'expertise technique sont des défis limitant un déploiement plus large. De plus, près de 35 % des utilisateurs finaux sont confrontés à des contraintes budgétaires lors de la mise à niveau d’anciens systèmes robotiques vers des variantes articulées plus récentes et plus efficaces. Ces obstacles financiers ralentissent les taux d’adoption dans les secteurs qui ne sont pas encore entièrement automatisés.

DÉFI

"Pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour la programmation et l'intégration"

Un défi crucial sur le marché des robots articulés est la pénurie de main-d’œuvre techniquement qualifiée. Plus de 46 % des fabricants citent le manque de techniciens qualifiés pour gérer la programmation, l'étalonnage et le dépannage des robots. Malgré la croissance de l’automatisation, les programmes de formation n’ont pas suivi le rythme, créant un écart de 31 % dans la préparation de la main-d’œuvre. De plus, 28 % des entreprises signalent des retards de déploiement en raison de complexités d'intégration qui nécessitent des connaissances spécialisées. Ce manque de main-d'œuvre qualifiée limite l'utilisation efficace des robots, en particulier dans les petites et moyennes entreprises qui tentent de mettre en œuvre des stratégies d'automatisation intelligente.

Analyse de segmentation

Le marché des robots articulés est segmenté par type et par application, mettant en évidence différents cas d’utilisation selon les secteurs. En termes de type, les robots industriels articulés à 5 et 6 axes dominent en raison de leur flexibilité et de leur haute précision. Les robots SCARA et d'autres modèles plus simples gagnent également du terrain dans les opérations légères ou à grande vitesse. Sur le plan des applications, l'industrie automobile représente le plus grand déploiement de robots articulés, suivie de près par les industries électrique/électronique et métallurgique. Les secteurs de la transformation alimentaire, des produits pharmaceutiques et chimiques augmentent rapidement leur adoption pour les tâches de manipulation, d’inspection et d’assemblage. Chaque segment affiche des exigences de performances et des stratégies de déploiement uniques basées sur les demandes opérationnelles.

Par type

• Robots industriels articulés 5 et 6 axes :Ces robots contribuent à plus de 62 % du total des installations en raison de leur mobilité avancée et de leur adaptabilité dans plusieurs secteurs. Leur capacité à effectuer des tâches complexes les rend idéales pour le soudage, l’assemblage et la peinture sur des lignes de production automatisées.
• SCARA 4 axes :Les robots SCARA détiennent près de 19 % des parts de déploiement de robots articulés, principalement dans les opérations de prélèvement et de placement à grande vitesse. Leur rentabilité et leur encombrement réduit les rendent idéaux pour la manipulation de petits composants dans les domaines de l'électronique et de l'emballage.
• Autres:D'autres configurations telles que les robots articulés à 7 axes ou hybrides représentent environ 19 %, offrant des applications de niche dans l'aérospatiale, la fabrication de dispositifs médicaux et des cellules d'automatisation flexibles nécessitant une articulation améliorée ou des empreintes spatiales limitées.

Par candidature

• Industrie automobile :Ce segment est en tête avec environ 45 % de part d'utilisation des robots articulés, principalement pour le soudage par points, la peinture et l'installation de pièces, garantissant vitesse, répétabilité et précision dans les lignes de production de masse.
• Industrie électrique/électronique :Avec une part de 21 %, ce secteur bénéficie de robots articulés pour l'assemblage de circuits imprimés, le micro-soudage et l'inspection, permettant une haute précision dans le traitement des composants miniatures.
• Industrie des métaux et des machines :Représentant 14 % du marché, les robots articulés de cette industrie gèrent la découpe, le meulage et le transfert de pièces, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle et réduisant la dépendance au travail manuel.
• Industrie chimique, du caoutchouc et du plastique :Détenant une part de 7 %, les robots de ce segment prennent en charge la manipulation de matières dangereuses, les tâches de moulage par injection et le mélange de lots de produits chimiques avec une précision accrue et une exposition humaine réduite.
• Industrie agroalimentaire :Cette application représente 5 % du marché, avec des robots effectuant le tri, l'emballage et l'étiquetage selon des normes d'hygiène strictes, améliorant ainsi le débit et le contrôle qualité.
• Industrie pharmaceutique et cosmétique :Avec une part de 4 %, les robots articulés prennent en charge l’emballage aseptique, le remplissage des capsules et l’inspection des produits, garantissant ainsi la conformité réglementaire et le traitement stérile.
• Autres:D'autres secteurs, notamment la logistique, l'aérospatiale et l'éducation, représentent les 4 % restants, utilisant des robots articulés pour des applications expérimentales, la formation et les besoins de production personnalisés.

Perspectives régionales

Le marché des robots articulés présente une forte diversification régionale avec des modèles de croissance variés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique domine le paysage des robots articulés en raison de son secteur manufacturier en expansion et de son adoption élevée de l’automatisation. L'Europe reste à la pointe de l'innovation en matière de robotique, en particulier dans les domaines de l'automobile et de l'électronique. L’Amérique du Nord met l’accent sur la fabrication intelligente avec un déploiement accru dans la logistique et les soins de santé. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance constante, tirée par la modernisation industrielle et les initiatives d’automatisation menées par les gouvernements. Chaque région apporte une contribution différente en fonction de la maturité technologique locale, de la base industrielle et des tendances en matière d'investissement.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 21 % du marché mondial des robots articulés, avec une demande croissante de la part des secteurs de l'automobile, de l'alimentation et de la santé. Plus de 36 % des industriels de la région utilisent des robots articulés pour l’assemblage et le soudage. Les États-Unis sont à la pointe de l’intégration de logiciels robotiques, contribuant à hauteur de près de 18 % à la demande mondiale de systèmes robotiques intelligents. Les industries canadiennes ont signalé une augmentation de 24 % de l'adoption des robots grâce aux initiatives d'usines intelligentes. La logistique et l'automatisation des entrepôts sont des tendances clés, avec 29 % des robots utilisés dans la manutention et l'emballage.

Europe

Europe holds around 28% market share in the articulated robot industry, driven by Germany, Italy, and France. Germany alone represents over 40% of the region’s deployments, led by automotive manufacturing and industrial engineering. Approximately 34% of European manufacturers have transitioned to robotic assembly and inspection processes. The electronics sector has seen 26% growth in articulated robot integration, especially for precision tasks. Les initiatives robotiques collaboratives en Scandinavie et en Europe occidentale contribuent à hauteur de 17 % supplémentaires à la transformation robotique de la région, en mettant l’accent sur la synergie homme-machine et la sécurité sur le lieu de travail.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête avec plus de 41 % de part du marché des robots articulés, propulsée par une industrialisation rapide en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde. La Chine représente à elle seule près de 52 % de la demande régionale, principalement pour les applications électroniques et automobiles. Les fabricants japonais contribuent à hauteur de 21 %, en se concentrant sur la robotique de haute précision dans l'électronique grand public. La contribution de la Corée du Sud s’élève à 14 %, provenant en grande partie des secteurs des semi-conducteurs et des écrans. L'automatisation de la fabrication en Inde a augmenté de 23 %, stimulant son adoption dans les secteurs de l'emballage et de la transformation alimentaire. La région connaît également une augmentation de 19 % du nombre de PME investissant dans la technologie robotique pour améliorer la productivité.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de près de 10 % au marché mondial des robots articulés. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête avec une part combinée de 58 % des déploiements régionaux, en se concentrant sur la logistique, l'automatisation du pétrole et du gaz et l'entreposage intelligent. L'Afrique du Sud représente 22 % de l'activité du marché sur le continent, avec des investissements croissants dans l'automobile et la transformation des métaux. L'intégration des robots industriels a augmenté de 26 % dans les secteurs de l'énergie et de la pétrochimie. Les gouvernements régionaux mettent en œuvre des politiques favorables à l'automatisation, ce qui entraîne une croissance de 18 % des partenariats public-privé promouvant la robotique.

Liste des principales sociétés du marché des robots articulés profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des robots articulés présente un potentiel d’investissement substantiel dans les secteurs industriels et les économies émergentes. Plus de 48 % des entreprises axées sur l'automatisation ont augmenté leur allocation de capital aux systèmes robotiques, principalement des variantes articulées. Les investissements dans les robots intégrés à l’IA ont augmenté de 32 %, reflétant la demande croissante d’automatisation intelligente. Les initiatives du secteur public représentent désormais 19 % du total des investissements en robotique, soutenant les infrastructures et la formation de la main-d’œuvre. Le financement en capital-risque dans les startups de robotique axées sur les conceptions articulées a augmenté de 27 %, soulignant la transition vers des systèmes robotiques compacts, efficaces et modulaires. Les villes de niveaux II et III à l’échelle mondiale ont connu une augmentation de 23 % du déploiement de robots industriels, offrant ainsi de vastes opportunités inexploitées de pénétration du marché. Parallèlement, les collaborations intersectorielles représentent 21 % des nouveaux investissements, soulignant une tendance à l’expansion basée sur les écosystèmes. Avec 38 % des entreprises prévoyant de déployer de nouveaux systèmes robotiques au cours du prochain cycle de production, le marché des robots articulés est prêt pour une croissance diversifiée des investissements.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des robots articulés prend de l'ampleur, les fabricants se concentrant sur la capacité de charge utile élevée, l'intégration de l'IA et les fonctionnalités de sécurité collaboratives. Environ 42 % des robots articulés récemment lancés incluent désormais des capacités de vision industrielle pour une prise de décision en temps réel. Les systèmes de précision multiaxes améliorés représentent 31 % des lancements de nouveaux produits, destinés aux secteurs de l'électronique, de l'aérospatiale et des dispositifs médicaux. Les modèles économes en énergie avec jusqu'à 25 % de réduction de la consommation d'énergie opérationnelle sont prioritaires. Environ 29 % des innovations se concentrent sur des bras robotiques légers et compacts pour des tâches d'assemblage à petite échelle. L'intégration avec les plateformes IoT industrielles représente 18 % des lancements de produits récents, permettant des diagnostics en temps réel et une surveillance à distance. Les robots articulés collaboratifs représentent désormais 34 % des nouvelles offres de produits, ciblant les applications où les humains et les machines travaillent en tandem. Ces innovations sont motivées par l'évolution des besoins de l'industrie et par une tendance croissante vers l'automatisation adaptative dans les grandes entreprises et les petites unités de production.

Développements récents

• Lancement par Fanuc de la série de bras robotiques avancés :En 2023, Fanuc a introduit une nouvelle génération de bras robotisés articulés avec une flexibilité sur 6 axes et des capteurs de vision intégrés. Ces robots offrent un temps de cycle 22 % plus rapide et une amélioration de 30 % dans les tâches de précision telles que l'inspection des micro-assemblages et des composants électroniques. Le développement visait les lignes de production compactes dans les industries de haute précision.
• Expansion du robot collaboratif alimenté par l’IA d’ABB :Début 2024, ABB a lancé un robot articulé collaboratif doté d’un apprentissage en temps réel amélioré par l’IA. Le robot peut s'adapter aux changements de flux de travail avec une augmentation de 35 % de l'optimisation du chemin. ABB a indiqué que le modèle réduisait les temps d'arrêt de 28 % et augmentait la productivité dans les environnements pharmaceutiques et d'emballage.
• Intégration de la plateforme de robotique verte de KUKA :En 2023, KUKA a dévoilé une série de robots articulés économes en énergie qui consomment 25 % d'énergie en moins par cycle de fonctionnement. Ces robots ont été principalement adoptés par l'industrie automobile, avec 31 % des clients européens de KUKA passant à la nouvelle série verte dans les six mois suivant son lancement.
• Améliorations de la charge utile personnalisable de Yaskawa :Yaskawa a lancé un modèle de robot articulé en 2024, capable de gérer différentes charges utiles allant des tâches légères aux tâches lourdes. Le système permet 18 % de flexibilité en plus dans les environnements industriels multitâches, avec un contrôle amélioré du couple conduisant à une réduction de 20 % des dommages aux pièces lors de la manipulation.
• Expansion de SIASUN dans la robotique articulée modulaire :En 2023, SIASUN développe des robots articulés modulaires conçus pour une automatisation industrielle évolutive. Ces unités modulaires ont connu une augmentation de 26 % du déploiement dans les petites et moyennes entreprises de la région Asie-Pacifique, avec des fonctionnalités d'assemblage rapide réduisant le temps de configuration de 40 % par rapport aux modèles traditionnels.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des robots articulés fournit une analyse approfondie des tendances actuelles et émergentes dans divers segments de l’industrie. L’étude comprend une segmentation par type, application et région, couvrant plus de 95 % du paysage total du marché. Les types analysés comprennent des robots articulés à 5 et 6 axes, des modèles SCARA à 4 axes et d'autres configurations avancées. Les applications couvertes couvrent les secteurs de l'automobile, de l'électronique, des métaux, des produits chimiques, de l'alimentation et des boissons et de la pharmacie, représentant plus de 90 % des tendances de déploiement actuelles.

Le rapport offre des informations régionales sur l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Asie-Pacifique détenant la plus grande part avec plus de 41 %. Les facteurs clés, tels que l'automatisation de la fabrication et la demande de robotique flexible, sont quantifiés à l'aide de mesures d'adoption basées sur un pourcentage. Des contraintes telles que le coût initial élevé et la pénurie de main-d'œuvre sont également détaillées avec des chiffres indiquant des niveaux d'impact supérieurs à 30 %. En outre, le rapport présente 16 acteurs majeurs, dont ABB, Fanuc, Yaskawa et KUKA, représentant collectivement plus de 70 % de la part de marché mondiale. La couverture comprend les tendances d'investissement, les statistiques de développement de nouveaux produits et les collaborations stratégiques qui façonnent la croissance future.