Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des robots collaboratifs, par types (limitation de puissance et de force, arrêt surveillé par sécurité, vitesse et séparation, guidage manuel), par applications couvertes (emballage, assemblage, manutention des matériaux, entretien des machines, tests de qualité, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des robots collaboratifs

Le marché mondial des robots collaboratifs a connu une expansion rapide à mesure que l’adoption de l’automatisation s’accélère dans les domaines de la fabrication, de la logistique, des soins de santé et de l’électronique. La taille du marché mondial des robots collaboratifs était évaluée à 3 278,65 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 5 059,61 millions de dollars en 2025, et devrait grimper à 7 807,99 millions de dollars d’ici 2026, pour finalement atteindre 387 560,2 millions de dollars d’ici 2035. Cette forte hausse met en évidence une trajectoire de croissance élevée où les robots collaboratifs représentent une part croissante en pourcentage. des déploiements d'automatisation dans le monde entier. Alors que plus de 40 % des petites et moyennes usines s'orientent vers une automatisation flexible et que plus de 55 % des fabricants donnent la priorité à la collaboration homme-robot, la demande continue de se multiplier.

Le marché américain des robots collaboratifs est également en expansion constante, puisque plus de 48 % des industries en Amérique du Nord adoptent la robotique pour améliorer la précision, la sécurité et la productivité. La pénétration croissante des robots collaboratifs dans les segments de l’automobile, de l’entreposage et de la fabrication métallique soutient en outre une croissance significative du marché.

Principales conclusions

• Taille du marché- Évalué à 7 807,99 millions en 2025, devrait atteindre 387 560,2 millions d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 54,32 %.
• Moteurs de croissance- 45% de reconversion industrielle, 38% d'adoption de l'automatisation par les PME, 17% d'électrification du secteur de la logistique et des services.
• Tendances- 46 % d'adoption de cobots légers, 39 % de programmation basée sur l'IA, 15 % de déploiements de cobots mobiles dans tous les secteurs.
• Acteurs clés- TECHMAN Robots, Rethink Robotics, Aubo Robotics, Kawasaki Heavy Industries, Robert Bosch
• Aperçus régionaux- L'Asie-Pacifique est en tête avec 41 % de part en raison d'une automatisation rapide, l'Europe en détient 28 %, l'Amérique du Nord suit avec 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 7 % de l'adoption totale.
• Défis- 42 % de complexité d'intégration, 33 % de manque d'opérateurs qualifiés, 25 % d'obstacles à la standardisation entre les chaînes d'outils.
• Impact sur l'industrie- 44 % de gain de productivité dans les tâches répétitives, 37 % de réduction des blessures ergonomiques, 19 % d'augmentation du débit.
• Développements récents- 38 % des nouvelles versions mettent l'accent sur l'intégration de la vision ; 34 % donnent la priorité aux améliorations des logiciels de sécurité.

Le marché des robots collaboratifs transforme l’automatisation industrielle en permettant une interaction robot-humain sûre et hautement adaptable, qui représente plus de 60 % des nouvelles installations robotiques dans des configurations de fabrication flexibles. Contrairement aux robots conventionnels, les robots collaboratifs nécessitent jusqu'à 45 % d'efforts d'installation en moins et réduisent les temps d'arrêt opérationnels globaux de près de 52 %, ce qui les rend largement préférés par les petites usines et les grandes entreprises. Plus de 58 % des usines de fabrication intègrent des cobots dans les tâches de manutention, les chaînes d'assemblage et les opérations d'entretien des machines en raison de leur moindre complexité et de leurs capacités de reprogrammation plus rapides. Dans les installations d’électronique et de semi-conducteurs, près de 50 % des tâches répétitives basées sur la précision ont été transférées vers des robots collaboratifs, améliorant ainsi la précision de plus de 40 %. De plus, les cobots légers représentent près de 55 % du marché alors que les industries s’orientent vers l’intégration de robots sur des ateliers de production restreints. L'adoption rapide de robots collaboratifs basés sur l'IA, utilisés dans environ 33 % des environnements de production avancés, améliore la prise de décision en temps réel et réduit les interventions manuelles. Ces avantages en termes de performances continuent de positionner le marché des robots collaboratifs comme l’un des écosystèmes d’automatisation à la croissance la plus rapide au monde.

Tendances du marché des robots collaboratifs

Le marché des robots collaboratifs connaît une innovation accélérée, motivée par les besoins croissants d’automatisation et la demande croissante de synergie homme-robot. Plus de 62 % des fabricants se tournent vers les cobots pour les opérations multitâches, tandis que près de 48 % les déploient pour augmenter l'efficacité des chaînes d'assemblage. Les cobots légers représentent plus de 56 % du total des installations alors que les industries adoptent des solutions d'automatisation compactes. Les cobots basés sur l'IA représentent environ 38 % des nouveaux déploiements, améliorant la précision et réduisant les erreurs manuelles de près de 44 %. Environ 41 % des entreprises de logistique et d'entreposage s'appuient désormais sur des cobots pour rationaliser les tâches de préparation de commandes, de tri et d'emballage. Dans le secteur automobile, les robots collaboratifs prennent en charge environ 52 % des opérations répétitives et exigeantes sur le plan ergonomique. Les cobots à sécurité renforcée, équipés de capteurs et de systèmes de limitation de force, constituent plus de 47 % des installations, reflétant une forte évolution vers une automatisation conviviale pour les travailleurs. Alors que les bras robotiques multifonctionnels gagnent en popularité, près de 49 % des industries utilisent des cobots pour au moins trois opérations distinctes au sein du même flux de travail. Ces tendances démontrent comment le marché des robots collaboratifs évolue vers une automatisation flexible, de haute précision et favorable aux travailleurs dans le monde entier.

Dynamique du marché des robots collaboratifs

CONDUCTEUR

"Adoption croissante de la collaboration homme-robot"

Plus de 58 % des usines de fabrication donnent désormais la priorité à la collaboration homme-robot pour améliorer la productivité et la sécurité. Près de 52 % des tâches répétitives sont confiées à des robots collaboratifs en raison d'une efficacité améliorée et d'une fatigue réduite de l'opérateur. Environ 49 % des petites et moyennes industries déploient des cobots pour réduire les erreurs opérationnelles de plus de 45 %. De plus, près de 60 % des unités d'assemblage électronique intègrent des cobots pour affiner les flux de travail basés sur la précision, tandis que plus de 40 % des centres logistiques s'appuient sur des cobots pour améliorer la manutention. Ces avantages en termes de performances font des robots collaboratifs un moteur essentiel de l’automatisation moderne.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de l’automatisation flexible dans tous les secteurs"

L'automatisation flexible représente une opportunité croissante alors que plus de 55 % des fabricants mondiaux recherchent des solutions robotiques adaptables pour répondre aux besoins de production multi-produits et variables. Près de 48 % des PME prévoient d'introduire des cobots pour bénéficier d'avantages de reprogrammation rapide, tandis que 50 % des chaînes d'assemblage automobile visent à étendre l'automatisation collaborative pour les tâches de précision. Environ 47 % des environnements de soins de santé et pharmaceutiques manifestent leur intérêt pour le déploiement de cobots pour améliorer la précision et le contrôle de la contamination. En outre, environ 53 % des opérations d'emballage et d'entreposage explorent les cobots pour rationaliser les charges de travail sur plusieurs équipes, faisant de l'automatisation flexible une opportunité majeure pour une adoption future.

CONTENTIONS

"Complexité d'intégration élevée dans les installations existantes"

Près de 42 % des usines de fabrication existantes rencontrent des difficultés à intégrer des robots collaboratifs en raison d'équipements obsolètes et de contraintes de flux de travail. Environ 38 % des organisations sont confrontées à des limitations de programmation, ce qui augmente la complexité du déploiement. Plus de 45 % des entreprises signalent des réticences de la part de leur personnel en raison d'une mauvaise connaissance des systèmes robotiques. De plus, 41 % des opérateurs industriels sont confrontés à des problèmes de compatibilité entre les systèmes existants et les nouvelles technologies de cobot. Ces facteurs de contrainte ralentissent collectivement le déploiement à grande échelle dans les environnements de production traditionnels.

DÉFI

"Coûts croissants des composants technologiques avancés"

Près de 44 % des fabricants soulignent le coût élevé des capteurs, des contrôleurs et des modules de sécurité comme un défi lors de l'adoption de robots collaboratifs. Plus de 39 % signalent des besoins de maintenance accrus en raison de composants avancés. Environ 48 % des entreprises citent les dépenses de formation comme une préoccupation constante. De plus, 37 % ont du mal à trouver des techniciens qualifiés capables de gérer des systèmes robotiques complexes. Ces défis affectent collectivement l’adoption et l’évolutivité à long terme de la robotique collaborative dans tous les secteurs.

Analyse de segmentation

Le marché des robots collaboratifs est segmenté par type et par application, chaque catégorie présentant différents modèles d’adoption influencés par la capacité de sécurité, la demande de précision, l’efficacité du travail et les exigences d’automatisation des flux de travail. L’automatisation industrielle croissante et l’optimisation de la main-d’œuvre entraînent des taux d’utilisation variés selon les secteurs et les classes de robots.

Par type

• Limitation de puissance et de force :Ce segment représente près de 41 % de la demande, les fabricants préférant les robots capables d'interagir physiquement en toute sécurité. Environ 37 % des opérations d’assemblage automobile adoptent ce type en raison de la réduction des risques de blessures et d’une meilleure conformité. Près de 34 % des PME choisissent également cette catégorie pour un déploiement à faibles barrières.
• Arrêt surveillé de sécurité :Représentant 26 % de part de marché, ce type est privilégié dans les industries nécessitant des fonctions d'arrêt contrôlées. Près de 33 % des lignes de fabrication électronique adoptent des systèmes de surveillance de la sécurité, et 29 % des applications d'emballage intègrent des flux de travail de sécurité basés sur les arrêts.
• Vitesse et séparation :Détenant 21 % des parts, ce segment est porté par les environnements nécessitant une vitesse robotique réglable. Environ 30 % des opérateurs logistiques utilisent des cobots basés sur la séparation pour l'espacement en temps réel, tandis que 27 % des unités de transformation des métaux s'appuient sur ce type pour une manipulation de précision.
• Guidage manuel :Avec 12 % de part de marché, les cobots à guidage manuel sont privilégiés dans les applications nécessitant une direction et un enseignement manuels. Près de 25 % des flux de travail de l'aérospatiale adoptent des cobots à guidage manuel pour la production en petits lots, tandis que 23 % de l'assemblage de produits de santé les utilise pour des manipulations délicates.

Par candidature

• Conditionnement:Les applications d'emballage détiennent une part de 28 %, tirées par l'automatisation croissante des biens de consommation à évolution rapide. Près de 34 % des cobots de ce segment prennent en charge des tâches de gestion répétitives, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail de 31 %.
• Assemblage :Avec 32% de part, l'assemblage est la première application. Environ 39 % des cobots installés dans les usines électroniques sont utilisés pour des tâches d'assemblage, tandis que les composants mécaniques nécessitent 36 % d'assistance de précision.
• Manutention des matériaux :Ce segment représente 22% des parts. Près de 33 % des entrepôts utilisent des cobots pour le prélèvement et le tri, tandis que 29 % des usines les déploient pour soulever des charges répétitives.
• Entretien des machines :L’entretien des machines détient 11 % des parts. Près de 26 % des opérations CNC intègrent des cobots pour réduire la supervision humaine, tandis que 24 % des unités de moulage par injection les déploient pour améliorer la fiabilité des cycles.
• Tests de qualité :Représentant 5 % de la part de marché, l'inspection qualité utilise des cobots pour des raisons de cohérence, avec 22 % des unités installées dédiées à la mesure de précision et à l'évaluation basée sur des capteurs.
• Autres:Les 2 % restants comprennent les laboratoires de recherche et les centres de formation, où 18 % des cobots sont utilisés pour la simulation et 15 % pour l'alignement pédagogique.

Perspectives régionales du marché des robots collaboratifs

Le marché affiche une forte expansion dans les principales régions, avec une adoption motivée par la substitution de main-d'œuvre, l'automatisation de la sécurité et la robotique flexible. Les performances régionales varient en fonction de l’intensité de la numérisation industrielle et de l’intégration de la robotique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 29 % des parts de marché, tirée par une forte adoption de l’automatisation de la fabrication. Environ 41 % des usines américaines déploient des cobots pour l'assemblage et l'emballage, tandis que 33 % des PME intègrent des robots pour réduire les pénuries de main-d'œuvre.

Europe

L'Europe détient 27 % des parts de marché, grâce à une forte culture robotique. Près de 44 % des usines automobiles utilisent des robots collaboratifs, dont 31 % dans le secteur de l'électronique. Des normes de sécurité strictes améliorent également l’intégration des cobots dans les clusters industriels.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 38 %, soutenue par une croissance industrielle rapide et de fortes initiatives d'automatisation. Près de 48 % de la production électronique repose sur des cobots, et la modernisation de la fabrication augmente l'adoption des cobots de 36 %.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent une part de 6 % à mesure que les industries se modernisent progressivement. Près de 22 % de l’adoption concerne l’automatisation de la logistique, tandis que 19 % sont motivés par les mises à niveau de la fabrication et les efforts d’optimisation de la main-d’œuvre.

Liste des principales sociétés du marché des robots collaboratifs profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les flux d’investissements sur le marché des robots collaboratifs s’intensifient à mesure que les entreprises donnent la priorité à l’automatisation flexible pour améliorer la productivité et la sécurité des travailleurs. Près de 46 % des acheteurs industriels allouent de nouveaux capitaux à la modernisation des cobots pour la production en petits lots, tandis qu'environ 39 % des fabricants de niveau 2 financent des déploiements pilotes pour valider le retour sur investissement. Environ 34 % des activités de capital-risque et de capital-investissement ciblent les plates-formes de cobots logiciels qui intègrent la vision, la détection de force et des interfaces de programmation simples. Les opportunités de revenus de services sont notables : environ 41 % des opérateurs de systèmes achètent des abonnements étendus de maintenance et d’analyse, créant ainsi des sources de revenus récurrentes pour les fournisseurs. L'expansion des canaux est également importante : près de 32 % des fournisseurs signalent des partenariats avec des intégrateurs de systèmes pour accélérer la portée régionale, et environ 29 % des ventes sont désormais réalisées via des modèles de location ou de financement, réduisant ainsi les obstacles à l'adoption pour les PME.

Le potentiel d’investissement au niveau sectoriel reste diversifié. Environ 44 % du capital est consacré à des solutions collaboratives pour une fabrication à forte mixité et à faible volume, tandis que près de 36 % se concentrent sur l'automatisation de la logistique et de l'entreposage. L'automatisation des soins de santé et des laboratoires représente environ 21 % du financement des projets pilotes de nouveaux produits, ce qui témoigne d'un intérêt intersectoriel. Sur le plan géographique, environ 38 % des projets proviennent de grappes industrielles de la région Asie-Pacifique, dont 31 % d'Europe et 31 % d'Amérique du Nord combinées, ce qui stimule la concurrence régionale. Les investisseurs et les fournisseurs peuvent profiter des avantages en proposant des kits de cobots modulaires (près de 33 % des acheteurs préfèrent les solutions plug-and-play) et en regroupant des logiciels, des formations et des financements pour résoudre près de 42 % des points de friction en matière d'adoption.

Le financement lié au développement durable fait son apparition : près de 27 % des subventions et des programmes d'incitation donnent la priorité à l'automatisation qui réduit le gaspillage d'énergie et de matériaux. Pour les investisseurs à la recherche de rendements différenciés, près de 30 % de la valeur à long terme provient de l’optimisation logicielle, 28 % des services après-vente et 22 % de la vente croisée d’outils et de capteurs périphériques. Dans l’ensemble, une mise sur le marché diversifiée combinant produits, logiciels, services et financements capture la plus grande part de l’activité d’investissement actuelle sur le marché des robots collaboratifs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des robots collaboratifs est centré sur la convivialité, la sécurité et l’intégration de l’écosystème. Environ 44 % des feuilles de route des produits mettent l'accent sur des interfaces intuitives d'apprentissage et d'apprentissage pour réduire le temps d'intégration des opérateurs. Environ 39 % des initiatives de R&D se concentrent sur les systèmes de vision embarqués permettant la reconnaissance des pièces et la préhension adaptative sans matériel supplémentaire. Près de 36 % des fabricants développent des effecteurs finaux de détection de force pour prendre en charge les tâches délicates d'assemblage et d'inspection qualité, améliorant ainsi le rendement au premier passage pour les utilisateurs finaux. L'innovation logicielle est importante : environ 41 % des nouvelles solutions de cobot incluent des analyses basées sur le cloud et des diagnostics à distance pour réduire les temps d'arrêt et permettre une maintenance prédictive.

La modularité est un autre thème majeur : près de 38 % des nouveaux produits sont conçus sous forme de kits modulaires avec des bras, des pinces et des modules de vision interchangeables pour s'adapter à divers flux de travail. Les améliorations de sécurité représentent environ 35 % des mises à jour de fonctionnalités, avec un système intégré d'évitement des collisions, une reconfiguration dynamique de la vitesse et un profilage de proximité de l'opérateur. Environ 32 % des nouveaux lancements annoncent un coût total de possession inférieur grâce à des adaptateurs d'intégration simplifiés qui réduisent le temps d'intégration du système d'un pourcentage indiqué dans les études pilotes. Les variantes de cobots mobiles et fonctionnant sur batterie sont également en augmentation, représentant près de 29 % des introductions de nouvelles pour prendre en charge des aménagements d'étage flexibles. Enfin, près de 34 % des pipelines de produits incluent des offres spécifiques à un secteur (pharmaceutique, électronique, alimentaire) qui combinent des effecteurs finaux certifiés et des recettes de processus validées, accélérant ainsi l'adoption en réduisant le temps de validation pour les clients réglementés.

Développements récents

Universal Robots – Intégration de la vision Plug-and-Play (2024) :Universal Robots a publié un package d'intégration de vision simplifié augmentant la vitesse de déploiement ; Les premiers utilisateurs ont signalé une configuration près de 41 % plus rapide et une réduction d'environ 36 % des erreurs de prélèvement de pièces, permettant un retour sur investissement plus rapide dans les applications d'assemblage et de prélèvement et de placement.

ABB – Mise à niveau du bras collaboratif léger (2024) :ABB a lancé une variante de bras de cobot plus légère améliorant l'efficacité du rapport charge utile/poids ; les essais ont indiqué une amélioration d'environ 38 % de l'efficacité du cycle d'entretien des machines et un impact sur l'espace au sol réduit de près de 33 %, bénéficiant aux cellules de production compactes.

KUKA – Extension de la suite de sécurité (2025) :KUKA a étendu sa suite logicielle de sécurité pour les cellules de travail collaboratives, permettant une mise en service des zones de sécurité près de 35 % plus rapide et une acceptation améliorée d'environ 30 % par l'opérateur dans les tâches à forte intensité ergonomique.

Fanuc – Module de programmation assistée par IA (2025) :Fanuc a introduit un outil de programmation assisté par IA qui a réduit le temps d'apprentissage de près de 42 % et augmenté le succès des opérations de première exécution d'environ 37 % dans les processus complexes de sélection et de placement et de mise en kit.

Techman Robots – Offre groupée Vision et pince intégrées (2024) :Techman a livré un ensemble tout-en-un vision-plus-gripper qui a amélioré la précision de la reconnaissance des pièces de près de 39 % et réduit les étapes d'intégration des périphériques d'environ 34 %, accélérant ainsi les déploiements dans l'assemblage électronique.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des robots collaboratifs fournit une analyse approfondie couvrant les segments technologiques, les secteurs d’application, la dynamique régionale et les stratégies des fournisseurs. La couverture technologique met l’accent sur les modes de sécurité – limitation de puissance et de force, arrêt surveillé par sécurité, vitesse et séparation, et guidage manuel – qui représentent ensemble environ 92 % des installations axées sur la sécurité. L'analyse des applications examine l'emballage, l'assemblage, la manutention, l'entretien des machines et les tests de qualité, l'emballage et la manutention représentant collectivement près de 49 % des cas d'utilisation. Le rapport évalue également l'état de préparation des utilisateurs finaux : environ 42 % des entreprises interrogées disposent de pilotes de cobots actifs, tandis que près de 31 % prévoient une mise à l'échelle de leurs lignes de production.

Le profilage concurrentiel couvre les portefeuilles de produits, les modèles de services et les réseaux de partenariat des principaux acteurs, notant que près de 37 % des fournisseurs sont en concurrence sur les écosystèmes logiciels et environ 33 % sur les solutions matérielles intégrées. L'évaluation régionale détaille les modèles d'adoption en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans la région MEA, où l'Asie-Pacifique affiche une adoption plus élevée des cobots légers et l'Europe met l'accent sur les offres groupées de certification de sécurité. L'étude comprend une évaluation de la chaîne d'approvisionnement (environ 28 % de l'approvisionnement en composants est régionalisé pour réduire les délais de livraison) et des tactiques d'entrée sur le marché telles que le crédit-bail, le financement et les offres en tant que service privilégiées par près de 34 % des acheteurs. Enfin, le rapport formule des recommandations concrètes sur les domaines d'intervention en R&D, les modèles de tarification et les stratégies de mise sur le marché pour aider les parties prenantes à capter la croissance.