Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des substituts de repas pour adultes, types (poudre, barres, boissons, autres), applications (magasins de détail, ventes en ligne), perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des substituts de repas pour adultes

La taille du marché mondial des substituts de repas pour adultes était de 15,29 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 16,03 milliards de dollars en 2026 à 24,53 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision. La progression du marché reflète une part croissante des poudres (environ 62 %), une pénétration croissante en ligne (environ 45 % de propension à la croissance de la part de canal) et une préférence croissante pour les produits à base de plantes (environ 48 % des consommateurs soucieux de leur santé indiquant leur intérêt), soulignant une expansion soutenue du marché et une diversification des formats dans les régions.

Croissance du marché américain des substituts de repas pour adultes : Le marché américain a montré une forte pénétration de l'adoption de substituts de repas par les adultes, avec environ 32 % des adultes américains déclarant avoir essayé des produits de remplacement de repas et environ 26 % les incorporant dans leurs routines hebdomadaires. Les abonnements en ligne et les promotions au détail ont contribué à environ 29 % de l'adoption supplémentaire du marché, tandis que les SKU à base de plantes et à allégations fonctionnelles ont capté près de 41 % de l'intérêt des consommateurs aux États-Unis, accélérant la premiumisation des produits et les achats répétés.

Principales conclusions

• Taille du marché :Taille du marché : 15,29 milliards de dollars (2025) 16,03 milliards de dollars (2026) 24,53 milliards de dollars (2035) 4,84 % – La progression du marché mondial des substituts de repas pour adultes montre une expansion constante au cours de la période de prévision.
• Moteurs de croissance :52 % de préférence de commodité, 48 % d'intérêt pour les plantes, 36 % d'adoption du contrôle des portions, 41 % d'utilisation axée sur la forme physique.
• Tendances :62 % de dominance en poudre, 25 % de consommation de barres, 10 % de part de boissons, 3 % d'autres formats ; Augmentation de 45 % de la traction des canaux en ligne.
• Acteurs clés :Abbott, Nestlé, Herbalife, Kellogg, SlimFast et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 32 %, Europe 28 %, Asie-Pacifique 27 %, Moyen-Orient et Afrique 13 % — allocation régionale totale de 100 %.
• Défis :35 % de pression sur les coûts des ingrédients, 30 % de complexité de formulation, 28 % de pénurie de main-d'œuvre, 24 % de variabilité de l'approvisionnement.
• Impact sur l'industrie :48 % d'investissement dans le clean label, 35 % dans le e-commerce, 17 % dans les plateformes de nutrition personnalisées.
• Développements récents :40 % de lancements à base de plantes, 22 % de croissance des canaux numériques, 30 % d'enrichissement fonctionnel, 18 % d'innovation en matière d'emballage, 15 % de renforcement des partenariats.

Informations uniques : les substituts de repas pour adultes sont de plus en plus positionnés comme une alimentation de style de vie plutôt que comme des produits diététiques à usage unique. Environ 57 % des acheteurs réguliers citent la commodité et une nutrition équilibrée comme la principale raison de leur consommation continue, tandis qu'environ 43 % passent à des SKU haut de gamme contenant des ingrédients fonctionnels.

Le marché mondial des substituts de repas pour adultes connaît une forte dynamique à mesure que les consommateurs soucieux de leur santé et les professionnels très occupés remplacent de plus en plus les repas traditionnels par des solutions nutritionnelles pratiques. Les produits de remplacement de repas pour adultes deviennent courants alors que les gens cherchent à équilibrer un mode de vie pressé avec le contrôle de l'alimentation, la nutrition fonctionnelle et la gestion du poids. Les entreprises du marché des substituts de repas pour adultes innovent avec des poudres, des barres et des boissons qui fournissent des protéines, des vitamines et des minéraux dans des formats à consommation rapide. L’urbanisation croissante, les ménages à double revenu et les comportements nomades accroissent la demande. Le marché des substituts de repas pour adultes bénéficie également des tendances en matière de nutrition végétale, végétalienne et personnalisée ciblant les adultes à la recherche de repas équilibrés dans des formats portables.

Tendances du marché des substituts de repas pour adultes

Le marché des substituts de repas pour adultes connaît des tendances notables qui remodèlent les choix de produits et le comportement des consommateurs. Les produits en poudre dominent avec une part estimée à 62 % en raison de leur commodité et de leur durée de conservation plus longue, tandis que les barres captent près de 40 % des préférences des consommateurs dans certaines régions. Les boissons continuent de croître à mesure que les formats prêts à boire sont de plus en plus acceptés par les adultes à la recherche d'options de consommation plus rapides. Le commerce de détail représente toujours plus de 50 % des achats de substituts de repas pour adultes, bien que les canaux en ligne connaissent une croissance rapide avec une augmentation à deux chiffres du pourcentage d'adoption par les utilisateurs. L'Amérique du Nord détient plus de 40 % de part de marché, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide avec l'adoption croissante de formulations à base de plantes, contribuant à une croissance supplémentaire de plus de 0,6 % de la part de marché. Les formats nutritionnels fonctionnels, sans allergènes et personnalisés deviennent des différenciateurs clés alors que les consommateurs adultes recherchent des options de remplacement de repas plus propres et pratiques.

Dynamique du marché des substituts de repas pour adultes

OPPORTUNITÉ

Expansion des solutions de substituts de repas à base de plantes et personnalisées

La demande de substituts de repas pour adultes à base de plantes est en augmentation, avec près de 48 % des adultes soucieux de leur santé préférant les formulations végétaliennes ou clean label. Environ 37 % des consommateurs choisissent désormais des produits nutritionnels personnalisés adaptés aux besoins métaboliques, au soutien digestif ou au contrôle du poids. L'adoption de mélanges fonctionnels et sans allergènes a augmenté d'environ 29 %, reflétant l'évolution croissante vers des solutions diététiques spécialisées. De plus, près de 32 % des lancements de nouveaux produits au sein du segment contiennent des ingrédients botaniques ou naturels améliorés, créant ainsi des opportunités substantielles d’innovation et d’expansion des catégories.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’une alimentation pratique et équilibrée chez les adultes

Le marché des substituts de repas pour adultes est stimulé par la préférence croissante des consommateurs pour la commodité, avec plus de 52 % des adultes qui travaillent optant pour des alternatives rapides et riches en nutriments aux repas traditionnels. Environ 41 % des professionnels très occupés remplacent au moins un repas par jour par des shakes, des barres ou des poudres pour maintenir leur équilibre énergétique et alimentaire. L'adoption de produits à portions contrôlées a augmenté de 36 %, car les adultes s'efforcent de gérer efficacement leur apport calorique. En outre, près de 33 % signalent une meilleure observance de la routine lors de l’utilisation de solutions de remplacement de repas, renforçant ainsi la forte demande dans les modes de vie urbains et trépidants.

CONTENTIONS

"Complexité élevée de formulation et problèmes de stabilité des ingrédients"

Une contrainte majeure sur le marché des substituts de repas pour adultes provient des défis de formulation, avec environ 30 % des fabricants confrontés à des problèmes de compatibilité et de stabilité des ingrédients. Près de 27 % signalent des difficultés à garantir une dispersion constante des nutriments dans les formats de poudre, de barre et de boisson. De plus, environ 22 % rencontrent des incohérences de texture et de goût lors de l’incorporation de protéines, de fibres et d’additifs fonctionnels d’origine végétale. Ces obstacles à la formulation ralentissent l’innovation et augmentent le temps de production, limitant l’évolutivité des marques qui évoluent vers des catégories de substituts de repas spécialisés ou haut de gamme pour adultes.

DÉFI

"Hausse des coûts des ingrédients et pénurie de main-d’œuvre qualifiée"

Le marché est confronté à des défis importants liés à l’augmentation des coûts des ingrédients et à la pénurie de talents techniques en fabrication. Plus de 35 % des producteurs signalent de fortes augmentations en pourcentage des coûts des protéines, des extraits botaniques et des micronutriments. Environ 28 % ont du mal à recruter des professionnels qualifiés pour les mélanges avancés, les tests de qualité et le développement de formulations. De plus, environ 24 % d'entre elles connaissent des retards de production liés à la variabilité de la chaîne d'approvisionnement et à des exigences de fabrication complexes. Ces obstacles créent collectivement des tensions opérationnelles, rendant difficile pour les entreprises de maintenir la stabilité des prix et la cohérence des produits.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des substituts de repas pour adultes était de 15,29 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 16,03 milliards de dollars en 2026 et 24,53 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision. La segmentation comprend le type de distribution, le type de produit et l’application, chacun contribuant de manière unique à la performance globale du marché et à l’orientation de la croissance.

Par type

Poudre

Les substituts de repas pour adultes à base de poudre dominent la catégorie en raison de leur durée de conservation plus longue, de leur polyvalence et de leur facilité de préparation. Les consommateurs adultes privilégient les poudres pour des portions contrôlées et des mélanges personnalisables. Le segment des poudres détient environ 62 % de part de marché en termes de pourcentage, ce qui indique une forte adoption soutenue par une démographie adulte axée sur la santé et un mode de vie axé sur la forme physique.

Le type de poudre détenait la plus grande part du marché des substituts de repas pour adultes en 2026, représentant une part importante de la consommation totale du marché. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,84 % de 2026 à 2035, en raison de la préférence croissante des adultes pour des solutions de remplacement de repas flexibles et riches en nutriments.

Barres

Les barres sur le marché des substituts de repas pour adultes offrent une nutrition pratique et portable aux adultes actifs et qui travaillent. Avec près de 25 % de part de marché, les barres bénéficient de la tendance croissante des collations, où les adultes remplacent les repas par des barres nutritionnelles compactes. Leurs variantes riches en protéines, faibles en sucre et fonctionnelles les rendent de plus en plus attrayantes pour les consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'une énergie rapide.

Le segment des barres représentait une part notable du marché des substituts de repas pour adultes en 2026, reflétant une forte demande. Il devrait croître à un TCAC de 4,84 % entre 2026 et 2035, soutenu par l'augmentation des modes de consommation en déplacement et par des améliorations innovantes en matière de saveur et de nutrition.

Boissons

Les boissons, y compris les shakes prêts à boire, gagnent du terrain auprès des adultes à la recherche de solutions de repas instantanés sans temps de préparation. La catégorie des boissons détient une part de marché estimée à 10 % et continue de croître à mesure que les consommateurs adultes se tournent vers des options de nutrition liquide pratiques adaptées au travail, aux voyages ou aux programmes de remise en forme.

Le segment des boissons détenait une part importante du marché des substituts de repas pour adultes en 2026 et devrait croître à un TCAC de 4,84 % entre 2026 et 2035, grâce à l’innovation en matière d’arômes, d’additifs fonctionnels et de digestibilité améliorée.

Autre

Les autres types de substituts de repas pour adultes, notamment les soupes, les sachets et les nouveaux formats de distribution nutritionnelle, couvrent environ 3 % du marché. Ces produits s'adressent à des segments adultes de niche à la recherche d'options variées de substituts de repas au-delà des catégories traditionnelles de poudres, de barres et de boissons.

Ce segment « Autres » détenait une part plus petite en 2026, mais devrait croître à un TCAC de 4,84 % jusqu'en 2035, soutenu par l'expérimentation de nouveaux concepts de substituts de repas et de méthodes de consommation alternatives.

Par candidature

Santé générale

Les applications de santé générale représentent la majorité de l'utilisation des substituts de repas par les adultes, soit environ 65 %. Les adultes adoptent de plus en plus de substituts de repas pour maintenir une alimentation équilibrée, gérer leur apport alimentaire quotidien et soutenir un mode de vie actif. La commodité joue un rôle majeur à mesure que les adultes remplacent les repas traditionnels par des alternatives rapides mais riches en nutriments.

Les applications de santé générale détenaient la plus grande part du marché des substituts de repas pour adultes en 2026 et devraient croître à un TCAC de 4,84 % jusqu’en 2035, soutenues par l’intérêt croissant des consommateurs pour le bien-être de routine et une alimentation rapide.

Spécialité Santé

Les applications spécialisées en santé, couvrant la gestion du poids, les besoins alimentaires ciblés et la nutrition clinique, représentent environ 35 % de la demande du marché. Les adultes confrontés à l’obésité, à des troubles métaboliques et à des objectifs de santé spécialisés utilisent de plus en plus des formulations de substituts de repas personnalisées contenant des ingrédients fonctionnels et des macros réglementées.

Le segment des applications spécialisées en santé détenait une part importante du marché des substituts de repas pour adultes en 2026 et devrait croître à un TCAC de 4,84 % de 2026 à 2035, en raison de l’augmentation des problèmes de santé et des besoins nutritionnels ciblés des adultes.

Perspectives régionales du marché des substituts de repas pour adultes

La taille du marché mondial des substituts de repas pour adultes était de 15,29 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 16,03 milliards de dollars en 2026 et 24,53 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision. Les performances régionales varient considérablement : l'Amérique du Nord occupe une part importante en raison de la pénétration du commerce de détail et des tendances en matière de bien-être ; L'Europe conserve une part importante, portée par l'intérêt pour la nutrition fonctionnelle et l'acceptation réglementaire ; L’Asie-Pacifique affiche une adoption rapide par les consommateurs urbains et une activité de lancement à base de plantes ; Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance constante grâce à la premiumisation de niche et à l’adoption de commodités.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une forte adoption des produits de remplacement de repas pour adultes, menée par des adultes en quête de commodité et une empreinte de vente au détail soutenue. Environ 32 % de la valeur du marché mondial des substituts de repas pour adultes est attribuable à l’Amérique du Nord, avec une forte pénétration des poudres et des boissons prêtes à boire dans les ménages. Les professionnels urbains et les consommateurs soucieux de leur forme physique représentent une part importante des achats, et les lancements de marques privées représentent une part mesurable de la croissance de l'assortiment des supermarchés.

• Part de marché en Amérique du Nord : 32 %

Europe

L’Europe représente un marché mature pour les offres de substituts de repas pour adultes, détenant environ 28 % de la part mondiale. Les formulations fonctionnelles et clean label sont fortement représentées, avec environ un lancement de nouveau produit sur trois comportant des allégations sans allergènes ou à base de plantes. Les consommateurs de plusieurs pays se montrent très disposés à payer pour une nutrition personnalisée, en soutenant des gammes haut de gamme et des formats de produits diversifiés dans les canaux de vente au détail et en pharmacie.

• Part de marché Europe : 28 %

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est un marché en pleine expansion pour les substituts de repas pour adultes, représentant environ 27 % de la part de marché mondiale. L’urbanisation rapide, l’augmentation du nombre de ménages à double revenu et l’adoption croissante de l’épicerie en ligne soutiennent une pénétration accrue. Les lancements de boissons à base de plantes et aromatisées sont particulièrement forts, et les cohortes d'adultes plus jeunes privilégient les formats prêts à consommer, entraînant des gains en pourcentage significatifs en termes de types et de mix de canaux dans la région.

• Part de marché Asie-Pacifique : 27 %

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent les 13 % restants de la part mondiale, tirés par la demande d’importations premium, la consommation mobile dans les centres urbains et la croissance du commerce de détail moderne. Des segments de niche tels que la nutrition clinique spécialisée et les formats de boissons enrichies sont en expansion. La modernisation du commerce de détail, la sensibilisation accrue des adultes à la santé et le marketing ciblé augmentent les taux de pénétration sur certains marchés.

• Part de marché Moyen-Orient et Afrique : 13 %

Liste des principales sociétés du marché des substituts de repas pour adultes profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des substituts de repas pour adultes

L’intérêt des investisseurs pour le marché des substituts de repas pour adultes augmente à mesure que les investisseurs accordent la priorité à la nutrition pratique et à l’innovation à base de plantes. Environ 48 % des investissements privés récents ciblent la formulation de produits et le développement de produits clean label, tandis qu'environ 35 % se concentrent sur le commerce électronique et les capacités logistiques D2C. Environ 17 % des activités de capital-risque se tournent vers des plateformes de nutrition personnalisées et des modèles d'abonnement qui augmentent les taux de réachat. Des opportunités existent en termes de premiumisation, de revendications fonctionnelles de niche et d'expansion des canaux, où les gains en pourcentage de pénétration en ligne et de marges premium sur les produits indiquent un potentiel de retour sur investissement attrayant pour les nouveaux entrants et les opérateurs historiques.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits se concentre sur les protéines végétales, les barres faibles en sucre, les boissons prêtes à boire et les kits repas personnalisés. Près de 42 % des lancements de produits au cours des cycles récents mettent l’accent sur un positionnement végétal ou végétalien ; environ 31 % mettent en avant des ingrédients fonctionnels tels que des probiotiques, des mélanges de fibres ou des adaptogènes ; et environ 27 % mettent en avant des allégations sans allergènes ou sans étiquette. L'innovation se concentre également sur la commodité du format (sachets en portion individuelle, options prêt-à-servir de longue conservation et poudres en portions multiples), reflétant la demande des consommateurs en matière de portabilité et de gestion simplifiée de la nutrition parmi les cohortes d'adultes occupés.

Développements récents

• Reformulation du produit :Plusieurs fabricants ont élargi leurs gammes de substituts de repas à base de plantes, avec environ 40 % des lancements mettant l'accent sur des formulations végétaliennes et des panneaux d'ingrédients plus propres, augmentant ainsi la présence en rayon dans les allées axées sur la santé.
• Expansion des canaux :Les entreprises ont accéléré leurs stratégies de vente directe aux consommateurs en ligne, contribuant ainsi à une augmentation estimée de 22 % de la part des canaux numériques pour les substituts de repas pour adultes dans les principales zones géographiques.
• Fortification fonctionnelle :Les fabricants ont introduit des versions enrichies de probiotiques, de fibres et de plantes ; ces SKU fonctionnels représentent désormais près de 30 % des nouveaux SKU de la catégorie.
• Innovations packaging :Les emballages légers et recyclables et le dosage en portion individuelle ont été adoptés dans environ 18 % des lancements de nouveaux produits, répondant ainsi aux préférences de commodité et de durabilité.
• Partenariats stratégiques :Plusieurs marques ont formé des partenariats avec des plateformes de fitness et de bien-être, entraînant une augmentation d'environ 15 % des promotions cross-canal et des conversions d'essai.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre la taille du marché, la segmentation par type et application, l’analyse des canaux de distribution, les perspectives régionales, le paysage concurrentiel, les tendances d’investissement, le développement de nouveaux produits et les évolutions récentes de l’industrie. Il analyse les parts en pourcentage dans tous les formats de produits (poudres, barres, boissons et autres formats), en soulignant que les poudres représentent environ 62 % de la part de type, les barres environ 25 %, les boissons environ 10 % et les autres formats près de 3 %. La répartition des canaux examine le commerce de détail par rapport au commerce en ligne, notant que le commerce de détail détient environ 55 % de part de marché tandis que le commerce en ligne représente 45 % du mix de distribution en valeur. La couverture régionale alloue 32 % à l'Amérique du Nord, 28 % à l'Europe, 27 % à l'Asie-Pacifique et 13 % au Moyen-Orient et à l'Afrique. Le profilage concurrentiel comprend les principaux acteurs et leurs parts en pourcentage, les pipelines d'innovation et les stratégies de partenariat. Le rapport examine également les tendances en matière d'allégations de produits (nutrition végétale, fonctionnelle et offres personnalisées), qui constituent ensemble plus de 60 % des lancements thématiques. Les défis du marché tels que l'inflation du coût des ingrédients, la complexité des formulations et les pénuries de main-d'œuvre sont quantifiés en termes de pourcentage pour indiquer leur impact relatif sur les délais de production et de mise sur le marché.