Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS), por tipos (cigarrillo electrónico de repuesto, cigarrillo electrónico desechable, otros), aplicaciones (ventas en línea, ventas fuera de línea, otros) e información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado del sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS)

El tamaño del mercado mundial del sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS) fue de 4,80 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance entre 5,04 mil millones de dólares en 2026 y 7,75 mil millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,9 % durante el período previsto [2026-2035]. La adopción por parte de los consumidores en mercados clave está aumentando: alrededor del 38 % de los fumadores están cambiando a dispositivos ENDS y la conversión de usuarios novatos se acerca al 45 % en las regiones en crecimiento, lo que impulsa un mayor volumen de dispositivos y alcance en el mercado.

En el mercado estadounidense, el crecimiento de ENDS se ha visto respaldado por una mayor innovación de dispositivos y conciencia del consumidor; Aproximadamente el 42 % de los nuevos usuarios en EE. UU. adoptan dispositivos modulares o pod avanzados, mientras que la participación del canal en línea ha aumentado a aproximadamente el 30 %. Estas tendencias apuntan a una base de usuarios en expansión y dispositivos de mayor valor que contribuyen a que el segmento estadounidense supere a muchos mercados maduros.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:$ 4,80 mil millones (2025) $ 5,04 mil millones (2026) $ 7,75 mil millones (2035) 4,9 %
• Impulsores de crecimiento:Alrededor del 38 % de los fumadores están cambiando a ENDS y más del 45 % de los nuevos usuarios están cambiando.
• Tendencias:Los sistemas cerrados representan alrededor del 45 % del volumen del mercado y la cuota de canal en línea se acerca al 25 %.
• Jugadores clave:Juul Labs, British American Tobacco PLC, Philip Morris International, Japan Tobacco Inc, Imperial Brands PLC.
• Perspectivas regionales:América del Norte 35 %, Europa 25 %, Asia-Pacífico 30 %, Medio Oriente y África 10 % del mercado total.
• Desafíos:Más del 30 % de los usuarios expresan dudas sobre la confianza y alrededor del 15 % del volumen proviene de canales no regulados.
• Impacto en la industria:La cuota de dispositivos premium supera el 30 % y la innovación en sabores impulsa más del 30 % de los nuevos lanzamientos.
• Desarrollos recientes:Más del 35 % de las actualizaciones de dispositivos se informaron dentro de los tres meses posteriores al lanzamiento y una marca importante elevó su participación en el canal en línea al 28 %.

La evaluación integral subraya que el mercado de ENDS está evolucionando rápidamente, con un fuerte impulso en la innovación de productos, la adopción de canales digitales y el cambio en el comportamiento de los consumidores, lo que presenta oportunidades estratégicas para fabricantes, inversores y socios de canal por igual.

El mercado mundial de sistemas electrónicos de administración de nicotina (ENDS) está presenciando un cambio significativo en el comportamiento del consumidor y el panorama regulatorio, con una creciente demanda de formatos alternativos de administración de nicotina que impulsan el crecimiento. La preferencia de los consumidores por métodos de consumo de nicotina menos dañinos ha llevado a que un porcentaje cada vez mayor de fumadores se conviertan a productos ENDS, con porcentajes de aceptación de alrededor del 35 % en ciertos mercados maduros. Al mismo tiempo, las acciones regulatorias en varias regiones han obligado al consumo de productos combustibles tradicionales a caer aproximadamente un 20 % en algunas geografías, creando así espacio para alternativas ENDS. Los fabricantes están respondiendo diversificando sus carteras de productos y aprovechando la tecnología de sabores, lo que da como resultado que más del 40 % de los lanzamientos de nuevos productos incorporen sistemas de sabores avanzados. Todos estos factores subrayan el impulso dinámico que sustenta el crecimiento del mercado de ENDS y resaltan la urgente necesidad de que las empresas se mantengan ágiles y alineadas con las cambiantes preferencias de los consumidores y los marcos regulatorios.

Tendencias del mercado del sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS)

El mercado de ENDS está marcado por varias tendencias convincentes que están dando forma a la dirección futura. Una tendencia notable es la creciente penetración de dispositivos ENDS premium, que representan más del 30 % de las ventas unitarias totales en mercados clave. Otra tendencia es el crecimiento de los sistemas de cápsulas cerradas, que han capturado aproximadamente el 45 % del volumen del mercado en regiones seleccionadas, impulsado por la facilidad de uso y la consistencia del sabor. Mientras tanto, el canal de ventas online está ganando cuota a un ritmo de aproximadamente el 25 % de las ventas totales de ENDS en mercados maduros, impulsado por la comodidad y el comportamiento de compra discreto. Además, más del 60 % de los adultos en transición informan que cambiaron de combustible a ENDS como su principal método de administración de nicotina, lo que ilustra el cambio en los patrones de consumo. Estas tendencias reflejan cómo la innovación de productos, la evolución de los canales y el comportamiento del consumidor están convergiendo para redefinir el panorama del mercado de ENDS.

Dinámica del mercado Sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS)

OPORTUNIDAD

Ampliar la transición de fumadores adultos a ENDS

"Cambio creciente de sistemas de nicotina combustibles a sistemas alternativos"

Aproximadamente el 55 % de los fumadores adultos en ciertos mercados han considerado los productos ENDS como una ruta alternativa de nicotina y, en esos casos, más del 30 % de ellos hicieron el cambio dentro de los 12 meses posteriores a la prueba. La oportunidad se ve reforzada por casi el 50 % de los usuarios que citan la reducción del estigma social y la conveniencia como principales motivadores. Con la mejora de los factores de forma de los dispositivos y más del 35 % de los nuevos usuarios eligiendo sistemas modulares, el mercado está bien posicionado para capitalizar esta creciente transición.

CONDUCTORES

Marcos regulatorios mejorados que favorecen los sistemas de nicotina con daños reducidos

"Cambios regulatorios favorables y concienciación sobre la salud del consumidor"

Las campañas de concientización sobre la salud y las políticas regulatorias han llevado a que alrededor del 25 % de los fumadores en ciertas jurisdicciones adopten ENDS en lugar de continuar usando combustibles. Además, aproximadamente el 40 % de los lanzamientos de nuevos productos ahora cumplen con estándares más estrictos para dispositivos y líquidos, lo que a su vez mejora la confianza del consumidor. Como resultado, el efecto impulsor se ve reforzado por un aumento de más del 30 % en las conversiones de prueba de usuarios ocasionales a habituales de ENDS en los mercados objetivo.

Restricciones del mercado

"Costos de cumplimiento normativo estrictos y prohibiciones de sabores"

La industria ENDS enfrenta importantes obstáculos en forma de complejidad regulatoria vinculada a prohibiciones de sabores, certificaciones de dispositivos y restricciones comerciales transfronterizas. En varios mercados, más del 50 % de los sabores recién introducidos han sido prohibidos o restringidos, lo que reduce la variedad de SKU efectiva. Además, los costos de cumplimiento y las cargas de certificación han aumentado en más del 20 % en regímenes regulatorios clave, lo que a su vez frena la innovación de productos. Estos factores actúan como restricciones importantes que limitan la velocidad a la que los fabricantes pueden llevar nuevas ofertas al mercado y limitan la expansión general del segmento.

Desafíos del mercado

"Preocupaciones por la percepción del consumidor y penetración de productos ilícitos"

A pesar del crecimiento, el mercado de ENDS enfrenta el desafío de persistentes problemas de confianza de los consumidores y la infiltración de productos ilícitos o no regulados. En algunos mercados maduros, hasta el 30 % de los usuarios reportan incertidumbre sobre la seguridad del producto y la confiabilidad del dispositivo, lo que frena la aceptación de las pruebas. Mientras tanto, se estima que más del 15 % del volumen de mercado en determinadas regiones proviene de canales no regulados, lo que reduce la integridad de la marca e interfiere con las métricas de crecimiento oficiales. Estos desafíos exigen que los actores de la industria inviertan más del 25 % de los presupuestos de marketing y garantía de calidad en generar confianza y transparencia en los canales.

Análisis de segmentación

La segmentación del mercado ENDS arroja luz sobre cómo los tipos de dispositivos específicos y las aplicaciones de compra contribuyen a la dinámica general. Al analizar los tipos de dispositivos, como los sistemas de reemplazo de cigarrillos electrónicos, los formatos de entrega de nicotina desechables y otros dispositivos auxiliares, y por aplicación a través de ventas en línea, venta minorista fuera de línea y otros canales, el desglose del mercado ilustra dónde se concentra el crecimiento y cómo las preferencias de los consumidores varían según el canal y el formato.

Por tipo

Cigarrillo electrónico de repuesto

Los sistemas de reemplazo de cigarrillos electrónicos representan el segmento más maduro y ofrecen dispositivos recargables o reutilizables que atraen a usuarios frecuentes que priorizan el costo por uso y las funciones de personalización. En muchos mercados, este tipo posee más del 40 % de la base de unidades y más del 45 % de los usuarios activos los identifican como dispositivos principales. Detalles del tipo: Los cigarrillos electrónicos de repuesto tuvieron la mayor participación en el mercado de ENDS, representando USD 5,04 mil millones en 2026, lo que representa el 40 % del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 4,9 % entre 2026 y 2035, impulsado por la innovación de dispositivos, la expansión del sistema de sabor y las estrategias de retención de usuarios.

Cigarrillo electrónico desechable

Los cigarrillos electrónicos desechables han ganado terreno debido a su conveniencia, portabilidad y bajo costo inicial, atrayendo particularmente a los nuevos usuarios y experimentadores. En algunos estudios, los productos desechables representan aproximadamente el 30 % de las nuevas adopciones y casi el 35 % del volumen incremental. Detalles del tipo: El cigarrillo electrónico desechable tuvo una participación significativa en el mercado de ENDS, representando USD 5,04 mil millones en 2026, lo que representa el 30 % del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 4,9 % entre 2026 y 2035, impulsado por la comodidad del usuario, la variedad de sabores y el rápido lanzamiento de nuevos SKU.

Otros

La categoría "Otros" incluye sistemas de tabaco calentado, formatos híbridos de administración de nicotina y tecnologías de dispositivos emergentes que aún están desarrollándose en cuanto a aceptación por parte de los usuarios y claridad regulatoria. Juntos, estos formatos capturan actualmente alrededor del 30 % de las ventas totales de unidades y aproximadamente el 25 % de las nuevas introducciones. Detalles del tipo: Otros tenían participación en el mercado de ENDS, representando USD 5,04 mil millones en 2026, lo que representa el 30 % del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 4,9 % entre 2026 y 2035, impulsado por la innovación, la diversificación y los nuevos segmentos de usuarios.

Por aplicación

Ventas en línea

El canal de ventas en línea sigue siendo un fuerte motor de crecimiento para el mercado de ENDS, especialmente donde se permiten compras discretas y envíos directos al consumidor. En muchos territorios, las compras en línea representan más del 25 % de las ventas totales, y en los mercados en crecimiento la participación está aumentando más del 10 % anual. Detalles de la aplicación: Las ventas en línea tuvieron la mayor participación en el mercado de ENDS, representando USD 5,04 mil millones en 2026, lo que representa el 45 % del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 4,9 % entre 2026 y 2035, impulsado por la penetración de las plataformas digitales, la adopción del comercio móvil y la evolución de los hábitos de compra de los consumidores.

Ventas sin conexión

Las ventas fuera de línea a través de tiendas minoristas, tiendas especializadas en vapeo y puntos de venta exclusivos para adultos siguen siendo fundamentales para las pruebas del consumidor, la visualización del dispositivo y la comodidad de compra inmediata. En varios mercados maduros, el canal fuera de línea todavía representa aproximadamente el 50 % de las ventas totales de ENDS, y en algunas regiones se espera que el canal fuera de línea mantenga más del 40 % de participación en el mediano plazo. Detalles de la aplicación: Las ventas fuera de línea representaron 5,04 mil millones de dólares en 2026, lo que representa el 35 % del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 4,9 % entre 2026 y 2035, impulsado por la expansión de la huella minorista, los programas de concientización del consumidor y las actualizaciones de dispositivos en los puntos de venta.

Otros

Otros canales, como el marketing directo, los servicios de suscripción y los canales de distribución auxiliares, están surgiendo dentro del ecosistema ENDS. Estos canales representan actualmente aproximadamente el 20 % de las ventas totales y su importancia está creciendo a medida que las marcas buscan diversificarse. Detalles de la aplicación: Otros tenían una participación en el mercado de ENDS, que representó USD 5,04 mil millones en 2026, lo que representa el 20 % del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 4,9 % entre 2026 y 2035, impulsado por modelos de consumo innovadores, plataformas de fidelización y mecanismos de distribución regional emergentes.

Perspectivas regionales del mercado del sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS)

El tamaño del mercado mundial del sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS) fue de 4,80 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance entre 5,04 mil millones de dólares en 2026 y 7,75 mil millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,9 % durante el período previsto [2026-2035]. Las cuotas regionales varían significativamente: América del Norte posee alrededor del 35 % del mercado total, Europa alrededor del 25 %, Asia-Pacífico aproximadamente el 30 % y Oriente Medio y África el 10 % restante. Estos desgloses regionales reflejan diferentes dinámicas regulatorias, de adopción por parte de los consumidores y de canales de distribución en todas las geografías.

América del norte

En América del Norte, las condiciones recientes del mercado muestran una fuerte innovación en dispositivos y un cambio en el comportamiento de los fumadores adultos. Aproximadamente el 40 % de los nuevos usuarios en esta región adoptan ENDS como opción principal de suministro de nicotina en lugar de alternativas combustibles. La evolución de los canales regulatorios y minoristas ha llevado a que casi el 30 % de las ventas de dispositivos se realicen a través de canales en línea o directos al consumidor. Los altos niveles de conciencia del consumidor contribuyen a una tendencia específica de la región hacia dispositivos avanzados de primera calidad y sistemas de sabor mejorado.

La cuota de mercado de América del Norte es aproximadamente el 35 % del mercado regional total.

Europa

Europa está experimentando un crecimiento constante impulsado por políticas de control del tabaquismo más estrictas y un creciente interés público en los sistemas alternativos de nicotina. Aproximadamente el 33 % de los consumidores que prueban dispositivos ENDS en Europa hacen la transición al uso regular en un plazo de seis meses, y la penetración del canal en línea de la región constituye alrededor del 20 % de las compras totales de dispositivos. Los fabricantes de dispositivos se están centrando en sabores que cumplan con las normativas y en la seguridad del usuario para aprovechar la cuota de segmento de aproximadamente el 25 % de esta región.

La cuota de mercado europea es aproximadamente el 25 % del mercado regional total.

Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico está emergiendo como una zona de alto crecimiento para los ENDS debido a la creciente urbanización y al cambio de actitudes de los consumidores. Más del 45 % de los fumadores en centros urbanos seleccionados están abiertos a cambiar a formatos ENDS, y los fabricantes locales representan aproximadamente el 50 % del volumen unitario en sus mercados internos. En la combinación de canales de la región, el comercio minorista fuera de línea sigue dominando alrededor del 60 % de las ventas totales, pero la adopción en línea aumenta casi un 15 %. La cuota regional se estima en alrededor del 30 % del mercado total.

La cuota de mercado de Asia y el Pacífico es aproximadamente el 30 % del mercado regional total.

Medio Oriente y África

En Medio Oriente y África, el mercado ENDS se encuentra en una etapa relativamente temprana, pero el potencial de crecimiento es notable. Las tasas de adopción por parte de los consumidores en las principales ciudades reportan aumentos de alrededor del 20 % año tras año, y los formatos de dispositivos desechables representan alrededor del 35 % de las ventas totales de unidades en esa región. El canal offline sigue dominando con más del 70 % de las ventas, mientras que el canal online sigue siendo inferior al 10 %. La región aporta aproximadamente el 10 % del mercado mundial de ENDS en términos de valor.

La cuota de mercado de Oriente Medio y África es aproximadamente el 10 % del mercado regional total.

Lista de empresas clave del mercado Sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS) perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de ENDS presenta un potencial de inversión sustancial a medida que convergen el cambio de consumo, la innovación de productos y la alineación regulatoria. Los inversores y fabricantes están notando que aproximadamente el 38 % de los nuevos usuarios a nivel mundial están optando por dispositivos recargables o modulares, lo que apunta a fuertes oportunidades de retención. Además, más del 45 % de los fumadores adultos en varias regiones están explorando opciones de cambio, lo que sustenta nuevas estrategias de entrada al mercado. La diversificación de canales, con ventas en línea que crecen cerca del 25 % de participación en mercados clave, ofrece escalabilidad para las marcas. También existe una oportunidad en los sabores y la personalización de dispositivos, ya que aproximadamente el 30 % de los lanzamientos de productos introducen características novedosas en la experiencia del usuario. Estos conocimientos de inversión indican un terreno fértil para las partes interesadas que se alinean con los patrones de consumo emergentes y la dinámica de los canales.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de productos en el mercado de ENDS está siendo impulsado por la innovación tecnológica y de la experiencia del usuario. Por ejemplo, alrededor del 33 % de los dispositivos lanzados recientemente incorporan funciones avanzadas de control de temperatura o sistema de cápsulas que mejoran la consistencia y la seguridad del sabor. Otro 28 % de las presentaciones de productos enfatizan materiales de primera calidad o factores de forma elegantes dirigidos a usuarios preocupados por el estilo, lo que genera un mayor potencial de margen. Además, alrededor del 40 % de los nuevos sabores introducidos en mercados selectos son sales de nicotina o mezclas novedosas adaptadas para una administración más suave, lo que amplía el atractivo entre los fumadores adultos. Estos desarrollos reflejan cómo los fabricantes están expandiendo activamente el ecosistema de dispositivos y líquidos para capturar usuarios tanto de prueba como repetidos.

Desarrollos recientes

• Lanzamiento de nuevos dispositivos por marca importante:Un fabricante líder introdujo un sistema de cápsulas de próxima generación en el que casi el 35 % de los primeros usuarios informan que cambiaron de modelos más antiguos dentro de los tres meses posteriores al lanzamiento, lo que refleja una fuerte demanda de actualizaciones.
• Ampliación de la plataforma online directa al consumidor:Un actor clave de ENDS aumentó su participación en el canal en línea a aproximadamente el 28 % en una región, lo que permitió un lanzamiento de productos más rápido y una mayor participación del cliente en comparación con el comercio minorista tradicional.
• Revisión de la cartera de sabores por parte del actor global:Una empresa renovó su cartera de sabores de modo que más del 30 % de sus SKU ahora incluyen sales de nicotina u opciones de administración más suaves, lo que atrae a nuevos usuarios más rápidamente.
• Expansión de la asociación minorista en Asia-Pacífico:Un fabricante estableció la distribución en nuevas cadenas minoristas donde las ventas fuera de línea crecieron aproximadamente un 22 % interanual, lo que indica fortaleza en los mercados emergentes.
• Actualización de certificación y cumplimiento normativo:Un fabricante de dispositivos mejoró la certificación de seguridad de sus dispositivos y logró una reducción de más del 40 % en las reclamaciones de incumplimiento, lo que aumentó la confianza de los consumidores y la cuota de mercado.

Cobertura del informe

Este informe cubre un análisis detallado sobre volúmenes unitarios, tipos de dispositivos, canales de distribución y segmentación geográfica para el mercado ENDS. Proporciona información sobre cuotas de mercado, impulsores de crecimiento, restricciones, desafíos y oportunidades, y ofrece más del 30 % del contenido dedicado al desglose basado en tipos y alrededor del 25 % a canales de aplicaciones. Además, incluye perfiles de empresas clave, su posicionamiento en el mercado y movimientos estratégicos, lo que representa aproximadamente el 20 % del volumen total del informe. Los inversores encontrarán alrededor del 15 % del contenido centrado en análisis de inversiones, desarrollo de productos y actividades recientes. Los datos de mercado se presentan en términos porcentuales y métricas de participación de segmento, lo que permite una evaluación comparativa y una comparación clara entre regiones y tipos de dispositivos.