Tamaño del mercado del mercado de software de adquisición de digitalización, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (en las instalaciones, basadas en la nube), aplicaciones (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas) y ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado del software de adquisición de digitalización

El tamaño del mercado del software de adquisición de digitalización global fue de USD 1.219 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 1.301 mil millones en 2025 a USD 2.203 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.8% durante el período de pronóstico (2025-2033).

El mercado de software de adquisición de digitalización global se está expandiendo a medida que las empresas continúan cambiando de métodos de abastecimiento tradicionales a soluciones de adquisición en tiempo real impulsadas por IA. Con un aumento constante en la adopción de automatización, más del 66% de los profesionales de adquisiciones están invirtiendo en herramientas que racionalizan la gestión de contratos y mejoran la transparencia del proveedor. El crecimiento a largo plazo del mercado se forma al aumentar la alfabetización digital y las capacidades de integración de ERP en múltiples industrias.

En el mercado de software de adquisición de digitalización de EE. UU., La adopción rápida de la nube y la creciente demanda de análisis de riesgos de proveedores están alimentando una fuerte expansión. Más del 64% de las empresas estadounidenses ahora priorizan las plataformas de adquisición habilitadas para dispositivos móviles, mientras que el 58% usa activamente la pronóstico basado en IA para impulsar el ahorro de costos y el cumplimiento. La creciente necesidad de supervisión centralizada de adquisiciones es acelerar aún más las inversiones en plataformas, especialmente entre las organizaciones grandes y medianas.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en USD 1.219 mil millones de mil millones en 2024, proyectado para tocar USD 1.301 mil millones de mil millones en 2025 a USD 2.203 mil millones de mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 6.8%.
• Conductores de crecimiento:Adopción del 74% de la automatización de adquisiciones, mejoría del 59% en la transparencia del proceso, reducción del 63% en los cuellos de botella.
• Tendencias:65% de cambio a los modelos SaaS, 48% de uso de abastecimiento basado en IA, 58% de funciones de adquisición integradas por ESG.
• Jugadores clave:SAP, Coupa Software, Icertis, GEP, Oracle & More.
• Ideas regionales:América del Norte 38%, Europa 27%, Asia-Pacífico 23%, Medio Oriente y África 12%, que cubre total de mercado de mercado del 100%.
• Desafíos:51% aumentó el costo de implementación, 44% de escasez de profesionales de adquisiciones calificadas, 47% de dificultad de contratación.
• Impacto de la industria:El 61% de las empresas priorizan la digitalización de adquisiciones, 54% centrado en ESG, 49% de adopción de herramientas predictivas.
• Desarrollos recientes:53% de adopción de la herramienta de IA, 43% de integración de blockchain, 46% de funcionalidades de plataforma mejoradas.

El mercado de software de adquisición de digitalización está experimentando un cambio transformador impulsado por la integración de IA, la migración en la nube y las demandas de transparencia de los proveedores. Exclusivo de este espacio es la rápida adopción de métricas de sostenibilidad: más del 58% de los usuarios ahora exigen herramientas de adquisición centradas en ESG. Con el 61% de las empresas que se centran en análisis predictivo y visibilidad de gasto en tiempo real, el mercado se está posicionando como una columna vertebral para las operaciones de la cadena de suministro listas para el futuro. La convergencia de la automatización, el análisis y el cumplimiento está creando fuertes ventajas competitivas para los primeros usuarios.

Tendencias del mercado de software de adquisición de digitalización

El mercado de software de adquisición de digitalización está experimentando un impulso significativo, impulsado por la creciente necesidad de automatización, análisis en tiempo real y operaciones simplificadas de la cadena de suministro. Se está observando un cambio importante hacia las herramientas de adquisición basadas en la nube, con más del 65% de las empresas que adoptan modelos basados en SaaS para aumentar la flexibilidad y reducir los costos de infraestructura. Las capacidades de automatización, como la inversión electrónica, la gestión del ciclo de vida del contrato y el análisis de gastos, ahora son utilizadas por el 72% de los equipos de adquisición a nivel mundial. La integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático es otra tendencia emergente, con más del 48% de las organizaciones que utilizan análisis predictivos para optimizar el abastecimiento y la selección de proveedores. Además, las herramientas de adquisición habilitadas para dispositivos móviles han visto un aumento del 52% en la adopción, mejorando la eficiencia de la toma de decisiones para equipos remotos. La demanda de transparencia y cumplimiento también está creciendo, con senderos de auditoría digital y verificaciones de cumplimiento priorizadas por el 67% de los usuarios empresariales. La sostenibilidad se está convirtiendo en una tendencia central de adquisiciones, con el 58% de las empresas que enfatizan las prácticas de abastecimiento que cumplen con el medio ambiente. Además, el 61% de los usuarios están invirtiendo en plataformas que integran métricas ESG (ambiental, social y de gobernanza). La integración de Blockchain para la gestión segura de contratos también está acelerando el ritmo, con una adopción del 29% entre grandes empresas.

Dinámica del mercado de software de adquisición de digitalización

Conductores

Aumento de la automatización y adquisiciones en tiempo real

Más del 74% de las empresas globales han implementado alguna forma de automatización de adquisiciones, reduciendo los errores manuales en un 41% y acelerando los ciclos de selección de proveedores en un 38%. Alrededor del 59% de las organizaciones informaron una mejor transparencia, mientras que el 63% ha minimizado los cuellos de botella de procesos a través de flujos de trabajo basados en IA. Las herramientas de seguimiento digital y análisis han crecido en adopción en un 46%, mejorando significativamente la evaluación comparativa de rendimiento y la visibilidad de gasto en todos los departamentos.

OPORTUNIDAD

Crecimiento en plataformas de adquisición basadas en la nube

Con más del 68% de las organizaciones que migran a la infraestructura de adquisición de la nube primero, la escalabilidad y la eficiencia se han convertido en factores de crecimiento clave. Las soluciones basadas en la nube ahora representan el 62% de las nuevas implementaciones en adquisiciones digitales. Además, el 57% de los líderes de adquisiciones prefieren plataformas en la nube para la colaboración e integración en tiempo real con los sistemas ERP. Estas plataformas han reducido el tiempo de inactividad en un 33% y una mayor velocidad de despliegue en un 48%.

Restricciones

DESAFÍO

Análisis de segmentación

El mercado de software de adquisición de digitalización está segmentado en función del tipo de implementación y el alcance de la aplicación. Esta segmentación destaca la creciente flexibilidad de las empresas que buscan al implementar sistemas de adquisición adaptados a necesidades operativas específicas. Las empresas ahora priorizan soluciones basadas en la compatibilidad de la infraestructura, la optimización de costos y el tamaño del equipo. El cambio de los sistemas heredados a las soluciones de la primera nube ha influido significativamente en los comportamientos de compra. Mientras tanto, las aplicaciones se clasifican por el tamaño de la organización, donde los patrones de adopción y las capacidades de implementación varían considerablemente entre grandes empresas y empresas pequeñas a medianas. Esta segmentación ayuda a identificar qué áreas están ganando tracción de adopción y cómo los actores del mercado están personalizando soluciones para satisfacer diversas demandas de los usuarios.

Por tipo

• Local:La implementación local continúa apelando a las industrias con mayores requisitos de cumplimiento. Alrededor del 37% de las organizaciones en sectores muy regulados aún prefieren soluciones locales para un control más estricto sobre datos e infraestructura. Las industrias como las finanzas y la atención médica representan el 41% de las implementaciones totales locales. Si bien es más lento a escala, el 45% de los usuarios citaron una mayor capacidad de personalización y la alineación de políticas internas como beneficios principales.
• Basado en la nube:Las plataformas de adquisición basadas en la nube dominan el mercado con un 63% de participación en los tipos de implementación. La adopción es especialmente sólida en el comercio minorista, la fabricación y la logística, donde el 68% de las empresas favorecen las soluciones en la nube para la escalabilidad y el acceso en tiempo real. Los sistemas de adquisición en la nube han reducido el tiempo de implementación en un 52% y mejoraron la colaboración entre los departamentos en un 57%. Además, el 60% de los usuarios citaron la fácil integración con las herramientas existentes como una razón importante para el cambio a la nube.

Por aplicación

• Grandes empresas:Las grandes empresas representan aproximadamente el 58% del uso total dentro del espacio de adquisición digitalizado. Estas organizaciones a menudo implementan suites de nivel empresarial que integran análisis de gastos, gestión de proveedores y flujos de trabajo de contrato automatizados. Más del 66% de las grandes empresas han implementado funciones de IA, y el 62% utiliza análisis predictivos para la toma de decisiones. Además, el 54% de las grandes empresas enfatizan la puntuación del riesgo de los proveedores y el monitoreo del rendimiento.
• Empresas pequeñas y medianas:Las pequeñas y medianas empresas (PYME) están creciendo rápidamente en la adopción, ahora representando el 42% del mercado. Su preferencia se encuentra en el software de adquisición ágil y fácil de implementar con una sobrecarga mínima. Alrededor del 61% de las PYME favorecen las soluciones basadas en la nube debido a una menor inversión de capital. En términos de automatización, el 49% de las PYME usan la gestión de la orden de compra digital, y el 44% tiene módulos de procesamiento de facturas integrados. La rentabilidad y la flexibilidad siguen siendo los principales impulsores para la adopción entre las PYME.

Perspectiva regional

El mercado de software de adquisición de digitalización muestra una fuerte segmentación geográfica, con América del Norte liderando la adopción debido a la infraestructura digital madura y un alto enfoque en la eficiencia operativa. Europa se sigue de cerca, beneficiándose de estrictas regulaciones de adquisición y una creciente demanda de soluciones de abastecimiento sostenibles. Asia-Pacific está experimentando un rápido crecimiento alimentado por la expansión de las PYME, mientras que la región de Medio Oriente y África se está poniendo al día con las inversiones en los programas de digitalización del gobierno. Cada región exhibe patrones de adopción distintos, en gran medida influenciados por marcos regulatorios, madurez tecnológica y estrategias de digitalización empresarial. Los proveedores de software de adquisición están localizando cada vez más soluciones para igualar las necesidades regionales, lo que impulsan el crecimiento en todas las geografías

América del norte

Norteamérica posee aproximadamente el 38% de la participación en el mercado global para las plataformas de adquisición digitalizadas. Más del 71% de las empresas Fortune 1000 han adoptado herramientas de adquisición automatizadas, centrándose en análisis en tiempo real y gestión centralizada de proveedores. Estados Unidos lidera la integración de los módulos de adquisición con IA, con el 64% de las grandes empresas que usan IA para el análisis de costos y riesgos. Canadá también está presenciando un aumento del 43% en la adopción, impulsado por los esfuerzos de digitalización del sector público. Más del 55% de los departamentos de adquisición en América del Norte priorizan las soluciones en la nube, y casi el 49% utiliza aplicaciones de adquisición con habilitación móvil para eficiencia a nivel de campo.

Europa

Europa representa casi el 27% de la participación en el mercado global, impulsada por normas de cumplimiento fuertes y un enfoque creciente en los informes de ESG en adquisiciones. Alrededor del 58% de las empresas europeas utilizan plataformas de contratación electrónica para la transparencia de los proveedores, y el 46% ha adoptado características de gestión de contratos basadas en Blockchain. Alemania y Francia están liderando la adopción, con el 62% y el 59% de las grandes empresas, respectivamente, utilizan flujos de trabajo de adquisición automatizados. El Reino Unido ha informado un aumento del 52% en las herramientas de colaboración de proveedores. La región también muestra una adopción del 44% de plataformas con seguimiento integrado de sostenibilidad y automatización de cumplimiento.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific representa alrededor del 23% de la participación mundial y es el segmento regional de más rápido crecimiento en el panorama del software de adquisición de digitalización. China, India y Japón impulsan colectivamente este impulso, con más del 61% de las empresas medianas en estos países que se trasladan a herramientas de adquisición digital. La tasa de adopción solo en India aumentó un 49% en el último ciclo, ya que las PYME invierten cada vez más en plataformas de nubes rentables. Japón lidera la automatización de procesos robóticos, con el 54% de las empresas que integran RPA en tareas de adquisición. Además, el 51% de las organizaciones en toda la región ahora priorizan la compatibilidad móvil y las plataformas multilingües.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente y África representan casi el 12% de la cuota de mercado global. Las campañas de digitalización lideradas por el gobierno y las actualizaciones de infraestructura han alentado al 47% de las agencias de contratación pública a cambiar a sistemas de contabilidad electrónica. En los EAU y Arabia Saudita, el 56% de las grandes empresas están integrando la automatización de adquisiciones en sus sistemas ERP. Sudáfrica está surgiendo como un mercado clave, con el 41% de las PYME que adoptan herramientas de adquisición en la nube para racionalizar la participación de los proveedores. En toda la región, más del 38% de las organizaciones han priorizado el monitoreo del riesgo de proveedores, y el 33% utilizan plataformas con características de cumplimiento regulatorias localizadas.

Lista de compañías de mercado de software de adquisición de digitalización clave

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de software de adquisición de digitalización está atrayendo una inversión significativa a medida que las empresas cambian el enfoque para racionalizar los procesos de adquisición y lograr la rentabilidad a través de la automatización. Aproximadamente el 69% de las empresas globales han aumentado sus presupuestos de TI para incluir la digitalización de adquisiciones, mostrando un claro eje hacia los ahorros y eficiencia a largo plazo. Entre las empresas medianas, el 58% informó una mayor inversión en tecnología de adquisiciones para reducir los tiempos del ciclo de proveedores y eliminar los errores de procesamiento manual. Las plataformas de adquisición basadas en la nube continúan recibiendo las mayores entradas de financiación, con el 63% de las nuevas inversiones dirigidas a soluciones basadas en SaaS que proporcionan integración con los sistemas ERP existentes. Además, el 54% de las empresas están invirtiendo en plataformas con análisis basados en IA, que están permitiendo evaluaciones de proveedores más rápidas y la toma de decisiones en tiempo real. Las empresas de capital privado y los capitalistas de riesgo se centran cada vez más en las nuevas empresas de software de adquisiciones, con el 47% de los fondos orientados a la tecnología que asignan capital a herramientas de gestión de ciclo de vida de abastecimiento y contrato. Las colaboraciones entre la industria también se están expandiendo, ya que el 52% de las grandes organizaciones exploran empresas conjuntas con proveedores de tecnología de adquisiciones para mejorar la entrega de valor. La creciente demanda de transparencia de los proveedores y cumplimiento de ESG ha llevado al 49% de las estrategias de inversión a favorecer las plataformas que ofrecen características de seguimiento de sostenibilidad. Con la creciente presión competitiva y la necesidad de transformación de adquisiciones, más del 61% de las empresas globales consideran la digitalización de adquisiciones como una prioridad de inversión de primer nivel para su hoja de ruta operativa.

Desarrollo de nuevos productos

El ritmo del desarrollo de nuevos productos en el mercado de software de adquisición de digitalización se ha acelerado significativamente debido a la demanda de automatización inteligente, implementación flexible y análisis en tiempo real. Más del 62% de los proveedores de software de adquisición lanzaron líneas de productos nuevas o actualizadas centradas en la toma de decisiones con IA, el abastecimiento predictivo y la participación automatizada de los proveedores. Aproximadamente el 56% de las soluciones recién introducidas son nativas en la nube, lo que permite a las empresas escalar rápidamente mientras minimizan la sobrecarga de TI. Alrededor del 49% de las innovaciones de productos ahora presentan análisis y paneles integrados para la visibilidad del gasto en tiempo real y el seguimiento de cumplimiento. Además, el 43% de las plataformas lanzadas en los últimos 18 meses ofrecen métricas ESG incorporadas, lo que ayuda a las empresas a alinear la adquisición con objetivos de sostenibilidad. Las herramientas de adquisición móviles primero también vieron un aumento, con el 41% de los nuevos lanzamientos que permiten la funcionalidad de extremo a extremo en teléfonos inteligentes y tabletas. Las capacidades de integración también han mejorado, con el 58% de los nuevos productos que ofrecen compatibilidad listos para usar con los principales sistemas ERP. Las mejoras de aprendizaje automático en la puntuación y la detección de fraude de los proveedores están ganando tracción, con el 39% de las nuevas soluciones que incorporan estas características. Además, el 35% de las plataformas recientemente desarrolladas ofrecen personalización sin código, empoderando a los equipos de adquisición para construir flujos de trabajo sin dependencias técnicas. Estos desarrollos reflejan un cambio claro en el mercado, donde la agilidad, la inteligencia y la innovación del producto de la impulso de diseño centrado en el usuario.

Desarrollos recientes

• Software Coupa:A principios de 2024, Coupa publicó una importante actualización a su plataforma de gestión de gastos empresariales, que integran herramientas de pronóstico con aprendizaje automático. Más del 46% de los usuarios empresariales que adoptaron la actualización informaron decisiones de abastecimiento mejoradas y un 39% de tiempos de ciclo de adquisición más rápidos. El conjunto de características también incluye herramientas de colaboración mejoradas que mejoraron el uso de multidearios en un 42%.
• SAVIA:SAP amplió su ecosistema de adquisición a mediados de 2010 con el lanzamiento de módulos centrados en la sostenibilidad integrados en su plataforma S/4HANA. Las nuevas herramientas mejoraron la visibilidad de ESG en un 53% y admitieron la puntuación automatizada del riesgo de proveedores adoptada por el 48% de los usuarios empresariales tempranos. SAP también informó que el 44% de los clientes que usan los nuevos módulos redujeron las fallas de cumplimiento.
• Icertis:A finales de 2023, Icertis introdujo un motor de inteligencia contractual basado en AI integrado con Microsoft Azure. La solución condujo a un 57% de tiempo de respuesta de contrato más rápido y permitió la evaluación comparativa de rendimiento en tiempo real para el 61% de los usuarios. Aproximadamente el 49% de los clientes informaron un mayor cumplimiento del contrato y menos cuellos de botella de negociación después de la implementación.
• GEP:GEP presentó una versión renovada de GEP Smart a principios de 2024 con integración nativa para herramientas de auditoría de blockchain. Más del 43% de los usuarios ahora usan validación basada en blockchain para credenciales de proveedores. La mejora mejoró la precisión de la auditoría en un 47% y ayudó a reducir las transacciones fraudulentas en un 38%.
• Oráculo:En 2023, Oracle agregó una planificación de demanda predictiva a su suite de nube de adquisiciones, lo que permite al 52% de los usuarios empresariales reducir los retrasos de abastecimiento. La analítica integrada mejoró la precisión de pronóstico en un 45% y redujo el exceso de pedidos de inventario en un 41%. Esta actualización también mejoró la efectividad de la comunicación del proveedor en un 40%.

Cobertura de informes

El informe sobre el mercado de software de adquisición de digitalización ofrece un análisis integral de la estructura del mercado, las áreas clave de crecimiento, el panorama competitivo y las tecnologías emergentes en los tipos de implementación y las industrias de uso final. Explora elementos críticos como la adopción de automatización, las capacidades de integración, la tracción en la nube versus la tracción local y la preparación empresarial para la IA en la adquisición. Más del 66% de las empresas incluidas en el análisis han iniciado transiciones de adquisiciones digitales parciales o completas. La adopción basada en la nube ha aumentado, representando el 63% de las implementaciones actuales, mientras que las implementaciones híbridas están siendo exploradas por el 31% de los encuestados. El informe proporciona una segmentación profunda basada en la escala organizacional, revelando que el 58% de la adopción proviene de grandes empresas, y las PYME representan un creciente 42%. El estudio también examina la diversidad geográfica, que muestra que América del Norte lidera con una participación del 38%, seguida de Europa con el 27%, Asia-Pacífico al 23%y Medio Oriente y África con el 12%. Además, el 54% de las organizaciones indicaron que las características de cumplimiento de ESG influyen en sus opciones de software de adquisición, mientras que el 49% prioriza las herramientas con análisis predictivo y automatización inteligente. También cubre la integración de la cadena de suministro, el análisis del ecosistema de los proveedores y las características de informes en tiempo real, con el 61% de los paneles de análisis de calificación de empresas como esenciales. El informe refleja las expectativas en evolución del usuario y el cambio de la industria hacia operaciones de adquisición sostenibles, escalables e inteligentes.