Digitalización del tamaño del mercado de adquisiciones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (software, plataforma), aplicaciones (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas) e información regional y pronóstico para 2035

Digitalización del tamaño del mercado de adquisiciones

El tamaño del mercado global de digitalización de adquisiciones se valoró en 2,14 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 2,28 mil millones de dólares en 2026, seguido de 2,43 mil millones de dólares en 2027, y se espera que alcance los 4,09 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual del 6,7% durante el período previsto de 2026 a 2035. El crecimiento está impulsado por la adopción del abastecimiento basado en la nube, que influye en casi el 73% de las empresas, junto con la automatización de los flujos de trabajo de compras que representa alrededor del 68%. El mercado global de digitalización de adquisiciones continúa expandiéndose a medida que los conocimientos basados ​​en datos mejoran el control de costos en casi un 36 % y la transparencia de los proveedores fortalece el cumplimiento en aproximadamente un 33 %.

El mercado de digitalización de adquisiciones de EE. UU. muestra una fuerte adopción, con aproximadamente el 44% de las grandes empresas implementando suites de adquisiciones digitales de extremo a extremo. Las pequeñas y medianas empresas le siguen de cerca, contribuyendo a un aumento del 38 % en las herramientas de adquisición basadas en suscripción. Más del 35 % de las organizaciones con sede en EE. UU. tienen portales integrados de gestión de proveedores, lo que mejora el seguimiento del desempeño de los proveedores en un 31 %. La demanda de plataformas de adquisiciones móviles ha aumentado un 29%, lo que indica un cambio digital significativo en todos los procesos de adquisiciones.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 2 mil millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 2,134 mil millones de dólares en 2025 y los 3,585 mil millones de dólares en 2033, a una tasa compuesta anual del 6,7%.
• Impulsores de crecimiento:la adopción de la automatización aumentó un 36%, las herramientas de adquisición en la nube crecieron un 41% y el abastecimiento digital aumentó un 38%.
• Tendencias:Las adquisiciones integradas con IA aumentaron un 34%, las plataformas móviles crecieron un 29% y los modelos basados ​​en suscripción aumentaron un 38%.
• Jugadores clave:SAP, Oracle, Coupa Software, GEP, Icertis y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte posee el 37%, Europa el 26%, Asia-Pacífico el 23%, Medio Oriente y África el 9%, América Latina el 5%.
• Desafíos:Las dificultades de integración de datos afectaron al 28%, la resistencia al cambio reportada por el 26%, los sistemas heredados retrasaron el 22% de las implementaciones.
• Impacto en la industria:El ciclo de compra se redujo en un 33%, la fuga de costos se redujo en un 31% y la visibilidad del contrato mejoró en un 30%.
• Desarrollos recientes:Los lanzamientos de suites de IA aumentaron un 34%, la integración de la plataforma API aumentó un 28% y los pilotos de blockchain aumentaron un 26%.

La digitalización del mercado de adquisiciones está evolucionando rápidamente con herramientas avanzadas que transforman el análisis de gastos, la gestión de proveedores y el cumplimiento de contratos. Más del 42% de las empresas dependen ahora de paneles de control de adquisiciones centralizados para gestionar las actividades de abastecimiento. El aumento de los análisis en tiempo real y la inteligencia de adquisiciones ha acortado los ciclos de toma de decisiones en un 31%. El tiempo de incorporación de proveedores se ha reducido en un 27 % en las organizaciones digitalmente maduras, mientras que más del 30 % de los líderes de adquisiciones informan una mejor mitigación de riesgos utilizando herramientas de seguimiento digital.

Digitalización de las tendencias del mercado de adquisiciones

La digitalización del mercado de adquisiciones está cambiando rápidamente hacia la automatización, la inteligencia artificial y las plataformas nativas de la nube. Más del 41% de los líderes de adquisiciones informan que han integrado paquetes de adquisiciones digitales para reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia. Entre quienes adoptaron la automatización, el 34 % experimentó una disminución en los tiempos del ciclo de adquisiciones, mientras que el 29 % vio mejoras en la gestión de las relaciones con los proveedores a través del intercambio de datos en tiempo real. El uso de software de adquisiciones basado en la nube ha aumentado en un 38 %, y más del 32 % de las organizaciones globales están cambiando desde sistemas heredados.

La inteligencia artificial está desempeñando un papel fundamental: los análisis basados ​​en IA y los conocimientos predictivos ya están activos en el 31 % de los departamentos de adquisiciones. La visibilidad y optimización del gasto han mejorado un 33% entre las empresas que utilizan soluciones de adquisiciones integradas en IA. Las plataformas de adquisiciones basadas en suscripción han crecido un 36%, especialmente entre las medianas empresas que buscan soluciones flexibles y escalables. Además, las plataformas de adquisiciones móviles experimentaron un crecimiento del 29%, impulsadas por la demanda de aprobaciones remotas y actualizaciones en tiempo real.

Otra tendencia destacada es el seguimiento de los riesgos de los proveedores. Aproximadamente el 28% de las empresas digitalmente maduras utilizan ahora herramientas automatizadas para el cumplimiento de los proveedores y la calificación de riesgos. Están surgiendo sistemas de adquisiciones basados ​​en blockchain, y el 17% de los primeros en adoptarlos utilizan contratos inteligentes para transacciones seguras con proveedores. Estas tendencias reflejan colectivamente un cambio fundamental hacia operaciones de adquisiciones ágiles, basadas en datos y centradas en el cumplimiento en todo el mundo.

Digitalización de la dinámica del mercado de adquisiciones

CONDUCTORES

Creciente demanda de automatización y análisis de adquisiciones

La adopción de la automatización ha aumentado un 36 % en todas las empresas, lo que ha ayudado a reducir los errores manuales en un 31 % y acelerar los ciclos de aprobación de adquisiciones en un 28 %. El 39% de las empresas utilizan actualmente herramientas de análisis de gastos, que ofrecen información en tiempo real y mejoran la rentabilidad. Los equipos de adquisiciones que aprovechan los conocimientos de datos basados ​​en IA reportan una mejora del 33% en la velocidad de abastecimiento. La automatización del flujo de trabajo en las solicitudes de compra ha reducido los retrasos administrativos en un 26 %, impulsando la demanda de herramientas digitales inteligentes en las operaciones de adquisiciones globales.

OPORTUNIDAD

Ampliación de las soluciones de adquisiciones basadas en la nube en las pymes

Las plataformas de adquisiciones en la nube han crecido un 38%, y las pequeñas y medianas empresas las adoptan a un ritmo un 32% mayor que las grandes corporaciones. El 35% de las pymes prefieren ahora los modelos de precios basados ​​en suscripción por su escalabilidad y asequibilidad. La integración de aplicaciones de adquisiciones habilitadas para dispositivos móviles ha aumentado un 27 % en las empresas de nivel medio. Además, alrededor del 30% de las pymes informaron un mayor cumplimiento y visibilidad de los proveedores debido a los paneles centralizados en la nube. Esto abre oportunidades escalables y sin explotar en mercados emergentes y regiones en desarrollo.

RESTRICCIONES

"Complejidad de integración con infraestructura heredada"

Aproximadamente el 28% de las organizaciones enfrentan desafíos técnicos al integrar plataformas de adquisiciones digitales con sistemas ERP obsoletos. Los problemas de incompatibilidad retrasaron la implementación para el 24% de los usuarios, mientras que el 21% informó sobrecostos relacionados con soluciones de middleware personalizadas. Entre las pequeñas empresas, el 26 % suspendió o pospuso la digitalización debido a limitaciones del sistema y falta de soporte interno de TI. La complejidad de adaptar nuevas tecnologías de adquisiciones dentro de sistemas heredados fragmentados sigue siendo un obstáculo principal, especialmente en industrias altamente reguladas como las finanzas y la atención médica.

DESAFÍO

"Resistencia al cambio en los equipos de adquisiciones"

La resistencia organizacional ha frenado la adopción digital en el 26% de las empresas, donde el personal de adquisiciones sigue dependiendo de hojas de cálculo manuales y flujos de trabajo obsoletos. Los fallos en la gestión de cambios provocaron bajas tasas de utilización en el 22 % de las implementaciones de herramientas digitales. Alrededor del 25% de los empleados citaron la falta de formación como motivo para evitar nuevos sistemas. La resistencia es particularmente pronunciada en las organizaciones descentralizadas, donde el 29% de los equipos regionales tienen acceso o conocimiento limitado de las plataformas de adquisiciones digitales disponibles.

Análisis de segmentación

El mercado de digitalización de adquisiciones está segmentado por tipo y aplicación, ofreciendo soluciones personalizadas en todas las industrias. Las soluciones basadas en software dominan debido a sus capacidades avanzadas de análisis y automatización, mientras que las plataformas brindan una gestión de adquisiciones centralizada con arquitecturas fáciles de integrar. En lo que respecta a las aplicaciones, las grandes empresas lideran la adopción, aprovechando soluciones escalables para optimizar el abastecimiento, el análisis de gastos y la gestión de proveedores. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (PYME) están ganando terreno rápidamente, impulsadas por suscripciones asequibles a la nube e interfaces móviles simplificadas. Esta segmentación refleja diversas necesidades de adquisiciones en todos los tamaños de organizaciones y niveles de madurez digital, lo que permite a los proveedores de soluciones diseñar ofertas modulares con alto impacto.

Por tipo

• Software:El software de adquisiciones representa casi el 61 % del uso del mercado, con una implementación generalizada en la gestión del ciclo de vida de los contratos, el abastecimiento electrónico y el análisis de gastos. Alrededor del 36% de las empresas han adoptado software de adquisiciones basado en inteligencia artificial para mejorar la visibilidad y el cumplimiento. El 33% de los usuarios ha implementado módulos de facturación y solicitudes digitales, lo que ha reducido significativamente el papeleo. El 41% de los jefes de adquisiciones que buscan una automatización de ciclo completo prefieren las herramientas de software. Además, el 30% de las empresas utilizan modelos de software como servicio para gestionar las adquisiciones de forma remota.
• Plataforma:Las plataformas representan alrededor del 39% del mercado y ganan terreno a través de la implementación nativa de la nube, la integración de aplicaciones de terceros y la escalabilidad. Casi el 29% de las empresas utilizan plataformas de adquisiciones con portales de autoservicio de proveedores. Las plataformas ofrecen paneles de control centralizados, lo que permite que el 32% de los equipos de adquisiciones gestionen operaciones de múltiples proveedores de manera más eficiente. La colaboración en tiempo real y los flujos de trabajo configurables condujeron a una agilidad de adquisiciones un 27 % mayor en todos los departamentos. Las plataformas de adquisiciones basadas en SaaS ahora experimentan un aumento interanual del 34 % en las tasas de retención de usuarios.

Por aplicación

• Grandes Empresas:Las grandes empresas tienen una participación de mercado del 64% debido a necesidades complejas de adquisiciones, operaciones en múltiples ubicaciones y una mayor tasa de madurez digital. Más del 42 % ha implementado paquetes de adquisiciones de extremo a extremo, integrando el abastecimiento, la contratación y la gestión de proveedores. El 39% de las grandes organizaciones utilizaron herramientas de visibilidad del gasto para evitar fugas de presupuesto. La adopción de IA para la previsión de la demanda creció un 31%. La automatización del flujo de trabajo mejoró los tiempos del ciclo de adquisiciones en un 28 %, fortaleciendo el cumplimiento y la mitigación de riesgos en todas las operaciones globales.
• Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES):Las pymes contribuyen con el 36 % del mercado y se están expandiendo rápidamente, con herramientas basadas en la nube que impulsan un crecimiento de adopción del 35 %. Alrededor del 33% de las pymes utilizan actualmente aplicaciones de adquisiciones para gestionar proveedores, pagos y solicitudes en plataformas móviles. El 37% de las pymes que buscaban una transformación digital asequible para su presupuesto eligieron modelos de precios basados ​​en suscripción. La integración con herramientas de contabilidad ayudó a reducir en un 30 % las discrepancias en las facturas y los pagos atrasados. Las pymes también informaron de un aumento del 28 % en la velocidad de incorporación de proveedores utilizando sistemas de adquisiciones simplificados.

Perspectivas regionales

El mercado de digitalización de adquisiciones muestra un sólido desempeño regional impulsado por la madurez digital, el tamaño de la empresa y el apoyo regulatorio. América del Norte lidera debido a la adopción temprana de inteligencia artificial y herramientas de adquisición en la nube. Europa le sigue de cerca, con inversiones del sector público y de grandes empresas impulsando la demanda de software de adquisiciones centrado en el cumplimiento. Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, liderada por la creciente adopción de las PYME y la digitalización de la infraestructura en economías clave. Medio Oriente y África están experimentando un crecimiento estable debido al aumento de las iniciativas de digitalización gubernamental y reformas de adquisiciones. Estos cambios regionales resaltan cómo la adopción de tecnología de adquisiciones está alineada con esfuerzos más amplios de transformación digital y preparación regulatoria en todas las geografías.

América del norte

América del Norte posee el 37% de la cuota de mercado global, lo que la convierte en el mayor contribuyente regional. Aproximadamente el 44% de las empresas Fortune 500 de la región han adoptado herramientas de adquisiciones basadas en la nube. Las soluciones de análisis de gastos basadas en IA experimentaron un aumento en el uso del 31%, mientras que el 29% de las empresas adoptaron aplicaciones de adquisiciones basadas en dispositivos móviles. Alrededor del 36% de los profesionales de adquisiciones de la región informaron una mejora en el desempeño de los proveedores utilizando plataformas automatizadas. La adquisición de SaaS basada en suscripción creció un 33 %, respaldada por una sólida infraestructura de TI y estrategias empresariales que dan prioridad a lo digital.

Europa

Europa representa el 26% de la cuota de mercado mundial. Empresas de Alemania, Francia y el Reino Unido están liderando iniciativas de adquisiciones digitales. Las plataformas de control de gastos registraron una tasa de uso del 32% en los sectores manufacturero y sanitario. La digitalización de la contratación pública aumentó un 28%, mientras que los contratos público-privados gestionados a través de sistemas digitales aumentaron un 30%. Alrededor del 25% de las empresas europeas integraron herramientas de riesgo de proveedores en sus paquetes de adquisiciones. Se incluyeron herramientas de cumplimiento ESG en el 22% de las actualizaciones de la plataforma, enfatizando la transparencia y la trazabilidad.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico aporta el 23% del mercado y muestra la curva de adopción más rápida. Las pymes de India, China y el sudeste asiático impulsaron un crecimiento del 35 % en herramientas de adquisición en la nube. Más del 31% de las empresas de la región han migrado de hojas de cálculo a sistemas automatizados de adquisiciones. El 28% de las medianas empresas utilizaron paneles de seguimiento de gastos para optimizar las decisiones de adquisiciones. La eficiencia de las adquisiciones transfronterizas mejoró un 26 % gracias a las herramientas de integración regional. Las plataformas de adquisiciones basadas en dispositivos móviles aumentaron un 33 %, lo que permitió aprobaciones en tiempo real en empresas descentralizadas.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África posee el 9% del mercado. Las iniciativas de contratación electrónica lideradas por el gobierno dieron como resultado un aumento del 27% en la adopción de plataformas. Las empresas de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita informaron de un crecimiento del 24 % en la implementación del sistema de gestión de proveedores. Las herramientas del ciclo de vida de los contratos digitales fueron adoptadas por el 22% de las grandes organizaciones, especialmente en petróleo y gas e infraestructura. Alrededor del 20 % de los profesionales de adquisiciones destacaron un mejor cumplimiento de las auditorías mediante la automatización. Los paneles de control de adquisiciones móviles y localizados experimentaron un crecimiento del 21 % debido a las necesidades de personalización regional.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE Digitalización del mercado de adquisiciones PERFILADAS

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en la digitalización del mercado de adquisiciones se está intensificando a medida que las empresas buscan automatizar los flujos de trabajo, mejorar la transparencia y reducir los costos de adquisiciones. Alrededor del 41% de las empresas han asignado presupuestos más altos a soluciones de adquisiciones impulsadas por IA, mientras que el 38% de las inversiones se dirigen a análisis en tiempo real y plataformas de visibilidad de gastos. Las soluciones de adquisiciones SaaS basadas en suscripción están atrayendo el 36% de la inversión total debido a la escalabilidad y los bajos costos iniciales, especialmente entre las pymes y las medianas empresas.

La financiación de capital privado y de riesgo para nuevas empresas de adquisiciones ha aumentado un 32%, y el interés de los inversores se centró en plataformas que ofrecen gestión de contratos, abastecimiento electrónico y módulos de riesgo de proveedores. Casi el 29% de las corporaciones multinacionales están invirtiendo en plataformas de inteligencia de adquisiciones transfronterizas para estandarizar las operaciones en todas las regiones. Además, el 34 % de los presupuestos de transformación digital en las grandes empresas se están canalizando hacia integraciones de software de adquisiciones, lo que mejora la compatibilidad con los sistemas financieros, logísticos y de cumplimiento.

Las iniciativas de adquisiciones ecológicas también representan el 22% de las nuevas inversiones, ya que las empresas buscan integrar métricas ESG en la evaluación de proveedores. La automatización del procesamiento de facturas ha recibido un 30% más de inversión de capital por parte de los departamentos financieros que buscan eliminar errores manuales. Ahora que las funciones de adquisiciones se consideran impulsoras estratégicas de valor y mitigación de riesgos, el panorama de inversión refleja un impulso agresivo hacia ecosistemas de adquisiciones digitales de extremo a extremo en mercados tanto maduros como emergentes.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación de productos en el mercado de digitalización de adquisiciones se está acelerando a medida que los proveedores se centran en la automatización impulsada por la IA, el análisis predictivo y las plataformas centradas en el usuario. Alrededor del 34% de los lanzamientos de nuevos productos incluyen funciones integradas de aprendizaje automático que automatizan la puntuación de proveedores, la evaluación de riesgos de contratos y la previsión de gastos. El software de adquisiciones con capacidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP) ha crecido un 28 %, lo que permite a los profesionales de adquisiciones consultar conjuntos de datos complejos a través de interfaces de IA conversacionales.

El 31% de los proveedores de soluciones de adquisiciones han introducido plataformas con y sin código, lo que permite a los usuarios no técnicos configurar flujos de trabajo sin soporte de TI. Más del 30% de las actualizaciones de productos ahora se centran en la optimización móvil, ofreciendo a los gerentes de adquisiciones aprobación, procesamiento de facturas y seguimiento de proveedores en tiempo real desde teléfonos inteligentes y tabletas. Las suites de adquisiciones modulares SaaS lanzadas recientemente permiten una implementación un 33 % más rápida para las pymes.

Las características de diversidad de proveedores y cumplimiento de ESG se han integrado en el 26% de las soluciones recientemente desarrolladas. Los productos habilitados para API experimentaron un aumento del 29 % en las implementaciones, lo que proporcionó una integración perfecta con los sistemas ERP y CRM existentes. Además, las funciones de contratos inteligentes impulsadas por blockchain se integraron en el 19% de las herramientas avanzadas de abastecimiento electrónico, ofreciendo pistas de auditoría inmutables y mejorando la confianza en las relaciones con los proveedores.

Estos avances de productos subrayan un claro cambio hacia la automatización, el empoderamiento de los usuarios y la creación de valor estratégico en todo el ciclo de vida de las adquisiciones.

Desarrollos recientes

SAP presenta un asistente de adquisiciones impulsado por IA:En 2023, SAP lanzó un asistente de inteligencia artificial integrado en su suite de adquisiciones, lo que aumentó la resolución de consultas de los usuarios en un 31 % y mejoró la velocidad del ciclo de abastecimiento en un 27 % entre los primeros usuarios.

Oracle presenta un panel de adquisiciones ESG integrado:A mediados de 2023, Oracle agregó a su plataforma herramientas de seguimiento del cumplimiento de proveedores y puntuación ESG, lo que ayudó a los clientes a aumentar el abastecimiento responsable en un 29 % y la transparencia de los proveedores en un 26 %.

Coupa Software lanza un motor de automatización de código bajo:En 2024, Coupa introdujo un motor de flujo de trabajo personalizable, que permitió a los equipos de adquisiciones reducir las tareas manuales en un 33 % y mejorar la colaboración entre departamentos en un 28 %.

Icertis mejora la gestión del ciclo de vida de los contratos con blockchain:A finales de 2023, Icertis integró la validación de blockchain en su plataforma, lo que permitió una ejecución de contratos un 24 % más rápida y mejoró el cumplimiento de las auditorías en un 30 % entre los usuarios empresariales.

JAGGAER amplía el módulo de inteligencia de riesgos de proveedores:A principios de 2024, JAGGAER lanzó un motor de evaluación de riesgos de próxima generación que condujo a una mejora del 32 % en la precisión de la investigación de proveedores y una reducción del 27 % en las interrupciones de la cadena de suministro para sus clientes.

Cobertura del informe

Este informe proporciona un análisis exhaustivo del mercado de digitalización de adquisiciones, que cubre más del 90% del panorama de la demanda global segmentado por tipo, aplicación y región. Por tipo, el informe incluye soluciones de software y plataformas, que representan aproximadamente el 62% y el 38% del análisis total, respectivamente. Se examinan en detalle las aplicaciones en grandes empresas y pymes, ofreciendo información sobre las preferencias de los usuarios, las tasas de adopción y la madurez digital en diferentes escalas organizativas. El análisis basado en aplicaciones representa el 33% del contenido general del informe.

La cobertura regional abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, contribuyendo colectivamente con el 100 % de la participación de mercado global. Alrededor del 30% del informe está dedicado a las tendencias de adquisiciones regionales, los impulsores regulatorios y las inversiones en tecnología localizada. La dinámica del mercado, como impulsores, oportunidades, restricciones y desafíos, también se cubre en el 18% del contenido, ofreciendo una visión de 360 ​​grados de los factores que influyen.

El perfil de proveedores incluye más de 20 actores clave con datos sobre innovación, presencia en el mercado y desarrollo de nuevos productos. La evaluación comparativa competitiva y las tendencias de innovación representan el 19% del alcance del informe. Los desarrollos recientes, las alianzas estratégicas y las actualizaciones de adquisiciones digitales de 2023 y 2024 se analizan en el 15% del informe. En general, el informe ofrece información útil para gerentes de adquisiciones, proveedores de tecnología, inversores y formuladores de políticas centrados en mejorar la eficiencia y la automatización de las adquisiciones.