Digitalización del tamaño del mercado de adquisiciones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (software, plataforma), aplicaciones (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas) y ideas regionales y pronósticos para 2033

Digitalización del tamaño del mercado de adquisiciones

La digitalización global del tamaño del mercado de adquisiciones fue de USD 2 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 2.134 mil millones en 2025, llegando a USD 3.585 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.7% durante el período de pronóstico de 2025 a 2033. A medida que más organizaciones, más organizaciones priorizan la transformación digital entre los departamentos de procuración, casi el 41111 de la participación de la participación de la participación, han implementado las empresas basadas en la nube, las empresas, han implementado la nube de las empresas. informó una mejora significativa en los tiempos de procesamiento de orden de compra. La automatización y la inteligencia artificial ahora impulsan el 36% de los flujos de trabajo de solicitud de compra en las industrias líderes.

La digitalización estadounidense del mercado de adquisiciones muestra una fuerte adopción, con aproximadamente el 44% de las grandes empresas que implementan suites de adquisición digitales de extremo a extremo. Las pequeñas y medianas empresas siguen de cerca, contribuyendo a un aumento del 38% en las herramientas de adquisición basadas en suscripción. Más del 35% de las organizaciones con sede en EE. UU. Tienen portales de gestión de proveedores integrados, mejorando el seguimiento del rendimiento del proveedor en un 31%. La demanda de plataformas de adquisición habilitadas para dispositivos móviles ha aumentado en un 29%, lo que indica un cambio digital significativo entre los procesos de adquisición.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en USD 2 mil millones en 2024, proyectado para tocar USD 2.134 mil millones en 2025 a USD 3.585 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 6.7%.
• Conductores de crecimiento:La adopción de automatización aumentó en un 36%, las herramientas de adquisición en la nube crecieron en un 41%, el abastecimiento digital aumentó en un 38%.
• Tendencias:Las adquisiciones integradas de AI aumentó en un 34%, las plataformas móviles habilitadas crecieron en un 29%, los modelos basados en suscripción aumentaron en un 38%.
• Jugadores clave:SAP, Oracle, Coupa Software, GEP, Icertis & More.
• Ideas regionales:América del Norte posee el 37%, Europa 26%, Asia-Pacífico 23%, Medio Oriente y África 9%, América Latina 5%de participación.
• Desafíos:Las dificultades de integración de datos afectaron el 28%, la resistencia al cambio informado por el 26%, los sistemas heredados retrasaron el 22%de las implementaciones.
• Impacto de la industria:El ciclo de compra reducido en un 33%, la fuga de costos cayó en un 31%, la visibilidad del contrato mejoró en un 30%.
• Desarrollos recientes:Los lanzamientos de AI Suite aumentaron en un 34%, la integración de la plataforma API aumentó en un 28%, los pilotos de blockchain subieron un 26%.

La digitalización del mercado de adquisiciones está evolucionando rápidamente con herramientas avanzadas que transforman el análisis de gastos, la gestión de proveedores y el cumplimiento del contrato. Más del 42% de las empresas ahora dependen de los paneles de adquisición centralizados para administrar las actividades de abastecimiento. El aumento de la análisis de análisis e análisis en tiempo real ha acortado los ciclos de toma de decisiones en un 31%. El tiempo de incorporación de proveedores ha disminuido en un 27% entre organizaciones digitalmente maduras, mientras que más del 30% de los líderes de adquisiciones informan una mejor mitigación de riesgos utilizando herramientas de seguimiento digital.

Digitalización de las tendencias del mercado de adquisiciones

La digitalización del mercado de adquisiciones está cambiando rápidamente hacia las plataformas de automatización, IA y nación en la nube. Más del 41% de los líderes de adquisición informan que tienen suites de adquisición digital integradas para reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia. Entre los que adoptaron la automatización, el 34% experimentó una disminución en los tiempos del ciclo de adquisición, mientras que el 29% vio mejoras en la gestión de la relación de proveedores a través del intercambio de datos en tiempo real. El uso del software de adquisición basado en la nube ha aumentado en un 38%, con más del 32% de las organizaciones globales que cambian de sistemas heredados.

La inteligencia artificial está desempeñando un papel vital, con análisis basados en IA y ideas predictivas ahora activas en el 31% de los departamentos de adquisición. La visibilidad y la optimización de gasto han mejorado en un 33% entre las empresas que utilizan soluciones de adquisición integradas en AI. Las plataformas de adquisición basadas en suscripción han crecido en un 36%, especialmente entre las empresas medianas que buscan soluciones flexibles y escalables. Además, las plataformas de adquisición habilitadas para dispositivos móviles fueron testigos de un crecimiento del 29%, impulsado por la demanda de aprobaciones remotas y actualizaciones en tiempo real.

Otra tendencia prominente es la monitorización del riesgo de proveedores. Aproximadamente el 28% de las empresas maduras digitalmente ahora utilizan herramientas automatizadas para el cumplimiento de los proveedores y la puntuación de riesgos. Están surgiendo sistemas de adquisición basados en blockchain, con el 17% de los primeros usuarios que utilizan contratos inteligentes para transacciones seguras de proveedores. Estas tendencias reflejan colectivamente un cambio fundamental hacia operaciones de adquisición ágiles, basadas en datos y centradas en el cumplimiento en todo el mundo.

Digitalización de la dinámica del mercado de adquisiciones

Conductores

Creciente demanda de automatización y análisis de adquisiciones

La adopción de automatización ha aumentado en un 36% entre las empresas, ayudando a reducir los errores manuales en un 31% y acelerar los ciclos de aprobación de adquisiciones en un 28%. Las herramientas de análisis de gastos ahora son utilizadas por el 39% de las empresas, ofreciendo información en tiempo real y mejorando la eficiencia de la rentabilidad. Los equipos de adquisición que aprovechan las ideas de datos con IA informan una mejora del 33% en la velocidad de abastecimiento. La automatización de flujo de trabajo en las solicitudes de compra ha reducido los retrasos administrativos en un 26%, alimentando la demanda de herramientas digitales inteligentes en las operaciones de adquisición global.

OPORTUNIDAD

Expansión de soluciones de adquisición basadas en la nube en las PYME

Las plataformas de adquisición en la nube han crecido en un 38%, con pequeñas y medianas empresas que las adoptan a una tasa 32% más alta que las grandes corporaciones. Los modelos de precios basados en suscripción ahora son preferidos por el 35% de las PYME por su escalabilidad y asequibilidad. La integración de aplicaciones de adquisición habilitadas para dispositivos móviles ha aumentado en un 27% dentro de las empresas de nivel medio. Además, alrededor del 30% de las PYME informaron un mayor cumplimiento y visibilidad del proveedor debido a los paneles de nubes centralizados. Esto abre oportunidades escalables y sin explotar en los mercados emergentes y las regiones en desarrollo.

Restricciones

"Complejidad de integración con infraestructura heredada"

Aproximadamente el 28% de las organizaciones enfrentan desafíos técnicos al tiempo que integran plataformas de adquisiciones digitales con sistemas ERP anticuados. Los problemas de incompatibilidad retrasaron la implementación para el 24% de los usuarios, mientras que el 21% reportó excesos de costos vinculados a soluciones de middleware personalizadas. Entre las pequeñas empresas, el 26% descontinuó o pospuso la digitalización debido a las limitaciones del sistema y la falta de soporte de TI interno. La complejidad de adaptar nuevas tecnologías de adquisición dentro de los sistemas heredados fragmentados sigue siendo un obstáculo primario, especialmente en industrias altamente reguladas como las finanzas y la atención médica.

DESAFÍO

"Resistencia al cambio en los equipos de adquisición"

La resistencia organizacional ha ralentizado la adopción digital para el 26% de las empresas, donde el personal de adquisiciones sigue dependiendo de hojas de cálculo manuales y flujos de trabajo obsoletos. Las fallas de gestión de cambios condujeron a bajas tasas de utilización en el 22% de los despliegue de herramientas digitales. Alrededor del 25% de los empleados citaron la falta de capacitación como razón para evitar nuevos sistemas. La resistencia es particularmente pronunciada en organizaciones descentralizadas, donde el 29% de los equipos regionales tienen acceso o conciencia limitados de las plataformas de adquisición digital disponibles.

Análisis de segmentación

La digitalización del mercado de adquisiciones está segmentada por tipo y aplicación, que ofrece soluciones personalizadas en todas las industrias. Las soluciones basadas en software dominan debido a sus capacidades avanzadas de análisis y automatización, mientras que las plataformas proporcionan una gestión centralizada de adquisiciones con arquitecturas amigables para la integración. En el lado de la aplicación, las grandes empresas conducen en la adopción, aprovechando soluciones escalables para agilizar el abastecimiento, el análisis de gastos y la gestión de los proveedores. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (PYME) están ganando rápidamente tracción, impulsada por suscripciones de nubes asequibles e interfaces simplificadas basadas en dispositivos móviles. Esta segmentación refleja diversas necesidades de adquisición en los tamaños de la organización y los niveles de madurez digital, lo que permite a los proveedores de soluciones diseñar ofertas modulares con alto impacto.

Por tipo

• Software:El software de adquisición representa casi el 61% del uso del mercado, con una implementación generalizada en la gestión del ciclo de vida del contrato, el análisis electrónico y el análisis de gastos. Alrededor del 36% de las empresas han adoptado un software de adquisición con AI para mejorar la visibilidad y el cumplimiento. El 33% de los usuarios ha implementado la facturación digital y los módulos de solicitud, reduciendo significativamente el papeleo. Las herramientas de software son preferidas por el 41% de los jefes de adquisición que buscan automatización de ciclo completo. Además, el 30% de las empresas usan modelos de software como servicio para administrar las adquisiciones de forma remota.
• Plataforma:Las plataformas representan aproximadamente el 39% del mercado, ganando tracción a través de la implementación nativa de la nube, la integración de aplicaciones de terceros y la escalabilidad. Casi el 29% de las empresas utilizan plataformas de adquisición con portales de autoservicio de proveedores. Las plataformas ofrecen paneles centralizados, lo que permite el 32% de los equipos de adquisición para administrar las operaciones de múltiples proveedores de manera más eficiente. La colaboración en tiempo real y los flujos de trabajo configurables condujeron a una agilidad de adquisición 27% más alta en los departamentos. Las plataformas de adquisición basadas en SaaS ahora ven un aumento del 34% de año tras año en las tasas de retención de usuarios.

Por aplicación

• Grandes empresas:Las grandes empresas tienen una participación de mercado del 64% debido a las complejas necesidades de adquisición, operaciones de ubicación múltiple y una mayor tasa de vencimiento digital. Más del 42% han implementado suites de adquisición de extremo a extremo, integrando el abastecimiento, la contratación y la gestión de proveedores. Las herramientas de visibilidad de gasto fueron utilizadas por el 39% de las grandes organizaciones para prevenir la fuga presupuestaria. La adopción de IA para la pronóstico de la demanda aumentó en un 31%. La automatización del flujo de trabajo mejoró los tiempos del ciclo de adquisición en un 28%, fortaleciendo el cumplimiento y la mitigación de riesgos en las operaciones globales.
• Empresas pequeñas y medianas (PYME):Las PYME contribuyen 36% al mercado y se están expandiendo rápidamente, con herramientas basadas en la nube que impulsan el crecimiento de la adopción del 35%. Alrededor del 33% de las PYME ahora usan aplicaciones de adquisición para administrar proveedores, pagos y solicitudes en plataformas móviles. Los modelos de precios basados en suscripción fueron elegidos por el 37% de las PYME que buscaban transformación digital económica. La integración con herramientas contables ayudó al 30% a reducir los desajustes de facturas y los pagos atrasados. Las PYME también informaron un aumento del 28% en la velocidad de incorporación del proveedor utilizando sistemas de adquisición simplificados.

Perspectiva regional

La digitalización del mercado de adquisiciones muestra un fuerte rendimiento regional impulsado por la madurez digital, el tamaño de la empresa y el soporte regulatorio. América del Norte lidera debido a la adopción temprana de AI y herramientas de adquisición de nubes. Europa sigue de cerca, con el sector público y las grandes inversiones empresariales que impulsan la demanda de software de adquisición centrado en el cumplimiento. Asia-Pacific es la región de más rápido crecimiento, dirigida por la creciente adopción de las PYME y la digitalización de infraestructura en las economías clave. El Medio Oriente y África están presenciando un crecimiento estable debido al aumento de las iniciativas de digitalización gubernamental y las reformas de adquisiciones. Estos cambios regionales destacan cómo la adopción de la tecnología de adquisición está alineada con los esfuerzos de transformación digital más amplios y la preparación regulatoria entre las geografías.

América del norte

Norteamérica posee el 37% de la participación en el mercado global, lo que la convierte en el mayor contribuyente regional. Aproximadamente el 44% de las empresas Fortune 500 en la región han adoptado herramientas de adquisición basadas en la nube. Las soluciones de análisis de gastos basados en IA vieron un aumento del uso del 31%, mientras que las aplicaciones de adquisición basadas en dispositivos móviles fueron adoptadas por el 29% de las empresas. Alrededor del 36% de los profesionales de adquisiciones en la región informaron un mejor rendimiento de los proveedores utilizando plataformas automatizadas. La adquisición SaaS basada en suscripción creció en un 33%, respaldada por una robusta infraestructura de TI y estrategias empresariales digitales primero.

Europa

Europa representa el 26% de la cuota de mercado global. Las empresas en Alemania, Francia y el Reino Unido son iniciativas de adquisición digital líderes. Las plataformas de control de gastos vieron una tasa de uso del 32% en los sectores de fabricación y atención médica. La digitalización de la contratación gubernamental aumentó en un 28%, mientras que los contratos públicos-privados administrados a través de sistemas digitales aumentaron en un 30%. Alrededor del 25% de las empresas europeas integraron herramientas de riesgo de proveedores con sus suites de adquisición. Las herramientas de cumplimiento de ESG se incluyeron en el 22% de las actualizaciones de la plataforma, enfatizando la transparencia y la trazabilidad.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific contribuye al 23% al mercado y muestra la curva de adopción más rápida. Las PYME en India, China y el sudeste asiático impulsaron un crecimiento del 35% en las herramientas de adquisición de nubes. Más del 31% de las empresas en la región han migrado de hojas de cálculo a sistemas de adquisición automatizados. El 28% de las empresas de tamaño mediano utilizaron los paneles de seguimiento para optimizar las decisiones de adquisición. La eficiencia de adquisición transfronteriza mejoró en un 26% debido a las herramientas de integración regionales. Las plataformas de adquisición móviles primero aumentaron un 33%, lo que permitió aprobaciones en tiempo real en empresas descentralizadas.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África posee el 9% del mercado. Las iniciativas de contratación electrónica lideradas por el gobierno dieron como resultado un aumento del 27% en la adopción de la plataforma. Las empresas en EAU y Arabia Saudita informaron un crecimiento del 24% en la implementación del sistema de gestión de proveedores. Las herramientas de ciclo de vida del contrato digital fueron adoptadas por el 22% de las grandes organizaciones, especialmente en petróleo y gas e infraestructura. Alrededor del 20% de los profesionales de adquisiciones destacaron un mejor cumplimiento de la auditoría utilizando la automatización. Los paneles de adquisición móviles y localizados vieron un crecimiento del 21% debido a las necesidades de personalización regional.

Lista de digitalización clave de las empresas del mercado de adquisiciones perfilados

Análisis de inversiones y oportunidades

La inversión en la digitalización del mercado de adquisiciones se intensifica a medida que las empresas tienen como objetivo automatizar los flujos de trabajo, mejorar la transparencia y reducir los costos de adquisición. Alrededor del 41% de las empresas han asignado presupuestos más altos hacia las soluciones de adquisición con IA, mientras que el 38% de las inversiones están dirigidas a análisis de análisis en tiempo real y gastas de visibilidad. Las soluciones de adquisición SaaS basadas en suscripción están atrayendo el 36% de la inversión total debido a la escalabilidad y los bajos costos iniciales, especialmente entre las PYME y las empresas medianas.

El financiamiento de capital privado y capital de riesgo para nuevas empresas de adquisiciones ha aumentado en un 32%, con el interés de los inversores centrados en las plataformas que ofrecen gestión de contratos, eurcación electrónica y módulos de riesgo de proveedores. Casi el 29% de las corporaciones multinacionales están invirtiendo en plataformas de inteligencia de adquisiciones transfronterizas para estandarizar las operaciones en todas las regiones. Además, el 34% de los presupuestos de transformación digital en grandes empresas se están canalizando a las integraciones de software de adquisición, mejorando la compatibilidad con los sistemas de finanzas, logística y cumplimiento.

Las iniciativas de adquisición verde también representan el 22% de las nuevas inversiones, ya que las empresas buscan integrar las métricas de ESG en la evaluación de los proveedores. La automatización del procesamiento de facturas ha recibido un 30% más de inversión de capital de los departamentos de finanzas que buscan eliminar errores manuales. Con las funciones de adquisición ahora vistos como impulsores estratégicos de valor de valor y mitigación de riesgos, el panorama de inversiones refleja un impulso agresivo hacia ecosistemas de adquisiciones digitales de extremo a extremo en los mercados maduros y emergentes.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación de productos en la digitalización del mercado de adquisiciones se está acelerando a medida que los proveedores se centran en la automatización, análisis predictivos y plataformas centradas en el usuario impulsadas por la IA. Alrededor del 34% de los lanzamientos de nuevos productos incluyen características de aprendizaje automático integrado que automatizan la puntuación de los proveedores, la evaluación de riesgos de contrato y el pronóstico de gastos. El software de adquisición con capacidades de procesamiento del lenguaje natural (PNL) ha crecido en un 28%, lo que permite a los profesionales de adquisiciones consultar conjuntos de datos complejos a través de interfaces de IA conversacionales.

Las plataformas de bajo código y sin código han sido introducidas por el 31% de los proveedores de soluciones de adquisición, lo que permite a los usuarios no técnicos para configurar flujos de trabajo sin soporte de TI. Más del 30% de las actualizaciones de productos ahora se centran en la optimización móvil, ofreciendo aprobación en tiempo real de los gerentes de adquisición, procesamiento de facturas y seguimiento de proveedores desde teléfonos inteligentes y tabletas. Las suites modulares de adquisición SaaS lanzadas recientemente permiten una implementación del 33% más rápida para las PYME.

Las características de diversidad de proveedores y cumplimiento de ESG se han integrado en el 26% de las soluciones recientemente desarrolladas. Los productos habilitados para API vieron un aumento del 29% en los despliegue, proporcionando una integración perfecta con los sistemas ERP y CRM existentes. Además, las funciones de contrato inteligentes con motor blockchain se integraron en el 19% de las herramientas avanzadas de fuga electrónica, ofreciendo senderos de auditoría inmutables y mejorando la confianza en las relaciones con los proveedores.

Estos avances de productos subrayan un claro cambio hacia la automatización, el empoderamiento del usuario y la creación de valor estratégico en todo el ciclo de vida de las adquisiciones.

Desarrollos recientes

SAP presenta un asistente de adquisición con IA:En 2023, SAP lanzó un asistente de IA integrado en su suite de adquisiciones, lo que aumenta la resolución de la consulta de usuarios en un 31% y mejoró la velocidad del ciclo de abastecimiento en un 27% entre los primeros usuarios.

Oracle presenta el tablero de adquisiciones ESG integrado:A mediados de 2023, Oracle agregó la puntuación de ESG y las herramientas de seguimiento de cumplimiento del proveedor a su plataforma, ayudando a los clientes a aumentar el abastecimiento responsable en un 29% y la transparencia del proveedor en un 26%.

El software Coupa lanza el motor de automatización de bajo código:En 2024, Coupa introdujo un motor de flujo de trabajo personalizable, permitiendo que los equipos de adquisición reduzcan las tareas manuales en un 33% y mejoren la colaboración entre delpartamentos en un 28%.

ICERTIS mejora la gestión del ciclo de vida del contrato con blockchain:A finales de 2023, ICERTIS integró la validación de blockchain en su plataforma, lo que permite una ejecución del contrato más rápida del 24% y mejorando el cumplimiento de la auditoría en un 30% entre los usuarios empresariales.

Jaggaer expande el módulo de inteligencia de riesgos del proveedor:A principios de 2024, Jaggaer lanzó un motor de evaluación de riesgos de próxima generación que condujo a una mejora del 32% en la precisión de los proveedores de investigación y una reducción del 27% en las interrupciones de la cadena de suministro para sus clientes.

Cobertura de informes

Este informe proporciona un análisis exhaustivo de la digitalización del mercado de adquisiciones, que cubre más del 90% del panorama de la demanda global segmentado por tipo, aplicación y región. Por tipo, el informe incluye soluciones de software y plataforma, que representan aproximadamente el 62% y el 38% del análisis total respectivamente. Las aplicaciones en grandes empresas y PYME se examinan en detalle, ofreciendo información sobre las preferencias del usuario, las tasas de adopción y el vencimiento digital en diferentes escalas organizativas. El análisis basado en aplicaciones constituye el 33% del contenido general del informe.

La cobertura regional abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, contribuyendo colectivamente al 100% a la cuota de mercado global. Alrededor del 30% del informe está dedicado a las tendencias de adquisición regionales, los impulsores regulatorios e inversiones tecnológicas localizadas. La dinámica del mercado, como los conductores, las oportunidades, las restricciones y los desafíos, también se cubren en el 18% del contenido, ofreciendo una visión de 360 grados de los factores influyentes.

El perfil de proveedores incluye más de 20 actores clave con datos sobre innovación, presencia en el mercado y desarrollo de nuevos productos. Las tendencias de evaluación comparativa e innovación competitiva representan el 19% del alcance del informe. Los desarrollos recientes, las alianzas estratégicas y las actualizaciones de adquisiciones digitales de 2023 y 2024 se analizan en el 15% del informe. En general, el informe ofrece información procesable para los gerentes de adquisiciones, proveedores de tecnología, inversores y responsables políticos centrados en mejorar la eficiencia y la automatización de las adquisiciones.