Tamaño del mercado del cacao, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (licor de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo), por aplicaciones (confitería, alimentos y bebidas, cosméticos, otros), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado del cacao

El mercado mundial del cacao alcanzó los 13.900 millones de dólares en 2025 y se espera que aumente a 14.220 millones de dólares en 2026, avanzando aún más hasta los 14.550 millones de dólares en 2027. Para 2035, se prevé que el mercado alcance los 17.450 millones de dólares, respaldado por una tasa compuesta anual constante del 2,3% durante todo el período previsto 2026-2035. El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión de las aplicaciones del cacao en confitería, alimentos y bebidas y formulaciones cosméticas. El sector de la confitería representa más del 45% del consumo mundial de cacao, mientras que la manteca de cacao representa casi el 30% de su uso industrial. La demanda de cacao de origen sostenible y ético continúa fortaleciéndose y ahora contribuye a alrededor del 40% de la demanda mundial total.

El mercado del cacao de EE. UU. está mostrando una expansión constante y contribuye aproximadamente con el 21 % del consumo mundial de cacao. Más del 55% del cacao estadounidense se consume a través de productos a base de chocolate, mientras que el 19% se utiliza en panadería y bebidas. Hay un cambio notable hacia el cacao premium certificado de Comercio Justo, con un 31% de los consumidores optando por productos de chocolate producidos éticamente. Además, los productos funcionales de cacao ahora representan el 26% del total de nuevos lanzamientos a base de cacao en el país, lo que refleja un aumento en la demanda de refrigerios saludables e innovaciones de etiqueta limpia.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 13.900 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 14.220 millones de dólares en 2026 y los 17.450 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 2,3%.
• Impulsores de crecimiento:Más del 38% de crecimiento de la demanda en chocolate premium, un 45% de aumento en el abastecimiento ético y una expansión del 27% en bebidas a base de cacao.
• Tendencias:Aumento del 33% en productos de cacao orgánico, cambio del 29% al chocolate bajo en azúcar y preferencia del 31% por artículos de etiqueta limpia.
• Jugadores clave:Barry Callebaut, Cargill, Nestlé, Mars, Hershey y más.
• Perspectivas regionales:Europa lidera el mercado del cacao con una participación del 34% debido a la sólida fabricación de chocolate, seguida de América del Norte con un 27%, Asia-Pacífico con un 24% y Medio Oriente y África con un 15% impulsado por la producción y el creciente consumo.
• Desafíos:54% de aumento de costos debido al cumplimiento, 43% de impacto por la volatilidad de los cultivos, 36% de preocupación por la disponibilidad de mano de obra.
• Impacto en la industria:El 41% cambia a envases sostenibles, el 28% invierte en abastecimiento local, el 32% cambia hacia cadenas de cacao rastreables.
• Desarrollos recientes:45% I+D en cacao premium, 33% se centra en chocolate funcional, 55% adopción de sistemas de trazabilidad digital.

El mercado del cacao continúa evolucionando con una fuerte integración entre el abastecimiento ético, la innovación tecnológica y el desarrollo de productos diversos. Aproximadamente el 60% de los fabricantes están invirtiendo en sistemas de trazabilidad digital para mejorar la transparencia. Las aplicaciones del cacao se están expandiendo a áreas no tradicionales, y casi el 22% se utiliza en productos de bienestar y cuidado personal. La demanda de cacao de origen único ha aumentado un 28%, mientras que alrededor del 19% de las marcas de chocolate ofrecen ahora productos personalizados o de edición limitada. Los gobiernos regionales y las organizaciones de desarrollo también están impulsando reformas para apoyar a más del 35% de los pequeños productores de cacao con capacitación y mejoras de infraestructura.

Tendencias del mercado del cacao

El mercado mundial del cacao está experimentando una transformación significativa debido a la evolución del comportamiento del consumidor, la creciente demanda de chocolate premium y un creciente enfoque en el abastecimiento sostenible. Más del 70% de la producción de cacao se concentra en los países de África occidental, y Costa de Marfil y Ghana representan en conjunto más del 60% de la producción mundial. Las variedades de cacao orgánico y de origen único están ganando terreno y representan aproximadamente el 18% del consumo total de granos de cacao, impulsadas por el segmento del chocolate premium. En términos de aplicaciones, la confitería representa alrededor del 45% de la demanda mundial, seguida de las bebidas con casi el 25% y los cosméticos y productos farmacéuticos con una participación de mercado combinada del 10%.

La demanda de chocolate negro ha aumentado más del 30% en los últimos años, en gran parte debido a la conciencia de los consumidores sobre sus beneficios para la salud, como el contenido de antioxidantes y los niveles más bajos de azúcar. Aproximadamente el 22% del uso mundial del cacao está relacionado con la producción de snacks más saludables. Además, alrededor del 40% de los consumidores de chocolate ahora buscan activamente productos con cacao de origen ético o certificado de Comercio Justo. Este cambio está alentando a los fabricantes de chocolate a modificar las prácticas de la cadena de suministro para alinearlas con los objetivos de sostenibilidad. Además, alrededor del 35% de los lanzamientos de nuevos productos dentro del sector del chocolate ahora incluyen algún tipo de reclamo de "sostenibilidad" o "etiqueta limpia", lo que indica una tendencia definitiva hacia el consumismo ético en el mercado del cacao.

Dinámica del mercado del cacao

CONDUCTORES

Preferencia creciente por el chocolate premium

Los consumidores prefieren cada vez más los productos de chocolate premium y artesanal: más del 38% prefiere el chocolate con alto contenido de cacao a las alternativas producidas en masa. La demanda de chocolate desde el grano hasta la barra ha crecido un 25%, impulsada por la transparencia y la trazabilidad del origen. Alrededor del 33% de los consumidores priorizan la calidad del cacao y el origen del cacao al tomar decisiones de compra, lo que indica un fuerte cambio hacia los derivados del cacao con valor agregado. Además, más del 29% de las marcas de chocolate ahora promocionan gamas gourmet o de edición limitada para satisfacer esta creciente preferencia.

OPORTUNIDAD

Expansión en productos funcionales y nutricionales

El segmento de alimentos y bebidas funcionales presenta lucrativas vías de crecimiento para el cacao, y casi el 27% de las aplicaciones mundiales del cacao se encuentran ahora en productos centrados en la salud y la nutrición. Las barras, bebidas y suplementos proteicos con infusión de cacao han registrado un aumento en su uso de más del 32%. Aproximadamente el 41% de los consumidores ahora asocian el cacao con atributos positivos para la salud, como la salud del corazón, un mejor estado de ánimo y beneficios antioxidantes. Esta tendencia respalda las estrategias de diversificación de productos entre los principales procesadores de cacao dirigidas a los segmentos de nutrición y bienestar deportivos.

RESTRICCIONES

"Fluctuación del suministro de cacao y dependencia de los cultivos"

El mercado del cacao es muy sensible a las fluctuaciones de la oferta provocadas por la variabilidad climática y las limitaciones agrícolas. Más del 65% del suministro mundial de cacao proviene de solo dos países, lo que hace que el mercado sea vulnerable a las perturbaciones regionales. Aproximadamente el 48% de las pequeñas explotaciones de cacao operan sin acceso a insumos agrícolas modernos, lo que genera rendimientos inconsistentes y ciclos de suministro volátiles. Además, casi el 37% de las regiones de producción enfrentan riesgos debido a las prohibiciones de deforestación y los cambios en las políticas de uso de la tierra, lo que puede obstaculizar los esfuerzos de expansión. Alrededor del 43% de las partes interesadas han informado de tensiones operativas debido a la inestable disponibilidad de cacao crudo, lo que crea cuellos de botella en la cadena de suministro.

DESAFÍO

"Costos crecientes y presión para el cumplimiento de la sostenibilidad"

Un desafío creciente en la industria del cacao es la creciente carga de costos asociada con la mano de obra, la certificación y el cumplimiento de los protocolos de sostenibilidad. Más del 54% de los productores de cacao trabajan por debajo del umbral de pobreza, lo que llevó a los gobiernos y a las ONG a introducir normas salariales y de sostenibilidad más estrictas. Aproximadamente el 39% de los compradores de cacao han informado de mayores costos operativos debido a la trazabilidad obligatoria y las certificaciones ambientales. Alrededor del 42% de los procesadores están reasignando presupuestos para cumplir con los mandatos de cumplimiento ambiental y de trabajo infantil. La complejidad de mantener la transparencia en una cadena de suministro fragmentada afecta a alrededor del 36% de los fabricantes, especialmente aquellos que se abastecen de múltiples regiones de producción de bajos ingresos.

Análisis de segmentación

El mercado del cacao está segmentado según el tipo y la aplicación, lo que refleja los diversos usos de los derivados del cacao en múltiples industrias. Los tipos incluyenlicor de cacao, manteca de cacao y cacao en polvo, cada uno de los cuales desempeña un papel único en los sectores de alimentos, bebidas, cosméticos y farmacéutico. En cuanto a las aplicaciones, el cacao se utiliza mucho en las industrias de confitería y alimentos y bebidas, pero también está ganando terreno en cosméticos y suplementos para la salud debido a sus propiedades naturales. El licor de cacao domina la fabricación en la industria del chocolate, mientras quemanteca de cacaoSe prefiere en productos para el cuidado de la piel. El cacao en polvo, conocido por su versatilidad, abarca desde productos de panadería hasta bebidas calientes. La segmentación destaca cómo los productores adaptan los derivados del cacao a las demandas específicas de la industria, con la selección del tipo influenciada por la textura, el contenido de grasa y la funcionalidad del uso final. Las crecientes innovaciones de productos y ofertas especializadas están impulsando aún más la demanda en todos los segmentos, y el desarrollo de productos para aplicaciones específicas representa más del 50 % de los lanzamientos de nuevos productos a base de cacao.

Por tipo

• Licor de Cacao:El licor de cacao representa casi el 45% del procesamiento total del cacao, impulsado por su papel fundamental en la producción de chocolate. Más del 60% de las formulaciones de chocolate negro y con leche dependen del licor de cacao para obtener textura y consistencia en el sabor. Es especialmente valorado por su base rica y suave, que realza los chocolates tanto de alta gama como del mercado masivo.
• Manteca de cacao:Aproximadamente el 30% de los derivados del cacao se transforman en manteca de cacao, que se utiliza ampliamente tanto en la industria de la confitería como en la cosmética. Alrededor del 55% de las formulaciones para el cuidado de la piel con ingredientes naturales incorporan manteca de cacao debido a sus propiedades humectantes. Además, casi el 35% de los recubrimientos y rellenos de chocolate dependen del suave comportamiento de fusión de la manteca de cacao.
• Cacao en polvo:El cacao en polvo representa alrededor del 25% del segmento total del cacao y se utiliza mucho en aplicaciones de panadería y bebidas. Casi el 42 % de los productos de panadería, como galletas y pasteles, incluyen cacao en polvo, mientras que aproximadamente el 28 % de las mezclas de bebidas en polvo lo utilizan para realzar el sabor. Las variantes bajas en grasas y alcalinizadas también están ganando terreno en el mercado.

Por aplicación

• Confitería:La industria de la confitería es el segmento de aplicaciones más grande y absorbe casi el 50% del uso mundial del cacao. Las barras de chocolate, los pralinés y las trufas dependen en gran medida de las tres formas de cacao. Casi el 68 % de los chocolates de marca utilizan cacao certificado o rastreable, lo que destaca el énfasis en el abastecimiento ético en esta aplicación.
• Alimentos y Bebidas:Alrededor del 30% de la demanda de cacao proviene de formulaciones de alimentos y bebidas, incluidas bebidas lácteas, cereales y postres. El cacao se utiliza en más del 40% de los productos lácteos con sabor a chocolate y en el 25% de las bebidas saludables con infusión de cacao. Este segmento está impulsado por la demanda de soluciones alimentarias indulgentes pero nutritivas.
• Productos cosméticos:Los derivados del cacao están presentes en aproximadamente el 12% de los productos de belleza y cuidado de la piel a nivel mundial. La manteca de cacao es especialmente popular y se utiliza en más del 47% de los bálsamos labiales y en el 39% de las lociones corporales etiquetadas como naturales u orgánicas. Su contenido de antioxidantes lo convierte en la opción preferida para las fórmulas antienvejecimiento.
• Otros:El 8% restante incluye segmentos especializados como productos farmacéuticos y nutracéuticos. Los flavonoides del cacao se incluyen en más del 15% de los suplementos para la salud cardiovascular y los tés para el bienestar. Su inclusión en dichos formatos está aumentando debido a los beneficios percibidos para la salud y su atractivo natural.

Perspectivas regionales

El mercado del cacao muestra una fuerte concentración regional, con África occidental a la cabeza en el suministro de materias primas y regiones como Europa y América del Norte dominando el consumo. Europa tiene la mayor participación en el mercado mundial del cacao, con un 34%, impulsada por su enorme base de fabricación de chocolate. América del Norte le sigue de cerca con una participación del 27%, impulsada por una fuerte demanda de productos de chocolate premium y saludables. Asia-Pacífico, con una cuota de mercado del 24%, está experimentando una rápida expansión debido al creciente consumo de chocolate en las economías emergentes. Mientras tanto, la región de Medio Oriente y África, que contribuye con el 15%, se beneficia del creciente consumo interno y su papel central en la producción mundial de granos de cacao. Cada región desempeña un papel estratégico en la cadena de oferta y demanda del mercado del cacao, lo que refleja comportamientos de consumo y fortalezas de oferta únicos.

América del norte

América del Norte representa el 27% del mercado mundial del cacao, siendo Estados Unidos el principal consumidor. Aproximadamente el 52% del uso del cacao en esta región se realiza en forma de chocolate y productos de confitería, mientras que alrededor del 20% se aplica en bebidas y productos de panadería. El mercado muestra una fuerte inclinación hacia el chocolate premium y ético, con casi el 43% de los consumidores prefiriendo productos etiquetados como Fairtrade o sostenibles. Las tendencias del chocolate funcional y de etiqueta limpia están ganando impulso, con alrededor del 29% de las innovaciones en chocolate ahora centradas en beneficios para la salud, bajo contenido de azúcar y afirmaciones veganas. Los principales actores también están invirtiendo en estrategias desde el grano hasta la barra, apoyando la trazabilidad y la transparencia en el abastecimiento.

Europa

Europa domina el mercado mundial del cacao con una participación del 34%, liderada por países como Alemania, Suiza y los Países Bajos. Más del 58% de las importaciones de cacao se destinan a la fabricación de chocolate, mientras que otro 17% se destina a los sectores de panadería y servicios alimentarios. Aproximadamente el 46% de las marcas de chocolate europeas obtienen cacao con certificaciones de sostenibilidad. La región también es líder en la demanda de cacao orgánico, representando casi el 39% de los lanzamientos mundiales de productos de chocolate orgánico. Los fabricantes de chocolate artesanal se están expandiendo rápidamente y casi el 35% del consumo de chocolate premium se concentra en Europa occidental. Europa sigue siendo un centro clave para la innovación, el abastecimiento y el procesamiento éticos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico tiene una participación del 24% en el mercado mundial del cacao, con un consumo creciente en India, China, Japón y el Sudeste Asiático. La confitería tiene la mayor proporción de aplicaciones de cacao, alrededor del 48%, seguida de las bebidas y los alimentos funcionales con un 28%. Casi el 31% de los consumidores de chocolate en esta región prefieren ahora el chocolate amargo debido a la concienciación sobre la salud, mientras que el 22% de los lanzamientos de nuevos productos implican afirmaciones orgánicas o bajas en azúcar. La expansión de las marcas multinacionales de chocolate y los crecientes ingresos disponibles son importantes contribuyentes a la demanda de cacao. Además, alrededor del 18% de las importaciones de cacao son utilizadas por fabricantes de chocolate asiáticos que buscan competir a nivel mundial.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África aporta el 15% del mercado mundial del cacao, liderada tanto por una alta producción como por tendencias crecientes de consumo. Sólo Costa de Marfil y Ghana aportan más del 60% del suministro mundial de cacao en bruto. Sin embargo, el procesamiento local representa sólo el 12% del cacao de la región, y la mayor parte se exporta para refinarlo. El consumo de cacao está aumentando gradualmente: más del 26% de la población regional consume productos de chocolate al menos una vez a la semana. Los centros urbanos de países como Sudáfrica, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos están experimentando un aumento del 21 % en la demanda de artículos de confitería. La región también se está centrando en la adición de valor mediante el aumento de las instalaciones de procesamiento locales y la adopción de marcos de sostenibilidad para futuras exportaciones.

Lista de empresas clave del mercado del cacao perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado del cacao está atrayendo una mayor inversión en los segmentos upstream y downstream debido a la creciente demanda de chocolate premium y el abastecimiento ético. Alrededor del 42% de los fabricantes mundiales de chocolate están invirtiendo activamente en programas de abastecimiento sostenible, mientras que casi el 35% de las cooperativas de cacao han recibido apoyo financiero para mejorar el rendimiento y la infraestructura poscosecha. Aproximadamente el 27% de los fondos de capital privado que se centran en las cadenas de suministro de alimentos están explorando oportunidades en las regiones productoras de cacao. Las inversiones en unidades de procesamiento de cacao se están expandiendo, con un crecimiento de casi el 22% en instalaciones que manejan productos de valor agregado como licor y mantequilla. Las plataformas de trazabilidad digital ahora están integradas en más del 31% de las cadenas de abastecimiento de cacao, lo que mejora la transparencia para los inversores.

Los mercados emergentes como el Sudeste Asiático y África están siendo testigos de un mayor interés, con más del 29% de los programas de desarrollo regional asignando capital a la sostenibilidad del cacao, la agrosilvicultura y la mejora del rendimiento. Alrededor del 18% de los inversores están canalizando fondos hacia la I+D del cacao, particularmente en variedades resistentes a enfermedades y agricultura climáticamente inteligente. Mientras tanto, el 24% del comercio mundial de cacao implica ahora contratos de proveedores a largo plazo, lo que garantiza la seguridad de las inversiones para los procesadores y comerciantes. El mercado sigue siendo muy atractivo para las partes interesadas que se centran en el abastecimiento ético, la diversificación posterior y la transformación digital en la logística agrícola.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado del cacao se está acelerando con un fuerte enfoque en los consumidores preocupados por la salud, las marcas éticas y los ingredientes funcionales. Aproximadamente el 39% de los lanzamientos de nuevos productos a base de chocolate ahora se centran en la reducción de azúcar, el alto contenido de cacao y los ingredientes de origen vegetal. El auge de los chocolates veganos ha provocado un aumento del 26 % en la introducción de productos de cacao sin lácteos, mientras que casi el 33 % de los chocolates funcionales incluyen ingredientes como colágeno, adaptógenos o probióticos. Alrededor del 29% de las marcas están explorando edulcorantes alternativos como la stevia yazúcar de cocoen productos a base de cacao para satisfacer las tendencias de bienestar.

La innovación sostenible también está en aumento: más del 41% de los nuevos envases de productos de cacao ahora están diseñados con materiales reciclables o compostables. Las variantes orgánicas y de origen único representan casi el 22% de todos los lanzamientos de nuevos productos a base de cacao. Las empresas también están invirtiendo en experiencias de chocolate personalizadas, y más del 17% de las marcas premium ofrecen perfiles de sabor personalizados, opciones de mezclas o series de edición limitada. Alrededor del 14% de los fabricantes utilizan cáscara y cáscara de cacao recicladas en el desarrollo de productos para bebidas y snacks ricos en fibra. Se espera que el mercado de productos de cacao funcionales y sostenibles impulse la innovación continua en los segmentos de consumidores conscientes de la salud, el lujo y el medio ambiente.

Desarrollos recientes

• Ampliación del Centro de Innovación del Cacao de Barry Callebaut:En 2023, Barry Callebaut amplió su Centro de Innovación del Cacao para apoyar el desarrollo de productos sostenibles y de primera calidad a base de cacao. Más del 45% de las nuevas iniciativas de I+D en la instalación se centran en el chocolate negro con alto contenido de cacao y formulaciones de origen vegetal. La instalación también respalda más de 60 proyectos piloto destinados a productos de chocolate con bajo contenido de azúcar y etiqueta limpia para los mercados europeo y norteamericano.
• La iniciativa de cultivo regenerativo de cacao de Nestlé:En 2024, Nestlé lanzó un programa de agricultura regenerativa dirigido a plantaciones de cacao en África occidental. Aproximadamente el 35% de su huella de abastecimiento se orientará hacia prácticas regenerativas para finales de la década. La iniciativa incluye capacitación directa para más de 20.000 agricultores y tiene como objetivo reducir el uso de insumos sintéticos en un 40% en la primera fase.
• Mejora de la trazabilidad digital de Olam:A finales de 2023, Olam introdujo la trazabilidad basada en blockchain en toda su cadena de suministro de cacao en Ghana y Costa de Marfil. Más del 55% de su volumen total de cacao en la región ahora es rastreable digitalmente. La medida respalda la transparencia en el abastecimiento y permite el seguimiento de datos en tiempo real para más del 80% de sus proveedores.
• Lanzamiento de la línea de chocolate funcional de Hershey:En 2024, Hershey lanzó una nueva línea de productos con ingredientes funcionales como probióticos y adaptógenos. Aproximadamente el 33% de esta gama está dirigida al segmento de consumidores preocupados por su salud, mientras que el 28% de los ingredientes provienen de granjas sostenibles certificadas. La compañía ha informado de un aumento del 19 % en las ventas de SKU orientados a la salud desde su lanzamiento.
• La inversión de Mondelez en el procesamiento sostenible del cacao:En 2023, Mondelez invirtió en modernizar sus unidades de procesamiento de cacao en Indonesia para apoyar la producción sostenible. Se espera que las mejoras reduzcan el uso de energía en un 30% y el consumo de agua en un 25%. Más del 40 % de la capacidad de procesamiento utiliza ahora energía verde, en línea con la estrategia de reducción de emisiones de la empresa.

Cobertura del informe

El informe del mercado del cacao proporciona una evaluación en profundidad de las tendencias globales, la segmentación, las perspectivas regionales y la dinámica competitiva que dan forma a la industria del cacao. El informe, que abarca más de 13 empresas clave, destaca la concentración de la producción, los patrones de uso y las estrategias de innovación. El licor, la manteca y el polvo de cacao se analizan exhaustivamente en los sectores de confitería, alimentos y bebidas, cosméticos y emergentes. Más del 50% de la actividad del mercado se concentra en Europa y América del Norte, mientras que Asia-Pacífico y Medio Oriente y África representan colectivamente el 50% restante a través de una rápida expansión del consumo y la producción.

El informe enfatiza la sostenibilidad, y casi el 47% de los actores del mercado integran prácticas de abastecimiento certificadas. Los productos funcionales y orientados a la salud representan más del 30% de los nuevos lanzamientos de cacao a nivel mundial. Alrededor del 28% de los fabricantes están invirtiendo en soluciones de trazabilidad y etiquetado limpio. La segmentación cubre cuotas de mercado específicas por tipo y aplicación, siendo la manteca de cacao líder en cosméticos y el cacao en polvo en bebidas. Las tendencias de inversión muestran un crecimiento del 24% en infraestructura destinada a mejorar la capacidad de procesamiento. El documento ofrece además información sobre los cambios regulatorios, las interrupciones de la cadena de valor y los mercados emergentes que representan más del 35% de las innovaciones recientes en el cacao.