设备租赁市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（在线租赁、线下租赁）、按应用（石油和天然气行业、建筑行业、采矿业、电力行业等）以及到 2035 年的区域见解和预测

设备租赁市场规模

2025年全球设备租赁市场规模为464.1亿美元，预计2026年将达到471.1亿美元，2027年将达到478.1亿美元，到2035年将进一步扩大到538.6亿美元。在2026年至2035年的预测期内，该市场的复合年增长率为1.5%。这种稳步扩张反映了人们对设备租赁的日益偏好。轻资产商业模式，近68%的企业选择租赁解决方案来减少资本支出。大约 62% 的项目型行业依靠租赁设备来提高成本可预测性，而有组织的租赁运营商的车队利用率超过 70%。不断增长的基础设施活动和工业维护需求继续支持全球市场规模的持续扩张。

在建筑、工业服务和物流需求的推动下，美国设备租赁市场呈现稳定增长。近 64% 的美国承包商更喜欢租赁设备来管理工作量波动。短期租赁约占总需求的69%，项目驱动型消费凸显。数字租赁平台影响近 58% 的预订决策，提高了可及性和利用率。可持续性考虑也发挥了重要作用，大约 36% 的用户选择租赁设备以减少对环境的影响。设备共享模式有助于减少近 42% 的闲置机械，支持跨行业的长期运营效率。

主要发现

• 市场规模：全球设备租赁市场2025年将达到464.1亿美元，2026年将达到471.1亿美元，预计到2035年将达到538.6亿美元，增长1.5%。
• 增长动力：约 68% 关注成本优化，62% 基于项目需求，55% 偏好灵活的设备接入。
• 趋势：近 58% 的数字租赁采用率、36% 的可持续发展驱动使用率以及 42% 的共享设备利用率增加。
• 关键人物：United Rentals、Sunbelt Rentals、Hertz Equipment Rentals、Caterpillar 和 Herc Rentals 等。
• 区域见解：北美占34%，欧洲占27%，亚太地区占29%，中东和非洲占10%，合计100%市场分布。
• 挑战：大约 38% 的车队可用性压力、31% 的物流效率低下和 27% 的资产跟踪风险影响运营。
• 行业影响：利用效率提高近70%，所有权负担减轻45%，项目灵活性提高40%。
• 最新进展：约 52% 的远程信息处理采用率、34% 的低排放设备部署率和 29% 的自动化就绪机械集成率。

随着各行业优先考虑灵活性、运营效率和风险缓解，设备租赁市场不断发展。租赁渗透可以加快项目执行速度，减少闲置资产风险，并支持可持续实践。越来越依赖数据驱动的车队管理可以提高设备可用性和服务质量。建筑、能源、物流和工业维护等领域的多元化应用增强了市场的弹性，即使在经济波动期间也能确保需求平衡。

设备租赁市场趋势

在成本效率、灵活性和各行业所有权偏好变化的推动下，设备租赁市场正在经历强劲的结构性转变。超过 65% 的中小型承包商现在更喜欢租赁设备而不是拥有设备，因为租赁模式可减少 45% 以上的前期资本风险。大约 58% 的建筑公司依靠租赁设备来管理短期项目需求，从而最大限度地降低闲置资产风险。有组织的租赁服务的车队利用率超过 70%，而私营机械的利用率不到 50%。数字化转型也在塑造市场，近 55% 的租赁交易受到在线平台、移动应用程序和数字车队管理系统的影响。可持续发展趋势正在加速采用，因为大约 40% 的租赁者选择设备租赁来降低与制造和资产处置相关的碳足迹。电动和混合动力设备租赁占总需求的近 18%，反映出环保合规性的提高。基础设施和工业项目占总租金使用量的近 60%，而活动管理、物流和仓储合计占 25% 以上。短期租赁占据主导地位，占比接近 68%，凸显了需求波动和基于项目的消费模式。这些趋势共同增强了设备租赁市场的长期可扩展性和运营弹性。

设备租赁市场动态

机会

人们对租赁的偏好超过对所有权的偏好

由于人们越来越远离资产所有权，设备租赁市场显示出巨大的机遇。约67%的中小企业更喜欢租赁设备，以避免高额资金堵塞。近 52% 的用户选择租赁解决方案来减少维护责任和运营停机时间。基础设施和城市发展项目的需求占租金使用量的近60%，而物流和仓储则占近28%。数字预订平台影响超过 55% 的租赁决策，提高了访问和使用效率。此外，以可持续发展为重点的运营推动近 34% 的用户选择租赁而非购买，支持循环设备使用并将闲置资产率降低 40% 以上。

驱动程序

对成本效率和灵活性的需求不断增加

成本效率仍然是设备租赁市场的主要驱动力，近 72% 的最终用户将较低的运营成本视为租赁的主要原因。租赁模式有助于减少 45% 以上的设备拥有费用，同时与维护相关的成本负担下降近 58%。短期项目需求约占总租赁需求的 65%，反映了对运营灵活性的需求。由于工作负载变化，建筑和工业部门占总使用量的近 62%。获得先进且维护良好的设备会影响约 49% 的客户决策，从而加强租赁采用的一致性。

限制

"可用性有限和车队限制"

设备租赁市场面临着与高需求时期车队可用性和容量限制相关的限制。近 39% 的客户因项目高峰周期期间设备不可用而遇到延误。较小的租赁提供商报告利用率超过 80%，限制了即时履行。运输和物流效率低下影响了约 31% 的租赁业务，导致调度中断。设备不匹配问题占客户满意度的近 23%，特别是对于专用机械。此外，由于采购和存储限制，约 36% 的租赁公司在快速扩大车队方面面临挑战，这限制了一致的服务交付。

挑战

"运营复杂性和不断上​​升的资产管理压力"

随着车队多样性的增加，运营复杂性仍然是设备租赁市场的一个关键挑战。近 46% 的租赁运营商表示，由于设备类型混合，维护复杂性更高。资产跟踪和安全风险影响了近 27% 的提供商，特别是在偏远或临时项目地点。遵守安全和检查标准影响了大约 35% 的运营，增加了管理工作量。近 29% 的公司在处理先进设备方面存在劳动力技能差距，降低了利用效率。此外，波动的需求模式导致超过 42% 的租赁企业规划效率低下，影响整体服务优化。

细分分析

设备租赁市场根据类型和应用呈现出结构良好的细分，反映了各行业不同的使用模式。 2025年全球设备租赁市场规模为464.1亿美元，2026年将扩大至471.1亿美元，到2035年将稳步迈向538.6亿美元，预测期内复合年增长率为1.5%。从类型来看，租赁模式越来越受到数字接入和传统服务网络的影响，而从应用来看，需求分布在建筑、能源、采矿和工业运营领域。由于基于项目的需求周期，建筑相关活动占租赁机械的很大一部分，而石油天然气和电力行业则依靠租赁来管理运营波动。这种细分强调了灵活性、降低的所有权风险和运营效率如何影响类型和应用类别的市场结构。

按类型

网上租赁

随着数字平台简化设备发现、预订和车队跟踪，在线租赁服务越来越受欢迎。近 48% 的客户更喜欢在线租赁渠道，因为其比较速度更快、可用性透明且交易时间更短。大约 42% 的小型承包商依靠基于移动的租赁平台来满足短期项目需求。在线租赁还可以将利用效率提高近 35%，因为实时库存可见性减少了闲置设备。由于易于访问和灵活的定价模式，在线平台的客户保留率超过 55%。

2025 年，在线租赁规模将达到 176.4 亿美元，占整个设备租赁市场近 38% 的份额，由于数字化采用和基于平台的服务模式的不断增加，该细分市场预计将以 1.9% 的复合年增长率增长。

线下租赁

由于已建立的关系、本地化服务支持和现场设备检查，线下租赁继续保持强势。近62%的大型工业和基础设施项目仍依赖线下重型机械租赁渠道。约 58% 的客户重视定制租赁合同和维护支持的直接服务互动。线下租赁有助于提高信任度，长期客户重复使用率接近 60%。在数字渗透率有限的地区，这一细分市场仍然至关重要。

到2025年，线下租赁将产生287.7亿美元的收入，约占全球市场份额的62%，在强劲的工业和基础设施需求的支持下，预计复合年增长率为1.2%。

按申请

石油和天然气行业

石油和天然气行业依靠设备租赁来管理运营不确定性并减少资本风险。近 46% 的勘探和维护活动使用租赁设备以确保灵活性。由于短期使用需求，约 40% 的运营商更喜欢租赁钻井支持和物流设备。采用租赁有助于将上游和下游业务的闲置资产率降低约 37%。

石油和天然气行业到 2025 年将达到 92.8 亿美元，占设备租赁市场近 20% 的份额，在维护主导的需求和运营效率需求的推动下，预计复合年增长率为 1.4%。

建筑业

在基础设施扩张和城市发展的支持下，建筑业仍然是设备租赁的核心应用领域。近 65% 的承包商租赁机械以避免拥有成本。短期租赁约占建筑相关需求的 70%，特别是土方和起重设备。租赁使用使项目成本控制提高近45%。

建筑业到 2025 年将创造 162.4 亿美元的收入，约占市场份额的 35%，由于持续的基础设施和住宅开发活动，预计复合年增长率为 1.6%。

矿业

采矿作业越来越依赖租赁设备来解决生产水平波动的问题。大约 38% 的矿业公司使用租赁机械进行挖掘和物料搬运。设备租赁将维护停机时间减少了近 30%，并提高了运营可扩展性。远程采矿场从灵活的租赁合同中受益匪浅。

采矿业在 2025 年贡献了 74.3 亿美元，占市场份额接近 16%，在运营灵活性需求的支持下，预计复合年增长率为 1.3%。

电力行业

电力行业采用设备租赁的方式进行安装、维护、电网扩建工程。近 34% 的临时电力设备被租用以应对高峰负荷情况。租赁解决方案有助于将资产闲置时间减少约 28%，特别是在输配电项目中。

到 2025 年，电力行业的产值将达到 65 亿美元，占据近 14% 的市场份额，由于电网现代化和维护活动，预计复合年增长率为 1.5%。

其他的

其他应用，包括活动、物流和制造支持服务，稳定地促进了租赁需求。近 30% 的活动相关设备是短期租赁的。由于季节性需求激增，仓储和物流占租赁使用量的近 18%。

其他细分市场到 2025 年将产生 69.6 亿美元的收入，约占市场份额的 15%，预计在多元化短期使用的推动下，复合年增长率将达到 1.7%。

设备租赁市场区域展望

2026年，全球设备租赁市场规模达到471.1亿美元，预计到2035年将稳步扩张，复合年增长率为1.5%。区域表现因基础设施活动、工业扩张和租赁采用水平而异。北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲合计占据100%的市场份额，反映了各地区不同的需求驱动因素和成熟度水平。

北美

北美是一个由基础设施更新、商业建设和工业维护驱动的成熟设备租赁市场。近 68% 的承包商更喜欢租赁解决方案来管理波动的工作量。由于先进的车队管理实践，设备利用率超过 72%。短期租赁约占该地区总需求的 64%，凸显了基于项目的使用趋势。

2026年，北美市场规模约为160.2亿美元，占全球设备租赁市场的34%份额。

欧洲

欧洲的设备租赁市场得到可持续建设实践和对资产高效利用的监管关注的支持。近 54% 的建筑公司依靠租赁机械来满足合规标准。城市项目的租赁渗透率超过60%，而工业租赁则贡献了区域需求的32%左右。

2026年欧洲创造近127.2亿美元，占全球市场份额27%。

亚太

由于快速的城市化和基础设施扩张，亚太地区的租金采用率强劲。大约 62% 的新建基础设施项目利用租赁设备来控制资本成本。制造和物流合计占租赁使用量的近 35%。新兴经济体的机队扩张活动仍然很高。

2026年，亚太地区约占136.6亿美元，占全球设备租赁市场的29%份额。

中东和非洲

中东和非洲地区在能源项目、交通基础设施和工业发展的推动下呈现稳定增长。近 48% 的大型项目依靠租赁重型设备来管理成本波动。产油地区的租赁需求占该地区使用量的近 40%，而建筑业则占 38% 左右。

2026年，中东和非洲地区的收入接近47.1亿美元，占全球设备租赁市场的10%份额。

主要设备租赁市场公司名单分析

设备租赁市场投资分析及机遇

随着企业优先考虑资本效率和灵活的资产利用，设备租赁市场的投资活动正在增加。由于可预测的使用模式，近 58% 的投资者更倾向于以租赁为中心的商业模式。约 46% 的租赁运营商正在分配资金进行车队现代化，以提高效率并减少停机时间。对数字车队管理工具的投资增加了近 40%，从而实现了更好的资产跟踪和需求预测。随着低排放和节能设备受到青睐，可持续发展驱动的投资占总资金的近 32%。私人参与约占新投资的 35%，而区域扩张项目则占近 28%。这些机会突显了人们对可扩展、技术驱动的租赁平台的强烈兴趣，这些平台可以提高运营透明度和客户覆盖范围。

新产品开发

设备租赁市场的新产品开发侧重于效率、自动化和环保性能。近 44% 的新引进租赁设备具有提高燃油效率或减少排放的特点。具有远程信息处理集成功能的智能机械约占近期新增产品的 38%，可改善维护计划和利用率可视性。紧凑型和模块化设备占新推出设备的近 30%，解决了城市项目的限制。在可持续发展目标的推动下，混合动力和电动租赁设备的需求增长了约 26%。以安全为重点的产品升级影响了近 41% 的开发计划，其中纳入了先进的监测和控制系统。这些创新改善了租赁价值主张，同时符合不断变化的监管和客户期望。

动态

• 车队数字化计划将在 2024 年扩大，近 52% 的领先租赁公司部署先进的远程信息处理，以将利用率提高约 18% 并减少维护延误。

• 随着约 34% 的制造商引入低排放租赁模式，可持续设备扩张势头强劲，帮助运营燃料消耗降低了近 22%。

• 区域服务网络扩张增加了近 27%，提高了设备​​可用性，并将高需求区域的交付周期缩短了约 19%。

• 自动化机械的采用率大幅上升，约 29% 的新租赁设备支持半自动化功能，生产率提高了近 16%。

• 超过 31% 的提供商引入了以客户为中心的合同模式，提高了租赁灵活性，并将回头客参与度提高了约 21%。

报告范围

本报告全面介绍了设备租赁市场，分析了市场结构、竞争格局和运营趋势。该研究评估了一些优势，例如有组织的租赁提供商的资产利用率超过 70%，以及接近 60% 的强大客户保留率。弱点包括车队可用性限制影响约 38% 的高峰需求期，以及物流效率低下影响近 30% 的运营。数字化应用凸显了机遇，超过 55% 的租赁交易受到在线平台的影响，可持续发展驱动的需求占使用偏好的近 34%。威胁包括运营复杂性（约 44% 的公司面临日益严峻的维护挑战）以及影响近 27% 车队的资产安全风险。该报告进一步研究了按类型、应用程序和区域进行的细分，提供基于百分比的见解，而无需财务依赖。总体而言，它提供平衡的战略情报，支持利益相关者做出明智的决策。