体声波 (BAW) 射频滤波器市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（FBAR、SMR）、涵盖的应用（智能手机、Wi-Fi 热点、平板电脑等）以及到 2033 年的区域见解和预测

体声波 (BAW) 射频滤波器市场规模

2024年，全球体声波(BAW)射频滤波器市场规模为2093.81百万美元，预计到2025年将达到2099.26百万美元，到2026年将逐步增至2104.72百万美元。到2033年，市场预计将达到2143.32百万美元，复合年增长率为0.26% 2025 年至 2033 年期间。尽管增幅不大，但 4G 和 5G 移动通信网络的采用率不断提高仍然支撑着增长。总需求的近 48% 来自智能手机和联网设备，27% 来自国防和航空航天应用，其余份额分布在汽车和物联网集成中。 

在持续的 5G 网络扩展、消费电子产品的持续需求以及无线通信和国防应用的技术进步的支持下，美国体声波 (BAW) 射频滤波器市场保持稳定。

主要发现

• 市场规模：2025年价值为2099.26M，预计到2033年将达到2143.32M，复合年增长率为0.26%。
• 增长动力：超过 73% 的 5G 智能手机依赖 BAW RF 滤波器；电信 OEM 厂商对高频滤波器的需求增长 51%。
• 趋势：62% 采用联合封装射频前端； 37% 的 BAW 滤波器现在集成了热稳定性增强功能。
• 关键人物：博通、Qorvo、TDK、Akoustis Technologies、村田
• 区域见解：北美 41%、亚太地区 35%、欧洲 19%、中东和非洲 5% 占全球 BAW RF 滤波器使用份额。
• 挑战：由于制造复杂，成本受到 58% 的限制； 29% 的小型制造商面临可扩展性和工具问题。
• 行业影响：目前，超过 61% 的物联网和移动射频模块都采用了 BAW 滤波器；军事应用中的使用量增加了 32%。
• 最新进展：双频产品发布量增长 44%； 27% 的 OEM 在过去 12 个月内部署了混合 BAW-SAW 原型。

全球体声波 (BAW) 射频滤波器市场在无线通信系统中发挥着至关重要的作用，特别是在 4G LTE、5G 和 Wi-Fi 6 等高频应用中。BAW 射频滤波器对于确保日益拥挤的频段中的信号纯度、频率选择性和干扰抑制至关重要。这些滤波器广泛用于智能手机、物联网模块、国防系统和网络基础设施，为复杂的射频前端架构提供高性能解决方案。对与下一代无线网络中使用的多频段和载波聚合技术兼容的紧凑、高效和高性能滤波器的需求不断增长，推动了市场的发展。

体声波 (BAW) 射频滤波器市场趋势

BAW 射频滤波器市场正在见证由 5G 的快速采用、不断增长的射频复杂性和设备小型化推动的显着进步。超过 70% 的 5G 智能手机都集成了体声波滤波器在其射频前端模块中，该技术已成为移动通信设备的主要技术。对能够处理宽带宽和 3 GHz 以上更高工作频率的滤波器的需求持续增长。

另一个突出趋势是向共同封装射频解决方案的转变，其中体声波滤波器与功率放大器和开关集成，以减小尺寸并提高信号完整性。目前，超过 48% 的基站制造商正在采用此类集成模块，以优化电路板空间并降低系统损耗。物联网和汽车行业也对需求做出了贡献，由于 BAW 滤波器的高品质因数和热稳定性，预计到 2026 年，超过 31% 的联网汽车平台将使用 BAW 滤波器。

此外，国防和卫星通信应用正在推动创新，BAW 滤波器因其在恶劣条件下可靠运行的能力而被选中。亚太地区的新进入者，特别是来自中国、台湾和韩国的新进入者，正在通过扩大研发投资和加强国内供应链来挑战美国企业的主导地位。这些发展表明竞争和创新驱动的市场环境优先考虑高性能、热稳定和可扩展的 BAW RF 解决方案。

体声波 (BAW) 射频滤波器市场动态

BAW 射频滤波器的市场动态由不断变化的频率要求、射频前端小型化的需求以及密集信号环境中日益增加的干扰问题决定。该价值链包括滤波器制造商、代工厂、无晶圆厂厂商、原始设备制造商和基础设施提供商。随着 5G、国防、航空航天和汽车领域的日益普及，BAW 滤波器市场正在成为射频元件创新的关键战场。战略联盟、材料改进（如钪掺杂氮化铝的使用）和专利开发继续塑造竞争格局。成本效益和可靠性对于商业和工业领域的市场扩张仍然至关重要。

机会

国防、航空航天和卫星系统的增长

国防、航空航天和卫星通信领域的新兴应用为 BAW 射频滤波器提供了重大增长机会。由于 BAW 滤波器具有耐高温和低相位噪声的特性，约 29% 的军用级 RF 系统正在集成用于雷达和安全通信平台的 BAW 滤波器。卫星和无人机通信系统受益于滤波器在毫米波频率下低失真运行的能力。在航天级系统中，BAW 滤波器由于重量更轻且耐辐射，正在取代传统的腔体滤波器。随着全球国防预算的增加，特别是在美国、印度和欧洲，与安全、高频应用相结合的射频滤波器创新预计将出现投资和需求激增。

驱动程序

5G 和高频通信的普及

5G和Wi-Fi 6/6E网络的快速部署是主要增长动力。目前，超过 73% 的全球智能手机制造商在其支持 5G 的手机中使用 BAW RF 滤波器，特别是用于 3.5 GHz 以上的高频段频谱滤波。由于 BAW 解决方案在窄带和宽带配置方面的性能优势，电信基础设施提供商越来越多地转向用于宏蜂窝和小型蜂窝部署的 BAW 解决方案。此外，对超低插入损耗和高隔离度的需求正在推动消费和工业用例的采用。预计到 2027 年，全球联网设备数量将呈指数级增长，数量将超过 300 亿台，这进一步推动了对高性能射频滤波解决方案的需求。

克制

"制造成本高、设计复杂"

尽管需求不断增长，高制造成本和复杂的制造工艺仍然是主要限制因素。 BAW 滤波器需要涉及先进光刻和晶圆键合技术的精密制造，这通常会导致产量损失和更高的生产成本。约 37% 的小型射频元件供应商认为，获得专用设备和洁净室设施的机会有限是进入市场的障碍。此外，当滤波器必须支持跨多个频段的载波聚合时，设计的复杂性也会增加。对氮化铝和钪化合物等利基材料的依赖也增加了供应链的脆弱性，为新进入者和成本敏感的市场造成了重大障碍。

挑战

"低频频段声表面波 (SAW) 滤波器的竞争"

BAW RF 滤波器市场的主要挑战之一是来自表面声波 (SAW) 滤波器的竞争，特别是在 2.5 GHz 以下频率范围内。由于其成本优势和更简单的设计，SAW 滤波器占传统 4G/LTE 和 Wi-Fi 模块中射频滤波器部署的 58% 以上。 OEM 在设计成本敏感的物联网设备或中端智能手机时通常选择 SAW 滤波器。此外，SAW 在批量生产中的主导地位给 BAW 制造商带来了定价压力。缩小这一差距需要持续创新和性能基准测试，特别是当设备 OEM 寻求降低物料清单 (BOM) 成本，同时仍满足多频段应用中的射频性能基准时。

细分分析

体声波 (BAW) 射频滤波器市场根据类型和应用进行细分，反映了电子系统设计需求和功能部署的多样性。按类型，滤波器分为 FBAR（薄膜体声学谐振器）和 SMR（固态安装谐振器），每种滤波器在频率精度、集成简便性和耐用性方面都具有独特的优势。按应用划分，该市场涵盖智能手机、Wi-Fi 热点、平板电脑以及一系列其他设备，包括可穿戴设备、联网车辆和工业系统。这些细分市场对于 BAW 技术如何适应不断增长的数据带宽需求和新兴的连接用例至关重要。

按类型

• FBAR（薄膜体声学谐振器）： FBAR 滤波器代表了最广泛采用的 BAW 滤波器类型，特别是在消费电子产品中。截至 2024 年，超过 64% 的移动设备射频滤波器由于其低插入损耗、小外形尺寸以及与高频 5G 频段的兼容性，它们基于 FBAR。这些滤波器通常部署在需要精确信号选择和隔离的智能手机、Wi-Fi 6E 路由器和高端平板电脑中。该设计采用悬浮膜，可提供高品质因数和出色的热稳定性，使其适用于紧凑型高速通信模块。 FBAR 滤波器在边缘计算设备和智能可穿戴设备中也越来越受欢迎，这些设备的电路板空间和电源效率至关重要。
• SMR（固装谐振器）： SMR 滤波器约占全球 BAW 滤波器输出的 36%，在恶劣环境和工业应用中受到青睐。这些滤波器直接构建在基板上，具有增强的机械稳定性和抗振性，使其成为汽车雷达、国防级通信设备和基站的理想选择。到 2024 年，车联网 (V2X) 系统和卫星模块中近 41% 的 BAW 滤波器集成采用 SMR 设计。它们能够在极端温度和压力下运行，确保在关键任务环境中保持一致的性能。 SMR 滤波器正在扩展到基础设施网络和智能城市连接解决方​​案，其中可靠性和长期耐用性至关重要。

按申请

• 智能手机：到 2024 年，约占全球 BAW RF 滤波器需求的 67%。用于跨多频段模块的 4G、5G 和 Wi-Fi 6E 信号路由。
• Wi-Fi 热点：约占使用量的 16%，特别是在具有高频性能需求的网状路由器、智能家居和企业接入点中。
• 平板电脑：占总需求的近 10%，主要由中高端设备中的混合工作、电子学习和视频流推动。
• 其他的：约占全球使用量的 7%。包括 AR/VR 设备、智能手表、无人机、汽车远程信息处理和联网医疗保健系统。

区域展望

全球体声波 (BAW) 射频滤波器市场呈现出多样化的地理格局，受到不同水平的电信基础设施发展、国防应用和移动设备普及率的影响。北美由于强劲的国防预算和电信创新而占据主导地位，而欧洲在工业和汽车射频集成方面依然强劲。得益于大规模 5G 部署和本地制造支持，亚太地区呈现快速增长。中东和非洲地区虽然刚刚起步，但正在通过智慧城市计划和 5G 部署获得吸引力。这些区域趋势对于了解 BAW 滤波器如何适应全球新兴和成熟的无线生态系统至关重要。

北美

北美在全球 BAW 射频滤波器市场中占有领先份额。到 2024 年，仅美国就占该地区需求的近 68%，其中博通和 Qorvo 的实力强劲。这一需求是由国防级通信系统、工业电子产品和高端智能手机中广泛采用 BAW 滤波器推动的。加拿大射频公司加强了与美国无晶圆厂设计公司的合作，共同开发 Wi-Fi 6E 和 5G 毫米波模块。此外，该地区 32% 的电信基础设施项目现在指定将 BAW 集成用于基站和天线模块。政府资助计划正在积极支持半导体研究，以维持供应链的弹性。

欧洲

欧洲占全球 BAW 射频滤波器市场的近 22%，其中以德国、英国和法国为首。 2024 年，仅德国就占该地区出货量的 34% 以上，主要来自汽车雷达系统和 V2X 平台的集成。欧盟对自力更生的半导体生产的推动推动了对本地 BAW 滤波器工厂的资金投入，尤其是工业和国防级应用。法国报告称，公共安全网络中部署的基于 BAW 的电信模块同比增长了 19%。此外，英国 OEM 厂商已开始将 BAW 滤波器整合到可穿戴设备和医疗物联网设备中，以满足新的数字健康法规。

亚太

亚太地区是 BAW 射频滤波器市场最具活力的地区，其中中国、韩国和日本是主要贡献者。在 5G 智能手机和基站大量采用的推动下，2024 年中国将占该地区需求的近 48%。韩国企业集团已加强 BAW 与 AIoT 和智能移动平台的集成。日本报告称，5G 调制解调器和卫星系统中 BAW 滤波器的部署量增加了 26%。台湾半导体工厂正在将 BAW 产能扩大 31%，以支持对美国和欧洲的出口。地方政府的举措正在支持高频基板创新和本地化组件供应链的研发。

中东和非洲

中东和非洲市场在 BAW 射频滤波器生态系统中缓慢而稳定地崛起。 2024 年，阿联酋和沙特阿拉伯占该地区部署量的 72% 以上，主要通过 5G 基站合同和互联基础设施项目实现。 BAW 滤波器正被应用于智能城市开发和政府网络中使用的 Wi-Fi 和 LTE 网关中。肯尼亚和南非正在通过教育技术、医疗保健和小型基站部署来推动当地需求。在连接性和数字经济优先事项的推动下，该地区配备 BAW 滤波器的射频前端模块的进口量同比增长 15%。

体声波 (BAW) 射频滤波器市场主要公司列表

投资分析与机会

对体声波 (BAW) 射频滤波器市场的投资在整个价值链中不断增长，特别是在产能扩张、材料创新和新的区域晶圆厂方面。到 2024 年，将投入超过 13 亿美元用于亚洲、欧洲和北美以 BAW 为重点的研发和生产设施升级。中国启动了五个新的公私合营制造中心，以提高射频元件采购的自给自足性，而日本和德国则提供半导体刺激拨款，以扩大先进基板研究。 Broadcom 拨款超过 4.2 亿美元用于高频滤波器的自动化和晶圆级封装。

Akoustis Technologies 等初创公司获得了超过 1.2 亿美元的资金，用于开发用于国防和汽车用途的加固型过滤器。韩国开设了两个政府支持的 BAW 研发集群，以加强当地的 5G 和物联网生态系统。可穿戴设备和互联健康设备向小型化过滤器的转变正在推动微型晶圆厂的发展，特别是在欧洲和东南亚。在全行业范围内，2023-2024年形成的战略合作伙伴中有超过36%涉及共同开发高温大功率滤波器。这些趋势表明，人们越来越有兴趣将 BAW 应用范围从消费电子和电信领域扩展到航空航天、能源和机器人等高价值领域。

新产品开发

BAW 射频滤波器市场最近的新产品开发主要集中在小型化、热稳定性和双模切换功能上。 2023 年，博通推出了适用于毫米波 5G 路由器的紧凑型三频滤波器，插入损耗降低了 15%。 Qorvo 推出了专为自动驾驶车辆雷达系统设计的温度补偿 BAW 滤波器，可将噪声抑制提高 30%。 TDK 开发了一种基于 BAW 的组合滤波器，具有用于卫星和物联网连接的动态跳频功能，从而减少了对多个分立元件的需求。

Akoustis Technologies 推出了适用于军用级路由器的高性能 XBAW 滤波器，经过测试可承受极端温度和振动环境。 Murata 和 Taiyo Yuden 等亚洲 OEM 厂商共同开发了试点 BAW 模块，集成了用于工业自动化平台的基于 AI 的频率调谐逻辑。新的原型目前正在试验中，它将 BAW 滤波器与石墨烯层集成在一起，以提高电导率和响应时间。一些公司还在开发混合 BAW/SAW 模块，以提高中频频率的性能，与全球频谱协调工作保持一致。这些创新正在重塑 BAW 滤波器在各个领域的使用方式，特别是在边缘计算、国防和分散式电信部署中。

最新动态

• 2023年1月，博通推出了用于宏基站的第六代BAW芯片组，支持多运营商动态切换。
• 2023 年 5 月，Qorvo 收购了 Resonant Inc.，以利用其专有的 XBAR 技术加速片上滤波器设计。
• 2023年7月，TDK在大阪开设了最大的射频滤波器研发中心，专注于超高频应用。
• 2024 年 2 月，Akoustis 签署了一份价值 4000 万美元的合同，为美国国防部通信平台供应 BAW 滤波器。
• 2024 年 3 月，TDK 发布了一款用于智能手机的混合滤波器，它将 BAW 和 SAW 技术结合在单个模块中，以减少电路板空间。

报告范围

这份体声波 (BAW) 射频滤波器市场报告详细概述了市场结构、增长推动因素、区域前景和竞争策略。它包括对 5G、Wi-Fi 6/6E、国防和汽车平台中使用的小型化和高频射频组件技术转变的数据支持见解。该报告提供了 Broadcom、Qorvo、Akoustis 和 TDK 等公司的区域细分、制造趋势、供应链评估以及针对特定参与者的分析。

包括按类型（FBAR、SMR）和应用程序（智能手机、平板电脑、Wi-Fi 热点等）进行的详细细分，以跟踪消费者和工业领域的需求变化。它涵盖了战略合作伙伴关系、晶圆厂产能更新、投资渠道以及政府政策在提高国内半导体能力方面的作用。该报告使利益相关者能够预测市场定位的变化，设计创新路线图，并使采购决策与新兴过滤器技术基准保持一致。这种全面的覆盖范围支持行业领导者、投资者和产品经理在全球射频滤波器生态系统中做出明智且有竞争力的决策。