Tamanho do mercado do gerente de benefícios farmacêuticos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (serviços farmacêuticos de varejo, serviços farmacêuticos especializados, design e consulta de planos de benefícios, gerenciamento de formulários de medicamentos, outros), aplicações (programas de saúde do governo, programas patrocinados pelo empregador, companhias de seguros de saúde, outros programas) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado do gerente de benefícios farmacêuticos

O mercado de gestores de benefícios farmacêuticos deve crescer de US$ 671,24 bilhões em 2025 para US$ 706,95 bilhões em 2026, atingindo US$ 744,56 bilhões em 2027 e US$ 1.127,16 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,32% durante 2026-2035. O crescimento é impulsionado pelo aumento dos custos dos cuidados de saúde e pela procura de otimização dos preços dos medicamentos. Os PBMs desempenham um papel fundamental na gestão de formulários e na contenção de custos. O aumento das parcerias com seguradoras apoia a expansão do mercado.

O tamanho do mercado do Pharmacy Benefit Manager (PBM) dos EUA é um impulsionador crítico da economia nacional de custos de saúde, com os PBMs desempenhando um papel cada vez mais influente na gestão de formulários, cobertura de medicamentos especializados e estratégias de contratação baseadas em valor.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado: O tamanho do mercado foi de US$ 637.329,98 milhões em 2024 e deve atingir US$ 671.235,93 milhões em 2025, para US$ 1.016.159,77 milhões em 2033, exibindo um CAGR de 5,32%.
• Motores de crescimento:Cerca de 74% dos pagadores de cuidados de saúde utilizam Gestores de Benefícios Farmacêuticos, 68% expandem serviços especializados, 66% melhoram a adesão dos pacientes, 61% adotam IA.
• Tendências:Quase 72% integram plataformas de IA, 67% implantam terapêutica digital, 58% gerenciam prescrições especializadas, 65% aprimoram fluxos de trabalho de prescrição digital, 49% adotam medicina personalizada.
• Principais jogadores:Express Scripts, Cachet, Magellan Health, Change Healthcare, OptumRx (UnitedHealth), Vidalink, Sea Rainbow, UnitedHealth Group, Prime Therapeutics, BC/BS.
• Informações regionais:A América do Norte representa 74%, a Europa 14%, a Ásia-Pacífico 8%, o Médio Oriente e a África 4%, 69% concentram-se na expansão da América do Norte, 58% investem na Europa.
• Desafios:Cerca de 50% das operações são impactadas pelos custos de medicamentos especializados, 63% enfrentam problemas de acessibilidade aos pacientes, 54% enfrentam dificuldades com redes especializadas, 49% enfrentam barreiras de integração.
• Impacto na indústria:Aproximadamente 68% expandem redes especializadas, 61% implementam ferramentas de IA, 55% adotam plataformas digitais, 52% modelos híbridos de telessaúde, 46% serviços de saúde mental.
• Desenvolvimentos recentes:Cerca de 68% expandiram farmácias especializadas, 61% adotaram sistemas de IA, 55% lançaram plataformas para pacientes, 52% colaboraram em telessaúde e 49% melhoraram a segurança móvel.

O mercado de Gestores de Benefícios Farmacêuticos está em constante expansão, já que cerca de 85% das companhias de seguros de saúde dependem de Gestores de Benefícios Farmacêuticos para controlar os custos de medicamentos prescritos. Perto de 90% dos empregadores utilizam Gerentes de Benefícios Farmacêuticos para gerenciar os benefícios farmacêuticos dos funcionários. Aproximadamente 75% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos estão adotando estratégias digitais de saúde para melhorar os processos de utilização de medicamentos. Com os medicamentos especiais contribuindo com quase 50% dos gastos totais com farmácias, os Gerentes de Benefícios Farmacêuticos estão cada vez mais se concentrando no suporte ao paciente e em soluções digitais para gerenciar os custos de maneira eficaz. Espera-se que os gerentes de benefícios farmacêuticos otimizem mais de 60% dos pedidos de prescrição, integrando tecnologias de IA e análise de dados.

Tendências de mercado de gerentes de benefícios farmacêuticos

Quase 72% dos gerentes de benefícios farmacêuticos estão integrando plataformas baseadas em IA para gerenciamento de sinistros e utilização de medicamentos. Cerca de 67% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos adotaram terapêutica digital para melhorar a adesão à medicação dos pacientes. Perto de 58% das prescrições geridas pelos Gestores de Benefícios Farmacêuticos são agora medicamentos especiais que requerem programas de gestão especializados. Os modelos de benefícios farmacêuticos baseados em valor cresceram aproximadamente 41%, mostrando uma mudança em direção a estratégias focadas em resultados.

Cerca de 53% dos gestores de benefícios farmacêuticos reforçaram as estruturas de segurança cibernética para proteger dados confidenciais de saúde. Os programas de assistência ao paciente aumentaram 45% entre os Gestores de Benefícios Farmacêuticos para apoiar o acesso a medicamentos especializados de alto custo. Quase 70% dos empregadores priorizam trabalhar com Gerentes de Benefícios Farmacêuticos que oferecem total transparência nas negociações de descontos. O processamento digital de receitas é utilizado por cerca de 65% dos Gerentes de Benefícios Farmacêuticos, melhorando a eficiência operacional. A adoção de medicamentos personalizados cresceu 49% nas operações do Pharmacy Benefit Manager. Mais de 61% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos estão investindo em plataformas móveis para oferecer serviços de benefícios farmacêuticos sob demanda.

Dinâmica de mercado do gerente de benefícios farmacêuticos

OPORTUNIDADE

Integração de tecnologias digitais de saúde

Há uma oportunidade significativa para os PBMs aproveitarem as tecnologias digitais de saúde para agilizar as operações, melhorar a adesão à medicação e personalizar o atendimento ao paciente. Serviços de telefarmácia, aplicativos móveis de saúde e plataformas analíticas baseadas em IA estão transformando a forma como os PBMs interagem com pacientes e prestadores de cuidados de saúde. Por exemplo, a utilização de aplicações de adesão à medicação pode levar a uma melhoria de 15% a 20% na gestão de doenças crónicas, de acordo com um estudo de 2024 publicado no Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy. Além disso, os processos digitais de autorização prévia estão a reduzir os tempos de aprovação em até 50%, aumentando a eficiência tanto para os prescritores como para os pacientes. Ao investir em soluções baseadas na tecnologia, os PBMs podem aumentar a transparência, optimizar a utilização de medicamentos e proporcionar maior valor às suas partes interessadas.

MOTORISTAS

Aumento da prevalência de doenças crônicas

A crescente prevalência de doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e artrite é o principal impulsionador do mercado de Gerentes de Benefícios Farmacêuticos. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de 60% dos adultos nos Estados Unidos sofrem de pelo menos uma condição crônica e 40% têm duas ou mais. As doenças crónicas representam quase 90% dos 4,5 biliões de dólares das despesas anuais com saúde do país. Como os medicamentos prescritos constituem uma parte crucial da gestão das doenças crónicas, os PBMs são essenciais para otimizar os regimes terapêuticos, melhorar a adesão à medicação e controlar os custos. O aumento contínuo da população com doenças crónicas garante uma procura constante e crescente de serviços de PBM, incluindo gestão de formulários, estratégias de contenção de custos e programas de cuidados aos pacientes.

RESTRIÇÃO

"Exame minucioso sobre transparência e descontos"

Uma das principais restrições que dificultam o mercado de Gestores de Benefícios Farmacêuticos é o crescente escrutínio sobre a transparência de preços e o sistema de descontos. Estudos demonstraram que os PBMs retêm uma parte significativa dos descontos do fabricante destinados a reduzir os custos para os pacientes. De acordo com o relatório do Government Accountability Office (GAO) de 2023, os PBMs retiveram aproximadamente 15% a 25% dos descontos negociados com os fabricantes. Além disso, os decisores políticos argumentam que as estruturas de preços opacas tornam difícil para os empregadores, seguradoras e pacientes compreenderem os custos reais dos medicamentos. Além disso, aumentaram os processos judiciais e as intervenções regulamentares que visam práticas desleais. A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) lançou um inquérito detalhado sobre as práticas de PBM em 2022, refletindo a preocupação crescente entre as partes interessadas na área da saúde. Esta pressão crescente poderá restringir a flexibilidade operacional do PBM e criar desafios de conformidade.

DESAFIO

"Complexidade no gerenciamento de medicamentos especiais"

Medicamentos especiais, que são medicamentos de alto custo usados ​​para tratar doenças crônicas complexas, como câncer, esclerose múltipla e artrite reumatóide, são um segmento crescente gerenciado por PBMs. O gerenciamento de especialidades farmacêuticas apresenta desafios significativos devido aos seus altos preços e à necessidade de manuseio e administração complexos. De acordo com um relatório de 2024 da IQVIA, os medicamentos especializados representaram mais de 55% do gasto total com medicamentos nos Estados Unidos, apesar de representarem menos de 2% das prescrições. Os PBMs devem investir fortemente em infra-estruturas, tais como farmácias especializadas, e programas de apoio aos pacientes para lidar eficazmente com estes medicamentos. Além disso, a coordenação dos benefícios entre os planos médicos e farmacêuticos para terapias especializadas aumenta os encargos administrativos e os custos operacionais, complicando ainda mais o panorama do PBM.

Análise de Segmentação

Os serviços farmacêuticos especializados contribuem com quase 42% para o mercado de Gerentes de Benefícios Farmacêuticos. Os serviços farmacêuticos de varejo detêm cerca de 33% de participação. A elaboração de planos de benefícios e os serviços de consultoria representam cerca de 14%. Os serviços de gestão de formulários de medicamentos representam aproximadamente 7%. Outros serviços captam cerca de 4%. Por aplicação, os programas governamentais de saúde ocupam cerca de 46% de participação. Os programas patrocinados pelos empregadores representam 32%. As seguradoras de saúde contribuem com cerca de 18%. Outros programas representam cerca de 4% do mercado total.

Por tipo

• Serviços de farmácia de varejo:representam cerca de 33% do mercado de Gestores de Benefícios Farmacêuticos. Aproximadamente 57% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos integram serviços farmacêuticos de varejo. Cerca de 48% concentram-se na expansão de parcerias farmacêuticas no varejo. Cerca de 61% priorizam a otimização dos serviços farmacêuticos nas lojas. Quase 53% dos gerentes de benefícios farmacêuticos estão digitalizando os fluxos de trabalho de varejo farmacêutico.
• Serviços de farmácia especializada:contribuem com cerca de 42% do mercado. Quase 68% dos Gerentes de Benefícios Farmacêuticos investem em redes de farmácias especializadas. Cerca de 55% concentram-se em doenças raras e terapias oncológicas. Aproximadamente 62% oferecem entrega em domicílio para prescrições especializadas. Cerca de 59% oferecem programas de gestão de cuidados especializados.
• Elaboração de planos de benefícios e serviços de consultoria:representam cerca de 14%. Quase 49% dos gerentes de benefícios farmacêuticos personalizam designs de benefícios. Cerca de 51% colaboram diretamente com os empregadores. Aproximadamente 46% usam análises preditivas para otimização de benefícios. Cerca de 58% dos serviços de planos de benefícios concentram-se na gestão de doenças crónicas.
• Serviços de gerenciamento de formulários de medicamentos:capturar cerca de 7%. Quase 53% dos gerentes de benefícios farmacêuticos utilizam ferramentas de formulário baseadas em IA. Cerca de 47% negociam descontos de formulários com os fabricantes. Aproximadamente 49% atualizam os formulários trimestralmente. Cerca de 44% alinham os designs dos formulários com diretrizes baseadas em evidências.
• Outros serviços: detém cerca de 4% do mercado. Aproximadamente 39% dos Gerentes de Benefícios Farmacêuticos oferecem programas de gerenciamento de casos. Cerca de 41% integram serviços de farmácia de saúde comportamental. Cerca de 43% desenvolvem programas especializados baseados em valor. Quase 38% oferecem soluções digitais de assistência ao paciente.

Por aplicativo

• Programas governamentais de saúde: respondem por cerca de 46% das inscrições para Gestores de Benefícios Farmacêuticos. Aproximadamente 64% dos gerentes de benefícios farmacêuticos gerenciam os benefícios do Medicare e Medicaid. Quase 52% otimizam formulários para sistemas de saúde pública. Cerca de 58% colaboram com iniciativas federais de saúde. Aproximadamente 47% fornecem gerenciamento de conformidade para programas governamentais.
• Programas patrocinados pelo empregador:capturar cerca de 32%. Quase 55% dos empregadores fazem parceria com gerentes de benefícios farmacêuticos. Aproximadamente 51% priorizam controles de custos de medicamentos especializados. Cerca de 49% procuram modelos de descontos totalmente transparentes. Quase 56% enfatizam serviços de saúde preventivos.
• Companhias de seguros de saúde:utilizam Gerentes de Benefícios Farmacêuticos em cerca de 18% das operações. Cerca de 61% das seguradoras de saúde integram-se com Gestores de Benefícios Farmacêuticos. Quase 54% investem em soluções de adesão medicamentosa. Cerca de 59% procuram apoio na gestão de medicamentos para doenças crónicas. Aproximadamente 57% exigem serviços de processamento digital de sinistros.
• Outros programas: respondem por cerca de 4% da participação de mercado. Quase 46% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos apoiam planos de saúde sindicais. Cerca de 43% trabalham com colaborações público-privadas de saúde. Aproximadamente 49% oferecem benefícios farmacêuticos personalizados para grupos de nicho. Cerca de 41% incluem programas de farmácia de saúde mental.

Perspectiva Regional do Gerente de Benefícios Farmacêuticos

A América do Norte representa cerca de 74% do mercado de Pharmacy Benefit Manager. A Europa contribui com cerca de 14%. A Ásia-Pacífico detém aproximadamente 8%. Médio Oriente e África representam cerca de 4%. Cerca de 69% dos Gerentes de Benefícios Farmacêuticos concentram esforços de expansão na América do Norte. Quase 58% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos visam a gestão de medicamentos especializados na Europa. Cerca de 64% estão a construir plataformas digitais de saúde em toda a Ásia-Pacífico. Aproximadamente 53% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos fazem parceria com governos no Oriente Médio e na África.

América do Norte

A América do Norte comanda cerca de 74% do mercado de Gerentes de Benefícios Farmacêuticos. Aproximadamente 85% das seguradoras usam Gerentes de Benefícios Farmacêuticos para gerenciamento de benefícios de medicamentos. Cerca de 69% prestam serviços farmacêuticos especializados. Cerca de 63% trabalham com grandes empregadores para elaborar planos de benefícios personalizados. Quase 67% oferecem soluções de formulário baseadas em IA.

Europa

A Europa detém cerca de 14% de participação de mercado. Aproximadamente 58% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos integram-se em programas nacionais de saúde. Cerca de 47% oferecem suporte farmacêutico especializado. Quase 51% concentram-se na gestão de medicamentos baseada em evidências. Cerca de 49% implementam o processamento digital de receitas médicas em toda a Europa.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico representa cerca de 8% do mercado. Cerca de 64% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos investem na expansão digital da saúde. Quase 53% fazem parceria com seguradoras privadas. Cerca de 45% oferecem serviços de telefarmácia. Aproximadamente 52% concentram-se na gestão de medicamentos acessíveis nos países da Ásia-Pacífico.

Oriente Médio e África

Médio Oriente e África representam cerca de 4%. Aproximadamente 59% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos trabalham com reformas de saúde lideradas pelo governo. Cerca de 46% desenvolvem plataformas móveis de benefícios farmacêuticos. Quase 41% prestam serviços farmacêuticos especializados para doenças crônicas. Cerca de 49% fazem parceria com iniciativas regionais de saúde.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS do mercado de gerenciamento de benefícios farmacêuticos PERFILADAS

Análise e oportunidades de investimento

Aproximadamente 69% dos gestores de benefícios farmacêuticos investem em plataformas de prescrição de IA. Cerca de 61% financiam programas de expansão de medicamentos especializados. Quase 58% fazem parceria com plataformas de telessaúde. Cerca de 54% investem em ferramentas digitais de acompanhamento terapêutico. Aproximadamente 65% investem em análises preditivas para gestão de farmácias. Cerca de 52% concentram-se na construção de plataformas centradas no paciente. Cerca de 46% expandem as ofertas de medicamentos de precisão. Aproximadamente 48% investem em ferramentas de benefícios farmacêuticos baseadas em blockchain. Quase 56% priorizam a expansão dos benefícios farmacêuticos de saúde mental. Cerca de 53% estão a construir sistemas de cuidados integrados baseados em valores.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

Aproximadamente 63% dos Gestores de Benefícios Farmacêuticos lançaram ferramentas digitais de adesão. Cerca de 57% introduziram plataformas personalizadas de gestão de medicamentos. Quase 49% desenvolveram aplicativos móveis de medicação. Cerca de 56% introduziram plataformas virtuais de consulta. Aproximadamente 53% lançaram ferramentas de autorização prévia baseadas em IA. Cerca de 48% desenvolveram sistemas de reclamações farmacêuticas blockchain. Quase 51% introduziram plataformas de monitoramento de drogas em tempo real. Cerca de 47% aprimoraram os chatbots de suporte ao paciente. Cerca de 54% dos gerentes de benefícios farmacêuticos integraram dados de saúde vestíveis em aplicativos. Aproximadamente 49% criaram centros farmacêuticos especializados digitais.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, cerca de 68% expandiram as redes de farmácias especializadas. Cerca de 61% adotaram sistemas de formulários de IA. Aproximadamente 55% lançaram plataformas de envolvimento dos pacientes. Cerca de 52% fizeram parceria com provedores de telessaúde. Cerca de 46% ingressaram no segmento de farmácia de saúde mental. Quase 49% aprimoraram os recursos de segurança de aplicativos móveis. Cerca de 58% introduziram a autorização de prescrição em tempo real em 2024. Quase 54% expandiram-se para a gestão personalizada de medicamentos. Cerca de 53% atualizaram as soluções de transparência de formulários digitais. Aproximadamente 52% construíram sistemas de gerenciamento de descontos baseados em blockchain.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

O relatório de mercado do Pharmacy Benefit Manager inclui análise de concentração de cerca de 74% na América do Norte, cerca de 14% na Europa, aproximadamente 8% na Ásia-Pacífico e cerca de 4% no Oriente Médio e África. Os serviços farmacêuticos especializados respondem por quase 42% da participação de mercado. Aproximadamente 68% dos gestores de benefícios farmacêuticos adotaram soluções de IA. Cerca de 57% atualizaram as proteções de segurança cibernética. Quase 65% implementaram ferramentas de análise preditiva. Cerca de 61% expandiram as integrações de telessaúde. Quase 59% oferecem serviços de monitoramento de prescrição em tempo real. O relatório destaca movimentos estratégicos de empresas com uma quota de mercado combinada de 36%. Investimentos recentes, desenvolvimentos de plataformas digitais, iniciativas de saúde personalizadas e atividades de expansão regional ao longo de 2023 e 2024 são amplamente cobertos.