Tamanho do mercado de veículos de energia nova, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (HEV, PHEV, EV), por aplicações (veículo comercial, veículo de passageiros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de veículos de nova energia

O mercado global de esteira curva autogerada foi avaliado em US$ 1,71 bilhão em 2025 e aumentou para US$ 1,75 bilhão em 2026, atingindo US$ 1,80 bilhão em 2027. O mercado deve crescer para US$ 2,19 bilhões até 2035, registrando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 2,5% durante o período de receita projetado de 2026 a 2035. Esta expansão constante é impulsionada pela crescente consciencialização sobre saúde e fitness, pela crescente adoção de equipamentos de exercício não motorizados e energeticamente eficientes e pela crescente procura de ginásios comerciais, centros de formação profissional e utilizadores de fitness domésticos que procuram soluções de treino sustentáveis e de alto desempenho.

O mercado de Veículos de Nova Energia (NEV) dos EUA está testemunhando um rápido crescimento, impulsionado por incentivos governamentais, expansão da infraestrutura de carregamento e aumento da demanda do consumidor. Os principais fabricantes de automóveis estão investindo pesadamente na produção de veículos elétricos, na tecnologia de baterias e em avanços na direção autônoma para aumentar a penetração no mercado.

 O mercado de Veículos de Nova Energia (NEV) está crescendo a um ritmo sem precedentes, com vendas globais aumentando 35% ano a ano, atingindo 14,5 milhões de unidades em 2023. O mercado de NEV consiste em Veículos Elétricos a Bateria (BEVs) (65%), Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEVs) (30%) e Veículos Elétricos de Célula de Combustível (FCEVs) (5%). A China domina o mercado, contribuindo com 40% do total das vendas globais de NEV, superando a meta nacional de vendas de NEV de 20% dois anos antes. A Europa segue com 30% das vendas globais, enquanto a América do Norte responde por 20%. Os incentivos governamentais e regulamentações de emissões mais rigorosas continuam a elevar as taxas de adoção de NEV acima de 25% nos principais mercados automotivos.

Novas tendências do mercado de veículos de energia

OVeículo de Nova Energia (NEV)O mercado está testemunhando mudanças dinâmicas impulsionadas pelo aumento da demanda e pelos avanços competitivos. A China lidera o mercado com 45% de todas as vendas globais de NEV, onde a BYD capturou 35% do mercado interno em janeiro de 2025, quase duplicando a quota de mercado de 18% da Tesla. Xpeng e Nio estão em rápida expansão na Europa, contribuindo para um aumento de 25% nas exportações chinesas de VE.

Nos Estados Unidos, o mercado de NEV está ganhando impulso, com os veículos elétricos e híbridos representando 21,2% do total das vendas de veículos leves no terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Os veículos elétricos a bateria (BEVs) tiveram uma taxa de crescimento de 20%, aumentando sua participação de mercado de 7,4% para 8,9% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2024. Enquanto isso, a montadora sul-coreana Kia lançou a van elétrica PV5, projetada para competir com o ID Buzz da Volkswagen, oferecendo um alcance de 375 milhas a um custo 15% menor que os concorrentes.

Do lado financeiro, Rivian registou o seu primeiro lucro bruto, atingindo 170 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, refletindo uma redução de 18% nos custos de produção. No entanto, a empresa anunciou uma redução de 10% nas entregas esperadas de veículos para 2025, planeando enviar 46.000-51.000 unidades, em comparação com 51.600 em 2024. A indústria de NEV continua a acelerar, impulsionada por avanços tecnológicos, apoio político e aumento da procura dos consumidores.

Dinâmica do mercado de veículos de nova energia

O mercado de Veículos de Nova Energia (NEV) está evoluindo rapidamente, influenciado pelos avanços tecnológicos, mandatos regulatórios, demanda do consumidor e concorrência do setor. Os Veículos Elétricos a Bateria (BEVs) detêm uma participação de mercado de 65%, enquanto os Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEVs) respondem por 30%, e os Veículos Elétricos de Célula de Combustível (FCEVs) representam 5%. Os governos de todo o mundo estão a implementar políticas de emissões mais rigorosas, levando a um aumento nas taxas de adoção de NEV superiores a 25% nos principais mercados. Com os investimentos em infraestruturas a aumentarem 40% anualmente, as redes de carregamento estão a expandir-se, apoiando uma adoção mais ampla pelos consumidores.

Drivers de crescimento do mercado

"Regulamentações de emissões mais rigorosas impulsionam as vendas de NEV"

O impulso global para a neutralidade carbónica está a impulsionar a adopção de NEV, com mais de 50% das principais economias a planear proibir veículos com motor de combustão interna (ICE) até 2035. Na Europa, as vendas de NEV aumentaram 40% em 2024, enquanto as vendas de VE na China representaram 45% do total global. Além disso, os incentivos governamentais cobrem até 25% do custo do veículo, tornando os modelos elétricos mais acessíveis. Com os custos da tecnologia das baterias a cair 15% ao ano, os NEV estão a tornar-se mais baratos do que os veículos a gasolina em 30% dos mercados globais. A eletrificação das frotas na logística e nos transportes públicos também está a alimentar a procura, com os autocarros elétricos a representarem 35% dos novos veículos de transporte público.

Restrições de mercado

"Altos custos iniciais e limitações de infraestrutura de cobrança"

Apesar das poupanças a longo prazo, os NEV custam 20-30% mais antecipadamente do que os veículos ICE, tornando a acessibilidade um desafio fundamental. Os preços das baterias, que representam 40% dos custos dos VE, continuam a ser uma grande restrição, apesar das reduções de preços. Nas zonas rurais, as infraestruturas de carregamento continuam inadequadas, com apenas 15% das estações de carregamento necessárias instaladas a nível mundial. Espera-se que a eliminação progressiva dos subsídios governamentais em regiões como a Europa e os EUA reduza os incentivos em 30% até 2026, tornando os NEVs menos atrativos financeiramente. As preocupações dos consumidores com a vida útil da bateria e o valor de revenda retardam ainda mais a penetração dos NEV nos mercados secundários, com apenas 10% dos VE usados ​​a encontrar compradores no prazo de 30 dias.

Oportunidades de mercado

"Expansão para mercados emergentes e frotas comerciais"

Economias emergentes como a Índia, o Brasil e as nações do Sudeste Asiático apresentam uma taxa de crescimento potencial de 40% para a adoção de NEV devido à crescente urbanização e às políticas ambientais mais rigorosas. Espera-se que o mercado de NEV da Índia represente 20% das vendas totais de veículos até 2030, acima dos 5% em 2023. O segmento de veículos comerciais é outra grande oportunidade, com as carrinhas de entrega elétricas a registar um aumento de 50% na procura por parte das empresas de comércio eletrónico. Entretanto, as tecnologias de baterias da próxima geração, como as baterias de estado sólido, prometem uma densidade de energia 40% superior e tempos de carregamento 30% mais rápidos, melhorando o apelo dos NEVs a um público mais vasto.

Desafios de mercado

"Restrições da cadeia de suprimentos e escassez de materiais de bateria"

A indústria de NEV enfrenta perturbações significativas na cadeia de abastecimento, com a escassez de lítio, níquel e cobalto a aumentar os preços das baterias em 25% em 2024. Estes materiais estão concentrados em alguns países, levando a riscos geopolíticos que afectam 30% das cadeias de abastecimento de baterias. As soluções de reciclagem e de segunda vida para baterias estão atualmente subdesenvolvidas, sendo recicladas apenas 5% das baterias de iões de lítio. Além disso, a ansiedade quanto à autonomia continua a ser uma preocupação dos consumidores, com 60% dos potenciais compradores a citarem estações de carregamento insuficientes como um impedimento. Os fabricantes de automóveis estão sob pressão para reduzir custos, mas o aumento dos preços das matérias-primas aumentou as despesas de produção em 15% nos últimos dois anos, desafiando a rentabilidade.

Análise de Segmentação

O mercado de Veículos de Nova Energia (NEV) é segmentado com base no tipo de veículo e aplicação, com cada categoria testemunhando taxas de crescimento e padrões de adoção variados. Os Veículos Elétricos a Bateria (BEVs) respondem por 65% do mercado, enquanto os Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEVs) e os Veículos Elétricos Híbridos (HEVs) detêm 30% e 5%, respectivamente. Em termos de aplicação, os veículos de passageiros dominam com 75% da quota de mercado, enquanto os NEV comerciais estão a crescer a um ritmo mais rápido, representando 25% das vendas totais. A crescente adoção de frotas elétricas, políticas governamentais e avanços tecnológicos está impulsionando a diversificação do mercado.

Por tipo

• Veículos Elétricos Híbridos (HEVs): Os HEVs representaram 5% das vendas totais de NEV em 2024, com o Japão liderando o segmento, onde 40% de todos os veículos vendidos eram híbridos. Montadoras como Toyota e Honda dominam esta categoria, aproveitando tecnologias eficientes de economia de combustível para atrair consumidores. Embora os VEH reduzam as emissões em 30% em comparação com os veículos ICE, a sua dependência dos combustíveis fósseis limita o seu potencial de mercado a longo prazo. No entanto, continuam a ser uma opção de transição popular para regiões sem infraestruturas para veículos elétricos, especialmente no Sudeste Asiático e na América Latina, onde 80% das redes de carregamento ainda estão subdesenvolvidas.

• Veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs):Os PHEV representam 30% do mercado de NEV, apelando aos consumidores que procuram flexibilidade de condução tanto elétrica como a combustível. Na Europa, os PHEV representaram 35% dos novos registos de VE em 2024, especialmente em países com infraestruturas de carregamento limitadas. A China também registou um aumento de 25% na adoção de PHEV, com fabricantes como BYD e Geely a concentrarem-se em modelos híbridos de autonomia alargada. O segmento beneficia de incentivos governamentais, mas o declínio dos subsídios em 2025 poderá abrandar o crescimento, mudando a preferência dos consumidores para BEVs com melhores autonomias de bateria.

• Veículos elétricos a bateria (BEVs):Os BEVs são o maior segmento, respondendo por 65% das vendas globais de NEV. A China lidera com 45% das vendas globais de BEV, seguida pela Europa (30%) e América do Norte (20%). Tesla, BYD e Volkswagen dominam o mercado, concentrando-se na melhoria da eficiência da bateria e na infraestrutura de carregamento. Os BEV oferecem emissões zero e custos de manutenção mais baixos, tornando-os atrativos tanto para consumidores privados como para operadores de frotas. Com os custos das baterias diminuindo 15% ao ano e as velocidades de carregamento melhorando 40%, espera-se que os BEVs ultrapassem as vendas tradicionais de veículos ICE em vários países até 2035.

Por aplicativo

• Veículos de passageiros:Os NEVs de passageiros dominam o mercado, respondendo por 75% das vendas totais em 2024. As vendas de VEs de passageiros na China aumentaram 50% em 2024, com Tesla, BYD e Nio liderando o segmento. Na Europa, 35% de todos os registos de automóveis novos em 2024 foram elétricos, impulsionados por metas rigorosas de emissões. Os Estados Unidos registaram um aumento de 18% nas vendas de veículos eléctricos de passageiros, com SUVs e sedans a representar 60% da procura total de NEV. À medida que a tecnologia das baterias avança, a ansiedade de autonomia diminui, com modelos com autonomia de mais de 400 milhas representando 40% dos novos lançamentos de veículos elétricos.

• Veículos Comerciais: Os NEV comerciais, incluindo camiões, carrinhas e autocarros elétricos, representam 25% do total das vendas de NEV, mas estão a crescer a um ritmo mais rápido do que os VE de passageiros. As vans de entrega elétricas tiveram um aumento de 50% na demanda em 2024, liderado pela transição dos gigantes do comércio eletrônico para frotas com emissão zero. A China lidera o mercado de ônibus elétricos, com 35% dos novos veículos de transporte público sendo elétricos. Os EUA e a Europa também estão a investir fortemente, com as empresas de logística a eletrificarem 20% das suas frotas em 2024. À medida que os custos das baterias diminuem e a infraestrutura se expande, espera-se que a adoção comercial de NEV aumente significativamente.

Perspectiva Regional

O mercado de Veículos de Nova Energia (NEV) apresenta variações regionais significativas, com a Ásia-Pacífico liderando em vendas totais, seguida pela Europa e América do Norte. A China é responsável por 45% das vendas globais de NEV, enquanto a Europa detém 30% e a América do Norte 20%. O Médio Oriente e África são mercados emergentes, registando um aumento anual de 20% na adoção de NEV. As políticas governamentais, o desenvolvimento de infraestruturas e as capacidades de produção local moldam a dinâmica do mercado em cada região.

América do Norte

O mercado norte-americano de NEV está em rápida expansão, com 21,2% do total das vendas de veículos no terceiro trimestre de 2024 sendo elétricos ou híbridos. A Tesla domina com uma participação de mercado de 54%, seguida pela Ford com 14% e pela GM com 12%. Os EUA lideram as vendas regionais, contribuindo com 85%, enquanto o Canadá responde por 10% e o México 5%. A expansão da infraestrutura está a progredir, com o número de carregadores públicos de VE a aumentar 35% em 2024. Os incentivos governamentais, como o crédito fiscal federal de 7.500 dólares para VE, continuam a impulsionar a adoção, especialmente em estados como a Califórnia, onde os VE representam 30% dos registos de veículos novos.

Europa

A Europa é um importante centro de NEV, detendo 30% da quota de mercado global, impulsionada por regulamentos rigorosos sobre emissões e incentivos governamentais que cobrem até 25% dos custos dos VE. A Alemanha lidera o mercado, respondendo por 28% das vendas europeias de NEV, seguida pela França (18%), Reino Unido (15%) e Noruega (10%). A Volkswagen é a maior vendedora de EV na Europa, detendo 23% do mercado, enquanto a Tesla segue com 18%. Em 2024, 35% de todos os novos registos de veículos na Europa eram NEV, com alguns países, como a Noruega, a atingir 80% de penetração de VE nas novas vendas.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico lidera as vendas globais de NEV, respondendo por 50% de todas as unidades vendidas em 2024, com a China sozinha contribuindo com 45%. A BYD lidera o mercado de EV da China com uma participação de 35%, enquanto a Tesla segue com 18%. O Japão e a Coreia do Sul também são intervenientes importantes, com os VEH a representarem 40% das vendas de veículos novos no Japão, enquanto a Coreia do Sul registou um aumento de 25% na adoção de VE em 2024. O mercado de VE da Índia está a crescer rapidamente, com as vendas de VE a aumentarem 60% ano após ano, impulsionadas por políticas governamentais, tais como subsídios que cobrem 20% dos custos de compra de VE.

Oriente Médio e África

O mercado de NEV do Médio Oriente e de África está a emergir, com um aumento de 20% nas vendas de VE em 2024. Os EAU lideram a região, com os VE a representar 15% do total das vendas de veículos, impulsionados por incentivos governamentais e pela expansão da infra-estrutura. A Arábia Saudita pretende que 30% das vendas de automóveis novos sejam eléctricos até 2030, com empresas como a Lucid Motors a investir na produção local. Em África, a África do Sul lidera com 65% das vendas de veículos eléctricos do continente, enquanto a Nigéria e o Quénia estão a expandir a infra-estrutura de carregamento em 40% anualmente para apoiar a procura crescente.

Lista das principais empresas do mercado de veículos de energia nova perfiladas

• TOYOTA

• Nissan

• Tesla

• Mitsubishi

• GM

• Ford

• BMW

• Renault

• Volvo

• Mercedes-Benz

• Volkswagen

• Honda

• FIAT

• BYD

• Chery

• Zotye

• Yutong

• BAIC

• King-longo

• Zhong Tong

• Geely

• SAIC

• JAC

As 2 principais empresas com maior participação de mercado

• BYD - 35% de participação de mercado na China, 15% globalmente
• Tesla - 18% de participação de mercado na China, 54% na América do Norte, 18% na Europa

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de Veículos de Nova Energia (NEV) está a registar um aumento nos investimentos, com o financiamento global em startups de EV a aumentar 45% em 2024. As instalações de produção de baterias estão a receber o maior investimento, com a China, os EUA e a Europa a comprometerem colectivamente mais de 60 mil milhões de dólares na expansão do fabrico de baterias. A pesquisa e desenvolvimento de baterias de estado sólido teve um aumento de 50% no financiamento, à medida que as empresas pretendem alcançar uma densidade de energia 40% maior e tempos de carregamento 30% mais rápidos. A infraestrutura de carregamento é outra área de investimento importante, com mais de 1,5 milhões de novos carregadores públicos instalados em todo o mundo em 2024, um aumento de 35% em relação a 2023.

Os governos estão a oferecer subsídios significativos, como os EUA que disponibilizaram 12 mil milhões de dólares em créditos fiscais para fabricantes de veículos eléctricos, enquanto a UE atribuiu 20 mil milhões de dólares para projectos de mobilidade verde. A eletrificação das frotas é uma oportunidade crescente, com os gigantes da logística a eletrificarem 20% das suas frotas de entrega em 2024. Os mercados emergentes, como a Índia e o Brasil, estão a assistir a um aumento de 60% nos investimentos relacionados com NEV, à medida que os fabricantes de automóveis se expandem para regiões rentáveis ​​e de elevada procura. O aumento de projetos de baterias de segunda vida, onde baterias usadas de veículos elétricos são reaproveitadas para armazenamento de energia, levou a uma redução de 30% no desperdício de baterias, criando potencial de mercado adicional.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Os fabricantes de NEV estão se concentrando em maior eficiência da bateria, tecnologia de carregamento aprimorada e capacidades de direção autônoma. Espera-se que as baterias de próxima geração, como as de estado sólido e de lítio-enxofre, aumentem o alcance em 50%, com alguns novos modelos ultrapassando 600 milhas por carga. A Tesla revelou suas novas células de bateria 4.680 em 2024, oferecendo eficiência energética 15% maior e custos de produção 20% menores.

Os fabricantes de automóveis também estão a melhorar a tecnologia de carregamento rápido, com os novos carregadores ultrarrápidos da China a reduzirem o tempo de carregamento para 10 minutos para 80% da capacidade da bateria. Sistemas de carregamento sem fio estão sendo desenvolvidos, com a BMW e a Mercedes-Benz testando bases de carregamento indutivo capazes de atingir 90% de eficiência. SUVs e picapes elétricos ganharam força, com o F-150 Lightning elétrico da Ford registrando um aumento de 40% nas vendas em 2024.

Além disso, a integração de recursos de IA e conectividade foi expandida, com atualizações de software over-the-air (OTA) aumentando a eficiência do veículo em 25%. Os NEVs autônomos estão progredindo, com mais de 200.000 NEVs autônomos de Nível 3 sendo implantados globalmente em 2024, principalmente na China e nos EUA.

Desenvolvimentos recentes por fabricantes

• A Tesla lançou seu Modelo 3 Highland atualizado em 2024, com alcance 15% maior e capacidade de carregamento mais rápido.

• A BYD expandiu as suas operações europeias em 2023, aumentando a sua quota de mercado para 15% nos principais países da UE.

• A Volkswagen lançou seu novo sedã elétrico ID.7 em 2024, com autonomia de 435 milhas e tecnologia de bateria de última geração.

• A GM investiu US$ 5 bilhões em uma nova fábrica de baterias nos EUA em 2023, com o objetivo de aumentar a produção doméstica de EV em 30% até 2025.

• A Toyota revelou seu primeiro EV com bateria de estado sólido produzido em massa em 2024, capaz de carregar em 10 minutos com um alcance de 700 milhas.

Cobertura do relatório

O relatório fornece insights abrangentes sobre a dinâmica do mercado, tendências de investimento e análises competitivas. Inclui segmentação baseada em tipo, aplicação e região, com insights detalhados sobre vendas de BEV, PHEV e HEV. O relatório também analisa as políticas governamentais, destacando o impacto dos subsídios, créditos fiscais e regulamentações de emissões no crescimento dos NEV. As principais áreas de foco incluem a expansão da infraestrutura de carregamento, com mais de 2 milhões de novos carregadores esperados até 2025, e os avanços na tecnologia das baterias, que visam reduzir os custos em 15% anualmente. O relatório abrange os principais players como Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota e GM, detalhando suas estratégias de mercado e inovações de produtos.

Além disso, fornece informações sobre os mercados emergentes, mostrando um aumento de 60% nas vendas de veículos elétricos na Índia, no Brasil e no Sudeste Asiático. O relatório avalia os desafios da cadeia de abastecimento, especialmente a escassez de materiais para baterias, que aumentou os preços do lítio em 25% em 2024. Também destaca as tendências dos consumidores, observando um aumento de 30% na procura de VEs de longa autonomia e modelos eléctricos de luxo.